De la Ciudad de Buenos De la Ciudad de Buenos Aires para todo el PaísAires para todo el País

AGRUP. POLITICA. PROSUR.AGRUP. POLITICA. PROSUR.Osvaldo.Scalone.Osvaldo.Scalone.

Buenos Aires, 13 de Abril de 2008Buenos Aires, 13 de Abril de 2008

LA ENERGIA EN LA ENERGIA EN ARGENTINA ARGENTINA

Estado de Situación Estado de Situación del Sector Energéticodel Sector Energético

Argentina se encuentra en un proceso Argentina se encuentra en un proceso caracterizado por un fuerte crecimiento caracterizado por un fuerte crecimiento

económico después de la crisis del económico después de la crisis del año 2001 con fuerte crecimiento en los año 2001 con fuerte crecimiento en los

principales servicios energéticos.principales servicios energéticos.

UnaUna rápida caracterización de la rápida caracterización de la situación en materia de hidrocarburos situación en materia de hidrocarburos

muestra que:muestra que: 1) Argentina no ha descubierto ningún importante 1) Argentina no ha descubierto ningún importante

yacimiento de hidrocarburos en los últimos 15 yacimiento de hidrocarburos en los últimos 15 años (no posee política exploratoria) años (no posee política exploratoria)

2) La producción petrolera viene cayendo desde 2) La producción petrolera viene cayendo desde 1998 y no hay signos de quiebre de esa 1998 y no hay signos de quiebre de esa tendencia negativatendencia negativa

3)3) LLa producción de gas natural viene cayendo a producción de gas natural viene cayendo desde 2004 con una demanda siempre desde 2004 con una demanda siempre crecientecreciente

4) Las exportaciones de crudo son cada vez 4) Las exportaciones de crudo son cada vez menores y cada son mayores las importaciones menores y cada son mayores las importaciones de gas natural; gas oil y fuel oil, todo lo cual nos de gas natural; gas oil y fuel oil, todo lo cual nos lleva a ser un país cada vez mas dependiente del lleva a ser un país cada vez mas dependiente del suministro importadosuministro importado

5) El petróleo que cotizaba a 30 u$s/ barril en 5) El petróleo que cotizaba a 30 u$s/ barril en 2003; cotiza hoy por arriba de los 100 u$s/barril 2003; cotiza hoy por arriba de los 100 u$s/barril (exportábamos mucho cuando era barato y vamos (exportábamos mucho cuando era barato y vamos a importar cuando es caro)a importar cuando es caro)

6) La demanda de refinados en nuestro país no 6) La demanda de refinados en nuestro país no deja de crecer (7,26 % interanual para el gasoil; deja de crecer (7,26 % interanual para el gasoil; 18,0 % interanual para las naftas en 2007)18,0 % interanual para las naftas en 2007)

7) No se ha ni construido ninguna nueva refinería 7) No se ha ni construido ninguna nueva refinería de petróleo a pesar de que las mismas operan al de petróleo a pesar de que las mismas operan al limite de sus capacidad instalada indicando limite de sus capacidad instalada indicando claramente la existencia de un cuello de botella en claramente la existencia de un cuello de botella en esta rama de la actividad industrial.esta rama de la actividad industrial.

La situación eléctrica es tan grave o más La situación eléctrica es tan grave o más que la de los hidrocarburos: Argentina no que la de los hidrocarburos: Argentina no puede hacer frente a la demanda; ha puede hacer frente a la demanda; ha consumido todas sus reservas técnicas, lo consumido todas sus reservas técnicas, lo que evidencia un sistema con fallas de que evidencia un sistema con fallas de planificación y de gestión.planificación y de gestión.

PetróleoPetróleo

1) Argentina se encuentra desde 1998 en una 1) Argentina se encuentra desde 1998 en una fuerte fuerte declinación declinación de la producción de petróleo;de la producción de petróleo;

2) 2) no se ha descubierto no se ha descubierto ningún yacimiento ningún yacimiento importante desde hace por lo menos 15 añosimportante desde hace por lo menos 15 años

y la actividad exploratoria es menor ahoray la actividad exploratoria es menor ahoraque hace 20 años. que hace 20 años.

3) el consumo interno aumenta; los saldos 3) el consumo interno aumenta; los saldos exportables se reducen dramáticamente;exportables se reducen dramáticamente;

(Las destilerías argentinas utilizan al máximo (Las destilerías argentinas utilizan al máximo su capacidad instalada ~ 93% en 2007) su capacidad instalada ~ 93% en 2007)

4) Los precios internos de los derivados del 4) Los precios internos de los derivados del petróleo están (de hecho) congelados y están petróleo están (de hecho) congelados y están distorsionados frente a la región y al mundo.distorsionados frente a la región y al mundo.

5) Hay un desabastecimiento comprobado en 5) Hay un desabastecimiento comprobado en surtidor de Gas Oil y Naftassurtidor de Gas Oil y Naftas..

Evolución Reservas Comprobadas y Evolución Reservas Comprobadas y Relación Reservas - Producción de PetróleoRelación Reservas - Producción de Petróleo

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1970

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Miles de m3

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20

R/P

PETROLEOMiles de m3

RELACIONReservas / Producción

Producción de PetróleoProducción de Petróleo

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

1970

1972

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1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

Miles de m3

Exportaciones de PetróleoExportaciones de Petróleo

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1986

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1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Miles de m3

Precio del Crudo OPEPPrecio del Crudo OPEP(Canasta de Precios de la OPEP)(Canasta de Precios de la OPEP)

Fuente: OPEP

Gas NaturalGas Natural

Las reservas de gas natural –la columna Las reservas de gas natural –la columna vertebral del sistema energético vertebral del sistema energético

argentino- han bajado desde los 30 años argentino- han bajado desde los 30 años a fines de los ´80 a 9 años en la a fines de los ´80 a 9 años en la

actualidad. actualidad. Argentina es un país con Argentina es un país con problemas para cumplir con los problemas para cumplir con los

compromisos con el mercado interno y compromisos con el mercado interno y con la exportación, lo que abre un gran con la exportación, lo que abre un gran

interrogante hacia el futuro.interrogante hacia el futuro.

Producción de Gas NaturalProducción de Gas Natural

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

1970

1972

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1976

1978

1980

1982

1984

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1988

1990

1992

1994

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1998

2000

2002

2004

2006

Millones de m3

Evolución Reservas y Evolución Reservas y Relación Reservas - Producción de Gas NaturalRelación Reservas - Producción de Gas Natural

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Secretaría de Energía

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

1970

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1981

1982

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1988

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1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Millones de m3

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R/P

GAS NATURALMillones de m3

RELACIONReservas / Producción

Exportaciones con capacidad incluida

Total

dentro del sistema de transporte interno nacional

Fecha

Chile Chile Chile Uruguay Brasil Uruguay ChileSubtotalGas

AndesNor

AndinoMethanex

YPFPetro

UruguayTGM

Cruz del Sur

Methanex EGS

Cap.

8329 2600 2000 130 2760 10 1000 16829 27916Contrat.

01/03/2008 1497 4 0 58 1232 222 0 3014 3172

02/03/2008 1638 137 0 58 1330 209 0 3372 3578

03/03/2008 1629 68 0 68 483 227 0 2474 2652

04/03/2008 2128 13 0 62 0 240 0 2443 2623

05/03/2008 2654 35 0 69 0 240 0 2999 3150

06/03/2008 3146 16 0 67 673 336 0 4238 4396

07/03/2008 3727 194 0 65 1320 301 0 5607 5801

08/03/2008 3682 36 0 65 1324 206 0 5313 5447

09/03/2008 3319 19 0 60 1345 186 0 4929 5033

10/03/2008 3167 14 0 14 1342 251 0 4788 4939

Importaciones

TotalFecha

Bolivia Bolivia

YPF/Petrobras PlusPetrol

Capacidad

6500 1200 7700Contratada

01/03/2008 2222 1052 3274

02/03/2008 2816 832 3648

03/03/2008 2581 770 3351

04/03/2008 1992 717 2708

05/03/2008 2370 641 3011

06/03/2008 2498 730 3227

07/03/2008 3056 890 3946

08/03/2008 2359 474 2833

09/03/2008 1464 1009 2473

10/03/2008 1466 910 2376

SíntesisSíntesis

a) Argentina desde 2005 necesita a) Argentina desde 2005 necesita cada vez mayores cantidades de gas cada vez mayores cantidades de gas

natural de procedencia importada.natural de procedencia importada.(aproximadamente entre 135.000 y 175.000 Miles de (aproximadamente entre 135.000 y 175.000 Miles de

Millones mMillones m33 acumulados entre 2006 y 2020) acumulados entre 2006 y 2020)

b) El acuerdo con Bolivia por la provisión b) El acuerdo con Bolivia por la provisión de gas natural recientemente firmado de gas natural recientemente firmado todavía debe ser implementado.todavía debe ser implementado.

1) 1) Despeja la gran incógnitaDespeja la gran incógnita hacia el hacia el futuro referida a la procedencia del futuro referida a la procedencia del suministro externo de gas natural.suministro externo de gas natural.

2) Subsisten incógnitas: 2) Subsisten incógnitas:

a- ¿Cuándo estará el gas boliviano en a- ¿Cuándo estará el gas boliviano en condiciones “entregue o pague”? condiciones “entregue o pague”?

b- ¿Cuándo se podrá iniciar lab- ¿Cuándo se podrá iniciar laconstrucción del nuevo gasoducto GNEA?construcción del nuevo gasoducto GNEA?

Habrá menos gas desde Bolivia, y auque elHabrá menos gas desde Bolivia, y auque el

faltante es en términos relativos una cantidadfaltante es en términos relativos una cantidad

relativamente pequeña frente al total consumidorelativamente pequeña frente al total consumido

por Argentina (aproximadamente un merma delpor Argentina (aproximadamente un merma del

3%); eso sólo basta para poner a todo el sistema3%); eso sólo basta para poner a todo el sistema

energético Argentino en jaque. El faltanteenergético Argentino en jaque. El faltante

descubre nuestras grandes precariedadesdescubre nuestras grandes precariedades

Energéticas.Energéticas.

El problema de fondo es que nuestros yacimientosEl problema de fondo es que nuestros yacimientosde gas están en declinación, y no se hande gas están en declinación, y no se han

descubierto yacimientos importantes en los últimosdescubierto yacimientos importantes en los últimosaños. Para hacer frente a una demanda creciente,años. Para hacer frente a una demanda creciente,

Argentina necesita una fuente externa deArgentina necesita una fuente externa desuministros de gas natural; en este contexto lasuministros de gas natural; en este contexto la

imposibilidad de Bolivia de cumplir con elimposibilidad de Bolivia de cumplir con elcompromiso de enviar a la Argentina la cantidadcompromiso de enviar a la Argentina la cantidad

contractual de hasta 7 millones de metros cúbicoscontractual de hasta 7 millones de metros cúbicosde gas en la primera etapa pone en aprietos alde gas en la primera etapa pone en aprietos al

Gobierno y desnuda la falencia de la políticaGobierno y desnuda la falencia de la políticaenergética oficial y la falta de alternativas.energética oficial y la falta de alternativas.

La situación más grave se daría a futuro, ya que La situación más grave se daría a futuro, ya que está previsto que en el año 2010 Bolivia exporte está previsto que en el año 2010 Bolivia exporte

a la Argentina 27 millones de metros cúbicos a la Argentina 27 millones de metros cúbicos que serían transportados con el nuevo que serían transportados con el nuevo “Gasoducto del Noreste” ya largamente “Gasoducto del Noreste” ya largamente

demorado: Que Bolivia no pueda cumplir ahora demorado: Que Bolivia no pueda cumplir ahora con el suministro es un problema, pero que no con el suministro es un problema, pero que no

pueda cumplir con las etapas posteriores dentro pueda cumplir con las etapas posteriores dentro de dos años nos generará una situación de dos años nos generará una situación

gravísima y muy perturbadora. ESTO DEBE gravísima y muy perturbadora. ESTO DEBE SER TOMADO COMO UN ALERTA SER TOMADO COMO UN ALERTA

TEMPRANO e investigado adecuadamente por TEMPRANO e investigado adecuadamente por el gobierno.el gobierno.

Energía EléctricaEnergía Eléctrica

En materia eléctrica la situaciónEn materia eléctrica la situaciónes incierta, la oferta noes incierta, la oferta no

se amplía y la demanda es se amplía y la demanda es siempre creciente.siempre creciente.

Generación Energía EléctricaGeneración Energía EléctricaMercado Eléctrico MayoristaMercado Eléctrico Mayorista

70.000

75.000

80.000

85.000

90.000

95.000

100.000

2002 2003 2004 2005 2006

GW

h

Fuente: Elaboración Propia en base a datos de CAMMESA

GWh 2003 2004 2005 2006 ´06/´05 ´06/´04 ´06/´03

Térmica 38.093,3 48.023,8 49.801,9 52.231,1 4,9% 8,8% 37,1%

Hidráulica 35.447,5 31.821,2 36.000,0 39.142,5 8,7% 23,0% 10,4%

Nuclear 7.024,6 7.312,8 6.374,1 7.153,3 12,2% -2,2% 1,8%

Total 80.565,3 87.157,8 92.176,0 98.526,9 6,9% 13,0% 22,3%

Carga Máxima PronosticadaCarga Máxima PronosticadaMercado Eléctrico MayoristaMercado Eléctrico Mayorista

Fuente: Elaboración Propia

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009

MW

Demanda Máximo Generable

Potencia Instalada Total

Déficit

Potencia Indisponible Total

Potencia Instalada Potencia Instalada Mercado Eléctrico MayoristaMercado Eléctrico Mayorista

Fuente: CAMMESA

Cubrimiento del Pico Real del SADICubrimiento del Pico Real del SADI

14/06/2007 HORA 19:56 VALORES EN MW

GENERACION NUCLEAR 982 GENERACION TERMICA 8173 GENERACION HIDRAULICA 8664 GENERACION TOTAL 17818 IMPORTACION DE PARAGUAY 69 IMPORTACION DE BRASIL 458 EXPORTACION A BRASIL 0 IMPORTACION DE URUGUAY 0 EXPORTACION A URUGUAY 0 DEMANDA TOTAL SADI 18345 RESERVA ROTANTE (RPF+RSF+RRO) 600

Temperatura Promedio GBA + Litoral 9 °C

FUENTE: CAMMESA

RESERVA TERMICA DISPONIBLE [MW]

TIPO Disponible F/S En Arranque Total TV 0 53 53 TG 0 0 0 CC 0 0 0

Total 0 53 53

GENERACIÓN TERMICA LIMITADA O INDISPONIBLE [MW]

Por Problemas

Técnicos TIPO Por

Combustible Máquinas F/S por Mapros

en Máq. F/S

en Máq. E/S

Total

TV 0 0 1515 288 1803 TG 372 20 732 312 1436 CC 1126 42 191 162 1521

Total 1498 62 2438 762 4760

FUENTE: CAMMESA

GENERACIÓN HIDRAULICA

F/S DISPONIBLE [MW] LOS REYUNOS 112 Total 112

INDISPONIBLE [MW] NIHUIL 4 30 Total 30

GENERACIÓN NUCLEAR LIMITADA O INDISPONIBLE [MW]

C.N. EMBALSE 17

Total 17

FUENTE: CAMMESA

SíntesisSíntesis

- El sistema eléctrico asume en su - El sistema eléctrico asume en su funcionamiento riesgos crecientes que funcionamiento riesgos crecientes que

han sido diagnosticados por han sido diagnosticados por organismos oficialesorganismos oficiales(1)(1). .

(1)(1) Ver Informes de Riesgos de CAMMESA Ver Informes de Riesgos de CAMMESA

- En el sector eléctrico los problemas para hacer - En el sector eléctrico los problemas para hacer frente a la demanda son cada vez mas complejos frente a la demanda son cada vez mas complejos (mayor riesgo de corte). (mayor riesgo de corte). Situación Crítica: baja hidraulicidadSituación Crítica: baja hidraulicidad

- No es esperable en el actual contexto una - No es esperable en el actual contexto una corriente inversora en nuevas centrales eléctricas corriente inversora en nuevas centrales eléctricas por métodos convencionales.por métodos convencionales.

- Las Centrales de Ciclo Combinado FONINVEMEN - Las Centrales de Ciclo Combinado FONINVEMEN de 1.600 MW entrarán en servicio entre fines de de 1.600 MW entrarán en servicio entre fines de 2008 y principios de 2009. Precio de compra de las 2008 y principios de 2009. Precio de compra de las centrales ~40% superiores a los presupuestados.centrales ~40% superiores a los presupuestados.

Un camino de salida de la crisisUn camino de salida de la crisis

1) Es prioritario tener una política energética 1) Es prioritario tener una política energética definida con proyección al mediano y definida con proyección al mediano y

largo plazo.largo plazo.

Para ello se necesita una estructura estatal Para ello se necesita una estructura estatal técnica, capacitada y estable. Hoy se carece de técnica, capacitada y estable. Hoy se carece de ella. Con el agravante que los responsables del ella. Con el agravante que los responsables del

área niegan la existencia de lo evidente. La área niegan la existencia de lo evidente. La política de subsidios y manejo de tarifas es política de subsidios y manejo de tarifas es

absurda. Los acuerdos con Bolivia son prueba absurda. Los acuerdos con Bolivia son prueba de apresuramiento y mediocre negociación.de apresuramiento y mediocre negociación.

2) Una política tentativa debe poner el acento en:2) Una política tentativa debe poner el acento en:a) Explorar y exportar nuevas reservas. Las a) Explorar y exportar nuevas reservas. Las existentes son escasas. No tenemos mucho existentes son escasas. No tenemos mucho

tiempo antes de quedar sin ellas. No podemos tiempo antes de quedar sin ellas. No podemos convertirnos en importadores totales.convertirnos en importadores totales.

b) Se necesita un plan de exploración de b) Se necesita un plan de exploración de hidrocarburos para ser ejecutado por inversores hidrocarburos para ser ejecutado por inversores

privados (los recursos y la técnica hoy no los privados (los recursos y la técnica hoy no los tiene el Estado). El Estado (nacional y tiene el Estado). El Estado (nacional y

provincial) debe actuar como diseñador, provincial) debe actuar como diseñador, promotor y ejecutor de la política petrolera y promotor y ejecutor de la política petrolera y

captador de la venta de los hidrocarburos captador de la venta de los hidrocarburos producidos. El plan debe ser Nacional y producidos. El plan debe ser Nacional y

compatibilizado con las provincias. compatibilizado con las provincias. El Estado Nacional debe generar la plataforma El Estado Nacional debe generar la plataforma

continental una política exploratoria agersiva. continental una política exploratoria agersiva.

c) La intromisión discrecional y arbitraria en c) La intromisión discrecional y arbitraria en los negocios (congelamiento de tarifas, control los negocios (congelamiento de tarifas, control

de precios, prohibición de exportaciones y de precios, prohibición de exportaciones y prepotencias varias), la no renegociación de los prepotencias varias), la no renegociación de los

contratos le quita credibilidad al Estado contratos le quita credibilidad al Estado Argentino, incumplidor de acuerdos y contratos Argentino, incumplidor de acuerdos y contratos

no ayuda a las inversiones.no ayuda a las inversiones. d) Se necesita entonces un cambio: reconocer el d) Se necesita entonces un cambio: reconocer el problema (el estado de crisis energética) y actuar problema (el estado de crisis energética) y actuar

muy rápidamente con acciones y medidas en muy rápidamente con acciones y medidas en todos los puntos enunciados. Hay problemas y todos los puntos enunciados. Hay problemas y

hay que solucionarlos ya.hay que solucionarlos ya.

Este Trabajo esta destinado:Este Trabajo esta destinado: A) Para saber el verdadero estado de los A) Para saber el verdadero estado de los

problemas energéticos del Paísproblemas energéticos del País

B) Para difundirloB) Para difundirlo

C) Para ofrecer alternativas a los problemas.C) Para ofrecer alternativas a los problemas.

Gracias a los que colaboraron en la redacción Gracias a los que colaboraron en la redacción deL mismodeL mismo

Osvaldo ScaloneOsvaldo Scalone