© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 1

Definiowanie i finansowanie wzrostu przez innowacjeTen types of innovation

Luty 2017

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 2

Szerokie rozumienie innowacji10 Typów Innowacji

Badania przeprowadzone wśród tzw. Average oraz Top Innovators (wg BusinessWeek, Fast Company, Forbes i Technology Review) wskazują, że większa liczba obszarów, w których firma prowadzi proces innowacyjny koreluje pozytywnie z wartością firmy.

Osiąganie zysku Partnerstwa Struktura Proces

Wydajność produktu

Ekosystem produktów

Serwis / Obsługa Dystrybucja Marka

Zaangażo-wanie klienta

Konfiguracja Oferta Doświadczenie klienta

Partnerstwa tworzące wartość dodaną

Unikalność i efektywność procesów

Komplementarneprodukty i usługi

Dostarczanie oferty do klientów i użytkowników

Poziominterakcji z klientami

Sposób generowania przychodów

Wykorzystanie aktywów, w tym talentów

Wyróżniające cechyi funkcjonalności

Wsparcie i dodatkowe zachęty otaczające ofertę

Postrzeganie firmy i portfolio produktów

• Szerokie zdefiniowanie innowacji jako nowych wdrażalnych rozwiązań pozwala na wyróżnienie 10 obszarów, w których każda organizacja może poszukiwać nowatorskich sposobów generowania zysków

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 3

3 kroki od DeloitteAkceleracja komercjalizacji

• Określenie najbardziej perspektywicznych obszarów rozwoju Spółki w oparciu o 10 obszarów innowacyjności przedsiębiorstwa, porównanie się do konkurencji, liderów globalnych i najlepszych przykładów z innych branży.

MATCHMAKING

• Sieć Deloitte pozwala na efektywne identyfikowanie potrzeb technologicznych u dużych klientów. Matchmaking zakłada łączenie technologii znanych firm z potrzebami technologicznymi dużych przedsiębiorstw.

• Usługa polegająca na ocenie technologii (badanej lub dojrzałej komercyjnie) w odniesieniu do obecnych trendów badawczych. Badany jest jej potencjał rynkowy oraz przeszkody i szanse na drodze komercjalizacji.

TECHNOLOGY DUE DILIGENCE

• Istotnym osiągnięciem są oszczędności związane ze zmniejszeniem nakładów kapitału i czasu na rozwój produktu.

Ideacja Testy / Walidacja WdrożeniePoszukiwanie

Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4

Rozwój

STANDARDOWY PROCES BADAWCZY

Ideacja Testy / Walidacja Wdrożenie

Gate 4

PRZYSPIESZONY PROCES BADAWCZY

• Deloitte dzięki wieloletniemu doświadczeniu w doradztwie B+R opracował metodyki pozwalające na znaczne skrócenie procesu B+R oraz zwiększenie jest efektywności.

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 4© 2016 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see

Technology Due Diligenceto usługa polegająca na ocenie technologii (badanej lub dojrzałej komercyjnie) w odniesieniu do obecnych trendów badawczych. Badany jest jej potencjał rynkowy oraz przeszkody i szanse na drodze komercjalizacji. Szczegółowa analiza może dostarczyć Klientowi informacji i rekomendacji w następujących obszarach:

Technology Due Diligence

• Opis obecnego stanu badań i technologii,

• analiza trendów prac B+R w rozpatrywanym obszarze,

• Porównanie w stosunku do obecnych i rozwijanych technologii,

• Ocena wpływu otoczenia regulacyjnego,

• Analiza czynników decydujących o adaptacji na rynku oraz potencjalnych barier wyjścia,

• Identyfikacja oraz analiza rynkowa właściwych obszarów dla komercjalizacji (stan obecny rynku oraz jego dynamika rozwoju),

• Wskazania możliwych modeli biznesowych,

• Rekomendacja optymalnego scenariusza komercjalizacji w tym potencjalnych partnerów.

Wstęp

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 5© 2016 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see

Warianty usług

Wsparcie przy inwestycji

Analiza potencjału technologii

Wzbogacenie własnej technologii IP/profilu działalności/portfolia produktów

Strategia badań

Weryfikacja działań badawczo -rozwojowych firmy

Technology roadmap

Odbiorca usługi Odbiorca usługi Odbiorca usługi Odbiorca usługi Odbiorca usługi Odbiorca usługiInwestor finansowy / branżowy

Charakterystyka produktu

Analiza technologii posiadanych przez potencjalny cel inwestycji, w tym potencjału rynkowego i szans oraz scenariusza komercjalizacji

Startup / firma technologiczna

Charakterystyka produktu

Analiza działalności startupu lub firmy technologicznej. Ocena potencjału danej technologii, rekomendowany scenariusz rozwoju i biznes planu

Dział R&D

Charakterystyka produktu

Przegląd statusu R&D, technology scoutingi mapping (wyszukanie nowych atrakcyjnych rozwiązań technologicznych właściwych dla potrzeb Klienta)

Dział R&D

Charakterystyka produktu

Weryfikacja planów badawczo –rozwojowych firmy zgodnie z jej strategią, analiza trendów R&D w obszarze jej działalności, rekomendacja atrakcyjnych kierunków rozwoju

Dział R&D

Charakterystyka produktu

Weryfikacja poszczególnych projektów badawczych pod kątem ich potencjału rynkowego oraz szansy realizacji w dotychczas określonym zakresie wraz z ewentualnymi rekomendacjami zmian

Jednostka administracji

Charakterystyka produktu

Analiza trendów R&D dla danego obszaru. Mapowanie istotnych graczy zaangażowanych w badania. Analiza potencjału komercjalizacji technologii. Opracowanie technology roadmap

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 6

Nowoczesne technologie: IoTCatepillar: start-up Uptake

Uptake to start-up który zbudował platformę tematyczną służącą do zbierania danych z setek sensorów rozmieszczonych w terenie np. spycharkach, koparkach. System potrafi na bieżąco reagować na różne wydarzenia w wielu miejscach naraz redukując np. czas przestojów z powodu awarii.

Rio Tinto wdrożyło w kilku australijskich kopalniach system zwany'SmartCap' . BHP Biliton zastosował ten system u siebie w Chile. Rozwiązanie wykorzystuje standardową czapkę oraz szereg sensorów, które monitorują czujność/przytomność pracownika, aby móc zdalnie ocenić jego wydajność, a co najważniejsze zmęczenie. To ostatnie jest jednym z głównych przyczyn wypadków z użyciem ciężkiego sprzętu. Zastosowanie takiej odzieży umożliwia pracodawcom zwiększenie bezpieczeństwa w kopalniach.

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 7

Autonomiczne pojazdy – samowystarczalność pojazdów obecnie pozwala na wykonywanie niektórych operacji bez aktywnej obecności człowieka.

Obecnie stosowane przez Rio Tinto pojazdy eliminują potrzebę zaangażowania kierowcy. Jeden pracownik zasiadający przed ekranem komputera może kontrolować operację wielu ciężarówek pracujących w sposób bezpieczny i wydajny.

Rio Tinto posiada największą dotychczas flotę takich ciężarówek w Pilbara (około 70 pracujących maszyn). Inne firmy wykorzystujące tego typu pojazdy to konkurencja: BHP Billiton i Fortescue Metals Group. Kolejne wdrożenia tego systemu z sukcesem przyspieszają proces rozwoju bezobsługowej logistyki.

Source: http://www.smh.com.au/business/mining-and-resources/rio-tinto-pushes-ahead-with-driverless-trains-in-pilbara-20150309-13z28v.html ; and, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-10/surviving-iron-ore-blood-bath-requires-a-lotmore-mining-robots http://www.riotinto.com/documents/Mine_of_The_Future_Brochure.pdf

Nowoczesne technologie: IoTRio Tinto

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 8

Nowoczesne technologie: ARRozszerzona rzeczywistość w projektowaniu

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 9

InspiracjeAktywne powłoki

Powierzchnie biobójcze:

• Dodatek nanosrebra lub ich halogenki umożliwia stworzenie antyseptycznych powierzchni

• Dodatek ma korzystne znaczenie dla powierzchni, od których wymaga się czystości bakteryjnej np. ściany lub podłogi szpitali, sprzętów medycznych

Powierzchnie rozpraszające ciepło (np. dla systemów ogrzewania podłogowego):

• Niektóre rozwiązania deklarują wykorzystanie warstw grafitu jako przewodzących ciepło

• W innych rozwiązaniach dodawane są płatki grafitu, lub inne dodatki np. węglowe nanorurki, węgliki krzemu itd. W celu zwiększenia przewodności termicznej

Powierzchnie z nanokrzemionką:

• Łatwiejsze czyszczenie

• Efekt anti-graffiti

• Odporność na zarysowania

• Hydrofobowość

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 10

InspiracjeDodatek do farb / coatingów

AerogelJako składnik farb pozwala na:

• Uzyskanie małych współczynników przewodzenia (~35 miliW/mK) –ekranowanie gorących powierzchni

• Izolację dźwiękową

• Poprawę niepalności

• Brak kondensacji na powierzchni w przypadku naniesienia na zimne obiekty np. metalowe powierzchnie

• W niektórych rozwiązaniach skraca czas nanoszenie powłoki

Tynk magnetycznyDodatek magnetyczny do farby powoduje, iż staje się ona podatna na magnes

Oferowane są obecnie na rynku również rozwiązania w postaci białych powierzchni, które można traktować jako tablicę do pisania i magnetycznie czynną przestrzeń

Dodatki dyspergujące lub zwilżające pigment• Rozwiązania umożliwiające i stabilizujące układy

zdyspergowane poprzez przeciwdziałanie aglomeracji cząstek

• Dodatki zwiększające powinowactwo farb i coatingówdo powierzchni

• Dodatki modyfikujące zwilżalność

• Dodatki usuwające pianę (tzw. defoamery)

• Dodatki tiksotropowe modyfikujące reologię systemów

• …

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 11

InspiracjeWspółpraca ze startupami

• Zara, Massimo Dutti, Nike oraz inne firmy odzieżowe podjęły współpracę ze startupem Try.com

• Try.com umożliwia zarejestrowanym użytkownikom przymierzenie ubrań, które chcą kupić online

• Użytkownik zamawia ubrania przez internet w standardowy sposób, jednak dzięki funkcji Try płaci dopiero po 7 dniach jedynie za te, które chce pozostawić (bezpłatny zwrot pozostałych

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 12

InspiracjeGlobalne kierunki rozwoju / współpracy

Tworzenie stylowych bandów skomunikowanych ze smartphonem

Zastosowanie analizy Big Data w branży modowej w celu dostosowania ofertyi cen

Opracowanie inteligentnych skarpet niwelujących zapach

Wykorzystanie sensorów w odzieży w celu monitorowania stanu zdrowia kobiet w ciąży

B Maternity

Zastosowanie sensorów do stworzenia inteligentnej koszulki dla sportowców

Umieszczenie w przymierzalniach inter-aktywnych „luster” ułatwia-jących dobór garderoby

Cykliczna wysyłka preferowanych ubrań do mężczyzn z możliwością zwrócenia tych niechcianych

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 13

Wykorzystanie pomocy publicznejWspółfinansowanie procesu badawczego

Ideacja Testy / Walidacja Wdrożenie

Gate 4

PRZYSPIESZONY PROCES BADAWCZY

Ideacja Testy / Walidacja WdrożeniePoszukiwanie

Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4

Rozwój

STANDARDOWY PROCES BADAWCZY

BU

DŻET

25%

-12

5%

Finansowanie niekomercyjne projektu badawczego może przewyższyć koszty związane z jego realizacją. Jest to możliwe dzięki finansowaniu między innymi z Funduszy Europejskich, środków krajowych oraz konkursów Komisji Europejskiej

• Deloitte jest świadomy kosztów związanych z realizacją działań B+R. Wieloletnie doświadczenie w pracach przy tego rodzaju projektach pozwoliło nam na opracowanie metodyki, która umożliwia sfinansowanie od 25% do 125% kosztów związanych z projektem badawczym.

• Dofinansowany może być m.in. zakup technologii od zidentyfikowanego przez Deloitte podmiotu trzeciego.

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 14

-scoping-analiza benchmarkowa-analiza sektorowa

Analiza kosztów operacyjnych projektów rozwojowych (bezpośrednich, pośrednich, bieżących) na podstawie weryfikacji zaangażowania poszczególnych jednostek oraz zakresu projektówStworzenie szerokiego katalogu kosztów B+R kwalifikujących się do ulgi podatkowej oraz dotacji.

Model zysku

Sieć

Struktura

Proces

Wydajność (wyniki produktu)

System produktów

Serwis / usługa / obsługa

Dystrybucja

Marka

Zaangażowanie klienta

KONFIGURACJA

OFERTA

DOŚWIADCZENIE

Ten Types of Innovation Działania rozwojowe / inwestycyjne

Szeroki katalog kosztów

Koszty działań inwestycyjnych / rozwojowych i operacyjnych

Eksperci technologiczni

Dotacje

Ulga podatkowa (B+R)

CAPEX OPEX

Analiza kosztowaWłączenie do dofinansowania kosztów OPEX i matchmakingu

MATCHMAKING

© 2017 Deloitte Advisory | R&D and Government Incentives | Innovation Consulting — See what we see 15

Magdalena Burnat-MikoszPartner | Innovation Consulting | R&D and Government Incentives

Magdalena posiada 18 lat doświadczenia zawodowego. Jest ekspertem w zarządzaniu procesami innowacyjnymi, przewodzi zespołom zaangażowanym w projektowanie i wdrażanie struktur i sieci organizacyjnych, zarządzanie zmianą oraz optymalizację finansową również z wykorzystaniem niekomercyjnych źródeł finansowania.

Nasz zespółWybrane doświadczenie ekspertów

Dr Michał Turczyk Dyrektor | R&D and Government Incentives

Michał ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów mających na celu identyfikację oraz definiowanie działalności B+R m.in. w sektorze produkcyjnym i chemicznym. Zajmuje się m.in. projektowaniem agend badawczych i opracowywaniem strategii finansowania długofalowej działalności B+R ze źródeł niekomercyjnych, identyfikacji szerokiego katalogu kosztów działalności B+R w oparciu o autorską metodykę Deloitte oraz tworzenie „Map Drogowych” finansowania.

Dr inż. Krzysztof Grzybowski Senior Manager | Innovation Consulting

Krzysztof posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie z obszaru chemii i energetyki. Wielokrotnie doradzał firmom w rozwoju i komercjalizacji nowych rozwiązań oraz funduszom kapitałowym przy inwestycjach w nowe technologie. Ma doktorat z inżynierii chemicznej oraz doświadczenie naukowe zdobyte w kraju i zagranicą. Zajmował się badaniami rynku oraz trendów i kierunków rozwoju R&D. Nadzorował też obszar strategii oraz badań i rozwoju w jednej z europejskich grup chemicznych.