diapositiva 1 - bbva...sistema financiero a octubre 2014 cuota de mercado sector privado diciembre...
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€651 BN total activos
51MM de clientes
31países
7,371oficinas
22,104ATM’s
108,770empleados
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Spain
Mexico
USA
South America
Eurasia
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7,79,5
10,9
2009 2010 2011 2012 2013
IPC IPC.Nu - Mensual
3,7
1,8 1,4 1
jan-14 apr-14 jul-14 dec-14
Fuente: INDEC y estimaciones propias
IPC-Nu: el nuevo índice, lanzado en enero, es de alcance
nacional (cubre el 87% del país, 13.000 comercios) y refleja
un mayor nivel de inflación. Debido a que no existe
información histórica, aún no es posible realizar un análisis
comparativo con años previos.
2014
23,9
2015e
23,0
0,05%
9,45%8,39%
0,80%
2,89%
0,10%1,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e
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2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015e
Fuente: INDEC, BCRA y estimaciones propias
(miles de millones de USD)
Los precios de los commodities mantienen el superávit enla balanza comercial, a pesar del déficit en los sectoresenergético y turismo.
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015e 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015e
2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015e
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Depósitos Sector Privado/PIB Préstamos Sector Privado/PIB
Fuente: BCRA
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Fuente: BCRA.
-10.000
30.000
70.000
110.000
150.000
190.000
230.000
270.000
310.000
Dec-03 Dec-04 Dec-05 Dec-06 Dec-07 Dec-08 Dec-09 Dec-10 Dec-11 Dec-12 Dec-13 Dec-14
prendarios personales tarjetas hipotecarios
Datos en millones de pesos
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2
3
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BBVA Francésadquirió 23 pisosdel edificio queestáconstruyendoConsultatio, donde se establecerá la “Sede BBVA” .
Expansión de la base de clientes sumando pequeñas y medianas empresas e individuos)
Se establece como Banco Francés del Río de la Plata
Incorporación de la banca de inversión mercado de capitales y banca internacional, mientras se expande la red de sucursales a través del país
se transforma en accionista mayoritario
Fusión con Banco de Crédito Argentino
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3
101
1 2
5
16
2
7
96
1
2
1
12
54
3
2
2
4
16
2
2
4
1
Tierra del Fuego
Capital Federal
Minorista 251 1.849.111 clientes
Empresas 31 19.258 compañías
Corporativa 7 unidades de negocio
820 grandes compañías
Banca VIP 19 espacios VIP
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27,36
9,32
7,04
6,54
5,70
5,30
4,05
3,99
3,65
2,93
Nación
Provincia
Santander
Galicia
BBVA Francés
Macro
HSBC
Credicoop
Ciudad
Patagonia
6,5%7,0% Market share
19,47
8,58
8,19
7,59
6,27
6,19
4,46
4,00
3,42
3,18
Nación
Provincia
Santander
Galicia
BBVA Francés
Macro
Ciudad
HSBC
Patagonia
ICBC
Depósitos Privados Préstamos Privados
Sistema financiero a octubre 2014Cuota de mercado sector privado diciembre 2014
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75,93
24,079,84
14,23ADRs
(NYSE)
Acciones Locales(BCBA)
Datos a diciembre 31, 2014
Floating
Mkt Cap $ 28.562 MMUS$ 7.404 MM
P/E $ 35,1
VL/ Acción $ 19,24
Volumen Prom (3 meses) NYSE US$ 3,3 MMBCBA $ 3,5 MM
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Acciones Ordinarias Clase A 1 NegativaPrograma Global de ON hasta USD 750 millones AA(arg)
Tramos Subordinados AA- (arg)Endeudamiento de corto plazo A1+ (arg)Endeudamiento de largo plazo AA (arg)
Calificación Institucional Largo Plazo raB+ NegativaCalificación Institucional Corto Plazo raB
Programa Global de ON hasta USD 750 millones raB+ Negativa
*En noviembre 2013 el 70% del paquete accionario de Fitch Argentina se transfirió a un grupo de inversores localos, pasando a llamarse FixScr, siendo a partir de ese momento el responsable de la calificación a nivel local.
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Resultados Riesgos
Liquidez Solvencia
Palanca estratégica de largo plazoTransformación Digital
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Resultados Riesgos
Liquidez Solvencia
Palanca estratégica de largo plazoTransformación Digital
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Cambio organizativo y cultural 1
2
34
5
Productos y
procesos
Desarrollo de
infraestructuras
Modelo de distribución
Nuevos negocios digitales
• Experiencia cliente
• Optimización costos servicing
• Canales digitales
• Organización más sencilla
• Control de los costos
Cliente
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Datos en millones $
Apalancamiento 6,19xPréstamos privados/Depósitos
80,5%Activos
Líquidos/Depósitos
41,2%
ActivosPasivo + PN
8.802
41.388
8.630
12.560
10.331
12.469
51.443
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28.432
36.42741.388
Dec.12 Dec.13 Dec.14
Datos en millones de $
55%
28%
17%+31%+14%
Tasa promedio de préstamos
($)26,5%
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Datos en millones de $
+ 26 % + 2 %
4T13 vs 4T12 4T14 vs 4T13
a/a
+ 39 % - 8 %
4T13 vs 4T12 4T14 vs 4T13
a/a
4.537
6.305 5.811
Dec.12 Dec. 13 Dec.14
4.773
5.999 6.092
Dec.12 Dec.13 Dec.14
Cuota de Mercado (%) 20,07 19,82 17,73
Cuota de Mercado (%) 6,35 6,05 5,17
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11,10%
11,36%
11,89%
Dic.12 Dic.13 Dic.14
72,9%
49,4%57,4%
Dic.12 Dic.13 Dic.14
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Datos en millones de $
+ 19 % + 15 %
4T14 vs 4T13
a/a
+ 7 % - 4 %
4T14 vs 4T13
a/a
4Q13 vs 4Q12
4Q13 vs 4Q12
8.2599.827
11.312
Dic. 12 Dic. 13 Dic.14
6.854
7.350 7.073
Dic. 12 Dic. 13 Dic.14
9.78 9.51 10.07
18.48 17.37 15.84
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1.871 2.0232.810
2.2021.233
7.953
Otros
Inst BCRA(cartera propia)
Títulos Públicos
Datos en millones de $
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2,24%
2,02%
1,71%
1,42%
0,81%
1,86%
BMA
HSBC
GAL
SAN
BBVA (*)
Sist. Financiero
(Oct-14)
278,79% 254,16% 224,20%
0,65%
0,77%
0,99%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
Cobertura NPL
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34.165
43.78451.443
Dic.12 Dic.13 Dic.14
68%
32%
Datos en millones de $
Costo promedio de fondos ($) 8,8%
+28%
+17%
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6 11-08-13 18 meses (2015) BADLAR + 3,25% $ 121,4 MM
7 11-08-13 36 meses (2016) BADLAR + 4,24% $ 250,0 MM
8 11-02-14 18 meses (2016) BADLAR + 3,80% $ 258,8 MM
9 11-02-14 36 meses (2017) BADLAR + 4,70% $ 145,1 MM
10 18-07-14 18 meses (2016) BADLAR + 2.50% $ 233,8 MM
11 18-07-14 36 meses (2017) BADLAR + 3.75% $ 165,9 MM
12 13-11-14 18 meses (2016) BADLAR + 2.53% $ 130,3 MM
13 13-11-14 36 meses (2017) BADLAR + 3,75% $ 107,5 MM
14 13-02-15 9 meses (2015) 25,75% $ 134,3 MM
15 13-02-15 21 meses (2016) BADLAR + 4,00% $ 144,9 MM
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Datos en millones de pesos
FY-14 FY-13 ∆ a/a
Ingreso Financiero Neto 7.608.730 4.978.427 52,8%
Provisiones (574.663) (453.264) 26,8%
Ingreso por servicios neto 3.349.448 2.498.521 34,1%
Gastos de administración (5.594.157) (3.881.972) 44,1%
Ingreso Operativo 4.789.358 3.141.712 52,4%
Impuesto a las ganancias (1.669.978) (1.120.418) 49,0%
Resultado Neto 3.204.496 2.024.244 58,3%
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968
1.662
1.976
Dic.12 Dic. 13 Dic.14
Datos en millones de $
-40 pb +410 pb
4T13 vs 4T12 4T14 vs 4T13
a/a
+72%
+19%
14,05% 13,65%
17,75%
Dec. 12 Dec. 13 Dec.14
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Datos en millones de $
el crecimiento
refleja aumento de salarios por
paritarias, pago de suma fija acordada
con el gremio e incremento de
plantilla.
aumentaron debido
al crecimiento en el nivel de precios,
devaluación y cambios de perímetro.
+ 29% + 38%
4T13 vs 4T12 4T14 vs 4T13
a/a517
668
919
Dic. 12 Dic. 13 Dic.14
492565
813
Dic. 12 Dic. 13 Dic.14
370
428
666
Dic. 12 Dic. 13 Dic.14
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(1) Gtos de Administración / (Ingresos financieros netos + Ingresos netos por servicios) No considera resultados no recurrentes
(2) Ingresos netos por servicios / gastos de administración
- 1.540 pb + 850 pb
4T13 vs 4T12 4T14 vs 4T13
a/a
+ 720 pb - 510 pb
4T13 vs 4T12 4T14 vs 4T13
a/a
58,0%
42,6%
51,1%
Dec.12 Dec. 13 Dec.14
60,0%
67,20%
62,10%
Dec.12 Dec. 13 Dec.14
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*Ratios anuales
28,0%
32,9%
36,6%
3,12%
4,00%
4,90%
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