desempenho do setor de autopeças · nº postos de trabalho em milhares ... variação real anual 5...
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Desempenho do
Setor de Autopeças
Dan Ioschpe Presidente do Sindipeças
São Paulo, setembro de 2018 Elaboração: Assessoria de Economia
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Perspectivas para o setor de autopeças
Fonte: Sindipeças e Banco Central p= projetado e=estimado em 2017 (com revisões). Para conversões em dólares: Sistema de
Expectativas do Banco Central - 2016: R$ 3,49 2017: R$ 3,19 2018: R$ 3,68
Indicadores 2015 Var.% 2016 Var.% 2017e Var.% 2018p Var.%
Faturamento
Em R$ bilhões 66,6 -16,9% 63,1 -5,3% 78,2 24,0% 89,4 14,3%
Faturamento
Em US$ bilhões 20,0 -41,3% 18,1 -9,7% 24,5 35,4% 24,3 -0,01%
Investimento Em R$ bilhões
1,90 -20,8% 1,57 -17,4% 1,85 17,8% 2,47 33,5%
Investimento
Em US$ bilhões 0,57 -44,2% 0,45 -21,1% 0,58 28,9% 0,67 15,7%
Nº postos de trabalho Em milhares
172,4 -15,8% 162,2 -5,9% 164,6 1,5% 174,5 6,0%
Balança Comercial (em US$ bilhões FOB)
Exportação 7,56 -9,4% 6,56 -13,2% 7,41 13,0% 8,26 11,5%
Importação 13,15 -24,1% 11,82 -10,1% 12,75 7,9% 14,54 14,1%
Resultado (-) déficit (+) superávit
-5,60 -37,8% -5,26 -5,9% -5,34 1,5% -6,28 17,6%
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Fonte: Sindipeças
Faturamento por segmento de atuação
3
Segmento 2013 201414/13
(%)2015
15/14
(%)2016
16/15
(%)2017e
17/16
(%)2018p
18/17
(%)
Montadoras 61.677 54.097 -12% 40.708 -25% 36.272 -11% 48.423 33,5% 55.154 13,9%
Part. 70,4% 67,6% 61,1% 57,5% 61,0% 61,7%
Reposição 12.703 13.384 5% 13.592 2% 14.950 10% 15.804 5,7% 17.621 11,5%
Part. 14,5% 16,7% 20,4% 23,7% 20,3% 19,7%
Exportação 7.272 8.255 14% 8.928 8% 8.137 -9% 9.456 16,2% 11.773 24,5%
Part. 8,3% 10,3% 13,4% 12,9% 12,2% 13,2%
Intrassetorial 5.957 4.328 -27% 3.398 -21% 3.722 10% 4.522 21,5% 4.875 7,8%
Part. 6,8% 5,4% 5,1% 5,9% 6,5% 5,5%
Total 87.609 80.064 -8,6% 66.626 -16,8% 63.081 -5,3% 78.205 24,0% 89.423 14,3%
Distribuição por segmento Em milhões de R$
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Fonte: Sindipeças
Utilização da capacidade instalada
4
60%
61%
62%
59%
58%
54%
55%
56%
54%
50%
48%
50
%
49%
52%
53%
52%
54%
55%
57%
60%
62%
61%
66%
66%
65
%
67%
66%
68%
68
%
63%
67%
73%
71%
70%
66%
70%
71%
40%
39%
38%
41%
42%
46%
45%
44%
46%
50%
52
%
50%
51%
48%
47%
48%
46%
45%
43%
40%
38%
39%
34%
34%
35%
33%
34%
32%
32%
37%
33%
27%
29%
30%
34
%
30%
29%
jul/1
5
ago
/15
set/
15
out/
15
nov/1
5
dez/1
5
jan
/16
fev/1
6
ma
r/1
6
abr/
16
ma
i/16
jun
/16
jul/1
6
ago
/16
set/
16
out/
16
nov/1
6
dez/1
6
jan
/17
fev/1
7
ma
r/1
7
abr/
17
ma
i/17
jun
/17
jul/1
7
ago
/17
set/
17
out/
17
nov/1
7
dez/1
7
jan
/18
fev/1
8
ma
r/1
8
abr/
18
ma
i/18
jun
/18
jul/1
8
Participação mensal em %
Capacidade ociosa Capacidade utilizada
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Fontes: IBGE e Banco Central do Brasil p=previsão
PIB Brasil Taxas anuais de crescimento: efetivas e projetadas
6,07 5,09
-0,13
7,53
3,97
1,92
3,00 0,50
-3,77 -3,59
1,00 1,44
2,50
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p 2019p
Variação real anual
5
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Fonte: Anfavea
Produção, licenciamento nacional e
exportação de autoveículos
9,2
%
4,3
%
35
,8%
20
,1%
14
,8%
-4,0
%
Produção Licenciamento Exportação
Comerciais Leves 2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017
26
,2%
13
,9%
52
,9%
10
,7%
11
,9%
-4,9
%
Produção Licenciamento Exportação
Automóveis 2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017
37
,3%
2,9
%
31
,0%
31
,7%
51
,6%
-2,0
%
Produção Licenciamento Exportação
Caminhões
2017/2016 jan-ago 2018/jan-ago 2017
6
10
,4%
5,4
%
-6,8
%
43
,9%
16
,7%
1,5
%
Produção Licenciamento Exportação
Ônibus 2017/2016 jan-ago 2018/ jan-ago 2017
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Produção, licenciamentos nacionais
e exportação de autoveículos
24,0% 12,3%
48,3%
12,8% 13,2%
-4,6%
Produção Licenciamento Exportação
Automóveis, Comerciais leves, Caminhões e Ônibus
2017/2016
jan-ago 18/ jan-ago 17
7 Fonte: Anfavea
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Produção, vendas nacionais e exportação
de máquinas agrícolas e rodoviárias
1,9% 1,5%
46,4%
5,5% 6,2% 1,2%
Produção Vendas Exportação
Máquinas agrícolas e rodoviárias
2017/2016 jan-ago 18/jan-ago 17
8 Fonte: Anfavea
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Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças. 9
Participação das exportações
no licenciamento total e fatores geradores
20%
17%
10%
13% 13%
10% 13%
9%
14%
20%
25,5% 24,4%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Participação % Câmbio (2007=100) Licenciamento (2007=100)
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Participação das exportações no
licenciamento (por segmento)
10
22% 19%
12% 15% 17%
13% 16%
10%
16%
22% 27% 26%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Veículos Leves
29%
23%
9% 12% 14% 15% 14% 12%
23%
31% 36% 35%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Caminhões
32% 27%
20% 25%
18% 23% 22%
19%
30%
47% 44%
41%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Ônibus
42% 36%
22% 22% 22% 20% 16% 17% 18% 18%
24% 25%
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
Máquinas Agrícolas
Fonte: Anfavea. Elaboração: Sindipeças.
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Fonte: Grupo de Forecast do Sindipeças
Projeções de produção Grupo de Forecast do Sindipeças
11
Projeções de ProduçãoGrupo de Forecast do Sindipeças
Segmento 201616/15
(%)2017
17/16
(%)2018p
18/17
(%)2019p
19/18
(%)2020p
20/19
(%)2021p
21/20
(%)2022
22/21
(%)2023
23/22
(%)
Automóveis 1.799 -12% 2.269 26% 2.502 10% 2.630 5% 2.743 4% 2.880 5% 3.019 5% 3.155 5%
Comerciais
Leves299 -6% 326 9% 382 17% 394 3% 402 2% 434 8% 447 3% 457 2%
Caminhões 60 -18% 83 37% 98 18% 101 3% 107 6% 112 5% 128 14% 123 -4%
Ônibus 19 -10% 21 7% 28 33% 29 5% 30 3% 30 3% 35 15% 33 -5%
Total
Autoveículos2.177 -11% 2.699 24% 3.010 12% 3.154 5% 3.282 4% 3.457 5% 3.629 5% 3.768 4%
Máquinas
Agrícolas(1) 52 1% 53 1% 56 6% 58 4% 61 4% 64 5% 66 4% 69 4%
(1) Inclui Tratores de rodas, colheitadeiras, pulv erizadores e colhedoras de cana.
Projeções de Produção - Brasil milhares de un.
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Visão do Sindipeças:
Integração Competitiva
do Setor nas Cadeias
Globais
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INSEGURANÇA JURÍDICA em todas as áreas: trabalhista, tributária, ambiental etc.;
Custo desconhecido e falta de flexibilidade nas QUESTÕES TRABALHISTAS;
Carga elevada, valores retidos e não compensados, complexidade e custo
administrativo elevado nas QUESTÕES TRIBUTÁRIAS;
JURO REAL extremamente elevado na maior parte do tempo;
LOGÍSTICA deficiente, gerando custos elevados;
BUROCRACIA em todas as áreas, gerando custos que não agregam valor;
INSEGURANÇA FÍSICA E PATRIMONIAL, gerando custos elevados;
DESPREPARO EDUCACIONAL, requerendo gastos elevados com formação dos
profissionais.
Entraves à competitividade no Brasil são
de natureza HORIZONTAL
13
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Passos para integração competitiva ACORDOS COMERCIAIS
União Europeia;
Inserir o setor automotivo no Mercosul;
Ajustes necessários nas regras de origem com países do
Mercosul e México;
Demais países da América Latina;
Na sequência, Japão e demais países e regiões relevantes.
14
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Passos para integração competitiva
Participação ativa em feiras, visando ao desenvolvimento de novos mercados
pelos fornecedores brasileiros, na reposição e com as montadoras e sistemistas;
Aproximação (matchmaking) entre autopartistas brasileiros e estrangeiros, para
alianças tecnológicas, mercadológicas e societárias;
Exposição dos autopartistas brasileiros aos novos processos de industrialização,
utilizados em centros produtores relevantes, com o objetivo de alinhar a
industrialização local a padrões internacionais atuais (Manufatura 4.0);
Acompanhamento das tecnologias e tendências disruptivas: autonomia,
compartilhamento, não propriedade, eletrificação.
15
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16
Rupturas (Disruption)
Consumidor
Não propriedade Compartilhamento Autonomia
Arquitetura
Autonomia Elétrico Híbrido
Processo
Manufatura 4.0
Brasil
Inserção Competitiva Rota 2030
(União Europeia)
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17
Megatendências tecnológicas da quarta
revolução industrial
Robótica Inteligência Artificial
Self-management Equipments
( IoT)
Big Data Avançado
Blockchain Impressão
3D e 4D Biologia
Sintética
Neurociência Avançada
Sensoriamento (Equipament os
com tato)
Virtualização
do Mundo Real
Algorit mos Cognitivos
(Machine Learning)
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Esforço constante
Educação continuada dos profissionais do setor
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Rota 2030: novo regimento automotivo
Visão de curto, médio e longo prazos;
Regras relativas à Emissões, Segurança e Eficiência Energética
dos veículos comercializados no Brasil, reduzindo o gap em relação aos
principais mercados mundiais;
Preocupação com o desenvolvimento da cadeia de fornecedores;
Incentivo à realização de P&D na cadeia de fornecedores.
19
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20
Rota 2030: o que ficou faltando
Esforço para simplificar a tributação no setor;
Implementação de um programa de Inspeção Técnica Veicular em
todo o País;
Na sequência, implementação de um programa nacional de
Renovação de Frota.
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21
Rota 2030
Grupo 1: Estruturação da Cadeia de Fornecedores
Fundo de Desenvolvimento e financiamento para a cadeia de fornecedores e Plano Nacional de Capacitação de Fornecedores da Cadeia de Autopeças.
Grupo 2: Pesquisa e Desenvolvimento
Incentivos em Pesquisa (Fundamental e Aplicada) e Projetos Estruturantes (formação de pessoas, construção ou modernização de laboratórios , serviços de apoio técnico, tecnologia
industrial básica e avançada - 4.0).
Desenvolvimento de empresas de base tecnológica (incluindo parcerias com Startups) e alinhamento do P&D acadêmico às demandas da indústria.
Grupo 3: Eficiência Energética:
Definição das curvas básicas de eficiência energética, componentes, etanol e eletrificação. Renovabio – melhoria do combustível. Etiquetagem veicular com dados de eficiência energética e emissões.
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22
Rota 2030
Grupo 4: Segurança Veicular
Índice de performance estrutural e tecnologias assistivas à condução – testes de colisão e autonomous driving nível 2 (controle de velocidade e direção em condições específicas).
Inspeção técnica veicular: Regulamentação federal. Publicação da Resolução Contran
nº 716 de 30/11/2017 e cronograma de implementação nos estados.
Grupo 5: Projetos de Investimento e Novas Tecnologias
Voltado à baixos volumes, com foco em sistemas eletrônicos.
Grupo 6: Estrutura de Custos para Competitividade
Simplificação tributária: Simplificação e eliminação dos resíduos dos tributos e custos logísticos, abrangendo toda a cadeia produtiva.
Grupo 7: Eletromobilidade
Foco na disseminação de veículos híbridos e elétricos no mercado brasileiro. Cenários de curto, médio e longo prazos para infraestrutura, segurança e sistemas estratégicos.
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www.sindipecas.org.br
Tradição e Representatividade a Serviço
da Indústria Brasileira de Autopeças