depec departamento de pesquisas e estudos econômicos … · avicultura 43,8% suinocultura 25,1%...
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JUNHO DE 2017
DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos
CARNE AVÍCOLA
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PARTICIPAÇÃO NO COMPLEXO CARNES (produção - 2016)
Fonte: USDA, Bradesco
Carne Suína
13,5%
Carne de Frango
50,6%
Carne Bovina
35,9%
Produção de carnes - USDA - mil ton
CONSUMO DE CARNES NO BRASIL E NO MUNDO (2016)
MUNDO
BRASIL Carne Suína14,5%
Carne de Frango46,8%
Carne Bovina38,6%
Carne Suína
42,9%
Carne de Frango
34,6%
Carne Bovina
22,5%
Fonte: USDA, Bradesco
SAZONALIDADE DO ABATE DE FRANGO
Fonte: IBGE, Bradesco
8,30%
7,66%
8,41%
7,99%
8,37%
8,09%
8,60% 8,61%
8,30%
8,78%
8,34%
8,53%
7,0%
7,2%
7,4%
7,6%
7,8%
8,0%
8,2%
8,4%
8,6%
8,8%
9,0%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade dos abates de aves
SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
Fonte: SECEX, Bradesco
7,2%7,4%
8,6%
8,3%
8,7%
8,4%
8,9%
8,7%
8,2%
8,8%
8,3%
8,6%
6,0%
6,5%
7,0%
7,5%
8,0%
8,5%
9,0%
9,5%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Sazonalidade das exportações de carne de frangoFonte: SECEX
O ciclo produtivo no setor avícola
é curto, ou seja são 45 dias entre
o nascimento e o abate das aves.
Cooperação entre indústria e produtores;
Indústria fornece material e suporte ao produtor, realiza o
transporte, o abate e a comercialização/exportação;
Predominante na Região Sul do País;
Cerca de 70% da produção nacional de frango é proveniente
do sistema de integração, sendo também responsável por
grande parte das exportações.
INTEGRAÇÃO - PRODUÇÃO DE FRANGOS E SUÍNOS:
Predomina nos Estados de São Paulo e Minas Gerais;
Caracteriza-se pela concentração de todas as atividades em
poder dos avicultores.
O SISTEMA INDEPENDENTE
CONSUMO DE MILHO POR SEGMENTO
Fonte: ABIMILHO, Bradesco
Avicultura43,8%
Suinocultura25,1%
Exportação13,0%
Consumo Industrial9,2%
Pecuária4,6%
Consumo Humano1,4%
Perdas/Semente0,9%
Outros animais2,1%
Consumo de milho por segmento
Ração72,5%
Pintinhos13,2%
Transportes2,4%
Mão-de-Obra1,4%
Energia Elétrica1,2%
Forração1,0%
Calefação0,8%
Outros7,4%
Custos de Produção de frango de corte em Santa Catarina - climatizadoFRANGO DE CORTE EM SANTA CATARINA (custos de produção)
Fonte: CONAB, Bradesco
Fabricantes de medicamentos e vacinas;
Fabricantes de ração.
FORNECEDORES DE INSUMO PARA OS CRIADORES
A região Sul do país tem perfil mais exportador no segmento
de carnes suínas e de frango;
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul respondem por
80% das exportações;
São Paulo e Minas Gerais têm perfil mais voltado para o
mercado interno.
SUÍNOS E AVES
ABATE DE AVES (por estado – 2015)
Fonte: IBGE, Bradesco
Santa Catarina 23,4%
Paraná 20,0%
Rio Grande do Sul
14,3%
Mato Grosso do Sul
8,8%
São Paulo 5,7%
Goiás 5,2%
Minas Gerais 4,7%
Espírito Santo 4,3%
Distrito Federal 4,1%
Mato Grosso 3,6%
Outros6,1%
Carne Bovina – grande disponibilidade de terra e de
insumos para ração, clima favorável e condição sanitária
adequada. Custo do bovino no Brasil é baixo em razão do
sistema de criação extensivo – o boi é criado no pasto.
Carne de Frango e de Suíno – sistema integrado de
produção, eficiente sistema logístico, engenharia genética,
controle ambiental, disponibilidade de insumos para ração.
COMPETITIVIDADE DO COMPLEXO CARNES NO MERCADO INTERNACIONAL - FATORES
EUA20,6%
Brasil15,1%
China14,2%
União Europeia12,0%
Índia4,7%
Rússia4,1%
México3,7%
Argentina2,5%
Outros23,2%
Ranking Mundial de Produção de Carne de FrangoPRODUÇÃO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial – 2016)
Fonte: USDA, Bradesco
CONSUMO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial – 2016)
EUA17,4%
China14,5%
União Europeia11,8%
Brasil10,8%
Índia4,8%
México4,7%
Rússia4,3%
Japão2,6%
Outros29,2%
Ranking Mundial de Consumo de Carne de Frango
Fonte: USDA, Bradesco
EXPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO (ranking mundial – 2016)
Brasil38,0%
EUA28,4%
União Europeia11,0%
Tailândia5,9%
China3,5%
Outros13,2%
Ranking Mundial de Exportação de Carne de
Fonte: USDA, Bradesco
Japão
10,4%
Arábia Saudita
10,3%
México
9,2%
União Europeia
8,3%
Iraque
7,7%
África do Sul
5,4%China
4,1%
Hong Kong
3,5%
Angola
3,0%
Rússia
1,5%
Outros
36,7%
Ranking Mundial de Importação de Carne de FrangoIMPORTAÇÃO DE CARNE DE FRANGO – 2016 (ranking mundial – 2016)
Fonte: USDA, Bradesco
Complexo Soja13,0%
Material de Transporte9,8%
Minérios Metalúrgicos9,0%
Petróleo e Derivados8,7%
Complexo Carnes7,6%
Produtos Siderúrgicos e
Metalúrgicos7,3%
Produtos Químicos7,2%
Açúcar e Etanol5,2%
Papel e Celulose4,1%
Máquinas e Instrumentos
3,9%
Café3,4%
Calçados e Couro1,9%
Materiais Elétricos e Eletrônicos
1,8%
Madeira e Manufaturas
1,2%
Fumo e Cigarros1,1%
Suco de Laranja0,5%
Outros14,3%
G:\Area Economica\Analises_Projecoes\Setorial\Agricultura\01 – Grãos\35 - Participação do
agronegócio nas exportações do Brasil
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS (2015)
Fonte: SECEX, Bradesco
Mercado Interno
69,8%
Exportações30,2%
Carne de Frango
Mercado Interno
81,4%
Exportações18,6%
Carne Suína
Mercado Interno
80,8%
Exportações19,2%
Carne Bovina
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES BRASILEIRO (2016)
SUÍNOS BOVINOS
AVES
Fonte: USDA, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO (principais países de destino - 2015)
Fonte: SECEX, Bradesco
Arábia Saudita18,7%
Japão10,0%
União Europeia9,6%
China7,3%Emirados Árabes
Unidos
7,2%
Hong Kong5,6%
África do Sul5,4%
Venezuela3,1%
Outros33,2%
Riscos sanitários – contaminação pela gripe aviária, por meio de aves
migratórias
Barreiras sanitárias e sanções comerciais
Setor exportador – dependente do comportamento do câmbio
Setor sensível aos aumentos de custos do milho e da soja
6.050
9.3039.723
9.284
9.470
4.461
7.449
9.350
11.033
12.863 12.69213.605
14.080
1.540
2.0102.560
2.9903.195
3.7103.825
1.000
3.000
5.000
7.000
9.000
11.000
13.000
15.000
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladas
Fonte e projeção: USDA Elaboração: Bradesco
Produção Nacional do Complexo Carnes - 1997 - 2014
Bovina
Avícola
Suína
PRODUÇÃO NACIONAL DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)
(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco
231
488
872
1.610
2.189
1.5961.340
1.524
1.849
1.705
1.850 1.950
619
735870
1.577
2.739
3.242
3.222
3.443 3.482 3.841
4.110
4.385
82
162
590 621730
584 661 585
900940
0
800
1.600
2.400
3.200
4.000
4.800
1997
1998
1999
2000
2001
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2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladasFonte e (*) Projeção: USDA Elaboração: Bradesco Exportações Brasileiras do Complexo Carnes - 1997 - 2016
Bovina
Frango
Suínos
EXPORTAÇÕES DO COMPLEXO CARNES (USDA, mil toneladas)
(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco
12,05112,328
13,63114,510
15,692
17,590
18,983
21,210
22,59823,088
24,62225,120 25,318
26,09026,599
27,375
6.9%
7.2%
8.1%
8.7%
9.2%
10.2%10.3%
10.0%
10.3%
10.4%
6.5%
7.0%
7.5%
8.0%
8.5%
9.0%
9.5%
10.0%
10.5%
11.0%
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
1997
1998
1999
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2016
*
2017
*
Fonte e Projeção: USDA
Produção Brasileira do Complexo Carnes
Produção
Part. % no mundo
(*) Projeção
PRODUÇÃO BRASILEIRA DO COMPLEXO CARNES (mil toneladas)
(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco
870
1.226
2.739
3.242
3.443 3.558
4.110 4.385
2.231
2.520
2.170
2.361
3.067
2.867
2.978 3.128
718
762635
934
1.2501.275
550
1.150
1.750
2.350
2.950
3.550
4.150
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
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2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladasFonte e (*) projeção: USDA Elaboração: Bradesco
Exportações de Carne de Frango dos maiores exportadores - 1997 - 2014
Brasil
EUA
UniãoEuropeia
EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO - MAIORES PLAYERS (mil toneladas)
(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco
619 584735
870
1.226
1.577
1.903
2.416
2.739
2.502
2.922
3.242 3.2723.443 3.482
3.841
4.110
4.385
15,2%
16,9%
3,7%
39,9%38,8%
33,9%
38,1%38,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1997
1998
1999
2000
2001
2002
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2010
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2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladas
Fonte: USDA
Exportações Brasileiras de Carne de Frango
Carne de Frango - Exportações
Part. % no mundo
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CARNE DE FRANGO (mil toneladas)
(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco
15%
19%
21%
25%
29%29%
27%
28%
29% 29%
27% 27%28%
28% 28%
29%
30%31%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*2017*
Fonte: USDACoeficiente de Exportações de Carne de Frango
COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES DE CARNE DE FRANGO
Area Economica\BBV\Regina\Apresentações Mesa Corporate\Papel e Celulose - Ranking-evolução.xls
(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco
4,461
5,5265,980
7,449
8,408
9,350
10,305
11,023
12,31212,863
12,308
13,14613,605
14,080
9.9%
9.6%
11.3%
13.0%
14.1%14.8% 14.7%
15.7%
14.6%
14.8%
15.2%15.6%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
16.0%
18.0%
3,000
5,000
7,000
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
19,00019
97
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
*
2017
*
em mil toneladas
Fonte e Projeção: USDAProdução Brasileira de Carne de Frango 1997 - 2007
Produção
Part. % no mundo
(*)
PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE DE FRANGO (mil toneladas)
(*) Projeção Fonte: USDA, Bradesco
2,158 2,202
2,4542,637
2,8623,109 3,202
3,533
3,8523,940
4,372
4,8954,774
4,988
5,270 5,257
5,598 5,5995,796 5,860
700
1,700
2,700
3,700
4,700
5,700
6,700
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
em milhões de aves abatidas Fonte: IBGEAbate de Aves
ABATES DE AVES (1997, em milhões de aves abatidas)
Fonte: IBGE, Bradesco
4,372
4,895
4,781
4,988
5.313
5.226
5.673
5,599
5.7945,860
4,200
4,600
5,000
5,400
5,800
dez/
07fe
v/08
abr/
08ju
n/08
ago/
08ou
t/08
dez/
08fe
v/09
abr/
09ju
n/09
ago/
09ou
t/09
dez/
09fe
v/10
abr/
10ju
n/10
ago/
10ou
t/10
dez/
10fe
v/11
abr/
11ju
n/11
ago/
11ou
t/11
dez/
11fe
v/12
abr/
12ju
n/12
ago/
12ou
t/12
dez/
12fe
v/13
abr/
13ju
n/13
ago/
13ou
t/13
dez/
13fe
v/14
abr/
14ju
n/14
ago/
14ou
t/14
dez/
14fe
v/15
abr/
15ju
n/15
ago/
15ou
t/15
dez/
15fe
v/16
abr/
16ju
n/16
ago/
16ou
t/16
dez/
16
em milhões de cabeças Fonte: IBGEAbate de aves - acumulado de 12 meses
ABATES DE AVES (acumulado de 12 meses, em milhões de aves abatidas)
Fonte: IBGE, Bradesco
EXPORTAÇÕES DE CARNES EM VOLUME (acumulado de 12 meses, em mil toneladas)
Fonte: SECEX, Bradesco
1.432
579 582665
3.114
4.416
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
360
560
760
960
1.160
1.360
1.560
1.760
jul/0
7se
t/07
nov/
07ja
n/08
mar
/08
mai
/08
jul/0
8se
t/08
nov/
08ja
n/09
mar
/09
mai
/09
jul/0
9se
t/09
nov/
09ja
n/10
mar
/10
mai
/10
jul/1
0se
t/10
nov/
10ja
n/11
mar
/11
mai
/11
jul/1
1se
t/11
nov/
11ja
n/12
mar
/12
mai
/12
jul/1
2se
t/12
nov/
12ja
n/13
mar
/13
mai
/13
jul/1
3se
t/13
nov/
13ja
n/14
mar
/14
mai
/14
jul/1
4se
t/14
nov/
14ja
n/15
mar
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5se
t/15
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n/16
mar
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6
Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco
BOVINA
SUÍNO
FRANGO
EXPORTAÇÕES DE CARNES (var. em volume, acumulado de 12 meses)
Fonte: SECEX, Bradesco
2,9%
33,3%
7,4%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
jul/1
0
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10
no
v/10
jan
/11
mar
/11
mai
/11
jul/1
1
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11
no
v/11
jan
/12
mar
/12
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/12
jul/1
2
set/
12
no
v/12
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/13
mar
/13
mai
/13
jul/1
3
set/
13
no
v/13
jan
/14
mar
/14
mai
/14
jul/1
4
set/
14
no
v/14
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/15
mar
/15
mai
/15
jul/1
5
set/
15
no
v/15
jan
/16
mar
/16
mai
/16
jul/1
6
Exportações de carne bovina, suína e avícola - acumulado 12 meses em mil toneladas - fonte: Secex Elaboração: Bradesco
BOVINA
SUÍNO
FRANGO
PREÇOS DO FRANGO VIVO (praça Paraná, em R$ por kg)
Fonte: DERAL, Bradesco
1.37
1.29
1.62
1.12
1.27
1.81
1.40
1.84
1.65
2.46
1.85
2.44
2,15
2.31
2.14
2.54
3.08
2.58
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
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FRANGO VIVO PREÇO AO PRODUTOR - PRAÇA PR
Em R$ por kg Fonte: DERALElaboração e Projeção: Bradesco
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