desafíos y perspectivas de la industria de los alimentos...composición de los alimentos. demanda...
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Desafíos y perspectivas de la Industria de los Alimentos
Alberto Montanari MazzarelliPresidente
Chilealimentos A.G.
I. Oferta y demanda
mundial de alimentos
Alimentos: el comercio mundial relevante para Chile
Año 2017
Chile es el 5° exportador Mundial, según nuestra oferta
relevante: 90 categorías de alimentos en que somos Top Ten
en exportaciones mundiales
Exportaciones mundialesRelevantes a Chile US$ 273 billones
Exportaciones de Chile TOP TEN US$ 15 billones
Ranking Mundial de Chile 5°Participación de Chile 5%
Fuente: Trade MapNota: Las exportaciones relevantes de alimentos de Chile son el 88% de las exportaciones totales de Chile
Chile es el 5° exportador mundial
entre países con oferta similar
Chile crece levemente sobre el promedio.
Sus competidores son destacados productores de alimentos en el mundo.
Fuente: Trade MapNota: Entre el puesto 11° y 20° del ranking se encuentran en orden descendente: Tailandia, Alemania, México, Turquía, Vietnam, Australia, Perú, Sudáfrica, Suecia e India.
Ranking País Valor 2017 Participación Crecimiento
US$ billones Porcentual en 10 años1° China 25 9% 90%
2° EE.UU. 23 8% 43%
3° España 19 7% 21%
4° Francia 18 7% 5%
5° Chile 15 5% 43%6° Italia 14 5% 8%
7° Noruega 10 4% 78%
8° Holanda 9 3% 39%
9° Brasil 7 3% 7%
10° N. Zelanda 6 2% 53%
Otros 126 46% 47%
Total 273 100% 40%
Importaciones de nuestra oferta relevante se expande 34% en 10 años
Ranking País Valor 2017 Participación Crecimiento
US$ billones Porcentual en 10 años1° EE.UU. 35 13% 57%
2° China 18 7% 139%
3° Japón 18 7% 13%
4° Alemania 16 6% 6%
5° R. Unido 13 5% -16%
6° Francia 12 4% 12%
7° Italia 10 4% 17%
8° España 9 3% 20%
9° Holanda 9 3% 19%
10° Hong Kong 8 3% 107%
Otros 124 46% 39%
Total 271 100% 34%
China, Hong Kong y EE.UU., son quienes más crecen.
Entre el puesto 11° y 20° del ranking de importadores se encuentran en orden descendente: Canadá, Rusia, Suecia, Vietnam, Korea, Bélgica, Tailandia, Polonia,
Dinamarca y México.
Fuente: Trade Map
Hoy: la demanda es más
compleja
Alimento Ideal
Conve-
nienciaPlacer
Alimentos
Atractivos
•Sabor
•Formas•Aromas
•Colores
Alimentos Saludables
•Aumento población mundial•Aumento Expectativas de vida
•Más preocupación por salud•Auge de dieta Mediterránea
Alimentos
Preparados
•Aumento de
mujeres que trabajan
•Familias de menor tamaño•Aumento de
población urbana
Salud
Alimentos: Tres Tendencias Sustentabilidad Compra en línea. Preocupación por valore éticos. Redes sociales: consumidores
informados sobre las empresas y su entorno y la información de la composición de los alimentos.
Demanda por marcas de baja presencia en el mercado.
Comidas étnicas con demanda global. Preocupación por el origen de los
alimentos y sus ingredientes. Demanda por productos orgánicos. Demanda de productos de Comercio
Justo. Diversidad de grupos de consumidores
(mayores de edad, millennials, Zetas, etc.).
También se complejiza la oferta
Más y mejores estándares productivos.
Tendencia la generación de cero deshechos y uso de packagingsustentable
Certificaciones no sólo de procesos sino de sustentabilidad
Conectividad Global
Big DataSensores en la industria, el campo
Automatización acelerada
Cambio en fuentes energéticas Disminución de la disponibilidad de agua Capacitación y certificación del Capital Humano
La venta de alimentos es y será un
negocio dinámico, de alta
tecnología y valor agregado,
cada día más complejo y
cambiante
II. Chilealimentos en las
cifras
Los alimentos elaborados que
representa el interés de los socios de
Chilealimentos serán US$ 3.904
millones en 2018
Nuestro desempeño
901
3.9043.664
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F. y hortalizas Conservas del Mar Preparaciones Molinería Oleaginosas y edulcorantes.
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según avance a Noviembre de 2018
Exportaciones Chilealimentos
Año 2018 Variación
Valor Valor
US$ Millones US$ Millones
3.664 2014 3.904 7%
Respecto de
récord anterior
Récord anterior
Año
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según avance a Noviembre de 2018
III. Exportaciones de
alimentos de Chile
Los alimentos en 2018
Fuente: Chilealimentos A.G.(1) Estimación en base al avance del año comercial al mes de Noviembre de 2018
Exportaciones (US$ Millones)
La industria de alimentos con fuerte expansión
Sector 2017 2018 Variación
Alimentos elaborados 3.648 3.904 7%
Fruta fresca 4.891 5.576 14%
Vinos 2.023 2.013 -1%
Salmón y trucha 4.627 5.182 12%
Carnes y lácteos 1.089 1.307 20%
Otros 492 692 41%
Total 16.770 18.674 11%
Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var.
2018/17
Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 41.987 40.158 37.872 30.253 28.091 34.868 37.328 7%
Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.437 17.245 15.382 16.132 16.770 18.674 11%
Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.879 6.152 5.484 5.261 5.438 6.953 28%
Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.607 14.210 14.406 11.113 11.113 12.154 13.641 12%
Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 77.965 76.684 75.675 62.232 60.597 69.230 76.596 11%
0
4.000
8.000
12.000
16.000
20.000
1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Exportaciones de Alimentos
alcanzando un nuevo récordUS$ millones
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según cavance a Noviembre de 2018
Nuevo récord
histórico
US$ 18.674
Exportaciones por sector
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileAño 2018, proyectado según avance a Noviembre de 2018
Año 2018 Variación %
Valor Valor
US$ Millones US$ Millones
Cobre 41.987 2012 37.328 -11%
Alimentos 17.245 2014 18.674 8%
Forestal 6.156 2014 6.953 13%
Otros 15.607 2012 13.641 -13%
respecto
record
anterior
Record anterior
añoSector
Participación de las exportaciones de alimentos de
Chile en principales países, por continente
Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Trade Map
Destino 2001 2005 2010 2015 2016 2017
A. del Norte 33% 35% 31% 31% 33% 31%EE.UU 27% 28% 25% 25% 27% 26%
México 5% 5% 4% 4% 3% 3%
Canadá 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Asia 20% 20% 19% 22% 24% 24%China 2% 3% 4% 9% 12% 11%
Japón 17% 15% 12% 10% 9% 10%
Korea 1% 2% 2% 3% 3% 3%
Europa 8% 10% 11% 11% 10% 10%Holanda 3% 3% 4% 4% 4% 4%
Rusia 0% 2% 3% 4% 3% 3%
Reino Unido 4% 5% 4% 4% 3% 3%
A del Sur 8% 4% 9% 10% 10% 10%Brasil 3% 2% 5% 6% 6% 6%
Perú 3% 2% 2% 2% 2% 2%
Argentina 3% 1% 1% 1% 1% 2%
Oceanía 1% 0% 0% 1% 1% 1%Australia 0% 0% 0% 1% 1% 1%
Nueva Zelandia 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Subtotal 70% 69% 70% 75% 77% 75%
Otros 30% 31% 30% 25% 23% 25%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Los alimentos son el futuro
de Chile
Siguen creciendo sus exportaciones (8% anual
desde el año 2000 a 2018 )
Los que más empleo generan ( 1,4 millones de
empleos)
Sus empresas están en todas las regiones (16
Regiones)
IV. Sobre el futuro
PIB per Cápita principales
países de Latinoamérica
PIB per Cápita principales
países de Latinoamérica(precios corrientes, PPA)
California
5°PIB
Mundial
7°PIB /percapita
Mundial
615
1.071
1.956
2.798
1987 1997 2007 2017
22.148
32.856
53.947
70.760
1987 1997 2007 2017
8.020
11.261
17.705
24.248 23.792 24.654
2001 2005 2010 2015 2016 2017
EE.UU.: Exportación frutas y hortalizas frescas y procesadas
US$ Millones
PIB (US$ miles millones) PIB/cápita (US$)
California nos sirve de referencia de
lo que puede lograr Chile, con un
PIB per cápita de US$70.760. -
California exporta frutas y hortalizas
por US$25.000 millones. Chile lo
hace por US$10.000 millones.
Cuando Chile llegue al desarrollo, los alimentos
serán parte de éste.
• Año 2018 exportación US$18.674→PGB per cápita US$25.900
• Año 2025 exportación US$30.244→PGB per cápita US$30.782
• Tasa expansión exportaciones 7% anual
• Tasa expansión PIB per cápita 2,5% anual
V. Los alimentos ofrecen un
futuro mejor para Chile
Finalmente
Sin duda que la Industria de los Alimentos le ha deparado
al país grandes logros en el desarrollo económico y social de las
personas que se relacionan con el sector.
Lo más importante es que el potencial de crecimiento sigue y
se amplia con la sofisticación de la demanda de los consumidores por
distintos tipos de alimentos y las posibilidades que nos brinda el
desarrollo tecnológico.
Gran parte de los alimentos que producimos son muy bien valorados en
el mundo. Representamos una industria dinámica, sana y
amigable.
Chile está preparado para
aprovechar el negocio
alimentario y transformarse en
un país desarrollado
Muchas gracias