CRISOL & ARBORETO

Mercado de la almendra y perspectivas de futuro

El papel de las organizaciones

en el sector de los frutos secos

1ª Organización de productores de España.

Superficie total: 135,366 Ha

127.556 Ha almendros 3.736 Ha - avellanos 1.481 Ha - algarrobos 763 Ha - pistacheros 1.830 Ha - nogales

Agricultores asociados: Aprox. 25,000

127,556 Ha Almendros

3,736 Ha Avellanos

1,830 Ha Nogales

763 Ha Pistacheros

1,481 Ha Algarrobos

Objetivo: GARANTIZAR la comercialización de las cosechas de Frutos Secos de los agricultores asociados.

Herramientas: • 11 centros receptores de materia prima propios. • 21 entidades de base asociadas • Descascaradora propia de avellanas • Almacenes receptores e industrias descascaradoras colaboradoras. • 27 Oficinas técnicas especializadas en asesoramiento agrícola. • Marca propia de productos Fitosanitarios. • Viveros de plantones de almendros. • Laboratorio Agroalimentario e Ingeniería técnica Agroalimentaria. • Explotaciones propias y plantaciones experimentales de almendros. • Convenios con centros de investigación con el I.R.T.A y I.F.A.P.A. • Estructura comercial y marketing propios

Evolución del Mercado de la

almendra

Perspectivas de FUTURO

“El almendro es la “fiebre del oro” de hoy en día”

Publicación del 12 de febrero de 2014

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS. Almendras

33%

Anacardos 18%

Nueces 18%

Pistachos 18%

Avellanas 10%

Macadamias 1%

Coquitos 1%

Piñón 1%

La producción de almendras destaca entre el resto de frutos secos.

Fuente: INC

Almendras Anacardos Nueces Pistachos Avellanas Fuente: INC

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRUTOS SECOS. Toneladas Métricas.

VALOR. MILES DE MILLONES de US$

Fuente: INC

PAIS SUPERFICIE CULTIVADA TOTAL PRODUCCION

ESTIMADA PARA 2013 MEDIA PRODUCTIVA 2013

Kg grano/ha

EE.UU 1er productor mundial

Aprox. 325.000 Ha Aprox.

850.000 TN GRANO Aprox.

2.600,00

AUSTRALIA 2º productor mundial

Aprox. 30.000 Ha Aprox.

65.000 TN GRANO Aprox.

2.200,00

ESPAÑA 3er productor mundial

< 400.000 Ha productivas Aprox.

50.000 TN GRANO Aprox. 100,00

Vs

PRODUCCIÓN/CONSUMO GLOBAL MUNDIAL Datos en Millares de Tn Grano

487

609 553 541 542

650

774 863

798 887

1029 969

418

555 462 448 454

610 690

754 780 852

987 986

0

200

400

600

800

1000

1200

Producción Consumo

Fuente: INC

0

200

400

600

800

1000

1200

2008 2009 2010 2011 2012 2013

208 212 235 253 424 411

202 201 208 239

238 244

26 35 37 47

44 47

77 96 106

117

133 117

153 192

215

252

90 251

USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros

Datos expresados en millares de Tn grano

38%

23%

4%

11%

24%

USA EU 7 Asia (China/India) Asia (resto) Otros

CONSUMO MUNDIAL DE ALMENDRA

PRODUCCIÓN FUTURA DE ALMENDRAS EN CALIFORNIA Y PREVISIONES DE DEMANDA

Media de producción 2008-2013 = 2,245 libras/Acre Estimación 2011 = 2,525 libras/Acre Estimación 2012 = 2,297 libras/Acre Estimación actual - 2013 = 2,388 libras/Acre Estimación media de producción 2014-2015 = 2,300 libras/ Acre

Crecimiento demanda real de 1992 – 2011 = 6.4% Crecimiento demanda real de 2002 - 2011 = 8.9% Crecimiento demanda actual: 2007-2011 = 12,6 % Fuente: Almond Board of California. Informe mensual. Mayo 2014

PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

PREVISION PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

ESTIMACION PRODUCCIÓN BRUTA EN CALIFORNIA

PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 6%

DE CRECIMIENTO

PREVISIÓN DE DEMANDA CON UN 10%

DE CRECIMIENTO

La demanda Mundial de almendra prácticamente se ha duplicado en la última década. A la espera de que las nuevas plantaciones americanas y australianas sean productivas, la oferta disponible actualmente se encuentra limitada.

Se estima que la tasa anual del 5% del crecimiento de la demanda es insuficiente para cubrirla con la actual producción mundial, con lo que se prevé un alza de precios como mínimo hasta que las nuevas plantaciones alcancen niveles productivos.

FUENTE: Almond Board of Australia

ESPAÑA: Segundo exportador mundial de almendras: • 59.380Tn de almendra grano durante el año 2011 (fuente Almendrave) + 9.444Tn de harina. • Más del 55% de la producción española se destina a los mercados exteriores. El primer consumidor

mundial de almendra española es la Unión Europea (90% de exportaciones) y dentro de ella, Alemania a donde se destina más del 30% de la exportación española de almendra.

País líder en Industria manufacturera de frutos secos: segundo/tercer importador mundial de almendras: • 50.000Tn de grano durante el año 2010 (fuente Almendrave) • El 90% de las importaciones españolas de almendra proceden de Estados Unidos. Para el procesado.

Sus características de homogeneidad la hacen más apta para los procesos de transformación: repelado, laminado, triturado, etc.

• El destino de estas almendras procesadas es para el aprovisionamiento de la propia industria española y para su posterior exportación a los mercados europeos.

COMERCIO DE LA ALMENDRA EN ESPAÑA Datos expresados en Millares de Tn de Almendra

52 49 49 50

59

43

58 58 62

56 61

69

80

65

74 74 75 79

54

34 30

53

37

45 46

27

49

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Exportación Importación Producción Fuente: Almendrave

17.847

11.175

8.782

3.6282.492

2.173 2.0991.634 1.628

1.148 838 797 504 2180

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

ALE

MA

NIA

ITA

LIA

FRA

NC

IA

PA

ISE

S B

AJO

S

BE

LGIC

A

GR

ECIA

RE

INO

UN

IDO

SU

IZA

PO

LON

IA

EE

UU

PO

RT

UG

AL

RU

SIA

LIB

AN

O

JAP

ON

Datos 2011 expresados en millares de Tn de almendra

Fuente Almendrave

EXPORTACIONES DE ESPAÑA

17344

11317

9439

1997 2727 2627

4037

12618

Alemania Italia Francia Bélgica Grecia Paises Bajos Reino Unido Otros

Principales países importadores de almendra española 2014 (millares Tn)

Fuente: Almendrave

CONSUMO EN CHINA

Si el consumo per cápita de almendras en China se doblara a razón de 42g de grano por persona al año, el consumo global se incrementaría cerca de 30.000Tn de grano al año.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: Salud y nutrición y seguridad alimentaria

Importantes estudios que potencian el consumo de los frutos secos:

• Efecto de los frutos secos en el control glucémico y factores de riesgo cardiovascular en diabetes del tipo 2 (Universidad de Toronto: en progreso) • Análisis transversal de la asociación entre el consumo de frutos secos y adiposidad o presencia de diabetes (URV ESPAÑA : en progreso) • Efectos metabólicos saludables de los frutos secos (Journal nutrition, metabolism and cardiovascular disease, 2011) • Beneficios saludables de los frutos secos (Asia Pacific Journal of clinical nutrition, 2010) • Consumo de frutos secos y niveles de grasa en sangre, un análisis combinado (Loma Linda USA, 2010). • El 78% de los consumidores Europeos está de acuerdo en que es importante que gran parte de su dieta sea saludable para el corazón (ABC, STERLING-RICE GROUP). • ESTUDIO PREDIMED (2003-2011): el mayor ensayo clínico realizado en el mundo sobre los efectos de la dieta mediterránea y los frutos secos en la prevención de enfermedades cardiovasculares.

ESTUDIO PREDIMED: REALIZADO EN ESPAÑA POR LOS PRINCIPALES GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

SOBRE NUTRICIÓN Y ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.

LIDERADO POR EL PROF. JORDI SALAS-SALVADÓ, ENTRE OTROS.

7.500 INDIVIDUOS CON FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR.

RESULTADOS PREDIMED: SEGUIR UNA DIETA MEDITERRÁNEA ENRIQUECIDA CON 30 GRAMOS DE

FRUTOS SECOS (NUECES, ALMENDRAS Y AVELLANAS) AL DÍA CONSIGUE:

REDUCIR EL RIESGO DE DIABETES EN UN 52%.

REDUCIR EL RIESGO DE SÍNDROME METABÓLICO EN UN 13.7%.

REDUCIR LOS NÍVELES DE GLUCOSA EN SANGRE, PRESIÓN SISTÓLICA Y DIASTÓLICA EN SANGRE Y EL RATIO DE COLESTEROL LDL:HDL.

REDUCIR LA RESISTENCIA A LA INSULINA EN INDIVIDUOS NO DIABÉTICOS.

MEJORAR LOS BIOMARCADORES DE INFLAMACIÓN Y OXIDACIÓN EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR.

REDUCIR LA CIRCUNFERENCIA DE LA CINTURA.

EL CONSUMO HABITUAL DE FRUTOS SECOS AYUDA A REDUCIR EL COLESTEROL Y EL RIESGO DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR.

A PESAR DEL ALTO CONTENIDO EN GRASA (Y, POR TANTO, EN CALORÍAS) DE LOS FRUTOS SECOS, NO HAY CONSTANCIA DE QUE SU CONSUMO HABITUAL ENGORDE.

ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS HAN DEMOSTRADO QUE EXISTE UNA ASOCIACIÓN INVERSA ENTRE EL CONSUMO DE FRUTOS SECOS Y EL AUMENTO DE PESO U OBESIDAD.

LOS PRODUCTORES DE FRUTOS SECOS SOMOS PRODUCTORES DE SALUD PARA LA SOCIEDAD