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MARCHÉ DES ŒUFS BIO: FOCUS SUR LES COÛTS DE
PRODUCTION, LES PROFILS CONSOMMATEURS ET
LES PRIX DE VENTE CONSOMMATEURS
Séminaire professionnel de la filière œufs bio, Paris le 14 novembre
PERFORMANCES TECHNIQUES ET COÛTS DE PRODUCTION
PRÉSENTATION ENQUÊTE ITAVI ET ÉCHANTILLON ENQUÊTÉ
Estimation des effectifs de pondeuses et représentativité de l’échantillon enquêté par mode d’élevage :
Effectifs enquêtés
en 2015 Effectifs enquêtés
en 2016
Estimation des effectifs
nationaux 2016
Part de l’échantillon dans l’effectif national
Cages nouvelle norme (1) 9 202 221 8 501 656 33 583 526 25%
Sol 234 367 106 394 2 682 839 4% Plein-air (2) 1 926 477 1 999 151 6 329 329 32% Biologique (3) 1 775 830 1 848 452 4 372 000 42% Label Rouge (4) 1 472 274 1 649 457 2 503 000 66% Total 14 490 669 14 105 110 49 470 694 29%
(1) Source DGAL.
(2) Total Plein Air (DGAL) moins poules sous label Rouge
(3) Agence Bio
(4) Source SYNALAF + enquête ITAVI
Une enquête annuelle réalisée auprès des OP et des fermes de ponte
PRINCIPAUX INDICATEURS TECHNIQUES 2016DES PERFORMANCES PROCHES DU PLEIN AIR ET DU LR
Cages aménagées Plein-air Label Rouge Bio
Age d'entrée des poules (jours) 122,2 121,5 121,48 122,13
Age des poules à la réforme (j) 531,5 495,5 489,56 486,67
Mortalité en ponte y compris pertes liées aux prédateurs (%)
5,13 11,61 10,25 10,41
IC (kg aliment/kg d’œuf) 2,22 2,42 2,55 2,52
Nombre d’œufs pondus / place 342,2 300,2 289,6 289,45
Poids total d'œufs par poule départ (kg)
21,30 18,49 17,35 17,79
Poids moyen de l’œuf (g) 62,25 61,51 59,9 61,5
Source enquête ITAVI
PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES 2016UN COÛT DE L’ALIMENT DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉ
Standard Plein- air Label Rouge Biologique
Prix de la poulette démarrée (€/poulette)
3,82 4,06 4,08 6,29
Prix de la poule de réforme (€/kg vif)
0,06 0,09 0,07 0,16
Prix du kilo d’aliment0,240 0,246 0,276 0,542
(€/kg)
Marge Brute des éleveurs (€/poule)
3,83 6,70 7,41 10,24
Source enquête ITAVI
EVOLUTION DES COÛTS DE PRODUCTION EN ŒUFS €/100 ŒUFS
Elaboration ITAVI d’après enquêtes
100 116 125 142 236
CONSOMMATION , PROFILS CONSOMMATEURS ET PRIX
Itavi d’après Kantar Worldpanel, SSP, Prodcom et Douanes
RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION GLOBALE D’ŒUFS220 ŒUFS/PERSONNE EN 2016
Ovoproduits38%
Auto-consommation
4%
Achats des ménages d'œufs
coquille50%
RHD8%
Part du Bio 15% en volume 25% en valeur
Part du Bio 1 à 2 % en volume
L’ŒUF BIO REPRÉSENTE 14.7 % DU MARCHÉ GMS EN VOLUME
ET 24.6 % EN VALEUR EN 2017
ITAVI d’après Census IRI
76.8 75.4 74.3 73.8 73.5 70 69.3 67 64.5 63.6 60.9 59 55.6 52.2 50.3
03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 CAMjuin 17
Evolution des parts de marché volume en GMS
Standard Sol Plein air Label Rouge Bio
TAUX DE PÉNÉTRATION: 34 % DE MÉNAGES ACHETEURS D’ŒUFS BIO(% DE MÉNAGES ACHETEURS SUR UN AN)
ITAVI d’après Kantar Worldpanel
Focus données consommateurs Source Kantar
0102030405060708090
100
Total œufs Cage Sol Plein air LabelRouge
Autresplein air
Biologique
2013 2014 2015 2016
UNE SURCONSOMMATION DES CSP + MAIS QUI TEND À S’ESTOMPERINDICE DE CONSOMMATION DE LA CSP AISÉE 156 EN 2013 , 138 EN 2016
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Aisée Moyenne sup. Moyenne inf. Modeste
Cage
Sol
Label Rouge
Autres plein-air
Bio
Moyenne
ITAVI d’après Kantar Worldpanel, 2016
Focus données consommateurs Source Kantar
UNE SURCONSOMMATION DES PLUS DE 50 ANS
0
20
40
60
80
100
120
140
160
< 35 ans De 35 à 49 ans De 50 à 64 ans ≥ 65 ans
Cage
Sol
Label Rouge
Autres plein-air
Bio
Moyenne
ITAVI d’après Kantar Worldpanel, 2016
Focus données consommateurs Source Kantar
EVOLUTION DES PRIX DE DÉTAIL DES ŒUFS BIO PAR CIRCUITS
Itavi d’après SNM
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
2.40
07/01/10 07/01/11 07/01/12 07/01/13 07/01/14 07/01/15 07/01/16 07/01/17
Oeuf biologique boite de 6 - GMSOeuf biologique boite de 6 - DiscountOeuf biologique boite de 6 - Magasin Bio
.00 5.00 10.00 15.00
Cage
Plein Air
Label
Bio
Coût production élevage en €/100 œufs
2016
2015
2010
2005
.00 10.00 20.00 30.00 40.00
oeuf cage
oeuf autre plein air
oeuf label rouge
oeuf bio
Prix de vente Consommateurs (€100 œufs)
2016
2015
2010
2005
PRIX ET COÛTS DANS LA FILIÈRE ŒUFS BIO
Des prix payés au producteur indexés sur le coût de l’aliment
L’œuf bio un produit d’appel en GMS : des évolutions de coûts de production non répercutés sur les PVC: une destruction de valeur à l’échelle de la filière
+33 % - 7 %
Elaboration ITAVI d’après enquêtes et Kantar Worldpanel
Merci de votre [email protected]