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2014-2017
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise
Econômica Brasileira
2014-2017
ESTUDOS E PESQUISAS
REALIZADOS PELO IPETURIS PARA O
SETOR DE AGENCIAMENTO
TURÍSTICO
2010• Hábitos de compra de Viagens Organizadas – Público Consumidor
• Hábitos de compra de Viagens Organizadas – Público Agentes de Viagens
2012• Utilização das Mídias Sociais no Agenciamento Turístico
• Estudo sobre a Desoneração da Folha de Pagamento de Empresas de Agenciamento
• Expectativas da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2012-2013
• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico 2012
2013• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2012-2013
• Expectativas da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de INVERNO 2013
• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de INVERNO 2013
• Expectativas da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2013-2014
• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico 2013
2014• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2013-2014
• Impactos da Copa do Mundo 2014 no Agenciamento Turístico do Brasil
• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de INVERNO 2014
• Expectativas da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2014-2015
• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2014
2015• Resultados da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2014-2015
• Expectativas diante da Crise Econômica e as vendas na Temporada de INVERNO 2015
• Expectativas da Movimentação de Viagens Organizadas na Temporada de VERÃO 2015-2016
• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2015
2016• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2016
2017• Indicadores Econômicos do Agenciamento Turístico Nacional 2017
• Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
DIRETORIA DO IPETURIS
PRESIDENTE Marciano Gianerini Freire
VICE-PRESIDENTES José Francisco de Souza Azevedo Mário Sérgio Maia Guanais William José Périco Theodor Kahanevic
EQUIPE TÉCNICA
ANÁLISE Glauber Eduardo Santos
COORDENAÇÃO Mariana Pinho Nery
PESQUISA DE CAMPO Empresa Júnior de Lazer e Turismo da EACH – Escola de Artes, Ciências e Humanidades USP – Universidade de São Paulo
APOIO ADMINISTRATIVO Gerson Pagliarini
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Amostra da Pesquisa
• O universo estudado é composto por empresas de Agenciamento de Serviços Turísticos de todo o País.
• Os dados foram baseados na CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas, critérios de porte econômico do IBGE e na declaração da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais.
• Em 2017 foram realizadas 1.913 entrevistas, distribuídas em 231 cidades das 27 unidades da Federação.
• As Microempresas, com até 9 colaboradores, são a maioria das empresas de Agenciamento Turístico no Brasil, representando 94,6% do total.
• O erro amostral anual é de cerca de 2,2%.
DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS POR PORTE
Font
e: R
AIS
/IBG
E
MICROEMPRESA
PEQUENA EMPRESA
MÉDIA EGRANDE EMPRESA
4,9%0,5%
94,6%
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Perfil do Setor
NÚMERO DE EMPRESAS
• O número de empresas do setor de Agenciamento Turístico atingiu seu ápice em 2014, quando havia no Brasil 23.787 empresas.
• No período entre 2007 e 2014, o crescimento médio foi de 4,8% no número de empresas de agenciamento.
• No período entre 2014 e 2017, na média, houve uma queda de 1,8% ao ano, totalizando 1.260 empresas.
• Sendo que, somente no período entre 2016 e 2017, a queda foi de 2%.
• As Microempresas sentiram menos a crise econômica. No período entre 2014 e 2017, na média, a queda foi de 1,5% ao ano, entre as empresas com até 9 colaboradores.
EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE EMPRESAS (MILHARES)
Font
e: R
AIS
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
17,2
18,9
21,2
17,8
19,7
21,622,8
23,823,0 23,0
22,5
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
EMPREGABILIDADE ANUAL
• Em 2017 houve um crescimento de 0,6% dos empregos formais, no setor de Agenciamento Turístico no País, resultando em um aumento de 342 novos postos de trabalho.
• Após 3 anos consecutivos de reduções nos postos de trabalho formais, em 2017 foi o primeiro ano de saldo positivo de empregos no setor.
• Este crescimento é pequeno se comparado ao acumulado de 8.672 postos de trabalho fechados no período de 2014 a 2016.
EVOLUÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE EMPREGOS (MILHARES)
Font
e: C
AG
ED
2012 2013 2014 2015 2016 2017
70,971,9
70,6
66,0
62,1 62,5
Font
e: C
AG
ED
2012 2013 2014 2015 2016 2017
6,5%
1,4%
-1,9%
-6,5% -5,9%
0,6%
VARIAÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE EMPREGOS
Perfil do Setor
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Perfil do Setor
EMPREGABILIDADE POR PORTE EMPRESARIAL
• Em 2017, as Microempresas de Agenciamento Turístico (até 9 colaboradores) tiveram aumento de 3,2% nas contratações, totalizando 941 empregados a mais.
• Mesmo com esse crescimento, o número de colaboradores em 2017 ainda é menor que em 2014.
• As Médias e Grandes empresas (acima de 50 colaboradores) tiveram um pequeno crescimento, total de 121 empregados, mas permanecem com 2,3 mil empregados a menos que em 2014.
• As Pequenas empresas (10 a 49 colaboradores) foram as que mais fecharam postos de trabalho em 2017, com 720 demissões, atingindo 5,5 mil empregados a menos que em 2014.
Font
e: R
AIS
/CA
GE
D
EVOLUÇÃO ANUAL DOS EMPREGOS POR PORTE EMPRESARIAL (EM MILHARES)
2014 2015 2016 2017
30,7
MICROEMPRESA
PEQUENA EMPRESA
MÉDIA E GRANDE EMPRESA
30,1 29,3 30,2
21,9
14,0
19,8
13,0
19,1
13,1
24,6
15,4
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Perfil do Setor
EMPREGABILIDADE POR REGIÃO
• As regiões Sul e Sudeste foram as únicas que tiveram crescimento significativo de contratações em 2017.
• No Sudeste, o crescimento foi de 210 novos postos de trabalho em 2017. Entretanto, este volume é pequeno se comparado às 6.509 demissões ocorridas entre 2014 e 2016.
• Apesar da redução no ritmo das demissões, 2017 foi um ano negativo para as regiões Nordeste e Norte.
Font
e: C
AG
ED
EVOLUÇÃO ANUAL DOS EMPREGOS POR REGIÃO(EM MILHARES)
2014 2015 2016 2017
-3393
-2252
210
-864
CENTRO-OESTE NORDESTE NORTE SUDESTE SUL
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Volume de Vendas
VARIAÇÃO ANUAL DO VOLUME DE VENDAS
• Em 2017 houve um aumento de 15,9%, no volume total de vendas das empresas de Agenciamento Turístico, em comparação com o ano anterior.
• Em 2016 houve um aumento de 10,6% em comparação com o ano anterior, acumulando dois anos de crescimento, no setor, após a redução de 11,9% em 2015.
Font
e: IP
ETU
RIS
VARIAÇÃO ANUAL DE VENDAS, EM COMPARAÇÃO COM O ANO ANTERIOR
VOLUMES DE VENDAS (ÍNDICE)
Font
e: IP
ETU
RIS
2014 2015 2016 2017
100,0
88,1
97,5
113,0
2015 2016 2017
-11,9%
10,6%
15,9%
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Volume de Vendas
COMPARAÇÃO DE VOLUME DE VENDAS E EMPREGOS
• Apesar do crescimento de vendas no setor de Agenciamento Turístico no período entre 2015 e 2017, nota-se que a empregabilidade ainda tem baixo desempenho de recuperação.
• Em 2017, as vagas de emprego aumentaram 0,6%, enquanto as vendas tiveram crescimento de 15,9%, na comparação com o ano anterior.
Font
e: C
AG
ED
/IPE
TUR
IS
COMPARAÇÃO ENTRE EMPREGOS E VOLUME DE VENDAS (ÍNDICE)
EMPREGOS
VOLUME DE VENDAS
2014 2015 2016 2017
100,0
88,1
93,5
97,5
88,0 88,5
113,0
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Volume de Vendas
VARIAÇÃO TRIMESTRAL DO VOLUME DE VENDAS
• Todos os trimestres de 2017 tiveram crescimento de volume de vendas, na comparação com os mesmos períodos de 2016.
• O quarto trimestre de 2017 apresentou a maior variação de vendas entre os períodos consultados, com 32,5% de crescimento em relação ao mesmo trimestre de 2016.
• Os últimos trimestres dos anos de 2016 e 2017 apresentaram os maiores aumentos no volume de vendas.
Font
e: I
PE
TUR
IS
VARIAÇÃO DAS VENDAS POR TRIMESTRE, EM COMPARAÇÃOCOM O MESMO TRIMESTRE DO ANO ANTERIOR
-22,8%
-4,4% -5,3%
-13,4%
15,2%
-2,4%
7,7%
24,9%
10,2%
11,9%
32,5%
9,2%
1º TRI
2º TRI
3º TRI
4º TRI
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI
2015 2016 2017
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Volume de Vendas
• As vendas de Passagens Aéreas tiveram crescimento de 35% em 2017, na comparação com 2014, apresentando recuperação após queda em 2015.
• Os Pacotes Turísticos apresentaram aumento de 11% nas vendas em 2017, em comparação com 2014, após dois anos de quedas consecutivas.
• As vendas de Hospedagens cresceram 5% em 2017, na comparação com 2014, após queda em 2015.
• As vendas dos demais serviços turísticos apresentaram queda no período entre 2014 e 2017. Em especial os Cruzeiros Marítimos, que tiveram uma redução de 43% em 2017, na comparação com 2014.
POR TIPO DE SERVIÇO TURÍSTICO COMERCIALIZADO
Font
e: IP
ETU
RIS
VARIAÇÃO DE VENDAS 2014-2017 POR TIPO DE SERVIÇO TURÍSTICO
PACOTES TURÍSTICOS
PASSAGENS AÉREAS
HOSPEDAGENS
CRUZEIROS MARÍTIMOS
LOCAÇÕES DE VEÍCULOS
SEGUROS E ASSISTÊNCIAS
2014 2015 2016 2017
+35%
+11%
+5%
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Volume de Vendas
POR PERFIL DE CLIENTES ATENDIDOS
• Em 2017 as vendas para Pessoas Físicas aumentaram 27%, em comparação com 2014, mostrando recuperação da queda sofrida em 2015.
• As vendas ao Setor Privado se mantiveram estáveis em 2017, após queda em 2015.
• As vendas para o Setor Público e as Agências de Viagens diminuíram em 2017 na comparação com 2014. A redução foi mais acentuada para o Setor Público, com vendas 38% inferiores em 2017 em relação a 2014.
Font
e: IP
ETU
RIS
VARIAÇÃO DE VENDAS 2014-2017 POR PERFIL DE CLIENTES
PESSOAS FÍSICAS
SETOR PRIVADO
SETOR PÚBLICO
AGÊNCIAS DE TURISMO
2014 2015 2016 2017
+27%
+1%
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Volume de Vendas
POR DESTINOS COMERCIALIZADOS
• As vendas dos destinos Nacionais foram maiores do que os destinos Internacionais durante todo o período dos estudos, entre 2014 e 2017.
• As vendas de viagens Nacionais apresentaram crescimento de 19% em 2017, em comparação com 2014.
• As vendas de viagens Internacionais cresceram 7% em 2017, em relação a 2014, se recuperando da queda em 2015
Font
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ETU
RIS
VARIAÇÃO DE VENDAS 2014-2017 POR DESTINOS COMERCIALIZADOS
NACIONAIS
INTERNACIONAIS
2014 2015 2016 2017
+19%
+7%
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Perspectivas
EXPECTATIVAS DE VENDAS
• As empresas de Agenciamento Turístico estão otimistas em relação às vendas futuras: 49% acreditam que elas aumentarão no curto prazo, em até 3 meses.
• Já no médio prazo, entre 3 e 6 meses, a estimativa é ainda maior: 76% das empresas têm expectativa de melhora nas vendas.
EXPECTATIVAS DE VENDAS NO CURTO E MÉDIO PRAZO
Font
e: IP
ETU
RIS
REDUÇÃO ESTABILIDADE AUMENTO
CURTO PRAZO
MÉDIO PRAZO
21%29%
49%
4%
20%
76%
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Perspectivas
EXPECTATIVAS DAS EMPRESAS NO CURTO PRAZO
• No curto prazo, as expectativas positivas de vendas diminuíram ao longo de 2017: na comparação entre o primeiro e o último trimestre do ano, o percentual de otimistas caiu 15%.
• As expectativas negativas no curto prazo aumentaram 12% entre o primeiro e último trimestre de 2017.
• As expectativas de manutenção permaneceram estáveis ao longo do ano, com pequeno aumento no segundo trimestre.
Font
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RIS
EXPECTATIVAS DE VENDAS NO CURTO PRAZO
DIMINUIÇÃO DAS VENDAS
MANUTENÇÃO DAS VENDAS
AUMENTO DAS VENDAS
64%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
54%
38%
8%
58%
32%
11%
49%
29%
21%
27%
9%
1º TRI
2º TRI
3º TRI
4º TRI
1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI
20152014 2016 2017
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Perspectivas
EXPECTATIVAS DE CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES
• Apesar das expectativas positivas de vendas, a grande maioria (70%) das empresas de Agenciamento Turístico não pretende fazer novas contratações e esperam manter o número atual de colaboradores.
• As empresas que pretendem fazer contratações (27%) têm parcela bem maior que as empresas que planejam fazer demissões (3%).
Font
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ETU
RIS
EXPECTATIVAS DE CONTRATAÇÕES E DEMISSÕES
DEMISSÕES
3%
MANUTENÇÃO
70%
CONTRATAÇÕES
27%
Desempenho do Agenciamento Turístico Nacional na Crise Econômica Brasileira 2014-2017
Meios de Divulgação
• Quando perguntadas sobre divulgação, o canal mais indicado pelas empresas de Agenciamento Turístico foram as redes sociais, sendo o Facebook (72%) o mais utilizado.
• Seguido pelo site da empresa (64%), email marketing (46%), WhatsApp (45%) e Instagram (45%).
• Sendo o YouTube o meio menos indicado (5%) pelas empresas, entre as redes sociais.
• Os meios tradicionais foram os menos indicados, como os folhetos impressos, feiras comerciais, mídias impressas e promotores de vendas.
Font
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ETU
RIS
72%Facebook
Site
Email marketing
Folhetos impressos
Feiras comerciais
Mídia impressa
Promotores
Youtube
64%
46%
45%
45%
33%
21%
16%
15%
5%
w5.
com
.br
Av. Dr. Vieira de Carvalho, 115 - 10° andar - cj. 102República - São Paulo - SP - Brasil - CEP [email protected] - Tel.: 11 3334-0444