damu research group...Агентство Маркетинговых и...

Агентство Маркетинговых и Социологических исследований “DAMU Research Group” г. Алматы, КАЗАХСТАН, ул. Джамбула 12/111 (727) 267 63 42, факс (727) 334 13 94 Web: www.drg.kz email: [email protected]

АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ И

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

«DAMU RESEARCH GROUP»

О Т Ч Е Т

по результатам исследования

«Производство приготовленных

пищевых продуктов и

полуфабрикатов»

(проведено в рамках программы «ДКБ 2020»)

Подготовлено для:

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»

г.Алматы

Декабрь 2012г.

СОДЕРЖАНИЕ

«Производство приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов» 2

СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- 3

СПИСОК РИСУНКОВ --------------------------------------------------------------------------------------------- 6

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ----------------------------------------------------------------------- 12

МЕТОДОЛОГИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 15

1. РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ --------------------------------------- 17

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ----------------------------------------------------------------------------------------------- 22

2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ -------------------------------------------------------------------------- 22

2.2. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ---------------------------------------- 26

2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛИ ---------------- 29

3. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ ------------------------------------------------------------------------------- 32

3.1. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ ------------------------------------------------------------------------ 32

3.2. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020» -------------------------------- 34

4. ПРОИЗВОДСТВО ----------------------------------------------------------------------------------------- 37

4.1. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ --------------------------------------------------- 37

4.2. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУФАБРИКАТОВ ---------------- 39

4.3. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПОЛУФАБРИКАТОВ --------------- 48

5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ --------------------------------------------------------------------------------- 58

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА (ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ ----------------------- 70

7. ОБЗОР ЦЕН ------------------------------------------------------------------------------------------------ 71

8. ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ ------------------------------------------------------------------------------- 80

9. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ---------------------------------------------------------------- 90

9.1. КАТЕГОРИЯ ВАРЕНИКИ ----------------------------------------------------------------------- 90

9.2. КАТЕГОРИЯ ПЕЛЬМЕНИ ----------------------------------------------------------------------- 99

9.3. КАТЕГОРИЯ МАНТЫ -------------------------------------------------------------------------- 108

9.4. ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ---------------------------------------------------------------- 114

9.5. МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ --------------------------------------------------------------------- 118

ПРИЛОЖЕНИЯ -------------------------------------------------------------------------------------------------- 121

СПИСОК ТАБЛИЦ


Список таблиц

ТАБЛИЦА 2.1.ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ В

КАЗАХСТАНЕ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ, ТОНН ..................................................................... 30

ТАБЛИЦА 4.1 КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ШТУК ................................................................... 37

ТАБЛИЦА 4.2 КОЛИЧЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И

ПРОИЗВОДСТВ В ДИНАМИКЕ, ШТУК ................................................................................... 38

ТАБЛИЦА 4.3 ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В КАЗАХСТАНЕ, ТЫС. ТОНН .............................................................. 39

ТАБЛИЦА 4.4 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, ТОНН ..................... 42

ТАБЛИЦА 4.5 ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ............................................. 43

ТАБЛИЦА 4.6 ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ ВАРЕНИКОВ ......................................................... 43

ТАБЛИЦА 4.7 ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ ПЕЛЬМЕНЕЙ ........................................................ 44

ТАБЛИЦА 4.8 ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ МАНТ ..................................................................... 44

ТАБЛИЦА 4.9 ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ....................................... 44

ТАБЛИЦА 4.10 ВИД РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ..................................................... 45

ТАБЛИЦА 4.11 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ПОЛУФАБРИКАТОВ ...................... 46

ТАБЛИЦА 4.14 ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ ............................................... 48

ТАБЛИЦА 4.15 ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ВАРЕНИКОВ ........................................................... 49

ТАБЛИЦА 4.16 ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ПЕЛЬМЕНЕЙ .......................................................... 49

ТАБЛИЦА 4.17 ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ МАНТ ...................................................................... 50

ТАБЛИЦА 4.18 СРЕДНЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОЗИЦИЙ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ МАРКАМ

ПОЛУФАБРИКАТОВ И ИХ СРЕДНЯЯ ОЦЕНОЧНАЯ ДОЛЯ В ПРОДАЖАХ ПО ГОРОДУ ... 51

ТАБЛИЦА 4.19 ВИД РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ ..................................................... 52

ТАБЛИЦА 4.20 ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ, ТОНН ................... 55



ТАБЛИЦА 4.21 ПРОЦЕНТ ПРОДАЖ ПО КАНАЛАМ РЕАЛИЗАЦИИ ..................................... 57

ТАБЛИЦА 5.1 ДИНАМИКА ИМПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРИОД 2006-2011 ГОДОВ .......... 59

ТАБЛИЦА 5.2 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ИМПОРТА (ТЫС. ДОЛЛ. США) В

РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. ........................................................................... 61

ТАБЛИЦА 5.3 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ИМПОРТА (ТОНН) В

РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. ........................................................................... 62

ТАБЛИЦА 5.4 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН ЗА ПЕРИОД 2006-2011 ГОДОВ .......... 64

ТАБЛИЦА 5.5 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ЭКСПОРТА (ТОНН) ИЗ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. ........................................................................... 66

ТАБЛИЦА 5.6 ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОБЪЕМА ЭКСПОРТА (ТЫС. ДОЛЛ. США)

ИЗ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 2006-2011 ГГ. ..................................................................... 67

ТАБЛИЦА 5.7 ДИНАМИКА УСЛОВНОЙ СТОИМОСТИ ЭКСПОРТИРОВАННЫХ

ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ КАЗАХСТАНА,

2006-2011 ГГ., ДОЛЛ. ЗА ТОННУ ........................................................................................... 69

ТАБЛИЦА 6.1 ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ, 2006-2011 ГГ. ....................................................................................... 70

ТАБЛИЦА 7.4 ИНДЕКС ЦЕН НА МЯСО (ВКЛЮЧАЯ МЯСОПРОДУКТЫ), НА КОНЕЦ

ПЕРИОДА, В ПРОЦЕНТАХ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА ........................................ 75

ТАБЛИЦА 7.5 ИНДЕКС ЦЕН НА МЯСО (ВКЛЮЧАЯ МЯСОПРОДУКТЫ) В ПРОЦЕНТАХ К

ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ ........................................................................................................... 75

ТАБЛИЦА 7.6 ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ И МОРЕПРОДУКТЫ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В

ПРОЦЕНТАХ К ДЕКАБРЮ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА ............................................................... 75

ТАБЛИЦА 7.7 ИНДЕКС ЦЕН НА РЫБУ И МОРЕПРОДУКТЫ В ПРОЦЕНТАХ К

ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ ........................................................................................................... 76

ТАБЛИЦА 7.8 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА МЯСО, МЯСОПРОДУКТЫ, РЫБУ И МОРЕПРОДУКТЫ,

НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В ТЕНГЕ ЗА КИЛОГРАММ ................................................................ 76



ТАБЛИЦА 7.9 ЦЕНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, НА КОНЕЦ ПЕРИОДА, В ТЕНГЕ ЗА ТОННУ ................................ 77

ТАБЛИЦА 7.10 СТОИМОСТЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО ВИДАМ В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ, В ТЕНГЕ ЗА КИЛОГРАММ ............................................................................. 77

ТАБЛИЦА 7.11 ТЕКУЩИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛУФАБРИКАТЫ В РАЗРЕЗЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ТОРГОВЫХ ТОЧЕК (ТЕНГЕ/КИЛОГРАММ) ........................................................................... 78

ТАБЛИЦА 7.12 СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА ПОЛУФАБРИКАТЫ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ

(ТЕНГЕ/КИЛОГРАММ) ............................................................................................................ 79

СПИСОК РИСУНКОВ


Список рисунков

РИСУНОК 2.1 ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ В КАЗАХСТАНЕ, ТЫС. ТОНН ................. 27

РИСУНОК 2.2 ДОЛЯ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПРИГОТОВЛЕННЫХ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ В КАЗАХСТАНЕ, В ПРОЦЕНТАХ ........... 28

РИСУНОК 2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ГОТОВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В РАЗРЕЗЕ ОБЛАСТЕЙ РК В 2011 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ ................ 31

РИСУНОК 4.1 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В РК ПО

ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ШТУК ................................................................... 38

РИСУНОК 4.2 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МАРКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, В

АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ................................................................................................. 40

РИСУНОК 4.3 ДОЛЯ МАРОК НА РЫНКЕ, В СРЕДНЕМ В ПРОЦЕНТАХ .............................. 41

РИСУНОК 4.4 ПРИЧИНЫ СПРОСА НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ПО

МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ............................................................................ 41

РИСУНОК 4.5 ОТНОШЕНИЕ К ПОЛУФАБРИКАТАМ ПО МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ

ЗНАЧЕНИЯХ ............................................................................................................................ 42

РИСУНОК 4.6 ВОЗМОЖНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ, В

ПРОЦЕНТАХ ........................................................................................................................... 45

РИСУНОК 4.7 РЕГИОНЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, В ПРОЦЕНТАХ ................. 46

РИСУНОК 4.8 КАНАЛЫ ПРОДАЖ ПОЛУФАБРИКАТОВ, В ПРОЦЕНТАХ ............................ 47

РИСУНОК 4.9 РЕАЛИЗУЕМЫЕ МАРКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, В АБСОЛЮТНЫХ

ЗНАЧЕНИЯХ ............................................................................................................................ 50

РИСУНОК 4.10 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МАРКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, В ПРОЦЕНТАХ

................................................................................................................................................. 51

РИСУНОК 4.11 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫЕ МАРКИ ПОЛУФАБРИКАТОВ, В

АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ................................................................................................. 52

РИСУНОК 4.12 ДОЛЯ МАРОК НА РЫНКЕ, В СРЕДНЕМ В ПРОЦЕНТАХ ............................ 53



РИСУНОК 4.13 ПРИЧИНЫ СПРОСА НА САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ ПО

МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ............................................................................ 54

РИСУНОК 4.14 ОТНОШЕНИЕ К ПОЛУФАБРИКАТАМ ПО МАРКАМ, В АБСОЛЮТНЫХ

ЗНАЧЕНИЯХ ............................................................................................................................ 54

РИСУНОК 4.15 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПОЛУФАБРИКАТОВ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ .......................................................... 55

РИСУНОК 4.16 ФАКТОРЫ ВЫБОРА ДИСТРИБЬЮТОРАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ, В АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ............ 56

РИСУНОК 4.17 КАНАЛЫ ПРОДАЖ ПОЛУФАБРИКАТОВ, В ПРОЦЕНТАХ .......................... 57

РИСУНОК 5.1 ДИНАМИКА ИМПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ),

2006-2011 ГГ. ........................................................................................................................... 59

РИСУНОК 5.2 ДИНАМИКА ИМПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2006-

2011 ГГ. .................................................................................................................................... 60

РИСУНОК 5.3 СТРУКТУРА ИМПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В КАЗАХСТАН В 2011 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ ..................................... 63

РИСУНОК 5.4 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА - ИМПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО

ПРИГОТОВЛЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ И ПОЛУФАБРИКАТАМ, ТЫС. ТОНН ....... 63

РИСУНОК 5.5 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ),

2006-2011 ГГ. ........................................................................................................................... 65

РИСУНОК 5.6 ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ В РЕСПУБЛИКУ КАЗАХСТАН (В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ), 2006-

2011 ГГ. .................................................................................................................................... 65

РИСУНОК 5.7 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ ИЗ КАЗАХСТАНА В 2011 ГОДУ, В ПРОЦЕНТАХ ................................ 68

РИСУНОК 6.1 ЕМКОСТЬ РЫНКА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И

ПОЛУФАБРИКАТОВ, 2006-2011 ГГ. ....................................................................................... 70



РИСУНОК 6.2 ДИНАМИКА ОБЪЕМА РЫНКА ПРИГОТОВЛЕННЫХ ПИЩЕВЫХ

ПРОДУКТОВ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, 2006-2011 ГГ., ТЫС. ТОНН ....................................... 71

РИСУНОК 6.3 ПРОГНОЗ ЕМКОСТИ РЫНКА НА 2012-2015 ГГ., ТЫС. ТОНН...................... 72

РИСУНОК 8.1 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ ТОО «БОГАТЫРСКИЙ ПРОДУКТ» .............. 81

РИСУНОК 8.2 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ ТОО "ПАВЛОДАРСКИЙ СМАК".................... 82

РИСУНОК 8.3 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ ТОО «CONSTANT-A» ................................... 83

РИСУНОК 8.4 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ ТОО «СЕЛЬПРОМ» ...................................... 84

РИСУНОК 8.5 ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ СЕТЬ ТОО «ШИН - ЛАЙН» ..................................... 87

РИСУНОК 8.6 ОБЩАЯ СХЕМА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ........................................... 89

РИСУНОК 9.1 ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОЛУФАБРИКАТОВ ПО КАТЕГОРИЯМ В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ, В ПРОЦЕНТАХ ............................................................................................... 90

РИСУНОК 9.2 СПОНТАННАЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ

МАРКАХ ВАРЕНИКОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ............................................................ 91

РИСУНОК 9.3 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРКАХ

ВАРЕНИКОВ С ПОДСКАЗКОЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .............................................. 92

РИСУНОК 9.4 ПОКУПАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ МАРКИ ВАРЕНИКОВ, В

ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ...................................................................................................... 92

РИСУНОК 9.5 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОКУПАЕМЫЕ МАРКИ ВАРЕНИКОВ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ .......................................................................................................................... 93

РИСУНОК 9.6 КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАРОК ВАРЕНИКОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .. 94

РИСУНОК 9.7 ПОКУПАЕМЫЕ ВАРЕНИКИ ПО ВИДАМ НАЧИНКИ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ .......................................................................................................................... 95

РИСУНОК 9.8 ПОКУПАЕМЫЕ ВАРЕНИКИ В УПАКОВКЕ ИЛИ НА ВЕС, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ .......................................................................................................................... 95

РИСУНОК 9.9 ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ ВАРЕНИКОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ

................................................................................................................................................. 96

РИСУНОК 9.10 ЧАСТОТА ПОКУПКИ ВАРЕНИКОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .............. 96



РИСУНОК 9.11 ОБЪЕМ ПОКУПКИ ВАРЕНИКОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ................. 97

РИСУНОК 9.12 ПРОЦЕСС ПОКУПКИ ВАРЕНИКОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ............. 98

РИСУНОК 9.13 КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАРКАМ ВАРЕНИКОВ, В

ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ...................................................................................................... 99


МАРКАХ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................................... 100

РИСУНОК 9.15 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРКАХ

ПЕЛЬМЕНЕЙ С ПОДСКАЗКОЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ............................................ 101

РИСУНОК 9.16 ПОКУПАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ МАРКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В

ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .................................................................................................... 101

РИСУНОК 9.17 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОКУПАЕМЫЕ МАРКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 102

РИСУНОК 9.18 КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАРОК ПЕЛЬМЕНЕЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ

............................................................................................................................................... 103

РИСУНОК 9.19 ПОКУПАЕМЫЕ ПЕЛЬМЕНИ ПО ВИДАМ НАЧИНКИ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 104

РИСУНОК 9.20 ПОКУПАЕМЫЕ ПЕЛЬМЕНИ В УПАКОВКЕ ИЛИ НА ВЕС, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 104

РИСУНОК 9.21 ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ

............................................................................................................................................... 105

РИСУНОК 9.22 ЧАСТОТА ПОКУПКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........... 105

РИСУНОК 9.23 ОБЪЕМ ПОКУПКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ............... 106

РИСУНОК 9.24 ПРОЦЕСС ПОКУПКИ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .......... 107

РИСУНОК 9.25 КРАЙНЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К МАРКАМ ПЕЛЬМЕНЕЙ, В



МАРКАХ МАНТ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ..................................................................... 108



РИСУНОК 9.27 ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ МАРКАХ МАНТ

С ПОДСКАЗКОЙ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ................................................................... 109

РИСУНОК 9.28 ПОКУПАЕМЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ МАРКИ МАНТ, В ЦЕЛОМ

ПО КАЗАХСТАНУ .................................................................................................................. 110

РИСУНОК 9.29 НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОКУПАЕМЫЕ МАРКИ МАНТ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 110

РИСУНОК 9.30 КРИТЕРИИ ВЫБОРА МАРОК МАНТ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......... 111

РИСУНОК 9.31 ПОКУПАЕМЫЕ МАНТЫ ПО ВИДАМ НАЧИНКИ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 111

РИСУНОК 9.32 ПОКУПАЕМЫЕ МАНТЫ В УПАКОВКЕ ИЛИ НА ВЕС, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 112

РИСУНОК 9.33 ОСНОВНЫЕ МЕСТА ПОКУПКИ МАНТ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ...... 112

РИСУНОК 9.34 ЧАСТОТА ПОКУПКИ МАНТ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................ 113

РИСУНОК 9.35 ОБЪЕМ ПОКУПКИ МАНТ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ........................... 113

РИСУНОК 9.36 ПРОЦЕСС ПОКУПКИ МАНТ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ....................... 114

РИСУНОК 9.37 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ВОЗРАСТУ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ

ПО КАЗАХСТАНУ .................................................................................................................. 115

РИСУНОК 9.38 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ПОЛУ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 115

РИСУНОК 9.39 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ, В ПРОЦЕНТАХ, В


РИСУНОК 9.40 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ, В

ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................................................... 116

РИСУНОК 9.41 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО РОДУ ЗАНЯТИЙ, В ПРОЦЕНТАХ, В


РИСУНОК 9.42 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ЗАТРАТАМ НА ПОКУПКУ ПРОДУКТОВ

ПИТАНИЯ, В ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .................................................. 117



РИСУНОК 9.43 ПРОФИЛЬ РЕСПОНДЕНТОВ ПО ДОХОДУ НА ЧЛЕНА СЕМЬИ, В

ПРОЦЕНТАХ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ......................................................................... 118

РИСУНОК 9.44 ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОДУКТОВ

ПИТАНИЯ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ ............................................................................. 118

РИСУНОК 9.45 РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПРОСМАТРИВАЕМЫХ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ

КАНАЛОВ, В ЦЕЛОМ ПО КАЗАХСТАНУ .............................................................................. 119

РИСУНОК 9.46 РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЧИТАЕМЫХ ГАЗЕТ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 119

РИСУНОК 9.47 РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЧИТАЕМЫХ ЖУРНАЛОВ, В ЦЕЛОМ ПО

КАЗАХСТАНУ ........................................................................................................................ 120

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ


Цели и задачи исследования

Цель исследования

1. Сбор и систематизация информации по сектору экономики «Производство

приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов» для стимулирования

предпринимательской активности юридических и физических лиц.

2. Предоставление результатов маркетинговых исследований предпринимателям для

получения объективной информации по отрасли.

Задачи исследования:

1. Краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций

2. Оказываемая поддержка отрасли

3. Внутреннее производство

Динамика объемов производства основных видов исследуемых товаров в РК (за

2006-2011 гг.)

Объем производства по регионам и крупным городам РК (за 2006-2011 гг.)

Количество компаний-производителей исследуемых товаров в динамике и в

разбивке по основным регионам и городам Казахстана (за 2006-2011 гг.)

4. Производственные мощности

Оценка объемов и загруженности существующих производственных мощностей (за

2006-2011 гг.)

Оценка производственных мощностей по регионам/крупным

городам/производителям

5. Внешняя торговля

Список рассматриваемых кодов ТН ВЭД и их описание (Товарная номенклатура

внешнеэкономической деятельности)

Объединение кодов ТН ВЭД по однородным группам для последующего анализа

данных по импорту/экспорту

Объем импорта исследуемых товаров в РК (за 2006-2011 гг.)

Страны-импортеры продукции (за 2006-2011 гг.)

Объем импорта по регионам (за 2006-2011 гг.)

Объем экспорта исследуемых товаров из РК (за 2006-2011 гг.)

Страны-получатели продукции из РК (за 2006-2011 гг.)

6. Размер рынка

Расчет размера рынка в РК (за 2008-2011 гг.)

- в стоимостном выражении;

- в физическом выражении.



Размер рынка по регионам (за 2008-2011 гг.)

- в стоимостном выражении;

- в физическом выражении.

Сегментирование рынка по характеристикам:

- по уровню цен;

- по видам/типам/разновидностям продукции/услуг

Объем внутриреспубликанского межрегионального/межобластного экспорта и

импорта продукции/услуг. Определение избыточных и дефицитных регионов/областей.

Прогноз развития рынка на ближайшие 3 года (с учетом общей экономической

ситуации в стране и по регионам (динамика доходов населения, инфляция, полезные

показатели для рассматриваемого рынка и т.д.) и факторов и тенденций, влияющих на

рынок).

7. Обзор цен

Уровень инфляции в РК (за 2008-2011 гг.)

Ежеквартальный индекс розничных цен на основные виды продукции (за 2010-2011

гг.)

Средние розничные цены на продукции по регионам Казахстана (за 2010-2011 гг.)

Анализ текущих цен, собранных в ходе переписи цен (в разбивке по каналам

продаж, по видам товаров, по странам производителям и проч.)

8. Портфолио основных игроков рынка

Количество компаний, работающих в отрасли (продавцы, дистрибьюторы,

производители и проч.) по регионам РК.

Информационная карта отрасли с указанием крупных производителей

Информация по крупным компаниям – производителям и дистрибьюторам

продукции

Обзор существующих схем дистрибуции/каналов продвижения продукции на рынок

до конечного потребителя. Оценка сильных и слабых сторон отдельных схем

дистрибуции/каналов.

Оценка уровня конкуренции. Сравнительный анализ между регионами.

9. Потребительское поведение

Факторы выбора продукции

Осведомленность о брендах/марках.

Уровень удовлетворенности/неудовлетворенности брендами/марками. Причины

удовлетворенности/неудовлетворенности.

Частота покупка продукции

Объем покупки продукции

Места покупки продукции



Средние расходы на покупку продукции

Восприятие цен

Профиль целевой аудитории. Сегментирование целевой аудитории

10. Основные выводы и рекомендации

Оценка перспективности сегментов целевой аудитории.

Оценка наиболее перспективных сегментов рынка

- в разрезе по регионам;

- по уровню цен;

- по видам/типам/разновидностям продукции/услуг

Определение наиболее оптимальных и эффективных схем дистрибуции/каналов

продвижения от «производителя к потребителю».

Описание и анализ потребностей, предпочтений, намерений, пожеланий и

рекомендаций целевой аудитории.

Медиапредпочтения целевой аудитории.

МЕТОДОЛОГИЯ


Методология

Для решения задач, которые стояли перед данным исследованием, и получения

интересующих данных по общему рынку, были использованы следующие

исследовательские методы:

Desk Research (Кабинетное исследование). Сбор и анализ вторичной

информации собираемой из различных статистических служб, СМИ, включая работу с

базами данных и классификаторами.

Экспертный опрос. Проведен в виде глубинных интервью с представителями

компаний-производителей. Для проведения опроса была составлена подробная анкета, в

который были включены интересующие исследователей блоки. Для опроса были

привлечены эксперты уровня ТОП-менеджмента (директоры, руководители, начальники

отделов).

Выборка: 44 эксперта, а именно, 22 производителя и 22 дистрибьютора.

География исследования:

№ п/п

Области Города Количество интервью с

дистрибьюторами

Количество интервью с

производителями

1 Актюбинская Актобе 2 2

2 Атырауская Атырау 1 1

3 Карагандинская Караганда 2 2

4 Южно-Казахстанская

Шымкент 2 2

5 Павлодарская Павлодар 2 2

6 Алматинская Алматы 5 4

Талдыкорган 2 2

7 Акмолинская Астана 3 3

Кокшетау - 1

8 Мангистауская Актау 3 3

Итого 22 22

Период сбора данных: с 5 до 29 октября 2012 года.

Перепись цен. Были переписаны цены по различным каналам продаж, на

наиболее популярные виды продукции в каждом регионе.

География исследования. Данное исследование проведено на территории всего

Казахстана. Все показатели рассмотрены по основным областям и городам.


Количественный опрос. Опрос покупателей продукции по всем регионам РК, с

соблюдением принципов построения репрезентативной выборки, по заранее

МЕТОДОЛОГИЯ


составленной анкете (исходя из целей и задач исследования). Опрос проходил по

заранее составленной анкете.

Выборка: 300 интервью.

География исследования:

№ п/п

Области Города Количество интервью с

населением

1 Актюбинская Актобе 15

2 Атырауская Атырау 15

3 Западно-Казахстанская

Уральск 15

4 Карагандинская Караганда 15

5 Костанайская Костанай 15

6 Кызылординская Кызылорда 15

7 Южно-Казахстанская Шымкент 20

8 Павлодарская Павлодар 15

9 Северо-Казахстанская Петропавловск 15

10 Алматинская Алматы 60

11 Восточно-Казахстанская

Усть-Каменогорск 15

12 Акмолинская Астана 25

13 Акмолинская Кокшетау 15

14 Алматинская Талдыкорган 15

15 Жамбылская Тараз 15

16 Мангистауская Актау 15

Итого 300


РЕЗЮМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ


1. Резюме исследования. Основные выводы

Казахстан, согласно оценкам международных организаций, занимает 48 место из

117 стран по потреблению мяса и мясной продукции. В год среднестатистический

казахстанец съедает порядка 65 килограмм мяса, колбас, полуфабрикатов.

Мясоперерабатывающая промышленность остается ключевой отраслью

агропромышленного производства республики и объединяет в себе множество профилей.

Средний ежегодный рост производства приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов в республике за 2006-2011 гг., составил 58%. Значительными темпами

растет внутреннее потребление, которое за последние 3 года увеличилось на 12%

достигнув на конец 2011 года 254,8 тыс. тонн. В связи с этим в последние годы доля

экспорта в производстве снижается и соответственно растет импорт приготовленных

пищевых продуктов и полуфабрикатов.

Рейтинг областей по производству готовых продуктов и полуфабрикатов показывает

сравнительно высокую концентрацию производства в Южно-Казахстанской области. В

целом южному региону принадлежит 33% от всего объема производства, что

обусловлено наличием сырьевой базы.

Наименьшие объемы, в сравнении с другими регионами, в размере 9% (в среднем

10,4 тыс. тонн в год) производятся в Восточно-Казахстанской области.

Говоря о развитии рынка мясной продукции, специалисты отмечают большую роль

государства. При финансовой поддержке госхолдинга «Казагро», практически во всех

регионах Казахстана реализуются проекты АПК. Одно из крупных производств

расположено на территории Алматинской области. Основное направление предприятия –

обеспечить внутренний рынок мегаполиса мясом и мясной продукцией.

Финансирование данной отрасли осуществляется, но как показало исследование

производители приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов, и

предприниматели бизнеса мало проинформированы о программах поддержки частного

бизнеса и финансировании данной отрасли производства.

По данным Агентства по статистике, средний ежегодный рост производства

приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в республике за 2006-2011 гг.,

составил 58%. Быстрыми темпами растет внутреннее потребление, которое за последние

3 года увеличилось практически в 3 раза достигнув на конец 2011 года 648,2 тыс. тонн.

При этом рост внутреннего потребления данных изделий в последние годы превышает

рост объемов производства.



Наибольшее количество предприятий – производителей приготовленных пищевых

продуктов и полуфабрикатов находится в г.Алматы.

В настоящее время емкость казахстанского внутреннего рынка приготовленных

пищевых продуктов и полуфабрикатов превышает 254 тыс. тонн в год и ей характерен

ежегодный динамичный рост. За последний год годовой средний абсолютный прирост

внутреннего рынка составил порядка 24,6 тыс. тонн или 9%. Увеличение внутренней

емкости происходит в определенной степени под влиянием качественного развития

самого рынка, в частности, это продуманная маркетинговая политика предприятий,

увеличение ассортимента продукции, улучшение вкусовых качеств, удобность упаковки,

активность рекламной кампании и другие факторы. Также, одним из факторов,

способствующих повышению спроса, остается рост численности населения.

По результатам опроса производителей и дистрибьюторов самыми популярными

марками полуфабрикатов являются Богатырские, Вкуснодел и Смак. По мнению

экспертов, марке Вкуснодел принадлежит 15% рынка, марке Смак - 12%, а Богатырские –

10%.

По мнению экспертов в марках Смак и Богатырские наиболее выделяется качество

упаковки и известность марки. Марке Вкуснодел наиболее присущи качество упаковки и

ее хороший дизайн.

Самыми популярными категориями полуфабрикатов у производителей являются

пельмени (74%) и вареники (70%). Более 90% производителей специализируется на

выпуске вареников с картофелем и наибольший объем реализации принадлежит именно

им. Все производители пельменей специализируется на их выпуске с начинкой только из

говядины. Также очень популярны пельмени из смешанных видов мяса (71%). Более 90%

производителей мант специализируется на их выпуске исключительно с мясной начинкой.

Полуфабрикаты категорий вареники, пельмени, манты, сырники, блины, котлеты,

тефтели, голубцы, рыбные полуфабрикаты, полуфабрикаты из мяса птицы,

хлебобулочные замороженные полуфабрикаты имеют в большинстве случаев срок

хранения 3 – 4 недели. Полуфабрикаты из овощей хранятся менее недели, фасованное

мясо – 4 – 6 месяцев.

83% производителей реализуют свои полуфабрикаты только в своем городе, еще

39% поставляют продукцию в соседние города.

Мнение производителей подтверждают и интервью с дистрибьюторами

приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов. Лидерами продаж названы марки

Богатырские, Смак и Вкуснодел.



По мнению дистрибьюторов, популярными полуфабрикатами являются пельмени,

это отметили 73% экспертов. На втором месте были названы вареники (68%). На третьем

месте манты (55%).

Полуфабрикаты продаются на в торговых точках как в упаковках, так и на вес.

По мнению дистрибьюторов, марке Смак принадлежит 21% рынка, марке Вкуснодел

- 16% и Богатырские – 13%.

Полуфабрикаты марки Смак имеют значительную долю рынка, по мнению

дистрибьюторов, в виду хорошего соотношения цены и качества и известности марки.

Полуфабрикаты Вкуснодел выделяют из-за предпочтений клиентов, а Богатырские –

известность марки.

В марке Смак выделяют качество продукции и доступность в магазинах, Вкуснодел

– качество продукции и качество упаковки. Марке Богатырские присудили по всем

категориям высокие оценки.

На казахстанском рынке импортные приготовленные пищевые продукты и

полуфабрикаты представлены в незначительных объемах. За период с 2006 по 2008 годы

импорт данных продуктов в Казахстан имел стабильную динамику. В 2009-2011 годы

отмечается значительное сокращение объемов импорта приготовленных пищевых

продуктов и полуфабрикатов. А в 2011 году объемы импорта заметно самые высокие в

сравнении за весь рассматриваемый период.

Практически весь импорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

период до 2011 года в страну осуществлялся из стран СНГ. Данная тенденция была

обусловлена в первую очередь географической близостью, а также схожестью торговой

системы.

Из общего объема импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

Казахстан в 2011 году на долю России пришлось 84%, на долю Вьетнама - 5%, Китая –

3%. Присутствие остальных стран незначительно (0,1-2%) и они особой роли не играют в

ценообразовании и составлении конкуренции.

Россию можно выделить как основной и традиционный поставщик, поскольку свыше

80% рынка импортных приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в нашей

республике заполнено продукцией из России, и российские поставщики выступают

основными конкурентами для отечественных производителей.



Как показывает динамика, в настоящее время устойчивый средний уровень

ежегодного экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов из

Казахстана составляет порядка 17,8 тыс. тонн.

Экспорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в 2011 году, по

сравнению с 2006 годом, увеличился на 39% и составил более 77 млн. долларов США, за

счет увеличения поставок в Россию, Туркменистан и Узбекистан.

Основная доля экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов за

2011 году среди стран СНГ приходится на Россию - 23%, Туркменистан – 16%, Литву и

Германию по 12%, Киргизию – 7%, Узбекистан – 7%, Грузия и Дания по 6%.

Емкость рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов на

протяжении рассматриваемого периода не имела схожих тенденций. За период 2006-

2008 годов прирост рынка был положительным и составлял 17 - 20% к предыдущему

периоду. Но в 2009 году было незначительное сокращение емкости рынка на 6%, что

можно объяснить ростом производства продукции и ее возросшими объемами экспорта.

В 2011 году емкость рынка выросла в 2 раза благодаря значительному росту

объемов производства и импорта продукции.

По данным сенсуса DAMU Research Group, цены на полуфабрикаты колеблются от

144 тенге до 1600 тенге за килограмм, в зависимости от производителя, вида изделий,

начинки и сегмента.

Также следует отметить, что производители используют различный вес упаковки, не

придерживаясь какого-либо общего стандарта. Так как вес упаковок на одни и те же

пищевые изделия может быть 310 грамм, 370 грамм, 400 грамм, 450 грамм, 480 грамм,

500 грамм, 740 грамм, 900 грамм и 1 килограмм. Но наиболее распространены упаковки в

400 грамм, 500 грамм и 1 килограмм.

Опрос населения показал, что более 57% опрошенных покупают пельмени, 30,5% -

вареники и лишь 12,3% - манты. Следует также отметить, что, не смотря на возможность

использования полуфабрикатов, которые экономят время в приготовлении пищи не

каждый человек готов купить его. Данные показали достаточное количество опрошенных

респондентов, которые не покупают какие-либо полуфабрикаты. Например, это 43% в

категории пельмени, около 70% в категории вареники и 88% - манты.

В предпочтениях населения по маркам полуфабрикатов также лидируют

Богатырские, Вкуснодел и Смак.



80% населения предпочитают покупать полуфабрикаты в упаковке, а не на вес.

В среднем 45% респондентов предпочитают покупать полуфабрикаты

периодичность 2-3 раза в месяц, но манты реже – 1 раз в месяц (58%).

Привычный объем разовой покупки составляет 450 грамм (45%), а мант – 1-2

килограмма (80%). Это связано с тем, что манты в нашей стране воспринимаются как

праздничное блюдо для гостей.

В виду сказанного выше представляется возможным сделать акцент на следующих

пунктах:

Не смотря на возможность использования полуфабрикатов, которые экономят

время в приготовлении пищи не каждый человек готов покупать их. Это определенный

сегмент потребителей в зависимости от категории полуфабрикатов. Данные показали

достаточное количество опрошенных респондентов, которые не покупают какие-либо

полуфабрикаты. Например, это 43% в категории пельмени, около 70% в категории

вареники и 88% - манты.

Также наличие местного сырья (мясоперерабатывающая отрасль и

животноводство) при производстве полуфабрикатов позволяет формировать конкурентно

выгодную стоимость для экспорта отечественной продукции за рубеж.

Местное производство данной продукции вполне диверсифицировано и имеет

хорошую продуктовую линейку предлагающую потребителям широкий выбор типов

полуфабрикатов в виде пельменей, блинчиков, тефтелей, хинкали, котлет, фрикаделек,

мант, вареников, отбивных, фарша и др.

Производители приготовленных пищевые продуктов и полуфабрикатов

местного производства использует натуральные ингредиенты без добавления вкусовых

добавок или обогатителей, что также является конкурентным преимуществом.

Срок хранения производимых на территории нашей республики

полуфабрикатов различен: вареники, пельмени, манты, сырники, блины, котлеты,

тефтели, голубцы, рыбные полуфабрикаты, полуфабрикаты из мяса птицы,

хлебобулочные замороженные полуфабрикаты имеют в большинстве случаев срок

хранения 3 – 4 недели. Полуфабрикаты из овощей хранятся менее недели, фасованное

мясо – 4 – 6 месяцев.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, ЕЕ ПРОБЛЕМ, ТЕНДЕНЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ


2. Краткое описание отрасли, ее проблем, тенденций и

возможностей

2.1. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ

Приготовленные пищевые продукты и полуфабрикаты - изделия, которые

подвергались первичной обработке, но нуждаются в дальнейшей окончательной

обработке, чтобы стать годными для потребления. Применение полуфабрикатов

освобождает от трудоёмкой работы по первичной обработке сырых пищевых продуктов.1

Данный класс включает производство готовых продуктов и полуфабрикатов (то есть

готовых к употреблению). Данные продукты приготовлены для длительного хранения,

таких как, в замороженном или консервированном состоянии, и они обычно упакованы и

на них имеются этикетки, то есть данный класс не включает в себя подготовку продукта

для немедленного употребления в пищу людьми, как в ресторанах. Как готовые продукты,

данные продукты питания содержат в себе, как правило, два компонента (за исключением

специй и т.д.).

Данный класс включает:

- производство мясных блюд в т.ч. блюд из домашней птицы

- производство рыбных блюд, включая рыбный фарш

- производство блюд из овощей

- производство замороженной пиццы или пиццы, подготовленной для хранения

иными способами

Данный класс также включает:

- производство блюд местной и национальной кухни

Данный класс не включает:

- производство свежих продуктов питания или продуктов питания менее чем с двумя

компонентами,

- производство скоропортящихся готовых продуктов питания,

- розничная продажа готовых смесей и блюд в магазинах,

- оптовая продажа готовых смесей и блюд,

- все виды деятельности по распространению продуктов питания на контрактной

основе.

Полуфабрикаты — это изделия из разных видов мяса, подготовленные к

термической обработке.

1 Источник: материал из Википедии, свободной энциклопедии, сайт: http://ru.wikipedia.org



Полуфабрикаты подразделяют по виду мяса (говяжьи, свиные, бараньи, из мяса

птицы); по способу обработки (натуральные, рубленые, панированные); по термическому

состоянию (охлажденные, замороженные).

Предприятия промышленности производят заготовку и убой скота, птицы, кроликов

и вырабатывают мясо, колбасные изделия, мясные консервы, полуфабрикаты, котлеты,

пельмени, кулинарные изделия. Эта отрасль дает ¼ всей промышленности продукции

республики и по своему удельному весу занимает первое место.

К мясным полуфабрикатам относят изделия, подготовленные для кулинарной

обработки.

Основным сырьем для изготовления мясных полуфабрикатов служат мясо разных

видов и субпродуктов. Для приготовления отдельных полуфабрикатов используют муку,

яйца, хлеб и специи.

В зависимости от способа обработки и кулинарного назначения полуфабрикаты

подразделяют на натуральные, панированные и рубленые. К полуфабрикатам относят

также мясной фарш, пельмени, наборы из мяса птицы.

Натуральные полуфабрикаты изготовляют преимущественно из охлажденного мяса.

Подразделяют их на порционные, мелкокусковые и крупнокусковые.

Порционные полуфабрикаты готовят в основном из охлажденного мяса лучшего

качества. Выпускают их следующих наименований: из говядины — антрекот — кусок

овально-продолговатой формы, из мускулов спинной и поясничной частей, лангет — два

примерно равных по массе куска мякоти без жира, из внутренних поясничных мышц,

бифштекс с насечкой — порция мякоти овальной формы, без жира, из заднетазовой

части; из свинины и баранины — котлеты натуральные отбивные, шницель отбивной,

духовая свинина или баранина, эскалоп; из телятины — натуральные котлеты и эскалоп.

Мелкокусковые полуфабрикаты изготовляют из мякоти спинной, поясничной и

заднетазовой частей. В ассортимент мелкокусковых полуфабрикатов входят: из говядины

— бефстроганов, поджарка, азу, гуляш, суповой набор и мясо для шашлыка; из свинины

— поджарка, рагу, гуляш, рагу по-домашнему, мясо для шашлыка и суповой набор; из

баранины — рагу, мясо для плова, мясо для шашлыка и суповой набор.

Крупнокусковые полуфабрикаты вырабатывают из всех видов мяса

преимущественно для предприятий массового питания. Эти полуфабрикаты

представляют собой куски мякоти, отделенные от задних частей туши. Допускается

продажа в розничной торговле крупнокусковых полуфабрикатов нестандартной массы.

Панированные полуфабрикаты приготовляют из охлажденного или размороженного

мяса, предварительно отбив мышечную ткань. Для предотвращения вытекания мясного

сока порции мяса панируют — смачивают взбитой с водой яичной массой и обваливают в



сухарной крошке. Масса порций этих полуфабрикатов 125 г. Из говядины готовят

ромштекс и бифштекс с насечкой; из субпродуктов — мозги в сухарях; из свинины,

баранины и мяса птицы — шницели, отбивные котлеты; из телятины — отбивные

котлеты.

Рубленые полуфабрикаты изготовляют из котлетного или жилованного мяса, жира-

сырца, яичных продуктов, плазмы крови и пряностей, обваливают в сухарной крошке. Не

допускается использование дважды замороженного мяса и свинины с потемневшим

шпиком. В котлеты добавляют хлеб из пшеничной сортовой муки. Рублеными

изготовляют котлеты Московские, Домашние, Бараньи и Киевские, а также рубленый

бифштекс. Бифштексам придают круглую сплюснутую форму. В фарш для рубленых

бифштексов добавляют мелкокрошеный шпик.

Мясной фарш изготовляют в магазине и на мясоперерабатывающих предприятиях

из жилованного мяса. Приготовленный в магазине фарш реализуют только охлажденным.

Фарш, приготовленный на предприятиях мясной промышленности, расфасовывают в

пергамент, целлофан или другие пленки и придают форму брусков массой до 250 г.

Пельмени готовят из пшеничной сортовой муки, жилованного мяса, лука, яичных

продуктов. Тесто приготовляют из пшеничной муки с добавлением яиц, яичного порошка

или меланжа поваренной соли. Пельмени формуют на автоматах высокой

производительности, замораживают при температуре не выше -15 °С, после чего фасуют.

В зависимости от рецептуры изготовляют пельмени Русские, Мусульманские, Сибирские,

Свиные, Говяжьи, Бараньи, Субпродуктовые и др.

Качество полуфабрикатов оценивают по внешнему виду, консистенции, вкусу,

запаху. Измерительными методами определяют содержание влаги, хлеба и соли.

Свежесть полуфабрикатов определяют так же, как и свежесть мяса. Поверхность

полуфабрикатов должна быть без повреждений, форма — недеформированной и

соответствующей наименованию изделия.

Недопустимо наличие грубой соединительной ткани, сухожилий, пленок и хрящей. В

отбивных котлетах длина косточки не должна превышать 8 см. В рагу содержание костей

не более 20%, жира — не более 15%; в рагу по-домашнему костей — не более 10%, жира

— не более 15%. Мясо для шашлыка, плова должно содержать жира не более 15%, в

суповом наборе допускается до 50% костей. На эскалопах не допускается свиной шпик

толщиной более 1 см.

Панированные изделия должны быть плоскими, с правильно обрезанными краями и

покрыты ровным, тонким слоем измельченной сухарной крошки. В полуфабрикатах не

допускаются непромешанный хлеб и жир, а также мелкораздробленные кости.



Мороженые пельмени должны иметь правильную форму в виде полукруга, плотно

заделанные края без выступов фарша. Не допускаются слипшиеся комки теста,

поломанные части и содержание теста свыше 50% массы пельменей.

Запах натуральных полуфабрикатов должен быть свойственен доброкачественному

мясу соответствующего вида. Вкус и запах рубленых полуфабрикатов после кулинарной

обработки приятные, в меру соленые, с привкусом лука и перца, консистенция —

некрошливая и сочная; не допускаются привкусы хлеба и испорченного

жира. Вареные пельмени должны иметь приятные вкус и запах, соответствующие мясу с

луком и перцем, фарш пельменей должен быть сочным.

Консистенция полуфабрикатов должна быть упругой, а готовых изделий — мягкой,

сочной, некрошливой; у панированных изделий должна быть хрустящая корочка.

Консистенция замороженных изделий твердая; пельмени при встряхивании должны

издавать характерный звук. После варки консистенция фарша должна быть упругой,

плотной, а поверхность пельменей не липкой.

Содержание влаги в рубленых полуфабрикатах допускается 65—68%, хлеба — 18—

20 (в зависимости от наименования) и соли — 1,2-1,5%.

Отклонение массы отдельных порций натуральных и панированных

полуфабрикатов не должно превышать ±3%, рубленых — +5%; не допускается

отклонение массы 10 шт. Отклонение массы отдельных коробок пельменей допускается

±7 г, не допускается отклонение массы нетто 10 коробок.

Упаковывают полуфабрикаты в деревянные и металлические ящики с вкладышами

или в ящики из полимерных материалов и плотно закрывают крышками. Масса ящика с

продукцией допускается не более 20 кг. Полуфабрикаты дополнительно могут быть

завернуты поштучно или по 5—10 шт. в пергамент, подпергамент, целлофан и

полимерные пленки. Пельмени упаковывают в картонные коробки или пакеты по 300-

350г.

Транспортируют полуфабрикаты в автомашинах с охлаждением или с

изотермическим кузовом. Перевозка должна длиться не более 2 ч.

Хранят полуфабрикаты в магазине при температуре 0—6 °С. Фарш из мяса,

приготовленный в магазине, хранят не более 6 ч. Срок реализации охлажденного фарша

с момента окончания производства при температуре не выше 6 °С — 12 ч, из них на

предприятии-изготовителе при температуре 4 °С — не более 4 ч.

Срок хранения замороженного фарша на предприятии-изготовителе при температуре не

выше — 10 °С до 1 мес. Срок реализации замороженного фарша при температуре не

выше 20 °С не более 3 ч, при температуре не выше 6 °С — 16, при температуре ниже 0 °С

— 48 ч; полуфабрикатов натуральных порционных — 36 ч, панированных и

мелкокусковых — 24 ч, рубленых — 12, фасованного мяса — 36, крупнокусковых — 48 ч.



Мороженые пельмени хранят на предприятии-изготовителе при температуре не выше 5

°С — 24 ч, ниже 0 °С —- 72 ч.

При распиловке мяса и фасовке полуфабрикатов возникают потери, которые

нормируются. Так, при приготовлении суповых наборов допускают потери всего 1,3%

массы исходного сырья, в том числе не опилки — 0,8%; при приготовлении рагу свиного

— 1,5%, в том числе на опилки — 0,1%. Установлены и соответствующие нормы выхода

полуфабрикатов при их изготовлении.

На базе развитого животноводства создана разветвленная сеть предприятий

мясной и молочной промышленности. По выработке мяса Казахстан уступал лишь России

и Украине. Крупнейшие предприятия этой отрасли сейчас насчитывают более 40 мясных

комбинатов: Семипалатинский, Петропавловский, Алматинский, Уральский

мясокомбинаты и др. Своими размерами особенно выделяется Семипалатинский. Он

производит свыше 100 наименований готовых изделий и полуфабрикатов. Для

сокращения радиуса доставки скота мясокомбинаты и овцехладобойни расположены

равномерно во всех областях республики.

2.2. ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ

Казахстан, согласно оценкам международных организаций, занимает 48 место из

117 стран по потреблению мяса и мясной продукции. В год среднестатистический

казахстанец съедает порядка 65 килограмм мяса, колбас, полуфабрикатов.

Мясоперерабатывающая промышленность остается ключевой отраслью

агропромышленного производства республики и объединяет в себе множество профилей.

Начиная с разведения скота и обустройства кормовой базы, и заканчивая производством

мясной продукции. В настоящее время объемы потребления мяса в Казахстане по-

прежнему превышают объемы его внутреннего производства, что связано с импортом

мясной продукции из Бразилии, Австрии и других стан. Для стабилизации и насыщения

внутреннего рынка, а также развития поставок на внешние рынки, государством

разрабатываются стимулирующие программы. Их цель – довести экспортный потенциал

говядины до 60 тыс. тонн к 2016 году и до 180 тыс. тонн к 2020-му. Согласно

исследованиям, проведенным компанией Бриф Ресёч Групп, увеличение

потребительского спроса на мясо обусловлено общей тенденцией роста покупательской

активности населения республики. Так, в посткризисный период за три с половиной года

потребление продуктов питания казахстанцев увеличилось почти на 25%, а за 7 месяцев

2012 года, согласно данным по статистике – объем реализуемого продовольствия



увеличился на 16%. Как отмечают эксперты – это создает благоприятные условия для

развития крупных торговых сетей.2

Средний ежегодный рост производства приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов в республике за 2006-2011 гг., составил 58%. Значительными темпами

растет внутреннее потребление, которое за последние 3 года увеличилось на 12%

достигнув на конец 2011 года 254,8 тыс. тонн (рис. 2.1). В связи с этим в последние годы

доля экспорта в производстве снижается и соответственно растет импорт

приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов (рис. 2.2).

Рисунок 2.1 Динамика производства и импорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов в Казахстане, тыс. тонн Источник: Агентство РК по статистике

В 2011 году в стране произведено 263,8 тыс. тонн приготовленных пищевых

продуктов и полуфабрикатов, что на 8% больше уровня 2010 года. Незначительное

увеличение объемов в период с 2007 по 2008 годы объясняется общеэкономической

ситуацией в обществе, т.е. является последствием финансового кризиса. Такое

изменение ситуации характерно и для многих других отраслей.

2 Источник: http://caspionet.kz/rus/therealeconomy/archive/Rinok_mjasnoj_produkcii_1348735362.html

212,5

228,9 229,4 230,9 242,1

263,8

200,0

221,9 227,3 224,9 230,2

254,8

14,7 20,3 22,4 21,9 13,7

25,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

ты

ся

ч т

он

н

производство, тыс. тонн потребление, тыс. тонн импорт, тыс. тонн

http://caspionet.kz/rus/therealeconomy/archive/Rinok_mjasnoj_produkcii_1348735362.html



Рисунок 2.2 Доля экспорта и импорта от производства приготовленных пищевых продуктов

и полуфабрикатов в Казахстане, в процентах Источник: Агентство РК по статистике

Большинство казахстанских компаний испытывает острую потребность в

управленческих, инженерных и квалифицированных рабочих кадрах. Озабоченность

нехваткой и подготовкой кадров вызвана и тем, что на отдельных производствах, в

особенности в регионах, актуальна проблема старения кадров, так как большинство

высококвалифицированных сотрудников находится в предпенсионном возрасте.

Текучесть кадров на предприятиях и качество выполняемой работы является

проблемой из-за невысокого уровня заработной платы, отсутствия необходимого

социального пакеты и других стимулирующих факторов. Руководители многих

предприятий не считают необходимым повышать квалификацию своих работников,

считая это излишним и не приносящими пользу затратами. Очевидно, что с подобным

отношением предприятия не смогут конкурировать на международном рынке и

производить конкурентоспособную продукцию, отвечающую высоким мировым

стандартам. Следовательно, одним из важнейших приоритетов кадровой политики

предприятий должна стать подготовка более качественного состава персонала,

повышение их квалификации, а также внедрение и улучшение системы материальной и

нематериальной мотивации труда работников предприятий Казахстана.

Особенно острым вопросом для развития и расширения экспорта является

отсутствие у предприятий информации и знаний для поиска новых рынков сбыта: в

Казахстане — информации о существующем за рубежом спросе на товары и услуги, о

требованиях, предъявляемых к экспортируемой другими странами продукции (меры

таможенного и не таможенного регулирования), за рубежом — об имеющихся экспортных

6,5

7,9 8,1 7,8 8,0 7,3

10,5

13,0

14,7

13,2

9,0

13,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

пр

оц

ен

ты

доля экспорта от производства, % доля импорта от производства, %



возможностях Казахстана. Отсутствует в стране система, обеспечивающая

генерирование и циркуляцию на рынке деловой информации, в том числе по: рынкам,

технологиям, производителям, оборудованию, конкурентам, статистике, законодательным

и регулятивным решениям Правительств и т. д.

Зачастую компании не имеют четкого представления о том, какая продукция

востребована на внешних рынках, какую продукцию им следует производить и на какие

рынки экспортировать. Отделы сбыта и продаж на предприятиях занимаются в основном

обслуживанием существующих клиентов, без проведения анализа потенциальных рынков

сбыта, привлечения новых клиентов, расширения географии сбыта продукции.

Большинству компаний требуются простые разъяснительные практические пособия

и руководства-путеводители по маркетинговым вопросам (например, как создать отдел

маркетинга на предприятии, как разработать маркетинговый план, как провести

маркетинговые исследования, как начать экспортировать и пр.).

Ориентация на рынке осуществляется на интуитивном уровне, на основе

ограниченной информации, получаемой из средств массовой информации или личных

контактов специалистов предприятий. Очевидно, что отсутствие такой информационной

системы — маркетинговой, отраслевой и торговой информации о зарубежных рынках

повышает риски для бизнеса и напрямую влияет на её экспортную способность

У предприятий в регионах, желающих экспортировать свою продукцию, также

существует громадный спрос на консультационную, техническую и торговую информацию

широкого спектра. Особенно неудовлетворенным остается спрос на информацию о

внешних рынках. Предприятия согласны платить за консалтинг разумную цену при

условии, что компания, предоставляющая такие услуги, находилась бы в их регионе.

Практически всеми предприятиями поднимается вопрос об отсутствии информации

и связей по выходу не только на рынки дальнего зарубежья, но и на близлежащие рынки

стран СНГ, в частности, рынки России, Кыргызстана, Узбекистана, несмотря на

единую историко-культурную и торгово-экономическую среду.

По многим проектам, направленным в институты развития, отказывают в

финансировании ввиду отсутствия необходимого маркетингового плана развития. У

самих предприятий нет самостоятельного опыта в проведении таких исследований, в том

числе нет средств для оплаты исследований сторонними организациями по причине их

дороговизны.

2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ОТРАСЛИ

Рейтинг областей по производству готовых продуктов и полуфабрикатов показывает

(табл.2.1) сравнительно высокую концентрацию производства в Южно-Казахстанской

области. В целом южному региону принадлежит 33% от всего объема производства, что

обусловлено наличием сырьевой базы.



В северном регионе выпускается 30% готовых продуктов и полуфабрикатов, в том

числе высоки показатели г. Алматы.

На западе республики почти весь объем данных продуктов производится в Западно-

Казахстанской и Актюбинской областях. Общая доля региона составляет 17%.

Центральный регион, который представлен Карагандинской областью, выпускает в

среднем 11% от республиканского объема.

Наименьшие объемы, в сравнении с другими регионами, в размере 9% (в среднем

10,4 тыс. тонн в год) производятся в Восточно-Казахстанской области.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Среднегодовой объем за 2006-2011 гг.

объем, тонн

структура, %%

Республика Казахстан 212 500 228 900 229 400 230 900 242 100 263 800 117 300 100

г. Алматы 42064 36124 33626 32728 32688 39141 18 031 15,4

Западно-

Казахстанская 19790 27078 28153 27914 38449 38519 14 992 12,8

Жамбылская 13338 27993 27366 39730 25065 26585 13 340 11,4

Карагандинская 22104 25658 26399 23314 28757 31671 13 159 11,2

Павлодарская 19060 25738 26743 22175 27688 26487 12 324 10,5

Восточно-

Казахстанская 25864 23441 19840 15752 18236 22388 10 460 8,9

Северо-

Казахстанская 18123 17772 16389 13261 15801 16587 8 161 7,0

Костанайская 11854 12827 12870 13846 16773 19762 7 328 6,2

Актюбинская 5502 6860 5869 10320 11229 10824 4 217 3,6

Алматинская 5691 7137 10252 5546 7989 9955 3 881 3,3

г. Астана 13086 10540 10283 12667 11321 11206 5 759 4,9

Акмолинская 9420 3239 7222 8691 3572 5930 3 173 2,7

Южно-Казахстанская 5452 3377 3158 3729 3515 3785 1 918 1,6

Кызылординская 818 697 782 896 817 770 398 0,3

Мангистауская 220 362 417 312 194 185 141 0,1

Атырауская 113 58 31 20 6 6 20 0,0

Таблица 2.1.Производство готовых продуктов и полуфабрикатов в Казахстане в разрезе областей, тонн

Источник: Агентство РК по статистике



Рисунок 2.3. Структура производства готовых продуктов и полуфабрикатов в разрезе

областей РК в 2011 году, в процентах Источник: Агентство РК по статистике

г. Алматы; 14,9

ЗКО; 14,7

Жамбылская; 10,1

Карагандинская; 12,0

Павлодарская; 10,1

ВКО; 8,5

СКО; 6,3

Костанайская; 7,5

Актюбинская; 4,1

Алматинская; 3,8

г. Астана; 4,3

Акмолинская; 2,3

ЮКО; 1,4

Кызылординская;

0,3 Мангистауская; 0,1

ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ


3. Поддержка отрасли

3.1. ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ

Говоря о развитии рынка мясной продукции, специалисты отмечают большую роль

государства. При финансовой поддержке госхолдинга «Казагро», практически во всех

регионах Казахстана реализуются проекты АПК. Одно из крупных производств

расположено на территории Алматинской области. Основное направление предприятия –

обеспечить внутренний рынок мегаполиса мясом и мясной продукцией. Стоимость

проекта – один миллиард тенге. Большая часть средств привлечена у компании

«Казагрофинанс». На производстве установлено современное оборудование

европейского производства. Основное, с чем приходится сталкиваться малым и средним

предприятием – формирование сырьевой базы. И здесь есть несколько вариантов.

Приобретать мясо у отечественных или зарубежных производителей, как правило, по

завышенной цене, или же развивать собственное племенное хозяйство. Большинство

производителей выбирают именно второй вариант, и во многих случаях при поддержке

государства. Еще один вопрос, который должен решить производитель, который

выращивает скот – создание откормочных площадок, или налаживание поставок кормов.

Некоторые хозяйства имеют собственные территории, на которых выращивается клевер,

люцерна, ячмень и другие культуры. Также животноводам оказывает поддержку

государство. За 5 лет в Казахстане планируется построить до 60 откормочных площадок

на 150 тыс. мест. В среднем по данным статистики один казахстанец потребляет больше

6 килограмм колбасных изделий в год. При этом лидером по потреблению являются

полукопченые изделия. На варенную колбасу приходится около 35% общей корзины, 20%

- сосиски. Готовую продукцию производители поставляют в супермаркеты, магазины,

рестораны и предприятиям, занимающимся изготовлением полуфабрикатов. С выходом

на 100%-ю мощность, производители планируют расширять бизнес. Кроме говядины,

баранины, свинины и конины, казахстанцы с удовольствием отдают предпочтение мясу

птицы. И здесь пальма первенства принадлежит куриной продукции. За три года в

республике производство мяса птицы увеличивается в разы, и по итогам 2011 года

объемы здесь превышают 100 тысяч тонн. Но, как говорят специалисты, этого не

достаточно, чтобы покрыть потребности внутреннего рынка, и по - прежнему сохраняется

высокий процент импорта. В основном это куриные окорочка, которые поставляются в

Казахстан из таких стран, как США и Бразилия. Снизить импортозависимость поможет

создание птицефабрик внутри страны. В 2011 году птицеводческие предприятия

Казахстана получили в качестве субсидий 10,5 млрд тенге. По прогнозам специалистов

госхолдинга «Казагро», за счет гибких стимулирующих программ кредитования, к 2013

году импортозависимость может быть снижена более чем на 40%. Как говорят сами



участники рынка, в 2010 году, когда республика только оправлялась от последствий

мирового финансового кризиса, многие крупные фабрики не смогли справиться с

долговой нагрузкой, и были вынуждены сворачивать свой бизнес. В это же время на

рынке появляются молодые компании, которые начинают развивать новое производство,

участвуя в госпрограммах, и привлекая кредиты на выгодных условиях.

На привлеченные средства руководителям прицеводческого хозяйства удалось на

базе существующей фабрики провести комплексную модернизацию, и установить новое

европейское оборудование в соответствие с международными стандартами качества. Как

говорят специалисты - внедрение технологий значительно увеличило производство.

Сегодня производители куриного мяса занимают 35% от общего объема рынка

Казахстана. Несколько крупнейших предприятий республики расположены на территории

Алматинской области. За год производство составляет здесь порядка 15 тысяч тонн

мясной продукции. Сегодня потребность казахстанцев в мясе птицы составляет порядка

240 тыс. тонн. И этот показатель будет только расти, говорят эксперты. Причина –

стоимость продукции, которая в 2-3 раза дешевле мяса баранины, говядины, свинины.

Еще один вопрос, который сейчас волнует производителей - обеспечение хозяйств

кормами собственного производства.

В целом птицеводы с оптимизмом смотрят в будущее, и в перспективе планируют

поставлять продукцию не только в регионы, но постепенно выходить на внешние рынки.

Основные партнеры – страны Таможенного Союза – Россия и Беларусь. Чтобы заключать

долгосрочные контракты с крупными торговыми сетями и супермаркетами, поставщики

сами должны соответствовать высоким стандартам в хранении, упаковке и качестве

поставляемого товара. Нужно отметить, что в настоящее время сами ритейлеры идут на

встречу поставщикам и оказывают поддержку через международные программы.

Международная финансовая корпорация IFC, которая входит в группу Всемирного Банка

– запустила программу повышения эффективности пищевых предприятий республики.

Согласно неофициальным исследованиям, проведенным специалистами международной

финансовой корпорацией, сегодня в Казахстане пищевую продукцию производят порядка

2 тысяч предприятий, но лишь несколько процентов внедряют современные стандарты

безопасности.

В рамках программы, специалисты проводят оценку предприятия в соответствии с

современными стандартами. Последующие уровни включают в себя обучение персонала

поставщиков, и консалтинговую поддержку на время работы. Говоря о стоимости,

эксперты поясняют, что IFC берет на себя половину расходов предприятия, участвующего

в программе. Сегодня крупнейшей торговой сетью – партнером IFC является МЕТРО Кэш



энд Кэрри. На полки гипермаркета продукцию завозят 700 поставщиков продукции, 90%

из которых – казахстанские производители.3

3.2. ПРОГРАММА «ДОРОЖНАЯ КАРТА БИЗНЕСА 2020»

Позитивный пример поддержки государством казахстанских товаропроизводителей

– проведение «круглых столов» о проблемах предоставления кредитов и субсидий по

программе «Дорожная карта бизнеса-2020», о безопасности и качестве пищевой

продукции в условиях глобального рынка. Председатель правления фонда «Даму» Ляззат

Ибрагимова отметила, что в «Дорожной карте бизнеса-2020» для предпринимателей

реализуются такие направления, как поддержка новых бизнес-инициатив, оздоровление

предпринимательского сектора, поддержка экспортоориентированных компаний,

повышение предпринимательского потенциала. За полтора года работы программы

региональными координационными советами одобрено 1 345 проектов, подписано 983

договора, выплачено около 15 млрд. тенге льготных государственных субсидий.4

Целевая группа - субъекты малого и среднего предпринимательства

(СМСП), являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики

Казахстан, осуществляющие деятельность в приоритетных для регионов

Республики Казахстан отраслях экономики.

Реализация Программы осуществляется по трем направлениям:

1 направление - Поддержка новых бизнес инициатив, предусматривающая

возможность получения нового банковского займа на реализацию новых и

действующих инвестиционных проектов;

2 направление - оздоровление предпринимательского сектора, путем

субсидирования части ставки вознаграждения по действующему займу.

3 направление - снижение валютных рисков предпринимателей. В данном

направлении оказывается поддержка предпринимателям, имеющим валютную

выручку, в виде субсидирования части процентной ставки по уже имеющимся

кредитам банков.

Наименование

Программы

Программа «Дорожная карта бизнеса 2020»

Разработчик Министерство экономического развития и торговли Республики

Казахстан

Сроки реализации 2010-2020 годы

Приоритетные направления

Производство продуктов питания (код ОКЭД – 10)

Перечень продукции, Производство мясных блюд, блюд из домашней птицы;

3 Источник: http://caspionet.kz/rus/therealeconomy/archive/Rinok_mjasnoj_produkcii_1348735362.html

4 Источник: http://www.kazpravda.kz/c/1336700983

http://caspionet.kz/rus/therealeconomy/archive/Rinok_mjasnoj_produkcii_1348735362.html

http://www.kazpravda.kz/c/1336700983



планируемой к выпуску участниками

производство рыбных блюд, включая рыбный фарш;

производство блюд из овощей;

производство замороженной пиццы;

производство блюд местной и национальной кухни.

Объемы

финансирования

В республиканском бюджете на реализацию Программы «Дорожная

карта бизнеса-2020» предусмотрено:

- 2010г. - 15,4 млрд.тенге;

- 2011г. - 63,1 млрд.тенге;

- 2012г. - 70,3 млрд.тенге;

- 2013г. - 70,3 млрд.тенге

Часть проектов пищевой отрасли профинансированных в рамках программы

«Дорожная карта бизнеса-2020»:5

№

ОП

Ф

за

яв

ите

ля

Наименование заявителя

ОКЭД Описание проекта Сумма,

одобренная РКС

Дата заключен

ия первого

Договора субсидир

ования

Статус

1 ИП

Грибов С.Ю. 10.13 «Производство продуктов из мяса домашней птицы»

Приобретение поголовья крупного скота, свиней

16 000 000 13.08.2012 Подписан ДС

2 ТОО

Компания РОКОС

10.13.-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

Расширение производства мясоперерабатывающего комплекса "Silla" - приобретение оборудования для производства колбас.

125 000 000 25.01.2011 Подписан ДС

3 ТОО Компания РОКОС

10.13.-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

Рефинансирование кредита "Расширение производственной мощности мясопереработавающего комплекса "Silla"

95 300 000 15.08.2011 Подписан ДС

4 ТОО БОСС 10.13.-Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

Приобретение производственного оборудования, реконструкция помещения с целью запуска цехов рпо производству продуктов питания и полуфабрикатов; пополнение оборотных средств

521 000 000 18.10.2011 Подписан ДС

5 Источник: Фонд развития предпринимательства DAMU



5 ТОО Апрель Кулагер

10.13 Производство продуктов из мяса и мяса домашней птицы

Приобретение специализированной техники

8 245 000,00 25.08.2011 Подписан ДС

ПРОИЗВОДСТВО


4. Производство

4.1. ПРОИЗВОДСТВО ПОЛУФАБРИКАТОВ

Как было ранее отмечено, по данным Агентства по статистике, средний ежегодный

рост производства приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в республике

за 2006-2011 гг., составил 58%. Быстрыми темпами растет внутреннее потребление,

которое за последние 3 года увеличилось практически в 3 раза достигнув на конец 2011

года 648,2 тыс. тонн. При этом рост внутреннего потребления данных изделий в

последние годы превышает рост объемов производства.

Данные Агентства по статистике показывают, что количество предприятий по

производству приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов различно по

своей размерности. Из таблицы ниже (табл. 4.1) видно, что производство

приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов превалирует именно среди

малых предприятий.

Производство Всего

в том числе по размерности

малые средние крупные

Республика Казахстан 52 50 2 Акмолинская 5 5

Актюбинская 2 2 Алматинская 3 3 Атырауская 2 2 Западно - Казахстанская

Жамбылская

Карагандинская 2 2 Костанайская 1 1 Кызылординская 2 2 Мангистауская 6 6 Южно - Казахстанская 5 5 Павлодарская 3 2

1

Северо - Казахстанская 2 2 Восточно - Казахстанская 4 4 г. Астана 3 3 г. Алматы 9 9 Таблица 4.1 Количество зарегистрированных предприятий по отдельным видам

деятельности, штук Источник: Агентство по статистике РК



Рисунок 4.1 Общее количество зарегистрированных предприятий в РК по отдельным видам

деятельности, штук Источник: Агентство по статистике РК

Наибольшее количество предприятий – производителей приготовленных пищевых

продуктов и полуфабрикатов находится в г.Алматы. Здесь их насчитывается около 9 и это

в основном малые предприятия.

Также приводим данные Агентства по статистике по количеству предприятий и

производств в обрабатывающей отрасли в разбивке на периоды с 2007 по 2011 годы по

видам деятельности (табл. 4.2).

Таблица 4.2 Количество действующих промышленных предприятий и производств в динамике, штук

Источник: Агентство по статистике РК

малые средние крупные

48

1



В настоящее время емкость казахстанского внутреннего рынка приготовленных

пищевых продуктов и полуфабрикатов превышает 254 тыс. тонн в год (табл. 4.3) и ей

характерен ежегодный динамичный рост. За последний год годовой средний абсолютный

прирост внутреннего рынка составил порядка 24,6 тыс. тонн или 9%. Увеличение

внутренней емкости происходит в определенной степени под влиянием качественного

развития самого рынка, в частности, это продуманная маркетинговая политика

предприятий, увеличение ассортимента продукции, улучшение вкусовых качеств,

удобность упаковки, активность рекламной кампании и другие факторы. Также, одним из

факторов, способствующих повышению спроса, остается рост численности населения. По

статистическим данным, численность населения республики ежегодно увеличивается

примерно на 1,1% или на 165,3 тыс. чел.

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

производство 212,5 228,9 229,4 230,9 242,1 263,8

импорт 22,3 29,7 33,7 30,5 21,8 34,3

экспорт 13,8 18,1 18,6 18,1 19,3 19,3

реализация на внутреннем рынке 200,0 221,9 227,3 224,9 230,2 254,8

доля импорта от производства, % 10,5 13,0 14,7 13,2 9,0 13,0

доля экспорта от производства, % 6,5 7,9 8,1 7,8 8,0 7,3

Таблица 4.3 Емкость рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в Казахстане, тыс. тонн


4.2. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Данный подраздел включает данные по опросу непосредственно производителей

полуфабрикатов, которые были опрошены на основе разработанной и утвержденной

анкеты.

Первый вопрос, который был задан производителям при опросе, звучал так: «Какие

марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке

полуфабрикатов в Вашем городе?»

Из рисунка 4.2 видно, что самой продаваемой в Казахстане, по мнению

производителей полуфабрикатов, маркой являются Богатырские, это отметили 19

респондентов. На втором месте были названы полуфабрикаты Смак (18 респондентов).

На третьем месте Вкуснодел (14 респондентов).



Рисунок 4.2 Наиболее продаваемые марки полуфабрикатов, в абсолютных значениях

Источник: DAMU Research Group

Далее был задан вопрос «Примерно, какую долю, по Вашему мнению, занимает

каждая из указанных марок в продажах полуфабрикатов? Какую часть занимает

каждая марка на рынке в процентном выражении?»

Рисунок 4.3 показывает, что, по мнению экспертов, марке Вкуснодел принадлежит

15% рынка, марке Смак и Маэстро по 12%, а Богатырские – 10%.

0 5 10 15 20

БОГАТЫРСКИЕ

СМАК

ВКУСНОДЕЛ

ЦАРСКИЕ

БЕККЕР

МЕТЕЛИЦА

МАЭСТРО

БАРОН

ТАМАША

ШИН ЛАЙН

ТАРАЗ

НАЗИК

КРОХА

НУРАЛИ

РАХАТ

ХМК

ПАК

ОТ УЛЬЯНЫ

БАЛ ЮН

ДЯДЯ ПАША

СЛАВЯНКА

СЕЛЬПРОМ

ИЗОБИЛИЕ

19

18

14

11

9

7

6

6

6

6

5

4

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

Количество респондентов



Рисунок 4.3 Доля марок на рынке, в среднем в процентах


На вопрос анкеты, «Поясните, пожалуйста, по каждой марке, почему они

продаются именно в таких долях?» были получены следующие ответы (рис. 4.4).

Полуфабрикаты марок Смак (8 респондентов), Богатырские и Вкуснодел (по 3

респондента) имеют значительные доли рынка в виду известности марки.

Рисунок 4.4 Причины спроса на самые популярные полуфабрикаты по маркам, в абсолютных значениях


Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к

некоторым характеристикам различных марок полуфабрикатов по пятибалльной

шкале, где 1–полностью не соответствует, 5–полностью соответствует» (рис. 4.5).

На рисунке приведены данные по наиболее популярным маркам полуфабрикатов. Итак, в

марках Смак и Богатырские наиболее выделили качество упаковки (по 17 респондентов)

БЕККЕР 9%

СМАК 12%


10%

МАЭСТРО 12%

МЕТЕЛИЦА 6%

БАРОН 5%

ТАРАЗ 3%

НАЗИК 4%

ВКУСНОДЕЛ 15%

ТАМАША 11%

ЦАРСКИЕ 8%

НУРАЛИ 5%

0 2 4 6 8

известная марка

доступная цена

высокое качество

нравится потребителям

низкое качество

реклама на ТВ

низкая цена

ручная лепка

большой ассортимент

вкусные

соотношение цена - качество

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

8

2

2

1

1

1

1

1

5

3

1

2

2

2

3

3

1

4

1

1

1

1

6


Смак

Богатырские

Вкуснодел



и известность марки (16 и 17 респондентов соответственно). Марке Вкуснодел наиболее

присущи качество упаковки и ее хороший дизайн (по 12 респондентов).

Рисунок 4.5 Отношение к полуфабрикатам по маркам, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group

Далее производителей попросили оценить, объемы продаж по городу, по виду

реализации полуфабрикатов в натуральном выражении (тонн) и дать приблизительные

объемы продаж за месяц, и средние за последний 2011 год (табл.4.4).

Вид реализации полуфабрикатов

Оценка объемов продаж, тонн

В среднем за месяц За 2011 год

1 В упаковке 480 4308,3

2 На вес 95 1050,9

Таблица 4.4 Оценка производителями объемов продаж, тонн Источник: DAMU Research Group

На следующие вопросы, которые были объединены в таблице 4.5, «Укажите,

пожалуйста, какие виды полуфабрикатов производит Ваша компания? и Скажите,

пожалуйста, каковы у Вас объемы продаж в среднем за месяц и примерные

объемы продаж за последний 2011 год (кг./тонн)?» были получены следующие

ответы. 74% опрошенных производителей изготавливают пельмени, еще 70% - вареники

и другие полуфабрикаты.

№ Виды полуфабрикатов

Производят, в %

Объемы продаж, кг./тонн

В среднем за месяц

За последний 2011 год

0 10 20

КАЧЕСТВЕННАЯ УПАКОВКА

ИЗВЕСТНАЯ МАРКА

ХОРОШИЙ ДИЗАЙН УПАКОВКИ

ПРЕСТИЖНАЯ МАРКА

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ДОСТУПНАЯ В МАГАЗИНАХ

КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ДОСТУПНАЯ ЦЕНА

17

16

16

15

15

15

14

13

17

17

14

16

15

15

14

16

12

11

12

10

11

10

11

11


Смак


Вкуснодел



1 Вареники 70% 77,0 885,9

2 Пельмени 74% 125,3 1334,7

3 Манты 48% 38,8 488,0

4 Сырники 9% 1,0 10,0

5 Блинчики 22% 0,2 2,7

6 Котлеты 43% 28,5 338,8

7 Тефтели 35% 3,8 4,3

8 Голубцы 22% 0,2 0,8

9 Фасованное мясо 13% 0,8 1,0

10 Рыбные полуфабрикаты 9% 2,9 34,3

11 Полуфабрикаты из мяса птицы 39% 81,9 625,9

12 Хлебобулочные замороженные полуфабрикаты

26% 33,5 431,6

13 Полуфабрикаты из овощей (свежие, мороженые, сушёные, консервированные)

4% 681,8 8181,8

14 Вторые быстро замороженные блюда 9% 3,1 34,6

15 Колбаса и колбасные изделия 9% 9,7 190,7

Таблица 4.5 Виды производимых полуфабрикатов Источник: DAMU Research Group

Далее были заданы вопросы производителям вареников, которые также

объединены в единую таблицу 4.6, и звучат они «С какой начинкой Вы производите

полуфабрикаты вареников?» и «Полуфабрикаты вареников с какой начинкой

наиболее востребованы среди населения?». Более 90% производителей

специализируется на выпуске вареников с картофелем и наибольший объем реализации

принадлежит именно им.

Виды начинок для вареников Производят

Популярные (средний

процент по выборке)

1 С картофелем 94% 100%

2 С капустой 31% 6%

3 С творогом 56% 25%

4 С вишней 6%

5 С грибами 19% 13%

6 С печенью 6%

Таблица 4.6 Виды производимых вареников Источник: DAMU Research Group

Далее были заданы те же вопросы производителям пельменей, которые также

объединены в единую таблицу 4.7. Все производители пельменей специализируется на

их выпуске с начинкой только из говядины и наибольший объем реализации принадлежит

именно им. Также очень популярны пельмени из смешанных видов мяса (71%).

Виды начинок для пельменей Производят



1 Только с бараниной 41% 12%

2 Только с говядиной 100% 71%

3 Из смеси разных видов мяса 76% 71%

4 С кониной 12% 12%



5 С птицей 35%

Таблица 4.7 Виды производимых пельменей Источник: DAMU Research Group

Далее были заданы те же вопросы уже производителям мант (табл. 4.8). Более 90%

производителей мант специализируется на их выпуске только с мясной начинкой и

наибольший объем реализации принадлежит именно им.

Виды начинок для пельменей Производят



1 С мясом 91% 91%

2 С мясом и тыквой 9%

3 С мясом и джусаем 9%

4 С мясом и картофелем 18%

5 С птицей 27% 9%

6 С картофелем 9%

7 Свинина с курицей 9%

8 С мясом и капустой 18% Таблица 4.8 Виды производимых мант


Далее был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, в настоящее время, в Вашей

компании, на сколько процентов задействованы производственные мощности по

изготовлению полуфабрикатов?» (табл. 4.9). 52% опрошенных производителей

отметили, что производственные мощности их предприятия по изготовлению

полуфабрикатов задействованы на 91-100%.

Загрузка производственных мощностей Процент загрузки (средний по

выборке)

1 Менее 20% 4%

2 На 20-30% 13%

3 На 31-40%

4 На 41-50% 4%

5 На 51-60% 4%

6 На 61-70% 9%

7 На 71-80% 4%

8 На 81-90% 9%

9 На 91-100% 52%

Таблица 4.9 Загрузка производственных мощностей Источник: DAMU Research Group

Также интервьюеры уточнили «Скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, при

благоприятных условиях, Ваша компания сможет повысить производственные

мощности?» и данные приведены на рисунке 4.6. 45% производителей полуфабрикатов

при благоприятных условиях, возможно, повысит производственные мощности и 36% уже

это планирует.



Рисунок 4.6 Возможное повышение производственной мощности, в процентах Источник: DAMU Research Group

После также было задано 2 объединенных вопроса, «В каком виде Вы реализуете

полуфабрикаты, производимые Вашей компанией?» и «Назовите процент продаж

по видам упаковки полуфабрикатов, продукции всех марок, реализуемых по всему

городу?». Таблица 4.10 показывает, что компании – производители полуфабрикаты

реализуют больше на вес, нежели в упаковке.

Вид реализации Реализует компания,

средний % Реализуют по городу,

средний %

1 В упаковке 36% 43%

2 На вес 64% 57%

Итого 100% 100%

Таблица 4.10 Вид реализации полуфабрикатов Источник: DAMU Research Group

Затем был задан вопрос «Какова продолжительность полуфабрикатов,

производимых Вашей компанией?». Из таблицы 4.11 видно, что вареники, пельмени,

манты, сырники, блины, котлеты, тефтели, голубцы, рыбные полуфабрикаты,

полуфабрикаты из мяса птицы, хлебобулочные замороженные полуфабрикаты имеют в

большинстве случаев срок хранения 3 – 4 недели. Полуфабрикаты из овощей хранятся

менее недели, фасованное мясо – 4 – 6 месяцев.

Продолжительность хранения

Вар

ен

ики

Пел

ьм

ен

и

Ман

ты

Сы

рн

ики

Бл

ин

чи

ки

Ко

тл

еты

Теф

тел

и

Го

луб

цы

Меньше недели 13% 12% 9% 50% 20% 10% 25% 20%

1-2 недели 6% 6%

3-4 недели 69% 71% 82% 50% 80% 80% 63% 80%

2-3 месяца 6% 6% 10%

Да, мы планируем повышение

производственных

мощностей ; 36%

Да, возможно мы повысим

производственные

мощности; 45%

Нет, нас устраивает

данная ситуация;

18%

http://www.znaytovar.ru/new891.html



4-6 месяцев 6% 6% 9% 13%

Продолжительность хранения

Фасо

ва

нн

ое

мя

со

Ры

бн

ые

по

луф

аб

ри

каты

По

луф

аб

ри

каты

из м

яс

а п

ти

цы

Хл

еб

об

ул

оч

ны

е

зам

ор

ож

ен

ны

е

по

луф

аб

ри

каты

По

луф

аб

ри

каты

из о

во

щей

Вто

ры

е б

ыстр

о

зам

ор

ож

ен

ны

е

бл

юд

а

Ко

лб

аса и

ко

лб

асн

ые

изд

ел

ия

Меньше недели 50% 11% 17% 100% 50%

1-2 недели 50% 50%

3-4 недели 33% 50% 56% 83%

2-3 месяца 11%

4-6 месяцев 67% 22% 50%

Таблица 4.11 Продолжительность хранения полуфабрикатов Источник: DAMU Research Group

Производителей спросили «Скажите, пожалуйста, в каких регионах Вы работаете

– куда реализуете свою продукцию?». Рисунок 4.7 показывает, что 83%

производителей реализуют свои полуфабрикаты только в своем городе, еще 39%

поставляют продукцию в соседние города. Лишь 9% реализуют полуфабрикаты по всей

республике.

Рисунок 4.7 Регионы реализации полуфабрикатов, в процентах


На вопрос «Скажите, пожалуйста, по каким каналам продаж Ваша компания

чаще всего реализует полуфабрикаты?» были получены следующие варианты. Как

видно из рисунка 4.8, большинство производителей реализуют свою продукцию на рынках

(70%) и в небольших продуктовых отделах универсамов (70%).

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

83%

43% 39%

17% 17% 9%



Рисунок 4.8 Каналы продаж полуфабрикатов, в процентах


Далее было уточнено «Какой процент продаж Вашей продукции приходится на

каждый канал сбыта?» и «Какой процент продаж полуфабрикатов приходится на

каждый канал сбыта по Вашему городу?». Как видно из таблицы 4.12 в среднем по

25% продаж компании приходится на рынки и небольшие продуктовые отделы

универсамов. В среднем по городу, 40% продаж дают супермаркеты и 19% рынков.

Каналы реализации полуфабрикатов По компании, в

среднем в %

По городу, в

среднем в %

Большие продуктовые супермаркеты (типа

Рамстор, Гросс, Магнум, Арзан, Small)

18 40

Небольшие продуктовые отделы в

Универсамах/Универмагах

25 17

Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины во

дворах, возле дома)

21 12

Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 25 19

Киоски 11 12

Таблица 4.12 Процент продаж по каналам реализации Источник: DAMU Research Group

Заключительный вопрос блока к производителям звучал так, «Каков средний

объем реализации полуфабрикатов Вашей компании за месяц? Назовите,

пожалуйста, в отпускных ценах организации и в кг./тонн?» (табл. 4.13).

Каналы реализации Оценка объемов продаж

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Небольшие продуктовые отделы в Универсамах/Универмагах

Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы)

Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины у дома)

Большие продуктовые супермаркеты

Киоски

70%

70%

61%

52%

30%



В KZT (в

среднем)

В кг./тонн (в

среднем)

1 Большие продуктовые супермаркеты (типа Рамстор,

Магнум, Арзан, Small, Гросс)

245 582,1 1 282,9

2 Небольшие продуктовые отделы в Универсамах/

Универмагах

340 025,9 953,8

3 Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины во

дворах, возле дома)

2 103,3 215,3

4 Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 403 146,2 143 362,1

5 Киоски 37 762,4 106,5

Таблица 4.13 Объемы продаж по каналам реализации Источник: DAMU Research Group

4.1. ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПОЛУФАБРИКАТОВ

Данный подраздел включает данные по опросу дистрибьюторов полуфабрикатов,

которые были также опрошены на основе разработанной и утвержденной анкеты.

Первый вопрос, который был задан производителям при опросе, звучал так: «Какие

из перечисленных кулинарных полуфабрикатов Вы реализуете?».

Из таблицы 4.14 видно, что самым реализуемым в Казахстане, по мнению

дистрибьюторов, полуфабрикатом являются пельмени, это отметили 73% респондентов.

На втором месте были названы вареники (68%). На третьем месте манты (55%). Самыми

популярными среди населения, по мнению дистрибьюторов, являются пельмени (45%) и

вареники (32%).

№ Виды полуфабрикатов

Реализуют, в %

Наиболее популярные,

в %

1 Вареники 68% 32%

2 Пельмени 73% 45%

3 Манты 55% 18%

4 Сырники 5%

5 Блинчики 23% 5%

6 Котлеты 41% 18%

7 Тефтели 23% 5%

8 Голубцы 18%

9 Фасованное мясо 41% 14%

10 Рыбные полуфабрикаты 18% 9%

11 Полуфабрикаты из мяса птицы 50% 23%

12 Хлебобулочные замороженные полуфабрикаты 18% 5%

13 Полуфабрикаты из овощей (свежие, мороженые, сушёные, консервированные) 9%

Таблица 4.14 Виды реализуемых полуфабрикатов Источник: DAMU Research Group



Далее были заданы вопросы дистрибьюторам вареников, которые также

объединены в единую таблицу 4.15, и звучат они «С какой начинкой Вы реализуете

полуфабрикаты вареников?» и «Полуфабрикаты вареников с какой начинкой

наиболее востребованы среди населения?». Более 90% дистрибьюторов

специализируется на реализации вареников с картофелем и наибольший объем

реализации принадлежит именно им.

Виды начинок для вареников Реализуют



1 С картофелем 93% 93%

2 С капустой 47% 20%

3 С творогом 80% 27%

4 С вишней 13%

5 С грибами 33% 7%

6 С печенью 7%

7 С картофелем и грибами 7%

Таблица 4.15 Виды реализуемых вареников Источник: DAMU Research Group

Далее были заданы те же вопросы дистрибьюторам пельменей, которые также

объединены в единую таблицу 4.16. Все дистрибьюторы пельменей специализируется на

их реализации с начинкой только из говядины и наибольший объем реализации

принадлежит именно им. Также очень популярны пельмени из смешанных видов мяса

(56%).

Виды начинок для пельменей Реализуют



1 Только с бараниной 19% 6%

2 Только с говядиной 94% 81%

3 Из смеси разных видов мяса 56% 31%

4 С кониной 19% 13%

5 С птицей 6%

Таблица 4.16 Виды реализуемых пельменей Источник: DAMU Research Group

Далее были заданы те же вопросы уже дистрибьюторам мант (табл. 4.17). Более

90% дистрибьюторов мант специализируется на их реализации только с мясной начинкой

и наибольший объем реализации принадлежит именно им.

Виды начинок для пельменей Реализуют



1 С мясом 92% 92%

2 С мясом и тыквой 8%

3 С мясом и джусаем

4 С мясом и картофелем 8% 8%

5 С птицей 8% 8%

6 С картофелем



7 Свинина с курицей 8%

Таблица 4.17 Виды реализуемых мант Источник: DAMU Research Group

После был задан вопрос дистрибьюторам при опросе, звучал так:

«Полуфабрикаты каких марок/брендов предлагает Ваша компания?».

Из рисунка 4.9 видно, что самой реализуемой в Казахстане, по мнению

дистрибьюторов полуфабрикатов, маркой являются Богатырские, это отметили 6

респондентов. На втором месте были названы полуфабрикаты Смак и Вкуснодел (по 5

респондентов).

Рисунок 4.9 Реализуемые марки полуфабрикатов, в абсолютных значениях


Затем дистрибьюторов попросили назвать «наиболее продаваемые Вашей

компанией марки/бренды полуфабрикатов».

Из рисунка 4.10 видно, что самыми продаваемыми, по мнению дистрибьюторов

полуфабрикатов, марками являются Богатырские и Вкуснодел, это отметили по 18%

респондентов.

0 2 4 6


СМАК

ВКУСНОДЕЛ

ШИН ЛАЙН

БЕККЕР

ЦАРСКИЕ

КРОХА

VICHI

ВКУСНЯШКИ

БАРОН

ТАМАША

ПАК

ТОО МАРС ЦЕХ

ТОО "МЯСНАЯ ЛИНИЯ"

ДЯДЯ ПАША

РАХАТ

СЕЛЬПРОМ

ХМК

БРАВО

НАУРЫЗ

ЛИМ

6

5

5

3

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1




Рисунок 4.10 Наиболее продаваемые марки полуфабрикатов, в процентах


Далее были заданы вопросы «Назовите, количество позиций (ассортимент) по

указанным Вами маркам полуфабрикатов?» и «Как Вы оцениваете в процентах

долю различных марок полуфабрикатов в общем объеме продаж в Вашем

городе?»

Таблица 4.18 показывает, что, по мнению экспертов, наибольшая средняя доля в

продажах принадлежит марке Богатырские, затем марке Смак (23%) и Вкуснодел (15%).

Среднее количество позиций по каждой марке составляет 2 – 3 единицы.

№ Марки полуфабрикатов

Среднее количество

позиций

Средняя доля в

продажах, в %

1 Беккер 1 5

2 Смак 3 23

3 Богатырские 1 36

4 Маэстро 3 9

5 Метелица 6 4

6 Барон 2 8

7 Тараз 5 6

8 Назик 7 2

9 Вкуснодел 1 15

10 Тамаша 1 5

11 Царские 3 3

12 Нурали 1 4

13 Шин лайн 3 9

14 Кроха 6 4

Таблица 4.18 Среднее количество позиций по реализуемым маркам полуфабрикатов и их средняя оценочная доля в продажах по городу


0% 5% 10% 15% 20%


ВКУСНОДЕЛ

СМАК

ЦАРСКИЕ

ШИН ЛАЙН

VICHI

БЕККЕР

ТАМАША

ПАК



ДЯДЯ ПАША

РАХАТ

СЕЛЬПРОМ

ХМК

ВКУСНЯШКИ

18%

18%

14%

9%

9%

9%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%



После также было задано 2 объединенных вопроса, «В каком виде Вы реализуете

полуфабрикаты?» и «Назовите процент продаж по видам упаковки

полуфабрикатов, продукции всех марок, реализуемых по всему городу?». Таблица

4.19 показывает, что компании – дистрибьюторы полуфабрикаты реализуют как на вес,

так и в упаковке.

Вид реализации Реализует компания,

средний % Реализуют по городу,

средний %

1 В упаковке 50% 52%

2 На вес 50% 48%

Итого 100% 100%

Таблица 4.19 Вид реализации полуфабрикатов Источник: DAMU Research Group

Следующий вопрос, который был задан дистрибьюторам при опросе, звучал так:

«Какие марки/бренды, по Вашему мнению, продаются больше всего на рынке

полуфабрикатов в Вашем городе?»

Из рисунка 4.11 видно, что самой продаваемой в Казахстане, по мнению

дистрибьюторов полуфабрикатов, маркой являются Богатырские и Смак, это отметили по

13 респондентов. Далее были названы Вкуснодел (10 респондентов).

Рисунок 4.11 Наиболее продаваемые марки полуфабрикатов, в абсолютных значениях


0 5 10 15

СМАК


ВКУСНОДЕЛ

БЕККЕР

ШИН ЛАЙН

ЦАРСКИЕ

КРОХА

МАЭСТРО

БАРОН

ТАМАША

НАЗИК

НУРАЛИ

ВКУСНЯШКИ

МЕТЕЛИЦА

ПАК

УЛЬЯНО



ПОСПЕН

ДЯДЯ ПАША

РАХАТ

КАРАГАНДА НАН

БРАВО

НАУРЫЗ

ЛИМ

13 13

10 7 7

6 6

5 5 5

3 3

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




Далее был задан вопрос «Примерно, какую долю, по Вашему мнению, занимает

каждая из указанных марок в продажах полуфабрикатов? Какую часть занимает

каждая марка на рынке в процентном выражении?»

Рисунок 4.12 показывает, что, по мнению дистрибьюторов, марке Смак принадлежит

21% рынка, марке Вкуснодел – 16% и Богатырские – 13%.

Рисунок 4.12 Доля марок на рынке, в среднем в процентах


На вопрос анкеты, «Поясните, пожалуйста, по каждой марке, почему они

продаются именно в таких долях?» были получены следующие ответы (рис. 4.13).

Полуфабрикаты марки Смак (по 2 респондента) имеют значительную долю рынка, по

мнению дистрибьюторов, в виду хорошего соотношения цены и качества и известности

марки. Полуфабрикаты Вкуснодел (3 респондента) выделяют из-за предпочтений

клиентов, а Богатырские (3 респондента) – известность марки.

БАРОН 4%

МЕТЕЛИЦА 4% МАЭСТРО

2%

СМАК 21%

ШИН ЛАЙН 2%

ВКУСНОДЕЛ 16% ТАМАША

2%


13%

ЦАРСКИЕ 11%

БЕККЕР 10%

КРОХА 6%

НУРАЛИ 5%

НАЗИК 4%



Рисунок 4.13 Причины спроса на самые популярные полуфабрикаты по маркам, в абсолютных значениях


Далее интервьюеры задали вопрос: «Выразите, пожалуйста, Ваше отношение к

некоторым характеристикам различных марок полуфабрикатов по пятибалльной

шкале, где 1–полностью не соответствует, 5–полностью соответствует» (рис. 4.14).

На рисунке приведены данные по наиболее популярным маркам полуфабрикатов. Итак, в

марке Смак выделяют качество продукции и доступность в магазинах (по 13

респондентов). В марке Вкуснодел (по 9 респондентов) – качество продукции и качество

упаковки. Марке Богатырские присудили по всем категориям высокие оценки.

Рисунок 4.14 Отношение к полуфабрикатам по маркам, в абсолютных значениях


0 1 2 3



низкая цена

предпочитают клиенты

неизвестная марка

высокое качество

реклама на тв

вкусные

низкое качество

большой ассортимент

затрудняюсь ответить

2

2

2

1

1

1

1

3

1

1

1

3

1

1

2

2

3

1

2

1

1

1

1

3


Смак

Вкуснодел


0 5 10 15

Качественная продукция

Доступная в магазинах

Качественная упаковка

Широкий ассортимент

Престижная марка

Известная марка

Доступная цена

Хороший дизайн упаковки

13

13

12

12

12

11

10

10

9

8

9

9

7

6

8

8

12

11

12

12

12

12

12

Смак

Вкуснодел




Далее дистрибьюторов попросили оценить, объемы продаж по городу, по виду

реализации полуфабрикатов в натуральном выражении (тонн) и дать приблизительные

объемы продаж за месяц, и средние за последний 2011 год (табл.4.20).

Вид реализации полуфабрикатов

Оценка объемов продаж, тонн

В среднем за месяц За 2011 год

1 В упаковке 63,3 440,9

2 На вес 108,1 148,2

Таблица 4.20 Оценка производителями объемов продаж, тонн Источник: DAMU Research Group

Затем интервьюеры спросили «Скажите, какие факторы влияют на Ваш выбор

производителей полуфабрикатов? Распределите, пожалуйста, наиболее значимые

факторы по местам – от первого до третьего». Рисунок 4.15 наглядно показывает, что

в - первую очередь дистрибьютор выбирают производителя полуфабрикатов по качеству

продукции (10 респондентов), во - вторую очередь, это известность марки –

производителя и широта ассортимента (по 6 респондентов) и в – третью, низкие

закупочные цены и удобные условия оплаты (по 3 респондента).

Рисунок 4.15 Факторы выбора дистрибьюторами производителей полуфабрикатов, в

абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group

Далее был задан уточняющий вопрос «Оцените, как все перечисленные факторы

влияют на Ваш выбор производителей полуфабрикатов, по степени их важности,

0 10 20

Качество продукции


Известная марка/производитель

Низкие закупочные цены

Быстрое оформление документов

Хорошее соотношение цены/качества

Удобные условия оплаты

Наличие продукции на складе

Маркетинговая поддержка от производителя

10

4

3

3

1

4

6

6

2

3

2

3

3

3

1

1

3

1

1


1 место

2 место

3 место



по 5-ти балльной шкале, где 1 - совсем не важно, а 5 - очень важно». Как показывает

рисунок 4.16 наиболее важным критерием для дистрибьюторов, по-прежнему, является

качество продукции, а также хорошее соотношение цены и качества (по 22 респондента).

Рисунок 4.16 Факторы выбора дистрибьюторами производителей полуфабрикатов по

степени важности, в абсолютных значениях Источник: DAMU Research Group

На вопрос «Скажите, пожалуйста, по каким каналам продаж Ваша компания

чаще всего реализует полуфабрикаты?» были получены следующие варианты. Как

видно из рисунка 4.17, большинство дистрибьюторов реализуют свою продукцию в

магазинах у дома (мини-маркетах), на рынках и в небольших продуктовых отделах

универсамов (по 77%).

0 5 10 15 20 25

Качество продукции

Хорошее соотношение цены/качества

Известная марка/производитель

Низкие закупочные цены


Быстрая логистика, с момента заказа до получения товара

Возможность возврата/замена продукции

Наличие продукции на складе

Возможность заказа любого объема продукции

Быстрое оформление документов

Удобные условия оплаты

Рекламная и маркетинговая поддержка от производителя

22

22

21

21

21

21

21

21

19

19

19

18



Рисунок 4.17 Каналы продаж полуфабрикатов, в процентах


Далее было уточнено «Какой процент продаж Вашей продукции приходится на

каждый канал сбыта?» и «Какой процент продаж полуфабрикатов приходится на

каждый канал сбыта по Вашему городу?». Как видно из таблицы 4.21 в среднем 26%

продаж компании приходится на киоски и 20% на супермаркеты. В среднем по городу,

25% продаж дают киоски и 20% - супермаркеты.

Каналы реализации полуфабрикатов По компании, в

среднем в %

По городу, в

среднем в %

Большие продуктовые супермаркеты (типа

Рамстор, Гросс, Магнум, Арзан, Small) 20 20

Небольшие продуктовые отделы в

Универсамах/Универмагах 19 20

Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины во

дворах, возле дома) 17 16

Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы) 18 19

Киоски 26 25

Таблица 4.21 Процент продаж по каналам реализации Источник: DAMU Research Group

0% 20% 40% 60% 80%

Небольшие продуктовые отделы в Универсамах/Универмагах

Отдельно стоящие мини-маркеты (магазины у дома)

Рынки, базары (физические лица, дистрибьюторы)

Большие продуктовые супермаркеты

Киоски

77%

77%

77%

59%

27%

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ


5. Внешняя торговля

К полуфабрикатам относится продукция, не законченная производством и

требующая дальнейшей обработки, предназначенная для включения в состав других

товаров, прежде чем стать орудием производства или предметом потребления.

Под готовыми товарами понимаются все промышленные изделия,

предназначенные для потребления или использования в промышленности, сельском и

лесном хозяйстве, на транспорте, в домашнем хозяйстве.

В данную категорию попадают коды:

1902203000 – замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники, манты и т.д.);

1902309000 - замороженное тесто для приготовления полуфабрикатов;

1902201000 - замороженные пельмени с креветками;

1902209900 - готовые пищевые продукты, с начинкой, предварительно

приготовленные, замороженные;

602321900 - котлеты, замороженные, подвергнутые тепловой обработке,

содержащие более 57% мяса;

1602501000 - изделия, изготовленные из мяса крупного рогатого скота: котлеты;

1602508000 - полностью готовые котлеты из говядины, замороженные;

0304993800 - фарш рыбы;

210410 - супы и бульоны, готовые и заготовки для их приготовления.

На казахстанском рынке импортные приготовленные пищевые продукты и

полуфабрикаты представлены в незначительных объемах. За период с 2006 по 2008 годы

импорт данных продуктов в Казахстан имел стабильную динамику. В 2009-2011 годы

отмечается значительное сокращение объемов импорта приготовленных пищевых

продуктов и полуфабрикатов (табл. 5.1). А в 2011 году объемы импорта заметно самые

высокие в сравнении за весь рассматриваемый период.

В 2009 году по сравнению с 2008 годом, отмечается небольшое сокращение

импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов на 9,5% в натуральном

выражении и на 22,3% в стоимостном выражении. При этом, в 2010 году, по сравнению с

2009 годом, отмечается еще большее сокращение поставок данных изделий на 28,5% и

35% в натуральном и стоимостном выражениях, соответственно. А в 2011 году по



сравнению с 2010 годом отмечается очень весомое увеличение импорта на 57% в

натуральном выражении и на 105,7% в стоимостном выражении (рис. 5.1 и 5.2).

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Импорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в натуральном выражении, тонн

22 265 29 726 33 698,1 30 506 21 799,3 34 292,3

Импорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в стоимостном выражении, тыс. долл. США

32 686 49 663 62 871,6 48 837,2 31 657,7 65 125,3

Таблица 5.1 Динамика импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в Республику Казахстан за период 2006-2011 годов


Рисунок 5.1 Динамика импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

Республику Казахстан (в натуральном выражении), 2006-2011 гг.

Источник: Агентство по статистике РК и DAMU Research Group

22 265

29 726

33 698

30 506

21 799

34 292

33,5%

13,4%

-9,5%

-28,5%

57,3%

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% то

нн

Импорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в натуральном выражении, тонн

Изменение (+/-), %



Рисунок 5.2 Динамика импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

Республику Казахстан (в денежном выражении), 2006-2011 гг.


В 2011 году география импорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов представлена следующими странами (табл.5.2 и 5.3)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

РОССИЯ 24 344,7 37 784,9 24 293,0 19 611,8 9 732,1 22 544,4

УКРАИНА 2 654,5 2 691,8 119,4 211,2 357,1 196,8

КИТАЙ 2 545,6 3 273,9 4 349,2 2 975,2 3 619,1 3 538,5

ВЬЕТНАМ 731,8 2 251,1 2 382,4 4 917,2 4 797,0 4 583,6

ГЕРМАНИЯ 550,0 322,1 104,2 126,0 124,0 114,9

КЫРГЫЗСТАН 396,8 340,9 694,6 878,8 861,6 941,6

ИТАЛИЯ 388,0 740,7 482,0 437,0 689,9 706,8

ПОЛЬША 209,0 249,8 251,3 401,0 485,3 460,7

ВЕНГРИЯ 135,5 204,1 80,9

70,5 40,3

ЧЕХИЯ 106,5 58,6 8,8 23,8 6,8

США 100,3 45,0 18,8 7,7 26,8 18,4

НОРВЕГИЯ 79,4 210,0 331,4 469,1 394,4 193,1

ТУРЦИЯ 50,1 173,9 119,3 93,5 74,2 59,6

ХОРВАТИЯ 50,0 52,4 6,3 17,6 23,1 29,0

ФИНЛЯНДИЯ 41,0 162,5 40,6 58,2 86,4 21,5

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 32,7 1,0

ДАНИЯ 30,3 26,3 16,0 4,1 5,1 28,6

СЛОВЕНИЯ 28,4 3,6 5,8

ЧИЛИ 26,2 75,3 1,1 4,8 0,0 24,0

НИДЕРЛАНДЫ 22,8 260,3 31,5 2,2 11,3 5,8

32 686

49 663

62 872

48 837

31 658

65 125

51,9%

26,6%

-22,3%

-35,2%

105,7%

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% то

нн

Импорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в денежном выражении, тонн




ИНДОНЕЗИЯ 16,9 6,0 1,5 2,5 25,0 47,3

БЕЛАРУСЬ 15,3 158,5 33,0 1,4

32,1

ЯПОНИЯ 7,9 9,1 1,0 1,1 0,2

ПЕРУ 7,8

ТАЙВАНЬ 7,7 24,3 3,6

ИСПАНИЯ 7,2 7,9 17,8 11,4 33,4 113,0

ЭКВАДОР 5,9 48,0 0,2

44,7 17,4

ШВЕЙЦАРИЯ 3,7 15,8 0,9 0,5 0,8 0,4

ТАИЛАНД 3,7 9,9 20,6 0,9 1,3 47,1

КОЛУМБИЯ 2,1

ИСЛАНДИЯ 1,5 29,4 55,0

7,0 252,8

АРГЕНТИНА 1,1 22,1 0,0

5,0

СИНГАПУР 264,5 56,6 77,7 6,1 18,2

НАМИБИЯ 7,9

ФРАНЦИЯ 4,8 2,7 1,7 1,4 9,9

КОРЕЯ 145,9 121,0 179,2 226,0

ДРУГИЕ СТРАНЫ 6,8 27,5 22,3 17,6 129,4 18,0

Таблица 5.2 Географическая структура объема импорта (тыс. долл. США) в Республику Казахстан, 2006-2011 гг.


Практически весь импорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

период до 2011 года в страну осуществлялся из стран СНГ. Данная тенденция была

обусловлена в первую очередь географической близостью, а также схожестью торговой

системы.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

РОССИЯ 15 957,2 21 299,7 50 912,7 37 340,2 20 461,6 54 486,0

УКРАИНА 907,4 854,3 197,7 249,2 527,8 303,2

КИТАЙ 3 285,3 3 460,7 3 677,6 2 518,0 2 255,8 2 251,5

ВЬЕТНАМ 592,4 1 968,6 3 317,7 5 086,2 3 534,4 3 225,8

ГЕРМАНИЯ 151,4 106,7 382,8 321,0 455,9 414,0

КЫРГЫЗСТАН 457,8 316,0 849,1 715,5 674,9 791,0

ИТАЛИЯ 351,4 652,3 908,6 746,5 1 118,3 1 150,1

ПОЛЬША 171,8 213,3 330,8 356,8 540,2 595,8

ВЕНГРИЯ 96,9 126,7 154,1

160,8 110,0

ЧЕХИЯ 32,4 28,7 26,6 76,4 18,6

США 32,8 21,1 25,0 8,9 48,6 52,6

НОРВЕГИЯ 14,7 103,8 575,9 438,0 510,3

ТУРЦИЯ 53,3 163,7 201,9 201,0 175,0 96,7

ХОРВАТИЯ 18,7 19,1 20,2 50,7 72,6 100,5

ФИНЛЯНДИЯ 7,7 32,2 157,0 205,3 284,2 67,2

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 6,7 0,1

0,1

ДАНИЯ 12,0 6,8 37,1 51,0 72,6 74,6

СЛОВЕНИЯ 7,4 0,9 32,0

ЧИЛИ 3,5 7,9 11,9 5,7

36,1

НИДЕРЛАНДЫ 3,4 52,2 178,1 10,5 31,5 28,7

ИНДОНЕЗИЯ 5,2 1,9 5,2 2,4 39,2 58,9

БЕЛАРУСЬ 5,5 18,5 318,9 2,2

25,7

ЯПОНИЯ 1,1 1,0 8,3 17,2 9,4

ПЕРУ 2,0

ТАЙВАНЬ 2,0 4,8 5,6

ИСПАНИЯ 7,2 6,9 46,6 28,7 41,5 128,5



ЭКВАДОР 1,2 23,8 1,0

67,0 27,7

ШВЕЙЦАРИЯ 0,2 3,3 15,9 8,4 8,5 7,0

ТАИЛАНД 0,4 1,1 59,3 10,7 14,7 62,5

КОЛУМБИЯ 0,4

ИСЛАНДИЯ 2,1 18,7 40,3

7,7 226,4

АРГЕНТИНА 0,4 4,9

5,3

СИНГАПУР 122,1 101,4 106,3 9,2 22,0

НАМИБИЯ 1,5

ФРАНЦИЯ 0,4 7,5 20,1 5,9 22,2

КОРЕЯ 248,4 209,4 293,7 427,3

ДРУГИЕ СТРАНЫ 4,1 5,0 11,3 28,5 210,5 330,6

Таблица 5.3 Географическая структура объема импорта (тонн) в Республику Казахстан, 2006-2011 гг.


В динамике структуры импорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов по странам-поставщикам за 2006-2011гг. заметна следующая тенденция:

доля российской продукции на казахстанском рынке выросла с 72% в 2006г. до 84% в

2011г., в 2010 году доля российской продукции снизилась до 65%, В целом, за

рассматриваемый период основными поставщиками данных изделий на казахстанский

рынок являлись Россия, Китай и Украина. Их суммарная доля импорта в общем объеме

импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов Казахстана составила в

среднем 80%.

Из общего объема импорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов в Казахстан в 2011 году на долю России пришлось 84%, на долю

Вьетнама - 5%, Китая – 3% (рис.5.3). Присутствие остальных стран незначительно (0,1-

2%) и они особой роли не играют в ценообразовании и составлении конкуренции.

Россию можно выделить как основной и традиционный поставщик, поскольку свыше

80% рынка импортных приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в нашей

республике заполнено продукцией из России, и российские поставщики выступают

основными конкурентами для отечественных производителей.



Рисунок 5.3 Структура импорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

Казахстан в 2011 году, в процентах


Рисунок 5.4 Динамика экспорта - импорта Республики Казахстан по приготовленным

пищевым продуктам и полуфабрикатам, тыс. тонн


Как показывает динамика, в настоящее время устойчивый средний уровень

ежегодного экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов из

Казахстана составляет порядка 17,8 тыс. тонн.

РОССИЯ 84%

ВЬЕТНАМ 5%

КИТАЙ 3%

ИТАЛИЯ 2%

КЫРГЫЗСТАН

1%

ПОЛЬША 1%

КОРЕЯ 1%

ГЕРМАНИЯ 1%

ДРУГИЕ 2%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

13,8

18,1 18,6 18,1 19,3 19,3

22,3

29,7

33,7

30,5

21,8

34,3

экспорт импорт



В целом, за период с 2006 по 2011 гг. экспорт приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов Казахстана имел стабильную динамику (табл. 5.4). Небольшое

сокращение экспорта данных изделий отмечается в 2009 и 2011 гг.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Экспорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в натуральном выражении, тонн

13 772 18 094 18 600,8 18 064,3 19 334,7 19 270,9

Экспорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в стоимостном выражении, тыс. долл. США

39 149 62 756 68 849,5 76 053,3 89 744,6 77 498,5

Таблица 5.4 Динамика экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в Республику Казахстан за период 2006-2011 годов


В 2009 году по сравнению с 2008 годом, отмечается небольшое сокращение

экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов на 2,8% в натуральном

выражении и на 10,5% в стоимостном выражении. При этом, в 2010 году, по сравнению с

2009 годом, отмечается рост поставок изделий на 7% и 18% в натуральном и

стоимостном выражениях, соответственно. А в 2011 году по сравнению с 2010 годом

отмечается небольшое снижение экспорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов на 0,3% в натуральном выражении и на 13,6% в стоимостном выражении

(рис. 5.5 и 5.6).



Рисунок 5.5 Динамика экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

Республику Казахстан (в натуральном выражении), 2006-2011 гг.


Рисунок 5.6 Динамика экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в

Республику Казахстан (в денежном выражении), 2006-2011 гг.


13 772

18 094 18 601 18 064

19 335 19 271

31,4%

2,8%

-2,9%

7,0%

-0,3%

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

0,0

5 000,0

10 000,0

15 000,0

20 000,0

25 000,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

то

нн

Экспорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в натуральном выражении, тонн


39 149

62 756 68 850

76 053

89 745

77 499

60,3%

9,7% 10,5%

18,0%

-13,6%

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0

10 000,0

20 000,0

30 000,0

40 000,0

50 000,0

60 000,0

70 000,0

80 000,0

90 000,0

100 000,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

% то

нн

Экспорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в денежном выражении, тонн




В 2011 году география экспорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов представлена 28 странами, но основные из них 19 (табл.5.5 и 5.6)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

РОССИЯ 5 553,0 4 362,7 4 090,9 3 320,4 1 248,2 4 467,1

ТУРКМЕНИСТАН 602,9 1 123,3 2 711,4 3 021,9

ЛИТВА 1 939,9 2 590,5 1 867,3 2 183,4 2 382,1 2 393,8

ГЕРМАНИЯ 2 076,9 2 300,6 2 731,6 2 979,7 2 996,0 2 218,3

КИРГИЗИЯ 1 654,8 2 390,4 2 827,1 2 131,6 2 037,9 1 275,9

ГРУЗИЯ 2 531,0 1 119,7 701,0 2 280,7 1 178,6

ДАНИЯ 846,4 1 228,4 821,4 640,7 949,8 1 157,0

ТАДЖИКИСТАН 568,5 1 208,8 1 100,5 638,9 1 220,8 1 039,7

УЗБЕКИСТАН 76,5 138,5 393,3 466,5 879,2

АФГАНИСТАН 51,0 209,6 451,6 993,4 1 249,4 737,7

НИДЕРЛАНДЫ 360,5 396,0 899,0 522,0 343,7 204,7

КАНАДА 108,0 141,6 117,2 184,0

ТУРЦИЯ 133,2

ПОЛЬША 133,9 158,2 167,6 440,8 484,9 115,2

МОНГОЛИЯ 57,4 71,4 75,4

УКРАИНА 355,4 356,0 548,1

180,9 43,8

ФРАНЦИЯ 36,0 118,9 190,5 34,2

АВСТРИЯ 36,0 72,1 72,1

32,4

ЭСТОНИЯ 16,2

УКРАИНА 8,2 29,0 46,1 287,7

ЛАТВИЯ 17,0 51,8

18,0

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

48,0

США 70,0 64,0 416,2 367,6 16,0

УЗБЕКИСТАН 136,7

АЗЕРБАЙДЖАН 59,3

БЕЛАРУСЬ 45,5

РУМЫНИЯ 36,0

ЧЕХИЯ 18,0 36,0 18,6

Таблица 5.5 Географическая структура объема экспорта (тонн) из Республики Казахстан, 2006-2011 гг.


2006 2007 2008 2009 2010 2011

РОССИЯ 5196,6 4419,2 6632,4 5795,1 1712,7 5899,5

ТУРКМЕНИСТАН 507,8 742,8 1751,3 2084,7

ЛИТВА 11206,0 19941,2 12223,8 15090,3 23961,0 22900,3

ГЕРМАНИЯ 12466,0 17918,7 19993,8 23637,9 32498,0 23131,8

КИРГИЗИЯ 985,8 1684,3 2940,6 2189,5 1472,3 1303,3

ГРУЗИЯ 1308,9 862,2 414,3 1368,4 785,8

ДАНИЯ 5253,7 10709,7 6835,0 5023,4 9062,5 11479,8

ТАДЖИКИСТАН 347,3 778,0 1049,1 644,1 974,6 860,9

УЗБЕКИСТАН 33,9 71,0 179,1 211,9 427,3

АФГАНИСТАН 31,6 103,8 302,5 491,3 552,2 397,4



НИДЕРЛАНДЫ 2312,9 3122,1 7171,3 4484,1 3608,1 2473,5

КАНАДА 845,0 1113,4 1333,3 2246,5

ТУРЦИЯ 1061,8

ПОЛЬША 647,8 1331,4 1174,0 4064,4 4949,2 1208,4

МОНГОЛИЯ 64,4 71,0 121,6

УКРАИНА 202,2 212,0 589,3 199,0 48,2

ФРАНЦИЯ 259,9 1057,9 2090,9 396,6

АВСТРИЯ 314,9 512,1 529,9 320,3

ЭСТОНИЯ 125,8

УКРАИНА 8,4 32,0 63,2 336,9

ЛАТВИЯ 135,3 337,4 157,6

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 533,7

США 292,6 444,8 2850,0 2672,0 123,6




РУМЫНИЯ 253,3

ЧЕХИЯ 109,5 294,7 168,0

Таблица 5.6 Географическая структура объема экспорта (тыс. долл. США) из Республики Казахстан, 2006-2011 гг.


Экспорт приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в 2011 году, по

сравнению с 2006 годом, увеличился на 39% и составил более 77 млн. долларов США, за

счет увеличения поставок в Россию, Туркменистан и Узбекистан.

В динамике структуры экспорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов по странам-покупателям за 2006-2011гг. заметна не стабильная

тенденция: доля казахстанской продукции на российском рынке упала с 40% в 2006г. до

23% в 2011г., в 2010 году доля казахстанской продукции снизилась до 7%, В целом, за

рассматриваемый период основными покупателями данных изделий на зарубежные

рынки являлись Россия, Туркменистан, Литва, Германия, Киргизия, Узбекистан, Грузия и

Дания. Их суммарная доля экспорта в общем объеме экспорта данных изделий

Казахстана составила в среднем 82%.

Основная доля экспорта приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов за 2011 году среди стран СНГ приходится на Россию - 23%,

Туркменистан – 16%, Литву и Германию по 12%, Киргизию – 7%, Узбекистан – 7%, Грузия

и Дания по 6% (рис.5.7). Присутствие остальных стран незначительно (0,1-5%) и они

особой роли не играют в ценообразовании и составлении конкуренции.



Рисунок 5.7 Структура экспорта приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов из

Казахстана в 2011 году, в процентах


Из таблицы 5.7 видно, что условная стоимость за единицу экспортируемых

приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов в разрезе поставщиков находится

на разном уровне. Причинами такой разницы могут быть различные факторы. Одной из

этих причин являются условия поставок, состав продукции, удаленность казахстанского

рынка и, как следствие, различная стоимость транспортных расходов.

Самая высокая условная стоимость за единицу экспортированных изделий

отмечена для Канады, которая имела тенденцию к росту с 7,8 тыс. долл. США за 1 тонну

до 12,2 тыс. долл. США за 1 тонну. Приготовленные пищевые продукты и полуфабрикаты

для России находятся в ценовом сегменте, где их условная стоимость повысилась с 935

долл. США до 1,3 тыс. долл. США за 1 тонну.

В сравнении самая низкая стоимость за единицу экспортированных изделий

отмечена для стран: Узбекистан, Афганистан, Грузия, Туркменистан и Таджикистан.

цена за 1 тонну, долл. США 2006 2007 2008 2009 2010 2011

РОССИЯ 935,8 1013,0 1621,2 1745,3 1372,1 1320,7

ТУРКМЕНИСТАН 842,2 661,3 645,9 689,9

ЛИТВА 5776,4 7697,8 6546,2 6911,3 10058,7 9566,5

ГЕРМАНИЯ 6002,3 7788,7 7319,6 7933,0 10847,0 10427,9

КИРГИЗИЯ 595,8 704,6 1040,1 1027,2 722,5 1021,5

ГРУЗИЯ 517,1 770,0 591,0 600,0 666,7

ДАНИЯ 6207,4 8718,6 8320,9 7840,0 9541,8 9922,4

РОССИЯ; 23,3

ТУРКМЕНИСТАН; 15,7

ЛИТВА; 12,5

ГЕРМАНИЯ; 11,5

КИРГИЗИЯ; 6,6

ГРУЗИЯ; 6,1

ДАНИЯ; 6,0

ТАДЖИКИСТАН; 5,4

УЗБЕКИСТАН; 4,6

АФГАНИСТАН; 3,8

НИДЕРЛАНДЫ; 1,1 КАНАДА;

1,0

Другие; 2,3



ТАДЖИКИСТАН 610,9 643,6 953,2 1008,2 798,4 828,0

УЗБЕКИСТАН 443,2 512,6 455,5 454,3 486,0

АФГАНИСТАН 618,9 495,2 669,9 494,5 442,0 538,7

НИДЕРЛАНДЫ 6415,8 7884,6 7977,0 8590,2 10497,1 12082,1

КАНАДА 7824,1 7863,3 11377,0 12209,0

ТУРЦИЯ 7969,3

ПОЛЬША 4836,3 8417,0 7003,3 9220,0 10206,3 10489,4

МОНГОЛИЯ 1122,3 994,6 1611,8

УКРАИНА 568,9 595,5 1075,2 1100,0 1100,0

ФРАНЦИЯ 7218,9 8896,1 10977,8 11596,4

АВСТРИЯ 8747,3 7101,2 7353,0 9887,2

ЭСТОНИЯ 7767,1

УКРАИНА 1029,2 1101,8 1371,4 1170,9

ЛАТВИЯ 7955,8 6508,3 8755,2

НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 11119,7

США 4182,0 6950,1 6847,0 7268,6 7727,9




РУМЫНИЯ 7036,4

ЧЕХИЯ 6085,4 8186,4 9031,9

Таблица 5.7 Динамика условной стоимости экспортированных приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов из Казахстана, 2006-2011 гг., долл. за тонну


ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА РЫНКА


6. Определение размера рынка (внутреннего

использования) приготовленных пищевых

продуктов и полуфабрикатов

Оценка емкости рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов

ограничена видимым потреблением, т.е. Емкость рынка = Внутреннее производство +

Импорт – Экспорт». Данная формула отражает только видимое потребление и не дает

точную оценку объемов рынка, однако, несмотря на возможные погрешности, она

показывает основные контуры и динамику рынка.

2006 2007 2008 2009 2010 2011

импорт, тыс. тонн 147,6 179,7 219,7 196,2 228,8 356,9

экспорт, тыс. тонн 34,8 36,8 35,9 36,5 33,8 43,6

производство, тыс. тонн 118,1 134,7 141,1 145,1 152,1 416,9

емкость рынка, тыс. тонн 230,9 277,6 324,9 304,7 347,1 730,2

прирост рынка за период 20,2 17 -6 13,9 110

Таблица 6.1 Емкость рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов, 2006-2011 гг.


Рисунок 6.1 Емкость рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов, 2006-

2011 гг. Источник: Агентство по статистике РК

Емкость рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов на

протяжении рассматриваемого периода не имела схожих тенденций. За период 2006-

2008 годов прирост рынка был положительным и составлял 17 - 20% к предыдущему

периоду. Но в 2009 году было незначительное сокращение емкости рынка на 6%, что

можно объяснить ростом производства продукции и ее возросшими объемами экспорта.

147,6 179,7

219,7 196,2

228,8

356,9

34,8 36,8 35,9 36,5 33,8 43,6

230,9 277,6

324,9 304,7

347,1

730,2

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

импорт, тыс. тонн экспорт, тыс. тонн емкость рынка, тыс. тонн



В 2011 году емкость рынка выросла в 2 раза благодаря значительному росту

объемов производства и импорта продукции.

Такое поведение кривой динамики рынка может говорить о значительных

изменениях в структуре потребления приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов населением.

Рисунок 6.2 Динамика объема рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов, 2006-2011 гг., тыс. тонн


Далее на рисунке 6.3 приведен прогноз емкости рынка на ближайшие 3 года.

Прогноз был составлен на основе официальных данных Агентства по статистике

Республики Казахстан и детерминирующими факторами являются импорт, экспорт,

динамика роста ВВП, тенденции развития рынка и открывшиеся возможности с

образованием Таможенного Союза.

231

278 325

305 347

105%

20,2% 17%

-6%

13,9%

710

-20

0

20

40

60

80

100

120

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

ты

с.

то

нн

емкость рынка, тыс. тонн прирост рынка за период



Рисунок 6.3 Прогноз емкости рынка на 2012-2015 гг., тыс. тонн


Емкость рынка приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов показывает

динамичный рост, особенно за 2011 год, который составил 105%. Вероятно это связано с

образованием ТС, ростом импорта со стороны России, а также резким ростом

производства местной продукции.

DAMU Research Group полагает, что тенденция роста будет сохраняться в

последующие 3 года и динамика роста на 2013 год будет ровна 21%, в 2014 году

предположительно 17%, а в 2015 году – 11%.

231 278 325 305 347

730

978

1180

1380

1534

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ты

с.

то

нн

ОБЗОР ЦЕН


7. Обзор цен

Уровень инфляции в РК (за 2006 – 2011 гг.)

Все товары и услуги

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Республика Казахстан 8,4% 18,8% 9,5% 6,2% 7,8% 7,4%

Акмолинская 8,1% 16,1% 8,4% 7,8% 7,4% 7,0%

Актюбинская 7,0% 14,5% 8,2% 5,8% 7,4% 6,8%

Алматинская 7,3% 18,6% 8,8% 5,5% 7,5% 7,1%

Атырауская 8,1% 15,2% 10,2% 6,0% 7,9% 7,1%

Западно-Казахстанская 7,8% 16,4% 9,0% 7,4% 7,2% 7,1%

Жамбылская 7,8% 18,4% 9,3% 6,2% 7,9% 8,6%

Карагандинская 7,3% 14,2% 8,2% 5,9% 7,5% 8,2%

Костанайская 8,3% 17,0% 9,4% 5,3% 7,4% 6,8%

Кызылординская 6,8% 16,8% 8,8% 5,9% 7,8% 7,4%

Мангистауская 6,4% 21,2% 7,8% 4,6% 6,9% 6,9%

Южно-Казахстанская 8,8% 23,6% 9,1% 6,0% 8,0% 6,8%

Павлодарская 7,8% 17,4% 9,8% 5,5% 7,6% 7,3%

Северо-Казахстанская 8,1% 18,7% 9,1% 5,9% 7,5% 8,0%

Восточно-Казахстанская 8,0% 16,1% 10,5% 5,7% 8,1% 7,1%

г. Астана 10,0% 19,8% 10,7% 6,5% 8,2% 8,9%

г. Алматы 12,0% 27,1% 10,7% 7,5% 8,0% 6,8%

Таблица 7.1 Прирост потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) на все товары и услуги по регионам


Продовольственные товары

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Республика Казахстан 7,3% 26,6% 10,8% 3,0% 10,1% 9,1%

Акмолинская 6,1% 20,4% 10,3% 2,3% 9,8% 9,4%

Актюбинская 6,5% 22,1% 10,8% 3,8% 8,9% 8,7%

Алматинская 7,2% 25,1% 9,9% 2,7% 9,3% 9,1%

Атырауская 7,7% 24,2% 9,4% 2,8% 9,0% 7,3%

Западно-Казахстанская 5,3% 24,2% 10,0% 3,0% 10,1% 8,0%

Жамбылская 6,9% 27,2% 10,5% 3,8% 10,2% 8,3%

Карагандинская 7,1% 20,6% 9,9% 2,4% 9,7% 8,5%

Костанайская 5,7% 26,3% 9,1% 2,8% 10,0% 8,5%

Кызылординская 8,2% 24,5% 10,7% 3,7% 10,4% 8,9%

Мангистауская 5,9% 35,9% 10,9% 3,2% 10,2% 7,3%

Южно-Казахстанская 6,9% 28,0% 10,7% 4,9% 10,3% 9,7%

Павлодарская 7,0% 23,9% 11,2% 3,6% 8,8% 9,4%

Северо-Казахстанская 5,5% 29,6% 10,8% 2,7% 10,3% 7,7%

ОБЗОР ЦЕН


Восточно-Казахстанская 7,2% 22,3% 12,6% 3,1% 9,8% 9,5%

г. Астана 9,7% 30,1% 13,2% 1,1% 12,7% 11,7%

г. Алматы 10,2% 38,5% 10,7% 2,4% 10,3% 9,2%

Таблица 7.2 Прирост потребительских цен (в % к декабрю предыдущего года) на продовольственные товары по регионам


Январ

ь

Февр

ал

ь

Март

Апре

ль

Май

Ию

нь

Ию

ль

Авгу

ст

Сентя

брь

Окт

яб

рь

Нояб

рь

Дека

брь

Республика Казахстан

1,7% 1,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,3% 0,5%

0,3% 0,3% 0,2% 0,6% 0,3%

Акмолинская 1,4% 1,6% 0,4% 0,0% 0,7% 0,5%

0,9%

0,4% 0,0% 0,3% 0,3% 0,5%

Актюбинская 1,6% 1,3% 0,2% 0,5% 0,6% 0,3%

0,9%

0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,3%

Алматинская 1,4% 2,3% 0,0% 0,4% 0,4% 0,3%

0,6%

0,3% 0,1% 0,2% 1,2% -0,4%

Атырауская 1,6% 1,4% 0,5% 0,4% 1,2% 0,3%

0,9%

0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,2%

Западно-Казахстанская

1,4% 1,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,8% 0,5%

0,4% 0,4% 0,1% 0,4% 0,4%

Жамбылская 1,8% 1,2% 0,9% 0,1% 0,4% 0,4%

0,4%

1,2% 1,4% 0,1% 0,3% 0,2%

Карагандинская 2,0% 2,0% 0,3% 0,7% 0,4% 0,3%

0,4%

0,2% 0,0% 0,5% 0,7% 0,4%

Костанайская 1,7% 1,7% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%

0,4%

0,2% 0,3% 0,3% 0,5% 0,5%

Кызылординская 1,9% 1,7% 0,5% 0,3% 0,5% 0,5%

0,1%

0,2% 0,3% 0,1% 0,4% 0,6%

Мангистауская 2,4% 0,9% 0,6% 0,4% 0,4% 0,2%

0,6%

0,4% 0,5% 0,0% 0,1% 0,3%

Южно-Казахстанская

1,5% 1,3% 1,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,3%

0,5% 0,4% 0,1% 0,5% 0,1%

Павлодарская 2,0% 1,1% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%

0,5%

0,2% 0,3% 0,6% 0,1% 0,6%

Северо-Казахстанская

1,7% 1,4% 0,7% 0,3% 0,5% 0,6% 1,7%

0,3% 0,2% 0,1% 0,4% 0,0%

Восточно-Казахстанская

1,5% 1,3% 0,7% 1,1% 0,3% 0,5% -

0,1%

0,0% 0,2% 0,4% 0,4% 0,6%

г. Астана 2,2% 1,2% 0,3% 0,6% 1,0% 0,0%

0,6%

0,3% 0,5% 0,2% 1,3% 0,4%

г. Алматы 1,6% 1,6% 0,2% 0,6% 0,7% 0,3%

0,4%

0,0% 0,2% 0,2% 0,5% 0,4%

Таблица 7.3 Инфляция в 2011 году, в процентах к предыдущему месяцу Источник: Агентство по статистике РК

ОБЗОР ЦЕН


Таблица 7.4 Индекс цен на мясо (включая мясопродукты), на конец периода, в процентах к

декабрю предыдущего года Источник: Агентство по статистике РК

Таблица 7.5 Индекс цен на мясо (включая мясопродукты) в процентах к предыдущему году Источник: Агентство по статистике РК

Таблица 7.6 Индекс цен на рыбу и морепродукты, на конец периода, в процентах к декабрю предыдущего года


ОБЗОР ЦЕН


Таблица 7.7 Индекс цен на рыбу и морепродукты в процентах к предыдущему году


Таблица 7.8 Средние цены на мясо, мясопродукты, рыбу и морепродукты, на конец периода, в тенге за килограмм


ОБЗОР ЦЕН


Таблица 7.9 Цены предприятий-производителей на отдельные виды продуктов питания, на конец периода, в тенге за тонну


По данным сенсуса (переписи цен), проведенного DAMU Research Group, цены на

полуфабрикаты колеблются от 144 тенге до 1600 тенге за килограмм, в зависимости от

производителя, вида изделий, начинки и сегмента (табл. 7.10).

Также следует отметить, что производители используют различный вес упаковки, не

придерживаясь какого-либо общего стандарта. Так как вес упаковок на одни и те же

пищевые изделия может быть 310 грамм, 370 грамм, 400 грамм, 450 грамм, 480 грамм,

500 грамм, 740 грамм, 900 грамм и 1 килограмм. Но наиболее распространены упаковки в

400 грамм, 500 грамм и 1 килограмм.

Виды изделий Минимальная цена, тенге

Премиум сегмент, тенге

Средняя цена, тенге

Вареники с картофелем

244,4 1200,0 722,2

Вареники с капустой 260,0 575,0 417,5

Вареники с творогом 144,4 750,0 447,2

Пельмени со смешанными видами мяса

491,0 1600,0 1045,5

Пельмени с говядиной

476,0 787,5 631,8

Манты мясные 520,0 1500,0 1010,0

Таблица 7.10 Стоимость полуфабрикатов по видам в целом по Казахстану, в тенге за килограмм


ОБЗОР ЦЕН


Точка Стоимость

Вар

ени

ки с

картоф

ел

ем

Вар

ени

ки с

капусто

й

Вар

ени

ки с

творо

гом

Пел

ьм

ен

и с

о

см

еш

анны

ми

вид

ам

и м

яса

Пел

ьм

ен

и с

говяд

ин

ой

Манты

мясны

е

1. Большой продуктовый Супермаркет

минимальная цена 277 260 337 466 476 590

премиум сегмент 1033 575 750 1597 787 1462

средняя цена 655 417 543 1031 631 1026

2. Небольшой продуктовый отдел в Универсаме/Универмаге


премиум сегмент 1033 350 610 1600 787 1444

средняя цена 660 310 377 1011 706 982

3. Отдельно стоящий мини-маркет (магазины во дворах, возле дома)


премиум сегмент 1200 450 550 1125 700 1125

средняя цена 756 365 419 773 612 918

4. Киоск

минимальная цена 280 260 377 400

- -

премиум сегмент 422 280 400 1047

- -

средняя цена 351 270 388 723 - -

5. Рынок

минимальная цена 244 288 255 433

575 520

премиум сегмент 916 400 675 1333

575 1500

средняя цена 580 344 465 883 575 1010

Таблица 7.11 Текущие цены на полуфабрикаты в разрезе различных типов торговых точек (тенге/килограмм)


Область

Вар

ени

ки с

карто

фел

ем

Вар

ени

ки с

капусто

й

Вар

ени

ки с

творо

гом

Пел

ьм

ен

и с

о

см

еш

анны

ми

вид

ам

и м

яса

Пел

ьм

ен

и с

говяд

ин

ой

Манты

мясны

е

Актюбинская 378 - 400 545 825 874

Атырауская 592 - - 972 880 -

Западно-Казахстанская 595 - - 667 689 643

Карагандинская 365 400 543 670 733 690

Костанайская 527 270 700 685 938 853

Кызылординская 368 - 750 644 788 984

Южно-Казахстанская 398 390 383 560 778 1240

Павлодарская 330 345 500 705 717 708

Северо-Казахстанская 289 289 319 560 854 694

г. Алматы 706 524 467 1106 1088 1128

ОБЗОР ЦЕН


Восточно-Казахстанская 436 450 454 684 551 950

г. Астана 463 438 463 894 813 1463

Акмолинская 300 375 340 546 507 627

Алматинская 382 360 433 672 715 776

Жамбылская 756 575 303 662 600 969

Мангистауская 400 495 676 725 567 1250

Таблица 7.12 Средние цены на полуфабрикаты в разрезе областей (тенге/килограмм) Источник: DAMU Research Group

ПОРТФОЛИО ИГРОКОВ


8. Портфолио игроков

На базе развитого животноводства создана разветвленная сеть предприятий

мясной и молочной промышленности. По выработке мяса Казахстан уступал лишь России

и Украине. Крупнейшие предприятия этой отрасли сейчас насчитывают более 40 мясных

комбинатов: Семипалатинский, Петропавловский, Алматинский, Уральский

мясокомбинаты и др. Своими размерами особенно выделяется Семипалатинский. Он

производит свыше 100 наименований готовых изделий и полуфабрикатов. Для

сокращения радиуса доставки скота мясокомбинаты и овцехладобойни расположены

равномерно во всех областях республики.

Справочная информация по некоторым крупным отечественным

производителям приготовленных пищевых продуктов и полуфабрикатов:

1. ТОО «Беккер и К»

Основным направлением деятельности ТОО "Беккер и

К" является мясоперерабатывающее производство. Ежедневно вырабатывается 10 тонн

мясных продуктов из свинины, конины, говядины, баранины и птицы. Ассортимент

выпускаемой продукции насчитывает более 100 наименований, в том числе колбасы

вареные, сосиски, сардельки, колбасы полукопчёные, варено-копчёные, ветчины,

деликатесы сырокопченые и варено-копчёные, а также охлажденные мясные

полуфабрикаты.

Мясоперерабатывающей цех выпускает широкий ассортимент продукции по

рецептурам, разработанным специалистами предприятия: колбасы "Аппетитная",

"Городская", "Бутербродная", колбаски "Лионские", сосиски "Конские", сардельки

"Ганноверские", "Берлинские", "Кнакер Деревенский" и другие. Популярностью пользуется

продукция, производимая по немецкой технологии: колбаса вареная "Ветчинная к пиву",

колбаски "Венские", колбаски для жарки "Рейнские", "Нюрнбергские".

Освоено промышленное производство национальных изделий из конины "Казы",

"Жая", "Сур-ет". Большим спросом пользуются продукты варено-копченые из свинины:

окорок, шейка, карбонад, ребрышки, шпик и рульки. Выпускается продукция для детей:

сосиски, сардельки "Детские "Беккерёнок", колбаса и ветчина "Детская "Беккерёнок".

Другим направлением деятельности компании является производство пива "Becker

Bier" светлого и темного. Мощность пивзавода 20 тыс.дал в год. Для производства пива

используется сырьё, поставляемое из Германии (солод, хмель, дрожжи), и вода.

В июле 2000 года в эксплуатацию была запущена пекарня. В сутки вырабатывается

1,7 тонны готовой продукции. Ассортимент пекарни насчитывает более 70 видов хлеба,

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий: хлеб "Берлинский", "Бородинский",

"Ржаной зерновой", "Картофельный", "Зерновой", багеты, булочки, слоеные изделия.



Компания в 2001 году организовала цех замороженных полуфабрикатов. Сейчас в

ассортименте: пельмени "Домашние от Беккера", "Восточные от Беккера", вареники с

картошкой от Беккера, вареники с капустой и телятиной, вареники с картошкой и грибами,

манты, котлеты, фрикадельки, тефтели и т.д. Производственная мощность - 2,5 тонны в

сутки.

Контактные данные:

г. Алматы, ул. Розыбакиева, 95

тел.: 8 (727) 392 01 66, 8 (727) 392 02 08, факс: 8 (727) 250 93 31

сайт: http://www.becker.kz

2. ТОО «Богатырский продукт»

Основано 23 марта 1999 года в городе Петропавловске.

ТОО «Богатырский продукт» - ведущий производитель замороженной продукции в

Северном Казахстане. «Богатырские» полуфабрикаты поставляются в Северо-

Казахстанской области, а также в таких городах, как Астана, Актобе, Аркалык, Атбасар,

Ерментау, Жезказган, Кокшетау, Кустанай, Лисаковск, Рудный, Степногорск, Усть-

Каменогорск и Щучинск.

Предприятие выпускает более 20 видов пельменей, хинкали, голубцы, макароны,

гуляш, фарш, котлеты, бесбармак, суповую лапшу, перец фаршированный, шашлык,

рулеты, мясные штрудели, биточки, манты и другую продукцию.

Кроме того, в ассортименте компания предлагает потребителям вареники,

пельмени, халал полуфабрикаты, суповые наборы, семечки, тесто и т.д.

Рисунок 8.1 Дистрибьюторская сеть ТОО «Богатырский продукт»

Источник: ТОО «Богатырский продукт»


г. Петропавловск, ул. Ауэзова 264,

http://www.becker.kz/

http://bogatirskie.kz/produkciya/polufabrikaty

http://bogatirskie.kz/produkciya/makarony/

http://bogatirskie.kz/produkciya/besbarmak_supovaya_lapsha/

http://bogatirskie.kz/produkciya/semechki/



Телефоны: +7(701) 972-95-93, +7 (7152) 36-65-47

e-mail: [email protected]

Сайт: http://bogatirskie.kz

3. ТОО «Павлодарский Смак»

ТОО «Павлодарский Смак» основано 1 ноября 1999 года.

Список выпускаемой продукции состоит из более 45 наименований: пельмени,

блинчики, тефтели, хинкали, котлеты, фрикадельки, манты, вареники, отбивные, фарш,

мясные нарезки и другое.

Основное направление деятельности предприятия – производство полуфабрикатов.

В структуру ТОО «Павлодарский Смак» входит цех по производству

полуфабрикатов, автотранспортная служба, которая имеет в своем парке автомобили-

рефрижераторы и еврофуры «РЭФ», а также энергомеханическая служба, склады и

вспомогательные материалы, склады-морозильники для хранения готовой продукции

вместимостью до 400 тонн, торговый отдел, региональные представительства и филиалы

в городах: Астане, Алматы, Караганде, Жезказгане, Семее, Кустанае, Усть-Каменогорске,

Санкт-Петербурге.

Продукция поставляется в такие города как Павлодар, Алматы, Астана, Караганда,

Жезказган, Семей, Кустанай, Экибастуз, Усть-Каменогорск.

Рисунок 8.2 Дистрибьюторская сеть ТОО "Павлодарский Смак"

Источник: ТОО «Павлодарский Смак»


г. Павлодар, ул. Естая 136/1

mailto:[email protected]

http://bogatirskie.kz/



тел. 8 (7182) 50-84-78, 50-87-73


сайт: http://cmak.kz

4. ТОО «CONSTANT-A» - компания «Вкуснодел»

ТОО «CONSTANT-A» образовалась в 2000 году. Основным видом деятельности

компании является пищевая промышленность, а именно производство, переработка,

хранение и реализация мясных продуктов, организация пельменного цеха. Так же

предприятие осуществляет оптовую и розничную торговлю произведенной продукции

через сеть пунктов продажи. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает около 60-

ти наименований - это пельмени, блинчики, вареники, манты с различными начинками,

чебуреки, котлеты, голубцы, фарши. Вся произведённая продукция выпускается под

товарным знаком: «ВКУСНОДЕЛ». Продукция представлена в 16 регионах Казахстана.

На производстве используется итальянское оборудование, которое исключает

контакт продукта с руками. Применяется шоковая заморозка (быстрое замораживание

продукта, в течении 20-30 мин. при t – 37 C).

Рисунок 8.3 Дистрибьюторская сеть ТОО «CONSTANT-A»

Источник: ТОО «CONSTANT-A»


г. Алматы, Бекмаханова 94,

Тел./факс +7 (727) 390-45-15

Сайт: http: http://www.vkusnodel.kz

5. ТОО «Сельпром» - ТОО «Корпорация Караганды - НАН»


http://cmak.kz/

http://www.korona.kz/contacts

http://www.korona.kz/contacts



Один из крупных в Казахстане и самый крупный в Карагандинской области

производитель хлебобулочных и кондитерских изделий — ТОО «Корпорация Караганды-

Нан».

Производительный комплекс обеспечивает хлебобулочными и кондитерскими

изделиями потребности города Караганды и всей области. Сегодня это крупный

производственный комбинат, который состоит из хлебного, кондитерского, тортового, а

также цехов по напиткам и полуфабрикатам. Предприятие изготавливает для торговых

сетей более 400 наименований продукции.

«Караганды-нан» предоставляет широкий выбор продукции: различные виды

пельменей, вареников, пицца, котлеты, голубцы, слоеное и дрожжевое тесто и другое.

Корпорация «Караганды – НАН» производит и реализует такую продукцию как

хлебобулочные изделия, выпечка, кондитерские изделия, рулеты и кексы, пирожные,

торты, замороженные полуфабрикаты, безалкогольные напитки, яйца и муку.

Продукция компании реализуется в следующих городах: Караганды, Астана,

Балхаш, Жезказган, Петропавловск, Алматы, Шимкент, Кызылорда, Павлодар,

Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Кокчетав, Кустанай.

Рисунок 8.4 Дистрибьюторская сеть ТОО «Сельпром»

Источник: ТОО «Сельпром»


ТОО «Сельпром» г. Караганда, ул. Камская,91

Телефоны: +7 (7212) 42-27-70, факс: +7 (7212) 42-27-41

Сотовый телефон: +7 702 183-14-53, +7 700 499-21-23


Сайт: http://www.selprom.kz, www.karagandy-nan.kz

6. Компания «Назик и К»


http://www.selprom.kz/

http://www.karagandy-nan.kz/



Компания «Назик» расположена в городе Алматы. Представительств в других

городах нет.

Разработанный компанией широкий ассортимент – более 400 наименований

кондитерских изделий, различной выпечки и кулинарии, около 60 наименований

колбасных изделий и мясных деликатесов, а также около 20 видов натуральных

полуфабрикатов

Компания «Назик» является производителем кондитерских и колбасных изделий в

Республике Казахстан. Имеет 10 фирменных магазинов, кафе и кофейню. Штат компании

составляет свыше 630 человек.

Специалисты компании, учитывая национальные традиции, разработали

ассортимент продукции из конины: “Казы, колбаса “Алматинская ”, “Мусульманская”,

“Восточная”, «Вареная из конины», «Конская вареная», сосиски «Конские», пельмени

«Семиреченские» и ряд другой продукции.

Ассортимент колбасного цеха составляет свыше 60 наименований колбасных

изделий, деликатесов и замороженных полуфабрикатов.

“Назик и К” выпускает кондитерские изделия, кулинарную продукцию, выпечку,

колбасную продукцию и полуфабрикаты, а именно манты, пельмени, вареники, чебуреки,

самсу и слоеное тесто.


г. Алматы, ул. Масанчи, 23 угол ул. Жибек Жолы

Телефон: +7 /727/ 233-18-69, 233 18 96

Факс: +7(727) 233 18 96, 233 18 69

Сайт: http://www.nazik.kz


7. Линия Востока «Алтын Адам»

Для производства продуктов питания «Халал» был заключен Договор с

Объединением Юридических Лиц «Ассоциация «Халал Индустрия Казахстана» на

проведение необходимых культовых действий при производстве продуктов питания

«Халал» и удостоверении их соответствия нормам Шариата.

Колбасные изделия и полуфабрикаты ТМ «Линия Востока «Алтын Адам»

производятся на оборудовании, которое соответствует требованиям документации,

действующей на предприятии и требованиям «Временного Положения» РРО

«Казахстанская Ассоциация Хаджи».

http://www.nazik.kz/




Халал – это свойство (качество) продукта, которое соответствует требованиям

Шариата и характеризует степень пригодности его к употреблению в пищу. В основном

эти критерии качества применяются к мясной продукции.

Данная торговая марка предлагает широкий ассортимент вареных и полукопченых

колбас, а также полуфабрикатов в виде пельменей, мант, вареников, блинчиков, котлет,

шашлыка и фарша.

Продукция компании реализуется в следующих городах: Караганда и Темиртау.


г.Караганда, ул. Бухар Жырау, д.56/2,

Телефон: +7/7212/ 42 63 58

Сайт: http://www.halal-lv.kz


8. ТОО "Макаронная фабрика -Тамаша"

Компания находится в г. Семей и занимается производством и реализацией

продуктов питания: макароны, пельмени, изделия из недрожжевого теста, мука, рис,

крупы, хлопья из злаковых и крупяных культур, солод, печенье, крекеры, чипсы,

хрустящие закуски, продукты питания, хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия,

торты, пирожные.


г.Семей, ул.Каржаубай улы,137

Телефон: 8/7222/53 25 69.8/7222/ 53 02 59

Факс: 8/7222/ 53 25 69

е-mail: [email protected]

9. ТОО "Шин - Лайн"

ТОО «Шин-Лайн» с организационно-правовой формой в виде товарищества с

ограниченной ответственностью, зарегистрировано 20 сентября 2002 года.

Основным видом деятельности компании является производство мороженого.

Первый выпуск продукции был осуществлен в апреле 2004 года. В 2005 году был

запущен цех по розливу асептического молока в литровой упаковке, а также была

запущена линия по производству порционного концентрированного молока. В 2007 году

подписан контракт с южнокорейской компанией Binggrae о совместном сотрудничестве и

франчайзинге. С 2009 года налажено производство замороженных полуфабрикатов.

ТОО «Шин-Лайн» является лидером по производству мороженого среди

казахстанских производителей.

http://www.halal-lv.kz/


http://kz24.net/companies/smallsection160.html




mailto:[email protected]?subject=%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20kz24.net



Линейка производимой продукции:

Мороженое (более 60 видов)

Фруктовый лёд

Вафельные изделия: стаканы, сахарные рожки

Стерилизованное молоко: 1,5%; 2,5%; 3,2%; 4%; 6% жирности

Концентрированное молоко 7,1% жирности, 0,2 л.

Концентрированные сливки 10% жирности, 0,2 л.

Замороженные полуфабрикаты (пельмени, вареники, самсы, манты, тесто и

др.)

Компания поставляет свою продукцию в такие города как: Алматы, Астана,

Кустанай, Шымкент, Караганда, Усть – Каменогорск.

Рисунок 8.5 Дистрибьюторская сеть ТОО «Шин - Лайн»

Источник: ТОО «Шин - Лайн»


г. Алматы, Красногвардейский тракт, 497

Телефон: + 7 (727) 290-38-00; 290-39-01

Факс: + 7 (727) 290-39-01; 290-23-14

сайт: http://www.shin-line.com

е-mail: [email protected]

Обзор существующих схем дистрибуции и каналов продвижения продукции на

рынок

http://www.shin-line.com/




Как известно, для успешного функционирования на рынке любое предприятие при

формировании своей сбытовой политики должно акцентировать внимание на двух

взаимосвязанных задачах: это получение экономической выгоды и максимальная

ориентация на удовлетворение многообразных запросов потребителей.

Конечно, залогом успешного продвижения продукции на рынке является, в первую

очередь, оптимальное соотношение параметров «качество-цена», по-другому, высокое

качество продукции при низких ценовых показателях, что, безусловно связано с

множеством факторов производства и применением передовых технологий. То есть

необходимо изначально безошибочно определить товарно-производственную политику.

Чтобы успешно конкурировать на рынке приготовленных пищевых продуктов и

полуфабрикатов должна быть применена очень гибкая сбытовая политика, что

обуславливается множеством факторов:

- на рынке установлена сильная конкуренция со стороны как отечественных, так и

внешних поставщиков и производителей;

- рынок характеризуется в большей степени как рынок предложений;

- наблюдается тенденция улучшения качественных параметров продукции;

- отмечается применение (трансферт) продуманной маркетинговой стратегии;

- разрозненность сегментов сбыта;

- усиление потребительских требований.

Успешность сбытовой политики связана с реализацией следующих мероприятий:

o Правильный выбор ассортимента товара;

o Активные меры но продвижению;

o Политика ценообразования;

o Наличие дистрибьюторской сети с развитой транспортной инфраструктурой.

Основные мероприятия по активизации реализации продукции приведены ниже:

o участие в выставках;

o презентации;

o организация семинаров;

o реклама в СМИ;

o реклама через Интернет;

o личные контакты;

o распространение имиджевых материалов.

Изучения, проведенные отечественными консалтинговыми компаниями, показали,

что самыми эффективными канатами коммуникации внутри страны являются реклама

через СМИ и участие в выставках. За рубежом — выставки и Интернет.



При ценообразовании помимо себестоимости, должна учитываться среднерыночная

цена конкурентов, и нужен дифференцированный подход в зависимости от целевых

сегментов.

В макаронной отрасли республики основная конкуренция идет между крупными

отечественными компаниями, кроме того, крупные российские поставщики в

определенной степени влияют на ситуацию. Имея производство макаронных изделий на

высокотехнологичном оборудовании, они вытесняют мелких участников с рынка.

В условиях конкуренции залогом успешного функционирования на рынке сбыта

является наличие дистрибьюторской сети с развитой транспортной инфраструктурой.

Самым лучшим вариантом является наличие собственной дистрибьюторской сети.

Также можно сотрудничать с другими дистрибьюторскими системами.

В целом, общая схема продвижения продукции по каналам сбыта приведена на

рисунке 8.6.

Продукция, распространяемая с помощью дистрибьюторских сетей, доходит до

конечных потребителей через системы гипер- и супермаркетов, мелкооптовой торговли,

общепиты и другие каналы.

Рисунок 8.6 Общая схема продвижения продукции Источник: «Damu Research group»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ


9. Потребительское поведение

Опрос населения проходил по трем самым популярным категориям

полуфабрикатов: вареники, пельмени и манты (рис. 9.1).

Исследование показало, что более 57% опрошенных покупают пельмени, 30,5% -

вареники и лишь 12,3% - манты.

Рисунок 9.1 Потребление полуфабрикатов по категориям в целом по Казахстану, в процентах


В следующих подразделах будут приведены данные в разрезе по категориям

полуфабрикатов.

Блоки по полуфабрикатам не будут сравниваться в самом отчете в разрезе по

регионам, в виду большого разброса марок в каждой из категорий и низкими процентами

по ним. Для качественного представления данных информация рассматриваются только

в целом по Казахстану. Таблицы в разбивке по регионам представлены в Приложении.

9.1. КАТЕГОРИЯ ВАРЕНИКИ

В рамках данного проекта были проведены интервью на основе разработанной и

утвержденной анкеты с населением по Казахстану.

Первый вопрос, который был задан населению при опросе, звучал так: «Какие

марки производителей вареников Вы знаете?»

Вареники; 30,5

Пельмени; 57,2

Манты; 12,3



Рисунок 9.2 Спонтанная осведомленность населения о существующих марках вареников, в целом по Казахстану


Из рисунка 9.2 видно, что самой известной в Казахстане маркой вареников является

Смак, это отметили 11% респондентов. На втором месте следуют вареники Богатырские.

Ее отметили 11% респондентов. На третьем месте Вкуснодел (7,7%).

Далее был задан вопрос тот же вопрос, но уже с указанием карточки, на которой

были указаны варианты ответов. Данный вопрос позволяет респондентам дополнительно

вспомнить марки вареников, которые не были указаны при первом вопросе.

Рисунок 9.3 также подтверждает лидерство первых трех названных марок. Вареники

Богатырские отметили еще 16,1% опрошенных, Смак – 15,1% и Вкуснодел – 14,7%.

11,0 10,0

7,7 3,3 3,3

3,0 3,0

2,3 1,7

1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

1,0 1,0

0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0

Смак Богатырские

Вкуснодел Беккер

Маэстро Метелица

Тамаша Имановские

Тараз Барон

Царские Шин лайн

Кроха Цыбенко

Домашние Назик

от Есенбаева Апрель Мартус

Арзан Пак Манас

Ульяна Пак

Нурали ТОО Фрегат

Константин и Ко Сибирский секрет

Наурыз Морозко

Хваленые Хуторянка

%



Рисунок 9.3 Осведомленность населения о существующих марках вареников С ПОДСКАЗКОЙ, в целом по Казахстану


На вопрос анкеты, «Какие марки вареников Вы приобретали за последние 12

месяцев (год)?» были получены следующие ответы (рис. 9.4). Большинство

респондентов покупает вареники Смак и Богатырские и это отметили по 8,7%

респондентов. Также в тройку популярных вареников входят марки Вкуснодел (8,4%).

Рисунок 9.4 Покупаемые за последние 12 месяцев марки вареников, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее респондентов спросили «Какую марку вареников Вы покупаете чаще

всего?». По 4% респондентов (рис. 9.5) в качестве основных постоянных марок выбирают

вареники Богатырские и Вкуснодел, еще 3,7% - Смак. Другие марки вареников слабо

представлены.

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0 16,1 15,1 14,7

9,0

7,0 7,0 6,7 6,7 6,0

5,4 4,4 4,0 4,0

2,0

%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

См

ак

Бога

тырски

е

Вку

сно

дел

Маэстр

о

Бекк

ер

Мете

лиц

а

Там

аш

а

Им

ан

овски

е

Тараз

Барон

Кроха

Цы

бенко

Дом

аш

ни

е

Царски

е

от …

Нази

к

Апрел

ь

Марту

с

Манас

Арза

н П

ак

8,7 8,7 8,4

3,3 3,0 3,0 2,3 2,3

1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

%



Рисунок 9.5 Наиболее часто покупаемые марки вареников, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее интервьюеры задали вопрос: «Поясните, почему Вы приобретаете

данные марки вареников?». На данный вопрос предполагалось несколько вариантов

ответов, которые отмечены следующим образом (рис. 9.6). На рисунке приведены данные

по наиболее часто покупаемым маркам вареников. Итак, критериями выбора марки Смак

у большинства респондентов (5,87) является хорошее соотношение цены и качества, а

также наличие хорошего теста и начинки (5,4%).

Основными факторами выбора вареников марки Богатырские является также

хорошее соотношение цены и качества (7%) и приемлемая стоимость (5,4%).

Вареники марки Вкуснодел потребители выбирают из-за соотношения цена -

качество (5,7%), а также приемлемой стоимости и хорошего теста с начинкой (по 4,7%).

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Бога

тырски

е

Вку

снод

ел

См

ак

Бекк

ер

Им

ановски

е

Маэстр

о

Мете

лиц

а

Там

аш

а

Дом

аш

ни

е

Цы

бенко

от …

Тараз

Марту

с

Барон

Апрел

ь

ТО

О Ф

рега

т

Арза

н П

ак

Хуто

рянка

Сам

Сам

ыч

Ул

ьяна

Пак

4,0 4,0

3,7

2,3 2,3

1,7 1,7

1,3 1,3

1,0 1,0

0,7 0,7

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

%



Рисунок 9.6 Критерии выбора марок вареников, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

На следующие вопросы, которые были объединены на рисунке 9.7, «Вареники с

какими типами начинки Вы обычно приобретаете? И какой тип начинки Вы

выбираете чаще всего» были получены следующие ответы. Основная часть

респондентов обычно (28,1%), а также чаще всего (26,8%) традиционно приобретает

вареники с картофелем.

0,0 2,0 4,0 6,0 8,0


хорошее тесто и начинка

не развариваются

большой ассортимент видов


не слипаются

приемлемая цена

всегда есть в продаже

быстрого приготовления

подходящий вес упаковки

привычка

нравится вкус

местного производства

как домашние

без консервантов

5,7

5,4

5,4

4,4

4,0

4,0

3,7

3,7

3,3

3,3

3,0

3,0

2,3

1,7

1,3

7,0

4,0

4,7

3,7

3,3

4,4

5,4

3,3

2,7

3,0

2,7

3,7

1,7

0,7

1,3

5,7

4,7

4,4

2,7

2,7

4,0

4,7

2,3

3,0

2,7

3,7

3,0

1,0

3,0

2,0

%

Смак


Вкуснодел



Рисунок 9.7 Покупаемые вареники по видам начинки, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее респондентов спросили «В каком виде, Вы обычно приобретаете

вареники?». 82% опрошенных (рис. 9.8), а это большинство, предпочитают покупать

вареники в упаковке.

Рисунок 9.8 Покупаемые вареники в упаковке или на вес, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее был задан вопрос «Скажите, пожалуйста, где Вы чаще всего

предпочитаете приобретать вареники».

Из рисунка 9.9 видно, что вареники чаще всего приобретаются в мини-маркетах или

магазинах у дома. Это отметили 55% опрошенных. Также часто респонденты покупают

вареники в больших супермаркетах (25%).

0,0 10,0 20,0 30,0

С картофелем

С творогом

С грибами

С капустой

С вишней

28,1

14,7

5,0

4,4

3,0

26,8

2,0

1,0

%

когда-либо

чаще всего

в упаковке 82%

на вес 15%

и на вес и в упаковке

3%



Рисунок 9.9 Основные места покупки вареников, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Целью следующего вопроса было выяснить частоту покупки вареников «Как часто

Вы обычно покупаете вареники?».

Как показывает рисунок 9.10, большинство респондентов (45%) покупают вареники с

периодичностью 2-3 раза в месяц. Еще 25% опрошенных покупают вареники 1 раз в

месяц, 19% - 1 раз в неделю, 3% - несколько раз в неделю и 8% - 1 раз в 1,5-2 месяца.

Рисунок 9.10 Частота покупки вареников, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее интервьюеры спросили «В каком объеме, Вы обычно покупаете

вареники?».

Как видно из рисунка 9.11, основная часть населения (45%) покупает вареники

упаковкой в 450 грамм. Объемом в килограмм покупает 39% опрошенных, 2 килограмма –

10%. Объемом более 3 килограмм покупает 6% респондентов.

Больших продуктовых Супермаркет

ах 25%

В небольших продуктовых

отделах в Универсамах,Универмагах,

18%

Отдельно стоящие

мини-маркеты

55%

На рынках 2%

Несколько раз в неделю

3%

1 раз в неделю

19%

2 – 3 раза в месяц 45%

1 раз в месяц 25

1 раз в 1,5 месяца

5%

1 раз в 2 месяца

3%



Рисунок 9.11 Объем покупки вареников, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее с целью определения процесса выбора вареников и сегментации

респондентов был задан вопрос «Подумайте, о том, как Вы обычно принимаете

решение о покупке той или иной марки вареников. Вам будут зачитаны несколько

утверждений, а Вы оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем

или иным утверждением».

Из рисунка 9.12 видно, что 28,1% населения отдают предпочтение, в-первую

очередь, качеству вареников, в которых уверены. Также 26,4% опрошенных считают, что

их любимая марка является самой качественной. 23,1% респондентов склонны покупать

свою марку в виду привычки. 17,4% респондентов не относятся к лояльным, так как

покупают ту марку вареников, которую легче найти в торговой точке. 3,4% опрошенных

являются новаторами, так как обращают повышенное внимание на рекламу вареников.

4,7% опрошенных являются приверженцами исключительно ценовых факторов выбора.

450 гр. 45%

1 кг. 39%

2 кг. 10%

3 кг. 6%



Рисунок 9.12 Процесс покупки вареников, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Также мы спросили «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к каждой из

перечисленных марок вареников».

На рисунке 9.13 изображены марки и проценты по ним, которые опрошенные

оценили крайне положительно. Данные показывают, что 21% респондентов крайне

положительно оценили марку Смак, 20% - Вкуснодел и 16% - Богатырские.

0,0 10,0 20,0 30,0

Я всегда выбираю только те вареники, в качестве которых Я уверен

Я покупаю эту марку потому, что она самая качественная

Я всегда покупаю одну и ту же марку вареников, потому что Я верен этой марке

Я обычно покупаю ту марку вареников, которую легче всего найти в магазине

Я всегда готов заплатить несколько больше за мою любимую марку вареников

Я склонен выбирать ту марку вареников, у которой наиболее привлекательный вид и

дизайн упаковки

Я всегда покупаю ту марку вареников, цена на которую самая низкая

Я склонен выбирать разные марки вареников

Я склонен выбирать ту марку вареников, по которой разыгрываются ценные призы или

проводятся специальные акции

Я всегда покупаю самую рекламируемую марку вареников

28,1

26,4

23,1

17,4

15,1

8,4

4,7

4,7

4,0

3,4

%



Рисунок 9.13 Крайне положительное отношение к маркам вареников, в целом по Казахстану


9.2. КАТЕГОРИЯ ПЕЛЬМЕНИ


марки производителей пельменей Вы знаете?»

0

5

10

15

20

25

21 20

16

10 9

6 5

3 3 3 2 2

%



Рисунок 9.14 Спонтанная осведомленность населения о существующих марках пельменей, в целом по Казахстану


Из рисунка 9.14 видно, что самой известной в Казахстане маркой пельменей

является Смак, это отметили 20% респондентов. На втором месте следуют пельмени

Богатырские. Ее отметили 15% респондентов. На третьем месте Вкуснодел (15%).



вспомнить марки пельменей, которые не были указаны при первом вопросе.

Рисунок 9.15 также подтверждает лидерство первых трех названных марок.

Пельмени Богатырские отметили еще 29,8% опрошенных, Вкуснодел – 29,4%, Смак –

29,1%.

0 5 10 15 20 25

Смак


Вкуснодел

Беккер

Царские

Метелица

Тараз

Тамаша

Барон

Шин лайн

Маэстро

Домашние

Назик

Имановские

Кроха

Пак

Цыбенко

Апрель

Арзан Пак

Ульяна

Нурали

от Есенбаева

Константин и Ко

Аяшки

Вкусняшки

Золотой теленок

Манас

Алаша

20

15

15

8

8

8

7

6

5

5

5

4

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

%



Рисунок 9.15 Осведомленность населения о существующих марках пельменей С ПОДСКАЗКОЙ, в целом по Казахстану


На вопрос анкеты, «Какие марки пельменей Вы приобретали за последние 12

месяцев (год)?» были получены следующие ответы (рис. 9.16). Большинство

респондентов покупает пельмени Смак (15%) и Богатырские (13%). Также в тройку

популярных пельменей входит марка Вкуснодел (13%).

Рисунок 9.16 Покупаемые за последние 12 месяцев марки пельменей, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее респондентов спросили «Какую марку пельменей Вы покупаете чаще

всего?». В качестве основных постоянных марок выбирают пельмени Смак (7,4%),

Вкуснодел (6%) и Богатырские (5%) (рис. 9.17).

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,029,8 29,4 29,1

15,7 14,7 14,7 13,4 13,0 12,7 12,0

10,7 9,4

5,7 4,4

%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

См

ак

Бога

тырски

е

Вку

снод

ел

Мете

лиц

а

Там

аш

а

Тараз

Царски

е

Бекк

ер

Дом

аш

ни

е

Барон

Маэстр

о

Им

ановски

е

Нази

к

Шин л

айн

Пак

Цы

бенко

Кроха

от

Есенб

аева

Конста

нти

н и

Ко

Аяш

ки

Апрел

ь

Вку

сняш

ки

Манас

Арза

н П

ак

Ул

ьяна

15

13 13

6 6

5 5 4 4 4 4 3 3 3

2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

%



Рисунок 9.17 Наиболее часто покупаемые марки пельменей, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group


данные марки пельменей?». На данный вопрос предполагалось несколько вариантов

ответов, которые отмечены следующим образом (рис. 9.18). На рисунке приведены

данные по наиболее часто покупаемым маркам пельменей. Итак, критериями выбора

марки Смак у большинства респондентов является известная марка (9,4%), хорошее

соотношение цены и качества (8,7%), а также не развариваются (8,7%).

Основными факторами выбора пельменей марки Богатырские является также

хорошее соотношение цены и качества (7%) и изготовлены из хорошего теста и начинки

(6,4%).

Пельмени марки Вкуснодел потребители выбирают из-за хорошего теста с

начинкой (8,4%), а также приемлемой стоимости (7,7%).

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

См

ак

Вку

снод

ел

Бога

тырски

е

Мете

лиц

а

Дом

аш

ни

е

Тараз

Им

ановски

е

Там

аш

а

Бекк

ер

Барон

Царски

е

Цы

бенко

Пак

Маэстр

о

от

Есенб

аева

Шин л

айн

Кроха

Аяш

ки

Ул

ьяна

7,4

6,0

5,0 5,0

4,0

2,7 2,7 2,3

2,0 2,0 2,0 1,7 1,7

1,0 1,0 0,7 0,7 0,7 0,7

%



Рисунок 9.18 Критерии выбора марок пельменей, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

На следующие вопросы, которые были объединены на рисунке 9.19, «Пельмени с




пельмени с говядиной.

0,0 5,0 10,0




из хорошего теста и начинки



привычка


большой ассортимент видов







9,4

8,7

8,7

8,0

8,0

7,4

7,0

7,0

6,0

6,0

5,7

5,7

5,7

5,7

4,7

5,4

7,0

5,0

6,4

5,0

6,0

4,7

3,3

4,7

3,0

4,0

3,3

4,7

4,7

1,3

3,3

6,4

6,4

8,4

6,7

7,7

6,4

4,4

6,0

3,7

4,4

6,0

5,0

Смак


Вкуснодел



Рисунок 9.19 Покупаемые пельмени по видам начинки, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group


пельмени?». 83% опрошенных (рис. 9.20), а это большинство, предпочитают покупать

пельмени в упаковке.

Рисунок 9.20 Покупаемые пельмени в упаковке или на вес, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group


предпочитаете приобретать пельмени».

Из рисунка 9.21 видно, что пельмени чаще всего приобретаются в мини-маркетах

или магазинах у дома. Это отметили 57% опрошенных.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

Только с говядиной

Из смеси разных видов мяса

Только с бараниной

С кониной

С птицей

44,2

32,4

11,7

3,0

2,7

34,5

19,7

1,0

0,7

обычно

чаще всего


на вес 10%


7%



Рисунок 9.21 Основные места покупки пельменей, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Целью следующего вопроса было выяснить частоту покупки пельменей «Как часто

Вы обычно покупаете пельмени?».

Как показывает рисунок 9.22, большинство респондентов (47%) покупают пельмени

с периодичностью 2-3 раза в месяц. Еще 23% опрошенных покупают пельмени 1 раз в

месяц, 18% - 1 раз в неделю, 4% - несколько раз в неделю и 8% - 1 раз в 1,5-2 месяца.

Рисунок 9.22 Частота покупки пельменей, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее интервьюеры спросили «В каком объеме, Вы обычно покупаете

пельмени?».

Как видно из рисунка 9.23, основная часть населения (47%) покупает пельмени

упаковкой в 450 грамм. Объемом в килограмм покупает 39% опрошенных, 2 килограмма –

13%. Объемом более 3 килограмм покупает 1% респондентов.


ах 19%


отделах в Универсамах,Универмагах

22%



57%


Несколько раз в неделю

4% 1 раз в неделю

18%

2 - 3 раза в месяц 47%

1 раз в месяц 23%


5%


3%



Рисунок 9.23 Объем покупки пельменей, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее с целью определения процесса выбора пельменей и сегментации

респондентов был задан вопрос «Подумайте, о том, как Вы обычно принимаете

решение о покупке той или иной марки пельменей. Вам будут зачитаны несколько

утверждений, а Вы оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем

или иным утверждением».

Из рисунка 9.24 видно, что 50,2% опрошенных считают, что их любимая марка

является самой качественной. 49,8% населения отдают предпочтение, в-первую очередь,

качеству пельменей, в которых уверены. 42,1% респондентов склонны покупать свою

марку в виду привычки. 29,8% респондентов не относятся к лояльным, так как покупают ту

марку пельменей, которую легче найти в торговой точке. 7,4% опрошенных являются

новаторами, так как обращают повышенное внимание на рекламу пельменей. 9%

опрошенных являются приверженцами исключительно ценовых факторов выбора.

450 гр. 47%

1 кг. 39%

2 кг. 13%

3 кг. 1%



Рисунок 9.24 Процесс покупки пельменей, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Также мы спросили «Оцените, пожалуйста, Ваше отношение к каждой из

перечисленных марок пельменей».

На рисунке 9.25 изображены марки и проценты по ним, которые опрошенные

оценили крайне положительно. Данные показывают, что 14,1% респондентов крайне

положительно оценили марку Смак, 12% - Вкуснодел и 9,7% - Богатырские.

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0


Я всегда выбираю только те пельмени, в качестве которых Я уверен

Я всегда покупаю одну и ту же марку пельменей, потому что Я верен этой

марке

Я всегда готов заплатить несколько больше за мою любимую марку

пельменей

Я обычно покупаю ту марку пельменей, которую легче всего найти в магазине

Я склонен выбирать ту марку пельменей, у которой наиболее привлекательный вид

и дизайн упаковки

Я склонен выбирать разные марки пельменей

Я всегда покупаю ту марку пельменей, цена на которую самая низкая

Я всегда покупаю самую рекламируемую марку пельменей

Я склонен выбирать ту марку пельменей, по которой разыгрываются ценные призы

или проводятся специальные акции

50,2

49,8

42,1

31,1

29,8

18,4

11,7

9,0

7,4

6,4

%



Рисунок 9.25 Крайне положительное отношение к маркам пельменей, в целом по Казахстану


9.3. КАТЕГОРИЯ МАНТЫ


марки производителей мант Вы знаете?»

Рисунок 9.26 Спонтанная осведомленность населения о существующих марках мант, в целом по Казахстану


0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,014,1

12,0

9,7

6,7 5,7

4,4 4,4 4,0 3,7 3,0 3,0

2,0

0,7 0,3

%

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0

Смак

Беккер

Вкуснодел

Апрель


Тараз

Тамаша

Барон

Царские

Маэстро

Назик

Шин лайн

Кроха

ТОО Фрегат

Мартус

Домашние

Имановские

Манас

На троих

3,7

3,3

3,0

2,3

2,0

2,0

1,3

1,0

0,7

0,7

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

%



Из рисунка 9.26 видно, что самой известной в Казахстане маркой мант является

Смак, это отметили 3,7% респондентов. На втором месте следуют манты Беккер. Ее

отметили 3,3% респондентов.



вспомнить марки мант, которые не были указаны при первом вопросе.

Рисунок 9.27 также подтверждает лидерство первой названной марки. Манты Смак

отметили 5,4% опрошенных и Вкуснодел – 4,4%.

Рисунок 9.27 Осведомленность населения о существующих марках мант С ПОДСКАЗКОЙ, в целом по Казахстану


На вопрос анкеты, «Какие марки мант Вы приобретали за последние 12 месяцев

(год)?» были получены следующие ответы (рис. 9.28). 3% респондентов покупает манты

Смак.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0 5,4

4,4

3,7

2,7

2,0 2,0

1,3 1,0 1,0 1,0

0,7 0,3 0,3

%



Рисунок 9.28 Покупаемые за последние 12 месяцев марки мант, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее респондентов спросили «Какую марку мант Вы покупаете чаще всего?». В

качестве основной постоянной марки выбирают манты Апрель (2,3%) (рис. 9.29).

Рисунок 9.29 Наиболее часто покупаемые марки мант, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group


данные марки мант?». На данный вопрос предполагалось несколько вариантов ответов,

которые отмечены следующим образом (рис. 9.30). На рисунке приведены данные по

наиболее часто покупаемым маркам мант. Итак, критериями выбора марки Смак у

респондентов является хорошее соотношение цены и качества (2,3%).

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,53,0

2,3

1,7 1,7 1,7

1,3 1,3

1,0

0,7

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Апрел

ь

См

ак

Бога

тырски

е

Тараз

Вку

снод

ел

Барон

Там

аш

а

Маэстр

о

Нази

к

Царски

е

Шин л

айн

ТО

О Ф

рега

т

Марту

с

Дом

аш

ни

е

Ман

ас

На т

роих

2,3

1,7

1,3

1,0 1,0

0,7 0,7

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

%



Основными факторами выбора мант марки Богатырские является то, что они не

развариваются (1,7%), не слипаются (1,7%) и т.д.

Манты марки Апрель потребители выбирают из-за привычки (1,7%).

Рисунок 9.30 Критерии выбора марок мант, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

На следующие вопросы, которые были объединены на рисунке 9.31, «Манты с




манты с мясом.

Рисунок 9.31 Покупаемые манты по видам начинки, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5


из хорошего теста и начинки










большой ассортимент видов …



привычка

2,3

2,0

2,0

1,7

1,3

1,3

1,3

1,3

1,0

1,0

1,0

0,7

0,3

0,3

1,0

1,7

1,7

1,3

1,7

1,7

1,7

1,7

1,3

0,7

1,3

0,7

0,7

1,0

1,0

0,3

1,0

1,0

0,3

0,7

0,3

1,0

1,0

1,7

Смак


Апрель

0,0 5,0 10,0 15,0

С мясом

С мясом и тыквой

С картофелем

С птицей

11,4

3,0

2,7

1,3

10,7

1,3

%

обычно

чаще всего




манты?». 64% опрошенных (рис. 9.32), а это большинство, предпочитают покупать манты

в упаковке.

Рисунок 9.32 Покупаемые манты в упаковке или на вес, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group


предпочитаете приобретать манты».

Из рисунка 9.33 видно, что манты чаще всего приобретаются в супермаркетах. Это

отметили 42% опрошенных.

Рисунок 9.33 Основные места покупки мант, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Целью следующего вопроса было выяснить частоту покупки мант «Как часто Вы

обычно покупаете манты?».


на вес 30%


6%


ах 42%


отделах в Универсамах,Универмагах

17%



36%




Как показывает рисунок 9.34, большинство респондентов (58%) покупают манты с

периодичностью 1 раз в месяц. Еще 19% опрошенных покупают манты 2-3 раза в месяц,

17% - 1 раз в 1,5-2 месяца и 1 раз в неделю – 6%.

Рисунок 9.34 Частота покупки мант, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее интервьюеры спросили «В каком объеме, Вы обычно покупаете манты?».

Как видно из рисунка 9.35, основная часть населения (80%) покупает манты

упаковкой от 1 до 2 килограмм. Объемом 3 килограмма покупает 17% респондентов и 3%

маленькой упаковкой в 450 грамм.

Рисунок 9.35 Объем покупки мант, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Далее с целью определения процесса выбора мант и сегментации респондентов

был задан вопрос «Подумайте, о том, как Вы обычно принимаете решение о покупке

той или иной марки мант. Вам будут зачитаны несколько утверждений, а Вы

оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным

утверждением».

1 раз в неделю

6% 2 - 3 раза в

месяц 19%

1 раз в месяц 58%


11%


6%

450 гр. 3%

1 кг. 40%

2 кг. 40%

3 кг. 17%



Из рисунка 9.36 видно, что 10% населения отдают предпочтение, в-первую очередь,

качеству мант, в которых уверены. 9,4% опрошенных считают, что их любимая марка

является самой качественной. 8,4% респондентов склонны покупать свою марку в виду

привычки. 5% респондентов не относятся к лояльным, так как покупают ту марку мант,

которую легче найти в торговой точке. 3,3% опрошенных являются приверженцами

исключительно ценовых факторов выбора. Лишь 1% опрошенных являются новаторами,

так как обращают повышенное внимание на рекламу мант.

Рисунок 9.36 Процесс покупки мант, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

9.4. ПРОФИЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В рамках исследования были заложены квоты по опросу населения в целях

репрезентативности данных: по полу, возрасту и национальности.

0,0 5,0 10,0 15,0

Я всегда выбираю только те манты, в качестве которых Я уверен


Я всегда покупаю одну и ту же марку мант, потому что Я верен этой марке

Я всегда готов заплатить несколько больше за мою любимую марку мант

Я обычно покупаю ту марку мант, которую легче всего найти в магазине

Я всегда покупаю ту марку мант, цена на которую самая низкая

Я склонен выбирать ту марку мант, у которой наиболее привлекательный вид

и дизайн упаковки

Я склонен выбирать разные марки мант

Я склонен выбирать ту марку мант, по которой разыгрываются ценные призы

или проводятся специальные акции

Я всегда покупаю самую рекламируемую марку мант

10,0

9,4

8,4

7,4

5,0

3,3

2,7

2,7

1,3

1,0

%



Профиль респондентов по возрасту представлен на рисунке 9.37. Из него видно, что

20% опрошенных составляют лица в возрасте 20-24 лет, еще 15% - 25-29 лет, 15% - 30-34

года, другие возрастные интервалы представлены в пропорциях по 10%.

Рисунок 9.37 Профиль респондентов по возрасту, в процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

В соответствии с данными Агентства по статистике было опрошено 52% женщин и

48% мужчин (рис. 9.38).

Рисунок 9.38 Профиль респондентов по полу, в процентах, в целом по Казахстану


Профиль респондентов по национальности выглядит следующим образом: казахи –

63%, русские – 26% и другие национальности – 11% (рис. 9.39).

20-24 лет; 20%

25-29 лет; 15%

30-34 лет; 15%

35-39 лет; 10%

40-44 лет; 10%

45-49 лет; 10%

50- 54 лет; 10%

55-59 лет; 10%

Мужчины; 48% Женщины;

52%



Рисунок 9.39 Профиль респондентов по национальности, в процентах, в целом по

Казахстану Источник: DAMU Research Group

По уровню образования респонденты представлены следующим образом:

большинство (60%) имеет среднее или средне специальное образование, 35% - высшее

образование, 3% - неполное среднее и 2% на момент опроса продолжали учится (рис.

9.40).

Рисунок 9.40 Профиль респондентов по уровню образования, в процентах, в целом по


По роду занятий (рис. 9.41) большинство респондентов (25,4%) относятся к

квалифицированным рабочим. Также чуть меньшую группу составляют служащие (21,1%)

и домохозяйки (18,1%).

Казахи; 63%

Русские; 26%

Другие национальн

ости; 11%

респондент еще учится;

2%

неполное среднее

образование; 3%

среднее, средне

специальное образование;

60%

высшее образование;

35%



Рисунок 9.41 Профиль респондентов по роду занятий, в процентах, в целом по Казахстану


По уровню затрат на покупку продуктов питания (рис. 9.42) большинство

респондентов (37%) тратит примерно 30-35%. Также чуть меньшую группу составляют

респонденты с уровнем затрат в 50% (28%).

Рисунок 9.42 Профиль респондентов по затратам на покупку продуктов питания, в

процентах, в целом по Казахстану Источник: DAMU Research Group

Как видно из рисунка 9.43, 62% респондентов имеет в среднем доход менее 500

долларов США (до 75 000 тенге) на одного члена семьи.

Студент; 6,0%

Домохозяйка; 18,1%

Безработный; 5,7%

Неквалифицированный рабочий;

9,4%

Квалифицированный

рабочий; 25,4%

Служащий; 21,1%

Руководитель , зам.

руководителя3,0%

Военнослужащий; 1,0%

Другие; 10,4%

Около четверти семейного

дохода – т.е. примерно 25%;

12%

Около трети семейного

дохода – т.е. примерно 30%-

35%; 37%

Около половины семейного

дохода – т.е. примерно 50%.;

28%

Около двух третей

семейного бюджета – т.е. примерно 60-

65%; 12%

Значительная часть

семейного бюджета – более 80%;

3%

Отказ от ответа;

7%



Рисунок 9.43 Профиль респондентов по доходу на члена семьи, в процентах, в целом по


9.5. МЕДИАПРЕДПОЧТЕНИЯ

Рисунок 9.44 показывает, что при выборе продуктов питания респонденты доверяют

информации полученной от друзей, знакомых и родственников (87%), в также

телевидения (82%). Однако более всего потребители доверяют именно мнению друзей и

знакомых (59%).

Рисунок 9.44 Источники получения информации при выборе продуктов питания, в целом по


Менее 500 долларов

США; 62%

501 – 1000 долларов

США; 17%


США; 5%


США; 4%

Отказ от ответа;

13%

0 20 40 60 80 100

Друзья, знакомые, родственники

Телевидение

Наружная,уличная реклама

Интернет

Реклама в печатных изданиях

Радио

Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете

Реклама на транспорте

Личный опыт

Совет продавца - консультанта в точке

87

82

31

27

21

14

12

10

3

3

59

18

3

7

8

1

2

%

Доверяю

Доверяю более всего



Среди наиболее популярных телеканалов (рис. 9.45) у потребителей является

российский 1-й канал (25,1%), далее идет местный казахстанский канал КТК (24,4%) и 1-й

канал Евразия (20,7%).

Рисунок 9.45 Рейтинг наиболее часто просматриваемых телевизионных каналов, в целом по


Рисунок 9.46 показывает, что 32,4% опрошенных респондентов не читают газеты.

Однако среди читающего населения самой популярной газетой является Караван

(13,4%).

Рисунок 9.46 Рейтинг наиболее часто читаемых газет, в целом по Казахстану


0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,025,1 24,4

20,7

16,4

13,7

11,0 10,7 9,4

8,0 6,4

4,7 4,4 3,7 3,4 3,3 3,0 2,7 2,0

%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Караван

Инф

орм

ац

ионная …

Инф

орм

-вест

Ак

жайы

к

Крот

Инф

о-ц

ес

Доб

ры

й в

ечер

Аргу

менты

и Ф

акт

ы

Кол

еса

Вечерни

й Т

ал

ды

корга

н

Ком

у? Ч

то?

Павл

од

арска

я н

ед

ел

я

Каза

хста

нска

я п

равд

а

Жизн

ь

Анте

нна

Магн

ол

ия

Урал

ьска

я н

ед

ел

я

Кварта

л

Моя с

ем

ья

не ч

ита

ю

13,4

6,7 4,3 4,0 3,7 3,4 3,0 3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,0 2,0 2,0

32,4

%



Рисунок 9.47 показывает, что 58% опрошенных респондентов не читают журналы.

Однако среди читающего населения самым популярным журналом является Лиза

(12,7%).

Рисунок 9.47 Рейтинг наиболее часто читаемых журналов, в целом по Казахстану


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Лиза

Отд

охни

За р

улем

Авто

мир

Косм

опол

ите

н

Доб

ры

е с

оветы

Лю

бл

ю г

ото

вить

1000 с

овето

в

Дом

аш

ни

й о

чаг

Бурд

а

Мой р

еб

енок

Упс

Сти

ль

Гл

ам

ур

Кроха

Цвето

к

Сад

Вал

ьс ц

вето

в

Вяза

ние

Гол

Моя с

ем

ья

Не ч

ита

ю

12,7 7,4

4,0 3,7 2,7 2,7 1,7 1,3 1,0 0,7 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

57,9

%

ПРИЛОЖЕНИЯ



В1. Какие марки производителей вареников Вы знаете? (спонтанное знание) (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 3,3 8,0 13,3

Смак 11,0 16,0 8,3 13,3 46,7 6,7 6,7 20,0

Богатырские 10,0 16,0 8,3 20,0 6,7 6,7

Маэстро 3,3 13,3 6,7

Метелица 3,0 4,0 1,7 6,7 6,7

Барон 1,3 5,0

Тараз 1,7 4,0 5,0 6,7

Назик 1,0 1,7

Вкуснодел 7,7 24,0 15,0 6,7 20,0 6,7

Тамаша 3,0 1,7 13,3 6,7 6,7

Царские 1,3 4,0 1,7

Нурали 0,3 4,0

Шин лайн 1,3

Кроха 1,3 12,0

Цыбенко 1,3 16,0

Апрель 0,7 8,0

ТОО Фрегат 0,3

Вкусняшки 0,0

от Есенбаева 1,0

Константин и Ко 0,3 6,7

Мартус 0,7 13,3

Сибирский секрет 0,3 6,7

Домашние 1,3 6,7 20,0

Наурыз 0,3 4,0

Имановские 2,3

Морозко 0,3

Манас 0,7

Арзан Пак 0,7

Хваленые 0,3

Хуторянка 0,3

Ульяна 0,7 4,0

Пак 0,7

З/О 11,4 13,3 6,7 20,0 6,7

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0



ПРОДОЛЖЕНИЕ

В1. Какие марки производителей вареников Вы знаете? (спонтанное знание) (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-Кам

еного

рск

Беккер 3,3

Смак 11,0 14,3 20,0 6,7 9,5 14,3

Богатырские 10,0 21,4 6,7 6,7 4,8 60,0 7,1

Маэстро 3,3 6,7

Метелица 3,0 33,3

Барон 1,3 7,1

Тараз 1,7

Назик 1,0 13,3

Вкуснодел 7,7 6,7 4,8 7,1

Тамаша 3,0 6,7 6,7 14,3

Царские 1,3 6,7 6,7

Нурали 0,3

Шин лайн 1,3 6,7 14,3

Кроха 1,3 6,7

Цыбенко 1,3

Апрель 0,7

ТОО Фрегат 0,3 6,7


от Есенбаева 1,0 20,0

Константин и Ко 0,3

Мартус 0,7

Сибирский секрет 0,3

Домашние 1,3

Наурыз 0,3

Имановские 2,3 46,7

Морозко 0,3 6,7

Манас 0,7 13,3

Арзан Пак 0,7 13,3

Хваленые 0,3 6,7

Хуторянка 0,3 6,7


Пак 0,7 9,5

З/О 11,4 20,0 20,0 42,9 53,3 7,1

Не покупаю 26,5 6,6 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9



В3. Какие перечисленные марки производителей вареников Вы знаете? (знание с подсказкой) (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 9,0 20,0 35,0 6,7

Смак 15,1 20,0 23,3 26,7 46,7 6,7 6,7 20,0

Богатырские 16,1 16,0 21,7 40,0 6,7 6,7 6,7 20,0

Маэстро 6,7 4,0 20,0 6,7 6,7 6,7

Метелица 7,0 4,0 10,0 6,7 6,7 20,0

Барон 4,0 16,7 6,7

Тараз 6,0 4,0 20,0 6,7

Назик 5,4 23,3

Вкуснодел 14,7 28,0 25,0 6,7 40,0 13,3 6,7 6,7

Тамаша 7,0 11,7 20,0 13,3 13,3

Царские 6,7 8,0 10,0 6,7 13,3

Нурали 2,0 4,0 8,3

Шин лайн 4,4 4,0 11,7 6,7

Кроха 4,0 16,0 6,7 6,7 6,7

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0


В3. Какие перечисленные марки производителей вареников Вы знаете? (знание с подсказкой) (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-Кам

еного

рск

Беккер 9,0

Смак 15,1 6,7 20,0 13,3 9,5 14,3

Богатырские 16,1 13,3 6,7 7,1 13,3 6,7 4,8 60,0 14,3

Маэстро 6,7 13,3 6,7 7,1

Метелица 7,0 6,7 40,0 4,8 7,1

Барон 4,0 7,1

Тараз 6,0 20,0 6,7

Назик 5,4 13,3

Вкуснодел 14,7 6,7 13,3 13,3 13,3 14,3 7,1

Тамаша 7,0 13,3 6,7 6,7 21,4

Царские 6,7 6,7 20,0 13,3 4,8 14,3

Нурали 2,0

Шин лайн 4,4 6,7 14,3

Кроха 4,0 13,3

Не покупаю 26,5 6,6 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9



В4. Какие марки производителей вареников Вы покупали за последние 12 месяцев? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 3,0 16,0 8,3

Смак 8,7 16,0 6,7 20,0 46,7 20,0

Богатырские 8,7 12,0 6,7 20,0 6,7 6,7 13,3

Маэстро 3,3 13,3 6,7

Метелица 3,0 1,7 6,7 13,3

Барон 1,3 5,0

Тараз 1,7 5,0

Назик 0,7 1,7

Вкуснодел 8,4 24,0 11,7 6,7 26,7 13,3 6,7 6,7

Тамаша 2,3 1,7 13,3 13,3

Царские 1,0 1,7

Шин лайн 0,3

Кроха 1,3 16,0








Домашние 1,3 6,7 20,0


Морозко 0,3

Манас 0,7


Любимые 0,3



Сам Самыч 0,3 6,7

Ульяна 0,3

Пак 0,3

Затрудняюсь ответить 1,3

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0




В4. Какие марки производителей вареников Вы покупали за последние 12 месяцев? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 3,0

Смак 8,7 7,1 6,7 4,8 14,3

Богатырские 8,7 21,4 6,7 46,7 7,1



Барон 1,3 7,1

Тараз 1,7 13,3

Назик 0,7 6,7

Вкуснодел 8,4 6,7 6,7 7,1

Тамаша 2,3 14,3

Царские 1,0 6,7 7,1

Шин лайн 0,3 4,8

Кроха 1,3

Цыбенко 1,3

Апрель 0,7




Мартус 0,7





Манас 0,7 13,3


Любимые 0,3 6,7



Сам Самыч 0,3


Пак 0,3 4,8

Затрудняюсь ответить 1,3 21,4 6,7

Не покупаю 26,5 6,6 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9



В5. Какие марки производителей вареников Вы покупаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 2,3 8,0 8,3

Смак 3,7 3,3 33,3 6,7

Богатырские 4,0 1,7



Барон 0,3 1,7

Тараз 0,7 3,3

Вкуснодел 4,0 4,0 6,7 6,7 13,3 13,3 6,7

Тамаша 1,3 1,7 6,7 6,7






Домашние 1,3 6,7 20,0




Ульяна 0,3

Пак 0,3


Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0




В5. Какие марки производителей вареников Вы покупаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 2,3

Смак 3,7 4,8 14,3

Богатырские 4,0 21,4 6,7 46,7

Маэстро 1,7


Барон 0,3

Тараз 0,7

Вкуснодел 4,0



Апрель 0,3








Ульяна 0,3

Пак 0,3 4,8

Затрудняюсь ответить 1,3 4,8

Не покупаю 26,5 21,4 6,7



В7. С какой начинкой Вы обычно приобретаете вареники? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

С картофелем 28,1 16,0 36,7 20,0 40,0 13,3 6,7 26,7 20,0

С капустой 4,4 4,0 3,3 20,0

С творогом 14,7 12,0 15,0 13,3 40,0 20,0

С вишней 3,0 3,3 20,0

С грибами 5,0 16,0 3,3 20,0

Затрудняюсь ответить 18,3 52,0 26,7 33,4 6,7 6,7 20,0

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0


В7. С какой начинкой Вы обычно приобретаете вареники? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

С картофелем 28,1 46,7 40,0 42,9 20,0 13,3 14,3 60,0 21,4

С капустой 4,4 6,7 33,3 7,1

С творогом 14,7 40,0 14,3 6,7 13,3 60,0 7,1

С вишней 3,0 26,7

С грибами 5,0 20,0 6,7 14,3


Не покупаю 26,5 6,6 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9



В8. С какой начинкой Вы чаще приобретаете вареники? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

С картофелем 26,8 8,0 36,7 20,0 33,3 13,3 6,7 20,0 20,0

С капустой

С творогом 2,0 8,0 6,7 13,3 6,7

С вишней

С грибами 1,0 12,0

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0


В8. С какой начинкой Вы чаще приобретаете вареники? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овс

к Усть

-

Кам

еного

рск

С картофелем 46,7 40,0 42,9 20,0 13,3 14,3 60,0 21,4 46,7

С капустой

С творогом

С вишней

С грибами

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0

В9. В каком виде Вы обычно приобретаете вареники? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

в упаковке 24,4 24,0 26,7 6,7 6,7 13,3 6,7 26,7 20,0

на вес 4,4 6,7 20,0 40,0

и на вес и в упаковке 1,0 4,0 3,3

не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0

В9. В каком виде Вы обычно приобретаете вареники? (в процентах) ПРОДОЛЖЕНИЕ

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

в упаковке 24,4 40,0 42,9 20,0 13,3 14,3 60,0 21,4 40,0

на вес 4,4

и на вес и в упаковке 1,0

не покупаю 26,5 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9 20,0



В10. Где Вы чаще всего предпочитаете приобретать полуфабрикаты вареников? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Больших продуктовых Супермаркетах

7,4 20,0 18,3 6,7

6,7 13,3

В небольших продуктовых отделах в Универсамах,Универмагах,

5,4 4,0 11,7 6,7

6,7

Отдельно стоящие мини-маркеты 16,4

6,7 6,7 46,7 13,3 6,7 20,0

На рынках 0,7 4,0

6,7

Не покупаю 26,5

11,7 33,3

80,0 86,7 46,7 60,0


В10. Где Вы чаще всего предпочитаете приобретать полуфабрикаты вареников? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Больших продуктовых Супермаркетах

7,4 6,7 6,7


5,4

6,7 35,7

Отдельно стоящие мини-маркеты 16,4

46,7 33,3 7,1 13,3 6,7 14,3 60,0 21,4

На рынках 0,7

Не покупаю 26,5 6,6 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9



В11. Как часто Вы обычно покупаете полуфабрикаты вареников? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Несколько раз в неделю 1,0 13,3

1 раз в неделю 5,7 8,0 3,3 20,0 6,7 13,3 6,7

2 – 3 раза в месяц 13,4 12,0 16,7 6,7 26,7 13,3

1 раз в месяц 7,4 8,0 10,0 13,3 6,7 6,7

1 раз в 1,5 месяца 1,3 5,0

1 раз в 2 месяца 1,0 1,7 6,7

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0


В11. Как часто Вы обычно покупаете полуфабрикаты вареников? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Несколько раз в неделю 1,0 6,7

1 раз в неделю 5,7 6,7 13,3 6,7 14,3

2 – 3 раза в месяц 13,4 6,7 20,0 35,7 6,7 4,8 53,3 7,1

1 раз в месяц 7,4 20,0 6,7 20,0 6,7 9,5

1 раз в 1,5 месяца 1,3 6,7

1 раз в 2 месяца 1,0 7,1

Не покупаю 26,5 6,6 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9

В12. В каком объеме Вы обычно покупаете полуфабрикаты вареников? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

а

р

Тал

ды

кор

ган

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

450 гр. 13,4 16,0 10,0 20,0 13,3 6,7 13,3 20,0

1 кг. 11,7 4,0 18,3 46,7 6,7

2 кг. 3,0 4,0 5,0 6,7 6,7

3 кг. 1,7 4,0 3,3

Не покупаю 26,5 11,7 33,3 80,0 86,7 46,7 60,0

В12. В каком объеме Вы обычно покупаете полуфабрикаты вареников? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

о

вск

Усть

-

Кам

еного

рс

к

450 гр. 13,4 26,7 40,0 21,4 6,7 9,5 21,4

1 кг. 11,7 20,0 21,4 20,0 6,7 4,8 26,7

2 кг. 3,0 20,0

3 кг. 1,7 13,3

Не покупаю 26,5 6,6 20,0 21,4 33,3 46,7 52,4 42,9



В13. Как Вы обычно принимаете решение о покупке той или иной марки полуфабрикатов вареников. Оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным

утверждением. (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Я всегда покупаю одну и ту же марку вареников, потому что я верен этой марке

23,1

31,7 20,0 26,7 6,7 6,7 26,7 13,3

Я всегда покупаю ту марку вареников, цена на которую самая низкая 4,7

3,3 13,3

20,0

Я склонен выбирать ту марку вареников, по которой разыгрываются ценные призы или проводятся специальные акции

4,0 28,0

6,7

20,0

Я склонен выбирать ту марку вареников, у которой наиболее привлекательный вид и дизайн упаковки

8,4 4,0 6,7 20,0

6,7 26,7 6,7

Я обычно покупаю ту марку вареников, которую легче всего найти в магазине 17,4 8,0 21,7 13,3

6,7 6,7 20,0

Я всегда выбираю только те вареники, в качестве которых я уверен 28,1 8,0 36,7 26,7 46,7 13,3 6,7 26,7 20,0

Я склонен выбирать разные марки вареников 4,7 12,0 8,3

6,7 13,3

Я всегда покупаю самую рекламируемую марку вареников 3,4 4,0 3,3

6,7 13,3


15,1

16,7 6,7 26,7 13,3 6,7 13,3 13,3

Я покупаю эту марку потому, что она самая качественная 26,4

33,3 26,7 46,7 13,3 6,7 26,7 13,3




В13. Как Вы обычно принимаете решение о покупке той или иной марки полуфабрикатов вареников. Оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным


Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Я всегда покупаю одну и ту же марку вареников, потому что я верен этой марке

23,1 46,7 26,7 42,9 20,0 13,3 14,3 60,0 7,1

Я всегда покупаю ту марку вареников, цена на которую самая низкая 4,7 13,3 20,0 7,1

6,7

0,0

Я склонен выбирать ту марку вареников, по которой разыгрываются ценные призы или проводятся специальные акции

4,0

6,7

Я склонен выбирать ту марку вареников, у которой наиболее привлекательный вид и дизайн упаковки

8,4 26,7 6,7 7,1

13,3

20,0

Я обычно покупаю ту марку вареников, которую легче всего найти в магазине 17,4 40,0 40,0

13,3 6,7 14,3 60,0 21,4

Я всегда выбираю только те вареники, в качестве которых я уверен 28,1 46,7 40,0 42,9 20,0 13,3 14,3 60,0 21,4

Я склонен выбирать разные марки вареников 4,7

6,7 6,7

6,7

Я всегда покупаю самую рекламируемую марку вареников 3,4 6,7 6,7

6,7

7,1


15,1 20,0

20,0 13,3 14,3 60,0 21,4

Я покупаю эту марку потому, что она самая качественная 26,4 46,7 40,0 42,9 20,0 13,3 14,3 60,0 21,4



П1. Какие марки производителей полуфабрикатов пельменей Вы знаете? (спонтанное знание) (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 7,7 20,0 28,3

Смак 20,4 24,0 10,0 13,3 46,7 6,7 6,7 40,0

Богатырские 15,1 12,0 13,3 6,7 20,0 6,7 13,3 6,7 13,3

Маэстро 4,7 4,0 18,3

Метелица 7,7 4,0 3,3

Барон 5,0 16,0 18,3

Тараз 7,4 23,3 13,3

Назик 3,3 5,0

Вкуснодел 14,7 16,0 21,7 26,7 26,7 6,7 6,7

Тамаша 6,0 13,3 6,7 6,7

Царские 7,7 12,0 6,7 6,7 6,7 13,3


Шин лайн 5,0 3,3 13,3

Кроха 2,3 4,0 13,3 6,7




Вкусняшки 0,7 6,7



Акку 0,3

Пальчики оближешь 0,0



Домашние 4,4 1,7 6,7 20,0 20,0 33,3


Толстячек 0,3 6,7


Морозко 0,3

Золотой теленок 0,7

Манас 0,7

Алпамыс 0,3

Алаша 0,7 1,7


Байтерек 0,3

Любимые 0,3 4,0


На троих 0,3 6,7


Магнум 0,3 1,7

Уральские 0,3 6,7

Аяшки 1,0 20,0

Аязхан 0,3 6,7

Лау 0,3 6,7

Ульяна 1,3



Пак 2,0



П1. Какие марки производителей полуфабрикатов пельменей Вы знаете? (спонтанное знание) (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 7,7 7,1

Смак 20,4 7,1 20,0 80,0 66,7 14,3

Богатырские 15,1 14,3 6,7 46,7 4,8 80,0 7,1

Маэстро 4,7 6,7 4,8

Метелица 7,7 93,3 6,7 19,1 7,1

Барон 5,0

Тараз 7,4 6,7 26,7 4,8

Назик 3,3 46,7

Вкуснодел 14,7 13,3 66,7 23,8

Тамаша 6,0 7,1 26,7 9,5 7,1

Царские 7,7 6,7 46,7 9,5 14,3


Шин лайн 5,0 26,7 33,3

Кроха 2,3 7,1 13,3

Цыбенко 1,7

Апрель 1,3





Акку 0,3 6,7


Мартус 0,3



Наурыз 0,3

Толстячек 0,3



Золотой теленок 0,7 13,3

Манас 0,7 13,3

Алпамыс 0,3 6,7

Алаша 0,7 6,7


Байтерек 0,3 6,7

Любимые 0,3


На троих 0,3




Магнум 0,3

Уральские 0,3

Аяшки 1,0

Аязхан 0,3

Лау 0,3


Пак 2,0 28,6


П3. Какие из перечисленных марок полуфабрикатов пельменей Вы знаете? (с подсказкой) (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 15,7 24,0 60,0 6,7

Смак 29,1 28,0 33,3 26,7 46,7 20,0 26,7 40,0

Богатырские 29,8 20,0 45,0 13,3 26,7 6,7 13,3 20,0 40,0

Маэстро 10,7 4,0 36,7 6,7 6,7

Метелица 13,0 4,0 13,3 20,0

Барон 9,4 20,0 28,3 6,7

Тараз 14,7 4,0 43,3 13,3

Назик 12,0 45,0

Вкуснодел 29,4 28,0 43,3 33,3 33,3 6,7 33,3

Тамаша 13,4 28,3 6,7 6,7 6,7 33,3

Царские 14,7 12,0 18,3 13,3 6,7 40,0

Нурали 4,4 4,0 10,0 6,7

Шин лайн 12,7 26,7 20,0

Кроха 5,7 8,0 13,3 13,3 6,7


П3. Какие из перечисленных марок полуфабрикатов пельменей Вы знаете? (с подсказкой) (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 15,7 6,7 14,3

Смак 29,1 26,7 20,0 80,0 71,4 14,3

Богатырские 29,8 26,7 20,0 21,4 20,0 53,3 14,3 80,0 21,4

Маэстро 10,7 13,3 20,0 9,5

Метелица 13,0 100,0 20,0 33,3 14,3

Барон 9,4 13,3 4,8 14,3

Тараз 14,7 6,7 60,0 26,7 4,8

Назик 12,0 6,7 53,3

Вкуснодел 29,4 33,3 46,7 6,7 73,3 57,1 21,4

Тамаша 13,4 7,1 53,3 14,3 21,4

Царские 14,7 33,3 6,7 66,7 14,3 14,3

Нурали 4,4 26,7 4,8

Шин лайн 12,7 6,7 60,0 42,9

Кроха 5,7 7,1 20,0



П4. Какие марки полуфабрикатов пельменей Вы приобретали за последний год? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 4,4 8,0 15,0 6,7

Смак 15,1 24,0 5,0 13,3 46,7 13,3 40,0

Богатырские 12,7 8,0 10,0 6,7 20,0 33,3

Маэстро 3,7 15,0 6,7

Метелица 6,4 4,0 5,0

Барон 4,0 8,0 11,7

Тараз 4,7 20,0 13,3

Назик 2,7 1,7

Вкуснодел 12,7 12,0 21,7 6,7 6,7 6,7 6,7

Тамаша 6,4 13,3 6,7 6,7 6,7

Царские 4,7 6,7 6,7

Шин лайн 2,7

Кроха 1,3 4,0 1,7 6,7







Акку 0,3


Домашние 4,4 1,7 6,7 20,0 20,0 33,3




Морозко 0,3


Манас 0,7

Алпамыс 0,3





Уральские 0,3 6,7

Аяшки 1,0 20,0

Аязхан 0,3 6,7

Лау 0,3 6,7


Ульяна 0,7

Пак 2,0


Не покупаю 44,2 60,0 36,7 66,7 53,3 60,0 73,3 33,3 60,0




П4. Какие марки полуфабрикатов пельменей Вы приобретали за последний год? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 4,4 4,8

Смак 15,1 66,7 28,6 21,4

Богатырские 12,7 6,7 14,3 33,3 4,8 60,0 21,4


Метелица 6,4 93,3 4,8

Барон 4,0 21,4

Тараз 4,7

Назик 2,7 46,7

Вкуснодел 12,7 13,3 6,7 66,7 9,5 21,4

Тамаша 6,4 20,0 4,8 28,6

Царские 4,7 6,7 46,7 4,8 21,4

Шин лайн 2,7 20,0 23,8

Кроха 1,3 7,1

Цыбенко 1,7

Апрель 0,7





Акку 0,3 6,7

Мартус 0,3


Наурыз 0,3





Манас 0,7 13,3

Алпамыс 0,3 6,7



На троих 0,3


Уральские 0,3

Аяшки 1,0

Аязхан 0,3

Лау 0,3



Пак 2,0 28,6

Затрудняюсь ответить 2,3 42,9 6,7

Не покупаю 44,2 33,3 35,7 80,0 20,0 23,8 20,0 71,4



П5. Какую марку полуфабрикатов пельменей Вы покупаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 2,0 4,0 8,3

Смак 7,4 4,0 1,7 6,7 40,0 26,7

Богатырские 5,0 3,3 6,7 6,7



Барон 2,0 8,0 6,7

Тараз 2,7 10,0 13,3

Назик 0,3

Вкуснодел 6,0 4,0 16,7 6,7


Царские 2,0 6,7 6,7

Нурали 0,0

Шин лайн 0,7

Кроха 0,7 6,7






Акку 0,3

Домашние 4,0 6,7 20,0 20,0 33,3




Морозко 0,3




Аяшки 0,7 13,3

Лау 0,3 6,7


Ульяна 0,7

Пак 1,7

Затрудняюсь ответить

2,3

Не покупаю 44,2 60,0 36,7 66,7 53,3 60,0 73,3 33,3 60,0




П5. Какую марку полуфабрикатов пельменей Вы покупаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 2,0

Смак 7,4 13,3 23,8 14,3

Богатырские 5,0 14,3 6,7 53,3

Маэстро 1,0


Барон 2,0

Тараз 2,7

Назик 0,3 6,7

Вкуснодел 6,0 6,7 26,7 4,8

Тамаша 2,3 4,8 7,1

Царские 2,0 20,0 7,1

Нурали 0,0

Шин лайн 0,7 6,7 4,8

Кроха 0,7 7,1

Цыбенко 1,7





Акку 0,3 6,7


Наурыз 0,3







Аяшки 0,7

Лау 0,3



Пак 1,7 23,8


2,3 42,9 6,7

Не покупаю 44,2 33,3 35,7 80,0 20,0 23,8 20,0 71,4



П7. С какой начинкой Вы обычно приобретаете полуфабрикаты пельменей? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Только с бараниной 11,7 4,0 1,7 6,7

Только с говядиной 44,2 16,0 41,7 26,7 20,0 40,0 13,3 66,7 40,0

Из смеси разных видов мяса 32,4 24,0 53,3 13,3 33,3 26,7 13,3 13,3

С кониной 3,0 3,3 33,3

С птицей 2,7 5,0

Не покупаю 44,2 60,0 36,7 66,7 53,3 60,0 73,3 33,3 60,0

П7. С какой начинкой Вы обычно приобретаете полуфабрикаты пельменей? (в процентах) ПРОДОЛЖЕНИЕ

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овс

к Усть

-

Кам

еного

рск

Только с бараниной 11,7 66,7 80,0 14,3 33,3 14,3

Только с говядиной 44,2 66,7 100,0 42,9 80,0 71,4 80,0 14,3

Из смеси разных видов мяса 32,4 40,0 80,0 21,4 20,0 6,7 47,6 46,7 14,3

С кониной 3,0 6,7 6,7

С птицей 2,7 6,7 7,1 6,7 14,3

Не покупаю 44,2 33,3 35,7 80,0 20,0 23,8 20,0 71,4

П8. С какой начинкой Вы покупаете полуфабрикаты пельменей чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Только с бараниной 1,0 4,0

Только с говядиной 34,5 12,0 25,0 26,7 6,7 26,7 13,3 66,7 40,0

Из смеси разных видов мяса 19,7 24,0 38,3 6,7 26,7 13,3 13,3

С кониной 0,7 13,3

С птицей 44,2 60,0 36,7 66,7 53,3 60,0 73,3 33,3 60,0

П8. С какой начинкой Вы покупаете полуфабрикаты пельменей чаще всего? (в процентах) ПРОДОЛЖЕНИЕ

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Только с бараниной 1,0 6,7 6,7

Только с говядиной 34,5 46,7 86,7 42,9 73,3 61,9 40,0 14,3

Из смеси разных видов мяса 19,7 20,0 6,7 21,4 20,0 14,3 40,0 14,3

С кониной 0,7

С птицей 44,2 33,3 35,7 80,0 20,0 23,8 20,0 71,4



П9. В каком виде Вы обычно приобретаете полуфабрикаты пельменей? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

в упаковке 46,5 36,0 51,7 13,3 20,0 20,0 66,7 33,3

на вес 5,7 6,7 6,7 46,7 13,3 6,7

и на вес и в упаковке 3,7 4,0 5,0 13,3 6,7 6,7

не покупаю 44,2 60,0 36,7 66,7 53,3 60,0 73,3 33,3 60,0


П9. В каком виде Вы обычно приобретаете полуфабрикаты пельменей? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

в упаковке 46,5 66,7 100,0 57,1 20,0 66,7 71,4 80,0 21,4

на вес 5,7 7,1 4,8

и на вес и в упаковке 3,7 13,3 7,1

не покупаю 44,2 33,3 35,7 80,0 20,0 23,8 20,0 71,4

П10. Где Вы чаще всего предпочитаете приобретать полуфабрикаты пельменей? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Больших продуктовых Супермаркетах 10,7 20,0 25,0 13,3 40,0

В небольших продуктовых отделах в Универсамах,Универмагах, 12,4 16,0 21,7 6,7 13,3 6,7 6,7 6,7

Отдельно стоящие мини-маркеты 31,8 4,0 16,7 6,7 33,3 26,7 20,0 60,0

В киосках

На рынках 1,0 6,7 6,7

Не покупаю 44,2 60,0 36,7 66,7 53,3 60,0 73,3 33,3 60,0

П10. Где Вы чаще всего предпочитаете приобретать полуфабрикаты пельменей? (в процентах) ПРОДОЛЖЕНИЕ

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

д

а

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

р

ск

Больших продуктовых Супермаркетах 10,7 7,1 13,3 6,7

В небольших продуктовых отделах в Универсамах,Универмагах, 12,4 13,3 42,9 20,0 14,3

Отдельно стоящие мини-маркеты 31,8 53,3 93,3 14,3 6,7 53,3 61,9 80,0 28,6

В киосках


Не покупаю 44,2 33,3 35,7 80,0 20,0 23,8 20,0 71,4



П12. В каком объеме Вы обычно покупаете полуфабрикаты пельменей? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

450 гр. 25,8 20,0 18,3 13,3 20,0 13,3 40,0 26,7

1 кг. 21,7 16,0 31,7 13,3 46,7 20,0 13,3 20,0 6,7

2 кг. 7,4 4,0 13,3 6,7 6,7 6,7

3 кг. 0,7

Не покупаю 44,2 60,0 36,7 66,7 53,3 60,0 73,3 33,3 60,0


П12. В каком объеме Вы обычно покупаете полуфабрикаты пельменей? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

450 гр. 25,8 46,7 100,0 35,7 46,7 28,6 28,6

1 кг. 21,7 13,3 28,6 13,3 33,3 38,1 20,0

2 кг. 7,4

6,7

9,5 46,7

3 кг. 0,7 13,3

Не покупаю 44,2 33,3 35,7 80,0 20,0 23,8 20,0 71,4



П13. Как Вы обычно принимаете решение о покупке той или иной марки полуфабрикатов пельменей. Оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным


Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Я всегда покупаю одну и ту же марку пельменей, потому что я верен этой марке

42,1 43,3 33,3 40,0 13,3 6,7 60,0 40,0


9,0 16,0 1,7 6,7 0,0 40,0

Я склонен выбирать ту марку пельменей, по которой разыгрываются ценные призы или проводятся специальные акции

6,4 16,0 33,3 13,3

Я склонен выбирать ту марку пельменей, у которой наиболее привлекательный вид и дизайн упаковки

18,4 12,0 16,7 26,7 6,7 13,3 46,7 20,0


29,8 33,3 6,7 13,3 46,7 6,7

Я всегда выбираю только те пельмени, в качестве которых я уверен

49,8 61,7 33,3 46,7 40,0 20,0 66,7 33,3

Я склонен выбирать разные марки пельменей 11,7 12,0 20,0 6,7


7,4 16,0 3,3 6,7 6,7

Я всегда готов заплатить несколько больше за мою любимую марку пельменей

31,1 8,0 40,0 6,7 20,0 40,0 13,3 6,7 33,3


50,2 4,0 63,3 33,3 46,7 26,7 20,0 53,3 33,3




П13. Как Вы обычно принимаете решение о покупке той или иной марки полуфабрикатов пельменей. Оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным


Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Я всегда покупаю одну и ту же марку пельменей, потому что я верен этой марке

42,1 46,7 86,7 57,1 20,0 80,0 76,2 80,0


9,0 13,3 13,3 7,1 53,3 9,5

Я склонен выбирать ту марку пельменей, по которой разыгрываются ценные призы или проводятся специальные акции

6,4 6,7 6,7 40,0

Я склонен выбирать ту марку пельменей, у которой наиболее привлекательный вид и дизайн упаковки

18,4 53,3 40,0 7,1 33,3 4,8 20,0 7,1


29,8 66,7 100,0 53,3 52,4 80,0 14,3

Я всегда выбираю только те пельмени, в качестве которых я уверен

49,8 66,7 100,0 64,3 20,0 73,3 61,9 80,0 21,4

Я склонен выбирать разные марки пельменей 11,7 13,3 13,3 13,3 46,7 4,8 13,3 21,4


7,4 13,3 6,7 20,0 19,0 28,6

Я всегда готов заплатить несколько больше за мою любимую марку пельменей

31,1 6,7 26,7 20,0 73,3 66,7 80,0 28,6


50,2 60,0 100,0 64,3 20,0 73,3 76,2 80,0 28,6



М1. Какие марки производителей полуфабрикатов мант Вы знаете? (спонтанное знание) (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 3,3 20,0 8,3

Смак 3,7 20,0 1,7 26,7



Барон 1,0 3,3

Тараз 2,0 10,0

Назик 0,3

Вкуснодел 3,0 8,0 5,0 20,0

Тамаша 1,3 3,3 6,7



Кроха 0,3 6,7

Апрель 2,3 24,0 6,7



Домашние 0,3 6,7


Манас 0,3

На троих 0,3

Затрудняюсь ответить 5,7 8,3 13,3 6,7

не покупаю 59,3 40 33,3 40,0 6,6 100,0 100,0 100,0 100,0




М1. Какие марки производителей полуфабрикатов мант Вы знаете? (спонтанное знание) (в процентах)

К

аза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 3,3

Смак 3,7 7,1

Богатырские 2,0 26,7 7,1

Маэстро 0,7

Барон 1,0 7,1

Тараз 2,0

Назик 0,3 6,7

Вкуснодел 3,0 6,7



Шин лайн 0,3

Кроха 0,3

Апрель 2,3


Мартус 0,3



Манас 0,3 6,7


Затрудняюсь ответить 5,7 6,7 6,7 14,3 33,3

не покупаю 59,3 80,0 80,0 78,6 100,0 66,7 100,0 66,7 71,4



М3. Какие из перечисленных марок полуфабрикатов мант Вы знаете? (знание с подсказкой)

(в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 3,7 20,0 10,0

Смак 5,4 24,0 5,0 13,3 20,0


Маэстро 1,0 3,3 6,7

Барон 1,3 3,3 6,7

Тараз 2,0 10,0

Назик 1,0 3,3

Вкуснодел 4,4 8,0 8,3 20,0

Тамаша 2,0 3,3 13,3




Кроха 0,3 6,7

не покупаю 74,3 40 48,4 66,7 40,0 100,0 100,0 100,0 100,0


М3. Какие из перечисленных марок полуфабрикатов мант Вы знаете? (знание с подсказкой)

(в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 3,7

Смак 5,4 6,7 7,1

Богатырские 2,7 6,7 6,7 26,7 7,1

Маэстро 1,0

Барон 1,3 7,1

Тараз 2,0

Назик 1,0 6,7

Вкуснодел 4,4 6,7 6,7 7,1

Тамаша 2,0 6,7 7,1

Царские 1,0 6,7 7,1

Нурали 0,3

Шин лайн 0,7

Кроха 0,3

не покупаю 74,3 86,7 86,7 100,0 100,0 73,3 100,0 66,7 57,2



М4. какие еще марки полуфабрикатов мант Вы приобретали за последний год? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Беккер 1,7 16,0 1,7

Смак 3,0 12,0 1,7 26,7

Богатырские 1,7


Барон 1,0 3,3

Тараз 1,3 6,7

Назик 0,3





Апрель 2,3 24,0 6,7


Пальчики оближешь 0,3 4,0



Манас 0,3

На троих 0,3


не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М4. какие еще марки полуфабрикатов мант Вы приобретали за последний год? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Беккер 1,7

Смак 3,0 7,1

Богатырские 1,7 26,7 7,1

Маэстро 0,3

Барон 1,0 7,1

Тараз 1,3

Назик 0,3 6,7

Вкуснодел 1,7 6,7 7,1

Тамаша 1,3 6,7 7,1


Шин лайн 0,3

Апрель 2,3



Мартус 0,3


Манас 0,3 6,7


Затрудняюсь ответить 0,3 7,1

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2



М5. Какую марку полуфабрикатов мант Вы покупаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Смак 1,7 26,7

Богатырские 1,3


Барон 0,7 3,3

Тараз 1,0 5,0

Назик 0,3





Апрель 2,3 24,0 6,7




Манас 0,3

На троих 0,3


0,3

не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М5. Какую марку полуфабрикатов мант Вы покупаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Смак 1,7 7,1


Маэстро 0,3

Барон 0,7

Тараз 1,0

Назик 0,3 6,7

Вкуснодел 1,0

Тамаша 0,7

Царские 0,3

Шин лайн 0,3

Апрель 2,3


Мартус 0,3


Манас 0,3 6,7



0,3 7,1

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2



М7. С какой начинкой Вы обычно приобретаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

С картофелем 2,7 8,3 6,7

С мясом 11,4 28,0 18,3 20,0 26,7


3,0 15,0

С птицей 1,3 3,3 6,7

не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М7. С какой начинкой Вы обычно приобретаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

С картофелем 2,7 6,7 6,7

С мясом 11,4 6,7 6,7 7,1 33,3 7,1


3,0

С птицей 1,3 7,1

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2

М8. С какой начинкой Вы покупаете полуфабрикаты мант чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

С мясом 10,7 28 13,33 20 26,67


1,34 6,67

не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М8. С какой начинкой Вы покупаете полуфабрикаты мант чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

С мясом 10,7 6,67 6,67 7,14 6,67 33,33 7,14


1,34

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2



М9. В каком виде Вы обычно приобретаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

в упаковке 7,7 4,0 20,0

на вес 3,7 20,0 13,3 26,7


0,7 4,0 6,7

не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М9. В каком виде Вы обычно приобретаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

в упаковке 7,7 6,7 6,7 7,1 6,7 33,3 7,1

на вес 3,7


0,7

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2

М10. Где Вы чаще всего предпочитаете приобретать полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Больших продуктовых Супермаркетах 5,0 28,0 11,7 6,7


2,0 6,7 6,7

Отдельно стоящие мини-маркеты 4,4 1,7 26,7


не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М10. Где Вы чаще всего предпочитаете приобретать полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Больших продуктовых Супермаркетах 5,0


2,0 7,1

Отдельно стоящие мини-маркеты 4,4 6,7 6,7 33,3 7,1


не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2



М11. Как часто Вы обычно покупаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

1 раз в неделю 0,7

2 - 3 раза в месяц 2,3 3,3 13,3

1 раз в месяц 7,0 20,0 11,7 6,7 26,7

1 раз в 1,5 месяца 1,3 8,0 1,7

1 раз в 2 месяца 0,7 3,3

не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М11. Как часто Вы обычно покупаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

1 раз в неделю 0,7 6,7 7,1

2 - 3 раза в месяц 2,3 20,0

1 раз в месяц 7,0 6,7 7,1 6,7 6,7

1 раз в 1,5 месяца 1,3 6,7

1 раз в 2 месяца 0,7

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2

М12. В каком объеме Вы обычно покупаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

450 гр. 0,3

1 кг. 4,7 4,0 8,3 6,7 13,3

2 кг. 4,7 16,0 8,3 6,7 13,3

3 кг. 2,0 8,0 3,3

не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0


М12. В каком объеме Вы обычно покупаете полуфабрикаты мант? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овс

к Усть

-

Кам

еного

рск

450 гр. 0,3 7,1

1 кг. 4,7 6,7 6,7 7,1 13,3

2 кг. 4,7 13,3

3 кг. 2,0 6,7 6,7

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2



М13. Как Вы обычно принимаете решение о покупке той или иной марки полуфабрикатов мант. Оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным утверждением.

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Я всегда покупаю одну и ту же марку мант, потому что я верен этой марке

8,4 16,7 13,3 26,7


3,3 24,0 6,7

Я склонен выбирать ту марку мант, по которой разыгрываются ценные призы или проводятся специальные акции

1,3 8,0 6,7

Я склонен выбирать ту марку мант, у которой наиболее привлекательный вид и дизайн упаковки

2,7 4,0 6,7 13,3


5,0 12,0 8,3

Я всегда выбираю только те манты, в качестве которых я уверен

10,0 4,0 20,0 20,0 26,7

Я склонен выбирать разные марки мант 2,7 12,0 6,7

Я всегда покупаю самую рекламируемую марку мант 1,0 4,0


7,4 12,0 13,3 13,3 13,3

Я покупаю эту марку потому, что она самая качественная 9,4 20,0 20,0 26,7

не покупаю 82,0 40,0 75,0 80,0 73,3 100,0 100,0 100,0 100,0




М13. Как Вы обычно принимаете решение о покупке той или иной марки полуфабрикатов мант. Оцените по 5-тибальной шкале степень своего согласия с тем или иным утверждением.

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Я всегда покупаю одну и ту же марку мант, потому что я верен этой марке

8,4 6,7 6,7 7,1 6,7 33,3


3,3 6,7 6,7 6,7

Я склонен выбирать ту марку мант, по которой разыгрываются ценные призы или проводятся специальные акции

1,3 6,7

Я склонен выбирать ту марку мант, у которой наиболее привлекательный вид и дизайн упаковки

2,7 6,7


5,0 6,7 33,3 7,1

Я всегда выбираю только те манты, в качестве которых я уверен

10,0 6,7 6,7 7,1 6,7 33,3 7,1

Я склонен выбирать разные марки мант 2,7 7,1

Я всегда покупаю самую рекламируемую марку мант 1,0 6,7 7,1


7,4 6,7 33,3 7,1

Я покупаю эту марку потому, что она самая качественная 9,4 6,7 6,7 6,7 33,3 7,1

не покупаю 82,0 93,3 93,3 92,9 100,0 80,0 100,0 66,7 57,2



D3. Сколько человек, включая Вас и Ваших детей, постоянно живут в Вашей семье? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

1 человек 5,7

6,7 13,3 13,3 13,3

20,0

2 человек 16,1 12,0 28,3 13,3 20,0 6,7 6,7

6,7

3 человек 25,8 12,0 26,7 13,3 46,7 20,0 40,0 40,0 13,3

4 человек 30,1 24,0 26,7 33,3 13,3 40,0 26,7 13,3 73,3

5 человек 13,4 16,0 11,7 13,3 6,7 13,3 13,3 6,7


6,7

6,7

20,0 6,7

Более 6 человек

4,0 36,0

6,7

6,7

З/О 1,7

6,7


D3. Сколько человек, включая Вас и Ваших детей, постоянно живут в Вашей семье? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-Кам

еного

рск

1 человек 5,7 6,7

4,8

14,3

2 человек 16,1 13,3

14,3 13,3 20,0 14,3 26,7 28,6

3 человек 25,8 40,0 6,7 21,4 33,3 13,3 19,1 46,7 28,6

4 человек 30,1 13,3 53,3 35,7 40,0 33,3 23,8 26,7 21,4

5 человек 13,4 26,7 13,3 14,3 13,3 33,3 23,8

7,1


7,1

14,3

Более 6 человек

4,0

7,1

З/О 1,7

26,7



D4. Ваше образование? К какой из следующих групп Вы принадлежите? (в процентах)

К

аза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

респондент еще учится

2,0

10,0

неполное среднее образование

3,3 8,0 1,7 13,3

6,7 6,7

среднее, средне специальное образование

59,9 36,0 46,7 53,3 66,7 66,7 40,0 66,7 80,0

высшее образование 34,8 56,0 41,7 33,3 33,3 33,3 53,3 26,7 20,0


D4. Ваше образование? К какой из следующих групп Вы принадлежите? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

респондент еще учится

2,0

неполное среднее образование

3,3 6,7 4,8 7,1

среднее, средне специальное образование

59,9 93,3 53,3 78,6 40,0 80,0 76,2 86,7 42,9

высшее образование 34,8 46,7 21,4 60,0 20,0 19,1 13,3 50,0



D5. Опишите, пожалуйста, подробнее род Вашего занятия? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Студент 6,0 8,0 21,7 6,7

Домохозяйка 18,1 16,0 28,3 20,0 20,0 33,3 20,0 6,7

Безработный 5,7 3,3 6,7 26,7 6,7

Неквалифицированный рабочий

9,4 28,0 1,7 6,7 33,3 6,7 13,3

Квалифицированный рабочий

25,4 44,0 11,7 26,7 26,7 20,0 20,0 6,7 33,3

Служащий 11,0 8,3 13,3 13,3 33,3 13,3 6,7 6,7

Менеджер низшего звена

2,3 1,7 0,0 6,7 13,3

Менеджер среднего звена

7,7 15,0 13,3 13,3 13,3 20,0

Руководитель, зам. руководителя

3,0 3,3 6,7 6,7 13,3 6,7

Военнослужащий 1,0 3,3 6,7

Другое 10,4 4,0 1,7 13,3 6,7 13,3 6,7 6,7 6,7


D5. Опишите, пожалуйста, подробнее род Вашего занятия? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Студент 6,0 13,3

Домохозяйка 18,1 13,3 6,7 28,6 26,7 19,1 6,7 14,3

Безработный 5,7 13,3 6,7 7,1 6,7 4,8 6,7 14,3

Неквалифицированный рабочий

9,4 6,7 6,7 26,7 14,3 6,7 7,1

Квалифицированный рабочий

25,4 20,0 26,7 28,6 20,0 40,0 33,3 26,7 50,0

Служащий 11,0 13,3 14,3 13,3 53,3 7,1

Менеджер низшего звена

2,3 20,0 0,0

Менеджер среднего звена

7,7 6,7 14,3 6,7 7,1

Руководитель, зам. руководителя

3,0 6,7 4,8

Военнослужащий 1,0

Другое 10,4 20,0 26,7 7,1 53,3 23,8



D6. какую часть общего семейного дохода Ваша семья тратит только на продукты питания? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Около четверти семейного дохода – т.е. примерно 25%

12,0 4,0 1,7 6,7

6,7 53,3 13,3 13,3

Около трети семейного дохода – т.е. примерно 30%-35%

37,1 44,0 23,3 26,7 46,7 40,0 26,7 13,3 13,3

Около половины семейного дохода – т.е. примерно 50%.

28,4 36,0 31,7 40,0 46,7 33,3 6,7 73,3

Около двух третей семейного бюджета – т.е. примерно 60-65%

11,7 4,0 28,3 13,3 6,7 6,7 6,7

Значительная часть семейного бюджета – более 80%

3,3 4,0 6,7 6,7

6,7 6,7

Отказ от ответа 7,4 8,0 8,3 6,7

6,7

73,3


D6. какую часть общего семейного дохода Ваша семья тратит только на продукты питания? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Около четверти семейного дохода – т.е. примерно 25%

12,0 60,0 33,3 28,6

Около трети семейного дохода – т.е. примерно 30%-35%

37,1 20,0 35,7 60,0 73,3 52,4 100,0 50,0

Около половины семейного дохода – т.е. примерно 50%.

28,4 6,7 33,3 35,7 40,0 26,7 14,3 21,4

Около двух третей семейного бюджета – т.е. примерно 60-65%

11,7 60,0 21,4

Значительная часть семейного бюджета – более 80%

3,3 6,7 7,1

Отказ от ответа 7,4 13,3



D7. Каков был доход на одного члена Вашей семьи за прошлый месяц? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Менее 500 долларов США 61,5 60,0 28,3 60,0 73,3 86,7 53,3 20,0

501 – 1000 долларов США 17,4 16,0 26,7 20,0 26,7 6,7 26,7 40,0

1001 – 1500 долларов США 4,7

21,7

6,7

1501 – 2000 долларов США 3,7

10,0

33,3

Отказ от ответа 12,7 24,0 13,3 20,0

6,7 20,0

100,0


D7. Каков был доход на одного члена Вашей семьи за прошлый месяц? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-

Кам

еного

рск

Менее 500 долларов США 61,5 86,7 100,0 85,7 60,0 100,0 85,7 100,0 78,6

501 – 1000 долларов США 17,4 14,3 40,0 14,3 21,4

1001 – 1500 долларов США 4,7

1501 – 2000 долларов США 3,7

Отказ от ответа 12,7

13,3



В22. Из каких источников Вы получает информацию при выборе продуктов питания? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Телевидение 77,9 52,0 86,7 80,0 80,0 26,7 60,0 80,0 100,0


80,3 76,0 88,3 53,3 100,0 60,0 40,0 66,7 100,0

Наружная,уличная реклама 30,8 31,7 20,0 33,3 6,7 6,7 6,7 86,7

Интернет 26,8 43,3 13,3 33,3 6,7 6,7 100,0

Радио 13,7 16,7 20,0 6,7 13,3 80,0


12,4 16,7 6,7 80,0

Реклама на транспорте 10,4 4,0 15,0 6,7 73,3


20,7 44,0 16,7 26,7 20,0 60,0


2,7 6,7

Личный опыт 3,3 26,7 33,3


В22. Из каких источников Вы получает информацию при выборе продуктов питания? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-Кам

еного

рск

Телевидение 77,9 40,0 100,0 71,4 100,0 100,0 66,7 100,0 100,0


80,3 93,3 100,0 100,0 93,3 90,5 100,0 92,9

Наружная,уличная реклама 30,8 6,7 66,7 7,1 46,7 20,0 90,5 33,3 21,4

Интернет 26,8 46,7 73,3 47,6

Радио 13,7 13,3 46,7 26,7


12,4 33,3 6,7 46,7 4,8

Реклама на транспорте 10,4 20,0 7,1 33,3


20,7 6,7 13,3 92,9 40,0 13,3 7,1


2,7 40,0 7,1

Личный опыт 3,3 6,7



В23. какому источнику Вы доверяете более всего при выборе продуктов питания? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Телевидение 18,4 8,0 20,0 40,0 6,7 26,7 46,7 40,0

Друзья, знакомые, родственники 58,9 60,0 53,3 46,7 93,3 53,3 20,0 53,3 73,3

Наружная,уличная реклама 3,3 6,7 6,7

Интернет 6,7 4,0 13,3 6,7 6,7 26,7

Радио 0,3 6,7

Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете 0,7 1,7


Реклама в печатных изданиях 7,7 28,0 5,0

Совет продавца - консультанта в точке 2,0 6,7


В23. какому источнику Вы доверяете более всего при выборе продуктов питания? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Телевидение 18,4 8,0 20,0 40,0 6,7 26,7 46,7 40,0

Друзья, знакомые, родственники 58,9 60,0 53,3 46,7 93,3 53,3 20,0 53,3 73,3

Наружная,уличная реклама 3,3 6,7 6,7

Интернет 6,7 4,0 13,3 6,7 6,7 26,7

Радио 0,3 6,7

Рецензии,отзывы в СМИ,Интернете 0,7 1,7


Реклама в печатных изданиях 7,7 28,0 5,0

Совет продавца - консультанта в точке 2,0 6,7



В24. Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Драйв 1,3 12,0

Европа плюс 0,7 8,0

Спорт 2,7 16,0 6,7 6,7

Седьмой канал 6,4 16,0 1,7 6,7

Россия 4,7 16,0 1,7 6,7 13,3

РТР 3,0 20,0 1,7 6,7 6,7 6,7

31 канал 9,4 32,0 3,3 6,7 13,3 6,7 6,7 6,7 6,7

НТВ 16,4 28,0 10,0 6,7 13,3 33,3 20,0

ТНТ 8,0 8,3 13,3 13,3

Хабар 11,0 5,0 26,7 6,7 6,7 33,3 13,3

Рен ТВ 4,4 10,0 13,3 13,3 6,7 6,7

НТК 13,7 36,7 20,0 13,3 6,7

1-й канал Евразия 20,7 4,0 33,3 46,7 26,7 26,7 13,3 13,3

КТК 24,4 31,7 20,0 66,7 26,7 20,0 40,0

Теле Няня 0,3 1,7

МУЗ ТВ 1,3 1,7

1-й канал 25,1 26,7 20,0 66,7 26,7 33,3 53,3 40,0

Ирбис 3,3 66,7

Астана 0,7 6,7

Дискавери 1,3 5,0

Моя планета 1,0 5,0

Мир 1,0 3,3

Алау 3,4

Дом кино 0,7 8,0

Культура

Казахстан 10,7 3,3 20,0 6,7 6,7 20,0

Наше кино 0,3 4,0

TiJi 0,7 8,0

Рина 1,0 20,0

Ел Арна 2,0 6,7 6,7 13,3

МТВ-4 0,7 1,7

ТВ 3 0,7 6,7

Звезда 1,3 4,0

СТС 3,7 4,0 26,7

Охота и рыбалка 0,7

Хит ТВ 0,7 3,3

TLC 0,3 1,7

Шансон 0,3 6,7

ДТВ 1,0

Футбол 0,3 6,7

СМАК 0,7 4,0 6,7

ТДК 0,3 6,7




В24. Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

ов

ск

Усть

-

Кам

еного

рск

Драйв 1,3 6,7

Европа плюс 0,7

Спорт 2,7 13,3

Седьмой канал 6,4 13,3 6,7 42,9 7,1

Россия 4,7 14,3 6,7 6,7 14,3

РТР 3,0

31 канал 9,4 28,6 19,1 21,4

НТВ 16,4 46,7 28,6 26,7 6,7 53,3 7,1

ТНТ 8,0 33,3 6,7 7,1 13,3 20,0 20,0

Хабар 11,0 6,7 6,7 33,3 23,8 20,0 14,3

Рен ТВ 4,4 7,1

НТК 13,7 13,3 40,0 9,5 21,4

1-й канал Евразия 20,7 20,0 42,9 6,7 14,3 60,0

КТК 24,4 46,7 42,9 26,7 26,7 4,8 13,3 28,6

Теле Няня 0,3

МУЗ ТВ 1,3 0,0 6,7 6,7 4,8

1-й канал 25,1 6,7 26,7 33,3 46,7 23,8 7,1

Ирбис 3,3

Астана 0,7 7,1

Дискавери 1,3 6,7

Моя планета 1,0

Мир 1,0 6,7

Алау 3,4 46,7 21,4

Дом кино 0,7

Культура

Казахстан 10,7 6,7 66,7 7,1 13,3 14,3 6,7 28,6

Наше кино 0,3

TiJi 0,7

Рина 1,0

Ел Арна 2,0 6,7 6,7

МТВ-4 0,7 6,7

ТВ 3 0,7 6,7

Звезда 1,3 20,0

СТС 3,7 6,7 13,3 9,5 7,1

Охота и рыбалка 0,7 13,3

Хит ТВ 0,7

TLC 0,3

Шансон 0,3

ДТВ 1,0 20,0

Футбол 0,3

СМАК 0,7

ТДК 0,3



В25. Какие газеты Вы читаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

Караван 13,4 52,0 23,3 46,7 20,0 6,7

ЗОЖ 1,3 8,0 1,7 6,7

Бизнес 0,3 4,0

Неделя 1,3 8,0 6,7

Казахстанская правда 2,3 16,0 1,7

Инфо-цес 3,4 40,0

Добрый вечер 3,0 1,7

Квартал 2,0

Панорама СК 1,0 1,7

Информ-вест 4,3

Жизнь 2,3 8,3 6,7 6,7

Теле башня 1,0 5,0

Антенна 2,3 11,7

Витамин 0,3 1,7

ГБО 1,3 20,0 6,7

Версия 0,3 6,7

Павлодарская неделя 2,7 1,7 46,7

Звезда прииртыша 1,7 33,3

Рудный алтай 1,0

Аргументы и Факты 3,0 8,3 6,7 13,3

Вечерний Алматы 0,7 3,3

Степной маяк 1,0 20,0

Курс 1,0 20,0

Риск - Бизнес 1,3 26,7

Акмолинская правда 0,7 13,3

Свобода слова 0,7 3,3

Республика 0,3 1,7

Кустанайские новости 1,3

Наша газета 0,7

Колеса 2,7 12,0 6,7

Курьер 0,7

Информационная биржа 6,7 73,3

Крот 3,7 66,7

Огни Приуралья 0,7 6,7

Уральская неделя 2,0 6,7

Надежда 0,7

Мой город 1,0 6,7

Алтын босага 0,7

Регион 1,7

Магнолия 2,3

Время 0,7



Комсомольская правда 1,3 4,0 3,3

Взгляд 0,3 1,7

МК в Казахстане 0,7 3,3

Литер 0,7 1,7

Моя семья 2,0 5,0

Крыша 0,3 1,7

Талдыкорган 0,7 13,3

Вечерний Талдыкорган 2,7 53,3

Севен 1,0 20,0

Кызылординские вести 1,3

Кому? Что? 2,7

Кызылорда Таймс 0,3

Лада 0,3

Ак жайык 4,0 80,0

Здоровье 14,1 10,0 6,7 20,0 13,3 6,7 46,7 13,3

Дидар 5,7 20,0 8,3 20,0 13,3 6,7

Устинка 0,3 6,7

Южанка

Рабат 1,3 8,0 6,7

Не читаю 6,7 53,3


В25. Какие газеты Вы читаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-Кам

еного

рск

Караван 13,4 6,7 6,7

ЗОЖ 1,3

Бизнес 0,3

Неделя 1,3 6,7

Казахстанская правда 2,3 13,3

Инфо-цес 3,4

Добрый вечер 3,0 53,3

Квартал 2,0 40,0

Панорама СК 1,0 13,3

Информ-вест 4,3 86,7

Жизнь 2,3

Теле башня 1,0

Антенна 2,3

Витамин 0,3

ГБО 1,3

Версия 0,3

Павлодарская неделя 2,7



Звезда прииртыша 1,7

Рудный алтай 1,0 7,1

Аргументы и Факты 3,0 6,7

Вечерний Алматы 0,7

Степной маяк 1,0

Курс 1,0

Риск - Бизнес 1,3

Акмолинская правда 0,7

Свобода слова 0,7

Республика 0,3

Кустанайские новости 1,3 26,7

Наша газета 0,7 13,3

Колеса 2,7 6,7

Курьер 0,7 13,3

Информационная биржа 6,7 60,0

Крот 3,7 6,7

Огни Приуралья 0,7 6,7

Уральская неделя 2,0 33,3

Надежда 0,7 13,3

Мой город 1,0 6,7 7,1

Алтын босага 0,7 13,3

Регион 1,7 33,3

Магнолия 2,3 46,7

Время 0,7 13,3

Комсомольская правда 1,3 6,7

Взгляд 0,3

МК в Казахстане 0,7

Литер 0,7 6,7

Моя семья 2,0 20,0

Крыша 0,3

Талдыкорган 0,7

Вечерний Талдыкорган 2,7

Севен 1,0

Кызылординские вести 1,3 26,7

Кому? Что? 2,7 53,3

Кызылорда Таймс 0,3 6,7

Лада 0,3

Ак жайык 4,0

Здоровье 14,1 13,3 100,0 26,7

Дидар 5,7 6,7

Устинка 0,3

Южанка

Рабат 1,3 6,7

Не читаю 20,0 100,0 85,7



В26. Какие журналы Вы читаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Аста

на

Ал

маты

Акт

об

е

Павл

од

ар

Тал

ды

корга

н

Кокш

ета

у

Акт

ау

Аты

рау

За рулем 4,0 28,0 3,3

6,7 Отдохни 7,4 32,0 6,7

33,3

6,7

Стиль 0,3 4,0 Гламур 0,3 4,0 Лиза 12,7 28,0 13,3 33,3 40,0 13,3 6,7

6,7

Домашний очаг 1,0 8,0 1,7 Добрые советы 2,7 16,0 5,0

6,7 Кроха 0,3

1,7

Мой ребенок 0,7

3,3 Цветок 0,3

1,7

Сад 0,3

1,7 Бурда 0,7

1,7

6,7

Вальс цветов 0,3

1,7 1000 советов 1,3

0,0

26,7

Вязание 0,3

0,0

6,7 Автомир 3,7 12,0 8,3

20,0

Космополитен 2,7 4,0 8,3

6,7 Люблю готовить 1,7

13,3

6,7

Гол 0,3

6,7 Моя семья 0,3

6,7

Футбол 0,3

6,7 Сканворд 0,3

6,7

Спид инфо 0,3 Плейбой 0,3

1,7 Упс 0,7

1,7

6,7

ОК 0,3

1,7 Телебашня 0,3

1,7

Леди 0,3

1,7 Имена 0,3

1,7

Интервью 0,3

1,7 Даша 0,3

6,7

Не читаю 54,6

29,9 26,7

73,3 80,0 100,0 86,7




В26. Какие журналы Вы читаете чаще всего? (в процентах)

Каза

хста

н

Урал

ьск

Тараз

Кар

ага

нд

а

Коста

на

й

Кы

зыл

ор

да

Шы

мке

нт

Петр

опавл

овск

Усть

-Кам

еного

рск

За рулем 4,0

13,3 Отдохни 7,4 13,3

13,3

Стиль 0,3 Гламур 0,3 Лиза 12,7 20,0

6,7 13,3

13,3

Домашний очаг 1,0 Добрые советы 2,7 Кроха 0,3 Мой ребенок 0,7 Цветок 0,3 Сад 0,3 Бурда 0,7 Вальс цветов 0,3 1000 советов 1,3 Вязание 0,3 Автомир 3,7 Космополитен 2,7 6,7

Люблю готовить 1,7

13,3 Гол 0,3

Моя семья 0,3 Футбол 0,3 Сканворд 0,3 Спид инфо 0,3 6,7

Плейбой 0,3 Упс 0,7 ОК 0,3 Телебашня 0,3 Леди 0,3 Имена 0,3 Интервью 0,3 Даша 0,3 Не читаю 54,6 53,3 100,0 100,0 80,0 73,3 100,0 73,3 100,0

damu research group...Агентство Маркетинговых и...

Documents