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DATA BOOK 2018
01 世界のビール市場データ Global Beer Market Data
03 国内酒類市場データ Alcohol Market Data in Japan
05 オーストラリア、ミャンマー、フィリピンビール市場データBeer Market Data in Australia, Myanmar and Philippines
06 日本清涼飲料市場データ Soft Drink Market Data in Japan
07 医薬データ Pharmaceutical Data
09 財務データ(損益動向) Financial Data (Profit and Loss Trends)
11 財務データ(セグメント情報) Financial Data (Segment Information)
13 財務データ(財務状態) Financial Data (Financial Condition)
15 財務データ(財務指標) Financial Data (Value Indicators)
15 財務データ(1株当たりデータ) Financial Data (Per Share Data)
15 財務データ(その他) Financial Data (Other)
17 会社情報 Corporate Data
目次/Contents
Year ended December 31, 2017 2018年版 データブック
世界のビール市場データ / Global Beer Market Data
2016年地域別ビール消費量Beer consumption by region in 2016
2016年地域別ビール消費量構成比Breakdown of beer consumption by region in 2016
地域/Region
2016年消費量Consumption 2016
大びん(633ml)換算本数Converted to large bottles
(633ml)
対前年増減率Year-on-year percent change
地域別構成比Percentage by region
万kl10 thousand kilolitres
100万本1 million bottles % %
日本※/Japan* 525.0 8,295.3 -2.4 2.8日本を除くアジア/Asia exclud. Japan 5,811.0 91,802.4 -1.5 31.1アジア合計 / Asia, total 6,336.2 100,097.6 -1.6 33.9
ヨーロッパ/Europe 4,864.7 76,851.5 -0.2 26.0中南米/Latin America 3,176.7 50,184.8 -1.6 17.0北米/North America 2,633.8 41,608.7 0.5 14.1アフリカ/Africa 1,346.7 21,275.2 2.6 7.2オセアニア/Oceania 219.0 3,459.1 0.7 1.2中東/Middle East 111.4 1,759.7 -1.3 0.6
世界計 / Global total 18,688.5 295,236.7 -0.6 100.0
※日本の消費量については、ビール・発泡酒・新ジャンル計* Figures for consumption in Japan are the total of beer, happo-shu and new genre.
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
オセアニア/ Oceania 1.2% 中東 / Middle East 0.6%
アフリカ/ Africa 7.2%
中南米Latin America
17.0%
北米 North America
14.1% アジア Asia
33.9%
ヨーロッパ/ Europe 26.0%
トータル消費量推移Total Consumption
0
1,000,000
2,000,000
1,500,000
500,000
アジア / Asia ヨーロッパ/ Europe 中南米 / Latin America
北米 / North America
中東 / Middle East
アフリカ/ Africa オセアニア/ Oceania
2007 2008 2009 2010 2011 2012
1,883,268
2013
1,890,599 1,837,802 1,868,848
2014 2015 2016
1,759,153 1,771,603 1,783,671 1,818,794 1,855,246 1,878,168
(千ヘクトリットル / Thousands Hectoliters)
※千ヘクトリットル=100キロリットル*Thousands Hectoliters=Hundred Kl
KIRIN Data Book 201801
2016年国別ビール消費量Beer consumption by country in 2016
2016年国別一人当たりビール消費量Beer consumption per person by country in 2016
順位Rank
15年順位Rank 2015
国名Country name
総消費量Total consumption
国別構成比Composition ratio by nation
対前年増減率Year-on-year percent change
万kl10 thousand kilolitres % %
1 1 中国/China 4,177.1 22.4 - 3.42 2 アメリカ/U.S.A. 2,424.5 13.0 - 0.13 3 ブラジル/Brazil 1,265.4 6.8 - 3.64 5 ドイツ/Germany 841.1 4.5 - 0.55 4 ロシア/Russia 840.5 4.5 - 1.76 6 メキシコ/Mexico 798.7 4.3 7.07 7 日本/Japan 525.0 2.8 - 2.18 8 イギリス/U.K. 437.3 2.3 2.49 9 ベトナム/Vietnam 411.6 2.2 6.3
10 11 スペイン/Spain 390.8 2.1 2.411 10 ポーランド/Poland 389.2 2.1 1.812 12 南アフリカ/South Africa 314.5 1.7 1.413 13 インド/India 270.0 1.4 5.314 14 コロンビア/Colombia 235.7 1.3 2.015 15 韓国/South Korea 216.0 1.2 0.616 17 カナダ/Canada 209.3 1.1 - 1.317 18 フランス/France 206.1 1.1 2.018 19 チェコ共和国/Czech Rep. 195.9 1.0 0.619 20 タイ/Thailand 191.0 1.0 - 29.720 23 ルーマニア/Romania 182.5 1.0 2.2
【参考/Reference 】24 24 オーストラリアAustralia 173.5 0.9 -1.361 63 ミャンマー/Myanmer 32.8 0.2 7.2
順位Rank
15年順位Rank 2015
国名Country name
一人当たり/Per person
総消費量Total consumption消費量
consumption
大びん(633ml)換算本数Converted to large bottles
(633ml)
対前年増減本数Year-on-year change
日本人=1としてCompared with
Japanese average
リットル/Litres 本/Bottles % 倍/Times万kl
10 thousand kilolitres
1 1 チェコ共和国/Czech Rep. 143.3 226.4 1.4 3.5 195.92 5 ナミビア/Namibia 108.0 170.6 8.4 2.6 27.03 3 オーストリア/Austria 106.0 167.5 0.0 2.6 92.84 4 ドイツ/Germany 104.2 164.7 -0.8 2.5 841.25 6 ポーランド/Poland 100.8 159.3 2.9 2.4 389.26 7 アイルランド/Ireland 98.2 155.1 1.1 2.4 46.27 10 ルーマニア/Romania 94.1 148.7 3.2 2.3 182.68 2 セーシェル/Seychelles 90.0 142.2 -31.6 2.2 0.99 11 エストニア/Estonia 89.5 141.3 -3.3 2.2 11.610 8 リトアニア/Lithuania 88.7 140.1 -13.3 2.1 25.711 9 ベリーズ/Belize 85.0 134.3 -15.3 2.1 3.412 13 スペイン/Spain 84.8 133.9 3.1 2.0 390.913 14 スロベニア/Slovenia 80.3 126.8 -1.5 1.9 16.914 15 スロバキア共和国/Slovakia Rep. 80.1 126.5 1.9 1.9 43.215 19 クロアチア/Croatia 78.7 124.3 3.3 1.9 33.116 12 ガボン/Gabon 77.8 122.9 -14.5 1.9 14.017 17 フィンランド/Finland 76.9 121.5 -0.8 1.9 42.318 21 ブルガリア/Bulgaria 76.3 120.6 6.1 1.8 54.219 16 パナマ/Panama 75.0 118.5 -5.0 1.8 30.020 25 アイスランド/Iceland 75.0 118.5 11.4 1.8 2.3
【参考/Reference 】23 22 オーストラリア/Australia 71.4 112.8 -1.5 1.7 173.554 54 日本/Japan 41.4 65.4 -1.4 1.0 525.1122 131 ミャンマー/Myanmer 6.0 9.5 8.0 0.2 32.8
※日本の消費量については、ビール・発泡酒・新ジャンル計* Figures for consumption in Japan are the total of beer, happo-shu and new genre.
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
※日本の消費量については、ビール・発泡酒・新ジャンル計* Figures for consumption in Japan are the total of beer, happo-shu and new genre.
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
KIRIN Data Book 2018 02
※課税数量は他4社(アサヒ、サッポロ、サントリー、オリオン)を含む* Taxation figures are the total of five companies, including Asahi, Sapporo, Suntory and Orion.
日本酒類市場データ / Alcohol Market Data in Japan
店頭想定価格に占める酒税額Japanese liquor tax included in nominal retail price
ビール+発泡酒+新ジャンル課税数量の推移(大手5社計)Taxed shipments of combined beer / happo-shu / new genre (totals of 5 major companies)
キリンビール:ビール+発泡酒+新ジャンル課税数量の推移Kirin Brewery: Taxed shipments of combined beer / happo-shu / new genre
課税数量によるカテゴリー構成比の推移(大手5社計)Composition of taxed shipments by product category (totals of 5 major companies)
キリンビール:課税数量によるカテゴリー構成比の推移Kirin Brewery: Composition of taxed shipments by product category
日本における酒類の流通過程Alcohol distribution process in Japan
※350ml缶の主要コンビニエンスストアでの価格(消費税8%を含む)* 350ml can, indicative retail prices at major convenience stores
(including 8% consumption tax).
※製造、卸売、小売ともに免許が必要* License required for production, wholesale and retail.
0
60
120
240
180
Beer
164
143152
47
221
77
28 28
ビールHappo-shu発泡酒
New genre新ジャンル
Chu-haiチューハイ
酒税 / Liquor taxes 税外部分 / Non-tax portion
(円 / Yen)
324
142
145611
(万kl / 10 thousand kilolitres)
0
200
400
600
700
500
300
100
ビール / Beer 新ジャンル / New genre発泡酒 / Happo-shu
2008
303
120
175598
2009
292
99
191581
2010
280
86
194560
2011
279
79
196555
2012
271
77
191540
2014
272
77
188537
2015
259
69
183511
2017
266
72
185525
2016
274
74
200548
20130
100
200
150
50
250
(万kl / 10 thousand kilolitres)
ビール / Beer 新ジャンル / New genre発泡酒 / Happo-shu
86
81
61
228
2008
225
80
73
72
2009
75
65
73
213
2010
71
60
72
203
2011
70
56
71
197
2012
65
58
63
179
2014
66
50
63
180
2015
62
45
54
162
2017
64
47
57
169
2016
67
52
71
190
2013
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
17.0
50.2
32.8
15.4
50.0
34.7
14.3
50.3
35.4
14.4
50.2
35.4
13.5
50.0
36.5
53.1
23.3
23.7
50.6
20.1
29.3
ビール / Beer 新ジャンル / New genre発泡酒 / Happo-shu
2008 2009 2010 2011 2012 2014
15.4
50.6
35.0
2015
13.6
50.6
35.8
2017
13.8
50.8
35.4
20162013
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
30.7
35.0
34.4
29.3
35.2
35.4
28.4
35.4
36.2
28.2
36.5
35.3
27.4
35.2
37.4
37.9
35.6
26.5
35.5
32.5
32.0
ビール / Beer 新ジャンル / New genre発泡酒 / Happo-shu
2008 2009 2010 2011 2012 2014
27.9
36.8
35.3
2015
28.0
38.6
33.4
2017
27.7
38.2
34.0
20162013
Plant Retail outlets
Consumers
Bars andrestaurants
Distribution center
工場 小売店
消費者
飲食店物流センター
Wholesalers and distributors
卸売店・特約店
KIRIN Data Book 201803
※各業態の推計方法を見直したことにより、昨年までの開示と数字が異なります。* The figures are different from the one which had been disclosed until last year due to reviewing the aggregate basis of each sales channel.
ビール+発泡酒+新ジャンル2017年度四半期別課税数量(大手5社計)Taxed shipments per quarter in FY17 for combined beer / happo-shu / new genre (totals of 5 major companies)
ビール+発泡酒+新ジャンル販売チャネル別構成比の推移Composition of combined beer / happo-shu / new genre market by sales channel
ビール+発泡酒+新ジャンル容器別構成比の推移Composition of combined beer / happo-shu / new genre market by container
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
スーパーマーケット / Supermarketコンビニエンスストア / Convenience storeディスカウントストア / Discount store一般酒販店 / General liquor outlet業務用酒販店 / Commercial liquor outlet
32
24
11
26
7
33
26
10
25
7
34
26
10
24
6
36
26
11
22
4
36
27
11
21
5
35
26
11
23
5
34
26
10
24
5
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
26
12
36
4
22
2015
26
11
37
4
22
20172016
27
11
37
4
22
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
びん / Bottle その他 / Other缶 / Can
2008 2009
12
70
18
12
71
17
2017
73
19
2016
72
19
2010 2011 2012 2013
11
71
18
10
72
18
10
71
19
10
71
19
2014
72
19
2015
72
19
89 9 9
四半期/Quarter
ビールBeer
発泡酒Happo-shu
新ジャンルNew genre
課税数量Amount taxed(kl )
対前年YoY(%)
課税数量Amount taxed(kl )
対前年YoY(%)
課税数量Amount taxed(kl )
対前年YoY(%)
第1四半期/First quarter 491,685 -1.3 146,871 -0.8 376,111 0.2
第2四半期/Second quarter 701,028 -1.5 186,900 -3.5 506,010 -1.5
第3四半期/Third quarter 678,421 -4.3 181,370 -7.4 475,942 -2.8
第4四半期/Fourth quarter 718,977 -3.9 181,030 -3.6 471,257 -1.7
計/Total 2,590,111 -2.9 696,171 -4.0 1,829,321 -1.5
キリンビール:ビール+発泡酒+新ジャンル課税数量の市場におけるシェアの推移
Kirin Brewery: Share of taxed shipments for combined beer / happo-shu / new genre market
カテゴリー別課税数量推移Trend in taxed shipments by category
ビール/Beer 発泡酒/Happo-shu 新ジャンル/New genre チューハイ/Chu-hai ワイン/Wine ウィスキー/Whisky焼酎/Shochu
(%)
0
10
20
30
40
37.2
37.7
36.7
36.2
35.6
33.234
.82008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
33.4
2015
32.4
2016 2017
31.8
37.1
35.4
37.9
37.2
37.7
(万kl / 10 thousand kilolitres) (万kl / 10 thousand kilolitres) (万kl / 10 thousand kilolitres) (万kl / 10 thousand kilolitres) (万kl / 10 thousand kilolitres) (万kl / 10 thousand kilolitres)(万kl / 10 thousand kilolitres)
0
50
100
150
250
200
300
0
50
100
150
250
200
300
0
50
100
150
250
200
300
0
50
100
150
250
200
300
0
50
100
150
250
200
300
0
5
10
15
25
20
30
0
50
100
150
250
200
300
274.
3
271.
7
77.6
74.3
200.
3
191.
4
79.0
73.1
11.7
10.6
91.1
93.0
13 14 13 14 13 14
272.
1
77.8
188.
1
87.3
13.8
88.6
15 15 15
259.
0
69.6
185.
8
182.
9
107.
2
97.2
16.3
14.9
85.1
86.8
17
266.
7
16 17
72.5
16 1716 13 14 15 1716 13 14 15 1716 13 14 15 1716 13 14 15 1716
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
KIRIN Data Book 2018 04
オーストラリア、ミャンマーおよびフィリピン ビール市場データ / Beer Market Data in Australia, Myanmar and Philippines
フィリピンビール消費量推移Beer consumpton in Philippines
ミャンマービール消費量推移Beer consumpton in Myanmar
オーストラリアビール消費量推移Beer consumpton in Australia
サンミゲルビール:フィリピンにおける2017年度ビールマーケットシェアSan Miguel Brewery: Market share of beer in Philippines in 2017
ミャンマー・ブルワリー:2017年度ビールマーケットシェアMyanmar Brewery: Market share of beer in 2017
ライオン:オーストラリアにおける2017年度ビールマーケットシェアLion: Market share of beer in Australia in 2017
※期間:1月~12月* Term: Jan. to Dec.
出典:GlobalData/Source: Global Data
※期間:2017年1月~12月* Term: Jan. to Dec. 2017
出典:GlobalData/Source: Global Data
※期間:1月~12月* Term: Jan. to Dec.
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
※期間:2017年1月~12月* Term: Jan. to Dec. 2017
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
※期間:1月~12月* Term: Jan. to Dec.
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
※期間:2017年1月~12月* Term: Jan. to Dec. 2017
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
145.9
162.4 162.1159.6
143.1 145.0
174.0
153.0
126.6135.5
148.8
(万kl / 10 thousand kilolitres)
0
150
200
100
50
2006 2007 2008 2009 2010 2012 2013 20142011 20162015
(万kl / 10 thousand kilolitres)
0
15
25
20
10
5
2009 2010
10 10
2012
11
2013
25
2014
27
20162011
9
32.8
2015
30.3
(万kl / 10 thousand kilolitres)
0
150
200
100
50
2006 2007 2008 2009 2010
185.0
2012
174.8
2013
174.5
20142011
188.0186.9177.0 176.6
184.5175.3
2016
173.5
2015
173.5
サンミゲルビールSan Miguel Brewery
around 90%
ミャンマー・ブルワリーMyanmar Brewery
around 80%
ライオンLion
around 40%
KIRIN Data Book 201805
日本清涼飲料市場データ / Soft Drink Market Data in Japan
カテゴリー別清涼飲料生産量推移Soft drink production by category
2017年カテゴリー別清涼飲料生産量構成比Production ratio by category in 2017
出典:全国清涼飲料工業会/Source: Japan Soft Drink Association
※ミネラルウォーターについては、輸入実績を含む/The figure for mineral water includes the amount imported from abroad.
容器別清涼飲料数量構成比推移Soft drink sales volume by container
キリンビバレッジ:容器別清涼飲料数量構成比推移Kirin Beverage: Soft drink sales volume by container
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate 出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
2008 2009 2011
30
10
57
4
2013
27
9
61
4
2014
26
9
61
4
2015
25
9
63
4
2017
23
9
65
3
2016
24
9
64
3
2012
28
9
59
4
29
17
51
3
34
16
48
3
缶 / Can
その他 / Other
紙 / Paper
ペットボトル / PET bottle
2010
30
10
56
4
27
18
64
25
17
67
19
17
73
21
17
71
23
7
68
2
28
7
64
2
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
2008 2009 2010 2011 2013
18
17
74
2014
18
17
74
2015
16
17
76
2017
18
18
74
20162012
缶 / Can
その他 / Other
紙 / Paper
ペットボトル / PET bottle
(千kl / Thousand kilolitres)
0
5,000
10,000
15,000
25,000
20,000
200420032002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2,608 2,575 2,754 2,734 2,635 2,882 3,029
1,540 1,439
1,299 1,7511,380
1,650 1,5741,548 1,7341,786
1,725 1,808 1,783 1,517
3,249
1,6301,432
3,450
1,8341,523
3,559
1,6421,509
2012
3,461
1,619
1,616
2014
3,669
1,523
1,616
2015
3,729
1,472
1,703
2017
3,843
1,420
1,907
2013
3,641
2,757 2,743 2,717 2,896 2,930 2,909 2,906 2,903 2,877 2,900 2,950 2,976 2,978 3,1382,952
4,798 4,9595,511 5,585 5,449 5,697 5,529 5,205 5,358 5,256 5,432 5,482 5,736
6,3815,493
1,340 1,4651,627 1,835 2,355
2,505 2,515 2,508 2,5183,172 3,141 3,260 3,387
3,2553,255
1,679
1,634
炭酸Carbonated
果実Juice
コーヒーCoffee
茶系Tea
ミネラルウォーターMineral water
スポーツドリンクSports drink
その他Other
1,5621,765 1,828 1,734 1,787 1,577 1,453 1,527 1,625 1,901 1,856 1,808
1,684
2016
3,806
1,501
1,784
3,051
6,122
3,523
1,8161,965
2,090
炭酸Carbonated
18%
果実Juice
8%
コーヒーCoffee
15%
茶系Tea
30%
ミネラルウォーターMineral water
15%
スポーツドリンク Sports drink
7%
その他Other
9%
注:日本清涼飲料市場データはチルド商品も含まれています。/Note: Soft Drink Market Data in Japan includes chilled products.
販売チャネル別清涼飲料数量構成比推移Soft drink sales volume by channel
キリンビバレッジ:販売チャネル別清涼飲料数量構成比推移Kirin Beverage: Soft drink sales volume by channel
出典:当社調べ/Source: Kirin estimate 出典:当社調べ/Source: Kirin estimate
自動販売機 / Vending machine
その他 / Other
コンビニ / Convenience store
量販店 / Mass retailer
37
30
20
12
38
30
21
12
39
26
20
15
38
26
20
15
35
33
20
12
21
36
31
12
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
2008 2009 2010 2011 2013
40
25
20
16
2014
40
24
20
16
2015
41
22
21
16
2017
40
23
21
16
20162012
34
17
35
13
33
16
38
13
28
40
16
17
28
38
16
17
32
17
38
13
34
35
17
14
自動販売機 / Vending machine
その他 / Other
コンビニ / Convenience store
量販店 / Mass retailer
(%)
0
40
20
60
80
100
90
70
50
30
10
2008 2009 2010 2011 2013
26
41
17
16
2014
26
42
16
16
2015
25
43
15
17
2017
25
42
16
17
20162012
※受託製造品及び相互販売商品の数値は除く/ The figure excludes OEM products and mutual-sales products.
KIRIN Data Book 2018 06
領域Area
開発番号一般名Code Name
対象疾患Indication
開発地域Region of Development
開発段階 Stage備考Remarks第Ⅰ相
Phase I第Ⅱ相Phase II
第Ⅲ相Phase III
申請Filed
腎Nephrology
KRN321
腎性貧血(透析施行中)Renal Anemia (on Dialysis)
中国China
腎性貧血Renal Anemia
インドネシアIndonesia
KRN1493 二次性副甲状腺機能亢進症Secondary Hyperparathyroidism
ブルネイBrunei
KHK7580 二次性副甲状腺機能亢進症Secondary Hyperparathyroidism
日本Japan
RTA 402 2型糖尿病を合併する慢性腎臓病CKD in Patients with Type 2 Diabetes
日本Japan
KHK7580
副甲状腺癌および原発性副甲状腺機能亢進症における高カルシウム血症Hypercalcemia In Patients With Parathyroid Carcinoma or Primary Hyperparathyroidism
日本Japan
がんOncology
KW-0761
皮膚T細胞性リンパ腫Cutaneous T-cell Lymphoma
米国/欧州/日本USA/EU/Japan
ポテリジェント抗体POTELLIGENT®
日本において効能効果・用法用量変更Additional Indication, Dosage and Administration in JP
固形癌Solid Tumor
Durvalumab/Tremelimumabとの併用試験(AstraZeneca社と共同)Combination with Durvalumab/Tremelimumab(Jointly Developed with AstraZeneca)
米国USA
ポテリジェント抗体POTELLIGENT®
ドセタキセルとの併用試験Combination with Docetaxel
PF-05082566との併用試験(Pfizer社と共同)
Combination with PF-05082566(Jointly Developed with Pfizer)
Nivolumabとの併用試験(Bristol-MyersSquibb社と共同)
Combination with Nivolumab(Jointly Developed with Bristol-Myers Squibb)
Nivolumabとの併用試験(小野薬品工業(株)と共同)
Combination with Nivolumab(Jointly Developed with Ono Pharmaceutical)
日本Japan
Granisetron 催嘔吐性化学療法剤による悪心および嘔吐Chemotherapy induced Nausea and Vomiting
マレーシアMalaysia
KHK2375 乳癌Breast Cancer
日本Japan
KW-0761 成人T細胞白血病リンパ腫Adult T-cell Leukemia/Lymphoma
米国/欧州/その他USA/EU/Others
ポテリジェント抗体POTELLIGENT®
KHK2455 固形癌Solid Tumor
米国USA
KW-0761との併用Combination with KW-0761
KHK2823 悪性腫瘍Cancer
英国UK
ポテリジェント抗体ヒト抗体産生技術を使用POTELLIGENT®
Human Antibody-Producing Technology
免疫・アレルギーImmunology/
Allergy
KHK4563
気管支喘息Asthma
日本Japan
ポテリジェント抗体AstraZeneca/MedImmune社と共同開発申請者はAstraZeneca社POTELLIGENT®
Jointly Developed with AstraZeneca/MedImmuneNDA holder is AstraZeneca
気管支喘息Asthma
日本/韓国Japan/Korea
ポテリジェント抗体POTELLIGENT®
AstraZeneca/MedImmune社と共同開発Jointly Developed with AstraZeneca/MedImmune in JP and KR
慢性閉塞性肺疾患Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD)
日本Japan
好酸球性副鼻腔炎Eosinophilic Chronic Rhinosinusitis (ECRS)
日本Japan
KHK4827
乾癬Psoriasis
台湾/タイ/シンガポール/マレーシア
Taiwan /Thailand/Singapore/ Malaysia
乾癬Psoriasis
韓国Korea
体軸性脊椎関節炎Axial Spondyloarthritis (axSpA)
日本/韓国/台湾Japan/Korea/Taiwan
自己免疫疾患Autoimmune Disease
日本Japan
医薬データ / Pharmaceutical Data
開発パイプラインPiplines
低分子化合物small molecule抗体antibody たんぱく製剤protein
KIRIN Data Book 201807
用語解説Glossary
第Ⅰ相Phase I
同意を得た少数の健康人志願者等を対象に、安全性及び体内動態の確認を行う。Confirming safety in a limited number of healthy volunteers, who have agreed to take part in the trial.
第Ⅱ相Phase II
同意を得た少数の患者さんを対象に、有効で安全な投薬量や投与方法などを確認する。Confirming the safe, effective dosage, as well as the means of medication to a limited number of applicants, who have agreed to take part in the trial.
第Ⅲ相Phase III
同意を得た多数の患者さんを対象に、既存薬などと比較して新薬の有効性と安全性を確認する。Confirming safety and effectiveness in new drugs compared to approved drugs in a large number of applicants, who have agreed to take part in the trial.
(2017年12月31日現在/As of December 31, 2017 )
領域Area
開発番号一般名Code Name
対象疾患Indication
開発地域Region of Development
開発段階 Stage備考Remarks第Ⅰ相
Phase I第Ⅱ相Phase II
第Ⅲ相Phase III
申請Filed
免疫・アレルギーImmunology/
Allergy
KHK4083
潰瘍性大腸炎Ulcerative colitis
米国/欧州/その他USA/EU/Others
ポテリジェント抗体ヒト抗体産生技術を使用POTELLIGENT® Human Antibody-Producing Technology
日本Japan
アトピー性皮膚炎Atopic Dermatitis
日本Japan
ASKP1240
腎移植患者における再発性巣状糸球体硬化症
Recurrence of Focal Segmental Glomerulosclerosis (FSGS) in de novo kidney
transplant recipients
米国USA
ヒト抗体産生技術を使用アステラス製薬(株)と共同開発Human Antibody-Producing Technology Jointly Developed with Astellas
中枢神経Central Nervous System
KW-6002 パーキンソン病Parkinson’s Disease
米国USA
KW-0761 HTLV-1関連脊髄症HTLV-1 associated myelopathy (HAM)
日本Japan
ポテリジェント抗体POTELLIGENT®
KW-6356 パーキンソン病Parkinson’s Disease
日本Japan
KHK6640 アルツハイマー型認知症Alzheimer’s Disease
日本/欧州Japan/EU
その他Other
KRN23
X染色体遺伝性低リン血症X-linked Hypophosphatemia (XLH)
米国/欧州USA/EU
ヒト抗体産生技術を使用欧米においてUltragenyx社と共同開発Human Antibody-Producing TechnologyJointly Developed with Ultragenyx in US and EU
X染色体遺伝性低リン血症(成人)X-linked Hypophosphatemia (XLH)
in adult patients
北米/欧州/日本/韓国USA/CA/EU/Japan/Korea
X染色体遺伝性低リン血症(小児)X-linked Hypophosphatemia (XLH)
in pediatric patients
北米/欧州/豪州/日本/韓国
USA/CA/EU/AU/Japan/Korea
腫瘍性骨軟化症/表皮母斑症候群Tumor Induced Osteomalacia (TIO) / Epidermal Nevus Syndrome (ENS)
米国USA
日本/韓国Japan/Korea
AMG531
再生不良性貧血Aplastic Anemia
日本/韓国Japan/Korea
慢性特発性(免疫性)血小板減少性紫斑病
Idiopathic (Immune) Thrombocytopenic Purpura
中国China
KW-3357
先天性アンチトロンビン欠乏に基づく血栓形成傾向、アンチトロンビン低下を伴う播種性血管内凝固症候群
Disseminated Intravascular Coagulation, Congenital Antithrombin Deficiency
欧州EU
KIRIN Data Book 2018 08
財務データ(損益動向) / Financial Data (Profit and Loss Trends)
※12008年以降:EBITDA=営業利益+持分法による投資損益+減価償却費+のれん償却額+特別損益(ただし、のれん等に関わる減損損失他を除く) 2007年以前:EBITDA=税金等調整前当期純利益+支払利息ー受取利息・配当金+減価償却費+のれん償却額※2平準化EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費+持分法適用関連会社からの受取配当金※3平準化当期純利益=当期純利益+のれん等償却額±税金等調整後特別損益
※1事業利益=売上収益−売上原価−(販売費及び販管費) 事業の継続的な業績を測る利益指標として使用※2EBITDA=営業利益+減価償却費及び償却費+持分法による投資損益等※3平準化EBITDA=事業利益+減価償却費及び償却費+持分法適用会社からの受取配当金※4平準化当期利益=親会社の所有者に帰属する当期利益±税金等調整後その他の営業収益・費用等
*1 Normalized operating profit = Sales revenue − Cost of sales − (selling general and administrative expenses) Used as profit indicator to measure ordinary business performance*2 EBITDA = Operating profit + Depreciation and amortization + Share of profit of equity-accounted investees*3 Normalized EBITDA = Normalized operating profit + Depreciation and amortization + Dividends received from equity-accounted investees*4 Normalized profit = Profit attributable to Owners of the Company ± Other operating income and expenses and other items after income taxes
2017 2016
売上収益 Revenue 1,863,730 1,853,937 うち酒税 Less Liquor taxes 289,433 296,029売上収益(酒税抜き) Net Revenue 1,574,296 1,557,909売上原価 Cost of sales 1,051,196 1,066,641 売上収益原価率(%) Cost of sales / Revenue (%) 56.4 57.5 売上収益原価率(酒税抜き)(%) Cost of sales / Net Revenue (%) 66.8 68.5 売上総利益 Gross profit 812,534 787,296 売上総利益/売上収益(%) Gross profit / Revenue (%) 43.6 42.5 売上総利益/売上収益(酒税抜き)(%) Gross profit / Net Revenue (%) 51.6 50.5 販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 618,215 605,313 販管費/売上収益(%) SGA / Revenue (%) 33.2 32.7 販管費/売上収益(酒税抜き)(%) SGA / Net Revenue (%) 39.3 38.9 事業利益※1 Normalized operating profit*1 194,318 181,982 事業利益/売上収益(%) Normalized operating profit / Revenue (%) 10.4 9.8 事業利益/売上収益(酒税抜き)(%) Normalized operating profit / Net revenue (%) 12.3 11.7 営業利益 Operating Profit 211,066 196,590持分法による投資利益 Share of profit of equity-accounted investees 26,519 16,926EBITDA※2 EBITDA*2 306,083 277,766平準化EBITDA※3 Normalized EBITDA*3 272,301 257,612税引前利益 Profit before tax 233,776 208,151継続事業からの当期利益 Profit from continuing operations 181,830 158,100非継続事業からの当期利益 Profit from discontinued operations 84,980 8,190当期利益 Profit 266,810 166,290 親会社の所有者に帰属する当期利益 Profit attributable to Owners of the Company 242,057 148,918 非支配持分に帰属する当期利益 Profit attributable to Non-controlling interests 24,753 17,372 当期利益/売上収益(%) Profit / Revenue (%) 14.3 9.0 当期利益/売上収益(酒税抜き)(%) Profit / Net Revenue (%) 16.9 10.7 平準化当期利益※4 Normalized profit*4 137,714 126,989 平準化当期利益/売上収益(%) Normalized profit / Revenue (%) 7.4 6.8 平準化当期利益/売上収益(酒税抜き)(%) Normalized profit / Net Revenue (%) 8.7 8.2
(百万円/Millionsofyen)国際財務報告基準 IFRS (International Financial Reporting Standards)
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
売上高 Sales 2,075,070 2,196,925 2,195,795 2,254,585 2,186,177 2,071,774 2,177,802 2,278,473 2,303,569 1,801,164 1,665,946 うち酒税 Less Liquor taxes 296,028 305,697 301,365 310,798 315,549 323,375 342,527 359,743 380,691 400,555 402,321純売上高 Net sales 1,779,041 1,891,227 1,894,429 1,943,786 1,870,627 1,748,398 1,835,274 1,918,730 1,922,877 1,400,608 1,263,625売上原価 Cost of sales 861,663 923,156 950,949 976,791 958,922 895,477 972,282 1,024,078 1,012,204 678,058 585,531 純売上高原価率(%) Cost of sales / Net sales (%) 48.4 48.8 50.2 50.3 51.3 51.2 53.0 53.4 52.6 48.4 46.3売上総利益 Gross profit 917,377 968,071 943,480 966,995 911,704 852,922 862,992 894,652 910,673 722,550 678,093 売上総利益/純売上高(%) Gross profit / Net sales (%) 51.6 51.2 49.8 49.7 48.7 48.8 47.0 46.6 47.4 51.6 53.7販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 775,488 843,320 828,930 824,177 758,682 710,058 711,380 766,216 764,696 601,942 561,735 純売上高販管費率(%) SGA / Net sales (%) 43.6 44.6 43.8 42.4 40.6 40.6 38.8 39.9 39.8 43.0 44.5営業利益 Operating income 141,889 124,751 114,549 142,818 153,022 142,864 151,612 128,435 145,977 120,608 116,358 営業利益/純売上高(%) Operating income / Net sales (%) 8.0 6.6 6.0 7.3 8.2 8.2 8.3 6.7 7.6 8.6 9.2のれん等償却前営業利益 Operating income (Before amortization of goodwill etc.) 169,915 158,537 171,542 198,086 202,675 189,812 193,600 — — — — のれん等償却前営業利益/純売上高(%) Operating income (Before amortization of goodwill etc.) / Net sales (%) 9.6 8.4 9.1 10.2 10.8 10.9 10.5 — — — —持分法による投資損益 Equity in earnings or losses of associates 11,849 16,160 2,925 1,643 (676) 10,541 9,479 8,902 11,833 10,282 8,131EBITDA※1 EBITDA*1 — — — — 297,185 247,602 269,392 212,838 264,620 213,129 191,161平準化EBITDA※2 Normalized EBITDA*2 253,006 258,922 273,183 301,486 307,339 — — — — — —経常利益 Ordinary income 140,676 128,199 94,211 132,134 138,452 136,818 140,969 144,614 103,065 123,389 120,865 経常利益/純売上高(%) Ordinary income / Net sales (%) 7.9 6.8 5.0 6.8 7.4 7.8 7.7 7.5 5.4 8.8 9.6当期純利益 Net income 118,158 (47,329) 32,392 85,656 56,198 7,407 11,394 49,172 80,182 66,713 53,512 当期純利益/純売上高(%) Net income / Net sales (%) 6.6 (2.5) 1.7 4.4 3.0 0.4 0.6 2.6 4.2 4.8 4.2平準化当期純利益※3 Normalized net income*3 113,880 107,063 108,779 115,426 112,868 — — — — — — 平準化当期純利益/純売上高(%) Normalized net income / Net sales (%) 6.4 5.7 5.7 5.9 6.0 — — — — — —
日本基準 JGAAP (Japanese Generally Accepted Accounting Principles)
KIRIN Data Book 201809
*1 After 2008: EBITDA = Operating income + Equity in earnings or losses of affiliates + Depreciation + Amortization of goodwill + Special income and expenses. (Losses on impairment regarding goodwill etc., are excluded) Before 2007: EBITDA = Income before income taxes and minority interests + Interest expense - Interest income - Dividend income + Depreciation + Amortization of goodwill*2 Normalized EBITDA = Operating income + Depreciation + Amortization of goodwill +Dividends received from entities accounted for by the equity method.*3 Normalized net income = Net income + Amortization of goodwill etc. ± Special income or Expenses after income taxes and minority interests.
売上総利益Gross profit
0
400,000
600,000
200,000
800,000
1,200,000
1,000,000
(百万円 / Millions of yen)
JGAAP IFRS
13 14 15 16 16 170
20
40
60
100
80
(%)
JGAAP IFRS
13 14 15 16 16 17
純売上高販管費率SGA / Net sales
売上収益販管費率SGA / Net revenue
純売上高原価率Cost of sales / Net sales
売上収益原価率Cost of sales / Net revenue
(百万円/Millionsofyen)
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
売上高 Sales 2,075,070 2,196,925 2,195,795 2,254,585 2,186,177 2,071,774 2,177,802 2,278,473 2,303,569 1,801,164 1,665,946 うち酒税 Less Liquor taxes 296,028 305,697 301,365 310,798 315,549 323,375 342,527 359,743 380,691 400,555 402,321純売上高 Net sales 1,779,041 1,891,227 1,894,429 1,943,786 1,870,627 1,748,398 1,835,274 1,918,730 1,922,877 1,400,608 1,263,625売上原価 Cost of sales 861,663 923,156 950,949 976,791 958,922 895,477 972,282 1,024,078 1,012,204 678,058 585,531 純売上高原価率(%) Cost of sales / Net sales (%) 48.4 48.8 50.2 50.3 51.3 51.2 53.0 53.4 52.6 48.4 46.3売上総利益 Gross profit 917,377 968,071 943,480 966,995 911,704 852,922 862,992 894,652 910,673 722,550 678,093 売上総利益/純売上高(%) Gross profit / Net sales (%) 51.6 51.2 49.8 49.7 48.7 48.8 47.0 46.6 47.4 51.6 53.7販売費及び一般管理費 Selling, general and administrative expenses 775,488 843,320 828,930 824,177 758,682 710,058 711,380 766,216 764,696 601,942 561,735 純売上高販管費率(%) SGA / Net sales (%) 43.6 44.6 43.8 42.4 40.6 40.6 38.8 39.9 39.8 43.0 44.5営業利益 Operating income 141,889 124,751 114,549 142,818 153,022 142,864 151,612 128,435 145,977 120,608 116,358 営業利益/純売上高(%) Operating income / Net sales (%) 8.0 6.6 6.0 7.3 8.2 8.2 8.3 6.7 7.6 8.6 9.2のれん等償却前営業利益 Operating income (Before amortization of goodwill etc.) 169,915 158,537 171,542 198,086 202,675 189,812 193,600 — — — — のれん等償却前営業利益/純売上高(%) Operating income (Before amortization of goodwill etc.) / Net sales (%) 9.6 8.4 9.1 10.2 10.8 10.9 10.5 — — — —持分法による投資損益 Equity in earnings or losses of associates 11,849 16,160 2,925 1,643 (676) 10,541 9,479 8,902 11,833 10,282 8,131EBITDA※1 EBITDA*1 — — — — 297,185 247,602 269,392 212,838 264,620 213,129 191,161平準化EBITDA※2 Normalized EBITDA*2 253,006 258,922 273,183 301,486 307,339 — — — — — —経常利益 Ordinary income 140,676 128,199 94,211 132,134 138,452 136,818 140,969 144,614 103,065 123,389 120,865 経常利益/純売上高(%) Ordinary income / Net sales (%) 7.9 6.8 5.0 6.8 7.4 7.8 7.7 7.5 5.4 8.8 9.6当期純利益 Net income 118,158 (47,329) 32,392 85,656 56,198 7,407 11,394 49,172 80,182 66,713 53,512 当期純利益/純売上高(%) Net income / Net sales (%) 6.6 (2.5) 1.7 4.4 3.0 0.4 0.6 2.6 4.2 4.8 4.2平準化当期純利益※3 Normalized net income*3 113,880 107,063 108,779 115,426 112,868 — — — — — — 平準化当期純利益/純売上高(%) Normalized net income / Net sales (%) 6.4 5.7 5.7 5.9 6.0 — — — — — —
純売上高原価率・純売上高販管費率Cost of sales / Net sales / SGA / Net sales
売上収益原価率・売上収益※販管費率Cost* of sales / Net revenue / SGA / Net revenue
(百万円 / Millions of yen)
JGAAP IFRS
13 14 15 160
1,000,000
1,500,000
500,000
2,000,000
2,500,000
16 17
売上収益(酒税抜き)Net revenue
純売上高Net sales
(百万円 / Millions of yen)
JGAAP IFRS
酒税Liquor taxes
13 14 15 160
1,000,000
1,500,000
500,000
2,000,000
2,500,000
16 17
売上収益Revenue
売上高Sales
平準化当期純利益Normalized net income
平準化当期利益Normalized profit
営業利益Operating income
事業利益Normalized operating income
0
50,000
150,000
100,000
200,000
250,000
(百万円 / Millions of yen)
JGAAP IFRS
13 14 15 16 16 17
EBITDA(平準化EBITDA)EBITDA (Normalized EBITDA)
0
100,000
150,000
50,000
200,000
350,000
250,000
300,000
(百万円 / Millions of yen)
JGAAP IFRS
13 14 15 16 16 17
当期純利益Net income
親会社の所有者に帰属する当期利益Profit attributable to Owners of the Company
(百万円 / Millions of yen) (%)
-50,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
-5
10
5
25
20
15
0 0
13 14 15 16 1716
JGAAP IFRS
当期純利益/純売上高Net income / Net sales
当期利益/売上収益(酒税抜き)Profit / Net Revenue
平準化当期純利益/純売上高Normalized net income / Net sales
平準化当期利益/売上収益(酒税抜き)Normalized profit / Net Revenue
(百万円 / Millions of yen) (%)
50,000
100,000
150,000
10
5
15
0 013 14 15 16
JGAAP IFRS
※売上収益(酒税抜き)に基づく*Based on Net revenue
KIRIN Data Book 2018 10
2017 2016
売上収益(酒税抜き) Net Revenue 1,574,297 1,557,908 日本綜合飲料事業 Japan Integrated Beverages 761,542 765,585 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 448,585 428,491 医薬・バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 346,708 341,423 その他事業 Others 17,462 22,410 事業利益 Normalized operating income 194,318 181,982 日本綜合飲料事業 Japan Integrated Beverages 72,530 67,826 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 66,042 66,388 医薬・バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 62,209 51,467 その他事業 Others 868 3,188 全社費用・セグメント間取引消去 Corporate expenses / Inter-segment eliminations (7,330) (6,885)平準化EBITDA Normalized EBITDA 272,301 257,612 日本綜合飲料事業 Japan Integrated Beverages 97,764 91,409 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 96,226 93,590 医薬・バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 84,240 75,251 その他事業 Others 1,444 4,245 調整額 Adjustments (7,373) (6,882)平準化EBITDAマージン(%)※1 Normalized EBITDA margin*1 17.3 16.5 日本綜合飲料事業(%) Japan Integrated Beverages 12.8 11.9 海外綜合飲料事業(%) Overseas Integrated Beverages 21.5 21.8 医薬・バイオケミカル事業(%) Pharmaceuticals and Bio-chemicals 24.3 22.0 その他事業(%) Others 8.3 18.9
財務データ(セグメント情報) / Financial Data (Segment Information)
日本綜合飲料事業Japan Integrated Beverages
海外綜合飲料事業Overseas Integrated Beverages
医薬・バイオケミカル事業Pharmaceuticals and Bio-chemicals
日本綜合飲料事業Japan Integrated Beverages
海外綜合飲料事業Overseas Integrated Beverages
医薬・バイオケミカル事業Pharmaceuticals and Bio-chemicals
その他事業 / Others
(百万円 / Millions of yen)
0
100,000
150,000
50,000
250,000
200,000
13 14 15 16 16
JGAAP IFRS
17
純売上高(左)Net sales (left)
売上収益(酒税抜き)(左)Net revenue (left)
(百万円 / Millions of yen)
0
300,000
600,000
1,200,000
900,000
0
30,000
60,000
90,000
13 14 15 16
JGAAP IFRS
営業利益(右)Operating income (right)
事業利益(右)Normalized operating income (right)
16 17
(百万円 / Millions of yen)
0
200,000
400,000
800,000
0
40,000
60,000600,000
20,000
80,000
13 14 15 16
IFRSJGAAP
16 17
純売上高(左)Net sales (left)
売上収益(酒税抜き)(左)Net revenue (left)
営業利益(右)Operating income (right)
事業利益(右)Normalized operating income (right)
(百万円 / Millions of yen)
0
300,000
400,000
0
20,000
60,000
40,000200,000
100,000
80,000
13 14 15 16 16 17
IFRSJGAAP
純売上高(左)Net sales (left)
売上収益(酒税抜き)(左)Net revenue (left)
営業利益(右)Operating income (right)
事業利益(右)Normalized operating income (right)
(百万円/Millionsofyen)
その他事業Others
(百万円 / Millions of yen)
0
40,000
20,000
60,000
0
6,00080,000
4,000
2,000
13 14 15 16 16 17
IFRSJGAAP
純売上高(左)Net sales (left)
売上収益(酒税抜き)(左)Net revenue (left)
営業利益(右)Operating income (right)
事業利益(右)Normalized operating income (right)
純売上高/営業利益 Net sales / Operating income 売上収益(酒税抜き)/事業利益 Net revenue / Normalized operating income
国際財務報告基準 IFRS (International Financial Reporting Standards)
営業利益事業セグメント構成Operating income by segment
事業利益セグメント構成Normalized operating income by segment
※1平準化EBITDAマージンは、売上収益(酒税抜き)及び平準化EBITDAを基に算出しております。 *1 Normalized EBITDA margin is calculated based on net revenue and Normalized EBITDA.
KIRIN Data Book 201811
(百万円/Millionsofyen)
日本綜合飲料事業Japan Integrated Beverages
海外綜合飲料事業Overseas Integrated Beverages
医薬・バイオケミカル事業Pharmaceuticals and Bio-chemicals
その他事業Others
平準化EBITDAマージンNormalized EBITDA margin
(百万円 / Millions of yen) (%)
0
100,000
150,000
50,000
0
10
20
30
40
13 14 15 16 16 17
IFRSJGAAP
13 14 15 16
(百万円 / Millions of yen) (%)
0
50,000
100,000
150,000
0
10
20
30
40
16 17
平準化EBITDAマージンNormalized EBITDA margin
IFRSJGAAP
(百万円 / Millions of yen) (%)
0
50,000
150,000
100,000
0
10
20
30
40
13 14 15 16
IFRSJGAAP
16 17
平準化EBITDAマージンNormalized EBITDA margin
(百万円 / Millions of yen) (%)
0
25,000
50,000
75,000
100,000
0
10
20
30
40
13 14 15 16 16 17
平準化EBITDAマージンNormalized EBITDA margin
IFRSJGAAP
平準化EBITDA/平準化EBITDAマージン Normalized EBITDA / Normalized EBITDA margin
日本基準 JGAAP (Japanese Generally Accepted Accounting Principles)
2016 2015 2014 2013 2012
純売上高 Net sales 1,779,041 1,891,227 1,894,429 1,943,786 1,870,627 日本綜合飲料事業 Japan Integrated Beverages 857,225 885,856 851,591 869,377 874,684 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 561,439 624,169 693,175 685,254 577,057 医薬・バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 335,733 355,777 325,149 331,377 322,976 その他事業 Others 24,642 25,424 24,513 57,778 95,909営業利益 Operating income 141,889 124,751 114,549 142,818 153,022 日本綜合飲料事業 Japan Integrated Beverages 67,230 47,994 48,181 62,112 68,948 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 43,309 33,259 31,250 30,673 27,640 医薬・バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 34,747 46,819 38,877 54,337 55,503 その他事業 Others 3,331 3,860 3,083 3,749 3,780 全社費用・セグメント間取引消去 Corporate expenses / Inter-segment eliminations (6,729) (7,182) (6,843) (8,054) (2,851)平準化EBITDA Normalized EBITDA 253,006 258,922 273,183 301,486 307,339 日本綜合飲料事業 Japan Integrated Beverages 90,424 82,357 85,889 102,754 114,985 海外綜合飲料事業 Overseas Integrated Beverages 97,705 98,334 116,259 114,311 99,299 医薬・バイオケミカル事業 Pharmaceuticals and Bio-chemicals 67,310 80,270 72,731 84,655 85,562 その他事業 Others 4,317 4,998 4,865 7,163 9,153 調整額 Adjustments (6,751) (7,038) (6,562) (7,398) (1,661)平準化EBITDAマージン(%) Normalized EBITDA margin 14.2 13.7 14.4 15.5 16.4 日本綜合飲料事業(%) Japan Integrated Beverages 10.5 9.3 10.1 11.8 13.1 海外綜合飲料事業(%) Overseas Integrated Beverages 17.4 15.8 16.8 16.7 17.2 医薬・バイオケミカル事業(%) Pharmaceuticals and Bio-chemicals 20.0 22.6 22.4 25.5 26.5 その他事業(%) Others 17.5 19.7 19.8 12.4 9.5
※22011年度よりセグメントの区分が変更されております。また、2011年度以前のセグメント区分の数値は、2015年版データブック「DATABOOK2015」13~16頁をご参照下さい。 *2 New business segments were created in 2011. Please refer to the page 13-16 of DATABOOK 2015 (2015 edition) regarding the number of segments before 2011.
KIRIN Data Book 2018 12
財務データ(財務状態) / Financial Data (Financial Condition)
2017 2016
資産合計 Total assets 2,399,082 2,422,825 有利子負債 Interest bearing liabilities 486,475 632,133 純有利子負債※1 Net interest bearing liabilities*1 323,861 570,161NetD/Eレシオ(D/Eレシオ)(倍)※2 Net debt / Equity ratio (Debt / Equity ratio) (times)*2 0.34 0.85 親会社の所有者に帰属する持分※3 Equity attributable to owners of the Company*3 957,895 706,124親会社所有者帰属持分(%) Equity ratio attributable to owners of the Company(%) 39.9 29.1営業活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from operating activities 221,710 232,263投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities 63,214 (82,656)財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities (182,163) (157,271)フリーキャッシュフロー Free cash flow 284,924 149,607ROE(%)※4 Return on equity (ROE) (%)*4 29.1 22.0
(百万円/Millionsofyen)
※12012年以降:純有利子負債=有利子負債-現金及び預金-受入補償金等 2011年以前:純有利子負債=有利子負債-現金及び現金同等物の期末残高※22012年以降はNetD/Eレシオ(NetD=純有利子負債)、2011年以前はD/Eレシオを表示しています。なお、D(負債)=短期借入金+1年以内償還予定の社債+コマーシャルペーパー+社債+長期借入金です。※3親会社の所有所有者に帰属する持分=資本合計-非支配持分(IFRS) 自己資本=純資産-非支配持分-新株予約権(連結貸借対照表での記載)(JGAAP)※4ROE=親会社の所有者に帰属する当期利益/平均株主資本 2009年~2016年(日本基準)のROEはのれん等償却前の数字であり、キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています。 *1 After 2012: Net interest bearing liabilities = Interest bearing liabilities - Cash and time deposits - Deposits received, etc. Before 2011: Net interest bearing liabilities = Interest bearing liabilities - Cash and cash equivalents at end of year *2 After 2012: Net debt / Equity ratio. Before 2011: Debt / Equity ratio. Debt = Short-term loans payable and long-term debt with current maturities + Bonds due within one year + Commercial papers + Bonds + Long-term debt*3 Shareholders’ equity = Total net assets - Non-controlling interests - Subscription rights to shares (as recorded on the balance sheet) (IFRS) Total net assets - Minority interests - Subscription rights to shares (as recorded on the balance sheet) (JGAAP)*4 ROE = Profit attributable to Owners of the Company/Average shareholders’ equity (IFRS) Net income/Average shareholders’ equity (JGAAP) From 2009 to 2016 ROE (JGAAP basis) is calculated prior to amortization of goodwill. Figures exclude losses with no effect on cash outflow.
総資産Total assets
有利子負債Interest bearing debt
純有利子負債Net interest bearing debt
営業活動によるキャッシュフローCash flows from operating activities
(百万円 / Millions of yen)
13 14 15 160
1,000,000
1,500,000
500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000 IFRSJGAAP
16 17
(百万円 / Millions of yen) (%)
0
600,000
900,000
300,000
1,200,000
13 14 15 16
IFRSJGAAP
16 170
15
30
45
60
自己資本比率Share holders’ Equity ratio
親会社所有者帰属持分Equity ratio attributable to owners of the Company
(百万円 / Millions of yen)
0
600,000
900,000
300,000
1,200,000
13 14 15 16
IFRSJGAAP
16 17
(百万円 / Millions of yen)
0
600,000
900,000
300,000
1,200,000
13 14 15 16
(倍 / Times)
0
0.5
1.0
2.0
1.5
IFRSJGAAP
16 17
Net D/Eレシオ(D/Eレシオ)Net debt / Equity ratio(Debt / Equity ratio)
(百万円 / Millions of yen)
0
150,000
200,000
100,000
50,000
250,000
13 14 15 16
IFRSJGAAP
16 17
国際財務報告基準 IFRS (International Financial Reporting Standards)
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
総資産 Total assets 2,348,166 2,443,773 2,965,868 2,896,456 2,951,061 2,854,254 2,649,197 2,861,194 2,619,623 2,469,667 1,963,586 有利子負債 Interest bearing debt 711,762 821,478 873,003 858,911 1,037,188 1,144,786 859,376 963,209 723,703 673,872 302,762 純有利子負債※1 Net interest bearing debt*1 589,649 690,639 754,472 677,319 879,711 1,073,939 814,098 844,412 655,246 621,565 216,174NetD/Eレシオ(D/Eレシオ)(倍)※2 Net debt / Equity ratio (Debt / Equity ratio) (times)*2 0.87 1.04 0.68 0.63 0.93 1.25 0.81 0.91 0.72 0.58 0.24自己資本※3 Shareholders’ equity*3 680,662 663,842 1,101,833 1,075,861 948,943 852,922 962,476 981,322 927,812 1,054,811 993,989自己資本比率(%) Shareholders’ equity ratio (%) 29.0 27.2 37.2 37.1 32.2 29.9 36.3 34.3 35.4 42.7 50.6営業活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from operating activities 226,468 171,011 155,247 205,517 212,061 196,792 218,025 189,907 131,281 114,585 123,685投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities (77,520) (70,659) (139,397) 85,526 (48,379) (361,658) (140,917) (321,654) (169,330) (269,621) (153,239)財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities (145,184) (78,221) (80,701) (272,357) (160,008) 193,214 (140,197) 174,208 26,684 121,555 (50,012)フリーキャッシュフロー Free cash flow 148,947 100,351 15,849 291,043 163,681 (164,866) 77,107 (131,746) (38,049) (155,036) (29,554)ROE(%)※4 Return on equity (ROE) (%)*4 21.9 (0.3) 8.6 14.0 12.4 6.9 8.8 8.3 8.1 6.5 5.4
日本基準 JGAAP (Japanese Generally Accepted Accounting Principles)
資産合計Total assets
自己資本Shareholders’ equity
親会社の所有者に帰属する持分Equity attributable to owners of the Company
KIRIN Data Book 201813
(百万円/Millionsofyen)
※ROE=親会社の所有者に帰属する当期利益/平均株主資本
2013年~2016年(日本基準)のROEはのれん等償却前の数字であり、キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています。
* ROE = Profit attributable to Owners of the Company/Average shareholders’ equity (IFRS)
Net income/Average shareholders’ equity (JGAAP) From 2013 to 2016 ROE (JGAAP basis) is calculated prior to
amortization of goodwill. Figures exclude losses with no effect on cash outflow.
投資活動によるキャッシュフローCash flows from investing activities
財務活動によるキャッシュフローCash flows from financing activities
フリーキャッシュフローFree cash flow
ROEReturn on equity (Before amortization of goodwill etc.)
(百万円 / Millions of yen)
-150,000
50,000
0
-50,000
-100,000
100,000
13 14 15 16
IFRSJGAAP
16 17
(百万円 / Millions of yen)
-100,000
-150,000
-200,000
-250,000
-300,00016151413 16 17
IFRSJGAAP
0
(百万円 / Millions of yen)
0
150,000
200,000
250,000
100,000
50,000
300,000
13 14 15 16
IFRSJGAAP
16 17
(%)
-5
0
10
30
20
40
13 14 15
IFRSJGAAP
1616 17
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
総資産 Total assets 2,348,166 2,443,773 2,965,868 2,896,456 2,951,061 2,854,254 2,649,197 2,861,194 2,619,623 2,469,667 1,963,586 有利子負債 Interest bearing debt 711,762 821,478 873,003 858,911 1,037,188 1,144,786 859,376 963,209 723,703 673,872 302,762 純有利子負債※1 Net interest bearing debt*1 589,649 690,639 754,472 677,319 879,711 1,073,939 814,098 844,412 655,246 621,565 216,174NetD/Eレシオ(D/Eレシオ)(倍)※2 Net debt / Equity ratio (Debt / Equity ratio) (times)*2 0.87 1.04 0.68 0.63 0.93 1.25 0.81 0.91 0.72 0.58 0.24自己資本※3 Shareholders’ equity*3 680,662 663,842 1,101,833 1,075,861 948,943 852,922 962,476 981,322 927,812 1,054,811 993,989自己資本比率(%) Shareholders’ equity ratio (%) 29.0 27.2 37.2 37.1 32.2 29.9 36.3 34.3 35.4 42.7 50.6営業活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from operating activities 226,468 171,011 155,247 205,517 212,061 196,792 218,025 189,907 131,281 114,585 123,685投資活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from investing activities (77,520) (70,659) (139,397) 85,526 (48,379) (361,658) (140,917) (321,654) (169,330) (269,621) (153,239)財務活動によるキャッシュ・フロー Cash flows from financing activities (145,184) (78,221) (80,701) (272,357) (160,008) 193,214 (140,197) 174,208 26,684 121,555 (50,012)フリーキャッシュフロー Free cash flow 148,947 100,351 15,849 291,043 163,681 (164,866) 77,107 (131,746) (38,049) (155,036) (29,554)ROE(%)※4 Return on equity (ROE) (%)*4 21.9 (0.3) 8.6 14.0 12.4 6.9 8.8 8.3 8.1 6.5 5.4
KIRIN Data Book 2018 14
財務データ(財務指標) / Financial Data (Value Indicators)
2017(IFRS)
2016(IFRS)
2016(JGAAP) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
純有利子負債/平準化EBITDA(倍) Net debt / Normalized EBITDA (times) 1.19 2.21 2.33 2.67 2.76 2.25 2.86 — — — — — —PER(倍)※2 Price / Earnings ratio (times)*2 10.7 11.7 11.1 (581.7) 13.8 9.5 8.1 13.3 12.1 28.9 14.0 23.5 33.4PBR(倍)※3 Price / Book value ratio (times)*3 2.7 2.5 2.5 2.3 1.2 1.3 1.0 1.1 1.1 1.5 1.2 1.5 1.8
2015年以前は日本基準をもととした数値。※1PER=期末株価終値/1株当たりの当期純利益額 2010年度からのPERはのれん等償却前の数字であり、キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています。※2PBR=期末株価終値/1株当たりの純資産額
2017(IFRS)
2016(IFRS)
2016(JGAAP) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
平準化EPS※1 Normalized EPS*1 151 139 125 117 118 122 117 — — — — — —EPS EPS 265.24 163.19 129.49 (51.87) 35.27 90.76 58.44 7.70 11.95 51.54 84.01 69.86 55.98 のれん等償却前EPS EPS (Before amortization of goodwill etc. ) — — 172.00 (2.83) 108.57 159.92 124.87 70.58 94.31 81.92 34.72 79.72 66.18 配当金 Dividends per share 46.00 39.00 39.00 38.00 38.00 36.00 29.00 27.00 25.00 23.00 23.00 21.00 17.00配当性向(%)※2 Dividend payout ratio (%)*2 30.5 28.1 31.2 32.5 32.2 29.5 24.8 38.3 26.5 44.6 27.4 30.1 30.4
財務データ(1株当たりデータ) / Financial Data (Per Share Data)
2015年以前は日本基準をもととした数値。※12017年度は平準化EPS=平準化当期利益/ 期中平均株式数。2016年度以前は平準化EPS=平準化当期純利益/期中平均株式数。※22010年度からの配当性向はのれん等償却前EPSに対する数字であり、キャッシュの流出を伴わない損失等については除いた数値で算出しています。 2012年度からは平準化EPSに対する数値を表示しています。
平準化EPSNormalized EPS
EPSEPS
IFRSJGAAP
(円 / Yen)
0
50
100
150
200
13 14 15 16 16 17
IFRSJGAAP
13 14 15 16 16 17
(円 / Yen)
-100
100
200
0
300
PERPrice / Earnings ratio
PBRPrice / Book value ratio
純有利子負債/平準化EBITDANet debt / Normalized EBITDA
IFRSJGAAP
(倍 / Times)
-600
0
5
10
-550
15
13 14 15 1616 17
(倍 / Times)
0
2.0
1.5
1.0
0.5
3.0
2.5
13 14 15
IFRSJGAAP
1616 1713 14 15
IFRSJGAAP
1616 17
(倍 / Times)
0
1
2
4
3
2017(IFRS)
2016(IFRS)
2016(JGAAP) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
設備投資額 Capital expenditure 859 899 950 771 1,204 1,173 989 798 1,066 1,102 1,260 668 599減価償却費 Depreciation expenses 661 642 774 946 989 1,011 1,034 1,038 1,052 1,058 959 719 684研究開発費 R&D expenses 590 619 629 613 571 541 550 582 556 585 540 285 282
2015年以前は日本基準をもととした数値。
財務データ(その他) / Financial Data (Other)
KIRIN Data Book 201815
2017(IFRS)
2016(IFRS)
2016(JGAAP) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
純有利子負債/平準化EBITDA(倍) Net debt / Normalized EBITDA (times) 1.19 2.21 2.33 2.67 2.76 2.25 2.86 — — — — — —PER(倍)※2 Price / Earnings ratio (times)*2 10.7 11.7 11.1 (581.7) 13.8 9.5 8.1 13.3 12.1 28.9 14.0 23.5 33.4PBR(倍)※3 Price / Book value ratio (times)*3 2.7 2.5 2.5 2.3 1.2 1.3 1.0 1.1 1.1 1.5 1.2 1.5 1.8
Before 2015, the figures are based on JGAAP;*1 PER = Year-end share price / Profit per share (IFRS) Year-end share price / Net income per share. (JGAAP) From 2010, PER is calculated prior to amortization of goodwill. Figures exclude losses with no effect on cash outflow.*2 PBR = Year-end share price / Net assets per share
(円/Yen)
(億円/100millionofyen)
2017(IFRS)
2016(IFRS)
2016(JGAAP) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
平準化EPS※1 Normalized EPS*1 151 139 125 117 118 122 117 — — — — — —EPS EPS 265.24 163.19 129.49 (51.87) 35.27 90.76 58.44 7.70 11.95 51.54 84.01 69.86 55.98 のれん等償却前EPS EPS (Before amortization of goodwill etc. ) — — 172.00 (2.83) 108.57 159.92 124.87 70.58 94.31 81.92 34.72 79.72 66.18 配当金 Dividends per share 46.00 39.00 39.00 38.00 38.00 36.00 29.00 27.00 25.00 23.00 23.00 21.00 17.00配当性向(%)※2 Dividend payout ratio (%)*2 30.5 28.1 31.2 32.5 32.2 29.5 24.8 38.3 26.5 44.6 27.4 30.1 30.4
Before 2015, the figures are based on JGAAP;*1 Normalized EPS = Normalized Profit / Average number of shares outstanding during period (IFRS) Normalized net income / Average number of shares outstanding during period (JGAAP)*2 For fiscal 2010 and thereafter: Figures for dividend payout ratio use EPS (Before amortization of goodwill etc.), and these figures exclude losses with no effect on cash outflow; for fiscal 2012 and after: figures for dividend payout ratio use normalized EPS
Before 2015, the figures are based on JGAAP;
配当金/連結配当性向Dividends per share /Consolidated dividend payout ratio (%)
(円 / Yen) (%)
0
20
30
10
50
40
0
20
30
10
40
連結配当性向Consolidated dividend payout ratio
13 14 15 16 16 17
IFRSJGAAP
2017(IFRS)
2016(IFRS)
2016(JGAAP) 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
設備投資額 Capital expenditure 859 899 950 771 1,204 1,173 989 798 1,066 1,102 1,260 668 599減価償却費 Depreciation expenses 661 642 774 946 989 1,011 1,034 1,038 1,052 1,058 959 719 684研究開発費 R&D expenses 590 619 629 613 571 541 550 582 556 585 540 285 282
設備投資額Capital expenditure
減価償却費Depreciation expenses
研究開発費R&D expenses
IFRSJGAAP
(億円 / 100 millions of yen)
0
900
1,200
600
300
1,500
13 14 15 16 16 17
(億円 / 100 millions of yen)
0
800
1,000
600
400
200
1,200 IFRSJGAAP
13 14 15 16 16 17
IFRSJGAAP
13 14 15 16 16 17
(億円 / 100 millions of yen)
0
400
500
300
200
100
700
600
KIRIN Data Book 2018 16
会社情報 / Corporate Data2017年12月31日現在As of December 31, 2017
本社所在地 〒164-0001東京都中野区中野4-10-2中野セントラルパークサウス
設立 1907年2月23日※2007年7月1日、純粋持株会社化に伴い 「麒麟麦酒株式会社」より商号変更
資本金 102,045,793,357円
発行可能株式総数 1,732,026,000株
発行済株式総数 914,000,000株
株主数 137,780名
従業員数 31,033名(連結)
株主総会開催日 2018年3月29日
上場証券取引所 東京、名古屋、福岡、札幌
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部〒183-0044東京都府中市日鋼町1-1Tel:0120-232-711(平日9:00~17:00)
米国預託証券(ADR) JPMorganChaseBank,N.A.JPMorganServiceCenterP.O.Box64504St.Paul,MN55164-0504U.S.ATel.+1-800-990-1135(toll-free)Tel.+1-651-453-2128(outsideU.S.A)
Head Office NAKANO CENTRAL PARK SOUTH,10-2, Nakano 4-chome, Nakano-ku,Tokyo 164-0001, Japan
Date of Incorporation February 23, 1907Note: On July 1, 2007, accompanying the shift to a
pure holding company structure, Kirin Holdings Company, Limited changed its name from Kirin Brewery Company, Limited.
Paid-in Capital ¥102,045,793,357
Number of Authorized Shares
1,732,026,000
Number of Outstanding Shares
914,000,000
Number of Shareholders 137,780
Number of Employees 31,033 (Consolidated)
General Meeting of Shareholders
March 30, 2017
Stock Listings Tokyo, Nagoya, Fukuoka, Sapporo
Transfer Agent Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation,Corporate Agency Division,1-1, Nikko-cho, Fuchu-Shi, Tokyo 183-0044, JapanTel: +81-3-5391-1900(business days from 9:00 to 17:00)
Depositary JPMorgan Chase Bank, N.A.,JPMorgan Service Center,P.O. Box 64504, St. Paul, MN 55164-0504, U.S.A.Tel: +1-800-990-1135 (toll-free)Tel: +1-651-453-2128 (outside U.S.A.)
キリンホールディングス株式会社
Kirin Holdings Company, Limited
大株主 所有株式数(千株)
持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 60,507 6.63日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 39,981 4.38明治安田生命保険相互会社 32,996 3.61日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 18,396 2.01日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 17,928 1.96STATESTREETBANKWESTCLIENT-TREATY505234 17,638 1.93株式会社三菱東京UFJ銀行 14,501 1.58JPMORGANCHASEBANK380055 14,275 1.56日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口1) 13,646 1.49STATESTREETBANKANDTRUSTCOMPANY505225 13,612 1.49
Major Shareholders Number of Shares Held(Thousand
shares)
Percentage of Total Shares Outstanding
(%)
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust account) 60,507 6.63
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account) 39,981 4.38
Meiji Yasuda Life Insurance Company 32,996 3.61
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 5) 18,396 2.01
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 4) 17,928 1.96
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505234 17,638 1.93
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. 14,501 1.58
JP MORGAN CHASE BANK 380055 14,275 1.56
Japan Trustee Services Bank, Ltd. (Trust account 1) 13,646 1.49
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225 13,612 1.49
※2017年12月31日現在、上記所有株式のほかに、当社は自己株式を1,394千株所有しています。
* As of December 31, 2017, in addition to the shares held as indicated above, the Company held 1,394 thousand shares of treasury stock.
政府・地方公共団体 0.00%
金融機関32.1%
個人・その他19.2%
外国人36.1%
証券会社4.1%
事業会社・その他法人8.1%
100株以上1.26%
100株未満0.05%
1,000株以上12.98%1万株以上5.96%10万株以上11.26%
500万株以上47.29% 100万株以上
21.26%
所有者別分布 所有株数別分布
Government / Local government 0.00%
Financialinstitutions32.1%
Individuals19.2%
Foreign investors36.1%
Securitiesfirms4.1%
Japanese corporations,Other corporations8.1%
More than 100 stocks1.26%
Less than 100 stocks0.05%
More than1,000 stocks12.98%More than10,000 stocks5.96%More than100,000 stocks11.26%
More than5 million stocks47.29%
More than1 million stocks21.26%
Shareholder Composition Compositionby Number of Shares Held
KIRIN Data Book 201817