desafios e oportunidades no...
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Desafios e Oportunidades no Agronegócio
Antonio Carlos P. Costa
Departamento do Agronegócio
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Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
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Crédito Rural Agrícola | queda no desembolso
Fonte: Banco Central do Brasil – Sicor. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Desembolso de Crédito Rural Agrícola para Custeio (R$ milhões)
Total Soja
12.175 16.110 9.567Jan-Mai -41% 3.617 5.812 1.199Jan-Mai -79%
Jan-Mai Jan-Mai
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IC Agro | principais preocupações do produtor agrícola
1º trimestre de 2015 2º trimestre de 2015
Fonte: ICAGRO FIESP/OCB. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Crédito surge como uma das principais preocupações do agricultor
Falta de investimento não era um problema: Variava entre 6% a 8% até o 1º tri/2015
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Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
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Indicadores Agropecuários | vendas de fertilizantes e máquinas agrícolas
Fonte: ANDA e ANFAVEA. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Fertilizantes (mil de t) Máquinas Agrícolas (unidades)
9.535 10.276 9.044Jan-Mai -12,0% 30.550 25.060 19.038Jan-Mai -24%
Jan-Mai Jan-Mai
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Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
![Page 8: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/8.jpg)
Prorrogação do período de comercialização
Soja | Sorriso MTVendas antecipadas sobre o custo dos insumos
As vendas antecipadas na safra 2014/15, ao contrário dos anos anteriores, não
cobriram os custos com os insumos.
Fonte: Agroconsult. Elaboração: FIESP/DEAGRO
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Apesar da safra recorde em 2014/15:
Entre janeiro e maio de 2015: leitura pessimista e maior conservadorismo do produtor
Redução do crédito de pré-custeio
Postergação do período de compra de insumos
Prorrogação do período de comercialização
Produtor aguardava a definição da taxa de câmbio e do Plano Safra 2015/16
Quedas dos preços internacionais
Mercado: especulação com a possibilidade de alguma redução de área
Atualmente | reversão de expectativas
![Page 10: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/10.jpg)
Confiança do Agronegócio | Evolução do IC-Agro
Fonte: ICAgro FIESP/OCB. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
104,4
82,8
109,8
66,0
109,3
85,8
60,0
80,0
100,0
120,0
4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15
IC Agro Antes da Porteira Depois da Porteira
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Commodities Agrícolas | Queda nos Preços Internacionais
Fonte : FAO – Food Price Index; Bolsa de Chicago; Bolsa de Nova Iorque. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Cotação do dia 21 de agosto de 2015.
abr/1432,45
ago/15*19,61 15,00
17,00
19,00
21,00
23,00
25,00
27,00
29,00
31,00
33,00
35,00
jan/
14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun/
14
jul/
14
ago
/14
set/
14
out/
14
nov/
14
dez/
14
jan/
15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun/
15
jul/
15
ago
/15
*
Soja: preço internacional (US$/SC 60 Kg)
abr/1411,99
ago/15*8,91
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00
12,00
13,00
jan/
14
fev/
14
mar
/14
ab
r/1
4
mai
/14
jun/
14
jul/
14
ago
/14
set/
14
out/
14
nov/
14
dez/
14
jan/
15
fev/
15
mar
/15
ab
r/1
5
mai
/15
jun/
15
jul/
15
ago
/15
*
Milho: preço internacional (US$/SC 60 Kg)
jul/1420,66
ago/15*12,79 10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
20,00
22,00
jan/
14
fev/
14
mar
/14
ab
r/1
4
mai
/14
jun/
14
jul/
14
ago
/14
set/
14
out/
14
nov/
14
dez/
14
jan/
15
fev/
15
mar
/15
ab
r/1
5
mai
/15
jun/
15
jul/
15
ago
/15
*
Açúcar: preço internacional (US$/SC 50 Kg)
mar/14181,2
jul/15
139,6120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
190,0
FAO: Food Price Index (2005=100)
- 23% - 38%
- 40%- 26%
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2º semestre: “início de um novo ano” – leitura mais otimista do negócio
Fatores decisivos: valorização do dólar e retomada do crédito
Aumento das entregas de fertilizantes, já para as máquinas agrícolas...
Espera-se um agosto, setembro e outubro de vendas fortes
Boas perspectivas para novembro e dezembro: expectativa positiva para a
safrinha de milho e antecipação das aquisições, ao contrário do que se previa
Ainda dá tempo de recuperar o ano?
Expectativa de novo recorde na safra 2015/16
Boa perspectiva para a safra 2016/17: produtor já vendeu parte da safra 2015/16
(VER AGROCONSULT)
Atualmente | reversão de expectativas
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Crédito Rural Agrícola | queda no desembolso
Fonte: Banco Central do Brasil – Sicor. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Desembolso de Crédito Rural Agrícola para Custeio (R$ milhões)
Total Soja
12.175 16.110 9.567Jan-Mai -41%
20.279 25.874 22.318Jan-Jul -14%
3.617 5.812 1.199Jan-Mai -79%
7.434 10.997 9.179Jan-Jul -17%
Jan-Mai
Jun-Jul
Jan-Mai
Jun-Jul
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Indicadores econômicos | Câmbio
Fonte: Banco Central do Brasil – Depec e Bank for International Settlements (BIS) - Effective Exchange Rate Indices . Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Comparativo do Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Nominal (jul/14 = 100)**
Desvalorização do Real em relação ao Dólar Taxa Nominal PTAX final do período (R$/US$)*
* Cotação do dia 24 de agosto de 2015. ** O Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Nominal, é calculada como uma média geométrica ponderada das taxas decâmbio bilaterais, onde cada moeda é ponderada pelo peso de cada país na corrente de comércio com o Brasil. Os pesos são baseados no comércio do períodode 2008-2010 e considera uma cesta de moedas de 61 países diferentes: Área do Euro (21,1%), EUA (18,9%), China (14,3%), Argentina (10,6%), Japão (4,9%), Coréiado Sul (3,9%), México (3,2%), Reino Unido (2,2%), Chile (1,9%) e Demais (18,9%).
2,24ago/14
3,55ago/15*
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2º semestre: “início de um novo ano” – leitura mais otimista do negócio
Fatores decisivos: valorização do dólar e retomada do crédito
Aumento das entregas de fertilizantes, já para as máquinas agrícolas...
Espera-se um agosto, setembro e outubro de vendas fortes
Boas perspectivas para novembro e dezembro: expectativa positiva para a
safrinha de milho e antecipação das aquisições, ao contrário do que se previa
Ainda dá tempo de recuperar o ano?
Expectativa de novo recorde na safra 2015/16
Boa perspectiva para a safra 2016/17: produtor já vendeu parte da safra 2015/16
(PR ~ 25 a 30% | MT ~ 50 a 60%)
Atualmente | reversão de expectativas
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Indicadores Agropecuários | fertilizantes e máquinas agrícolas
Fonte: ANDA e ANFAVEA. Elaboração: FIESP/DEAGRO
Entregas de Fertilizantes (mil de t) Vendas de Máquinas Agrícolas (unidades)
9.535 10.276 9.044Jan-Mai -12,0%
15.146 16.221 14.970Jan-Jul -7,7%
30.550 25.060 19.038Jan-Mai -24%
43.935 36.483 26.921Jan-Jul -26%
Jan-Mai Jun-Jul Jan-Mai Jun-Jul
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2º semestre: “início de um novo ano” – leitura mais otimista do negócio
Fatores decisivos: valorização do dólar e retomada do crédito
Aumento das entregas de fertilizantes, já para as máquinas agrícolas...
Espera-se um agosto, setembro e outubro de entregas fortes
Boas perspectivas para novembro e dezembro: expectativa positiva para a
safrinha de milho e antecipação das aquisições, ao contrário do que se previa
Ainda dá tempo de recuperar o ano?
Expectativa de novo recorde na safra 2015/16
Boa perspectiva para a safra 2016/17: produtor já vendeu parte da safra 2015/16
(PR e MT ~ 30%)
Atualmente | reversão de expectativas
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# 1. A mudança de expectativa no Agro vai em direção oposta aos demais setores da economia
# 2. Contraria também a forte piora nos indicadores macroeconômicos nacionais
Atualmente
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Indicadores econômicos | Deterioração das expectativa de mercado (em %)
Banco Central do Brasil | Focus – Relatório de Mercado*
* Mediana dos indicadores do Relatório Focus de 14 de agosto de 2015. O Relatório Focus é um compêndio de projeções econômicas organizado pelo BACEN, das expectativas dos agentes financeiros sobre os principais indicadores da economia, com destaque para inflação e PIB.
Fonte: Focus – Relatório de Mercado (14/08/2015), Banco Central do Brasil. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
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Indicadores econômicos | trajetória da confiança
Fonte: FGV e FIESP/OCB. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 21: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/21.jpg)
Indicadores econômicos | reflexo da confiança no FBCF
Fonte: FIESP/DEPECON a partir dos dados da FGV e do IBGE. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 22: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/22.jpg)
Indicadores econômicos | reflexo da confiança no PIB
Fonte: FIESP/DEPECON a partir dos dados da FGV e do IBGE. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 23: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/23.jpg)
# 1. Aumento no custo do crédito
O Agro está totalmente alheio a este cenário?
# 2. Retração dos Investimentos
# 3. Ajuste Fiscal (União + Estados)
# 4. Redução da renda e impacto nas proteínas animais
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Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
2013 Diferença
Atual (A) Base (B) Pessimista (C) (C/B) (B/A) (C/A)
Carne Suína Mil toneladas 2.696 3.484 3.117 -11% 29% 16%
Carne de Frango Mil toneladas 8.829 10.890 10.247 -6% 23% 16%
Carne Bovina Mil toneladas 7.885 9.617 9.085 -6% 22% 15%
Leite Mil toneladas 33.670 49.116 43.467 -12% 46% 29%
Ovos Milhões de unidades 32.319 42.807 37.759 -12% 32% 17%
Café Mil sacas 20.750 25.920 24.039 -7% 25% 16%
Consumo doméstico brasileiro
desempenho dos setores selecionados a partir de diferentes cenários econômicos
Produtos2024 Variação (em %)
Unidade
Brasil | Incertezas do Agro
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2013 Diferença
Atual (A) Base (B) Pessimista (C) (C/B) (B/A) (C/A)
Carne Suína Mil toneladas 2.696 3.484 3.117 -11% 29% 16%
Carne de Frango Mil toneladas 8.829 10.890 10.247 -6% 23% 16%
Carne Bovina Mil toneladas 7.885 9.617 9.085 -6% 22% 15%
Leite Mil toneladas 33.670 49.116 43.467 -12% 46% 29%
Ovos Milhões de unidades 32.319 42.807 37.759 -12% 32% 17%
Café Mil sacas 20.750 25.920 24.039 -7% 25% 16%
Consumo doméstico brasileiro
desempenho dos setores selecionados a partir de diferentes cenários econômicos
Produtos2024 Variação (em %)
Unidade
Brasil | Incertezas do Agro
Carnes: apesar de o consumo crescer em ambos os cenários (otimista
e pessimista), a diferença entre eles é de 1,5 milhão de toneladas, o
que equivale a exportação total de carne bovina em um ano.
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
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No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
![Page 27: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/27.jpg)
Câmara dos Deputados | Novos Projetos de Lei
Deste total de 32.129:
» Mais de 11 mil ou 36% foram apensados àoutros PL’s: recorrência de temas
» Cerca de 15 mil ou 46% foram arquivados:excesso de temas não prioritários ao país
» 1.277 ou 4% deles foram convertidos emNorma Jurídica
Tramitação
» Em 2015, até agosto: 11 mil PL’s diferentes tramitaram.
» Volume total de tramitação até o momento: 45 mil.
*Até 21 de agosto de 2015. Fonte: Câmara dos Deputados. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Novas Proposições desde 2000Projeto de Lei (PL)
» + 32 mil em 16 anos
» Média de 2 mil por ano» Cerca de 8 PL’s por dia
![Page 28: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/28.jpg)
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
![Page 29: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/29.jpg)
* Ranking entre 160 países.
Logística | Um dos principais gargalos no Brasil
Fonte: Logistics Performance Index (LPI) Global Ranking 2014 – The World Bank. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
4,124,00 3,92 3,86 3,81
3,643,53
3,263,13 3,08 2,99 2,96 2,94
2,69
1º 5º 9º 12º 16º 23º 28º 42º 50º 54º 60º 64º 65º 90ºLPI Ranking*
![Page 30: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/30.jpg)
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
![Page 31: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/31.jpg)
376
329
274
jun/12 jul/12 ago/12
102mi t.
Mais de 100 milhões de t de quebra na expectativa da safra de milho 2012/13 dos EUA entre junho e agosto de 2012.
Fonte: USDA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Modelo de previsões climáticas | USDA – Safra de milho 2012/13
• A pior seca registrada em 50 anos
• A menor produtividade registrada desde 1995/96
• O USDA reduziu em 102 milhões de t as suasprevisões para a safra americana, entre o 2º e o 4ºlevantamento, resultando em uma quebra efetivade 40 milhões de t em relação ao ciclo passado.
![Page 32: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/32.jpg)
Estimativas de ocorrência de El Niño abril 2014 | CPC/IRI Probabilistic (%)
Modelo de previsões climáticas | A imprevisão das previsões
Fonte: NOAA's Climate Program Office and Columbia University. International Research Institute for Climate and Society (IRI). Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 33: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/33.jpg)
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
![Page 34: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/34.jpg)
Influenza aviária de alta patogenicidade mapa de distribuição da doença
Questões Sanitárias | Influenza Aviária
Influenza aviária de alta patogenicidadedata de início do evento
Fonte: World Organisation for Animal Health (OIE). Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Dez2014
Dez2014
Jan2015
Dez2013
Abr2015
dez/14 à jan/15: 3 Estadosfev/15 à mai/15: 12 Estados
![Page 35: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/35.jpg)
No curto prazo | ameaças e oportunidades para o Agro
# 4. Extremos Climáticos (falhas nos modelos de previsão)
# 3. Infraestrutura e Logística
# 2. Ambiente Regulatório/tributário
# 1. Crédito Agrícola
# 5. Questões Sanitárias e Fitossanitárias
Necessidade de um Governo ágil para dar respostas às fortes mudanças de curto prazo
![Page 36: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/36.jpg)
Além do Curto Prazo:Virada de Ciclo Econômico
e mais Dúvidas...
Departamento do Agronegócio
![Page 37: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/37.jpg)
Sob o Ponto de Vista Macro
Departamento do Agronegócio
![Page 38: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/38.jpg)
Consolida as expectativas de retomada do crescimento
PIB anualizado de 2014: 2,4%
Expectativa PIB 2015: 2,5%
Mercado de trabalho volta à níveis pré-crise 2008: 5,3% de desemprego
Reassume o protagonismo econômico global
Consequências:
Continuidade da redução dos estímulos à economia pelo Banco Central (FED)
Juros tendem a subir em 2015
Dólar se fortalece contra as outras moedas
EUA | Ascenção
Fonte: IMF (WEO-Jul15) e Federal Reserve Bank (FOMC – Jul15). Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 39: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/39.jpg)
EUA | Ascenção
Por um lado...
Redução do componente especulativo dos futuros agrícolas
Por outro...
Câmbio mais favorável às exportações
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 40: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/40.jpg)
Leste Europeu | Conflitos
Conflito Rússia/Ucrânia e rotina de embargos comerciais
Mudança na dinâmica do comércio mundial de carnes
Rússia: maior importadora mundial (individual)
Por um lado...
Insegurança no cenário geopolítico global
Por outro...
Oportunidade de expansão das exportações brasileira e de fidelização do mercado
russo
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 41: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/41.jpg)
China | Renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Variável chave para o Brasil
![Page 42: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/42.jpg)
Exportações Brasileiras do Agronegócio | Destinos
58%
Fontes: MAPA/AgroStat Brasil e MDIC. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
2014(210 mercados)
29%51%
2004(208 mercados)
![Page 43: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/43.jpg)
Mercado Mundial de Soja - 2014 | China maior consumidora mundial
Mundo: Principais Importadores China: Principais Fornecedores
Fonte: UN Comtrade. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Dependência mútua: Mundo x China China x Brasil e EUA
TotalUS$ 60,0 bi
TotalUS$ 40,3 bi
Nota: Soja em grão (SH 1201)
![Page 44: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/44.jpg)
China | Renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Variável chave para o Brasil
Nova estratégia de crescimento, via estímulo ao consumo
Com a atual crise, este cenário se confirmará?
Novas medidas de estímulo: redução da taxa de juros e do compulsóriopara estimular crédito.
Enorme contingente populacional ainda migrará para as cidades até2025: +93 milhões de famílias
Ampliação da renda das famílias urbanas 2025: 70% das famílias combom nível de renda
![Page 45: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/45.jpg)
China | Forte desvalorização a partir de maio de 2015
Fonte: Macrodados. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Bolsa da China em 2015: forte volatilidadeComparativo entre Bolsa da China e EUA
23/jan/153352
5132
24/ago/153210
1800
2300
2800
3300
3800
4300
4800
5300
24/j
an/1
5
24/f
ev/1
5
24/m
ar/1
5
24/a
br/
15
24/m
ai/1
5
24/j
un/1
5
24/j
ul/1
5
24/a
go/1
5
China - Bolsa de Valores - ShanghaiStock Exchange Composite Index
+53% - 37%
20/nov/142453
08/jun/155132
180023002800330038004300480053005800
24/j
an/1
4
24/f
ev/1
424
/mar
/14
24/a
br/
14
24/m
ai/1
4
24/j
un/1
4
24/j
ul/1
4
24/a
go/1
4
24/s
et/
14
24/o
ut/
14
24/n
ov/
14
24/d
ez/1
4
24/j
an/1
5
24/f
ev/1
524
/mar
/15
24/a
br/
15
24/m
ai/1
5
24/j
un/1
5
24/j
ul/1
5
24/a
go/1
5
EUA - Bolsa de Valores - Nasdaq Composite Index - Fechamento
China - Bolsa de Valores - Shanghai Stock Exchange Composite Index
+109%
![Page 46: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/46.jpg)
China | Câmbio (Yuan Renminbi / US$)
Fonte: Macrodados. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Cotação do dia 24 de agosto de 2015.
![Page 47: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/47.jpg)
China | Renda
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Variável chave para o Brasil
Nova estratégia de crescimento, via estímulo ao consumo
Com a atual crise, este cenário se confirmará?
Novas medidas de estímulo: redução da taxa de juros e do compulsóriopara estimular crédito.
Enorme contingente populacional ainda migrará para as cidades até2025: +93 milhões de famílias
Ampliação da renda das famílias urbanas 2025: 70% das famílias combom nível de renda
![Page 48: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/48.jpg)
Fontes: FMI, National Bureau of Statistics of China e McKinsey Global Institute Analysis. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
China | População urbana por faixa de renda
![Page 49: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/49.jpg)
Consumoper capita
(kg/hab/ano)
Variação(%)
(1990-2014)1990
China | O crescimento do consumo
Soja
2014
Milho
Legenda:
Carne bovina
Carne de
frango
Carne suína
Consumoper capita
(kg/hab/ano)
Variação(%)
(1990-2014)
637%
125%
451%
346%
111%
ConsumoTotal 2014*(milhões de t)
7
13
57
ConsumoTotal 2014*(milhões de t)
*Dados da safra 2014/15 – USDA, relatório ago/2015. Nota: consumo per capita estimado através da população divulgada pela ONUFontes: USDA e ONU. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
86
216
![Page 50: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/50.jpg)
China | “Quilinho chinês”
China Brasil Mundo Do Brasil Do Mundo
Consumo per capita (2014)(kg/hab/ano)
Impactos do aumento de 1 kg no consumo de cada chinês sobre as exportações:
5 39 8 73% 14%
45 129 39% 13%
41 14 15 252% 20%
*Consumo per capita estimado através da população divulgada pela ONU.Fontes: USDA e ONU. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 51: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/51.jpg)
China | Renda
Limitação para expansão da área e pouca disponibilidade de água
Consequências:
Maior dependência externa de grãos
• Soja 2014/15*: produção (12,4 milhões de toneladas); consumo (86,1milhões de toneladas)
Fonte: Outlook Fiesp 2024
* Dados do 4º levantamento da safra mundial de soja 2015/16, referente safra 2014/15.
![Page 52: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/52.jpg)
Fontes: USDA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
China | Renda
![Page 53: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/53.jpg)
Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água
O Brasil cresce acima da média mundial para a maioria das commodities
Dessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil é o País melhor posicionado para suprir as necessidade do mundo
Conclusões
![Page 54: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/54.jpg)
Cenário Macro | Não se repetirá
Exportações Brasileiras do Agronegócio | A importância dos Países em Desenvolvimento
2014 | US$ 96,7 bi
2004 | US$ 39,0 bi
Países DesenvolvidosVar.% 2004 – 2014: + 64%
Países em DesenvolvimentoVar.% 2004 – 2014: + 272%
60%
40%
60%
40%
Fontes: AgroStat Brasil - MAPA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
![Page 55: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/55.jpg)
Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água
O Brasil cresce acima da média mundial para a maioria das commodities
Dessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil é o País melhor posicionado para suprir as necessidade do mundo
Conclusões
![Page 56: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/56.jpg)
Estoques Mundiais de Alimentos | Equilíbrio tênue oferta x demanda
Relação Estoques Uso (em %)2013/14 vs. 2014/15
* Grãos: Milho, Arroz, Algodão, Trigo, Aveia, Cevada, Soja (grão), Centeio e Sorgo. Fonte: USDA. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
Em milhões de toneladas
somatório das safras de grãos* 2002/03 à 2014/15
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Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água e ameaças do climaessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil é o País melhor posicionado para suprir as necessidade do mundo
Conclusões
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Conclusões
Por um lado...
Retração no ritmo de crescimento dos mercados em desenvolvimento
Elevação dos estoques
Por outro...
Restrição de terra e água e ameaças do clima
Dessa forma...
O ambiente é desafiador, porém seguirá demandante
Redução do dinamismo observado de 2007 até hoje
O Brasil cresce acima da média mundial para a maioria das commodities
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Dinamismo da produção | Brasil e Mundo
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual*
2003 - 2013 2014 - 2024
Legenda:Crescimento Anual*
2003 - 2013 2014 - 2024
Carne bovina
Carne de frango
Carne suína
Mundo Brasil
Legenda:
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Média anual do período.
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Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Soja
Mundo Brasil
Milho
Açúcar
Crescimento Anual*
41%
2003 - 2013 2014 - 2024
Market share do Brasil
2014 2024
Legenda:
50%
15% 20%
42% 55%
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Média anual do período.
![Page 61: Desafios e Oportunidades no Agronegócioanda.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Desafios_Oportunidadesno... · Desafios e Oportunidades no Agronegócio Antonio Carlos P. Costa Departamento](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022051810/601981f1ee579e7c3f48f49f/html5/thumbnails/61.jpg)
Dinamismo das exportações | Brasil e Mundo
Carne bovina
Mundo Brasil
Carne de frango
Carne suína
Crescimento Anual*
17%
2003 - 2013 2014 - 2024
Market share do Brasil
2014 2024
Legenda:
16%
40% 42%
7% 8%
Fonte: Outlook Fiesp 2024 – Projeções para o Agronegócio Brasileiro. Elaboração: FIESP/DEAGRO.
* Média anual do período.
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Antonio Carlos P. B. CostaGerente do Deagro | FIESP
Departamento do Agronegócio