DESAFIOS LOGÍSTICOS PARA O AGRONEGÓCIO

José Vicente Caixeta FilhoProfessor Titular

Dep. de Economia, Administ. e SociologiaESALQ - Universidade de São Paulo

jvcaixet@esalq.usp.br

Piracicaba, 08 de dezembro de 2011

Agenda

conceitos básicos de logística armazenagem de cargas transporte de cargas expectativas do mercado

O termo logística é derivadodo grego “λόγος” = logos(“razão”, “arte de calcular”) edo francês loger(“acomodar”, “alojar”).

LOGÍSTICA...

A LOGÍSTICA MUNDO AFORA...

“ ... planejamento e operação dos sistemas físicos, informacionais e gerenciais necessários para que

insumos e produtos vençam condicionantes espaciais e

temporais de forma econômica”

Fonte: Daskin (1985)

LOGÍSTICA...

PRINCIPAL IMPACTO ESPERADO A PARTIR DE UMA “BOA” LOGÍSTICA:

PRINCIPAL ESTRATÉGIA ASSOCIADA À “BOA” LOGÍSTICA:

diluição do valor dos custos fixos (CF)…

Fonte: Lean Institute Brasil

o economias de escala;o eficiência de processos / baixa

ociosidade;o organização;o sincronia / integração das

atividades.

CAMINHOS POSSÍVEIS QUE FACILITAM A DILUIÇÃO DE CUSTOS FIXOS:

PECULIARIDADES DAS CARGAS AGRÍCOLAS:

o perecibilidade x altos riscos (devido a fatores de natureza biológica, climática etc.)

o sazonalidade da produção (e do consumo, em alguns casos)

o longas distâncias separando pontos de produção e de consumo

o baixo valor agregadoo mercados (altamente) concorrenciais

ARMAZENAGEM DE CARGAS

CONDIÇÕES PRECÁRIAS…

DÉFICIT DE ARMAZENAGEM NO BRASIL

Fontes: CONAB (* = estimativa); NovaAgri

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1980

1981

1982

1983

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1994

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1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

(*) 0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

produção brasileira de grãos capacidade estática de armazenagem déficit/superávit

DEFICIÊNCIA NA CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM INSTALADA NA PROPRIEDADE

Fonte: CONAB (dados de 2003)

56%

29%

9%6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Zona UrbanaZona RuralFazendaPortuária

Cenário Atual de Comercialização

Escoamento Concentrado

Benefícios de infra-estrutura adicional à disposição do

agronegócio

Preço

Colheita

Custos Logísticos

Alongamento do Escoamento

Preço

Colheita

Custos Logísticos

ARMAZÉNS

BENEFÍCIOS DA ARMAZENAGEM

Fonte: NovaAgri

NOVAS ESTRUTURAS DE ARMAZENAGEM

TRANSPORTE DE CARGAS

COMPARAÇÃO ENTRE O CUSTO DE EXPORTAÇÃO DE SOJA DO BRASIL E DOS ESTADOS UNIDOS PARA A

ALEMANHA (HAMBURGO)

PAÍSNOROESTE RS NORTE MT SUL GO CENTRO-NORTE PR MINEAPOLIS DAVENPORT

Porto de Rio Grande Porto de Paranaguá Porto de Santos Porto de Paranaguá

Total transporte 93,6 159,1 123,5 103,4 98,3 92,8

Frete rodoviário 21,8 88,1 50,5 32,4 10,1 10,1

Frete marítimo (longo curso) 71,7 71,1 73,0 71,1 58,8 58,8

Frete fluvial - - - - 29,4 23,9

Valor na fazenda 267,1 233,8 268,7 281,1 274,8 285,8Custo total 360,6 392,9 392,1 384,6 373,1 378,6Participação do transporte no custo total 25,9 40,5 31,5 26,9 26,3 24,5

Fonte: Brazil Soybean Transportation Guide, US Department of Agriculture

REGIÃO DE ORIGEM

2007 US$/t

BRASIL ESTADOS UNIDOS

DIMENSÃO (EM KM) DO SISTEMA VIÁRIO BRASILEIRO

13.00020.00030.000

200.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

RodoviaspavimentadasFerrovias

Dutovias

Hidrovias

km

Fontes: ANTT; Ministério dos Transportes ; ANTAQ; Transpetro

CARACTERÍSTICAS DOS MODAIS DE TRANSPORTE

mais flexível (porta-a-porta); custo variávelalto e custo fixo baixo; não é “dono” nemresponsável pela manutenção da rodovia

custo fixo alto e custo variável baixo; grandesvolumes e longas distâncias; baixaflexibilidade; é normalmente “dono” eresponsável pela manutenção da ferrovia

cargas volumosas de baixo valor agregado;baixas velocidades; longas distâncias; menorconsumo de combustível; custo fixo alto;baixa flexibilidade

cargas fracionadas de alto valor agregado;altas velocidades; longas distâncias; maiorconsumo de combustível; custos fixo evariável altos; média flexibilidade

cargas líquidas, gasosas ou minerais; grandesvolumes e médias distâncias; custo fixo alto ecusto variável baixo; baixa flexibilidade;responsável pela manutenção da dutovia

Fonte: CNT

COMPARAÇÃO COM AS MATRIZES DE TRANSPORTES DE DIFERENTES PAÍSES

Produto Origem Destino Distância(km)

soja Campo Novo (RS) Porto Velho (RO) 3.283

milho Nova Mutum (MT) Maraú (RS) 2.037

açúcar Barra do Bugres (MT) Santos (SP) 1.801

arroz Bagé (RS) Ilhéus (BA) 3.017

carne Itaporã (MS) Recife (PE) 3.595

algodão Diamantino (MT) Natal (RN) 3.616

fertilizante Paranaguá (PR) Nova Olímpia (MT) 2.013

LONGAS DISTÂNCIAS SENDO VENCIDAS PELO TRANSPORTE RODOVIÁRIO…

Fonte:

Fonte: Pesquisa CNT de Rodovias 2011 (92.747 km)

CONDIÇÕES DAS VIAS...

PEDÁGIOS…

CONGESTIONAMENTO NAS ÉPOCAS DE SAFRA...

MUDANÇAS ESTRUTURAIS RECENTES

o privatização de rodovias;o concessão da Rede Ferroviária

Federal;o expansão da navegabilidade de

hidrovias;o modernização do sistema portuário

nacional.

NOVOS CORREDORES DE

TRANSPORTE

R. Amazonas

Rio Branco

Porto Velho

Caracas

Georgetown

Paramaribo

ManausSantarém

Guri

BR-163

BR-364/070

Itaituba

Belém

Estreito

Miracema

Aruanã

Itaqui

Marabá

Tucuruí

Caiena

Boa Vista

BR-174

Alta Floresta

EUAEuropa

Hidrovia do Madeira

Vilhena

Cuiabá

Uberlândia

Sepetiba

Rio BrancoRio Branco

CamposRio Grande

NatalJoão Pessoa

Pecém

Maceió

RecifeSuape

Fortaleza

Petrolina

Aracaju

XINGÓ

Salvador

Belo Horizonte

Tietê

Osório

Santos

ARGENTINA URUGUAI

PARAGUAI

BOLÍVIA

Itaipú

Corumbá

Paranaguá

Porto

Alegre

São PauloHidrovia

Tietê-Paraná

Campo Grande

Florianópolis

Macapá

PORTOS

FERROVIAS

HIDROVIAS

RODOVIAS

ACESSOS

o dono da carga = dono da logística;

o maior poder de barganha dos embarcadores, em relação aos transportadores;

o operações de frete de retorno.

NOVOS PARADIGMAS…

Area potentialArea plantada

Soja

Fluxo de fertilizantes

Fluxo da soja

RR

MG

AC

PA

AP

MS

MT

AM

BA

MA

TO

ES

RJ

SP

SC

PR

RS

ALSE

CERN

PE

PB

GO

PI

L.E.Magalhães

Rondonópolis

CuiabáLuziânia

Santarém

RO

Rio Grande

Paranaguá

São Luis

Santos

São Francisco do Sul

Vitória

Novos silos

Silos atuaisIlhéus

Misturadoras

Minas de fosfatos

Fonte: Bunge

POTENCIAL PARA FRETES DE RETORNO (BACK-HAULING OPERATIONS)

Fonte:

Ótimo de Pareto: é uma situação onde se consegue a melhoria em uma situação em detrimento de outra.

SITUAÇÃO INICIAL

NOVA SITUAÇÃO

Frete = R$ 55,00/t Frete = R$ 50,00/t

Frete = R$ 55,00/t Frete = 50 + 15 = R$ 65,00/t

Frete = R$ 55,00/t Frete = R$ 15,00/t

EXPECTATIVAS DO MERCADOo incremento do nível (qualidade) do serviço de transporte

rodoviário;o resgate da credibilidade das ferrovias (perdida durante o

período de monopólio público);o expansão das atividades hidroviárias;o expansão das atividades dutoviárias (para o álcool,

particularmente);o aumento da capacidade e da eficiência dos terminais

portuários;o consolidação do modelo intermodal de transporte em áreas

mais remotas (Norte e Centro-Oeste);o expansão do sistema de armazenamento (inclusive para fins

de regulação de estoque);o organização administrativa das empresas do agronegócio

abrangendo um número cada vez maior e diversificado de cargas (matérias primas e produtos);

o maior seriedade/profissionalismo/conscientização quando da avaliação dos impactos ambientais decorrentes de intervenções logísticas.

Referência citada: Daskin, M.S. “Logistics: an overview of the state of the art and perspectives on future research”, Transportation Research - A, v.19A, n.5/6, p.383-393, 1985. Fontes de dados utilizadas:ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários (antaq.gov.br) ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres (antt.gov.br) CNT – Confederação Nacional do Transporte (cnt.org.br)CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento (conab.gov.br)COPERSUCAR - Cooperativa de Produtores de Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo (www.copersucar.com.br)EPE – Empresa de Pesquisa Energética (epe.gov.br)ESALQ-LOG – Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial (log.esalq.usp.br)LEAN INSTITUTE BRASIL (lean.org.br)Ministério dos Transportes (transportes.gov.br)NovaAgri Infra-Estrutura de Armazenagem e Escoamento Agrícola (novaagri.com.br)SIFRECA – Sistema de Informações de Fretes (sifreca.esalq.usp.br)Transpetro – Petrobras Transporte (www.transpetro.com.br)

Bibliografia de apoio:

José Vicente Caixeta FilhoDepto. de Economia, Administração e Sociologia - ESALQ/USPAv. Pádua Dias, 1113418-900 - Piracicaba - SPTel: 19 3429 4110Fax: 19 3429 4441E-mail: jvcaixet@esalq.usp.brInternet: http://log.esalq.usp.br