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Rabat, 27 Octobre 2015
13ème session du dialogue économique avec les conseillers économiques
près des pays partenaires et les bailleurs de fonds bilatéraux et
multilatéraux représentés au Maroc
PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
DES ETABLISSEMENTS ET ENTREPRISES PUBLICS
M. Abderrahmane SEMMAR Adjoint au Directeur de la DEPP
Sommaire
Les Etablissements et Entreprises Publics (EEP), acteurs clé dans :
La mise en œuvre des politiques publiques
La réalisation de projets structurants
La création des conditions encourageant l’investissement privé
A. Principales réformes et actions mises en place :
CONTEXTE GENERAL …
Loi instituant une Organisation Professionnelle des Comptables Agréés (OPCA) et réglementant la profession de comptable agréé
Loi sur les contrats de PPP Entrée en vigueur de la Loi avec la publication du texte d’application et l’institution
de la Commission Nationale des PPP
Nouvelle réglementation des marchés publics étendue aux Etablissements Publics tout en tenant compte de leurs spécificités
Obligation de publication des comptes des Etablissements Publics dans le Bulletin Officiel à partir de 2014
Poursuite des opérations de
Contractualisation des relations Etat- EEP
Implémentation continue du
Code de bonnes pratiques de gouvernance des EEP
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Réforme du dispositif de gouvernance et de contrôle des EEP
B. Principaux chantiers de réformes en cours :
Convergence du Code Général de Normalisation Comptable vers les normes comptables internationales
Mise en place d’une gestion active du portefeuille
Projet de loi relatif à la gouvernance et au contrôle financier de l’Etat sur les EEP : maitrise des risques, nouvelle classification des EEP, amélioration des performances, sauvegarde du patrimoine public et plus de professionnalisation des métiers de contrôle et d’administrateur.
- inscrire le système comptable national dans le processus d’évolution des
standards internationaux, contribuant ainsi à l’amélioration du climat des affaires - assurer une parfaite lisibilité et comparabilité des comptes sociaux et consolidés des entreprises.
Projet de loi relatif à la gestion active du portefeuille public relevant de l’Etat
CONTEXTE GENERAL
C. Renforcement des capacités opérationnelles et d’analyse de la DEPP: Schéma
Directeur du Système d’Information et de la Communication, Schéma Directeur de Formation, processus métiers, gestion des Ressources Humaines, Organisation…
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National
28%
Local et
Régional
72%
PORTEFEUILLE PUBLIC
Répartition sectorielle des EEP
• CDG, ONEE, ONCF, ONDA, ANP…
• 30 Agences Urbaines • 16 AREF • 15 Universités • 12 Régies de
Distribution • 9 ABH • 9 ORMVA • 5 CHU • 40 Chambres
Professionnelles
Implantation régionale des EEP
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212 Etab. Pub
LE PORTEFUILLE PUBLIC FAIT L’OBJET D’ACTIONS PERMANENTES DE RÉFORME
Libéralisation sectorielle pour accompagner la dynamique
économique et procéder à l’ouverture de secteurs monopolistiques
Restructuration et assainissement pour renforcer la viabilité économique
et financière des EEP
Transformation d’EP en SA pour rénover leur gouvernance et
mieux les préparer à la concurrence
• Télécommunications : ANRT, IAM
• Communication audiovisuelle : HACA, SNRT, SOREAD-2M
• Transport aérien : RAM, RAM Express
• Chemins de fer : ONCF
• Ports : ANP, MARSA MAROC
• Transport routier : SNTL
•OCP / OCP SA •ODEP / SODEP •ERAC / Filiales HAO
•ONT / SNTL •CNCA / CAM •ONPT / IAM et Barid Al Maghrib
Privatisation/ouverture de capital Pour dynamiser la place financière de Casablanca et développer l’épargne
•Depuis 1993 : cession totale ou partielle de 75 sociétés dont 26 établissements hôteliers •Produit total réalisé à fin 2014 : 112,8MMDH (loi n° 39-89) y compris 12,1 milliards de DH pour la Banque Centrale Populaire (BCP) et 12,3 milliards de DH de licences Telecom. •Part affectée au Fonds Hassan II : 38,7 MMDH •Depuis 2011 (art.20 LF2011), 50% des recettes de privatisation est affectée au Fonds National de Soutien des Investissements
• Plans sociaux : BAM, CNSS, ONHYM, ANP, RAM, OC... • Externalisation des Caisses Internes de Retraite : OCP, ONEE, ONCF, Régie des Tabacs… • Redressement de la situation financière : ONEE, RAM, Opérateurs Publics d’Habitat, ONCF…
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Plan Maroc Vert
Halieutis
Infrastructures
Energie
Logistique
Tourisme
Valorisation Phosphates
Ferroviaire (dont TGV)
Stratégie portuaire
Santé
Education
LES EEP, AU CŒUR DES STRATÉGIES SECTORIELLES ET DES PROJETS STRUCTURANTS
Valorisation de la production et renforcement de la compétitivité
du secteur de la pêche
valorisation des infrastructures portuaires et de connexion
existantes
Développement d’un réseau national intégré de ZL
Optimisation des flux de marchandises
Augmentation de la capacité de production de la roche à 50 MT/an à l’horizon 2020
Ligne à Grande Vitesse Casablanca-Tanger
Mise à niveau des autres lignes
Diversification et valorisation de l’offre touristique nationale
Promotion de la destination Maroc
Accélération de la réforme de l’enseignement
Effectivité de l’obligation de scolarité
Généralisation de la couverture médicale
Offre de soins facile d’accès, suffisante et de qualité
Routes – Autoroutes – Aéroports – Transport urbain
Réalisation des projets d’irrigation
Valorisation des terres agricoles relevant de l’Etat
Développement des énergies renouvelables
(solaire, éolienne)
Zones oasiennes et Arganier
développement global et intégré des zones oasiennes et
de l'Arganier
Formation Professionnelle
Adéquation entre l’offre de formation et la demande du
marché 7
Investissement des EEP en accroissement continu …
Investissements des principaux EEP en MDH
EEP Réalisations
2014
GROUPE OCP 19 998
ONEE 8 302
CDG GROUPE 6 000
ONCF 6 245
GROUPE HAO 6 020
ORMVAs 2 160
ADM 2 689
Régies dist. 1 559
AREFs 2 405
Autres EEP 16 222
Total Secteur EEP 71 600
8
9
Investissement des EEP en accroissement continu
EEP 2015* Prév.
MDH
2016 Prév.
MDH
GROUPE OCP 17 000 20 000
ONEE 10 900 13 223
CDG GROUPE 12 000 12 250
ONCF 7 500 10 000
GROUPE HAO 6 300 7 000
ADM 4 994 4 000
Regies Dist. (12) 2 661 2 667
ORMVA (9) 3 504 2 329
AREFs (16) 1 884 1 978
TMSA 2 893 1 584
Autres EEP 34 682 32 969
Total du secteur 104 318 108 000
Principaux EEP investisseurs…
69,5% de l’investissement total du secteur des EEP en 2016
* Après approbation des Conseil d’Administration des EEP 9
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FOCUS SUR LES PRINCIPAUX PROJETS DES EEP
10
Principaux objectifs à l’horizon 2025
Augmentation de la capacité de production pour passer de 28 MT en 2011 à 50 MT à l’horizon
2025 : nouvelles unités de traitement (laveries Merah Lahrach, Hallassa et Ouled Fares)
Renforcement de la capacité de transport à travers le projet de slurry pipeline permettant une
réduction de 30% des coûts de transport (capacité de transport de 38 MT/an)
Accroissement de la capacité de valorisation des phosphates : construction de 2 unités de
granulation des engrais…
190 MMDH d’investissements à l’horizon 2025
et augmentation de la production à 50 MT/an
PHOSPHATES
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Principaux Projets Coût global
(MDH) Investissement prévu 2016
(MDH)
TGV 20.000 2.979
Programme général 16.200 3.220
Nouveaux projets - 3.801
TRANSPORT FERROVIAIRE
Contrat- programme 2010-2015 Investissement prévisionnel : 36.2 MMDH
36 000
37 000
38 000
39 000
40 000
41 000
42 000
43 000
0
5 000
10 000
2013 2014 2015*
Voyageurs-Km (1000) Tonnage-Km (1000) Nbre voyageurs (1000)
(*) Probabilité de clôture
Projet de contrat programme Etat - ONCF 2016-2020 en cours de préparation
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AUTOROUTES
Contrat-programme 2008-2015
33 MMDH d’investissements : Mise en œuvre de 1.800 Km d’autoroutes
Principaux Projets Investissement Global
(en MDH)
Autoroute Tit Mellil – Berrechid 203 Km 783
Autoroute El Jadida-Safi 140 Km 500
Contournement de Rabat 41 Km 862
Mise à niveau de sections d’autoroutes existantes - 2.002
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
Réseau exploité Km
Trafic autoroutiervéhicules 1000 Km
Projet de contrat programme Etat – ADM en cours de préparation 13
Principaux Projets Investissement global
(en MDH) Investissement 2016
Prév.
Renforcement de la flotte par 19 avions 8.260 2.429
Autres investissements 400 5
Équipement et aménagement de la flotte 383 72
Investissements informatiques & autre inf 209 127
Aménagements et constructions 110 70
Contrat-programme 2011-2016 : Investissement de 9,3 MMDH Plan de développement 2016-2025 : Investissement de 36 MMDH
TRANSPORT AÉRIEN
60%
65%
70%
0
5 000
10 000
2013 2014 2015*
Trafic (1000) Offre de sièges (1000) Coefficient Remplissage (%)
(*) Probabilité de clôture
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AEROPORTS
Plan d’investissement 2015-2020 : 8 MMDH
Principaux Projets Montant global Investissement 2016
(en MDH)
Développement des capacités aéroportuaires 5.368
2.000
Navigation aérienne 1.334 Académie Internationale MVI de l’Aviation Civile 757
Systèmes d’information 100 Aéropôle 306 Qualité et capital humain 53
Projet de contrat programme Etat – ONDA en cours de préparation 15
PORTS
Programme d’Investissement 2015-2020 5,9 MMDH
Projet de Contrat-programme Etat – ANP en cours de préparation
Principaux Projets Coût global (MDH)
Libération de l’assiette foncière et de libération de la zone des chantiers navals du port de Casablanca
900
Libération de l’assiette foncière et valorisation du nouveau port de pêche de Casablanca
650
Réalisation d’un nouveau terminal pour les croisières au port de Casablanca
200
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Contrat Programme 2014-2017 : 50 MMDH Branche Electricité : 30 MMDH Branche Eau : 20 MMDH
Principaux objectifs du contrat programme: Réalisation d’une capacité de production d’électricité additionnelle de 3.692 MW Equipement d’un débit supplémentaire de 19,3 m3/s Préservation des ressources souterraines Augmentation de la capacité d’épuration de 147 000 m3/j supplémentaires
Production d’ Electricité et d’Eau Potable
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70 MMDH à l’horizon 2020 Production de 2.000 MWH
Début d’exploitation en 2015
Principaux Projets Superficie
(en ha) Puissance (en MW)
Production Annuelle (en GWh)
Complexe Solaire de Ouarzazate 2.500 500 1.150
Complexe Solaire de Ain Beni Mathar 2.000 400 835
Complexe Solaire de Foum Al Oued 2.500 500 1.150
Complexe Solaire De Sabkhat Tah 2.500 500 1.040
Complexe Solaire de Boujdour 500 100 230
ENERGIE SOLAIRE
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DISTRIBUTION D’EAU ET D’ÉLECTRICITÉ : Régies
Principaux Projets
Investissement prévu pour 2015-2016 (en MDH)
STEP Fès, Agadir, Kenitra , Oujda, Marrakech, Taza, Beni Mellal et Settat 2.600
Émissaire en mer (El Jadida) 350
Collecteurs et deslesteurs (Oujda 530
Contrat-programme RADEEMA 2013-2016 : programme d’investissement de 1.418 MDH
3 400
3 600
3 800
4 000
4 200
0
100
200
300
400
500
2013 2014 2015*
Volume eau amené (Mm3) Volume eau distribué (Mm3)
Volume énergie acheté (Gwh) Volume énergie distribué (Gwh)
(*) Probabilité de clôture
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HABITAT
Investissement pour 2013-2016 31,8 MMDH
Principaux Projets 2015 Unités
Logements sociaux 22 723
(dont 10.000 en PPP)
Resorption 6.661
Produits destinés à la Classe moyenne
8.982
Mise à niveau urbaine 69.116
Principales composantes
Investissement prévu pour 2015
(en MDH)
Travaux 4.842
Foncier 708
Etudes 346
0
50
100
150
200
2010 2011 2012 2013
Unités achevées Unités commercialisées
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MISE EN VALEUR AGRICOLE : ORMVA
Principaux Projets d’irrigation inscrits dans le cadre du Plan Maroc Vert
Investissement prévisionnel 2015
MDH
Aménagement de la Grande Hydraulique 1.725
Service de l’eau 566
Actions d’appui 169
Projets du Pilier II du Plan Maroc Vert 193
Actions de Développement Agricole 48
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CONCLUSION
Pour accompagner les EEP dans la réalisation de leurs programmes d’investissement, le MEF/DEPP déploie d’importantes actions d’appui :
Amélioration de la gouvernance des EEP: adoption par près de 30 EEP de plans d’amélioration de la gouvernance; régularité dans la tenue des réunions des organes délibérants; institution et activité intense des comités spécialisés émanant desdits organes…
Mise en place d’instruments de gestion: adoption d’arrêtés portant organisation financière et comptable, statuts du personnel, organigrammes…
Dynamisation du processus d’examen, d’approbation et d’exécution des budgets des EEP: amélioration des délais d’approbation et accompagnement des EEP dans l’exécution de leurs programmes d’investissement
Accompagnement des EEP : nomenclature des pièces justificatives pour l’engagement et le paiement des dépenses, formation, conseil et assistance
Amélioration des délais de paiement : soutien ciblé à certains EEP, projet de réforme de la réglementation en vigueur et formalisation des procédures, élaboration et diffusion d’une Circulaire invitant les organes délibérants des EEP à prévoir systématiquement à l’ordre du jour de leurs travaux les délais de paiement.
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Web site : www.finances.gov.ma Tél. : 05.37.68.93.03 / 04
Fax : 05.37.68.96.47 E-mail : [email protected]
DIRECTION DES ENTREPRISES
PUBLIQUES ET DE LA PRIVATISATION
ROYAUME DU MAROC
Merci de votre attention
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