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Cuadro de Mando Integral (Los indicadores clave de tu negocio)
Índice
• Presentación
• Contexto actual en las Pymes
•¿Qué necesitan?
• Solución: Cuadro de Mando Integral
• Funcionalidades
• Modalidades de Uso
• Beneficios
•¿Por qué elegir a Grupo Neolan?
• Próximos pasos: Prueba de Concepto
Presentación
Grupo Neolan es una empresa especializada en consultoría y servicios informáticos,
comunicaciones y sistemas integrados de gestión empresarial, que esta respaldada por muchos años
de experiencia en todo tipo de servicios informáticos a la empresa.
El ámbito de actuación de la compañía esta dirigido tanto a las pequeñas como a las medianas
empresas, con el objetivo de dar servicios integrales en el mundo de las nuevas tecnologías de la
información.
Grupo Neolan ofrece su colaboración a los clientes en:
Detección, organización e implementación de soluciones en Tecnologías de la Información
Realización de Análisis, diseño y desarrollo de Proyectos
Aportación de la experiencia y capacidad de su equipo de profesionales
Implantación y soporte de las mejores soluciones
Grupo Neolan es una sociedad aragonesa, fundada en 1992, cuya experiencia viene respaldada por
los numerosos proyectos llevados a cabo en los ámbitos de consultoría de empresas, programación
informática, implantación de ERP y outsourcing informático, teniendo clientes tanto en numerosos
puntos de Aragón, Navarra y la Rioja, como en diversos lugares del resto de España.
«Nos hemos gastado mucho dinero en un
ERP y sigo sin tener la información que
necesito»
Contexto actual en las Pymes
Actualmente, la mayoría de las Pymes poseen y generan diariamente una
enorme cantidad de datos imposibles de analizar a simple vista.
En la mayoría de las Empresas, los Sistemas de gestión tipo ERP y/o las
herramientas de Business Intelligence disponen de mucha información,
pero por el contrario los usuarios disponen de poco tiempo para el análisis
sea cual sea su posición en el organigrama empresarial.
«La información que recibo es compleja y
pierdo mucho tiempo en su análisis»
Contexto actual en las Pymes
La mayor parte de estos datos generados no aportan la información
necesaria a la toma de decisiones empresariales debido a su complejidad
con el agravante de tardanza en su obtención.
Los Sistemas mencionados no trabajan por excepción, sino todo lo
contrario por revisión de los datos con un número elevado de cuadros y
gráficos e indicadores que requieren mucho tiempo de análisis por parte de
los usuarios para poder sacar conclusiones y actuar.
«Tardo mucho tiempo en tener la
información que pido»
Los diferentes departamentos de la Empresa están centrados con el día a
día y la realización de informes consume mucho tiempo que normalmente
se considera no productivo.
Contexto actual en las Pymes
«No puedo seguir gestionando la empresa
con información histórica.»
Es cierto que la historia es importante y que debemos aprender de la
trayectoria que se ha seguido, pero es necesario enfocar hacia adelante,
hacia la Estrategia y su cumplimiento.
Contexto actual en las Pymes
«Los datos están en muchos sistemas diferentes
y cuando viajo no tengo acceso a ellos.»
Los sistemas Cloud Computing y la tecnología móvil ya no son una opción
sino una necesidad.
Contexto actual en las Pymes
¿Qué necesitamos?
Necesitamos una Gestión de Indicadores de
Negocio (KPI) que nos informe en tiempo real
sobre la Información de aquellas variables u
objetivos definidos en la Estrategia Global de la
Empresa.
¿Qué necesitamos?
Necesitamos un Sistema que sea:
Potente y sencillo La potencia debe estar relacionada con en su facilidad de uso.
Flexible El sistema de alertas proporciona la información lo antes posible.
Proactivo La información se obtiene de forma automática sin petición previa del usuario
Ahorre costes y aumente ingresos nos permite anticiparnos a los problemas y evitar
costes o pérdida de ingresos.
Integre datos diversos ERP, CRM, Excel, etc
Independiente y autónomo No depender de terceros a la hora de obtener la información
Mínima inversión en software, sin costes de mantenimiento
Herramienta de gestión que facilita la toma de decisiones, y que recoge un conjunto coherente de indicadores que proporcionan a la Alta Dirección y a los responsables de Áreas de Negocio, una visión comprensible del negocio o de su área de responsabilidad. La información aportada por el cuadro de mando, permite enfocar y alinear los equipos directivos, las unidades de negocio, los recursos y los procesos con las Estrategias de la Organización.
Solución: Cuadro Mando Integral
Con CMI se combinan los datos de su negocio, facturación, pedidos, contabilidad,
clientes, etc en un cuadro de mandos móvil que los representa a través de indicadores
para su seguimiento.
Con indicadores adaptados a su negocio. Con información detallada y en profundidad.
Garantizando que toda la información y sus datos quedan asegurados.
Solución: Cuadro Mando Integral
CMI le proporciona la
información relevante y los
indicadores clave de su
negocio al momento,
permitiendo de forma
sencilla y rápida supervisar y
controlar su negocio en
cualquier momento y lugar.
Solución: Cuadro Mando Integral
CONOZCA LA SALUD DE SU NEGOCIO
Conocer el estado de su negocio, saber si las cosas van bien o van mal, es a
veces una tarea muy laboriosa; hay que pedir informes, ver datos en el
programa de gestión ERP, en la contabilidad, consultar a diferentes
responsables, etc.
Con CMI esto no ocurre, la app se encarga de
recopilar toda esa información de forma
automática y representarla a través de diferentes
indicadores en un cuadro de mandos móvil al que
puede acceder desde su tablet.
Cada indicador dispone de un valor objetivo y
tramos o rangos, que indican el nivel de
cumplimiento de los indicadores. Un gráfico que
muestra la evolución en el tiempo y acceso a más
detalles o nivel de profundidad de los datos.
En las siguientes pantallas vamos a ver ejemplos de Indicadores clave en
cada una de las 4 perspectivas que contempla un Cuadro de Mando Integral
Explicaremos el significado de cada indicador y veremos con pantallas reales
como se muestran al Usuario
Vamos a ver los siguientes KPI:
Plazo de entrega de los Pedidos de Venta
No Conformidades
EBITDA
Ratio de Liquidez
T.A.M. de Ventas
Plazo medio de cobro
Funcionalidades
Funcionalidades
Este KPI nos indica la capacidad de la Organización para satisfacer los
requerimientos de los Clientes en el tiempo marcado como Objetivo.
Para conseguir este Objetivo tienen que funcionar correctamente todas
las Áreas de la cadena de suministro: Administración, preparación de
pedidos, recepción de productos, transporte, calidad, etc.
Su cumplimiento implica un aumento de los Ingresos debido a una
reducción de los costes de operación( disminución de las no
conformidades, mejor control de inventario, mayor calidad, etc)
Funcionalidades
Al “pinchar” en el KPI de Plazos de Entrega, vemos un grafico que nos
muestra la evolucion de los plazos de entrega de los Pedidos de Venta.
Opcionalmente, el desglose se puede hacer por diferentes tipos de Pedidos.
Funcionalidades
Si partimos de la base de que un cliente satisfecho transmite su
sensación de positividad al menos a tres personas, y que un cliente
insatisfecho transmite su malestar a por lo menos nueve personas, y a
esto, le unimos que, captar un nuevo cliente es 4 veces más caro que
retener uno ya existente, hablar de estrategia de fidelización de clientes
ya no es una opción para las compañías, es una obligación.
Este KPI nos permite medir el grado de satisfacción general del parque
de Clientes. Se puede medir por meses/trimestres/etc
Funcionalidades
EBITDA es el acrónimo en inglés de los ingresos antes de intereses,
impuestos, depreciaciones y amortizaciones.
Este KPI es un indicador financiero muy utilizado pues nos muestra cual
es el resultado real de la empresa con motivo de su actividad comercial,
ya que no tiene en cuenta ciertos criterios contables como la depreciación
y la amortización, ni el efecto de los impuestos y los intereses financieros.
Funcionalidades
Al “pinchar” en el KPI EBITDA, vemos graficos que nos muestran la
situacion actual, la evolucion del KPI en los ultimos 12 meses y la evolucion
en los ultimos 3 años.
Funcionalidades
Los ratios de liquidez comprenden un conjunto de indicadores y medidas
cuya finalidad es diagnosticar si una entidad es capaz de generar
tesorería, o lo que es lo mismo, convertir sus activos en liquidez a través
de su ciclo de explotación
Este ratio mide la capacidad que tiene la Empresa para atender sus
compromisos a corto plazo con los activos líquidos que posee, es decir
con su tesorería y aquellos activos que puedan ser considerados como
cuasi tesorería.
Funcionalidades
Al “pinchar” en el KPI, vemos graficos que nos muestran los ratios de
liquidez , el de liquidez inmediata y el desglose de la cartera de efectos a
cobrar/pagar por periodos de tiempo
Funcionalidades
Al “pinchar” en el desglose de pagos por periodos de tiempo, veremos mas
información de detalle:
ABC de pagos (resumen de pagos por proveedor)
Vencimientos de pago (detalle pago a pago ordenado por vencimiento)
Funcionalidades
Las cifras de venta pueden experimentar grandes oscilaciones a lo largo
del año debido a los datos estacionales o a efectos puntuales sobre la
actividad, por lo que el estudio de los resultados mensuales no pueden
proporcionarnos datos directos sobre las tendencias en las ventas. Para
lograrlo, utilizamos el conocido como “TAM”
El TAM se calcula sumando las ventas del mes actual más las
acumuladas de los últimos 12 meses
Funcionalidades
Al “pinchar” en el KPI, veremos mas información de detalle correspondiente
a los datos mensuales.
Funcionalidades
Al “pinchar” en un mes en concreto, podemos ver los datos del periodo
desglosados por varios criterios: Ruta, Segmento, etc.
Funcionalidades
El plazo medio de cobro mide el número de días, en promedio, que una
empresa tarda en cobrar de sus clientes.
Cuanto más elevado sea el valor de este ratio, significará que la empresa
tiene un mayor volumen de recursos indisponibles, llegando el caso de
tener que recurrir a la financiación externa (líneas de crédito).
Otro de los factores que puede afectar negativamente a este indicador es la política comercial
de crédito. En determinadas ocasiones, para incrementar las ventas se ofrece el aplazamiento
del pago con el consiguiente coste financiero que ello supone. Asimismo, el aumento de la
morosidad en la cartera de clientes puede hacer que se dispare el periodo medio de cobro.
Funcionalidades
Funcionalidades
Adicionalmente a la gestion de KPI, tenemos la funcionalidad de recibir
varios tipos de alertas parametrizadas.
Algunas alarmas:
• clientes no rentables por encima de un umbral
• retrasos en la entrega de pedidos (umbrales por importe y dias)
• impagados por encima de un cierto importe
• etc
Funcionalidades
FUNCIONALIDADES
A continuación, se muestra una relación con los KPI más importantes
encuadrados en cada Perspectiva del Cuadro de Mando Integral.
Por supuesto, cada empresa deberá elegir entre ellos los más
adecuados para su negocio
FUNCIONALIDADES
Beneficio neto / Utilidad neta: son los ingresos menos los gastos.
Margen de beneficio neto / Margen de utilidad neta: es el porcentaje de ingresos que son beneficio neto.
Margen de beneficio bruto / Margen de utilidad bruta: es el porcentaje de ingresos que son beneficio bruto.
Margen de beneficio operativo / Margen de utilidad operativa: muestra la eficiencia de una empresa en el
control de costes. Se calcula dividiendo los ingresos operativos o de explotación por las ventas netas.
EBITDA o beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducción de los gastos financieros.
Tasa de crecimiento de los ingresos: es la velocidad a la que aumentan los ingresos de la empresa.
Rentabilidad de la inversión (ROI): son los ingresos generados a partir de la inversión de dinero en algún
aspecto de las operaciones de la empresa, en relación al coste de dicha inversión.
Rentabilidad sobre los activos (ROA)
Relación deuda / patrimonio
Relación de gastos de funcionamiento (REA)
Desde la Perspectiva Financiera
FUNCIONALIDADES
Desde la Perspectiva de Clientes
Índice de promotores netos (NPS): diferencia entre clientes promotores (que hablan bien) y detractores (que
hablan mal) de la marca, empresa o servicio.
Tasa de retención de clientes: ¿Cuántos de nuestros clientes vuelven a por más? ¿Y en qué medida son leales
a nuestra marca, empresa o servicio?
Índice de satisfacción del cliente
Tiempo del ciclo de cumplimiento de los pedidos (OFCT): es el tiempo que pasa desde que el cliente realiza
el pedido hasta que recibe el producto o servicio.
Tasa de entrega completa y a tiempo (DIFOT): es el número de pedidos completados y entregados a tiempo,
en comparación con el número total de pedidos.
Rentabilidad del cliente: beneficios que nos deja un cliente tras deducir todos los costes derivados de captar y
conservar a dicho cliente (publicidad, atención al cliente, etc).
Valor del tiempo de vida del cliente (CLV): es el valor generado por un cliente en su relación con la compañía
a lo largo del tiempo.
Índice de rotación de clientes: tiene en cuenta las altas y bajas de clientes durante un período determinado de
tiempo.
Fidelización del cliente
Quejas de los clientes
FUNCIONALIDADES
Desde la Perspectiva de los Procesos Internos
•Tasa de uso de la capacidad (CUR): indica en qué medida una empresa utiliza su capacidad productiva. ¿Estamos
alcanzando realmente nuestro potencial con la cantidad de trabajo que realizamos y los recursos de los que disponemos?
•Tasa de contracción de inventario (ISR): indica la pérdida de inventario debido a diversos factores, incluyendo hurto y
robo.
•Variación en el cronograma del proyecto (PSV): ¿Se están cumpliendo los tiempos de realización de nuestros
proyectos?
•Variación en el coste del proyecto (PCV): ¿Logramos completar nuestros proyectos sin sobrepasar el presupuesto
inicial?
•Medida del valor ganado (EV): valor generado por los proyectos que la empresa tiene en marcha.
•Rendimiento de primera pasada (FPY): medida para evaluar la eficiencia inicial de un proceso de producción de
múltiples pasos. Equivale al porcentaje de producto sin defectos antes de realizar una revisión del trabajo.
•Nivel de retrabajo: trabajo que hay que realizar para corregir los defectos de un trabajo realizado previamente.
•Índice de calidad: ¿Está la calidad de nuestros productos o servicios al nivel de lo que esperan nuestros clientes?
•Tiempo de inactividad de la máquina o procesos: ¿Cuánto tiempo se desperdicia por inactividad, fallo técnico o
enfermedad personal?
•Resolución al primer contacto (FCR): mide la eficacia, eficiencia y nivel de satisfacción del cliente en su primer contacto
con la marca o empresa.
FUNCIONALIDADES
Desde la Perspectiva de la Formación y Aprendizaje
•Ingresos por empleado
•Índice de satisfacción de los empleados
•Nivel de compromiso de los empleados: ¿En qué medida el comportamiento de los empleados contribuye a los objetivos
generales de la empresa?
•Indicador de respaldo del personal: ¿Qué posibilidades hay de que nuestro personal recomiende a nuestra empresa
como un buen sitio en el que trabajar?
•Tasa de rotación de personal
•Promedio de permanencia del personal
•Factor de Bradford: mide el absentismo laboral. ¿Cuánto le está costando a la empresa la ausencia no autorizada de
personal?
•Relación de competitividad salarial (SCR)
•Tiempo de contratación
•Rentabilidad de la inversión en formación
Junio 2014
Modalidades de Uso
•Pago por uso, es la nueva forma de adquirir el software,
donde por una cuota mensual se puede utilizar el producto sin tener que
preocuparse por la disponibilidad, seguridad, actualizaciones, etc.
No hay que hacer un desembolso inicial alto para poder utilizar el
servicio.
El alquiler es un gasto deducible
•Compra, licencia de servidor/cliente para un número determinado
de usuarios y posteriormente se paga un mantenimiento anual.
Permite realizar una implantación propia y/o adaptación del producto
Idóneo para empresas que dispongan de un Dpto. de Informática
BENEFICIOS
Incremento de la cifra de negocio
Mejorar la satisfacción y el servicio a los clientes
Mejorar el tiempo respuesta al mercado
Facilitar la toma de decisiones
Aumentar la habilidad para hace frente a los competidores
Incremento de ingresos
BENEFICIOS
Reducción de los costes operativos
Automatización de procesos manuales
Mejora de los procesos operativos
Mejora de la agilidad de la organización
Mejora el análisis de la información
Ahorro de Costes
¿Por qué elegir a Grupo Neolan? Necesitas un Socio que entienda los cambios y
tendencias en las Tecnologías de la Información y
en paralelo conozca tu Sector de Actividad.
También necesitas un socio tecnológico con la
suficiente experiencia y flexibilidad para
proporcionarte Soluciones que necesitas en el
continuo entorno cambiante de los Negocios
• Nuestros Consultores tienen la capacidad de analizar ampliamente tus
necesidades de negocio, suministrando soluciones flexibles y estratégicas
• Como Socios Tecnológicos, proporcionamos soluciones a medida,
experiencia en la industria y capacidades de grupo
• Nos posicionamos contigo en todo momento en los cambios, oportunidades y
necesidades
Próximos Pasos: Prueba de Concepto
Podemos establecer una demostración practica y
tangible con su propio sistema ERP o con datos
genéricos, para verificar que el concepto es
susceptible de ser positivo para transformar la
forma de enfocar su Negocio.
Siempre firmamos un acuerdo de no divulgación para
que pueda estar seguro de sus datos y procesos de
negocio. La Prueba de Concepto es segura,
confidencial y sin ningún compromiso.
¿Cómo saber si la implantación de algún proyecto de
Tecnología traerá al Negocio los beneficios esperados?
Próximos Pasos: Prueba de Concepto
Nos gustaría tener la oportunidad de analizar sus necesidades con vistas a proponerles
Soluciones que les reporten un retorno de la inversión lo mas rápido posible.
Esperamos que hayan encontrado interesante esta presentación y hayamos conseguido
mostrarles las ventajas de la implantación de un Cuadro de Mando Integral en su Negocio
Analizaremos tus necesidades al detalle
Tu equipo dedicado:
Director Técnico
Le proporcionara soporte estratégico, experiencia y
será el interlocutor valido para acceder al resto del
equipo y capacidades de Grupo Neolan
Consultor Business Intelligence
Consultor/a dedicado exclusivamente para atenderle
en las necesidades del negocio
Equipo Soporte
Resolverá tus dudas del día a día