direccion general de politica agraria direccion de...

Eco. César Armando Romero

Lima, Octubre de 2015

DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGRARIA

DIRECCION DE ESTUDIOS ECONOMICOS E INFORMACION AGRARIA

PALTA: COMERCIO MUNDIAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO

1

TEMAS A TRATAR

I. Producción Mundial de Palta.

II. Exportación Mundial de Palta.

III. Importación Mundial de Palta.

3.1 Principales Mercados Internacionales.

IV. Exportaciones de Palta desde el Perú.

4.1 Evolución de las Exportaciones Peruanas.

4.2 Amenaza del Fenómeno «El Niño».

V. Perspectivas del Mercado Chino para la Palta.

2

PRODUCCIÓN MUNDIAL

Plantaciones de palta en Chile

3

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA

La palta es originario de América Central, la producción mundial muestra un crecimiento sostenido, debido al creciente consumo mundial. Entre 2010 y 2013 ha crecido en 6% año.

Aproximadamente unos 70 países producen en el mundo (FAOSTAT).

Pocos países consumen en Asia (Indonesia). No hay producción en Europa, salvo España.

2 777

2 860

3 025

3 255

3 316

3 545

3 748

3 705

3 539

4 063

4 019

4 375

4 580 4 829

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PRODUCCION MUNDIAL DE PALTAEn

Mile

s TM

Fuente: FAOSTAT/Fri Aug 14 17:49:07 CEST 2015 Elaboración: DGPA-DEEIA

4

México es el primer productor mundial con 30% del total. Ha caído ligeramente comparado con hace 10 años.

Su productividad esta ligeramente por encima del promedio mundial (México 10 t/ha y el mundo 9 t/ha). Nuevos países destacan por su dinamismo productivo, Rep. Dominicana (26 t/ha), Perú (11 t/ha).

Estados Unidos ha reducido su participación de 8% en el 2000 a 3% en el 2013.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE PALTA

PAIS 2000 2005 2010 2011 2012 2013

Total general 2 776 817 3 545 354 4 018 700 4 375 172 4 580 008 4 829 102

México 907 439 1 021 515 1 107 135 1 264 141 1 316 104 1 467 837

Rep. Dominicana 81 736 112 706 288 684 295 081 290 011 387 546

Colombia 131 664 171 603 205 443 215 089 255 207 303 340

Perú 83 671 103 417 184 370 213 662 268 525 288 387

Indonesia 145 795 227 577 224 278 275 953 294 200 276 311

Kenya 52 030 100 277 202 294 201 478 186 292 191 505

Estados Unidos 217 091 283 405 158 150 205 432 238 495 175 226

Chile 98 000 160 000 166 382 156 247 160 000 164 750

Otros países 1 059 391 1 364 854 1 481 964 1 548 089 1 571 173 1 574 200

Elaboración: DGPA-DEEIA

PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE PALTA(En Toneladas)

Fuente: FAOSTAT/Fri Aug 14 17:49:07 CEST 2015

5

Países ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

EEUU

España

Holanda

México

Chile

Sudafrica

Perú

Elevados Niveles de Exportación Moderados Niveles de Exportación Bajos Niveles de Exportación

Nulos Niveles de Exportación Fuente: Estadísticas Nacionales/Global Trade Atlas Elaboración: MINAGRI-DGPA/OEEEIA

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ESTACIONALIDAD DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES DE PALTA

Existe una marcada diferencia en el período de producción y comercio de palta en el mundo. Perú tiene que aprovechar los espacios estacionales para consolidar su presencia.

Ciertos mercados como Holanda, no tienen producción pero son grandes reexportadores.

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y EXPORTACIONES DE PALTA

6

EXPORTACION MUNDIAL DE PALTA

Puerto Shanghai-China

7

Las exportaciones

representan el 25% de la producción mundial.

México participa con el 45% del total.

La Unión Europea es el segundo exportador (como bloque económ)

Perú es el tercer exportador mundial.

En el 2014, respecto al 2013, han crecido las exportaciones mundiales en 17%. México 15%, UE 11%, Perú 56%, Chile 26%.

EXPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA

Total Mundo 874 608 902 951 1 082 800 1 231 444 1 444 714

México 326 127 347 209 494 481 563 492 648 729

Unión Europea 179 099 190 645 204 582 223 441 247 053

Perú 59 521 81 431 83 576 114 515 178 999

Chile 108 116 102 820 91 527 88 360 111 676

Sudafrica 51 631 31 566 55 143 50 742 65 845

Estados Unidos 28 592 17 919 29 630 43 211 36 948

Nueva Zelandia 10 289 21 318 12 840 14 122 29 046

Kenya 20 183 21 974 22812 25 002 21 179

República Dominicana 18 653 20 102 17 065 20 628 18 481

Marruecos 1 409 3 967 1 933 2 013 7 032

Otros países 70 988 64 000 69 211 85 918 79 726

Fuente: Cá lculos del CCI basados en estadís ticas de UN COMTRADE.


PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES DE PALTA EN EL MUNDO

(En Toneladas)

Exportadores 2010 2011 2012 2013 2014

8

México participa con el 45% en promedio de las exportaciones mundiales. EEUU se abre a México en 1997, ahora representa el 80% de sus exportaciones. Europa representaba el 44% de sus exportaciones, ahora está entre 1%-2%. El espacio dejado por México ha sido cubierto por Perú, Sudáfrica, Rep. Dominicana, etc.

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

71 621

229 165

337 977

494 481

648 729

29 915

145 110

250 785

372 221

516 085

El Mundo Estados Unidos

MEXICO, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO

EnTo

nel

adas

Fuente: Aduanas de México-GTA Elaboración: DGPA-DEEIA

ANALIZANDO A LA COMPETENCIA, MÉXICO PRIMER EXPORTADOR MUNDIAL

9


Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas Miles US$ Toneladas

El Mundo 535 437 318 518 716 067 312 745 862 356 400 437

Estados Unidos 421 842 250 164 575 851 251 338 687 517 319 505

Canadá 30 496 18 103 40 815 17 675 56 675 26 222

Japón 45 538 27 130 57 770 25 076 56 015 26 007

Costa Rica 10 808 6 422 12 998 5 651 12 539 5 735

China 332 191 2 667 1 134 11 535 5 282

Honduras 8 020 4 888 7 608 3 470 10 920 5 087

El Salvador 8 200 5 130 9 708 4 506 10 795 5 049

Otros países 10 201 6 490 8 650 3 895 16 360 7 550


MEXICO, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO (* EN-JUNIO)

País Socio2013* 2014* 2015*

Fuente: Aduanas de México-GTA

En el 2015, México ha iniciado una intensa promoción y consolidación de su palta en Estados Unidos, ante el avance de las exportaciones peruanas y chilenas en el 2014.

Una agencia de mercado ha sido creada por la Asociación de Importadores de Aguacate Hass de México, junto con los productores de aguacate de México y Empacadores (APEAM), con una inversión de US$ 36 millones para promover las paltas en Estados Unidos. 10

Si pretendemos consolidar nuestra presencia en el mercado norteamericano y mundial, necesitamos analizar la estacionalidad de las exportaciones de la competencia (México).

Esta ingresa al mundo durante todo el año, pero alcanza sus volúmenes más elevados entre los meses de octubre a mayo de cada año. Perú sale a partir de marzo hasta setiembre.

Perú tiene la oportunidad de abastecer con paltas en aquellos períodos en que México declina sus niveles de exportación. Son coyunturas de menor oferta y mejores precios.

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

Exportación Mensual de Perú Exportación Mensual de México

Grafico N°5: Estacionalidad de las Exportaciones de Palta Hass de Perú y MéxicoE

n T

on

ela

da

s

Fuente: Global Trade Atlas/ Estadísticas nacionales Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Ventana estacional para Perú


11

1,08

1,84 1,912,04 2,02

0,94

2,00 2,00

3,05

3,56

2,67 2,85

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

En U

S$x

Kg

EE.UU. Francia Holanda Canadá Japón Promedio

PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN CIF EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO DE LA PALTA

Fuente: Cáculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE * Enero-Junio

1,68

1,35

1,73

1,99

1,50

1,89 1,78

2,47

2,58

2,48

3,33

2,11

3,30

2,44

3,55

2,33

2,98

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0,50

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1,50

2,00

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3,50

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15

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15

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15

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/20

15

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15

06

/20

15

Estados Unidos Holanda Francia Canadá Japón Promedio

PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN MENSUAL EN LOS PRINCIPALES MERCADOS

EnU

S$ x

Kg

Fuente: Cáculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: DGPA-DEEIA

En el corto plazo, el precio unitario de importación muestra un comportamiento estacional

Con una caída sustancial en el último trimestre de cada año y los primeros meses del siguiente (Oct-Feb).

Perú sale en época de precios altos (Abr-Set).

EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES

En el largo pazo, el precio unitario de importación viene creciendo de manera oscilante.

En el 2011 alcanzó sus precios más elevados, actualmente se viene recuperando.

Japón y Canadá están encima del promedio.

12

IMPORTACION MUNDIAL DE PALTA

Puerto de Tianjin-China

13

IMPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA

El mundo recién empieza a conocer las bondades de este fruto centroamericano. Entre el año 2000 y el 2014 se ha incrementado en 343%. No obstante el gran salto dado, aun no ha cubierto el mercado mundial. Muchos países de Asia y Europa del Norte no lo conocen, lo ven como algo exótico.

346,4 323,6 406,6 432,3 492,9

665,6 614,2

780,4 752,2 901,9 903,1 951,6

1 122,4

1 314,4

1 535,4

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

1 800,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* 2014

EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE PALTA

EE.UU. Unión Europea Mundo

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE y

14

IMPORTACIÓN MUNDIAL DE PALTA

Estos 13 mercados representan el 97% del total importado por el mundo. Estados Unidos participa con el 47% del total importado, la UE con 34%. Los demás mercados están en proceso de desarrollo.

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 914 071 958 612 1 131 917 1 314 358 1 535 402

EE.UU. 344 900 415 416 502 546 571 793 729 175

Unión Europea 371 588 356 417 388 985 456 702 527 706

Canadá 35 646 36 127 49 027 57 488 61 076

Japón 44 552 37 173 58 555 60 458 57 600

Australia 9 287 16 166 10 723 12 567 22 117

Rusia 8 367 9 474 11 157 13 948 14 391

Argentina 8 358 5 493 9 179 9 621 13 208

Costa Rica 9 638 9 958 13 731 13 061 12 424

El Salvador 9 308 9 262 13 754 12 666 12 213

Noruega 5 154 6 553 7 090 8 787 10 496

Honduras 9 032 6 426 10 412 11 405 10 263

Suiza 6 152 6 789 7 340 7 915 9 516

Marruecos 8 055 6 683 8 817 9 130 7 627

Otros países 44004 36669 39991 68808 47590Fuentes : Cá lculos del CCI basados en estadís ticas de UN COMTRADE.

(En Toneladas)PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE PALTA EN EL MUNDO

Elaboración: MINAGRI-DGPA

15

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS

Crecimiento sostenido de sus importaciones, con récords históricos en los 3 últimos años. México es su principal abastecedor (83% en 2014) destaca recién desde el 2005. En el 2013 México había participado con el 89% de sus importaciones, pero en 2014 parte de su

mercado es tomado por Perú, que desplaza a Chile y Rep. Dominicana. Entre enero y junio 2015 hay una recuperación de las importaciones desde México y una fuerte

caída de las importaciones desde Perú y Chile.(-11% en volumen).

300,6

509,8

604,6

21,6 64,4 116,7

23,4 41,5

415,3 502,6

571,8

729,1

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

México Perú Chile Rep. Dominicana El Mundo

EE.UU. IMPORTACIÓN DE PALTA DEL MUNDO

EnM

iles

de

Ton

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as

Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos * Enero-Junio

16

IMPORTACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS EN 2015

Entre enero y junio 2015 hay fuerte una recuperación de las importaciones desde México. Es reflejo de una fuerte ofensiva mexicana por recuperar los espacios que ha perdido el año pasado.

Hay una fuerte caída de las importaciones desde Perú y Chile.(-25% en volumen y -44% en valor). El Perú enfrenta por coincidencia problemas de maduración de sus paltas que le ha generado

castigos en sus precios.


El Mundo 541 820 309 467 771 948 359 816 830 225 405 474

México 519 929 293 320 656 096 295 824 785 816 377 594

Perú 5 889 3 147 54 789 22 163 30 470 16 552

Rep. Dominicana 11 490 9 606 11 387 8 584 8 669 8 961

Chile 4 485 3 376 49 675 33 244 5 270 2 367

Costa Rica 18 17 - - - -

Tailandia 8 - - - - -

Source of Data: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census


ESTADOS UNIDOS, IMPORTACIONES DEL MUNDO EN-JUNIO 2015

País 2013 2014 2015

17

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Promedio mundo México Perú Rep. Dominicana Chile

GRAFICO N° 7: EE.UU. PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN MENSUAL DE PALTA

US$

-kil

ogr

am

o


2,2

3,02

1,84

2,41

2,08

1,38

2,23

1,09 0,97

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Promedio Mundo Perú México Chile Rep. Dominicana

EE.UU. PRECIO UNITARIO DE IMPORTACIÓN ANUAL DE PALTA

US$

-kilo

gram

o


PRECIOS DE IMPORTACIÓN EN LOS ESTADOS UNIDOS

En el largo pazo, el precio unitario de importación viene creciendo lentamente.

En el 2011 alcanzó sus precios más elevados, actualmente se viene recuperando.

México y Perú han estado por encima del promedio. Excepto Perú en el 2015.

Los precios de Chile se recuperan.

En el corto plazo, el precio promedio de importación muestra un comportamiento hacia la baja.

Muchos precios, pereciera que se estuviera especulando, México sigue abasteciendo.

Perú enfrenta precios muy bajos, por problemas de maduración de sus paltas.

México recibe precios altos. 18

0

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5

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5

Del Mundo Importaciones desde México Importaciones desde Perú

ESTADOS UNIDOS, IMPORTACIÓN ESTACIONAL DE PALTA DESDE MEXICO Y PERU

En

To

ne

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as

Fuente: Departamento de Comercio - EEUU/Oficina de Censos Elaboración: DGPA-DEEIA

Brecha estacional cubierta por Perú

La estacionalidad de importaciones de EEUU está ligado a la evolución de las importaciones provenientes desde México.

Sin embargo, Perú ha empezado a cubrir el espacio dejado de proveer por México, durante los meses de mayo a setiembre (aproximadamente).

En dicho período las importaciones norteamericanas han tendido a elevarse en la medida que han aumentado sus compras desde el Perú.

Esta es la ventana estacional que Perú debe aprovechar en EEUU.

IMPORTACION ESTACIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS

19

371 588 356 417 388 985

456 702

527 706

-

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

2010 2011 2012 2013 2014

Países Bajos Francia Reino Unido España Alemania Total Import UE

UNION EUROPEA, IMPORTACIONES DE SUS PAISES MIEMBROS

31%

23%

10%10%8%

EnTo

nel

adas

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: DGPA-DEEIA

IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

La UE es el segundo mayor importador de palta en el mundo, entre sus 28 países miembros algunos son productores y/o importadores como España, otros son grandes comerciantes como los Países Bajos (Holanda) y otros solo importadores (Francia, Alemania, RU, etc).

La suma de las importaciones de Países Bajos, Francia, Reino Unido, España y Alemania es de un 82% (2014). Aun quedan 23 países por desarrollar su consumo.

En la UE consumen entre 4 a 6 mil tm semanales, si baja de 4 mil tm los precios suben. 20

IMPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

Países Bajos, Perú ha logrado posicionarse en el mercado más importante de Europa, con un mejor desempeño que Sudáfrica con quien competimos en este mercado (41% en valor).

Francia, salvo Perú, los demás países han caído sus niveles de exportación (16,5% en valor). Reino Unido, Perú es el que mejor ha crecido sus ventas (40% en valor).

Miles US$Miles

ToneladasMiles US$

Miles

ToneladasMiles US$

Miles

Toneladas

PAISES BAJOS (HOLANDA) 167 205 71 175 035 85 185 316 88

Perú 52 610 22 48 391 23 68 143 31

Sudáfrica 27 847 11 36 840 18 34 247 16

Chile 17 238 8 33 299 17 21 046 11

Israel 16 227 7 16 638 9 18 494 10

FRANCIA 123 201 50 142 148 58 136 968 58

España 49 118 18 56 983 19 55 811 20

Israel 18 039 8 23 229 12 18 942 10

Países Bajos (Holanda) 13 695 6 13 172 5 13 493 5

Perú 13 012 5 10 468 5 12 414 6

REINO UNIDO 45 854 20 55 695 25 75 128 34

España 7 691 3 12 246 4 17 161 5

Perú 5 025 2 7 784 4 15 798 7

Israel 11 906 5 12 208 6 14 858 7

Sudáfrica 12 004 5 11 129 5 12 606 6

Source of Data: Eurostat Elaboración: Propia

País Miembro

2013* 2014* 2015*

UNION EUROPEA: IMPORTACIONES DE PALTA PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES (* ENERO-JUNIO)21

24 25 27 28 32

52 49

6473

88

106 105

120

144

166

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Perú Sudáfrica Chile Israel El Mundo

PAISES BAJOS, EVOLUCION DE IMPORTACIONES DE PALTASEn

Mil

es

de

To

ne

lad

as

Fuentes: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE Elaboración: DGPA-DEEIA

26%22%

20%

9%

IMPORTACIONES DE HOLANDA (PAISES BAJOS)

Import de Holanda muestran un crecimiento sostenido en el tiempo, hasta 2010 Sudáfrica fue su más importante proveedor, desde el 2011 es desplazado por Perú, que en cinco años se ha constituido en el principal abastecedor de este mercado.

En 2014 el Perú representó un 26% de las importaciones, le sigue en importancia, Sudáfrica, Chile e Israel. Perú compite con Sudáfrica, pero no con Chile e Israel por la estacionalidad en su entrada.

22

IMPORTACION ESTACIONAL DE PAISES DE LA UE

0

10

20

30

40

50

60

01

/20

12

02

/20

12

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/20

12

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/20

12

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/20

12

11

/20

12

12

/20

12

01

/20

13

02

/20

13

03

/20

13

04

/20

13

05

/20

13

06

/20

13

07

/20

13

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/20

13

09

/20

13

10

/20

13

11

/20

13

12

/20

13

01

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14

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14

03

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14

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/20

14

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14

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14

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14

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14

10

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14

11

/20

14

12

/20

14

01

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15

02

/20

15

03

/20

15

04

/20

15

05

/20

15

06

/20

15

Import España Import Reino Unido Import Francia Import Holanda Export Perú

GRAFICO N° 12: UNION EUROPEA, IMPORTACIONES ESTACIONALES PAISES MIEMBROSE

nM

ile

s d

e T

on

ela

da

s

Fuentes:FAOSTAD-2015 Elaboración: DGPA-DEEIA

Oferta PeruanaDemanda Europea

La estacionalidad de la oferta peruana coincide con las importaciones estacionales de Holanda y España. La mayor importación de estos países refleja la menor producción en Europa y en España en particular.

Las importaciones de Francia y Reino Unido no muestran una marcada estacionalidad al tener una producción marginal, importan parejo durante todo el año.

23

EXPORTACIONES DE PALTA DESDE

EL PERÚ

Puerto del Callao

24

0 1 2

3 5 15 19 23 39 47 71 68 85

165 137

185

307

0 0 2 3 5 11 15 19

32 38

51 48 60

81 83

114

179

-

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

-

50

100

150

200

250

300

350

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millones de US$ Miles de tm

PERU EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE PALTA FRESCA

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

Miles TMMillones US$

PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO

Las exportaciones peruanas se dirigen alrededor de 23 economías del mundo (14 mercados si se incluye a la UE como bloque). Aun tenemos un mercado internacional poco diversificado.

Actualmente hay alrededor de 110 economías que importan palta en el mundo.

25

Países 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2014 * 2015*

Total Mundo 2 209 18 670 59 521 81 390 83 455 114 403 179 008 146 213 134 074

Unión Europea 1 777 18 380 56 751 66 964 64 142 88 164 104 564 82 981 85 733

Estados Unidos 74 - 434 8 998 15 880 21 603 65 188 56 401 36 695

Chile 226 - 281 922 678 785 2 716 925 7 363

Canadá - 224 1 266 2 483 1 801 2 608 4 164 3 980 1 423

Ecuador - - - - - 2 424 405 532

Marruecos - - 308 543 21 42 67 67 512

Rusia - - 39 303 421 381 400 294 422

Costa Rica - - 162 721 113 45 108 108 782

Hong Kong - - - 132 272 628 1 196 958 482

Otros países 132 66 280 324 127 141 181 94 130

* Enero-Jul io

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

EXPORTACIONES PERUANAS DE PALTA AL MUNDO(En Toneladas)

PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - MERCADOS

Las exportaciones han mostrado un crecimiento sostenido, que se ha interrumpido en el 2015 (EE.UU.) La Unión Europea, se ha constituido en el primer mercado de destino (58% de participación en 2014).

En este bloque, se ha dirigido el 99% de las exportaciones hacia Países Bajos, España y Reino Unido. El nuevo mercado de los EE.UU. (2010) ha crecido de manera espectacular, hasta el 2014, pero cae

entre enero-julio de 2015 (-35%) por fuerte competencia de México y fallas en maduración de la palta.

26


El Mundo 146 474 90 642 247 731 146 213 220 564 134 074

Union Europea 109 566 69 642 129 446 82 981 139 200 85 733

Estados Unidos 31 058 17 233 107 293 56 401 62 833 36 695

Chile 276 540 1 041 925 11 969 7 363

Canadá 3 904 2 133 7 161 3 980 2 452 1 423

Costa Rica 58 45 172 108 1 399 782

Hong Kong 889 502 1 713 958 952 482

Marruecos 77 42 65 67 717 512

Rusia 488 381 412 294 629 422

Ecuador - - 182 405 121 532

Otros países 158 124 246 94 292 130

Fuente: SUNAT

PERÚ, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO

(*Enero-Julio)

País Socio2013* 2014* 2015*

PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - MERCADOS

Al mes de julio de 2015 la UE sigue liderando y han crecido nuestras exportaciones en valor y volumen. También destacar el crecimiento de las exportaciones hacia el mercado chileno.

En cambio el mercado de EEUU ha caído drásticamente y ha jalado al total de las exportaciones

27

PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - PRECIOS

1,88

1,351,59

2,132,2

2,8

1,831,7

2,6

1,52

2,27

1,45

1,74

1,64

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Precio promedio Hong Kong Estados Unidos Países Bajos (Holanda)

PERÚ, PRECIOS UNITARIOS DE EXPORTACIÓN A PRINCIPALES MERCADOSU

S$

x K

g

Fuentes: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

Precio promedio

28

El precio promedio de exportación de la palta peruana muestra un comportamiento inestable. El precio pagado por Holanda y Estados Unidos, se ubica por encima del promedio, pero a

partir de abril de 2015 tienden a caer e igualarse con el promedio. El precio pagado en Hong Kong, de menores niveles, a partir de abril se eleva por encima del

promedio.

36

22

1

10

04

5

17

41

7

11

39

7

7 2

37

5 0

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2 4

94 8 4

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4 7

41

5 5

10

65

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2

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7

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6

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50

5

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9

9 6

12

9 1

11

6 2

44

(MIL

ES

DE

US

$)

2013 2014

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS

Fuente: SUNAT Elaboración: DGPA-DEEIA

0

20

40

60

80

100

120

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3944 46

5262

95

115

Perú, Numero de Empresas Exportadoras de Palta

Fuente: SUNAT Elaboración: MINAGRI-DGPA-DEEIA

PERU, EXPORTACIONES DE PALTA AL MUNDO - EMPRESAS

Las diez principales empresas exportadoras representan 65% de exportaciones en 2014.

El número de empresas se ha ampliado de 95 en 2013 a 115 empresas exportadoras en el 2014.

La mayor parte de empresas exportadoras son entidades privadas debidamente consolidadas. No se observan asociaciones.

El número de empresas exportadoras ha venido creciendo fuertemente.

De 39 empresas exportadoras en el 2005, se ha incrementado en un 195% al 2014, hasta alcanzar las 115 empresas exportadoras.

29

Piura

AMENAZA DEL FENOMENO «EL NIÑO»

30


El Cultivo de Palto es muy susceptible a las lluvias, en período de floración afecta la sanidad, favoreciendo el desarrollo de hongos que dañan la cuaja, también merma la actividad de las abejas, que son el puente de la fecundación.

Si se presentaran lluvias de magnitudes extraordinarias (Fenómeno de “El Niño”) y generaran anegamientos, podría producir la asfixia radicular y/o la aparición y daño del hongo Phytophthora cinnamomi; por consiguiente pérdida de la producción e incluso de las plantaciones de paltos.

La campaña 2014-2015 ya está cerrada y las cosechas se han ejecutado sin ninguna novedad, ahora empieza la campaña 2015-2016 (set-oct).

Si en los siguientes meses se presentara un fenómeno de "El Niño", similar al de 1997-98, podría ocasionar la pérdida de parte de la producción de la campaña 2015-16 y de las mismas plantas. Por ello es importante que el diseño de la plantación considere un sistema de evacuación de las aguas.

Las principales regiones costeras productoras de palta de exportación (variedad Hass) que podrían ser afectadas por el Fenómeno “El Niño”, en diferentes intensidades serían, La Libertad, Lima, Ancash e Ica,

31


0

1000

2000

3000

4000

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8000

9000

10000

ESTACIONALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE PALTA EN EL PERÚ E IMPACTO DEL FENOMENO "EL NIÑO" 1997-1998

Fuente: DGESEP Elaboración: DGPA-DEEIA

Toneladas

Nacional Cinco Reg. * Otras

1995 53 145 40 655 12 490

1996 64 408 50 267 14 141

1997 71 037 56 637 14 400

1998 66 752 51 419 15 333

1999 77 619 56 873 20 746

2000 83 671 65 921 17 750

2001 93 459 74 748 18 711

2002 94 236 74 993 19 243

2003 99 975 79 684 20 291

2004 108 460 88 511 19 949

2005 103 417 82 054 21 363

2006 113 247 89 740 23 507

2007 121 720 96 125 25 595

2008 136 303 106 095 30 208

2009 157 415 123 645 33 770

2010 184 370 146 650 37 720

2011 213 662 167 227 46 435

2012 268 525 216 141 52 384

2013 288 851 234 967 53 884

2014 349 317 284 252 65 066

* La Libertad, Lima, Junin, Ica, Ancash

Fuente: Direcciones Regionales

Elaboración: MINAGRI-DGPA/DEEIA

(En Toneladas)

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE PALTA

EN EL PERÚ

Oct-Nov

Dic-Feb

Feb-Abr

Abr-Ago

Brote Floral

Floración

Desarrollo del fruto

Maduración Cosecha

32

2014 2015* 2016* Caída Producción Rendimiento Areas afectadas

tm tm tm tm tm/ha has.

Nacional 349 317 368 146 305 561 62 585 11,7 5 349

Principales Reg 288 664 302 464 240 681 61 784 4 912

La Libertad 112 067 112 771 84 578 28 193 12,7 2 220

Lima 66 233 71 087 59 002 12 085 12,9 937

Ica 45 047 57 141 42 856 14 285 14,6 978

Junin 32 977 31 943 30 345 1 597 9,2 174

Ancash 27 927 26 894 22 322 4 572 11,0 416

Piura 4 412 2 629 1 578 1 052 5,6 188

Fuente: DGESEP-DEA Elaboración: DGPA-DEEIA

(*) Estimado

ESTIMACIÓN DEL IMPACTO DEL FENOMENO "El NIÑO" EN LA PRODUCCIÓN DE PALTA


Para el 2015, se estima un crecimiento de la producción de palta en 5,4% a nivel nacional.

Para el 2016, ya que el estadio fenológico empieza entre set-oct y culmina entre ago-set del siguiente año, afectaría ciertas regiones productoras de palta, en especial de la costa de Piura, La Libertad, Lima, Ancash e Ica.

Dada la coyuntura actual, la campaña 2015-2016, la etapa de la floración ya esta salvada, de ahí que el impacto térmico no afectaría a la palta, solo el exceso de agua por las lluvias.

De replicarse el Fenómeno de «El Niño» de 1997-98, se afectaría 5,3 mil has.

33

PERSPECTIVAS DEL GRAN MERCADO

CHINO

SHANGHAI

34

FIRMA DEL PROTOCOLO FITOSANITARIO ENTRE PERÚ Y LA R.P. CHINA

En mayo de 2015 se firma el “Protocolo de Requerimiento Fitosanitarios”, a fin de exportar palta a China.

El 08 de agosto de 2015 las autoridades de la R.P. China autorizan el ingreso de paltas peruanas.

Se envía un primer embarque de palta y los medios han especulado sobre las grandes perspectivas de este mercado.

Primero México (2005), después Chile (2014), ahora Perú, son los países con este permiso. Estos son los dos link para poder exportar palta hacia China:

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_DIR_EXPORT/RD%200009-2014-MINAGRI-SENASA-DSV%20y%20anexo.pdf

http://servicios.senasa.gob.pe/consultaRequisitos/consultarRequisitos.action

35

http://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/jer/SUB_DIR_EXPORT/RD 0009-2014-MINAGRI-SENASA-DSV y anexo.pdf


















REQUISITO FITOSANITARIO DE EXPORTACION

Producto Variedad Nombre Ciéntifico

PALTA, fruto fresco : Aguacate HASS Persea americana

País Destino País de Origen

CHINA PERU (MULTIDEPARTAMENTAL)

Uso o Destino Tipo Estado

COMERCIALIZACION,CONSUMO,MUESTRA EXPORTACION AUTORIZADO

Requisito(s) fitosanitario(s)

-1. REQUISITOS GENERALES: Ver documento adjunto

- Certificado fitosanitario.

- Certificado de lugar de producción.

- Certificado de planta de empaque.

- Ver plan de trabajo.

-2. PLAGAS REGULADAS:

-3. DECLARACIÓN ADICIONAL:

- "The exported avocado is in compliance with the Protocol of phytosanitary requirements for the exportation of avocados from Peru to China between the Ministry of Agriculture and Irrigation of the Republic of Peru and the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People´s Republic of China and is free of quarantine pest of concern to China".

-4. TRATAMIENTO CUARENTENARIO:

- NO REQUIERE TRATAMIENTO

-5. REQUISITOS DE ETIQUETADO:

- Cada paleta de palta deberá estar marcada con el texto en idioma chino "Exported to the People's Republic of China"

- Código de lugar de producción.

- Código de planta de empaque.

- Departamento de origen.

-6. CONSIDERACIONES PARA LLENAR EL C.F.:

- Consignar el número de precinto.

- Nombre y código de planta de empaque.

- Código de lugar de producción.

- Consignar el número de contenedor.

- El Certificado Fitosanitario debe ser emitido en el idioma Inglés.

«El aguacate es exportado acorde con el Protocolo de requisitos fitosanitarios para la exportación de aguacates de Perú a China firmado entre el Ministerio de Agricultura y Riego de la República del Perú y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena de la República Popular China y está libre de plagas de cuarentena que preocupan a China».

36

La palta es un producto poco difundido en el Asia, en especial la gran China, salvo las occidentalizadas Regiones Administrativas de Hong Kong, Macao, la Isla de Taiwán y principalmente Japón. Todos de alto nivel adquisitivo.

En el año 2000, la palta solo se importaba y vendía en las ciudades más grandes del país, como Beigin, Shanghai, Canton y Guangzhou, donde había una alta concentración de extranjeros, y algunos hoteles importantes con cocineros extranjeros que incluían la palta en sus menús.

Por lo tanto, el gran mercado interno chino de la palta todavía se está desarrollando. Es una gran oportunidad para las exportaciones peruanas, dada la escasa oferta y poca competencia que existe.

Existe poco conocimiento del consumidor chino sobre la palta, y su consumo fresco, su estado de maduración, modos de preparación y las diversas formas de su consumo.

El consumidor chino posee ingresos medios o altos, la mayoría de ellos se concentran en las ciudades de primer y segundo nivel de sus costas. Mayormente jóvenes con una marcada dependencia de internet.

Muy interesados en consumir alimentos saludables con alto valor nutricional, valoran más el origen y la inocuidad del producto

Actualmente existe un mercado potencial de 180 millones de consumidores de clase media y alta, distribuidos en más de 100 ciudades chinas, que tienen poco o nulo conocimiento de las bondades de la palta peruana. Se estima que al 2020 este tipo de consumidor se elevará a 400 millones de consumidores.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO CHINO

37

PRODUCCION 2010 2011 2012 2013

Mundo 4 018 700 4 375 172 4 580 008 4 829 102

China 102 000 108 500 110 000 112 000

Participación 2,5% 2,5% 2,4% 2,3%

Fuente: Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE.


PRODUCCION MUNDIAL DE PALTAS Y PARTICIPACIÓN CHINA(En Toneladas)

Importadores 2010 2011 2012 2013 2014

Mundo 914 071 958 612 1 131 917 1 314 358 1 535 402

China 2 32 154 1 498 4 066

Participación 0,0002% 0,0033% 0,0136% 0,1140% 0,3%

Fuente: Trademap Elaboración: DGPA-DEEIA

IMPORTACIONES DE PALTA DEL MUNDO Y PARTICIPACIÓN CHINA

(En Toneladas)


La producción e importación China comparadas con el total mundial son cifras marginales orientadas a ciertos nichos en su mercado interno.

Países 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 * 2015*

Total Mundo - - 51 - - 4 - 2 32 154 1 498 4 066 1 669 5 638

México - - 51 - - 4 - 2 32 154 1 498 3 966 1 669 5 541

Chile - - - - - - - - - - - 100 - 97

* Enero-Junio

CHINA, IMPORTACIONES DE PALTAS DEL MUNDO

(En Toneladas)

Fuente: Aduanas de China Elaboración: DGPA-DEEIA

Las importaciones chinas de palta aparecen de forma continua a partir de 2012, con el inicio de actividades de promoción de su consumo por parte de México y algunas trading asiáticas.

39

2,93

2,46

3,26

2,73 2,82 2,922,6

1,6 1,6 1,7 1,6

2,2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

01

/20

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15

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/20

15

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15

06

/20

15

Precio Mexico en China Precio Perú en Holanda

PRECIO CIF DE IMPORTACIÓN MENSUAL DE PALTA EN CHINA Y HOLANDA

EnU

S$x

Kg

Fuentes: Aduanas de China RP Elaboración: DGPA-DEEIA


(*) Arancel convencional en el marco del TLC suscrito con China

(**) Arancel de la Nación Mas Favorecida (NMF-OMC)

(**) Arancel especial preferencial con países de Asia Pacifico

Fuente: Arancel Aduanas de China Elaboración: DGPA-DEEIA

CHINA, ARANCELES APLICADOS A IMPORTACIONES DE PALTA

Arancel para

Sudáfrica**

Arancel para

Australia***

Arancel para

N. Zelandia*

2,50% 12,50% 25% 12,50% 0%

Codigo Arancelario

(2015)

08044000

Arancel para

Perú*

0%

Arancel para

Chile*

Arancel para

México***

Los precios mexicanos son más elevados que los cotizados por Perú en Holanda.

40


0 51 4 2 154 1 498 4 066

12 319

22 764

37 075

54 861

76 124

100 862

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020*

En

To

ne

lad

as

Fuentes: Aduanas de China RP Elaboración: DGPA-DEEIA

* Proyecciones

CHINA, ESTIMACIÓN DE SUS IMPORTACIONES DE PALTA AL 2020

Si bien al 2014 China ha logrado importar apenas 4 mil toneladas, la intensa labor promotora de su consumo por parte de México y algunas comercializadoras asiáticas ha permitido que al mes de junio de 2015 hayan importado 5,6 mil toneladas, se prevé deben superar las 12 mil toneladas a fin de año (80% de México y el resto de Perú y Chile).

De mantenerse una tasa de crecimiento del PBI de 7% año y la capacidad adquisitiva de los consumidores de los niveles A y B, al 2020 las importaciones podrían alcanzar las 100 mil toneladas, que es un 20% de los que importa la UE actualmente con menos población.

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Año 2000 2010 2020 Nivel Adquisitivo

100% 100% 100%

0% 2% 6% > US$ 34000

1% 6% 51% US$ 16000-US$ 34000

63% 82% 36% US$ 6000-US$ 15999

36% 10% 7% < US$ 6000Hogares

Urbanos

(Millones)

147 226 328

Cosumidores

(Millones)382,2 587,6 852,8

Fuente: Mckinsey & Company en 2012, “Meet the Chinese consumer of 2020”

ESTRUCTURA ECONOMICA DEL NUEVO CONSUMIDOR CHINO AL 2020

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HONG KONG, LA PUERTA DE ENTRADA DE LA PALTA AL GRAN MERCADO CHINO

Países 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

El Mundo 1153 1944 1970 2361 2606 2574 4242

Perú 0 0 0 149 316 643 1131

Estados Unidos 81 204 257 33 375 640 989

Chile 0 0 271 438 565 554 866

México 149 260 414 323 222 504 846

Sudáfrica 62 471 692 1033 583 137 176

Otros países 862 1008 335 384 545 96 234

CHINA HONG KONG, IMPORTACIONES DE PALTAS DEL MUNDO

(En Toneladas)

Fuente: Departamento de Estadíticas y Censos de Hokg Kong Elaboración: DGPA-DEEIA

Las exportaciones peruanas hacia Hong Kong tienen muy poco tiempo y se han consolidado como el primero en 2014, desplazando a EEUU, México y Sudáfrica.

43

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Precio promedio Estados Unidos México Perú

PRECIO CIF DE IMPORTACIÓN MENSUAL PAISES EN MERCADO DE HONG KONG

En

US

$x

Kg

Fuente: Departamento de Estadíticas y Censos de Hokg Kong Elaboración: DGPA-DEEIA

HONG KONG, LA PUERTA DE ENTRADA DE LA PALTA AL GRAN MERCADO CHINO

Los precios de exportación originarios de los principales proveedores están alrededor del precio promedio (México) o por encima de dicho promedio (EEUU).

En cuanto al precio de la palta peruana, esta se encuentra por debajo del promedio.

44

CONCLUSIONES SOBRE EL GRAN MERCADO CHINO

El gran mercado chino se encuentra liberado del pago de aranceles al ingreso de la palta peruana desde el momento en que Perú suscribió un TLC con dicho país (0% de aranceles).

Frente a la competencia, la situación anterior nos coloca en una posición expectante ya que los otros proveedores pagan aranceles.

En cuanto a los precios. Además que la palta peruana es de calidad, los precios a los que oferta son menores que de nuestro principal competidor México. La palta mexicana sea en el mercado de los Estados Unidos, Hong Kong o de los Países Bajos (Europeos) es más cara que la peruana.

Debemos consolidar nuestra presencia en el mercado chino con menores precios y buena calidad de producto, a fin de incorporar a un mayor número de consumidores que se encuentran en el margen.

La estacionalidad de la cosecha peruana, para su exportación permite al Perú ingresar al mercado chino sin tener que competir directamente. México puede producir y exportar todo el año, pero el grueso de su cosecha y exportación la obtiene entre octubre y abril del siguiente año, dejando suficiente espacio al Perú para cubrir el vacío con exportaciones entre mayo a setiembre de cada año.

China es un mercado aún virgen en el consumo de paltas, pero con un enorme potencial de consumo. Solo queda trabajar intensamente para crear la necesidad de consumo de palta peruana.

Este reto se debe enfrentar de manera conjunta. Internamente, con PROMPERÚ, con nuestras Oficinas Comerciales, Cancillería, SENASA y la Dirección de Negocios Agrarios, ambos del MINAGRI, a fin de elaborar y ejecutar un plan de desarrollo del mercado de la palta en China. Externamente, en alianza con Chile y México, promover el consumo de palta o avocado en este inmenso mercado.

45

FIN

Consultas: [email protected]

46

direccion general de politica agraria direccion de...

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