czaia marktforschung omg sommermonitor 2006 sommermonitor 2006
TRANSCRIPT
CZAIA MARKTFORSCHUNG
OMG Sommermonitor 2006OMG Sommermonitor 2006
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Untersuchungssteckbrief
Online-Befragung an Hand eines teil- bzw. voll-strukturierten Fragebogens, der den Befragtenüber einen persönlichen Link zugänglich war
An der Befragung teilgenommen haben Mitglieder der OMG. Die Gesamtstichprobe der Media-Agenturen beträgt N=16, wenn nicht anders vermerkt, ist das Gesamt die Basis für die Auswertungen
Die Daten wurden im September 2006 erhoben
Ausgewiesen werden - aus Gründen der Vergleich-barkeit mit den Vorgängerstudien - die Ergebnissein %, obgleich dies auf der äußerst geringen Basisvon 16 Fragebogen nach den Regeln der empirischen Forschung nicht üblich ist
Czaia Marktforschung GmbH, Bremen
siehe Fragenkatalog im Anhang
Methode
Stichprobe
Feldarbeit
Graphische Darstellung
Konzeption &Durchführung
Erhebungsbereiche
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen Durchschnittliche Veränderungen in %
Frage 2: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen des Werbemarktes in den klassischen Nielsen Media Research Werbemedien (d.h. ohne Kino, Online, Internet oder Direct Mail) ein?Bitte geben Sie Ihre Prognose für das 2. Halbjahr 2006 in % im Vergleich zum 2. Halbjahr 2005 an.
Frage 3: Und wie ist Ihre Prognose für die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2006 im Vergleich zu 2005? Bitte geben Sie auch hier wieder Ihre Prognose in % an.
Frage 5: Um wie viel Prozent werden die Werbeaufwendungen für 2007 gegenüber 2006 steigen resp. fallen?
2. Halbjahr 2006im Vergleich zum2. Halbjahr 2005
Gesamt 2006im Vergleich zumGesamtjahr 2005
Prognose 2007im Vergleich zu 2006
5,6 5,6
4,2
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Frage 4: Werden die Brutto-Werbeaufwendungen für 2007 gegenüber 2006 Ihrer Ansicht nach steigen, gleich bleiben oder fallen?
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen für 2007im Vergleich zu 2006
Steigend
Gleich bleibend
Fallend
100
0
0
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeeinnahmen Gesamt 2006Durchschnittliche Veränderungen zu 2005 in %
Tages-Zeitungen
Publikums-zeitschriften
Fachzeit-schriften
Fernsehen Hörfunk PlakatBrutto Werbe-aufwendungennach Nielsen
Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der (Brutto-)Werbeeinnahmen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2006 im Vergleich zu 2005 ein?
5,6
4,8
2,1 2,3
3,6
5,1
6,2
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Internet/Online Kino
Internet/Online und KinoEinschätzung: Brutto-Werbeeinnahmen Gesamt 2006Durchschnittliche Veränderungen zu 2005 in %
32,8
-1,3
Frage 6: Wie schätzen Sie die Gesamt-Entwicklung der (Brutto-)Werbeeinnahmen der einzelnen Mediengattungen für das Jahr 2006 im Vergleich zu 2005 ein?
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2006Durchschnittliche Veränderungen zu 2005 in %
Massen-Medien
Handels-organisationen
Auto-Markt
Telekom-munikation
Finanz-dienst-
leistungenSchokolade+ Süßwaren
Telefon +Faxdienste
SonstigeMedien/Verlage
PharmaziePublikums-werbung
Bier
Brutto Werbeauf-wendungennach Nielsen
Frage 9: Wie schätzen Sie die Gesamtentwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für die nachstehenden, nach Nielsen-Systematik aufgeführten Produktbereiche ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose für das gesamte Jahr 2006 in % im Vergleich zu 2005 für jeden der aufgeführten Produktbereiche an.
5,6 6,14,9
-0,1
9,8
6,3
1,2
4,8
6,6
3,8
2,2
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Brutto-Werbeaufwendungen der Produktbereiche 2007Durchschnittliche Veränderungen zu 2006 in %
Massen-Medien
Handels-organisationen
Auto-Markt
Telekom-munikation
Schokolade +Süßwaren
PharmaziePublikums-werbung
Telefon +Faxdienste
SonstigeMedien/Verlage
Finanz-dienst-
leistungenBier
Frage 10: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Brutto-Werbeaufwendungen für das gesamte Jahr 2007 im Vergleich zu 2006 ein? Bitte geben Sie Ihre Prognose wieder in % an.
6,0 5,8
-0,5
5,6
2,0
4,3 4,4
6,7
3,2 2,7
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Tages-zeitungen
Publikums-Zeitschriften
Fachzeit-schriften
Fernsehen Hörfunk Plakat
Frage 7: Mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 gegenüber 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
2,5 2,5
1,8
5,2
3,83,3
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2007bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Frage 8: Und mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogenauf die Leistungseinheiten (TKP) für 2007 gegenüber 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
2,4
3,4
1,8
3,9
3,1
3,8
Tages-zeitungen
Publikums-Zeitschriften
Fachzeit-schriften
Fernsehen Hörfunk Plakat
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Internet/Online Kino
Internet/Online und KinoEinschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2006bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Frage 7: Mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogen auf die Leistungseinheiten (TKP) für 2006 gegenüber 2005 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
4,9
1,3
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Internet/Online Kino
Internet/Online und KinoEinschätzung: Verteuerung der Mediengattungen 2007bezogen auf TKP / Durchschnitt in %
Frage 8: Und mit welcher Verteuerung bzw. Reduktion rechnen Sie in folgenden Medien-Gattungen bezogenauf die Leistungseinheiten (TKP) für 2007 gegenüber 2006 ? Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder in % an.
6,0
1,5
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2006im Vergleich zu 2005 in %
steigend fallendgleich bleibend
Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘
Frage 11: Wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2006 im Vergleich zu 2005 ein? Bitte geben Sie Ihre Antwort für jeden der unten aufgeführten Bereiche.
Andere Sonderwerbeformen im TV
Kooperationen mit Medien
Direct Response Werbung
Sonderwerbeformen Print
Programm-Sponsoring TV
Move-Split / Wechsel-Split
Logo-Morphing
Split-Screen-Spots
Single Spots, Sportpremiere
Sportshow
13
19
19
38
6
38
6
75
75
13
88
81
81
63
50
50
31
25
25
19
44
50
50
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Entwicklung von Sonderwerbeformen für 2007im Vergleich zu 2006 in %
gleich bleibend
Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘
Frage 12: Und wie schätzen Sie die Entwicklung der Werbeinvestitionen für 2007 im Vergleich zu 2006 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort wieder für jeden der unten aufgeführten Bereiche.
steigend fallend
Direct Response Werbung
Kooperationen mit Medien
Andere Sonderwerbeformen TV
Sonderwerbeformen Print
Programm-Sponsoring TV
Split-Screen-Spots
Single Spots, Sportpremiere
Move-Split / Wechsel-Split
Logo-Morphing
Sportshow
94
88
75
63
44
38
38
38
31
13
6
13
25
38
50
44
56
56
44
44
13
6
6
13
25
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Veränderungspotential
Frage 13:.Bitte beantworten Sie jede Aussage entsprechend Ihrer Erfahrungen mit Kundenin den vergangenen 12 Monaten.
Ist gestiegen
Kann ich nicht beurteilen
Ist gleich geblieben
Differenz zu 100 % = ‚keine Angabe‘
Hat abgenommen
Termindruck seitens der Kunden
Druck auf die Honorare der Kunden
Häufigkeit der Neuplanung
Anzahl der Budget-Änderungen
Häufigkeit der Storni
Zahl der nachträglichen Briefing-Änderungen
Häufigkeit der Beauftragung ohne vorherigen Vertragsabschluß
Häufigkeit von Änderungen in den Abrechnungs-Procedere
Qualität der Briefings
Termingerechter Ausgleich der Rechnungen
Insolvenz bei Kunden
75
69
56
50
44
38
25
25
19
13
13
25
13
44
13
13
6
6
6
13
31
3838
19
38
44
56
56
56
69
56
13
6
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
War es nötig, die Personaldisposition anzupassen?
63 %
Es war für unsere Agentur aufgrund des
bisherigen Geschäftsverlaufes notwenig,
die Personaldisposition anzupassen
Durchschnittliche Umsatzentwicklung der Agenturen 2006gegenüber 2005 in %
9,2
Frage 14: Jetzt einige Fragen zu Ihrer eigenen Agentur.Wie schätzen Sie die Umsatzentwicklung Ihrer Agentur für das gesamte Jahr 2006 gegenüber 2005 ein?Bitte geben Sie Ihre Antwort in % an.
Frage 15: War es für Ihre Agentur aufgrund des bisherigen Geschäftsverlaufs notwendig, Ihre Personal-Disposition anzupassen?
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Planung
Research
Einkauf
Verwaltung
Services
Reaktion auf die aktuelle Geschäftsentwicklung
Personal-abbau
Einstellungs-stop
Einfrieren derGehälter aufbest. Niveau
KeineMaßnahmen
Personal-aufstockung
Filter: Personaldisposition angepaßt (n=10 = 100%)^
Frage 16: Mit welchen Maßnahmen reagiert Ihre Agentur im Personalbereich in den jeweiligen Arbeitsfeldern auf die aktuelle Geschäftsentwicklung?
40
0 0 0 10
10 10 020 30
60
10 10 020
60
0 0 10 20
70
200 0 0
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Ausbildung von Nachwuchs
88 %In der Agentur wird ausgebildet:
Frage 17: Wird in Ihrer Agentur ausgebildet?
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Durchschnittliche Anzahl Mitarbeiter der Agenturen
Mitarbeiterinsgesamt
165,8
Praktikanten
4,1
Trainees
9,4
Auszubildende
3,1
Frage 18: Geben Sie bitte die Anzahl der Auszubildenden, der Trainees und der Praktikanten an.
Frage 19: Wie viele Mitarbeiter sind insgesamt in Ihrer Agentur beschäftigt? Rechnen Sie bitte sich selbst und die Auszubildenden mit.
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
‚Digitalisierung der TV-Landschaft‘‚Digitalisierung der TV-Landschaft‘
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Bedeutung des Themas ‚Digitalisierung der TV-Landschaft‘ für die Kunden
Wert 1 = sehr große Bedeutung
Wert 2
Wert 3
Wert 4
Wert 5 = gar keine Bedeutung
Durchschnittliche Bewertung: 2,9
Frage 20: Welche Bedeutung hat derzeit das Thema Ausweitung der Programmangebote durch digitale Kanäle(Kabel, Satellit, DSL, UMTS, Breitband Internet) für Ihre Kunden?Bitte beurteilen Sie dies anhand einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = 'sehr große Bedeutung' und 5 = 'gar keine Bedeutung'.
19
6
38
31
0
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Wert 1 = sehr große Bedeutung
Wert 2
Wert 3
Wert 4
Wert 5 = gar keine Bedeutung
Durchschnittliche Bewertung: 1,7
Bedeutung des Themas ‚Digitalisierung der TV-Landschaft‘ für die Kunden im Jahr 2010
Frage 21: Wird dieses Thema für Ihre Kunden im Jahr 2010 von Bedeutung sein? Bitte geben Sie Ihr Urteil wieder anhand einer Skala von 1 bis 5. Dabei bedeutet 1 = ‚sehr große Bedeutung‘ und 5 = ‚gar keine Bedeutung‘.
38
50
6
0
0
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Kunden verfügen zu diesem Thema über einenausreichenden Informationsstand
Ja
Nein
(Kann ich nicht beurteilen)
Frage 22: Verfügen Ihre Kunden, Ihrer Meinung nach, über einen ausreichenden Informationsstand zu diesem Thema?
25
63
6
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Notwendigkeit: Umstrukturierung/Neuorganisation Ihrer Firma
Frage 23: Welche Abteilung ist in Ihrer Agentur hierfür zuständig?
Frage 24: Sehen Sie die Notwendigkeit einer Umstrukturierung bzw. Neuorganisation Ihrer Firma, um entsprechende Beratungsleistungen anbieten zu können?
Sommermonitor 2006
in der TV-Planung
in einer separaten Spezialunit/ Abteilung/Firma
multidisziplinär, in jeder Abteilung
ausschließlich Geschäftsführung
gar nicht, nirgendwo
13
31
19
31
6
0
Ja
Nein
25
69
Thema ist derzeit in der Agentur angesiedelt ...
in der klassischen Mediaplanung
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
In dieses Geschäftsfeld wird in Zukunft investiert
stärkere Integration der Spezialeinheiten
Ja
Nein
(Steht noch nicht fest)
Umstrukturierung/Neuorganisation erfolgt durch …
Frage 25: Und wie sieht diese Umstrukturierung bzw. Neuorganisation aus?
Frage 26: Werden Sie in Zukunft in dieses Geschäftsfeld investieren?
Sommermonitor 2006
100
75
19
0
Filter: Umstrukturierung bzw. Neuorganisation ist notwendig (n=4 = 100%)
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Jahr, in dem die Umsatzmodelle reinwerbefinanzierter Sender unter Druck geratenDurchschnittswert
Frage 27: Was schätzen Sie, in welchem Jahr werden - bedingt durch die neuen Technologien - die Umsatzmodelle rein werbefinanzierter Sender signifikant unter Druck geraten?
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
‚Gesamtwirtschaftliche Konjunktur‘‚Gesamtwirtschaftliche Konjunktur‘
Sommermonitor 2006
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Einschätzung: Gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate der BRD Durchschnittliche Veränderungen in %
Frage 28: Zum Schluss noch einige Fragen zur gesamtwirtschaftlichen Konjunktur.Wie ist Ihre persönliche Meinung, welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für die Bundesrepublik Deutschland in 2006 im Vergleich 2005?
Frage 29: Und welche gesamtwirtschaftliche Wachstumsrate erwarten Sie für 2007 gegenüber 2006 in der Bundesrepublik Deutschland?
Gesamt 2006im Vergleich zu 2005
Prognose 2007im Vergleich zu 2006
Sommermonitor 2006
2,1
1,6
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Negativer Einfluss der Mehrwertsteuer-Erhöhungauf die konjunkturelle Entwicklung
Sehr stark
Stark
Weniger stark
Gar nicht
(Weiß nicht)
Frage 30: Wird die Mehrwertsteuer-Erhöhung einen sehr starken, starken, weniger starken oder gar keinen negativen Einfluss auf die konjunkturelle Entwicklung haben?
Sommermonitor 2006
0
25
75
0
0
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Negativer Einfluss der Erhöhung anderer Abgabenauf die konjunkturelle Entwicklung
Sehr stark
Stark
Weniger stark
Gar nicht
(Weiß nicht)
Frage 31: Unabhängig von der Mehrwertsteuer-Erhöhung ist z.Z. für das kommende Jahr eine Anhebung der Abgaben wie Krankenkassenbeiträge, Sozial- und Arbeitslosenversicherung im Gespräch. Wird dies Ihrer Ansicht nach die konjunkturelle Entwicklung sehr stark, stark, weniger stark oder gar nicht negativ beeinflussen?
Sommermonitor 2006
0
0
6
50
44
CZAIA MARKTFORSCHUNG
Angaben in %
Ausgleich des ‚Minus‘ im verfügbaren Einkommendurch Gehaltserhöhungen
Ja, sicher
Ja, wahrscheinlich
Nein, wahrscheinlich nicht
Nein, sicher nicht
Frage 32: Wird das, durch die Mehrwertsteuer-Erhöhung und/oder steigende Abgaben verursachte ‚Minus' im verfügbaren Einkommen Ihrer Ansicht nach, durch Gehaltserhöhungen ausgeglichen werden?
Sommermonitor 2006
0
13
56
31