deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan ... · indonesia malaysia filipina thailand...
TRANSCRIPT
Asisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian EDISI 96/06/2019
LAPORAN PASAR HARIANSenin, 10 Juni 2019
Inflasi bulan Mei 2019 Tercatat Sebesar 0,68%
• Pada penutupan perdagangan hari Senin (10/06), rupiah mengalami apresiasi dari penutupan pasar sebelumnya (31/05) menjadi Rp14.250 per dollar AS. Sejak awal Januari
rupiah masih dalam posisi apresiasi sebesar 0,98% (ytd), nilai ini masih lebih baik dibandingkan Malaysia (-0,73% ytd), Vietnam (-0,86% ytd), dan Filipina 0,85% (ytd).
• Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penguatan sebesar 1,30% menjadi 6.289,6.
• CDS 5T Indonesia berada di level 101,39 pada penutupan Senin (10/06). Sejak awal tahun 2019, CDS Indonesia telah menurun sebesar 26,22% (ytd).
• Yield Obligasi Indonesia 10T berada di level 7,7%, sedangkan Yield Obligasi US 10T mencapai 2,13%.
• Harga komoditas terlampir pada hari Senin (10/06) Minyak Brent dan WTI mengalami peningkatan masing-masing berada pada level 63,48 USD/Barrel dan 54,23
USD/Barrel. Sedangkan Gas Alam mengalami penurunan sehingga berada pada level 2,326USD/MMBTu. Di sisi lain, Batubara dan CPO tidak berubah dibandingkan hari
sebelumnya, yaitu masing-masing berada pada 72,8 USD/MT dan 2.003 MYR/MT
Peristiwa Domestik dan Global:
• BPS mencatat sepanjang Mei 2019 terjadi inflasi 0,68%. Sedangkan untuk secara tahunan tercatat 3,32% atau masih dalam target sasaran pemerintah di kisaran 3,5%. Kepala
BPS mengatakan, dari 7 kelompok pengeluaran, penyebab utama inflasi karena bahan makanan serta makanan jadi hingga transportasi.
• Jumlah penumpang angkutan udara pada April 2019 turun 28,48% dibandingkan April 2018 menjadi 5,66 juta orang. BPS juga mencatat jumlah penumpang penerbangan
domestik pada April 2019 merosot 6,26 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang masih mencapai 6,03 juta. Penurunan juga terjadi pada jumlah penumpang
penerbangan internasional pada April 2019 sebesar 1,54 persen menjadi 1,49 juta penumpang
• Kantor administrasi bea cukai China pada Senin (10/06) melaporkan peningkatan ekspor sebesar 1,1% pada Mei dari tahun sebelumnya, sedangkan impor turun 8,5%. Ini
menjadikan surplus perdagangan China mencapai US$41,65 miliar pada Mei. Data terbaru juga menunjukkan bahwa di tengah serangan tarif tinggi yang dilancarkan AS,
surplus neraca perdagangan China dengan AS justru naik. Neraca perdagangan China terhadap AS mencapai US$26,89 miliar pada Mei kemarin, naik dibandingkan neraca
dagang April yang US$21,01 miliar.
• Berdasarkan data revisi oleh Kantor Kabinet Jepang yang dirilis Senin (10/06), Produk Domestik Bruto Negeri Sakura tumbuh 2,2 persen secara tahunan pada kuartal I/2019.
Peningkatan belanja modal berhasil membantu mendorong ekonomi Jepang berekspansi dengan laju lebih cepat pada kuartal pertama tahun ini
Sumber: CNBC Indonesia, CNN Indonesia, Bisnis Indonesia
Nilai TukarPerubahan
(%)Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
Indeks Dollar
Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
6/10/2019 14,250Rp 0.13 -0.12 -0.31 -0.33 0.09 -0.34 -0.35 6/10/2019 0.329 0.152 0.220 0.274 0.074 0.241
6/7/2019 14,269Rp 0.00 0.38 -0.34 0.14 0.03 0.00 0.52
6/6/2019 14,269Rp 0.00 0.00 -0.02 0.36 0.03 -0.01 0.28
6/5/2019 14,269Rp 0.00 0.00 -0.02 -0.32 -0.04 -0.01 -0.25
6/4/2019 14,269Rp 0.00 0.15 0.26 0.00 -0.03 -0.06 0.07
6/3/2019 14,269Rp 0.00 0.21 0.56 0.66 0.08 0.02 0.63
NILAI TUKAR
Periode
Indonesia Perubahan Nilai Tukar (% Harian) Volatilitas Kurs (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 tahun)
92
94
96
98
100
102
104
106
108
Indonesia Malaysia Filipina Thailand
0.98
-0.73
0.85
3.06
-0.86
-0.80
0.33
0.99
0.01
7.08
-9.13
-3.53
-16.05
Indonesia
Malaysia
Filipina
Thailand
Vietnam
China
India
Jepang
Brazil
Rusia
Turki
Afrika Selatan
Argentina
Indeks Mata Uang Indonesia dan Negara Kawasan terhadap US$ (1/1/2019=100)
13,875
14,250
13000
13500
14000
14500
15000
15500 Kurs Rupiah Terhadap US$ (Rp/US$)
Perbandingan Perubahan Kurs Negara (% YTD)
Ket: Positif (+) —> ApresiasiNegatif (-) —> Depresiasi
IHSG Indonesia
Return IHSG (%)
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
Hanoi Vietnam
Shanghai China
DJI US Periode Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China
6/10/2019 6289.6 1.30 0.25 0.77 0.62 -0.21 0.86 0.00 6/10/2019 0.742 0.476 0.885 0.591 0.937 1.149
6/7/2019 6209.1 0.00 0.32 0.30 0.01 1.15 0.00 0.71
6/6/2019 6209.1 0.00 0.00 0.18 0.30 -0.49 -1.17 0.82
6/5/2019 6209.1 0.00 0.00 0.00 0.66 0.47 -0.03 2.06
6/4/2019 6209.1 0.00 -0.68 -1.73 1.08 -0.21 -0.96 0.02
6/3/2019 6209.1 0.00 0.28 1.44 0.00 -1.03 -0.30 0.00
5/31/2019 6209.1 1.72 0.87 1.70 -0.08 -0.92 -0.24 0.17
5/30/2019 6104.1 0.00 0.79 0.50 0.14 0.00 -0.31 -0.87
5/29/2019 6104.1 1.18 0.56 0.47 -0.78 0.28 0.16 -0.93
Volatilitas Saham (dihitung dengan standard deviasi % perubahan harian selama 1 th)
PASAR SAHAM
Periode
Indonesia Return Saham (% Harian)
1.54
-2.19
7.76
6.38
3.87
-0.23
14.36
8.94
2.86
5.59
11.39
IHSG Indonesia
FTSE Malaysia
PSEi Filipina
SET Thailand
STI Singapur
Hanoi Vietnam
Shanghai China
NIFTY India
KOSPI Korea
NIKKEI Jepang
Dow Jones US
Perbandingan Return Saham Negara (% YTD)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
IHSG Indonesia FTSE Malaysia
PSEi Filipina SET Thailand
Indeks Harga Saham Indonesia dan Negara-negara Kawasan (1/1/2019=100)
6,107
6,290
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
SelatanIndonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India
Korea Selatan
6/10/2019 - - 27.9 - - - 106.8 -513.9 83.9 -5.9 362.8 -5.6 132.3 37.6
6/7/2019 - 5.2 -11.0 -9.4 -5.3 - 21.2
6/6/2019 - - -8.2 33.4 -5.8 -225.9 -
6/5/2019 - - - 152.8 1.1 - -119.7 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam IndiaKorea
Selatan
6/4/2019 - 23.2 -14.2 185.9 4.9 19.6 -195.7 4070.4 -1080.0 540.2 176.0 340.4 11322.3 4277.0
6/3/2019 - 55.5 27.6 - -0.5 338.6 225.1
Afrika Selatan
Thailand Mexico IndiaKorea
SelatanIndonesia
Afrika Selatan
China Thailand Mexico IndiaKorea
Selatan
6/10/2019 - - - - - -587.6 -878.0 2823.5 1424.1 -1277.1 470.2 1988.9
6/7/2019 -644.0 299.8 - - 488.0
6/6/2019 30.2 176.0 - 140.7 -
6/5/2019 -262.3 772.2 - - 460.8 IndonesiaAfrika
SelatanChina Thailand Mexico India
Korea Selatan
6/4/2019 -73.3 176.2 - 225.5 625.1 3839.1 -172.6 22306.8 978.9 2008.5 706.0 18573.2
6/3/2019 71.4 - - 104.1 415.01.00 Capital Inflow
-1.00 Capital Outflow
Keterangan Data Terakhir
Bond
Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam India Korea Selatan Indonesia Afrika Selatan Thailand Mexico India Korea Selatan
6/3/2019 6/10/2019 6/10/2019 6/10/2019 6/10/2019 6/7/2019 6/10/2019 6/3/2019 6/10/2019 6/10/2019 6/3/2019 6/7/2019 6/10/2019
Equity (Bulanan MTD)
Equity (Tahunan YTD)
Equity
CAPITAL INFLOW/OUTFLOW (Juta US$)
PeriodeEquity (Harian)
Periode
Bond (Harian)
Bond (Tahunan YTD)
Indonesia
-
-
-
-
-
-
Bond (Bulanan MTD)
-1,376
-319
132
-760-1,085
-750-460
-647
54
-106 -66 -224
609
-355
964
-237
118
3,740
-514
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
Equity Flow Bulanan 2,561
58
2,442
-1,536
768
-1,145-813
-311
633
1,007
-211
893
2,236
-501
1,174
2,0101,766
-523 -588
-2000
-1500
-1000
-500
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Bond Flow Bulanan
PEREKONOMIAN AS
89.12
96.88
2/14/2018 5/14/2018 8/14/2018 11/14/2018 2/14/2019 5/14/2019
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
0.24
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
14/02/2018 14/05/2018 14/08/2018 14/11/2018 14/02/2019 14/05/2019
US 10Y - 2Y Bond Yield
151.1
3.9
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
146
147
148
149
150
151
152
01/02/2018 01/05/2018 01/08/2018 01/11/2018 01/02/2019 01/05/2019
Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs
Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)
1.10
2.00
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5Inflasi US (% yoy)
Indeks Dollar
HARGA KOMODITAS
64.36
63.4860.60
54.23
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Oil Brent Oil WTI
Minyak (USD/Barel)
2,003
1500
1700
1900
2100
2300
2500
2700 CPO (MYR/MT)
2.587
2.326
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Gas Alam (USD/MMBTu)
104.40
72.8070
80
90
100
110
120
130 Batu Bara (USD/MT)
INDIKATOR RISIKO
7.7
2.13
300
350
400
450
500
550
600
650
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14/02/2018 14/05/2018 14/08/2018 14/11/2018 14/02/2019 14/05/2019
Spread (bps) - RHS
Yield Obligasi Indonesia 10T
Yield Obligasi US 10T
-26.22
-18.41
-30.48
28.96
-17.80
-10.26
-38.91
-32.76
Indonesia
Meksiko
Peru
Turki
Brazil
Afsel
Malaysia
Filipina
Perbandingan CDS 5T (% YTD)
7.72
2.13
2.04
1.57
2.22
3.70
5.41
3.24
Indonesia
US
Singapore
Hongkong
Thailand
Malaysia
Philipines
China
Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)
101.39
0
100
200
300
400
500
600
31/12/2018 31/01/2019 28/02/2019 31/03/2019 30/04/2019 31/05/2019
Indonesia Turkey Brazil South Africa
Perbandingan CDS 5T
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI INDONESIA
6.49
5.07
12/1/2010 12/1/2011 12/1/2012 12/1/2013 12/1/2014 12/1/2015 12/1/2016 12/1/2017 12/1/2018
4.50
5.00
5.50
6.00
6.50
7.00Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0 Inflasi Bulanan (%, yoy)
Indonesia Malaysia
Philipines Thailand
Vietnam
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%, yoy)
Indonesia Malaysia Philipines
Thailand Vietnam
Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%,yoy)
SEKTOR EKSTERNAL INDONESIA
0.9
-7.0
-2.60
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
De
c-1
0
Mar
-11
Jun
-11
Sep
-11
De
c-1
1
Mar
-12
Jun
-12
Sep
-12
De
c-1
2
Mar
-13
Jun
-13
Sep
-13
De
c-1
3
Mar
-14
Jun
-14
Sep
-14
De
c-1
4
Mar
-15
Jun
-15
Sep
-15
De
c-1
5
Mar
-16
Jun
-16
Sep
-16
De
c-1
6
Mar
-17
Jun
-17
Sep
-17
De
c-1
7
Mar
-18
Jun
-18
Sep
-18
De
c-1
8
Mar
-19
-12
-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
Tho
usa
nd
s
Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS
% Transaksi Berjalan thd GDP
% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan
113.5
124.3
8/1/
2016
9/1/
2016
10/1
/201
6
11/1
/201
6
12/1
/201
6
1/1/
2017
2/1/
2017
3/1/
2017
4/1/
2017
5/1/
2017
6/1/
2017
7/1/
2017
8/1/
2017
9/1/
2017
10/1
/201
7
11/1
/201
7
12/1
/201
7
1/1/
2018
2/1/
2018
3/1/
2018
4/1/
2018
5/1/
2018
6/1/
2018
7/1/
2018
8/1/
2018
9/1/
2018
10/1
/201
8
11/1
/201
8
12/1
/201
8
1/1/
2019
2/1/
2019
3/1/
2019
4/1/
2019
5/1/
2019
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Cadangan Devisa (miliar USD)
5000
7000
9000
11000
13000
15000
17000
19000
21000
Nilai Ekspor
Nilai Impor
Nilai Ekspor dan Impor (Juta USD)
-2.50
5/31
/201
9
2/28
/201
9
11/3
0/20
18
8/31
/201
8
5/31
/201
8
2/28
/201
8
11/3
0/20
17
8/31
/201
7
5/31
/201
7
2/28
/201
7
11/3
0/20
16
8/31
/201
6
5/31
/201
6
2/29
/201
6
11/3
0/20
15
8/31
/201
5
5/31
/201
5
2/28
/201
5
11/3
0/20
14
8/31
/201
4
5/31
/201
4
2/28
/201
4
11/3
0/20
13
8/31
/201
3
5/31
/201
3
2/28
/201
3
11/3
0/20
12
8/31
/201
2
5/31
/201
2
2/29
/201
2
11/3
0/20
11
8/31
/201
1
5/31
/201
1
2/28
/201
1
Tues
day
, No
vem
ber
30
, 201
0
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
Tho
usa
nd
s
Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)