1

Der deutsche

Flottenmarkt

in Zahlen

Aktuelle Fragestellungen:

2

Läuft der deutsche Pkw (Flotten-) markt 2019?

Ist der Dieselantrieb in Deutschland endgültig am Ende?

Kaufen die Deutschen nur noch (Monster) SUV?

Der Pkw Markt in Deutschland

3

Pkw Neuzulassungen Januar-September 2019 vs. Vorjahr

12,7%

-4,3%

-2,5%

8,5%

-1,3%

Flotte Fzgbau Fzghandel Autovermieter Privat

Volumenveränderung

25,4%

8,4%

19,2%11,5%

35,5%

Verteilung

-20% -10% 0% 10%

Pkw Neuzulassungen, Januar-September (teilw. August) 2019/ 2018

Deutschland im Vergleich zu anderen Märkten

4

-15% -10% -5% 0% 5%

Schweden

Finnland

Österreich

Tschechien

Niederlande

Spanien

Belgien

Großbritannien

Frankreich

Norwegen

Italien

Schweiz

Polen

Dänemark

Deutschland

Gesamtmarkt Relevanter Flottenmarkt

+ 12,7%

China

USA

Australien

2019 vs. 2001: Privatmarktanteil sinkt, Flottenanteil steigt

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

49,2%

35,5% (-13,7 PP)

19,5%

25,4% (+ 5,9 PP)

Sondereinflüsse

Privatmarkt

Flottenmarkt

31,2%

39,1% (+ 7,9 PP)

(Jan-Sep)

6

Und damit ändert sich natürlich die Kundenstruktur…

2001

2019

38%

30% 40%

27%35%

31%34%

Privatmarkt Sondereinflüsse Flotte

32% 18%50%

26% 40%

Pkw Neuzulassungen, Januar-September 2019

Alternative Antriebe kommen voran

7

PrivatmarktFlottenmarkt

5,7%

+ 1,1 PP

38,3%

+ 0,3 PP

55,7%

- 2,0 PP

70,8%

- 5,3 PP

23,4%

+ 4,1 PP

6,1%

+ 1,6 PP

Entwicklung des Dieselanteils seit 2004

8

48%

31%

48%

35%

17%

34%

74%76%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Flottenmarkt

Gesamtmarkt

Privatmarkt

56%

34%

23%

Pkw Neuzulassungen, Hybrid und Plug-in

Marktanteilsentwicklung Hybride

9

0%

5%

2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1

Relevanter Flottenmarkt Privatmarkt

Pkw Neuzulassungen, Elektro

Marktanteilsentwicklung Elektro

10

0%

5%

2008 Q1 2009 Q1 2010 Q1 2011 Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018 Q1 2019 Q1

Relevanter Flottenmarkt Privatmarkt

Reine Elektrofahrzeuge im Gesamtbestand 01.01.2019

11

18.445

14.341

11.345

8.674

7.172

4.667

0

5.000

10.000

15.000

20.000

Renault Zoe BMW i3 smart fortwoElectric

VW E-Golf Tesla Model S Nissan Leaf Nissan Almera Tino

18.448

Gegenläufige Entwicklung des Durchschnittsalters

12

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Alter* **

*Ab diesem Zeitpunkt keine Berücksichtigung der vorübergehenden Stilllegungen. **Auswirkungen der Abwrackprämie

10,2

4,4

9,2

20

88

146

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

Middle-Class Compact Car Small Car SUV

Pkw Neuzulassungen, Relevanter Flottenmarkt

Entwicklung der Fahrzeug-Segmente im deutschen Flottenmarkt

13

Anzahl Modelle mit mehr als 300 jährlichen Neuzulassungen

Pkw Neuzulassungen, Relevanter Flottenmarkt

Anzahl an Modellen mit alternativen Antrieben

14

78 neue BEV-Modelle

0

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Okt 2019 -Dez 2024

Plug-in Hybrid Elektro

Anzahl an Modellen mit mehr als 50 jährlichen Neuzulassungen

Entwicklung der SUV Subsegmente im Flottenmarkt

15

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SUV Compact

SUV Medium

SUV Small

SUV Large

Pkw Flotten Neuzulassungen Januar-September nach Jahren

Entwicklung der SUV im Flottenmarkt

16

Entwicklung SUV im Gesamtmarkt

17

Top-20 SUV Modelle

Gesamtmarkt Januar-September 2019

Gesamtmarkt

Januar-September 2019

VW Tiguan

VW T-Roc

Ford Kuga

BMW X1

Skoda Karoq

Dacia Duster

SEAT Ateca

BMW X3

Renault Captur

Ford Ecosport

Mercedes GLC

Hyundai Tucson

Audi Q3

Skoda Kodiaq

SEAT Arona

Hyundai Kona

Opel Crossland X

Audi Q5

Nissan Qashqai

Opel Mokka

Opel Mokka

SUV Compact

SUV Small

SUV Compact

SUV Compact

SUV Compact

SUV Compact

SUV Compact

SUV Medium

SUV Small

SUV Small

SUV Medium

SUV Compact

SUV Compact

SUV Medium

SUV Small

SUV Small

SUV Small

SUV Medium

SUV Compact

SUV Small

P 85

P 238

Fazit:

18

Läuft der deutsche Pkw (Flotten-) markt 2019?

Ist der Dieselantrieb in Deutschland endgültig am Ende?

Kaufen die Deutschen nur noch (Monster) SUV?

Läuft!

Keineswegs!

Falsch!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!