GRUPO AVAL Y BAC

CREDOMATIC

GRUPO AVAL

HISTORIA•Grupo Aval se constituyó bajo la razón social de" administraciones Bancarias S.A, el 18 d Abril de 1997, la sociedad cambió su razón social por el de "Sociedad A.B. S.A." y el 8 de enero de 1998, la Sociedad cambió su denominación social de "Sociedad A.B. S.A." a "Grupo Aval Acciones y Valores S.A.". •En 1998 se creó la Red de Grupo Aval (conocida también como Red de Servicios Aval y conformada por Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular y Banco AV Villas).

•En 1999, por primera vez en Colombia, se realizó el proceso de democratización de acciones de Grupo Aval Acciones y Valores S.A.. Grupo Aval, por intermedio de la Fiduciaria de Occidente S.A

•En Octubre de 2000, se crea el staff de Grupo Aval Acciones y Valores S.A. cuyo objetivo fundamental es la creación de valor para:1. Los accionistas de Grupo Aval.2. Las entidades que controla Grupo Aval.3. Los clientes de Grupo Aval y de las entidades que controla.

•En abril de 2007 las acciones de la Sociedad se desmaterializaron a través del sistema de registro y anotación en cuenta de DECEVAL.

OBJETO SOCIAL

 Grupo Aval Acciones y Valores S.A. tiene como objeto social la compra y venta de acciones, bonos y títulos valores de entidades pertenecientes al sistema financiero y de otras entidades comerciales

Desde un punto de vista estrictamente legal, Grupo Aval es una sociedad "holding" propietaria - directa o indirectamente - de la mayoría de las acciones de empresas líderes del sector financiero 

* Banco de Bogotá S.A.* Banco de Occidente S.A.* Banco AV Villas S.A.* Banco Popular S.A.* Porvenir S.A.

la compañía está dividida en áreas que incluyen:

o Seguimiento de Inversiones y Planeación Estratégica

o Consolidación de Riesgo

o Servicio Corporativo

o Información Tecnológica

ACCIONISTAS

ORGANIGRAMA

EMPRESAS QUE CONFORMAN EL GRUPO AVAL

INGRESOS GRUPO AVAL

BANCO DE BOGOTÁEl Banco de Bogotá es el segundo banco más grande de Colombia, pertenece a varios accionistas y grupos financieros, entre ellos el Grupo Aval Acciones y Valores y Financiera S.A., y tiene su sede principal en Bogotá

Fue fundado el 15 de noviembre de 1870 por Salomón Koppel, con un capital de $500.000 y con la facultad de emitir los billetes colombianos de la época. Fue la primera entidad de su clase en el país.

En la actualidad, el Banco de Bogotá cubre la totalidad del territorio nacional. Adicionalmente, dispone de un portafolio de productos y servicios electrónicos y un portal web, que le permite ofrecer sus servicios las 24 horas del día, todos los días del año, desde cualquier lugar del mundo.

Además, el Banco de Bogotá desarrolla operaciones internacionales a través de los convenios que tiene con los Bancos corresponsales en todo el mundo y a sus filiales y agencias en el exterior – Panamá, Nassau, Miami y Nueva York.

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO

1. Apoyo del grupo Aval a la patrulla aérea en sus brigadas medico-quirúrgicas. ( en 2009 superó los $ 1.160 millones).

2. Banco AV VILLAS el 26% de los extractos que entregó a sus clientes fueron emitidos por correo electrónico.

3. El Banco Popular invirtió $2623.351.500en un programa de formación de empleados.

4. Banco de Bogotá apoya a las pymes

5. En el 2010 donaron $ 15 mil millones para damnificados del invierno.

ALGUNOS DATOS SOBRE RESPONSABILIDAD SOCIAL

SOCIAL

BAC CREDOMATIC

HISTORIA

El Grupo BAC Credomatic actualmente es uno de los principales holdings financieros de América Central. A través de sus bancos filiales ofrece servicios financieros, en una extensa red de sucursales en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, México, Bahamas, Estados Unidos y Gran Caimán

Están comprometidos con realizar las actividades de negocio siguiendo los más altos modelos de legalidad, transparencia y justicia, es por ello, que el Grupo BAC Credomatic realiza transacciones comerciales solo con aquellos clientes que gozan de buena reputación en las actividades comerciales derivadas de fondos legítimos.

GENERALIDADES

MISIÓN

Facilitar con excelencia el intercambio y financiamiento de bienes y servicios, a través de sistemas de pago y soluciones financieras innovadoras y rentables que contribuyan a generar riqueza, a crear empleo y a promover el crecimiento económico sostenible y solidario de los mercados donde operamos.

 

* México – Guatemala – El Salvador – Honduras – Nicaragua - Costa Rica – Panamá

 

VISIÓN

Ser la organización financiera preferida de las comunidades que atendemos por nuestro liderazgo en medios de pago, por nuestra solidez, confiabilidad, avanzada tecnología y conectividad con personas y empresas, a quienes les simplificamos la vida facilitándoles la realización de sus sueños y el logro de sus metas.

VALORES

Excelencia

Integridad

Innovación

Responsabilidad

Respeto

ORGANIGRAMA

 Ernesto CastegnaroPresidente y CEO de BAC International Bank J U N T A D I R E C T I V A D E B A C I N T E R N AT I O N A L B A N K I N C .De pie • Eric Campos - Director • Alvaro Velázquez - Asesor Junta Directiva • Ernesto Castegnaro - Director y Presidente • Carlos Arcesio Paz - Director  Sentados / Seated• Rodolfo Tabash - Director • Eugenia Castañeda - Directora y Tesorera • Federico Odio - Director y Secretario • Ana María Cuellar - Directora y Vicepresidenta Ausente • Guillermo Perry - Director

En el área de banca personal y corporativa, ofrecen:

• Depósitos a la vista y a plazo

• Créditos

• Pago de servicios

• Planes de pensión

• Fondos de inversión

• Servicios de asesoría para inversión en títulos

valores

• Arrendamientos

• Factoreo

• Banca privada

• Servicios de seguro

• Transferencias locales e internacionales

• Pago de planilla

• Pago de impuestos

• Pago electrónico de servicios y proveedores,

entre otros.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Tarjetas debito y crédito de las marcas VISA, MASTERDCARD Y AMERICAN EXPRESS.

Entre los canales de servicio disponibles se encuentran las agencias, kioscos, cajas empresariales, cajeros ATM FULL, sucursal electrónica, centros de atención telefónica, BAC Móvil —para realizar trámites bancarios por medio de la telefonía celular— y Web Chat —para atención de consultas desde cualquier lugar con acceso a Internet.

INGRESOS NETOS

CAPITAL

RENTABILIDAD

RESPONSABILIDAD SOCIAL

NEGOCIACIÓNEl 9 de diciembre de 2010 se realizó el cierre del negocio en San José, acordado el 15 de julio, por el que el Banco de Bogotá efectuó la mayor inversión que un banco colombiano haya llevado a cabo en el exterior. Con el pago de 1.920 millones de dólares, la entidad de Grupo Aval asumió el control de BAC Credomatic Network, el principal grupo financiero en Centroamérica. Para efectuar esta adquisición, los accionistas del Banco de Bogotá suscribieron bonos obligatoriamente convertibles en acciones por un valor aproximado de 1.300 millones de dólares, que representa la mayor capitalización efectuada por accionistas existentes de una empresa colombiana. La adquisición del grupo financiero BAC Credomatic Network por parte del Banco de Bogotá sitúa a éste como el banco colombiano con mayor presencia en el exterior. Ambas ofrecen empleo a 25.000 colaboradores (que se unen a los cerca de 37.000 empleados de las otras instituciones de Grupo Aval). De manera combinada, los bancos contarán con aproximadamente 900 puntos de servicio repartidos en los once países. 

El Grupo Aval, cuyo mayor accionista es Luis Carlos Sarmiento Angulo, anunció que ha suscrito un contrato de compraventa de acciones con GE Consumer Finance Central Holdings Corp. y General Electric Capital Corporation, relativo a la adquisición del 100% de las acciones de BAC Credomatic GECF Inc. (BAC-Credomatic). 

"Previa autorización de la Junta Directiva del Banco (de Bogotá), el Presidente del Banco presentó una propuesta para que una filial del Banco formule oferta para la adquisición del 100 por ciento de las acciones de BAC-Credomatic de Centroamerica

"La oferta presentada por el Banco, que no ha sido aceptada, contempla como plazo de expiración de la misma el día de mañana 10 de junio de 2010 a las 5.00 pm hora estándar del este de los Estados Unidos de América", agregó el documento

 

BAC-Credomatic es un banco regional que participa en todos los segmentos del negocio financiero, con especial liderazgo en tarjetas de crédito y débito.

BAC-Credomatic tiene operaciones en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como en México. y en La Florida, Estados Unidos. 

TERM SHEET

DUE DILIGENCEYour firm’s role on the deal (including which jurisdiction’s law it advised on):

Arias & Muñoz served as Grupo Aval’s (Colombia) legal advisor in the due diligence process, the advising on the Stock Purchase Agreement as well as other related issues regarding the acquisition of BAC-Credomatic. The role of Arias & Muñoz included the coordination of 10 jurisdictions and served as the direct contact of Grupo Aval.

Brief description of the deal:

Grupo Aval Acciones y Valores, S.A. (Grupo Aval) signed a stock purchase agreement for US$1,900 million with GE Consumer Financial Central Holdings Corp. and General Electric Capital Corporation for the acquisition of 100% of the outstanding shares of BAC-Credomatic, entity with operations in Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panama and Florida, United States.

Brief description of why the deal is innovative:

With the acquisition of BAC-Credomatic’s shares, Grupo Aval has made an important step in its cross-border expansion strategy and the participation in various segments of the financial sector in the Central American region, Mexico and Panama. The BAC-Credomatic network has been recognized as the largest in the Central American credit card market and has other operations in brokerage, insurance, pension-fund management and other financial services. BAC-Credomatic serves approximately two million customers through 372 offices, 1,069 automated teller machines, and a single technological platform that allows online transactions between countries in the region. As of December 31, 2009, BAC-Credomatic’s assets totaled US$7.7 billion, its loan portfolio totaled US$5.1 billion and its deposits US$5.3 billion. As of May 31, 2010, BAC-Credomatic had a net worth of US$835 million and net income (annualized) of US$170 million.  BAC-Credomatic´s debt is rated BBB/A-2 (investment grade) by Standard & Poor´s.

CONCLUSIONES•Grupo Aval pretende seguir consolidando su liderazgo en el sector financiero Colombiano a través de adquisiciones como la de BAC Credomattic, que les permite no sólo integrar intereses, sino generar valores estratégicos que capten mayor número de clientes, les genere reconocimiento tanto nacional como internacional y que les permita seguir creciendo en la región.

•Las utilidades o ganancias del Grupo Aval tienen gran dependencia del desempeño de las entidades financieras en las que tienen inversiones, sin embargo, este mismo proceso le ha permitido diversificar su riesgo de dependencia a una sola entidad y le ha permitido permanecer estable y creciente en el mercado financiero Colombiano.

•BAC Credomatic es uno de los principales holdings financieros de América Central que tiene una trayectoria de solidez financiera y rentabilidad excepcional, y por ello le ha ofrecido al Grupo Aval la oportunidad de llegar a nuevos mercados y generar una mayor confianza en sus clientes al ampliar su gama de productos, tanto así que ha permitido que el Banco de Bogotá se consolide como el banco colombiano con mayor presencia en el exterior.

•La adquisición que realizó el Grupo Aval, es decir, la negociación directa que ejecutó con el grupo ABC Credomatic, permitió que ésta comprara sus activos y acciones para poder cumplir con su estrategia de internacionalización, empezando así por un mercado parecido al colombiano en cuanto a cultura, idioma y población.

1. Los cuatro bancos que hacen parte del Grupo Aval son:

a) Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A, Banco AV Villas S.A , Banco Popular S.A.

b) Bancolombia, Banco de Occidente S.A, Banco Popular, Banco AV Villas S.A.

c) Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A., BBVA, Banco Popular S.A.

2. ¿ Qué beneficios considera usted que le genera al Banco Bogotá ser la entidad directamente responsable de la negociación y adquisición de BAC Credomatic?

PREGUNTAS

3. ¿En cuál de los siguientes países no se encuentran filiales del Grupo BAC Credomatic?

a. Nicaraguab. Méxicoc. Puerto Ricod. Costa Ricae. Ninguna de las anteriores

4. Después de conocer más acerca del Grupo Aval, ¿Estaría usted interesado (a) en ser accionista de este holding?¿Por qué?

GRACIAS