マレーシアにおける投資機会

15 March 2018

MIDA OSAKA

1

2

MIDAについて 製造業・サービス業のプロジェクトをマレーシアに設立することを計画している投資家にとって、最初のコンタクト窓口

マレーシア投資開発庁（MIDA）はマレーシアの製造業への投資促進また工業開発そして特定サービス業の調整を担うマレーシア政府の主要機関です。

• 外国直接投資• 国内投資• 製造業 ・特定サービス業

• 製造ライセンス• 税制優遇措置• 駐在員ポスト• 関税免除• プリンシパルハブ・特定サービス

• 企業のプロジェクト実施と運営を支援

• 工業開発関連機関との意見交換と調整を促進

• 助言サービス

• 工業開発の企画• 工業促進と発展に関する政策と戦略の提案

• 国際経済連携に関する戦略、プログラム、イニシアティブの策定

輸入代替

輸出主要 & 労働集約

資源ベース & 重工業

技術集約型

経済回廊 & サービス

イノベーション, ETP & 高所得

マレーシア経済発展の道のり

セクターGDP 貢献率 (%)

1970 Q3 2017

農業 33.6 8.7

鉱業 7.2 8.0

建設 3.8 4.8

製造 12.8 22.8

サービス 42.6 54.4

3Source : Department of Statistic Malaysia, BNM

1960s

1970s

1980s

1990s

2000s

2011s

2050

マレーシアは１９７０年代の農業ベース産業からより多角化された経済構造へと変革を遂げてきている

• NKEAs – 11 産業分野と Greater KL

• 総投資ターゲット – USD4440億(RM1.4 兆)

• 一般企業主導経済– USD4100億(92%)

• 73% 国内直接投資 (DDI)

• サービスセクターＧＤＰ貢献率増加(67% by 2020)

• 高所得 – ２０２０年までの目標 １人

当たり所得USD 15,000 to USD

20,000

• 一般企業の成長エンジンとして活性化

• クラスター・コリドーベース事業

• 成長源の強化

• 競争力のある経済

• 質の高い労働力 創出

• 航空産業

• 機械・機器

• 輸送機器

• アドバンスマテリアル

• 物流

• 環境マネージメント

• 実質 GDP 成長 5%-6%

• 一般投資 ９．４％増加もしくはRM2910億

• サブセクターと成長分野(3+2)

ETP

NON-NKEAs

11 MP

NEM

4

投資計画MIDA –主導

*Note :

- NEM : New Economic Model

- ETP : Economic Transformation Programme

- 11MP : 11th Malaysia Plan

4

第１１次 マレーシア計画 (2016-2020)

2 高成長分野

3サブセクター

電気・電子 化学

機械・機器

航空機医療機器

+

5

化学、電気電子、機械機器産業の３つのサブセクターと、高度成長が見込まれるセクターの航空機、医療機器産業は、製造業の成長エンジンとして第１１次マレーシア計画で認定されています。

6

住所:MIDA SentralNo. 5 Jalan Stesen Sentral 5KL Sentral50470 Kuala LumpurTel: 03 – 2267 3633 Fax: 03 – 2274 7970www.mida.gov.my

海外事務所23拠点 • Los Angeles• Houston• New York• Boston• San Jose• Chicago• London• Stockholm• Munich• Frankfurt• Milan• Paris• Dubai

• Tokyo• Osaka• Beijing• Guangzhou• Shanghai

• Seoul• Mumbai• Singapore• Taiwan• Sydney

州事務所12拠点

Johor Bahru

Melaka

Seremban

Selangor

Ipoh

Penang

Alor Setar Kota Bharu

KualaTerengganu

Kuantan

Kota Kinabalu

Kuching

本部KL Sentral,

Kuala Lumpur

v

v

KL Sentral• KLIA Express Trainをご利用の場合は28 分 (KLIA – KLSentral)

• マレーシア最大の交通結節点でクアラルンプールの統合鉄道交通センター

7

MIDA駐在機関

MIDA提携機関

Immigration

Department

Royal Malaysian

Customs

Telekom Malaysia

Berhad

Labour

Department

US$485億

雇用創出

5,466

認可プロジェクト

Jan-Sept 2017 = US$1 : RM4.49

プロジェクト 雇用 Inv. (US$ 億)

製造業 687 56,421 157

サービス 4731 82,172 298

第一次産業 48 930 30

FDI

DDIDDI

US$35.0 bil.72%

FDIUS$13.5 bil.

28%

139,523

2018/3/14 8

949.4

602.0 568.2 501.0

373.6 368.1 322.8 312.8 272.7 186.1

US$ Million

主要国による認可投資２０１７年１月―12月(製造)

日本は第七番目の投資相手国

41件 US$322.8百万 3,260

2018/3/14 9

US$ Billion

10

主要国による実施プロジェクト２０１６年現在 (製造業)

US$27.5 Bil.2,621 Projects

#1

#2

US$21.8 Bil.796 Projects

US$11.3 Bil.3,153 Projects

#3

#4US$8.8 Bil.423 Projects

#7US$5.7 Bil.1,594 Projects

US$5.6 Bil.353 Projects

#6

US$5.4 Bil.234 Projects

#5

US$4.0 Bil.227 Projects

#8

US$2.8 Bil.447 Projects

#9

US$2.0 Bil.453 Projects

#10

11

産業 No.合計資本投資(US$’ Million)

石油製品(石油化学製品を含む) 8 2,936.3

電子・電気製品 85 2,079.0

化学薬品・化学製品 43 642.9

非金属鉱物製品 27 583.6

科学・測量機器 20 472.5

食品製造 43 316.8

機械・機器 56 282.0

輸送機器 46 218.8

ゴム製品 9 164.7

加工金属製品 34 161.2

産業別認可プロジェクト 2017年１月―９月 (製造業)

マレーシア市場への参入

12

生産/研究開発施設

01

02プリンシパルハブ

主要な機能の管理、コントロール、サポートする地域・グローバルビジネス、オペレーション。リスク管理、意思決定、戦略ビジネス事業、貿易、金融、管理、人事なども含む

駐在員事務所 地域事務所

03

投資家のステップ・オプション:

• ブリーフィング• 産業データー• MIDA 本庁/ 諸外国商工会議所/外国企業• 生産施設やサービスプロバイダーへの訪問• ポテンシャル地域への訪問

•

•

•

•

•

製造ライセンス税制優遇措置就労ポスト輸入関税免除プリンシパルハブ(経営統括本部,購買センター、物流センター)

2. 評価 ・認可

3. プロジェクトの実施

1.投資前

提供サービス:

世界へのネットワークにつながるオンラインビジネスマッチング

e-BizMatch:

ビジネスマッチングのフリーオンライン登録

13

外国人の就労

• キーポスト(外国人によって永久的に保持されるポスト)

• タームポスト(１-５年の期間 外国人によって保持されるポスト)

知的財産保護

マレーシアのIPに関する法律は国際基準に適合してます。- 世界知的所有権機関（WIPO)のメンバー

- 知的所有権を管理するパリ協定とベルン協定に調印

- 世界貿易機関（WTO)の賛助により合意された貿易関連知的所有権協定 (TRIPS)委員会によって定期的に見直されています。

ビジネス友好政策

投資保証協定 (IGAs)

６０か国以上とIGAを調印

投資政策

出資比率製造業、特定サービス業は外資100％出資可能

所得の送金資本、利子、配当、利益の本国送金に関して

規制なし

製造ライセンス申請書

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株主資本がRM２５０万以上、またはフルタイム従業員７５名以

上雇用する製造業企業は製造ライセンスを取得する必要があります。

• “株主資本” –企業の払い込み資本金、積立金、株式プレミアム勘定残高、損益処理勘定残高

• フルタイム従業員“ – 通常事業所での労働時間が一日６時間以上、かつ年間平均労働日数が月２０日以上で、該当事業所から給与を受け取っている全ての者

フォームダウンロード:

http://www.mida.gov.my/home/forms-&-guidelines-for-manufacturing-sector/posts/

サービス業における投資機会

I製造業における投資機会

45 サブセクター２００９年より自由化

奨励事業

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教育・トレーニング

物流 情報通信サービス ホテル・観光

環境マネージメント

地域拠点

オフショア・アウトソーシング事

業

医療ツーリズム

石油・ガス、食品・農業ベース、

天然ハラル資源からの高付加価値製品

工業製品 中間材

機械 ・ 装置、 コンポーネントパーツ、金型

代替エネルギー源、バイオテクノロジー、先端材料、 高

度エレクトロニクス、オプティクス・フォトニクス、石油化学、製薬、 医療機器、 情報通信技術、航空宇宙

ハイテク、資本 ・知識集約産業

資源ベース産業

16https://incentives.mida.gov.my/Incentives/Modules/Public/IncentiveList.aspx

適格資本支出の60% または100% 5年間

適格資本支出の60%

連続15年間

原材料、コンポー、ネント機械・機器に対する

輸入関税免除

法人税免除70％または100％5年間または10年間

パイオニアステータス 輸入関税免除再投資控除投資税額控除

プリンシパルハブ 低開発地域オートメーション化

資本控除独立適合性評価機関

(ICAB)

地域拠点 & プリンシパルハブ

マレーシアを域内ビジネスやグローバルビジネス拠点として活用し、運営、管理、サポートする主要な機能をもつ会社

リスクマネージメント

戦略ビジネス事業

貿易

金融マネージメント & 人事

意思決定

資格条件 :-

主要な機能

• １９６５年会社法に基づき設立された会社

• 払い込み資本金： RM２５０万

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プリンシパルハブ認可 2015 – 2017

27プロジェクト

RM168億. トータル支出

1,940雇用

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Implementation of Project

実行プロジェクト

ＭＩＤＡでは、事業が実行されるまで支援します。

インフラ・産業支援部

• 新規事業運営や実施支援（電気、通信、土地など）• 既存企業の拡張、多角化、再投資事業支援;

• 工業プロジェクトの円滑な実行に際し、定期的な制度の見直し

50ヵ国以上から5000社超 19

イスカンダール地域開発庁 (IRDA)

東海岸経済地域開発委員会l(ECERDC)

地域回廊開発庁(RECODA)

•金融サービス•石油化学・海洋•ヘルスケア•観光・ロジステイック産業•製造業・サービス産業

• 資源ベース産業 –アルミニウム, ガラス, スチール, 石油ベース産業, パーム油,

• 漁業 & 養殖, 家畜農業、黙倍ベース、海洋業

• エネルギー• 観光

•観光•石油・ガス•製造•農業•教育

•農業ベース産業•観光•ロジステイック•製造業

観光 製造 & デザイン 近代農業 ロジステイック 教育 & 健康

北部回路廊投資庁(NCIA)

20

サバ経済開発投資庁(SEDIA)

Sarawak Economic

Development Corp

Johor State

Investment

Centre

Negeri

Sembilan

Investment

Centre

Previously

known as

Biotechnolog

y

Corporation

InvestPenan

g

Invest Kedah

Pahang State

Development Corporation

Invest Selangor

Berhad

InvestPerak

Now, Malaysia’s investment environment consists of multiple national, regional and state investment promotion agencies

Pengerang Integrated Petroleum Complex

(PIPC)

South China Sea

Bio Excell Park

Samalaju Palm Oil Integrated Complex

(POIC)

Kulim Hi Tech Park

Cyberjaya

Tech ParkMalaysia

確立された工業団地 200以上の工業団地・パーク 18自由工業地域 (FIZs)

特定パーク (Kulim Hi-Tech Park, Technology Park Malaysia, Rubber Cityなど)

ハラルパーク21カ所

Sipitang Oil & Gas Industrial Park

(SOGIP)

Bayan Lepas Industrial Park

Batu Kawan Industrial Park

• Gebeng Integrated Petrochemical Complex (GIPC)

• Gebeng Industrial Estate

Penang Science Park

Enstek

Tok Bali Supply Base

Malaysia-China Kuantan Industrial Park (MCKIP).

ISKANDAR Puteri

21

工業、テック 、情報通信パーク

化学、バイオテック

石油ガス、石油

Kemaman Heavy Industry Park

LumutIndustrial Park

Labuan IBFC

MALAYSIA HALAL PARKS

22

23

PERLIS HALAL PARK

PENGKALAN CHEPA HALAL

PARKMARA HALAL PARK

KUALA PERLIS

KEDAH HALAL PARK

MARA HALAL PARK TAMBUN

TERENGGANU HALAL PARK

MARA HALAL PARK

KUCHING

LABUAN DISTRIBUTIVE

HUB

POIC LAHAD DATU

GAMBANG HALAL PARK

POIC TG LANGSAT

TG MANIS HALAL HUB

PASIR MAS HALAL PARK

SEDENAK INDUSTRIAL PARK

MELAKA HALAL HUB

PEDAS HALAL PARK

TECHPARK@ENSTEK

SELANGOR HALAL HUB

PKFZ NATIONAL HALAL PARK

PERDA HALAL PARK

PENANG INTERNATIONAL

HALAL PARK

合計

HALMAS (15)

Non HALMAS (8)

KOTA KINABALU

JOHORHALAL PARK

Kemaman

Kuantan

PortKlang

Tg. Pelepas

Johor Port

Bintulu Port

South China Sea

注・サバ・サラワク内の港はサバ州・サラワク州政府の管轄です。

Kertih

Tumpat

Kota Bahru

Dermaga Tanjung Lembung

Kuala Perlis

MersingPort Dickson

Sg Udang Port

Muar

Miri Port

Rajang Port

Kuching Port

Labuan Port

Kota Kinabalu Port

Sepangar Bay Oil Terminal

Kudat

Sandakan

LahadDatu

Kunak SempornaTelok Intan

Lumut Port

Penang Port

Teluk Ewa Jetty

Melaka Port

• クラン港(1000万TEU) –東南アジアで2番目に• 多忙な港• タンジュン・ペラパス港(700万TEU)－東南アジア

で3番目に多忙な港

• 半島南北高速道路• 東海岸高速道路• パン・ボルネオ高速道路（2022年）

港: 高速道路:

上記二港は、コンテナ港の世界トップ20にランクイン

23

South China Sea

国際空港:

マレーシア全国に国際空港7カ所 KLIA (年間旅客処理能力：4000万人、

荷役能力：120万トン）

24

KLIA

KLIA 2

Senai

Kuching

Kota Kinabalu

LangkawiPenang

Sultan Ahmad Shah

Sultan Mahmud

Sultan Ismail Petra

Melaka

Sultan Azlan Shah

Sultan AbdulAziz Shah

Sibu

Bintulu

MiriTawau

Lahad Datu

Sandakan

Labuan

Limbang

Mulu

国際空港(7)

空港(16)

Source: MOT

その他: 飛行場 18カ所(短距離離着陸場)

ASEANの拠点 マレーシア

ASEAN対話国:• オーストラリア• カナダ• 中国• インド• 日本

世界で七番目の経済地域(２０５０年までに四番目)

• 韓国• ニュージーランド• EU• ロシア• アメリカ合衆国

25

GDP: US$ 2.55兆 (2016GDP 成長率: 4.8% (2016)１人当たり: US$ 4,021(2016)

世界貿易額: US$ 1.1 兆ASEAN域内 24.7%

外国直接投資合計: US$ 960億 (2016)ASEAN域内: US$240 億 (24.7%)

人口: 6億34百万 (2016)若者人口: 60%

観光客数: 109 百万 (2015)ASEAN域内: 46 million

Malaysia

26

自由貿易協定（FTA）を通じて世界につながるマレーシア

FTAにて主要な市場へアクセスできる戦略的な玄関口としてのマレーシア

ASEAN1. ASEAN Free Trade Area (1992)2. ASEAN-China (2004)3. ASEAN-Korea (2006)4. ASEAN-Japan (2008)5. ASEAN-India (2009)6. ASEAN-Australia-New Zealand

(2009)

二国間1. 日本 (2005)2. パキスタン (2007)3. ニュージーランド (2009)4. チリ (2010)5. インド(2011)6. オーストラリア (2012)7. トルコ (1.8.2015)

13のFTA終結:

マレーシアはRCEP、マレーシア・EU、マレーシア・EFTA、ASEAN・香港を交渉中

• ２７億人の潜在市場

• 大半の製品の関税が２０１６年までに無税

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最も魅力的な投資先(Baseline Profitability Index(BPI) 2015)

総合パフォーマンスにおいて最も競争力のある経済(IMD's World Competitiveness Yearbook 2017)

製造付加価値(Bloomberg Innovation Index 2017)

グローバル オフショア先(A.T. Kearney Global ServicesLocation Index™ 2016)

投資家保護(World Bank Doing Business

2017 Report)投資先としてベストな国

(BAV Consulting and the Wharton School of the University of Pennsylvania. 2017)

イスラム金融の地位発展性に関する指標(ICD- Thomson Reuters)

RANKING

世界で最も競争力のある国(WEF's Global Competitiveness Report 2017-2018)

調和のとれた労使関係

生活の質

５０年にわたる優れた国の実績

戦略的立地

金融制度

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リベラルな投資政策

ビジネスに積極的な政府

政治的・経済的安定

訓練のしやすい、若くて教育を受けた

労働者

トロピカル・パラダイス、多文化主義、卓越したライフスタイル

整備されたインフラ・隣接性

知的財産保護

優れた施設コンベンションセンター・

会議

使用言語 英語

リベラルなビジネス環境

首都：: クアラルンプール人口: 31.7 百万人l.国土面積: 330,399 平方メートル

29

コンタクト先

URL : https://www.facebook.com/OfficialMIDA

URL : https://twitter.com/OfficialMIDA

Opening hours:Mon - Fri 9.00 a.m. - 5.00 p.m.

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MIDA 大阪大阪市北区梅田３－４－５毎日インテシオ１８ＦTel: 06-6451-6661 Fax: 06-6451-6626Email: osaka@mida.gov.mywww.mida.gov.my

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マレーシア… アジアの利益の宝庫

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詳細につきましては,ウェブサイトをご覧ください。Ww.mida.gov.myもしくはメールにてお問い合わせください。email： osaka@mida.gov.my

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