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Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva

AHP, 3 de dezembro de 2014

CRISTINA SIZA VIEIRAAHP – Associação da Hotelaria de Portugal

17 DE DEZEMBRO 2018

HOTELARIABALANÇO & PERSPETIVASAPRESENTAÇÃO À IMPRENSA

CRISTINA SIZA VIEIRA, AHP

17DEZEMBRO18

HOTELARIABALANÇO & PERSPETIVAS

AGENDA

AHP e Hotel Monitor

Inquérito “Balanço e Perspetivas 18/19” – Parte 1

Dados Consolidados do Hotel Monitor (jan-out 2018)

Zoom ao Verão

Impacto da Web Summit

Perspetivas “Natal & Réveillon” 2018

Inquérito “Balanço e Perspetivas 18/19” – Parte 2

4

Fonte: INE. AHP Research, 2018.

Hotéis 94 826 |67%

Hotéis-Apartamentos15 581 | 11%

Pousadas 1 488| 1%

Aldeamentos Turísticos 7 873| 6%

Apartamentos Turísticos 12 217| 9%Outros …

Quartos em Portugal

Hotéis 1 237 | 61%

Hotéis-Apartamentos 143…

Pousadas 36 | 2%

Aldeamentos Turísticos 52 | 3%

Apartamentos Turísticos 193 | 9%

Outros 371 | 18%

Estabelecimentos Portugal EMPREENDIMENTOS

TURÍSTICOSCONCEITOS LEGAIS VERSUSCONCEITOS ESTATÍSTICOS

HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS

HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOSDE HOTÉIS

BALANÇO

2018INQUÉRITO “BALANÇO & PERSPETIVAS”

Ficha Técnica

INQUÉRITO “BALANÇO &

PERSPETIVAS”

Inquérito realizado entre 20 de novembro e 11 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP.

Das respostas obtidas, 74% pertencem a Hotéis, 8% a Hotéis Apartamentos, 10% a Pousadas, 2% a Aldeamentos Turísticos, 2% a Turismo no espaço rural e 3% a alojamento local.

Amostra – 41%

TAXA DE OCUPAÇÃO E PREÇO MÉDIOBalanço 2018

TAXA DE OCUPAÇÃO

>> Apenas 43% considera que foi melhor do que a de 2017

PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO

>> 75% teve um ARR acima de 2017

TAXA DE OCUPAÇÃO

PREÇO MÉDIO POR QUARTO

Fonte: AHP –Tourism Monitors. Inquérito “Hotelaria – Balanço 2018 e Perspetivas 2019”.

75%

15%

7%

3%

MELHOR

IGUAL

PIOR

NÃO APLICÁVEL

43%

19%

36%

2%

MELHOR

IGUAL

PIOR

NÃO APLICÁVEL

ESTADAMÉDIABalanço 2018

ESTADA MÉDIA

>> 72% considera que a estada média foi idêntica à do ano anterior

ESTADA MÉDIANº NOITES

>> 43% tiveram uma estada média entre as 2 e as 3 noites

ESTADA MÉDIA

ESTADA MÉDIA – Nº NOITES

De 1 a 2noites

De 2 a 3noites

De 3 a 4noites

De 4 a 5noites

Mais de 5noites

30%43%

13%6%8%

19%

72%

6%

3%

MELHOR

IGUAL

PIOR

NÃO APLICÁVEL


27%

23%

BALANÇO 2018


SETEMBRO

AGOSTO

30%

24%

17%

JANEIRO

FEVEREIRO

DEZEMBRO 17%JULHO

19%

14%

12%13%

8%

15%

3%2%

8%

Portugal Espanha Alemanha ReinoUnido

Brasil França Holanda Itália EUA

MELHORES MESES PIORES MESES

12%

31%

10%

15%

19%

2%2%

6%2%

MICE

Lazer

Sol e Mar

Touring/cultural

City/Short breaks

Golfe

Saúde e Bem-estar

Tur. Natureza

Tur. Religioso

MERCADOS

12%

9%

1%

5%

6%

24%

14%

11%

16%

MICE

Sol e Mar

Lazer

Touring/cultural

City/Short Breaks

Golfe

Saúde e Bem-estar

Tur. Natureza

Tur. Religioso

PIORES SEGMENTOS

MELHORES SEGMENTOS

NUTSII

3%PIB

Impacto direto

Balanço 2018

Quais foram os principais mercados na sua unidade hoteleira?Quais foram os melhores e piores segmentos turísticos de 2018?

NUTS II Melhores Segmentos Piores Segmentos

Norte Lazer, City/short breaks e Touring/cultural Golfe, Turismo Religioso e Saúde e Bem Estar

Centro Lazer,Touring/cultural e MICE Golfe, Saúde e Bem Estar e Turismo Religioso

Lisboa Lazer, City/short breaks e Touring/cultural Golfe, Turismo de Natureza e Saúde e Bem Estar

Alentejo Lazer, Touring/cultural e City/Shorts breaks Golfe, Turismo Religioso e MICE

Algarve Lazer, Sol e Mar e Golfe Turismo Religioso, MICE e Golfe

Madeira Lazer, Sol e Mar e Turismo de Natureza Turismo Religioso, MICE e City/short breaks

Açores Lazer, Turismo de Natureza e City/short breaks Golfe, MICE e Turismo Religioso

NUTS II Principais Mercados

Norte Portugal, França e Espanha

Centro Portugal, Espanha e França

Lisboa França, Portugal e Espanha

Alentejo Portugal, Espanha e França

Algarve Portugal, Reino Unido e Alemanha

Madeira Reino Unido, Alemanha e França

Açores Portugal, Alemanha e EUA

(2)

(1)

(3)

(4)

Estada média foi idêntica a 2017 p/ 72% dos inquiridos e melhor p/ 19%.

Melhor performance do ARR para 75% dos inquiridos, com destaque para os Açores (88%); Madeira e Algarve (81%).

Espanha mantém-se como 2º mercado no Centro eAlentejo e passa a 3º no Norte.

Taxa de ocupação foi pior para 36% dos inquiridoscom destaque para a Madeira (63%) e Algarve(52%) e foi melhor para 43% , com destaque para oCentro (54%).

77Melhor performance dos mercados americano (p/58%), nacional (p/55%) e espanhol (p/50%).

Pior performance do mercado do Reino Unido p/40% dos inquiridos.

Portugal mantém-se como principal mercado no Norte,Centro, Alentejo e Açores e passa a 1º mercado no Algarve.

CONCLUSÕES BALANÇO 2018

HOTEL MONITORDADOS CONSOLIDADOS

Fonte: AHP TOURISM Monitors – Hotel Monitor

2018AHP TOURISM MONITORS

ARR97€

7%

73%TO quarto

1,3 p.p.

REVPAR71€

5%

DADOS CONSOLIDADOSPORTUGALJAN – OUT 2018

2017

74%TO quarto ARR

90€REVPAR

67€

AHP TOURISM MONITORS

DADOS CONSOLIDADOSDESTINOS TURÍSTICOS

JAN – OUT 2018

Portugal 73% 97 € 71 €Minho 57% 62 € 36 €Porto 78% 91 € 71 €Beiras 58% 68 € 39 €

Coimbra 68% 64 € 43 €Viseu 49% 58 € 28 €Oeste 58% 80 € 46 €

LFT 48% 59 € 29 €Estoril 70% 100 € 70 €Lisboa 83% 117 € 97 €

Costa Azul 69% 74€ 51 €Alentejo 65% 74 € 48 €Algarve 69% 111 € 77 €Madeira 82% 74 € 61 €Açores 68% 77 € 52 €

Fonte:: AHP TOURISM MONITOR, 2018

TOP -

15

BEIRAS +3,5 P.P.

AÇORES +12%

BEIRAS +16%

LFT -8,8 P.P.

OESTE -2%

LFT -12%

LISBOA 83%

LISBOA 117€

LISBOA 97€

LFT 48%

VISEU 58€

VISEU 28€

Fonte: AHP HOTEL MONITOR, 2018

TO

REVPAR

ARR

DADOS CONSOLIDADOS 2018DESTINOS TURÍSTICOS | JAN – OUT 2018

TOP -

TOP + TOP +

15

TO

REVPAR

ARR

PERFORMANCE RELATIVA RESULTADOS ABSOLUTOS

PERFORMANCE RELATIVA RESULTADOS ABSOLUTOS

TO Janeiro FevereiroMarço

ARRMarçoMaio

Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018

HOTEL MONITORSAZONALIDADE JAN – OUT 2018

REVPARMarçoJaneiroMaio

ESTADA MÉDIAsetembroagostojulho

MELHORES MESESEM VARIAÇÃO HOMÓLOGA

>> Crescimento nas épocas média e baixa

28% (2017 | 29%)

72%

DORMIDAS HÓSPEDES

MÓDULO COMERCIAL

PORTUGAL JAN-OUT 2018

Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018

NACIONAIS

ESTRANGEIROS

NACIONAIS

ESTRANGEIROS

(2017 | 36%) 38%

62%

DORMIDAS INTERNACIONAISTOP 7

1. Reino Unido2. Alemanha3. França4. Espanha 5. Países Baixos6. EUA7. Brasil

HÓSPEDESINTERNACIONAISTOP 7

1. Reino Unido2. Alemanha 3. Espanha4. França5. Brasil6. EUA7. Itália


ARR115€

7%

84%TO quarto

2,2 p.p.

REVPAR97€

4%

ZOOMAO VERÃOJUL – SET 2018

ESTADA MÉDIA2,03 D.

0,5%

TO quarto Beiras (+ 3 p.p.)Alentejo (+ 1,6 p.p.)

ARRAçores (+15%)Madeira (+11%)

REVPARAlentejo (+11%)Açores (+10%)

ESTADA MÉDIAAlgarve (+2%)Grande Porto (+2%)

Fonte: AHP TOURISM Monitors, 2018

WEB SUMMIT2018


PERFOMANCELISBOA ATÉ WEB SUMMITFonte: AHP TOURISM Monitors, 2018

0%

20%

40%

60%

80%

100%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

Taxa de OcupaçãoEvolução Mensal

2018 2017

0 €20 €40 €60 €80 €

100 €120 €140 €

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

ARREvolução Mensal

2018 2017

ATÉ OUT.TO -> 83% (+0,1%)ARR -> 117€ (+9%)

DADOS NOVEMBRO PROVISÓRIOS

FOLLOW UP WEB SUMMIT

Qual foi a taxa de ocupação nos dias do evento? Qual foi opreço médio?

LISBOA

93% de Taxa de Ocupação Quarto

172 euros de preço médio

A.M. LISBOA

86% de Taxa de Ocupação Quarto

158 euros de preço médio


Impacto direto

Relativamente ao evento de 2017, a taxa de ocupação este ano foi? E o preço médio?

40%58%

41%

22%

14% 14%6% 6%

Taxa de ocupação quarto Preço médio por quarto ocupado

Melhor Igual Pior Não aplicável

41% considera que a taxa de ocupação foi

igual ao ano passado e 58% considera que o

preço foi superior ao Web Summit de

2017

44%

64%

41%

20%

11% 13%

4% 4%

Taxa de ocupação quarto Preço médio por quarto ocupado

Melhor Igual Pior Não aplicável

44% considera que a taxa de ocupação foi

superior ao ano passado e 64% considera que o

preço foi superior ao Web Summit de

2017

A.M. LISBOA

Lisboa

Nestes dias os seus Hóspedes vieram maioritariamente para a Web Summit?

25%

67%

6%

1%

1%

SIM

NÃO

NÃO SEI

50/50

NR

34%

59%

6%

1%

SIM

NÃO

NÃO SEI

50/50

67% respondeu que os seus hóspedes

não vieram maioritariamente

para a Web Summit

59% respondeu que os seus hóspedes

não vieram maioritariamente

para a Web Summit

Lisboa


A.M. Lisboa

FOLLOW UP 3 ANOS DE WEB SUMMIT

Qual foi a taxa de ocupação nos dias do evento? Qual foi opreço médio?

79

%

92

%

93

%

2016 2017 2018

TAXA DE OCUPAÇÃO

€1

30

€1

41

€1

72

2016 2017 2018

PREÇO MÉDIO

LISBOA

A.M. LISBOA

€1

20

€1

33

€1

58

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

PREÇO MÉDIO

75

%

83

% 86

%

2016 2017 2018

TAXA DE OCUPAÇÃO

PERSPETIVAS

2019INQUÉRITO BALANÇO & PERSPETIVAS

73% 74%60%

42%

68% 71%

22%

19% 20%32%

45%

26% 22%

75%

7% 7% 7% 13% 6% 6% 3%

Receita total Receita dealojamento

Receita deF&B

Taxa deocupação

quarto

preço médiopor quartoocupado

RevPar EstadaMédia

Melhor Igual Pior

PERSPETIVAS

2019 >> 2019 terá uma melhor performance em todos os indicadores, exceto na taxa de ocupação quarto e na estada média que deverá ser idêntica à de 2018.


26%

22%

PERSPETIVAS 2019


SETEMBRO

AGOSTO

31%

25%

18%

JANEIRO

FEVEREIRO

DEZEMBRO 20%JULHO

MELHORES MESES PIORES MESES

MERCADOS

PIORES SEGMENTOS

MELHORES SEGMENTOS

19%

14%

10%

12%

8%

15%

3%2% 2% 2%

9%

Portugal Espanha AlemanhaReino Unido Brasil França Holanda Itália Bélgica china EUA

12%

31%

10%

15%

19%

2%

2%

6%

2%

MICE

Lazer

Sol e Mar

Touring/cultural

City/Short breaks

Golfe

Saúde e Bem-estar

Tur. Natureza

Tur. Religioso

12%

9%

1%

5%

6%

24%

14%

11%

16%

MICE

Lazer

Sol e Mar

Touring/cultural

City/Short breaks

Golfe

Saúde e Bem-estar

Tur. Natureza

Tur. Religioso

PERSPETIVAS2019CONSTRANGIMENTOS

Os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio para 26% dos inquiridos


NUTS II Pr incipais Constrangimentos

Norte custos com uti l i ties (águas, gás, eletr icidade) e Dependência dos operadores "onl ine"

Centro custos com uti l i ties (águas, gás, eletr icidade), Dependência dos operadores "onl ine" e Quadro jur ídico Laboral

Lisboa custos com uti l i ties (águas, gás, eletr icidade), Dependência dos operadores "onl ine" e Brexit/contração do mercado

Reino UnidoAlentejo custos com uti l i ties (águas, gás, eletr icidade), Quadro jur ídico Laboral e Brexit/contração do mercado Reino Unido

Algarve Brexit/contração do mercado Reino Unido, custos com uti l i ties (águas, gás, eletr icidade) e Quadro jur ídico Laboral

Madeira Brexit/contração do mercado Reino Unido e Quadro Fiscal/Taxas Municipais

Açores custos com uti l i ties (águas, gás, eletr icidade) e Quadro Juridico Laboral

26%

18%

17%

14%

13%

4%

1%

30%

6%

18%

16%

16%

6%

2%

Custos com utilities (águas, gás, eletricidade)

Brexit/contração do mercado Reino Unido

Dependência dos operadores "online"

Quadro jurídico Laboral

Quadro fiscal/ Taxas Municipais

Atrasos nos pagamentos

Dificuldade no acesso ao crédito

2018 2019

PERSPETIVAS

2018NATAL E RÉVEILLON

TOP 5HÓSPEDES1. Portugal (1º)2. Espanha (2º)3. Brasil (5º)4. França (4º)5. Alemanha (6º) e

Reino Unido (3º)


32%

61% 57%

51%

29%29%

7%

9%9%

Taxa de ocupaçãoquarto

preço médio por quartoocupado

RevPar

Melhor Igual Pior

Research e Análise: AHP Research, 2018

2019ABERTURAS E

REMODELAÇÕES

PREVISÕES 2018

ABERTURAS REMODELAÇÕES

JAN’18 61 23

(atualização) JUN’18 42 11

RESULTADOS – 1ºS

ABERTURAS REMODELAÇÕES

10(5 A.M. L – 4 em LX; 3 Porto e Norte; 1

Algarve; 1 Centro)

8

Melhores mercados para 2019:Portugal; Espanha; França

Melhores segmentos para 2019:Lazer, City breaks; Touring/Cultural

OportunidadesMercados Emissores: EUA, China e Brasil Segmentos: Sénior e MICENovas rotas aéreas: EUA, Canadá e China

Principais constrangimentos ao crescimento donegócio• Custos com utilities - 26% dos inquiridos;• BREXIT - 18% dos inquiridos vs. 6% em 2017;• Outras: capacidade dos aeroportos de Lisboa e Porto,

escassez de Recursos Humanos, falências de Touroperadores/companhias aéreas.

Menos otimistas, ainda queprevisível crescimento no Preçomédio e RevPar.

CONCLUSÕESPERSPETIVAS

2019

Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva

AHP, 3 de dezembro de 2014

https://youtu.be/FcvTs-yd6jk

https://youtu.be/FcvTs-yd6jk

cristina siza vieira, ahp · fonte: ahp tourism monitors –hotel monitor 2018 ahp tourism monitors...

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