destrabando las arterias
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Destrabando las Arterias
La incidencia de los Costos de Transporte en el Comercio de
América Latina y el Caribe
Mauricio Mesquita MoreiraChristian VolpeJuan S. Blyde
UNAM, Ciudad de México , 11 de marzo de 2009
• La percepción es que la política comercial en America Latina y Caribe necesita ampliar su foco. Barreras arancelarias y no arancelarias ya no son el principal obstáculo al comercio de la región. Temas de facilitación del comercio, en particular los costos de transporte, no deben continuar a margen del debate.
• Tres factores contribuyeron para dar a los costos de transporte una importancia estratégica sin precedentes para la región:
– El éxito total de las reformas y acuerdos comerciales;– La creciente fragmentación de la producción y de los costos de
tiempo en las transacciones comerciales;– El surgimiento de economías abundantes e intensivas en
trabajo y con escasez de recursos ha empujado la región hacia una especialización en bienes “intensivos” en transporte;
Motivación
• Contribuir a un mejor entendimiento sobre la importancia de los costos de transporte (CTs) en el comercio de Latinoamérica. Específicamente:¿Cómo se comparan los CTs en relación a los aranceles?
¿Cómo se comparan los CTs de Latinoamérica en relación a los observados en otras regiones del mundo?
¿Qué tan “intensivas en transporte” son las exportaciones de Latinoamérica?
¿Cuáles son los principales determinantes de los CTs en Latinoamérica?
¿Cuál es el impacto de los CTs en el comercio de la región?
Objetivo
• ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración): valor y peso de lasexportaciones, aranceles y costo de transporte (flete y seguro) para 5000 bienes, por tipo de transporte( aéreo y marítimo) y puerto de salida (Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela) para los años 1990, 1995 y 2000 a 2005.
• U.S. Census: valor y peso de las importaciones, aranceles y costo de transporte (flete y seguro) para 17, 000 bienes ( a nivel de 10 dígitos del Sistema Harmonizado) , por tipo de transporte ( aéreo y marítimo) y puerto de entrada, para los años 2000-2005.
• U.S. Waterborne databanks: puerto de origen y destino.
• Compairdata, ICAO, Airportcitycode.com, Portualia.com. and Shipanalysis.
Datos
• CTs mayores a los aranceles: p.ej. el CT promedio de las exportaciones de la región hacia los EUA es de 7.8 %, mientras que el arancel promedio es de 2.7%. Considerando las exportaciones intrarregionales: costo de transporte 4.3%, aranceles 1.9 %.
• CTs más altos a los existentes en los países desarrollados: p.ej. el flete marítimo promedio de Latinoamérica hacia los EUA es 75 % más alto que el correspondiente para Holanda.
• En gran parte, ello se debe:– al comercio de bienes “pesados”, – a las deficiencias en puertos y aeropuertos y– a una débil competencia en los servicios de transporte
• A pesar de que los gastos en transporte marítimo tienden a converger con los estándares de los países desarrollados, se observa una tendencia opuesta en los CTS aéreo.
• Las reducciones en los CTs pueden tener un impacto significativamente mayor que la liberalización de aranceles, tanto en el volumen y el nivel de diversificación del comercio. Por ejemplo, en Argentina, una reducción del 10 % en los fletes de las exportaciones hacia los EUA tendría un impacto positivo 20 veces mayor a una reducción equivalente en el nivel de tarifas (5 veces para las exportaciones intrarregionales).
Principales resultados
Costos de transporte vs. aranceles
Freight versus tariffs
ARG
BOL
BRA
CHL
COLECU
MEX
PER
PRY
URY
VEN
ARG
BOL
BRACHL
COL
ECUMEX
PER
PRYURY
VEN
Diagonal
05
1015
20Fl
ete
Ad-
Val
orem
(%)
0 2 4 6 8 10 12Tari fa Real (%)
Estados Unidos Latinoamerica
Nota: La gráfica se basa en inform ación de importac iones para los mercados exportadores. El Flete Ad-Valorem se define com o la razón entre el costo del flete y el v alor de las importaciones. Las Tari fas Reales se definen c omo la razón entre el ingreso proveniente de las tarifas y el v alor de las importaciones.
Fuente : Elaboración propia con base en información de US Census Bureau y Aladi
Figura 2-Flete Ad-Valorem yTarifas Reales.Exportaciones Intraregionales y Exportaciones hacia Estados Unidos. Países seleccionados de Latinoamérica. 2005
Arancel Real (%)
Flete Ad-Valoren y Aranceles Reales. Exportaciones Intrarregionales y hacia los Estados Unidos. América Latina. Países Seleccionados. 2005
Transporte versus Aranceles
PRY
ARG
CHL
URY
BRA
HNDGTM
CRI
SLV
NIC
PANECU
PER
COL
VEN
BOLMEX GUY
TTO
JAM
510
1520
25Ta
riff E
quiv
alen
t Tim
e C
ost t
o Ex
port
(%)
0 5 10 15 20Ad-Valorem Trade Costs to Export to the U.S. (Freight+Insurance+Applied Tariff) (%)
MSUR & Chile Central America Andean Mexico The Caribbean
Data Source: Hummels and Schaur 2007 and Doing Business 2007
Selected LAC and East Asian Countries. 2006Figure 14 - Time Costs to Export and Trade Costs to Export to the U.S.
¿Son los CTs de Latinoamérica muy altos?
Figura 2.4: Descomposición de Diferencias en los Costos de Flete Marítimos para Latinoamérica y Holanda. Exportaciones hacia Estados Unidos (2000-2005)
-34%
-4%
26%
56%
86%
116%
146%
176%C
osto
s de
Fle
tes
-15%
0%
15%
30%
45%
60%
75%
Con
trib
ucio
nes
Costos de ALC en relación a
Holanda
Peso /Valor
EficienciaPortuaria
Número Transport.
VolumenConteneri-
zación ElasticidadDemanda
Arancel
DesequilibrioComercial
Distancia
Contribuciones de los determinantes
Reducciones en los Costos de Flete Marítimos si la Eficiencia Portuaria, los Aranceles y el Número de Transportistas Tuvieran el Mismo Nivel
que en Estados UnidosAño Base: 2005.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Peru Ecuador LAC Uruguay Chile Brasil
Eficiencia Portuaria Aranceles Número de Transportistas
¿Están convergiendo los CTs de Latinoamérica?
Caribe
America Central
Andinos
Mercosur & Chile
ROW
China
8010
012
014
0Fl
ete
Aére
o Ad
-Val
orem
.199
4=10
0
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Nota: El F lete Aéreo Ad-Val orem se define como la razón de costo del flete más seguro sob re el va lor de las importaciones.L a tenden ci a se est imo tomando como vari able d ependi ente al Flete Ad-val oremy como vari ables i ndep end ientes a l a razón peso-valor d e los bienes importados así como efectos f ijo s por exportad or y año . Ver el texto para los detall es.
Fuente: U.S. Census Bureau
Subregiones de Latinoamérica, China y Resto del Mundo (ROW). 1994-2006. 1994=100Figura 9- Tendencia en Flete Aéreo. Exportaciones hacia Estados Unidos controlando por Composición del Comercio
eV
WGT kijt
kjtk
ijt
kijt
kijt
kijt yvf ++++= αββ lnln 10
Uruguay
Brazil
Chile
Estados Unidos
ColombiaPeru
Argentina
8090
100
110
Flet
e Aé
reo
Ad- V
alor
em. 1
995=
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nota: El F lete Aéreo Ad-Val orem se def ine como la razón de costo del flete más seguro sobre el va lor de las importaciones.L a tendenci a se est imo tomando como vari able d ependi ente al Flete Ad-val oremy como vari ables i ndepend ientes a l a razón peso-valor d e los bienes importados así como efectos f ijo s por exportad or y año . La informa ci ón para Lati noamérica sólo está disponibl e para 1995 y 2000 -2005. Ver el texto para detalles.
Fuente: ALADI y U.S. Census Bureau
Estados Unidos y países seleccionados de Latinoamérica. 1995-2005. 1995=100Figura 7- Tendencia en Flete Aéreo. Importaciones, controlando por Composición del Comercio
eVWGT k
ijtk
ìjtkijt
kijt
k
ijt
k
ijt yvf
++++= αββ lnln 10
¿Son las exportaciones de Latinoamérica intensivas en transporte?
0 1 2 3 4Kg per US$ Exported
East_Asia
Central America
Other Exporters
Mercosur & Chile
Andean
The Caribbean
Mexico
Canada
Note: Weight-to-value ratios are country weighted averages (export value) of goods shipped by air and ocean.Figures for sub-regions are simple averages of the countries ratios. East Asia includes Japan, China, Hong Kong, Taiwan, Macau and Korea
Data Source: U.S. Census Bureau
LAC and Other Exporters. 2006. Kg per US$Figure 11 - Weight per US$ Exported to the U.S.
All goods Manufacturing
0 .5 1 1.5Tariff equivalent per day time cost
Mercosur &Chile
Mexico
Andean
Other Exporters
Canada
East Asia
Central America
The Caribbean
Note:Figures for subregions are simple averages of the countries' ratios. East Asia includes Japan, China, Hong Kong,Taiwan,Macau and KoreaSource: Own calculation based on data from Hummels and Schaur (2007) and U.S. Census Bureau.
LAC and Other Exporters. Trade Weighted. 2000-06 averageFigure 12- Ad-Valorem Per Day Time Cost Of Exports to the U.S.
-1 -.5 0 .5 1
Impact on Comparative Advantages (Elasticity)
URUGUAY**BOLIVIA**
EL SALVADOR**NICARAGUA**HONDURAS**
GUATEMALA**D. REPUBLIC**
PERU**PARAGUAY^
JAMAICA^COLOMBIA^
CHINA^COSTA RICA^
ECUADOR*ARGENTINA**
CHILE**MEXICO**BRAZIL**
TRINIDAD & TOBAGO**VENEZUELA**
Weight-to-Value Ratio
-.2 0 .2 .4 .6
Impact of Comparative Advantages (elasticity)
BRAZIL**PARAGUAY^
URUGUAY*CHINA**CHILE*
MEXICO**ARGENTINA^
PERU^VENEZUELA*
ECUADOR*BOLIVIA^
TRINIDAD & TOBAGO*COLOMBIA**
HONDURAS**COSTA RICA**D. REPUBLIC**
JAMAICA**EL SALVADOR**
NICARAGUA**GUATEMALA**
* significant at 5%; ** significant at 1%, ^ not significant
Time Cost per day
Note: The Impact figures are coeficients of a regression of revealed comparative advantages on time costs and weight-to-ratio with controls. See text for details.
Figure 13 - The Impact of Time Costs and Weight on LAC's Revealed Comparative Advantages. U.S. Market. 1994-2006
El Impacto de los costos de comercio: Costos de transporte vs. aranceles
Características Específicas Permanentes del Exportador
Características Específicas Permanentes del Importador
Distancia Bilateral (-)
Costos de Transporte Bilaterales a nivel de Producto (-)
Para cada Sector:Determinantes de las Exportaciones/Importaciones Bilaterales a
nivel de Producto
( ) cdkcdcdzcdzdccdz DfτlnlnM εδβλλ +++++= ln
El impacto de los CC
Características Específicas Permanentes del Exportador
Características Específicas Permanentes del Importador
Distancia Bilateral (-)
Costos de Transporte Bilaterales (-)
Determinantes de la Diversificación de las Exportaciones/Importaciones Bilaterales
El Impacto de los CC
( ) cdcdcdzcdzdccd Dflnlnn εδρβλλ +′+++′++= ln1
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de las Exportaciones Sectoriales Intrarregionales
05
1015
2025
ARG BOL BRA CHL COL ECU PER PRY URY
Reduction 10% Tariff Reduction 10% Freigth
¿Qué Implica para America Latina?
Reducciones en los Costos de Transporte y Aranceles: Respuesta Mediana de la Diversificación de las Exportaciones Intrarregionales
Resulta evidente la necesidad de una agenda comercial más amplia que incorpore “nuevos” temas como los costos de transporte.
Las áreas en las que hay que enfocarse son la calidad de la infraestructura y la competencia en los servicios de transporte (marco regulatorio).
Observamos, sin embargo, importantes retos a nivel político y técnico.
En el aspecto político, el desafío es mostrar que resolver los problemas as veces mundanos y ni siempre muy visibles de la red de transporte es algo que puede generar beneficios políticos.
En el aspecto técnico: • rigor en la evaluación de proyectos, • escasez de recursos (PPPs) y;• proyectos regionales.
Conclusiones