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Disponibilidad de arándanos para la
industria
Felipe Rosas, Rconsulting S.A. | CHILEALIMENTOS – TALCA
Jueves 30 de Agosto de 2018
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INTRODUCCIÓN AL SECTOR CONGELADOS
- El mercado de arándanos congelados seguirácreciendo
dependende del destino de arándanos para el mercado fresco, excepto en EEUU
los congelados son un subproducto.
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EE.UU.
58%
Chile
20%
Canadá
8%
Argentina
4%
China
3%
Polonia
3%
Sudáfrica
1%
Perú
1%
NuevaZelanda
1%Brasil
0,5%Colombia
0,5%
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Chile: 17.000hectáreas
SITUACIÓN MUNDIAL 2018
Norteamérica
54000
Sudamérica;
24.000
Europa;17000
Oceanía;4.000
África; 2.500 China y
otros;16000
Superficie mundial de Arándanos en el 2018(Ha), 117.500
ha porzonas.A 8,0 ton/ha 940.000 toneladas.
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SITUACIÓN EN CHILE
- Estados Unidos el país que concentra la mayor producción
de Arándanos a nivel mundial con el 58% .
Países que crecen: Perú ,México, Marruecos y nuevos .
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ARÁNDANOS CONGELADOS EN CHILE
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Arándanos
30%
Frambuesas
40%
Moras
15%
Frutillas
15%
BERRIES CONGELADOS EN CHILE 2016
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Fresco74%
Congelados,20%
Jugos5% Deshidratados,1%
Exportaciones (tons) de Arándanosde Chile - 2017
EXPORTACIONES CHILENAS
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45293208
5046
9921 9370
27407 26347
33100 33133 33860
30000
34000
5000
10000
25000
20000
15000
30000
35000
Evolución de las exportaciones de arándanos
congelados 2006 -2017
40000
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Toneladas
EVOLUCIÓN ARÁNDANOS CONGELADOS
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INTRODUCCIÓN
COMENTARIOS
Lobesia botrana = congelados orgánicos 10.000 tons
/año ,se liberará el Bío-Bío?? Ahora con la nueva provincia
de Ñuble.
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Estados Unidos
34%
Corea Del Sur
19%
Australia
15%
Canadá
8%
Japón
3%
Reino
Unido
3%
3%
República.PopuBlaérlgica2%
Suecia
3%
Nueva
Zelandia
1%ChinaDinamarca
2%
Holanda
2%
Otros
5%
Destinos de las exportaciones chilenasde arándanos congelados
DESTINO ARÁNDANOS CONGELADOS
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INTRODUCCIÓN
COMENTARIOS
1° Estados Unidos
2°Es relevante para los mercados de Corea, Australia
y el potencial muy interesante de la reciente
incorporación deChina.
-La temporada 2017/2018 se vio marcada por una
tendencia del productor de destinar mayor % al
fresco por altos precios de estos de noviembre 2017
a Enero 2018 .
LUEGOCAYERON YMUCHO¡¡¡
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“FROZEN BLUEBERRY CANDY”
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“FROZEN BLUEBERRY YOGURT”
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NUEVOS PRODUCTOS
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INTRODUCCIÓN
CONCLUSIONES
- El mercado de arándanos congelados seguirá
creciendo , siempre supeditado al del producto
fresco
- Cuando se libere el orgánico fresco de la Lobesia las
exportaciones Chilenas de arándanos orgánicos
congelados bajarán.
- Aumento del consumo de otros productos que tienen un
gran potencial pero lamentablemente aún poco
desarrollados enChile.
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COMITÉ ARÁNDANOS DE CHILE
LAS EXPORTS DE ARANDANOS FRESCOS ESTAN SIENDO REPENSADAS.
X.- El último tercio de la cosecha debe ser enfrentado con especial cuidado . T°s
-aumentar destino a congelado
17.000 ha por 9.0 ton/ha = 153.000 tons , 100.000 a fresco y 53.000 a procesados de las cuales el 80% iría a congelado , 5-10% jugos, 6-8% deshidratados y saldo mercado interno .
No es gran aumento en el volumen exportado como congelado y con menos lobesia puede bajar en vez de subir. Excepto por X.
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HUERTOS MECANIZADOS A CONGELADO
- 20 HA ( 1 máquina ,análisis incluye amortización deuda y depreciación máquina)
-Rentabilidad con P(x) de retorno de US$ 3 para fresco y US$ 1.0/kg para industria
ES IGUAL LA RENTABILIDAD EN FRESCO O PROCESADO
Pero para industria ahorro de MUCHAS personas, y todo lo que implica.
PROBLEMA: hoy los huertos NO califican para máquina.
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¡MUCHAS GRACIAS!
Felipe Rosas, Rconsulting S.A. | CHILEALIMENTOS – TALCA
| 30 de Agosto de 2018
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TEMPORADA BERRIES
2018/2019
Situación actual
y Perspectivas
SEMINARIO BERRIES CHILEALIMENTOS | TALCA –CHILE | 30 de agosto 2018
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STOCKS DE BERRIES CONGELADOSEEUU
31 DE JULIO 2017 | 31 JULIO 2018
FRAMBUESAS JUL
2017
JUL
2018
% VAR
CONCENTRADO +36 %
IQF +45 %
FRUTILLAS OTRAS CALIDADES - 8 %
IQF -22 %
MORAS OTRAS CALIDADES +6 %
IQF + 2 2 %
ARANDANOS CULTIVADOS +
SILVESTRES -11 %
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FRUTILLAS
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FRUTILLAS PARA IQF 2018/2019
Esta temporada en EEUU el precio a productor de
la convencional estuvo en US$ 0.91/kg $600/kg y la
orgánica en US$ 1.80/Kg. $1200/kg
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ARÁNDANOS
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SITUACIÓN ACTUAL YPERSPECTIVAS
Arándanos Frescos: Chile exportó el 2017/2018 110.000
tons, superando las expectativas. 10% de orgánicos
Arándanos Procesados: La temporada 2017/2018 el
convencional a productor fue de US$ 1.1/kg , orgánico a
US$ 2.2/kg . Esta temporada en EEUU está a US$ 1.4/kg.
+ liquidación a la venta.
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Precios de arándanos en Estados Unidos (USD/kilo)
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Precios de arándanos en Estados Unidos (USD/kilo)
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MORAS
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2018: Producción probablemente
menor en EEUU por altas temperaturas en
Oregon.
Serbia : US$ 0.30/kg $200/kg a productor para
jugo y US$ 0.70 /kg para IQF $470/kg . Lluvias
toda la temporada ,mala calidad ,menos IQF.
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FRAMBUESAS
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400000
500000
600000
332500310000
300000
200000
100000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
354500373000
429750
395800
371000 377000
440000
495000
590000
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE FRAMBUESAS(TON).
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PRECIO A PRODUCTOR DE FRAMBUESAS PARAPROCESO
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PRECIO APRODUCTOR
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Polonia: 2018 leve sequia en variedades de verano que
representan el 30% ,en las de otoño hasta ahora producción normal
precio productor IQF $ 1.0/kg , para crumble US$ 0.6/kg , para jugo
US$ 0,50/kg .
Serbia: 2018 se espera baja en la cantidad y calidad respecto del
2017,precio productor US$ 1.20/kg IQF US$ 0.70/kg block .
EEUU: 2017 se espera una leve baja respecto de las 50.000 tons
de un año normal. Precio productor aún sin definir ,situación compleja .
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MORAS: precios a productor similares a temporada anterior , buenos , hay demanda por congeladas.
FRUTILLAS: los precios a productor serán similares a losde la temporada anterior.(buenos)
ARÁNDANOS: Los precios a productor para congelado seránsuperiores a la temporada pasada .
CONCLUSIONES
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FRAMBUESAS:
Precios convencional US$ 1.2/kg por IQF son hoy $
800/kg.
TC dic 17 $638, enero 18 $610 ,feb 18 $ 598 ,marzo
18 $603 30 Agosto 2018 $675
CONCLUSIONES PARA CHILE
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¡MUCHAS
GRACIAS!
Felipe Rosas
Rconsulting Group SA
SEMINARIO DE BERRIES-CHILEALIMENTOS | TALCA–CHILE | 30 DE AGOSTO 2018