dm idmsa - prezentacja dla inwestorów - czerwiec 2012
Post on 21-Oct-2014
741 views
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
IPO Travelplanet S.A. case study
6 czerwca 2012
Prezentacja podmiotu
1
2
O nas
Historia naszej dziaalnoci jako domu maklerskiego siga 1993 roku. W 2005 roku, po przeprowadzeniu oferty publicznej wasnych akcji, stalimy si pierwszym biurem w Polsce biurem maklerskim notowanym na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie. Bdc jednoczenie spk publiczn i poredniczcym we wprowadzaniu papierw wartociowych do obrotu jestemy w stanie lepiej zrozumie oczekiwania naszych Klientw oraz pomc w sprostaniu wyzwaniom, jakie stawia przed nimi rynek. Kluczowe czynniki stanowice o przewadze naszej firmy to know-how i dowiadczenie pozwalajce na dostarczenie Klientom zindywidualizowanych rozwiza oraz elastyczno, dziki ktrej potrafimy szybko reagowa na potrzeby rynku.
O nas
3
zatrudnia blisko 200 osb, a sie Punktw Obsugi Klienta obejmuje 14 placwek (Krakw, Warszawa, d, Wrocaw, Pozna, Szczecin, Katowice, Kielce, Gliwice, Tarnw, Lublin, Olkusz, Nysa, Gdask).
prowadzi dziaalno maklersk w oparciu o zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 stycznia 2003 r.
koncentruje swoj dziaalno na czterech gwnych obszarach:
o usugi brokerskie, o zarzdzanie aktywami, o forex i rynki zagraniczne, o usugi korporacyjne: - pozyskiwanie kapitau dla firm, - transakcje i operacje kapitaowe, - hedging,
Kalendarium
4
Rok Wydarzenie
1993 powstaje Krakowski Dom Maklerski Spka Cywilna
1998 powstaje Krakowski Dom Maklerski Spka Akcyjna
2001 Krakowski Dom Maklerski S.A. zmienia nazw na Internetowy Dom Maklerski S.A.
2005 Spka przeprowadza wasn ofert publiczn akcji o wartoci 18 mln zotych i debiutuje jako pierwszy dom maklerski na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie
2006 Internetowy Dom Maklerski S.A. zmienia nazw na Dom Maklerski IDMSA
2011 IDEA TFI (spka z grupy DM IDMSA) debiutuje jako pierwsze Towarzystwo Funduszy inwestycyjnych w Polsce na Giedzie Papierw Wartociowych w Warszawie
Misja wytyczamy cieki
do sukcesu na rynku kapitaowymi i towarzyszymy tam
naszym Klientom
5
pozyskujc kapita dla naszych Klientw usuwamy bariery
rozwoju
stwarzamy inwestorom moliwo bogacenia
si na rozwoju najlepszych
pomagamy swoim partnerom
biznesowym osign zamierzone cele
strategiczne Kluczowe umiejtnoci stanowice o wartoci Firmy to: know-how, dowiadczenie, pasja dziaania nieszablonowo mylenia. Dziki nim tworzymy innowacyjne rozwizania dedykowane dla specyficznych potrzeb poszczeglnych Klientw.
Obszary aktywnoci DM IDMSA jako domu maklerskiego
6
DM IDMSA
Usugi brokerskie (obrt giedowy)
Operacje kapitaowe Rynek Forex Zarzdzanie portfelem
Doradztwo Inne operacje kapitaowe Rynek pierwotny Rynek niepubliczny
Oferta usug DM IDMSA
Gwne obszary
7
1. Dziaalno podstawowa. Oferta DM IDMSA obejmuje m.in. dziaalno brokersk, zarzdzanie aktywami, doradztwo inwestycyjne, operacje kapitaowe, przeprowadzanie ofert pierwotnych, doradztwo w dziedzinie fuzji i innych operacji kapitaowych.
2. Rynki zagraniczne (waluty, giedy). Dzia Rynkw Zagranicznych oferuje usugi zabezpieczania ryzyka kursowego dla przedsibiorstw oraz dostp do internetowej platformy transakcyjnej IDM Trader, a tym samym moliwo inwestowania na rynku FOREX i wiatowych giedach.
3. Konsulting i doradztwo. W zwizku z zamknitym ustawowo katalogiem czynnoci, jakie moe wykonywa dom maklerski na rzecz swoich klientw, pen gam usug o charakterze konsultingowym i doradczym (tj. doradztwo strategiczne i szczegowe, opieka nad spk po przeprowadzeniu oferty publicznej itp.) wiadczy (w 100% zalena) IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o.
Oferta usug DM IDMSA 1 A.Usugi korporacyjne
Usugi korporacyjne to dla firm przede wszystkim alternatywa dla finansowania bankowego.
Usugi te obejmuj szerok ofert w zakresie pozyskiwania kapitau, w szczeglnoci poprzez rynek pierwotny, rynek niepubliczny oraz operacje kapitaowe.
Dom Maklerski wspiera Klientw w dugofalowej budowie biznesu, poczwszy od operacji przeksztaceniowych i transakcji na rynku niepublicznym, poprzez dziaania poprzedzajce wprowadzenie na gied (pre-IPO) i debiut na GPW, a po kolejne emisje papierw wartociowych.
8
Oferta usug DM IDMSA 1 B. Usugi korporacyjne
zakres oferty DM IDMSA w zakresie
usug korporacyjnych
9
pozyskiwanie finansowania spek
na rynku niepublicznym
zarzdzanie aktywami
przygotowywanie
prospektw emisyjnych oraz uzyskanie
stosownych decyzji i zezwole
opiek nad spk po zakoczeniu
oferty publicznej, w tym m.in.
penienie funkcji animatora
usugi w zakresie doradztwa
strategicznego, obejmujce m.in. wyceny i analizy
finansowe
realizacj transakcji fuzji i przej
aktywn promocj emisji i pozyskiwanie
inwestorw
realizacj kolejnych emisji papierw
wartociowych spek publicznych
oferowanie papierw wartociowych
w publicznym obrocie
przygotowywanie i realizacj programw
opcji menederskich
Oferta usug DM IDMSA 2. Usugi zarzdzania portfelem papierw wartociowych
10
1. Wygoda i profesjonalizm Obejmuje inwestowanie w imieniu Klienta powierzonych kapitaw w wybrane instrumenty rynku finansowego m.in..: akcje, prawa poboru, bony skarbowe, obligacje i inne dune papiery wartociowe. 2. Bezpieczestwo rodki przekazane do zarzdzania zdeponowane s na odrbnym rachunku bankowym, a zarzdzajcy nimi maj upowanienie do skadania zlece zakupu i sprzeday instrumentw finansowych w imieniu Inwestora. 3. Elastyczne strategie Dzia zarzdzania DM IDMSA oferuje Klientom rne strategie w zalenoci od indywidualnych skonnoci do podejmowania ryzyka oraz czasu trwania inwestycji.
Oferta usug DM IDMSA 3. Usugi brokerskie
chcc sprosta
indywidualnym potrzebom naszych Klientw
dostosowujemy si do ich wymogw cigle
wzbogacajc pakiet naszych usug przy optymalnym
wykorzystaniu tych, ktre ju istniej
11
otwieramy i prowadzimy rachunki inwestycyjne umoliwiajce kupno
i sprzeda akcji, obligacji, kontraktw terminowych
oraz innych instrumentw
poredniczymy w zawieraniu transakcji we wtrnym obrocie na warszawskiej
Giedzie Papierw Wartociowych (w tym transakcji pakietowych)
oferujemy akcje emitentw na rynku
pierwotnym - publicznym i niepublicznym
przyjmujemy i realizujemy zlecenia DDM
(Do Dyspozycji Maklera)
poredniczymy w zaciganiu kredytw na zakup
papierw wartociowych na rynku pierwotnym
i wtrnym we wsppracujcych z nami
bankach
Partner na lata
W drodze do realizacji celw naszych Klientw koncentrujemy si na budowaniu trwaych relacji biznesowych, cigym poszukiwaniu i wdraaniu nowych rozwiza. Proponowana wsppraca skada si z 3 etapw, ktre nieustannie nastpuj po sobie:
12
dokadna analiza sytuacji oraz potrzeb naszego Partnera, dobr
najkorzystniejszych rozwiza
wdroenie i realizacja wsplnie przygotowanego procesu
biece doradztwo oraz opieka merytoryczna po zrealizowanym
projekcie
Przykady dugoletniej wsppracy DM IDMSA z Klientami
13
Trion S.A.(Tras Tychy, Tras- Intur ) 11 lat wppracy: pierwsza oferta publiczna akcji kwiecie 2001 oferta publiczna akcji padzienik 2004, grudzie 2006, padziernik 2007 oferta niepubliczna akcji listopad 2005 publiczna oferta obligacji czerwiec 2006 wezwanie do sprzeday akcji marzec 2011
Zakady Misne Duda S.A. 7 lat wsppracy: pierwsza oferta publiczna akcji grudzie 2002 oferta publiczna akcji padziernik 2004, kwiecie 2007 oferta niepubliczna akcji padziernik 2004 (x 2) oferta obligacji wrzesie 2008
4fun Media S.A. 6 lat wsppracy: prywatna oferta akcji poprzedzajca pierwsz ofert publiczn akcji czerwiec 2005 pierwsza oferta publiczna akcji listopad 2010
Novitus S.A. 6 lat wsppracy: pierwsza oferta publiczna akcji grudzie 2005 oferta publiczna akcji kwiecie 2007 wezwanie do sprzeday akcji listopad 2010
Miraculum S.A. (Kolastyna, Laboratorium Kolastyna) 6 lat wsppracy prywatna oferta akcji poprzedzajca pierwsz ofert publiczn akcji czerwiec 2005 pierwsza oferta publiczna akcji stycze 2007 niepubliczna oferta obligacji listopad 2008, kwiecie 2009, padziernik 2009, grudzie 2009 (x3), marzec 2010 (x 3), kwiecie 2010 (x 2)
One- 2- One S.A. 6 lat wsppracy: pierwsza oferta publiczna akcji sierpie 2006 oferta obligacji wymiennych na akcje luty 2011
Bumech S.A. 5 lat wsppracy: niepubliczna oferta obligacji sierpie 2007, marzec 2009, grudzie 2009 (x 2), luty 2010, kwiecie 2010, maj 2010, sierpie 2010, grudzie 2010, luty 2011, kwiecie 2011, maj 2011 oferta obligacji wymiennych na akcje wrzesie 2007 (x 2) pierwsza publiczna oferta akcji grudzie 2008 oferta niepubliczna akcji marzec 2010 oferta warrantw subskrypcyjnych wrzesie 2010
Advadis S.A. 5 lat wsppracy: niepubliczna oferta obligacji czerwiec 2007, maj 2011, czerwiec 2011 oferta publiczna akcji z zachowaniem prawa poboru lipiec 2007 oferta niepubliczna akcji grudzie 2007
Hawe S.A. ( PBT Hawem Hawe Telekom) 4 lata wsppracy: niepubliczna oferta obligacji sierpie 2007, padziernik 2007 (x 4), listopad 2007, grudzie 2007, kwiecie 2009, grudzie 2009 (x 2), luty 2010, marzec 2010, kwiecie 2010 ( x 4), maj 2010, czerwiec 2010, lipiec 2010 (x 2), grudzie 2010 (x 3) oferta publiczna akcji luty 2008 oferta niepubliczna akcji wrzesie 2009
City Interactive S.A. 4 lata wsppracy: niepubliczna oferta obligacji lipiec 2007, wrzesie 2009, wrzesie 2010 pierwsza oferta publiczna akcji listopad 2007
Stan na: grudzie 2011
14
Udzia DM IDMSA Spka
49,97% Supernova IDM Fund S.A. fundusze private equity
80,27% Idea TFI S.A. fundusze inwestycyjne
100 % IDMSA.pl Doradztwo Finansowe Sp. z o.o. usugi doradztwa finansowego
72,48% eFund Sp. z o.o. Fundusze venture capital
45,00% Polski Bank Przedsibiorczoci S.A. (wczeniej WestLB Bank Polska S.A. - bank
100 % Electus S.A. Usugi finansowe dla sektora suby zdrowia
12,17% INVESTcon GROUP S.A. Doradztwo finansowe dla MSP oraz jednostek samorzdu terytorialnego 10 % A-Z Finanse S.A. Doradztwo finansowe dla klientw indywidualnych
98 % Polski Fundusz Hipoteczny S.A. (dawniej Electus Hipoteczny S.A. ) Obrt wierzytelnociami hipotecznymi
Tak rozbudowana Grupa Kapitaowa sprawia, e naszym Klientom moemy zaoferowa szerokie spektrum usug oraz zapewni uniwersalno finansowania.
Struktura Grupy Kapitaowej DM IDMSA
stan na dzie 6 czerwca 2012 r.
Nr 1 na rynku kapitaowym
10 powodw, dla ktrych DM IDMSA to najlepszy partner na rynku kapitaowym:
15
1.Dowiadczenie posiadamy ponad 10-letnie dowiadczenia w dziaaniach z zakresu operacji kapitaowych; 2.Sukcesy zrealizowalimy z powodzeniem kilkaset ofert akcji i obligacji o cznej wartoci blisko 9 mld z; 3.Profesjonalizm za nasz dziaalno otrzymalimy szereg nagrd i wyrnie, przyznawanych przez GPW oraz czoowe media branowe; 4.Niezaleno jestemy niebankowym brokerem, co zapewnia nam elastyczno w podejmowaniu dziaa i umoliwia szybk reakcj na potrzeby rynku 5.Kompleksowo rozbudowana grupa kapitaowa pozwala nam zaoferowa Klientom finansowanie projektw adekwatne do kadego etapu rozwoju spki
6.Elastyczno umiejtnoci naszego zespou oraz wieloletnie dowiadczenie sprawiaj, e z sukcesem realizujemy projekty 7.Relacje do kadego Klienta podchodzimy indywidualnie, stawiajc na dugoterminow, partnersk wspprac 8.Szycie na miar aktywnie poszukujemy niestandardowych i zindywidualizowanych rozwiza, dc do maksymalizacji sukcesu naszych Klientw 9.Etyka dziaamy w oparciu o najwysze standardy etyczne, co potwierdza wczenie akcji DM IDMSA w skad ekskluzywnego RESPECT Index, obejmujcego 22 spki speniajce najlepsze standardy w zakresie odpowiedzialnego zarzdzania wrd firm notowanych na GPW w Warszawie 10.Wiarygodno jako spka giedowa, co kwarta publikujemy raporty okresowe umoliwiajce biec ocen firmy, zaufao nam wielu Klientw powierzajc cznie blisko 5 mld z swoich oszczdnoci.
Wybrane nagrody i wyrnienia
I miejsce wrd domw maklerskich w pierwszym proczu 2011 r. pod wzgldem wartoci zrealizowanych emisji obligacji w zestawieniu przygotowanym przez dziennik Parkiet
I miejsce w kategoriach Rekomendacje i analizy oraz Poziom obsugi Klienta w rankingu na Najlepsze biuro maklerskie w 2010 r. przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Inwestorw Indywidualnych dla miesicznika Forbes
II pozycja w kategorii Najwiksza liczba IPO w 2010 r. w Rankingu Domw Maklerskich Home&Market
II pozycja w rankingu portalu IPO.pl i magazynu Manger - Najskuteczniejszy dom maklerski wg liczby przeprowadzonych debiutw na GPW w 2009 r.
III miejsce w rankingu Najefektywniejsi brokerzy na rynku nowych emisji akcji w 2008 r. przeprowadzonym przez dziennik Gazeta Prawna
I nagroda za wprowadzenie na gied najwikszej liczby nowych spek w 2007 r. przyznana przez Gied Papierw Wartociowych S.A.
I nagroda za najwiksz warto emisji spek notowanych ju na giedzie w 2007 r. przyznana przez Gied Papierw Wartociowych S.A.
I pozycja wrd domw maklerskich pod wzgldem liczby zrealizowanych IPO w latach 2004- 2007 w rankingu dziennika Parkiet
Najlepsze biuro maklerskie na rynku IPO 2007 r. wg iloci emisji pierwotnych i wtrnych w rankingu magazynu Forbes
Najlepsze biuro maklerskie na rynku pierwotnym w 2007 r. w rankingu dziennik Puls Biznesu
II miejsce za wprowadzenie najwikszej liczby nowych spek na gied w 2006 r. nagroda przyznana przez Gied Papierw Wartociowych S.A.
I miejsce w rankingu Najskuteczniejszy partner w drodze na gied (emisje do 50 mln z) przeprowadzonym przez portal IPO.pl i Magazyn CEO, pod patronatem Giedy Papierw Wartociowych S.A. w 2006 r.
16
Wadze spki
wieloletnie relacje z urzdami, instytucjami, inwestorami instytucjonalnymi i branowymi, nieosigalne dla najemnych szefw oddziaw zagranicznych korporacji
szybko podejmowania decyzji - brak zagranicznego zwierzchnika
osobiste zaangaowanie- zarzdzajcy s jednoczenie zaoycielami i kluczowymi akcjonariuszami grupy finansowej
17
Od 14 lat Zarzd DM IDMSA tworzy nieprzerwanie ten sam stay zesp zarzdzajcy (2 osoby) gwarantuje to:
Wadze spki- Zarzd: Grzegorz Leszczyski - Prezes Zarzdu
Grzegorz Leszczyski jest Prezesem Zarzdu i jednym z gwnych akcjonariuszy DM IDMSA. Posiada licencj maklera giedowego nr 299.Ukoczy studia na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoy Gwnej Handlowej w Warszawie, gdzie przez dwa lata prowadzi zajcia dydaktyczne w Katedrze Rynkw Kapitaowych. W latach 1993-94 zarzdza Domem Maklerskim Instalexport SA, pracowa take w Ministerstwie Przeksztace Wasnociowych na stanowisku Asystenta Koordynatora Programu Powszechnej Prywatyzacji. W kolejnych latach peni funkcj Prezesa Zarzdu m.in. DM Certus Sp. z o.o. oraz DI Bank Wsppracy Europejskiej S.A., pracowa take w Optimus Pro Sp. z o.o. jako Dyrektor ds. Inwestycji oraz w Krakowskim Domu Maklerskim s.c. (obecnie DM IDMSA) jako Dyrektor Generalny. W 1998 r. zosta powoany na stanowisko Prezesa Zarzdu tej firmy. W 2005 roku wprowadzi DM IDMSA - jako pierwszy dom maklerski - na Gied Papierw Wartociowych w Warszawie. Zosta jednym z finalistw konkursu Przedsibiorca Roku organizowanego przez firm doradcz Ernst&Young.
Rafa Abrataski - Wiceprezes Zarzdu Rafa Abrataski jest Wiceprezesem Zarzdu i jednym z gwnych akcjonariuszy DM IDMSA.
Ukoczy studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagielloskim oraz Studium Menederskie pod patronatem Ministerstwa Przemysu i Handlu. Z rynkiem kapitaowym zwizany jest od poowy lat 90-tych, zdobywajc dowiadczenie i know-how w kilku instytucjach finansowych. W 1998 r. rozpocz prac w Krakowskim Domu Maklerskim (obecnie Dom Maklerski IDMSA) pocztkowo jako dyrektor, a nastpnie rwnie Czonek Zarzdu firmy. W 2002 r. zosta powoany na stanowisko Wiceprezesa Zarzdu. Posiada bogate dowiadczenie praktyczne w zakresie inwestycji kapitaowych, zarwno w spki publiczne, jak i niepubliczne, oraz pozyskiwania i organizowania rnorodnych form finansowania zewntrznego dla firm. Jako Czonek Zarzdu, a nastpnie Wiceprezes DM IDMSA nadzorowa przebieg oraz osobicie zaangaowany by w realizacj kilkudziesiciu ofert publicznych zarwno IPO, jak i SPO, a take realizacj projektw typu private equity i pre-IPO.
18
Akcjonariat DM IDMSA
19
12,05%
9,99%
6,76%
3,55%
0,85%
66,80%
Grzegorz Leszczyski
Warsaw Equity Investments sp. z o.o.
Abrataski Rafa
Dom Maklerski IDM SA
Leszczyski Henryk
Pozostae
(stan na dzie 6 czerwca 2012 r.)
40 spek wprowadzonych na rynek gwny GPW w Warszawie przez DM IDMSA (wprowadzenie zawsze w poczeniu z ofert publiczn) [1/3]
20
8. Travelplanet.pl S.A. 6 666 700 z lipiec 2005
10. TETA S.A. 31 420 610 z listopad 2005
6. Graal S.A. 21 896 130 z stycze 2005
12. Bankier.pl S.A. 25 125 000 z czerwiec 2006
14. Hyperion S.A. 35 000 000 z sierpie 2006
4. Ceramika Nowa Gala S.A. 35 000 000 z czerwiec 2004
7. Comp S.A. 24 030 000 z czerwiec 2005
9. DM IDMSA 18 000 000 z lipiec 2005
11. Novitus S.A. 47 889 000 z grudzie 2005
13. Gino Rossi S.A. 36 000 000 z czerwiec 2006
3. Elstar Oils S.A. 45 000 000 z maj 2004
2. ZM Duda S.A. 20 280 000 z grudzie 2001
1. Tras Tychy S.A. 12 000 000 z kwiecie 2001
Lp. Spka Warto Data
Stan na dzie: 1 czerwca 2012
5. Polcolorit S.A. 143 000 000 z listopad 2004
Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/
21
25. Energoinstal S.A. 82 800 000 z wrzesie 2007
27. Integer.pl 20 925 000 z padziernik 2007
23. P.R.I. Pol-Aqua S.A. 308 000 000 z lipiec 2007
22. Kredyt Inkaso S.A. 15 000 000 z maj 2007
24. Bomi S.A. 98 980 408 z lipiec 2007
26. Orze Biay S.A. 50 400 000 z padziernik 2007
21. NTT System S.A. 49 692 375 z marzec 2007
20. Gadu- Gadu S.A. 104 130 831 z luty 2007
19. Grupa Kolastyna S.A. 52 500 000 z stycze 2007
18. Monnari Trade S.A. 52 500 000 z grudzie 2006
40 spek wprowadzonych na rynek gwny GPW w Warszawie przez DM IDMSA (wprowadzenie zawsze w poczeniu z ofert publiczn) [2/3]
17. Infovide-Matrix S.A. 32 500 000 z grudzie 2006
15. One- 2- One S.A. 13 000 000 z lipiec 2005 16. Arteria S.A. 15 480 000 z listopad 2006
Stan na dzie: 1 czerwca 2012 Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/
33. OPTeam S.A. 5 400 000 z lipiec 2010
32. Rank Progress S.A. 50 006 510 z czerwiec 2010
31. GPM Vindexus S.A. 1 751 628 z marzec 2009
30. Bumech S.A. 5 508 392 z grudzie 2008
29. Hardex S.A. 9 614 300 z marzec 2008
28. City Interactive S.A. 23 244 543 z listopad 2007
40 spek wprowadzonych na rynek gwny GPW w Warszawie przez DM IDMSA (wprowadzenie zawsze w poczeniu z ofert publiczn) [3/3]
22
37. IDEA TFI S.A. 24 831 000 z luty 2011
40. Work Service S.A. 30 707 286 z marzec 2012
34. 4fun Media S.A. 14 400 000 z padziernik 2010 35. BSC Drukarnia Opakowa S.A. 52 500 000 z grudzie 2010
38. AB Agrowill Group 15 126 354 z czerwiec 2011
36. Polski Fundusz Hipoteczny S.A. 740 775 z luty 2011
39. Mex Polska S.A. 10 000 000 z wrzesie 2011
Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/
Stan na dzie: 1 czerwca 2012
23
9. Drozapol- Profil S.A. 79 986 000 z stycze 2007
4. Tras- Intur S.A. 15 848 112 z grudzie 2006
3. Swarzdz Meble S.A. 34 622 283 z padziernik 2005
5. Masters S.A. 15 891 330 z grudzie 2006
2. ZM Duda S.A. 43 000 000 z padziernik 2004
1. Tras Tychy S.A. 4 836 366 z padziernik 2004
Lp. Spka Warto Data
32 publiczne oferty akcji spek giedowych zrealizowane przez DM IDMSA (bez IPO) [1/3]
6. Mostostal Zabrze Holding S.A. 60 797 980 z sierpie 2006
8. Swarzdz Meble S.A. 18 309 861 z listopad 2006
7. Jupiter NFI S.A. 26 072 204 z wrzesie 2006
10. Teta S.A. 20 000 000 z listopad 2006
Stan na dzie: 1 czerwca 2012 Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/
19. Ponar Wadowice S.A. 151 637 500 z padziernik 2007
18. Triton Development S.A. 101 832 368 z sierpie 2007
16. PPWK im. Romera S.A. 83 621 720 z lipiec 2007
15. Ceramika Nowa Gala S.A. 60 840 611 z lipiec 2007
14. FAM Grupa Kapitaowa S.A 9 741 735 z lipiec 2007
32 publiczne oferty akcji spek giedowych zrealizowane przez DM IDMSA (bez IPO) (2/3)
24
11. PKM DUDA S.A. 144 600 000 z kwiecie 2007
13. Ponar Wadowice S.A. 20 796 000 z kwiecie 2007
12. Novitus S.A. 25 000 000 z kwiecie 2007
17. ADS S.A. 121 209 600 z lipiec 2007
20. Tras- Intur S.A. 21 028 994 z padziernik 2007
21. Comp S.A. 143 256 144 z grudzie 2007
Stan na dzie: 1 czerwca 2012
Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/
31. PBS Finanse S.A. 14 632 800 z wrzesie 2011
25
24. Hawe S.A. 100 225 776 z luty 2008
26. Optimus S.A. 18 768 216 z marzec 2008
22. Relpol S.A. 52 413 780 z stycze 2008
28. DM IDMSA 119 997 270 z lipiec 2008
30. Inwest Consulting S.A. 11 224 080 z padziernik 2009
23. Masters S.A. 25 539 637 z stycze 2008
25. Sanwill Holding S.A. 54 126 630 z luty 2008
27. PM Point Group S.A. 30 618 312 z lipiec 2008
29. Teta S.A. 22 375 968 z padziernik 2008
32 publiczne oferty akcji spek giedowych zrealizowane przez DM IDMSA (3/3)
Najnowsze dane znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/
32. Comp S.A. 3 097 822 z grudzie 2011
Stan na dzie: 1 czerwca 2012
Doradcy
Przy realizacji zoonego procesu, jakim jest wejcie na GPW, konieczna jest wsppraca z dowiadczonymi, specjalistycznymi doradcami, ktrzy mog si poszczyci sukcesami w realizacji tego typu projektw.
Kady z doradcw realizuje specyficzn cz zada niezwykle istotnych z punktu widzenia powodzenia caoci procesu.
DM IDMSA peni rol gospodarza procesu, kompletujc zesp najlepszych doradcw i koordynujc ich prac.
Dotychczas w czasie realizowanych projektw DM IDMSA wsppracowa z ponad 100 podmiotami penicymi rol doradcw, takimi jak: kancelarie prawne, audytorzy itp..
26
Wsppracujemy z 40 biegymi rewidentami
27
Pen list biegych rewidentw znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
Wsppracujemy z 24 doradcami prawnymi
28
Pen list doradcw prawnych znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
Wsppracujemy z 16 doradcami finansowymi
29
Pen list doradcw finansowych znajd Pastwo na stronie: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
Wsppracujemy z 8 audytorami
30
Pen list audytorw znajd Pastwo na stronie internetowej: http://www.pokapital.pl/advisors/search/page:1/sort:short_name/direction:asc
Corporate Social Responsibility
31
Dom Maklerski IDMSA od pocztku swojej
dziaalnoci dba nie tylko o jej biznesowy, ale rwnie
spoeczny wymiar. Jako podmiot gospodarczy
dziaamy w pewnym otoczeniu, ktrego
zrozumienie jest kluczem odpowiedzialnego biznesu.
Chcemy by utosamiani z wartociami takimi jak profesjonalizm,
uczciwo oraz odpowiedzialno.
Referencje
32
Dostp do wszystkich referencji DM IDMSA na stronie: http://www.pokapital.pl/realizations/search/
Kontakt
DM IDMSA
31-041 Krakw, May Rynek 7
tel. (12) 397 06 00, fax (12) 397 06 01
Infolinia: 0801 900 201
www.idmsa.pl
33