dealer business analysis

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Sistema di Controllo di Gestione per le concessionarie auto

DBADealer Business Analisys

2

Obiettivi e caratteristiche del modello di controllo e analisi

L’ obiettivo di DBA è:

Organizzare e utilizzare le informazioni già presenti in azienda per aiutare chi deve decidere

a decidere meglio e più rapidamente

Si caratterizza per essere :

Calato nella specifica realtà dei concessionari auto

Integrabile con qualunque software gestionale adottato

Facilmente fruibile anche da utenti non esperti

Aperto a implementazioni a costi contenuti

Fruibile anche sul Web

Utilizzabile con prodotti standard di Microsoft Office

Tempestivo ed affidabile

3

Le aree di business analizzate

DBA è attualmente ottimizzato per la gestione dell’analisi commerciale dei settori:

Veicoli Nuovi

Veicoli Usati

Ricambi

Servizi (finanziari, assicurativi etc.)

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I moduli di DBA

Il sistema di controllo per concessionarie auto è costituito dai seguenti sottosistemi, utilizzabili anche separatamente:

DBA ANALISYS

WIN DATA ANALISYS

Il primo sfrutta strumenti di business intelligence e di datawarehouse

Il secondo è invece un modulo che si collega a valle al sistema contabile ed amministrativo utilizzato dalla concessionaria, qualunque esso sia.

Nel prosieguo della presente documentazione esponiamo le logiche ed i flussi di DBA ANALISYS oltre a numerosi esempi degli output ottenibili che ancorché non esaustivi riteniamo possano esprimere le notevoli potenzialità del sistema di controllo. Tali output possono in ogni caso essere ulteriormente personalizzati ed implementati.

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Gli strumenti utilizzati: Business Intelligence e Data WareHouse

Modulo

BUDGET

Altri moduli di classificazione / normalizzazione

Cubi OLAP

Reporting

File dal DBMS aziendale

DWH

Controllo coerenza

dati

Integrazione dati mancanti

Lista anomalie

Ciclo di controlloCiclo di integrazione

dati

Acquisizione dati

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Gli strumenti utilizzati : Business Intelligence e Datawarehouse

In estrema sintesi:

1. acquisizione delle informazioni provenienti da diverse fonti aziendali, interne o esterne (sistemi gestionali aziendali in uso, fogli elettronici o tabelle esterne, …)

2. raccolta e normalizzazione dei dati in un unico ambiente standard (Microsoft SQL Server – Analysis Services)

3. produzione di diversi output di analisi destinati ai diversi livelli aziendali, utilizzando XLCubed come tool di analisi / navigazione, per :

- Cruscotti e KPI per la Direzione, di estrema sintesi circa lo stato del business

- Reportistica standard di maggiore dettaglio da distribuire periodicamente all’interno dell’azienda

- Analisi interattive di dettaglio e navigazione personalizzabili dall’utente (drill through – breakout)

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Reporting – Settore Auto

Monitoraggio OCF - dimensioni di analisi

- Sedi/ punti vendita

- Area (nuovo / usato)

- Tipo veicolo

- Canale di vendita

- Venditore / agente

- Vendite mese in corso , progressiva e periodi precedenti

- Confronto consuntivi / budget e analisi scostamenti

- Vendita servizi assicurativi

- Vendita servizi finanziari

8


0

50

100

150

200

250

February 2009

March

2009

April 2009

May 2009

June 2009

July 2009

August

2009

Septemb

er 2009

October

2009

January

2010

February 2010

March

2010

VEICOLO COMMERCIALE 13 23 12 11 10 9 3 14 25 9 8 13

AUTOVEICOLO 228 153 179 114 99 95 33 122 148 97 104 68

OCF NUOVO FIATultimi 12 mesi

0

50

100

150

200

250

300

350

auto nuove auto usate VCL nuovi VCL usati

OCF - confronto bgtBgt mese

Cons mese

Bgt progr

Cons progr

64

241

176191

125109 104

36

136

173 176

362

106 11281

38

0 0 0 0 0 0 0 00

50

100

150

200

250

300

350

400

OCF Nuovo FIAT - confronto anno prec.e budget2009

2010

50100150200250

Co

nsu

nti

vo Bgt Fin

Co

nsu

nti

vo Bgt

Ass

.

Finanz Perc. Assicurazioni Perc.

Veicoli a privatiBRA-AUTO DI TORINO

AUTO SPA

TORINO AUTO - C.SO U.R.S.S. 85

TORINO AUTO -GRUGLIASCO

TORINO AUTO - C.so ORBASSANO

9


-

100

200

300

400

500

600

Nr.Auto N Nr.Auto U Nr.VCL N Nr.VCL U

99 82

19 8

201

99

37 14

314

165

57 22

547

211

79

28

CCF

Bgt mese

Cons mese

Bgt progr

Cons progr

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

Budget Volume Selling Price Mix Actual

Auto nuove

0,0020,0040,0060,0080,00

100,00120,00140,00

Budget Volume Selling Price Mix Actual

Auto Usate

-1.000

-500

0

500

1.000

1.500

Vetture VCL

900

700

1.000

600

900

1.250

0

1.500

1.000

0

856

-535

1.152

571

801

1.400

0

702 747

0

Margine medio privati(con premi)

Bgt Cons

199

900

174 100

294

777

60 81

-

200

400

600

800

1.000

Nr. Marg Nr. Marg

Finanziamenti Assicurazioni

Servizi finanziari e ass.

Budget

Consuntivo

10


Vendite per Sede

46

69 67 71

151

197

174168

175166

141

79

33

5651

4539

48

68 66

52

3442

24

5952

69

26

48 51

36

49

2720

38

64

0

50

100

150

200

250

Se

pte

mb

er

20

06

Octo

be

r 2

00

6

No

ve

mb

er

20

06

De

ce

mb

er

20

06

Ja

nu

ary

20

07

Fe

bru

ary

20

07

Ma

rch

20

07

Ap

ril

20

07

Ma

y 2

00

7

Ju

ne

20

07

Ju

ly 2

00

7

Au

gu

st

20

07

Sede A

Sede B

Sede C

11

Andamento VENDITE NUOVO

Mix AUTO - VEICOLI COMMERCIALI

53

84

98 96

125

192

181

172168

121

112

45

4

22 25

15

25

15 12

3631

22 19

7

57

106

123

111

150

207

193

208

199

143

131

52

September

2006

October

2006

November

2006

December

2006

January

2007

February

2007

March

2007

April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August

2007

AUTOVEICOLO

VEICOLO COMMERCIALE

Totale veicoli venduti


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Monitoraggio CCF - dimensioni di analisi


- Area (nuovo / usato)

- Tipo veicolo

- Canale di vendita

- Venditore / agente

- Marginalità mese e progressiva con scomposizione nelle

componenti

• “FERRO” (Veicolo Base + Accessori)

• INCENTIVI

• PROVENTI DA VENDITA SERVIZI ASS. E FINANZIARI

• COSTO DELLA VENDITA

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472,7

58,9

-67,4

102,5

886.6

294,3

--106,5

112,4

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2006 2007

Composizione del margine commerciale

SERVIZI

PROVVIGIONI PASSIVE

PROVVIGIONI ATTIVE

AUTO

14

Andamento Margini

Mix AUTO - VEICOLI COMMERCIALI

113.427

189.872 189.436

215.528

186.075

138.306

22.318

11.997 11.884

43.237

25.33118.792

907

989

1.047

1.253

1.1081.143

893

800

990

1.201

817854

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

AUTOVEICOLI - Margine globale

VEICOLI COMMERCIALI - Margine globale

AUTOVEICOLO margine medio

VEICOLO COMMERCIALE margine medio


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16


Monitoraggio Settore Ricambi - dimensioni di analisi


- Canali di vendita (“sell-out”)

- Tipologie clienti / clienti / agenti

- Tipologie di movimento (causali)

- Tipologie di prodotto (famiglie) per marca / categoria

- Analisi mese in corso , progressivi e periodi precedenti

- Confronto consuntivi / budget e analisi scostamenti

- Grandezze esaminate

• Valori a listino / netto

• Sconto medio

•Margine di contribuzione

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Reporting - Settore Ricambi

0

100

200

300

400

500

600

700

Migliaia

B

AN

CO

C

AR

RO

ZZ

ER

IE

AU

TO

RIZ

ZA

TE

C

LIE

NT

I VA

RI

C

ON

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SS

ION

AR

IE

AU

TO

FIA

T

E

NT

I PU

BB

LIC

I

F

UO

RI Z

ON

A

N

ON

DE

FIN

ITA

O

FF

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TO

R. A

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RE

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HE

FIA

T

O

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ICIN

E

AU

TO

RIZ

ZA

TE

O

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ICIN

E

IND

IPE

ND

EN

TI

O

RG

AN

IZZ

AT

I FIA

T

R

IVE

ND

ITO

RI

IND

IPE

ND

EN

TI

S

PE

CIA

LI

Sell - out Ricambi Giu 2007 / Giu 2006

30-giu-07 30-giu-06

18


19


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Win Data Analisys

Le funzionalità principali di Win Data Analisys sono le seguenti:

Automazione della procedura di importazione:la procedura di importazione automatica permette il caricamento dei saldi contabili partendo dai files generati dalsoftware di gestione contabile oppure da semplici fogli di lavoro di Microsoft Excel, con le opportune verifiche diquadratura della situazione importata.

Possibilità di inserire rettifiche extra-contabili:al fine di redigere bilanci infrannuali che rispettino criteri di competenza economica senza inquinare gli archivi dicontabilità

Riclassificazione dei saldi nelle relative voci di totalizzazione:le voci di bilancio ed i relativi saldi vengono automaticamente inseriti nella voce alla quale sono state imputate nellafase di impostazione della struttura.

Calcolo degli Indici di Bilancio:avviene automaticamente secondo parametri definibili dall’utente.

Possibilità di inserimento del Budget:attraverso funzionalità che permettono inoltre di mensilizzare i valori su base annuale utilizzando parametrizzazioniconfigurabili ad hoc.

Reportistica:possibilità di visualizzare anteprime e stampare i prospetti di Conto Economico, Stato Patrimoniale ed Indici eRiepilogo Budget, Mensilizzazione e Mensilizzazione Progressiva oltre che i confronti fra Budget e Conto EconomicoE’ inoltre possibile la gestione di un “forecast” (previsione a finire) confrontabile con Budget e consuntivi.

Struttura Multidivisionale:possibilità di configurare riclassificazioni separate per ogni divisione della stessa Azienda e redazione del BilancioConsolidato.

Struttura Multiutente:funzione che permette di impostare più schemi di riclassificazione per la stessa Azienda o per Aziende Diversemantenendo archivi di dati separati, senza il rischio quindi di inquinare dati o strutture ritenuti definitivi.

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Win Data Analisys - Reportistica

• Conto Economico per Settore aziendale con calcolo marginalità per area di business

• Confronti con periodi precedenti (analisi serie storiche)

• Budget economico mensilizzato per Settore

• Confronti consuntivi / budget

• Revisione di budget basata sull’andamento dell’anno e ricalcolo automatico del “forecast”

• Struttura patrimoniale e finanziaria dell’impresa e andamento temporale

• Analisi per indici

• Schemi di bilancio pre-impostati (Bilancio civilistico – Report per Casa mandante)

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Win Data Analisys Controllo di Budget e analisi scostamenti

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Win Data Analisys Analisi per indici

dealer business analysis

Automotive