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Documentos de

ProArgentina

INSUMOS, EQUIPOS Y MATERIALES PARA

CONSTRUCCION

Enero de 2005

Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional

Secretaría de Industria, Comercio y PyMEs

Ministerio de Economía y Producción

República Argentina

Documentos de

ProArgentina SE

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Serie de Estudios Sectoriales

Insumos, equipos y materiales para construcción

INDICE 1. Introducción……………………………………………………………………... 3 2. Aspectos generales del sector a nivel mundial……………………………........... 4

2.1 El mercado inmobiliario en los Estados Unidos……………………........... 4 2.2 El mercado inmobiliario en la Unión Europea…………………………….. 6 2.3 El mercado inmobiliario español……………………………………........... 7

3. Análisis y tendencias de la importaciones y exportaciones mundiales...............

7 3.1 Piedra, mármoles y granitos………………………………………….......... 8 3.2 Pizarra natural, productos del yeso y de la cerámica………………………. 10 3.3 Manufacturas del hierro y del acero……………………………………….. 13 3.4 Productos de aluminio, la madera y los metales, y Art. para grifería y órganos similares……………………………………………………........... 15 3.5 Equipos y maquinaria ligera para la construcción…………………............. 18

4. Análisis de la producción argentina………………………………………........... 23 4.1 Nivel de actividad sectorial…………………………………………........... 23 5. Desempeño de las exportaciones argentinas…………………………………….. 25 6. Equipos y maquinarias ligeras para la construcción……………………….......... 38 7. Análisis de los mercados relevantes paras las exportaciones argentinas…........... 41 7.1 Mármoles travertinos, alabastros, granitos y demás piedras………………... 41 7.2 Productos de la cerámica con y sin esmalte, con y sin barnizados de la pizarra natural y del yeso…………………………………………………... 42

7.3 Manufactura de hierro, acero, alambre de hierro, tornillos, pernos y otros productos metalúrgicos y accesorios para tuberías…………………... 43 7.4 Productos de la madera y del aluminio y construcciones prefabricadas

con estructura de hierro o de acero………………………………………… 43 7.5 Herrajes. Art. de gritería y órganos similares, y diversas clases de válvulas……………………………………………………………….......... 44 7.6 Equipos y maquinarias ligeras para la construcción………………….......... 45

8. Análisis FODA del sector para la Argentina………………………………........... 47 9. Conclusiones……………………………………………………………………... 48 10. Links de interés …………………………………………………………….......... 48

Documentos de ProArgentina - Serie de Estudios Sectoriales Insumos, equipos y materiales para construcción

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1. INTRODUCCION Este estudio presenta las características generales más importantes de los materiales, insumos y equipos para la construcción a nivel mundial. Se desarrollan análisis sobre los aspectos de mayor relevancia para los mercados de esos productos tales como importaciones, exportaciones y tendencias de las mismas. Debe tenerse presente que esto se realiza en el marco de una actividad no transable. Además, y por las relaciones entre valor y volumen de los productos que abastecen esta actividad, los mismos tienden a adquirir el carácter de no transables. Esto en gran medida explica que las corrientes comerciales tienden a estar explicadas dominantemente por los intercambios en áreas regionales determinadas. Como se apreciará más adelante, las corrientes comerciales de nuestro país responden dominantemente a esta característica. También se realiza una amplia presentación de aspectos vinculados con la situación coyuntural del sector en la Argentina, de las corrientes exportadoras y de los mercados de mayor relevancia para las mismas. A partir de información existente sobre las posibilidades comerciales de la oferta argentina con orígen en Pequeñas y Medianas empresas, se seleccionó un conjunto de productos que de acuerdo a los registros comerciales recientes y observaciones del sector privado, constituyen un abanico de mercaderías con corrientes comerciales en expansión. A efectos de esa selección se realizaron consultas al sector privado, destacándose la colaboración y asistencia recibida principalmente por parte de la Cámara Argentina de la Construcción y funcionarios de Cámaras y empresas del sector privado. Para la identificación de los productos nacionales se utilizaron las definiciones contenidas en las posiciones a ocho dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM). Con relación a la información comercial a nivel mundial se utilizó la información disponible a seis dígitos con origen en el Trade Analisis System on PC/ International Trade Center ( PCTAS ) y el COMTRADE de Naciones Unidas. Es destacable también la asistencia brindada por el Centro de Estudios para la Producción (CEP ) de la Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, con relación a la disposición de las estadísticas comerciales nacionales al primer semestre del corriente año. Las partidas identificadas como relevantes son:

NOMENCLATURA COMUN DEL SUR Y SU DESCRIPCIÓN

Partida Arancelaria Descripcion

44182000 Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera 68022900 Otras piedras planas y lisas 68029100 Mármol, travertinos y alabastros 68029390 Los demás granitos 68030000 Pizarra natural trabajada y sus manufacturas


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69079000 Placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos,revestimientos y mosaicos

69089000 Las demás placas y baldosas de cerámica barnizadas o esmaltadas p/pavimentación o revestimiento

73079900 Los demás accesorios para tuberías 73181500 Tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados de

fundición, hierro o acero Posición

arancelaria Descripción

73261900 Las demás manufacturas de hierro o acero 73269000 Las demás manufacturas de alambre de hierro o de acero 76101000 Puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales de

aluminio 83024100 Herrajes de metal común para edificios 84818019 Las demás válvulas de evacuación 84818092 Válvulas solenoides 84818093 Válvulas esclusas 84818095 Válvulas esféricas 84818099 Las demás válvulas esféricas 94060092 Construcciones prefabricadas con estructura de hierro o de acero 84622900 Máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar 84281000 Ascensores y montacargas 84289090 Lás demás máquinas y aparatos 84641000 Máquinas para aserrar 84743100 Hormigoneras y aparatos de amasar morteros 84791010 Máquinas y aparatos para obras públicas, la construcción o

trabajos análogos, autopropulsadas par esparcir y apisonar revestimientos bituminosos

Fuente: elaboración propia en base a la Guía Práctica 2. ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR A NIVEL MUNDIAL El mercado de insumos, equipos y materiales para la construcción se encuentra fuertemente orientado, incluso en lo que hace a su comercio internacional por el impacto que sobre su demanda ejerce la demanda de edificios de viviendas y oficinas. En ese sentido, tomando como referencia el desenvolvimiento sectorial en los principales países del mundo, puede advertirse que la construcción se desarrolla durante el año 2004 bajo condiciones de alto dinamismo. 2.1 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LOS ESTADOS UNIDOS El mercado estadounidense1 a octubre del corriente año, presenta claros signos de fortaleza en su desenvolvimiento. Esto acontece a pesar de las señales de incertidumbre que le envían a la economía los altos precios del petróleo. Sin embargo y como factor de moderación, la estabilidad en los mercados financieros y la pausada acción de la Reserva Federal, en materia de alzas de tasas, contribuyeron al fortalecimiento señalado. Este

1Lo expuesto para los Estados Unidos, resume información producida por la Nacional Association in Home Builders.


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factor permitió mantener las tasas hipotecarias en niveles reales bajos, lo cual favoreció la actividad de la industria de la construcción. A pesar de que hacia finales del 2003 se advirtió un debilitamiento en las ventas del sector, durante el corriente año se produjo una fuerte reactivación. Las recientes informaciones indican que hacia setiembre, los permisos para la construcción residencial en cifras estacionalizadas, alcanzaron un nivel de 2.005.000 unidades con un crecimiento del 1,8% con relación a agosto. Los permisos para la construcción de viviendas familiares individuales ( una unidad ), con 1.558.000 unidades, crecieron un ,1% con relación al mismo mes. Los permisos para la construcción de viviendas multifamiliares ( más de cinco unidades ) tuvieron un alza del 8,2%. El total de los permisos en setiembre del 2004, fueron un 3,2% superiores a los registros del mismo mes del 2003.

La actividad fue particularmente intensa para el sector de la vivienda multifamiliar en Florida, California, Texas, Arizona y Georgia, que concentraron alrededor del 40% de los permisos para el sector mencionado. El total de las viviendas iniciadas en setiembre decreció. Se señala que esto obedeció a la tendencia fluctuante en los meses recientes para los permisos otorgados, y a embotellamientos para la disponibilidad de insumos críticos para la actividad, como es el caso del cemento por ejemplo. El total de unidades iniciadas fue de 1.898.000, un 6% más bajo que el registro de agosto. Las viviendas familiares individuales registraron un total de 1.540.000 en setiembre contra 1.678.000 de agosto. Es particularmente significativo el avance en los permisos otorgados para las viviendas multifamiliares. El mes de setiembre del 2004 registró con relación al mismo mes del año anterior, un 9,5% de incremento en tanto que con relación al 2002 la expansión fue del 3,8%.También los permisos para la construcción de viviendas de dos a cuatro unidades, se expandió en setiembre de 2004 un 1,1% con relación al mismo mes del año anterior. Hacia el mes de octubre este panorama se mantenía en líneas generales. Los permisos de construcción totales en ese mes se mantenían en niveles casi similares a los del mes anterior, alcanzando las 1.984.000 unidades. Este valor es un 1,5% menor al registro de octubre de 2003. Con relación a las viviendas iniciadas, los registros de octubre indican que se alcanzaron las 2.027.000 unidades, en términos estacionalizados. Con relación a las cifras de setiembre, la expansión fue de un 6,4% y de un 2,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Las viviendas familiares individuales iniciadas alcanzaron las 1.645.000 unidades, un 5.7% superior al registro de setiembre. Las multifamiliares superaron en 338.000 unidades los registros del mes anterior. Las viviendas privadas terminadas completaron en octubre las 1.834.000 unidades en términos estacionalizados, lo cual significó un variación positiva del 2,7% con relación a setiembre y del 6,0% con respecto a octubre del 2003. El comportamiento del mercado de viviendas, en consistencia con lo aquí presentado, se está desempeñando por encima de la tendencia esperada hacia principios del 2004.


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De acuerdo con las conclusiones de los participantes en la Construction Forecast Conference, celebrada en el marco de una convención de la Nacional Association of Home Builders durante octubre del corriente año, existe optimismo con relación al desenvolvimiento de la actividad. La positiva marcha de la economía de los Estados Unidos, junto a las expectativas de una política gradualista en materia de alzas en las tasas básicas de intereses, por parte de la Reserva Federal, sustentan esas expectativas. Se observa al desenvolvimiento del precio del petróleo como un importante factor de inestabilidad, con influencias sobre la marcha del mercado inmobiliario, básicamente por los impactos inflacionarios y las consecuencias en materia de tasas de interés. Para el conjunto de los indicadores del sector, desde permisos hasta viviendas terminadas se observa un contexto de sostenida actividad. Debe señalarse que los niveles que se alcanzaran en el 2004 son records para el sector, y por lo tanto seguramente moderaran los niveles de comportamiento durante el 2005. Las expectativas a partir la demanda de casas y el crecimiento de las corrientes inmigratorias, impulsarán la demanda por viviendas familiares de una unidad hasta el 2013, a un ritmo de 1.800.000 unidades por año. Hacia el 2003,El stock de riqueza representado por las propiedades inmobiliarias personales en los Estados Unidos , fue estimado en 9 billones de dólares. 2.2 EL MERCADO INMOBILIARIO EN LA UNION EUROPEA El período 2001-2003 tuvo un comportamiento discreto para la actividad constructora. Se estima que el trienio 2004-2006 constituirá un punto de partida en la recuperación sectorial2. Para el año 2004, la actividad crecerá para el conjunto de los 25 países integrantes de la Unión. El sector más dinámico será el de la ingeniería civil, mientras que la construcción residencial de nuevas plantas acompañará esta tendencia pero con menor intensidad. Con relación a la construcción no residencial, las expectativas son menos favorables, aunque se destaca la posibilidad de una reversión de la tendencia hacia el año 2005. Se estima que para el conjunto, los países del este de la Unión tendrán tasas de expansión más elevadas que los de la región oeste. Las expectativas están muy asociadas al ritmo de expansión de las economías. Al presente se observan resultados modestos con relación a las tasas de crecimiento. La situación del mercado cambiario, es un foco de análisis de particular importancia para esos resultados. A este aspecto se asocia la marcha del mercado petrolero, y sus consecuentes impactos sobre las variables claves de las economías europeas.

2 Información elaborada sobre la base de informes del Euroconstruct.


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Las expectativas señalan una tasa de crecimiento del PIB comunitario del 2,0% para el 2004 y del 2,5% para el 2005. En este contexto, se espera un desempeño relativo más dinámico de los países de reciente incorporación a la Unión. El valor de producción del sector constructor alcanzó los 1,05 billones de Euros durante el 2003, con una leve expansión del 0,1% con relación al 2002. La distribución sectorial para la generación de ese valor fue: . edificación residencial : 47,0% . edificación no residencial : 31,0% . ingeniería civil : 22,0% Las previsiones de la Euroconstract a junio del corriente año indican que en promedio, los distintos sectores de la actividad alcanzarían tasas de expansión de entre el 1 y 2% anuales. Como se señalara, el sector de la ingeniería civil alcanzará una fuerte expansión , esperándose que la tasa promedio entre 2003 y 2006 alcance al 9,6%. Para la construcción residencial y no residencial, las tasas de expansión para el mismo período, serían del 4,4% y 4,1% respectivamente. Debe señalarse que el sector residencial tuvo un comportamiento muy dinámico en el 2004 y moderaría su tasa de expansión hacia el resto del periodo señalado. Se resalta el buen desempeño de la ingeniería civil y en menor medida de la edificación. Si bien hay un desempeño oscilante en el mercado residencial para el conjunto, el comportamiento esperado para ese mercado en el este de la Eurozona es de alto dinamismo. 2.3 EL MERCADO INMOBILIARIO ESPAÑOL Es interesante hacer una breve referencia a este mercado. Es conocida la importancia que adquirió el sector en la economía española. Acompañando a un desempeño macroeconómico satisfactorio, que indica una tasa de expansión del producto del orden del 2,4% para el 2004, el sector inmobiliario también se comportó con dinamismo. Hacia el 2003, la actividad constructora se desempeñaba en un marco expansivo. Tal tendencia se prolongó hacia el 2004, esperándose una variación positiva del orden del 4,3% para el conjunto global de la actividad. La edificación residencial y la ingeniería civil ( utilizadas en las obras de infraestructura) son los motores de este comportamiento, en tanto la edificación no residencial se desempeña en niveles más discretos. Para el 2005 y 2006 se espera una continuidad de estas tendencias, aunque en valores más moderados. Las tasas sería de alrededor del 2,5% de expansión anual, y estarán más asociados a las tasas de crecimiento esperadas para el PIB español. Es interesante señalar que el volumen de construcciones iniciadas durante el 2003 fue muy alto, y que dicha tendencia continuó durante el 2004.Esto ocurrió en un marco de importantes alzas de precios que en promedio alcanzaron durante el 2003 al 16,7% para las viviendas nuevas, lo cual está despertando temores con relación a la formación en el mercado de una burbuja inmobiliaria.


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En resumen para el futuro inmediato, las expectativas son muy favorables para la ingeniería civil, para la cual se espera una tasa de expansión del 6,6% para el 2004, crecimiento moderado en la construcción residencial y oscilante en el mercado de no residencial. 3. ANALISIS Y TENDENCIAS DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES MUNDIALES A efectos de realizar una presentación resumida de los aspectos más relevantes de las corrientes comerciales internacionales, los mismos se presentan en forma sinóptica. Se destacan los países de mayor relevancia como así también las tendencias que se advierten en el comercio de los productos seleccionados. Las posiciones presentadas están seleccionadas a seis dígitos, y se ha procurado que guarden la mayor consistencia con respecto a las cifras de exportaciones argentinas, que serán presentadas en otro acápite del presente trabajo y que fueron seleccionadas a 8 dígitos. Los contenidos básicos de los cuadros que más abajo se exponen, presentan información suministrada por el PCTAS y el COMTRADE.

Los datos han comprendido el período 1998/2003 y reflejan de manera actualizada los datos y tendencias más significativas de los productos seleccionados. Los cuadros siguientes informan sobre el comportamiento comercial de piedras, mármoles y granitos. 3.1 PIEDRAS MÁRMOLES Y GRANITOS Cuadro 1

POSICION ARANCELARIA 680229 Descripción Otras piedras planas o lisas Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

81

Evolución promedio de las importaciones mundiales en el período 1998/2003

Crecimiento con tendencia estable

Principales mercados de importación y evolución de la demanda en el período 1998/2003

Alemania: descensocon tendencia errática EE.UU: crecimiento con tendencia estable A.Saudita: crecimiento con tendencia errática Holanda: crecimiento con tendencia errática Francia: crecimiento con tendencia estable

Países importadores de menor relevancia que registraron importantes alzas en el período

Suiza, Japón, Austria, Canadá y Corea

Principales países exportadores y evolución de la oferta en el período 1998/2003

Italia: descenso con tendencia errática India: crecimiento con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia estable Brasil: descenso con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia errática

Principales países demandantes de la Argentina

Italia, España y Japón


8

Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas Cuadro 2

POSICION ARANCELARIA 680291 Descripción Mármol, travertinos y alabastros excluídos

planos o lisos Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

1108




EE.UU: crecimiento con tendencia estable Alemania: descenso con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia errártica España: crecimiento con tendencia errática


Francia, Candá, Países Bajos, Corea e Israel


Italia: descenso con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable Turquia: crecimiento con tendencia estable México: crecimiento con tendencia estable China: descenso con tendencia errática


EE.UU, Uruguay y Chile

Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas

Cuadro 3

POSICION ARANCELARIA 680293 Descripción Granito, excluído plano o liso Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

2156




Japón: crecimiento con tendencia estable EE.UU:crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Suiza: crecimiento con tendencia errática


Francia, Austria, Australia, Portugal y Polonia


9


Italia: descenso con tendencia estable España: crecimiento con tendencia inestable India: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable


EE.UU, México y Chile

Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas Los cuadros anteriores presentan información correspondiente al desempeño del comercio para distintas posiciones de productos de piedra y mármol. Como se advertirá para el resto de la presentación y para el conjunto de los productos examinados, el comercio de estas posiciones tuvo un importante crecimiento durante el 2003 con relación al año anterior. Así es como se pasó de 1858 millones de dólares de importación en el año 2002, a 3345 millones en el 2003, con una expansión del 80%. El gráfico 1 representa la distribución por importancia de las importaciones mundiales de la posición 680293, conteniendo presentaciones de granito, siendo una de las de mayor significación en cuanto monto de comercio en el conjunto de las posiciones seleccionadas. Gráfico 1 PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES

POSICION 680293 Año 2003

34%

31%

9%

4%3%

19%

EE.UU

JAPON

ALEMANIA

SUIZA

REINO UNIDO

OTROS

Fuente: COMTRADE - UN 3.2 PIZARRA NATURAL, PRODUCTOS DEL YESO Y DE LA CERAMICA


10

Cuadro 4

POSICION ARANCELARIA 680300 Descripción Pizarra natural trabajada y sus

manufacturas Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

540




Francia: crecimiento con tendencia inestable EE.UU:crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Irlanda: crecimiento con tendencia estable


Canadá, Suiza, Holanda, España y Italia


Italia: descenso con tendencia estable España: crecimiento con tendencia inestable India: descenso con tendencia inestable Brasil: crecimiento con tendencia estable China: descenso con tendencia inestable


EE.UU, Reino Unido y Francia


POSICION ARANCELARIA 680911 Descripción Placas, paneles, artículos similares de yeso

s/adornos revestidos o reforzados c/papel o cartón

Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

405


Descenso con tendencia errática


Francia: crecimiento con tendencia estable EE.UU:descenso con tendencia estable Alemania: descenso con tendencia errática Holanda: crecimiento con tendencia inestable


11

Polonia: descenso con tendencia errática Países importadores de menor relevancia que registraron importantes alzas en el período

Hungría, Suecia, Rusia, Reino Unido e Italia


Canadá: descenso con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática Austria: crecimiento con tendencia inestableEE.UU: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable


Chile, Uruguay y Paraguay


POSICION ARANCELARIA 690790 Descripción Placas, baldosas de cerámica s/barniar ni

esmaltar p/pavimentos, revestimientos o mosaicos


1200


Crecimiento con tendencia errática


Francia: crecimiento con tendencia estable EE.UU:descenso con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Bélgica: crecimiento con tendencia estable Polonia: descenso con tendencia estable


Reino Unido, Austria, Hungría, Japón y Suiza


Italia: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Holanda: descenso con tendencia errática Francia: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia errática


Chile, EE.UU y Australia



12

Cuadro 7

POSICION ARANCELARIA 690890 Descripción Placas y baldosas de cerámica, esmaltadas

y barnizadas, p/pavimentos, revestimientos y mosaicos


6308




Francia: crecimiento con tendencia estable EE.UU:crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Australia: crecimiento con tendencia estable


Canadá, Israel, A.Saudita, México y Rusia


Italia: crecimiento con tendencia estable Turquia: crecimiento con tendencia estable Brasil: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable


Chile, EE.UU y Uruguay

Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas Los cuadros 4 a 7 presentan los principales aspectos referidos al comercio de posiciones representativas de pizarras naturales, productos de yeso y de cerámica. En manera similar a los productos analizados al principio de este capítulo, salvo para el caso del yeso, se observa un fuerte incremento de las importaciones de estas mercaderías para el año 2003 con relación al 2002. Los montos de importación alcanzados para el primer año mencionado fueron de 8453 millones de dólares, en tanto en el 2002 alcanzaban a los 7203 millones de dólares. La variación positiva fue del 17,4%. El gráfico 2 representa los principales importadores mundiales y su importancia con relacion a las importaciones mundiales. Esta presentación se refiere a la posición 690890, que contiene placas y baldosas de cerámica, siendo la de mayores montos de comercio dentro del conjunto de los productos seleccionados.


13

Grafico 2

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES POSICION 690890

Año 2003

22%

12%

8%7%3%

48% EE.UU

FRANCIA

ALEM ANIA

REINO UNIDO

AUSTRALIA

OTROS

Fuente: COMTRADE - UN 3.3 MANUFACTURAS DEL HIERRO Y DEL ACERO Cuadro 8

POSICION ARANCELARIA 730799 Descripción Accesorios de tuberías, excluídos

moldeados, de fundición, hierro o acero Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

1673




Canadá: crecimiento con tendencia inestable EE.UU:descenso con tendencia estable


14

Francia: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática México: crecimiento con tendencia estable


Japón. Corea, A.Saudita, Australia e Italia


EE.UU: descenso con tendenica errática Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia errática


Canadá, Brasil y Bolivia


POSICION ARANCELARIA 731815 Descripción Tornillos, pernos, incluídos con tuercas y

arandelas, roscados, de fundición, hierro o acero


6710




EE.UU: crecimiento con tendencia inestable China:crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable México: crecimiento con tendencia inestable


Japón, España, Holanda y Hong Kong


EE.UU: descenso con tendenica estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Taiwan: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia inestable Italia: crecimiento con tendencia estable


Francia, Brasil y Uruguay



15

Cuadro 10

POSICION ARANCELARIA 732619 Descripción Manufacturas de hierro o acero, forjadas o

estampadas, sin trabajar de otro modo. Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

1374




EE.UU: crecimiento con tendencia estable Francia:crecimiento con tendencia estable México: descenso con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia errática Alemania: crecimiento con tendencia errática


Malasia, China, Austria, Italia y Singapur


EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Alemania: descenso con tendencia errática Italia: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia errática


Chile, Brail y Venezuela


Cuadro 11

POSICION ARANCELARIA 732690 Descripción Manufacturas de hierro o acero Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

14992




México: crecimiento con tendencia inestableEE.UU: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia inestable Francia: crecimiento con tendencia estable


Japón, Reino Unido, China, España y Hong Kong


EE.UU: descenso con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable China: descenso con tendencia inestable


16

Japón: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable


Chile, Brasil y EE.UU

Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unidas Los cuadros 8 a 11 resumen información acerca de las corrientes comerciales para diversas manufacturas del hierro y del acero. El monto alcanzado en el 2003 para estas posiciones seleccionadas fue de 14992 millones de dólares, lo que significó un aumento del 20,6% con relación a los 20514 millones del año 2002. El gráfico 3 presenta la estructura de las importaciones mundiales para la posición 732690, que comprende a las manufacturas de hierro o de acero , una de las más importantes en valor con relación a las restantes posiciones seleccionadas.

Gráfico 3


Año 2003

11%

10%

9%

6%

6%

58%

EE.UUMEXICOALEMANIAFRANCIACANADAOTROS

Fuente: COMTRADE _ UN 3.4 PRODUCTOS DEL ALUMINIO, LA MADERA Y LOS METALES, Y ARTÍCULOS PARA GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES.


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Cuadro 12

POSICION ARANCELARIA 761010 Descripción Puertas, venrtanas y sus marcos, bastidores

y umbrales de aluminio Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

1185




EE.UU: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia estable Alemania: descenso con tendencia estable Hong Kong: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable


Francia, Suiza, Austria, Holanda y Canadá


Alemania: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia inestable Tailandia: crecimiento con tendencia estableChina: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable


Chile, Uruguay y Paraguay


Cuadro 13

POSICION ARANCELARIA 830241 Descripción Herrajes de metal común para edificios Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

3091




EE.UU: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia errática Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia estable


Polonia, Italia, Holanda, España y Rep. Checa

Principales países exportadores y evolución Alemania: crecimiento con tendencia


18

de la oferta en el período 1998/2003 estable Italia: descenso con tendencia errática Austria: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia estable


Italia, EE.UU y Uruguay


POSICION ARANCELARIA 848180 Descripción Los demás artículos de grifería y órganos

similares Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

17524




EE.UU: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Canadá: crecimiento con tendencia errática Francia: crecimiento con tendencia inestable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable


Corea, México, Japón, China y España


EE.UU: descenso con tendencia inestable Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia inestable Japón: descenso con tendencia errática China: crecimiento con tendencia estable


Brasil, Bolivia y Chile



19

Cuadro 15

POSICION ARANCELARIA 940600 Descripción Invernaderos Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

2878




Alemania: crecimiento con tendencia inestable EE.UU: crecimiento con tendencia estable Japón: crecimiento con tendencia inestable Francia: crecimiento con tendencia inestable Suiza: crecimiento con tendencia estable


México, Noruega, Reino Unido, España y Holanda


Canadá: crecimiento con tendencia estable EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Bélgica: crecimiento con tendencia estable Suecia: crecimiento con tendencia estable Holanda: descenso con tendencia estable


Brasil, Chile y Uruguay


Cuadro 16

POSICION ARANCELARIA 441820 Descripción Puertas y sus marcos, contramarcos y

umbrales de madera Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

2025




EE.UU: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Japón: crecimiento con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable


Noruega, dinamarca, Irlanda, Francia y Corea


20


Canadá: crecimiento con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable Brasill: crecimiento con tendencia estable Suecia: crecimiento con tendencia inestable Indonesia: descenso con tendencia errática


EE.UU, Chile y Canadá


Los cuadros 12 a 16 presentan las principales tendencias comerciales para un conjunto de productos de vasta presencia en el mercado de materiales para la construcción. Prolongando el comportamiento expansivo advertido para los restantes materiales e insumos, se establece que durante el año 2003 las importaciones mundiales para estos productos seleccionados alcanzaron los 26703 millones de dólares, que representaron un incremento del 17,3% con relación a los 22760 millones del 2002. El gráfico 4 representa la estructura de las importaciones mundiales para el año 2003 de la posicion 848180, que contiene los artículos para grifería y órganos similares, siendo una de las más importantes en cuanto al comercio de materiales e insumos para la construcción.


21

Gráfico 4


Año 2003

20%

7%

6%

6%5%

56%

EE.UUALEMANIAREINO UNIDOCANADAFRANCIAOTROS

Fuente: COMTRADE - UN 3.5 EQUIPOS Y MAQUINARIA LIGERA PARA LA CONSTRUCCION A efectos de determinar corrientes comerciales de maquinas y equipamientos para la construcción, también se realizaron consultas en el sector privado y se examinaron las corrientes exportadoras de los últimos años. A partir de allí, se seleccionó a un conjunto de posiciones como representativas de potenciales corrientes de comercio. Los cuadros siguientes presentarán el estado de situación comercial a nivel mundial, resumiendo las principales tendencias e identificando a los países de mayor significación en materia de importaciones y exportaciones, para las posiciones seleccionadas. Los datos fueron procesados a partir de información extraída de las bases de datos del PC/TAS y del COMTRADE de las Naciones Unidas. Cuadro 17

POSICION ARANCELARIA 842810 Descripción Ascensores y montacargas Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

1511


Crecimiento con tendencia inestable


China: descenso con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Alemania: descenso con tendencia estable


22

Holanda: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia estable


Hong Kong, Francia, Suiza,, Austria, Portugal y EE.UU


Japón: descenso con tendencia inestable Italia: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia estable


Chile, Uruguay y Brasil


Cuadro 18

POSICION ARANCELARIA 842890

Descripción Las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación


3518




EE.UU: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia inestable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Corea: crecimiento con tendencia inestable Canadá: crecimiento con tendencia inestable


España, México, China y Suiza


Japón: crecimiento con tendencia estable EE.UU: descenso con tendencia estable Canadá: crecimiento con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia inestable


Brasil, EE.UU y México

Fuente: elaboración propia en base a PC-TAS y COMTRADE de Naciones Unid


23

Cuadro 19


Descripción Máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar metales, excluídas las de control numérico


764




EE.UU: crecimiento con tendencia inestable España: crecimiento con tendencia errática Alemania: descenso con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia inestable Corea: descenso con tendencia inestable


Canadá, Reino Unido, Italia, Portugal y Singapur


Japón: crecimiento con tendencia errática EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Suiza: descenso con tendencia estable China: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia inestable


Brasil, Chile y EE.UU


POSICION ARANCELARIA 846410 Descripción Máquinas para aserrar piedra, cerámica,

hormigón, amianto y otros Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

412




EE.UU: crecimiento con tendencia inestable México: crecimiento con tendencia inestableAlemania: crecimiento con tendencia inestable China: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia inestable


Malasia, Corea, Tailandia y Rep. Checa


24


Japón: descenso con tendencia estable EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Canadá: descenso con tendencia estable Alemania: crecimiento con tendencia inestable Italia: crecimiento con tendencia inestable


Brasil, Chile y Perú


POSICION ARANCELARIA 847431 Descripción Hormigoneras y aparatos de amasar

morteros Monto de importaciones mundiales en el año 2003 en millones de $ US cif

427




EE.UU: crecimiento con tendencia inestable Francia: crecimiento con tendencia inestable Alemania: crecimiento con tendencia estable España: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: descenso con tendencia errática


China, Irlanda, Canadá, Rusia y Suiza


Francia: crecimiento con tendencia inestable México: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia errática Alemania: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable





25

Cuadro 22


Descripción Máquinas y aparatos para la obra pública, la construcción o trabajos análogos


988




China: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Canadá: descenso con tendencia inestable España: crecimiento con tendencia estable


México, Alemania, EE.UU, Portugal y Suiza


Alemania: crecimiento con tendencia estable EE.UU: crecimiento con tendencia estable Italia: crecimiento con tendencia estable Reino Unido: crecimiento con tendencia estable Francia: crecimiento con tendencia estable




Reflejando la tendencia expansiva en el comercio de los productos vinculados a la actividad de la construcción, las posiciones seleccionadas también tuvieron durante el 2003 un comportamiento positivo. Así es como para el conjunto presentado en los cuadros 17 a 22, los montos de importaciones alcanzaron los 7620 millones de dólares con una variación positiva del 20% con respecto a los 6350 millones del 2002. Como representativo, de las tendencias arriba señaladas, se ha seleccionado el comportamiento del comercio para la posición que contiene los productos identificados como las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación. En tal sentido el gráfico 5 expone el comportamiento de los principales importadores con respecto al total del comercio para la posición 842890, pudiéndose advertir como en todos los casos hasta aquí presentados que existe una fuerte concentración en pocos países con alto grado de desarrollo económico.


26

Gráfico 5

PRINCIPALES IMPORTADORES MUNDIALES Posición 842890

Año 2003

32%

6%5%

5%4%

48%

EE.UU

CANADA

ALEMANIA

FRANCIA

COREA

OTROS

Fuente: COMTRADE - UN 4. ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN ARGENTINA La producción argentina de los principales materiales e insumos para la construcción se halla concentrada en empresas grandes. Si se realiza un agrupamiento por grandes sectores productores se advierte la preeminencia de esta característica. Así es como la producción de cemento portland, hierro redondo para la construcción, pisos y revestimientos cerámicos y pinturas para la construcción se concentra en pocas empresas, con un importante grado de participación de empresas extranjeras. El sector representaba hacia el 2003, alrededor del 9,2 % del PBI. Durante la década pasada estos sectores realizaron fuertes inversiones en equipamiento y tecnología, especialmente en la actividad productora de cemento portland. La recesión iniciada hacia finales de 1998 condicionó la continuidad de esta tendencia. Hacia el corriente año, y como consecuencia de la reactivación sectorial, se conocieron proyectos de inversión con origen precisamente en los conglomerados empresarios más fuertes, y que estarían indicando un reestablecimiento del proceso inversor en estos sectores. La información disponible indica que las empresas de menor tamaño que en muchos casos están situadas en posición de proveedores de estos conglomerados, seguirán esa tendencia. Es importante destacar la asociación entre el presente coyuntural de la actividad constructora y las expectativas favorables de las empresas ligadas a la actividad. Son estos factores los que impulsan una reversión del proceso desinversor y dan lugar a una importante recuperación de la inversión.


27

Como consecuencia de la alta elasticidad/producto para la actividad constructora los años siguientes a 1998, que acompañaron a un fuerte proceso recesivo para la economía en su conjunto, constituyeron períodos en los cuales las caídas en el nivel de actividad sectorial alcanzaron cifras de significación. Como se apreciará más adelante, esta misma característica está motorizando la actual expansión del sector. Puede observarse que en términos generales los productos más utilizados en la actividad responden a estándares técnicos y de calidad con aceptación en los países de latinoamérica, que constituyen el núcleo comercial de mayor significación para las exportaciones argentinas. Para algunas variedades de productos vinculados con mármoles, granito y otras piedras, los Estados Unidos, Italia y España son importantes destinos comerciales. La demanda de materiales e insumos, como así también la de maquinaria, está abastecida básicamente por la oferta local, la que actualmente se encuentra recuperando niveles de actividad similares a los de 1998, dato que es tomado por el sector como referencia de un momento de auge para el mismo. 4.1 NIVEL DE ACTIVIDAD SECTORIAL Como se señaló el sector está atravesando una etapa de fuerte recuperación. Hacia finales de 2003, y como se presenta en el cuadro 23, a partir del comportamiento de determinados insumos críticos para la actividad se puede apreciar la magnitud de la recuperación.

Este comportamiento está asociado a una recuperación de la demanda tanto para

la construcción privada como pública, encontrando al sector con un buen nivel de oferta teniendo en cuenta los deprimidos niveles en que estaban operando las empresas del sector independientemente de su tamaño.

Cuadro 23 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE INSUMOS EN EL 2003

PRODUCTOS VARIACIÓN % ANUAL CON RESPECTO AL 2002

DESPACHOS DE CEMENTO PORTLAND (toneladas)

28,5%

CONSUMO INTERNO DE ASFALTO (m3 )

48,6%

PRODUCCION DE HIERRO REDONDO PARA LA CONSTRUCCIÓN (toneladas)

43,3%

PRODUCCION DE PINTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN ( toneladas )

45,9%

Fuente: Cámara Argentina de la Construcción


28

Este proceso es sostenido. Así es como a partir de una síntesis elaborada por el INDEC, se corrobora la intensidad del mismo. Si se consideran los despachos al mercado interno de diversos insumos de la construcción a setiembre de 2004, se observa la continuidad de las variaciones positivas arriba señaladas . La información resumida del cuadro 24 así lo demuestra Cuadro 24 INSUMOS REPRESENTATIVOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Variaciones % de los despachos al mercado interno, de la producción y el consumo

Setiembre 2004

INSUMO Respecto al mes anterior

Respecto a igual mes año anterior

Nueve primeros meses del 2004 con

respecto a igual período del 2003

ASFALTO ( consumo )

32,1 % 33,2 % 50,4 %

CEMENTO PORTLAND (despachos )

13,0 % 18,6 % 23,6 %

HIERRO REDONDO P/HORMIGON ( prod.)

15,2 % 10,0 % 40,6 %

LADRILLOS HUECOS ( prod. )

1,1 % -18,5 % -2,3 %

PISOS Y REVEST. CERÁMICOS ( prod. )

1,4 % 5,9 % 14,9 %

PINTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN(prod.)

19,4 % 17,5 % 16,7 %

Fuente: INDEC

La marcha de la economía y las expectativas del sector privado, indican que se mantendrá esta etapa expansiva del sector aunque a un ritmo más atenuado. Así es como alrededor del 90% de las empresas constructoras que intervienen en el desarrollo de obras públicas o privadas ,están operando con sus capacidades constructoras en importantes niveles de utilización.


29

Otra medición puede obtenerse a partir de la utilización del Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción ( ISAC ). Las mediciones confirman la expansión advertida a través del comportamiento de algunos insumos críticos. Así es como en el comparativo entre los primeros nueve meses de cada año a setiembre de 2004, se registra una variación positiva del 23,8% con relación al 2003. También refleja esta expansión el comportamiento por actividad. Utilizando el mismo indicador y tomando como base a diciembre de 2001, la actividad en construcción de viviendas a setiembre de 2004 varió un + 69,6%; en otros destinos un + 81,0%; en construcciones petroleras un + 50,5%; en obras viales un + 57,5% y en otras obras de infraestructura un + 80,0%. Lo hasta aquí expuesto ha sintetizado la trayectoria de fuerte recuperación que exhibe la actividad constructora y su reflejo en los niveles de actividad de distintas industrias vinculadas al sector. 5. DESEMPEÑO DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS De acuerdo con lo señalado al principio de este estudio los productos que oportunamente se seleccionaron reúnen la condición de explicar interesantes y sostenidas corrientes comerciales, siendo además actividades con una importante presencia de pymes exportadoras. Los datos expuestos en los cuadros correspondientes contienen exportaciones para los años 1999 a 2003. A efectos de una mejor identificación de los productos se ha trabajado la información con una presentación a 8 dígitos. Las fuentes de la misma han sido el Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el INDEC. Con relación al primer agrupamiento que se presenta en los cuadros 25 a 27, el mismo reúne diversas presentaciones de mármoles, travertinos, granito y otras piedras. En general se presenta una situación caracterizada por sostenidas y crecientes corrientes comerciales. Los principales destinos de las exportaciones fueron los Estados Unidos, Italia, España, Chile y México, con una alta concentración en los dos primeros países.


30

Cuadro 25

EXPORTACIONES DE LA POSICION 68022900**

en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

ITALIA 3.669.860 2.765.911 3.132.595 2.393.743 2.634.825 71,9 ESPAÑA 634.703 807.637 496.113 406.030 778.094 21,2 ESTADOS UNIDOS 16.626 60.873 72.953 45.954 83.774 2,3 JAPON 194.696 144.465 120.445 199.168 58.167 1,6 CHILE 7.799 0 62 673 49.265 1,3 REINO UNIDO 0 0 0 9.400 28.684 0,8 BELGICA 32.572 35.102 2.813 2.682 15.823 0,4 URUGUAY 5.298 0 33.851 8.018 5.404 0,1 TAIWAN 0 0 0 0 3.190 0,1 TERR. BRITANICOS 0 0 10.516 0 3.024 0,1 OTROS 79.484 23.174 89.705 36.301 4.259 0,1 TOTAL 4.641.038 3.837.162 3.959.053 3.101.969 3.664.509 99,9

** las demás piedras Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 26 EXPORTACIONES DE LA POSICION 68029100**

en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

ESTADOS UNIDOS 753.201 2.266.678 3.606.913 3.670.305 2.686.482 87,1 CHILE 43.715 30.762 67.778 41.408 67.515 2,2 ESPAÑA 750 29.097 5.675 25.279 60.225 2,0 PARAGUAY 53.357 11.735 473 260 49.335 1,6 URUGUAY 133.008 36.043 42.535 13.865 32.910 1,1 PUERTO RICO 4.600 5 0 6.372 29.029 0,9 AUSTRALIA 0 540 9.523 10.992 27.050 0,9 CANADA 37.961 29.156 12.143 20.203 26.545 0,9 COREA 0 0 0 0 24.350 0,8 BOLIVIA 22.921 48.444 30.436 8.254 19.452 0,6 OTROS 31.647 208.807 37.881 90.729 59.911 1,9 TOTAL 1.081.160 2.661.267 3.813.357 3.887.667 3.082.804 100,0


31

** mármol, travertinos y alabastros Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 part.%(2003)

ESTADOS UNIDOS 1.491.126 1.563.116 1.661.588 1.467.364 2.111.419 64,2 CHILE 844.825 468.232 468.945 372.559 583.732 17,7 MEXICO 863.326 553.604 259.389 346.263 150.844 4,6 DINAMARCA 0 0 0 0 85.257 2,6 URUGUAY 546.207 248.449 123.008 145.745 79.227 2,4 BOLIVIA 161.291 90.510 24.406 54.132 61.555 1,9 PERU 24.126 0 26.177 46.392 47.315 1,4 AUSTRALIA 68.377 32.421 0 20 44.835 1,4 CANADA 0 0 0 17.097 43.262 1,3 PUERTO RICO 0 75 0 14.509 38.431 1,2 OTROS 126.525 86.379 121.358 179.469 44.176 1,3 TOTAL 4.125.803 3.042.786 2.684.871 2.643.550 3.290.053 100,0

** los demás granitos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

El segundo agrupamiento, cuyas exportaciones se presentan en los cuadros 28 a 31, reúne productos de la pizarra natural y sus manufacturas, placas y baldosas de cerámica en varias presentaciones, y placas de yeso y manufacturas de yeso. Tambien aquí se detecta una intensa actividad de pymes exportadoras que participan en diversos mercados junto a importantes empresas exportadoras del sector. Los pricipales países importadores son el Reino Unido, los Estados Unidos y Chile, con una alta concentración de las exportaciones en los despachos hacia esos países, especialmente hacia los Estados Unidos. Tambien aquí se observan corrientes comerciales sostenidas y en expansión, si bien es conveniente tomar en cuenta lo señalado en el punto anterior, puesto que puede transformarse en un factor de amenaza para estos productos.


32

Además es interesante observar el cambio producido en el comercio de placas y baldosas de cerámica con los Estados Unidos. Para este caso se está produciendo un cambio en la estructura comercial de aquellos, pasando de productos con barnizado a otros que no poseen estas características. Asimismo es destacable la expansión de las exportaciones de productos del yeso, si bien están concentradas en los despachos a Chile. Las exportaciones en el año 2003 alcanzaron los 39,5 millones de dólares que significaron un 6,2% de aumento con relación a los 37,2 millones del 2002.


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

REINO UNIDO 107.768 167.707 208.740 423.066 745.793 78,2 ESTADOS UNIDOS 0 60.356 112.753 95.804 42.598 4,5 FRANCIA 0 28.130 84.541 34.599 33.727 3,5 ALEMANIA 0 0 8.300 2 29.603 3,1 IRLANDA 0 0 0 0 21.234 2,2 PAISES BAJOS 0 14.955 8.933 0 18.068 1,9 JAPON 0 1.200 0 0 14.271 1,5 ESPAÑA 0 0 0 4.259 10.493 1,1 ITALIA 33.773 18.757 5.049 0 9.120 1,0 EMIRATOS ARABES 0 0 0 0 8.333 0,9 OTROS 46.185 0 7.968 28.235 20.575 2,2 TOTAL 187.726 291.105 436.284 585.965 953.815 100,0

** pizarra natural trabajada y sus manufacturas Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

ESTADOS UNIDOS 3.843.736 6.577.734 7.607.440 11.649.927

11.861.808 85,1


33

CHILE 1.747.568 1.483.267 954.265 146.099 613.586 4,4 AUSTRALIA 275.131 541.383 272.606 341.495 496.139 3,6 PAISES BAJOS 114.101 146.225 150.221 193.644 291.078 2,1 URUGUAY 440.178 397.061 259.989 135.095 255.212 1,8 CANADA 186.306 294.610 139.459 107.567 105.184 0,8 PUERTO RICO 74.240 33.936 55.213 32.420 74.414 0,5 BOLIVIA 267.008 111.388 66.405 59.062 50.001 0,4 NUEVA ZELANDA 318 28.404 6.481 1.288 27.655 0,2 COLOMBIA 67.524 34.120 0 0 23.994 0,2 OTROS 1.214.081 542.846 412.943 253.764 138.852 1,0

TOTAL 8.230.191 10.190.974 9.925.022 12.920.36113.937.92

3 100,0 ** placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos, revestimientos y mosaicos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 30


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(20

03) CHILE 4.616.828 6.947.839 4.091.107 7.528.318 7.868.093 36,8 ESTADOS UNIDOS

11.176.499 9.275.976 9.048.298 8.065.450 6.605.907 30,9

MEXICO 95.464 42.238 372.995 819.788 1.616.390 7,6 SUDAFRICA 172.663 558.787 900.937 1.129.340 761.993 3,6 PUERTO RICO 1.445.004 608.629 740.177 351.236 520.741 2,4 REINO UNIDO 118.576 241.100 28.328 97.954 513.423 2,4 URUGUAY 1.613.604 1.160.488 1.097.392 543.817 472.414 2,2 HAITI 28.001 0 73.110 181.176 256.171 1,2 CUBA 80 0 126.485 138.114 250.343 1,2 AUSTRALIA 15.393 80.440 149.470 266.278 220.707 1,0 OTROS 8.207.604 4.205.123 2.636.598 2.724.664 2.276.280 10,7

TOTAL 27.489.71

6 23.120.62

0 19.264.89

7 21.846.13

5 21.362.46

2 100,0 **las demás placas y baldosas de cerámica barnizadas o esmaltadas p/pavimentación o revestimiento


34

Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(230

03) CHILE 0 0 261.470 1.571.680 2.624.686 80,5 URUGUAY 138.349 97.061 155.059 147.972 148.962 4,6 PARAGUAY 120.425 77.038 107.527 40.859 48.591 1,5 BRASIL 220.179 3.148 10.988 14.645 0 0,0 COSTA RICA 0 0 0 39.686 196.084 6,0 PUERTO RICO 0 0 0 5.343 125.265 3,8 BOLIVIA 0 0 0 32.942 96.617 3,0 CUBA 0 0 0 3.645 16.376 0,5 ESTADOS UNIDOS 0 0 0 5.177 0 0,0 ESPAÑA 0 0 0 0 2.953 0,1 PERU 0 0 0 1.189 0 0,0 FRANCIA 0 0 0 33 0 0,0 TOTAL 479.493 177.517 543.954 1.863.171 3.259.534 100,0 ** placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares de yeso, sin adornos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

El siguiente agrupamiento contiene productos manufacturados de hierro o acero y accesorios para tuberías. Existe un número significativo de pymes exportadoras de estas manufacturas. Se observa para el conjunto de estas posiciones, que las corrientes comerciales son estables y crecientes. Para el conjunto de los productos seleccionados las exportaciones en el 2003 alcanzaron los 18,0 millones de dólares, que significaron una expansión del 15,6% con respecto a los 15,6 millones del 2002 Los Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá y Francia son los principales destinos comerciales observándose también una menor concentración en los despachos. Los cuadros 32 a 36 presentan el conjunto de la información correspondiente a las exportaciones de las posiciones seleccionadas.


35


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

CANADA 8.315 18.454 18.900 537.637 1.832.005 52,4 BRASIL 602.966 336.757 715.043 268.454 235.245 6,7 ECUADOR 4.342 60.854 58.499 235.632 213.974 6,1 PERU 109.603 117.068 405.720 206.578 182.673 5,2 BOLIVIA 349.715 312.648 504.721 169.323 175.218 5,0 QATAR 61.403 5.103 108.754 118.936 153.932 4,4 CHILE 56.248 122.546 60.838 179.566 141.295 4,0 IRAN 0 0 0 25.846 99.086 2,8 EMIRATOS ARABES 7.897 8.450 68.581 44.564 79.254 2,3 SIRIA 10.822 2.345 15.954 21.633 62.055 1,8 OTROS 557.728 1.091.182 821.861 1.640.811 323.490 TOTAL 1.769.039 2.075.407 2.778.871 3.448.980 3.498.227 90,8

** los demás accesorios para tuberías Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 33 EXPORTACIONES DE LA POSICION 73090090

en dólares

PAIS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2203)

CHILE 6.000 148.598 312.259 398.898 384.978 33,4 BOLIVIA 528.488 512.339 531.370 326.149 206.780 18,0 PERU 0 5.500 3.900 11.765 168.568 14,6 MEXICO 0 11.180 18.295 0 122.392 10,6 PARAGUAY 173.965 171.704 279.661 103.198 78.779 6,8 BRASIL 88.191 86.710 220.510 104.395 28.207 2,4 ECUADOR 0 0 20.000 8.154 27.600 2,4 ESTADOS UNIDOS 55.500 240.000 8.632 19.152 27.485 2,4 SURINAME 0 0 0 0 23.000 2,0 URUGUAY 112.442 95.206 177.662 13.567 22.514 2,0 OTROS 818.233 200.022 1.465.072 302.488 61.108 5,3 TOTAL 1.782.819 1.471.259 3.037.361 1.287.766 1.151.411 100,0 ** los demás depósitos, cisternas, cubas y recipientes similares para cualquier materia


36

Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

BRASIL 748.282 845.037 1.205.230 566.232 649.941 17,3 FRANCIA 1.047 477.420 496.280 507.142 581.381 15,5 ALEMANIA 4.915 83.147 62.097 214.331 455.491 12,1 ESPAÑA 34.541 3.811 107.434 165.733 381.586 10,1 PERU 29.918 12.146 17.574 39.713 361.776 9,6 ITALIA 49.784 13.248 50.091 94.285 284.444 7,6 CHILE 117.798 184.425 129.145 234.358 249.869 6,6 URUGUAY 142.159 173.060 183.071 232.627 198.466 5,3 ESTADOS UNIDOS 89.186 130.953 128.340 130.473 110.645 2,9 BOLIVIA 47.109 80.312 70.265 253.101 105.088 2,8 OTROS 169.015 365.995 356.823 182.585 384.078 10,2 TOTAL 1.433.754 2.369.554 2.806.350 2.620.580 3.762.765 100,0

** tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados, de fundición, hierro o acero. Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC Cuadro 35

EXPORTACIONES DE LA POSICION 73261900

en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

CHILE 310.704 611.295 518.875 247.925 365.341 34,5 VENEZUELA 27.128 56.124 43.033 10.947 299.810 28,3 BRASIL 408.309 381.173 365.313 74.639 292.597 27,6 URUGUAY 86.712 83.204 72.306 24.629 51.252 4,8 ESTADOS UNIDOS 62.579 23.321 11.784 16.288 35.293 3,3


37

BOLIVIA 4.624 6.622 18.090 141.784 3.686 0,3 ESPAÑA 0 0 2.480 496 2.898 0,3 PERU 1.888 281 1.753 8.449 2.145 0,2 PAQUISTAN 0 0 0 0 2.134 0,2 ECUADOR 0 5.102 4.453 730 1.480 0,1 OTROS 86.843 62.469 98.877 65.988 3.314 0,3 TOTAL 988.787 1.229.591 1.136.964 591.875 1.059.950 100,0 ** las demás manufacturas de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 36


en dólares

PAÍS �� 2000 2001 2002 2003 part.%(20

03) ESTADOS UNIDOS 2.155.917 3.468.368 3.533.108 3.679.877 3.477.138 35,9 BRASIL 2.587.167 2.717.825 1.657.936 1.380.908 2.146.333 22,2 CHILE 480.025 663.143 577.334 992.491 770.130 7,9 BOLIVIA 326.411 237.607 341.393 368.252 405.570 4,2 PERU 154.641 45.077 42.719 390.339 389.460 4,0 FRANCIA 7.512 15.187 48.049 298.330 373.358 3,9 URUGUAY 864.709 628.702 679.030 329.136 312.160 3,2 ECUADOR 388 1.959 34.514 48.073 277.993 2,9 CHINA 0 475 528.354 50.755 275.800 2,8 MEXICO 405.044 860.228 753.461 448.702 208.531 2,2 OTROS 1.163.629 1.371.934 1.837.683 932.399 1.052.391 10,9 TOTAL 8.145.443 10.010.505 10.033.581 8.919.262 9.688.864 100,0 ** las demás manufacturas de alambre de hierro o acero fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

El último agrupamiento reúne a un importante conjunto de productos que contienen a manufacturas del aluminio y de la madera, artículos para grifería y órganos similares, manufacturas de hierro y construcciones prefabricadas. Aquí también se presenta un cuadro comercial de buen dinamismo. La casi totalidad de las posiciones mejoraron sus registros con relación al año 2002. Las


38

exportaciones totales para estas posiciones al año 2003 alcanzaron los 33,7 millones de dólares, con una variación del + 20,4% con respecto a los 28,0 millones del 2002. Es importante señalar que las posiciones representativas de válvulas contienen productos dirigidos a la construcción, a la grifería y a otros usos industriales. Los países latinoamericanos y en algunas posiciones los Estados Unidos, son los principales destinos de las exportaciones nacionales. También para estas posiciones se detecta una destacable participación de pymes exportadoras, que mantienen junto a un conjunto de grandes empresas, una sostenida corriente comercial para los productos elegidos. Los cuadros 37 a 45 presentan las exportaciones para estos productos.

Cuadro 37

EXPORTACIONES DE LA POSICION 44182000

en dólares

PAIS 1999 2000 20001 2002 2003 part.%(20

03) ESTADOS UNIDOS 2081716 754939 939463 1691722 1651514 56,1 CHILE 149958 72513 31853 180445 523358 17,8 CANADA 0 0 0 139365 368363 12,5 ESPANA 885 0 9380 32092 157733 5,4 ITALIA 351 3517 31233 1468 95722 3,3 CUBA 0 0 0 29728 46982 1,6 AUSTRALIA 3520 850 0 10460 30686 1,0 ESTONIA 0 0 0 0 15000 0,5 BAHAMAS 0 0 0 0 12775 0,4 URUGUAY 84163 49372 82537 28248 8795 0,3 OTROS 32157 71489 30443 50684 33750 1,1

TOTAL 2352750 952680 1124909 2164212 2944678 100,0

** puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera . Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


39

Cuadro 38


En dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(20

03) CHILE 86.205 154.345 176.687 86.369 1.207.841 86,0 PARAGUAY 124.711 19.919 29.098 13.379 39.052 2,8 URUGUAY 236.507 85.574 75.315 14.966 33.536 2,4 BRASIL 435 144 9.091 10.329 26.593 1,9 ECUADOR 0 0 0 201 26.529 1,9 PUERTO RICO 0 0 0 450 23.217 1,7 PANAMA 0 0 0 28 13.776 1,0 COSTA RICA 0 0 0 0 10.329 0,7 ESPAÑA 250 0 0 1.237 6.437 0,5 BOLIVIA 0 672 15 420 6.259 0,4 OTROS 200 300 15.961 16.019 10.532 0,8 TOTAL 448.308 260.954 306.167 143.398 1.404.101 100,0 ** puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

ITALIA 0 0 64.704 470.267 806.984 54,6 ESPAÑA 0 0 56.425 102.388 150.897 10,2 CUBA 0 0 0 55.570 118.526 8,0 BRASIL 112.151 92.776 42.133 61.539 72.761 4,9 REPUBLICA DOMIN. 0 0 0 2.249 58.193 3,9 URUGUAY 142.515 141.570 104.458 33.931 58.156 3,9 ESTADOS UNIDOS 222.234 240.065 368.112 199.486 51.178 3,5 MEXICO 16.850 79.756 59.647 13.655 34.731 2,4 CHILE 41.571 38.429 37.210 40.481 32.730 2,2 PERU 0 0 0 14.386 19.015 1,3


40

OTROS 43.786 60.767 33.799 81.440 74.533 5,0 TOTAL 579.107 653.363 766.488 1.075.392 1.477.704 100,0 ** herrajes de metal común para edificios Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(2003)

BOLIVIA 1.713.531 2.989.025 3.182.325 1.885.951 2.101.071 24,5 BRASIL 2.111.932 1.450.974 1.864.010 640.778 1.626.929 18,9 PERU 2.754 26.142 55.328 350.088 1.205.176 14,0 TRINIDAD Y TOB 0 0 0 9 676.822 7,9 CHILE 517.048 417.252 312.346 632.465 599.066 7,0 ECUADOR 4.170 11.187 2.568 277.867 557.581 6,5 GUINEA ECUATOR 0 0 0 489.425 346.262 4,0 COLOMBIA 9.368 1.307 39.695 45.272 343.936 4,0 ESPAÑA 1.854 254 57.543 192.798 289.489 3,4 MEXICO 361.913 479.715 384.466 108.229 219.033 2,6 OTROS 1.125.879 836.718 577.278 700.053 621.302 7,2 TOTAL 5.848.449 6.212.574 6.475.559 5.322.935 8.586.667 100,0 ** válvulas esféricas, las demás fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(2003)


41

BRASIL 608.982 1.193.863 2.272.928 1.812.498 1.984.862 23,3 ESTADOS UNIDOS 537.856 524.957 822.000 579.648 1.071.010 12,5 REINO UNIDO 1.094.897 907.882 910.974 982.334 1.041.484 12,2 BOLIVIA 422.855 625.140 660.027 1.781.644 701.542 8,2 MEXICO 197.966 469.408 256.436 261.336 655.197 7,7 PERU 65.273 363.611 336.036 517.502 626.353 7,3 CHILE 343.445 424.576 504.072 475.473 387.493 4,5 FRANCIA 441.290 229.596 215.582 206.192 263.272 3,1 ITALIA 94.639 147.833 210.371 250.414 256.221 3,0 OTROS 1.211.953 1.697.463 1.769.988 2.832.605 1.548.936 18,1 TOTAL 5.019.156 6.584.329 7.958.414 9.699.646 8.536.370 100,0 **válvulas esféricas Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(2003)

BRASIL 611.254 1.174.996 761.871 668.738 776.119 36,3 MEXICO 431.666 459.949 478.331 430.661 443.084 20,7 ESTADOS UNIDOS 1.276.231 1.448.089 2.432.375 308.005 390.734 18,3 CHILE 115.189 178.351 200.828 135.941 177.218 8,3 URUGUAY 143.674 102.494 86.017 60.626 69.104 3,2 INDIA 33.663 47.588 83.525 75.272 58.795 2,7 PERU 45.212 45.387 43.948 29.740 48.518 2,3 FRANCIA 5.748 79.820 10.132 9.905 42.357 2,0 BOLIVIA 20.879 18.342 12.836 13.091 21.814 1,0 PARAGUAY 16.411 34.074 24.965 5.834 20.330 1,0 OTROS 250.665 159.328 121.053 169.556 90.350 4,2 TOTAL 2.950.592 3.748.418 4.255.881 1.907.369 2.138.423 100,0 ** válvulas solenoides Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


42


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

BRASIL 601.166 1.958.412 2.201.559 985.264 1.272.518 38,8 MEXICO 0 693 0 158.483 525.963 16,0 BOLIVIA 467.226 683.528 977.383 569.500 332.499 10,1 ECUADOR 245 31.080 130.465 228.385 304.871 9,3 ESTADOS UNIDOS 22.592 18.147 29.491 165.627 184.695 5,6 VENEZUELA 0 42.900 217.500 101.500 165.468 5,0 PERU 20.859 300.979 258.341 483.040 127.860 3,9 CHINA 0 0 0 0 118.560 3,6 URUGUAY 41.835 20.205 104.139 147.623 110.540 3,4 CHILE 30.742 436.040 478.275 61.967 87.765 2,7 OTROS 24.278 45.504 73.275 81.777 50.322 1,5 TOTAL 1.208.943 3.537.488 4.470.428 2.983.166 3.281.061 100,0 ** válvulas esclusass Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

PARAGUAY 1.727.245 1.581.161 1.103.927 451.368 662.950 26,1 BOLIVIA 1.530.532 967.458 594.068 299.459 445.003 17,5 BRASIL 539.523 1.013.517 1.023.005 656.109 349.018 13,8 ESTADOS UNIDOS 232.341 139.648 170.493 395.443 343.685 13,5 URUGUAY 591.908 324.661 257.767 103.869 217.636 8,6 ECUADOR 48.073 65.394 56.954 118.915 200.897 7,9 COLOMBIA 10.160 16.673 18.102 39.565 78.300 3,1 CHILE 108.273 148.851 111.475 60.442 59.910 2,4 PERU 792 0 77 29.287 49.985 2,0 MEXICO 2.409 0 10 27.375 44.887 1,8 OTROS 266.048 73.043 102.180 59.225 85.368 3,4


43

TOTAL 5.057.304 4.330.406 3.438.058 2.241.057 2.537.639 100,0 **los demás artículos de grifería y órganos similares, los demás Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(20

03) MEXICO 0 4.400 2.000 309.875 954.133 34,2 PERU 0 0 0 417.508 338.814 12,2 BOLIVIA 567.013 60.990 76.000 241.319 266.351 9,6 BAHAMAS 0 0 0 80.244 208.788 7,5 ECUADOR 0 0 0 336.408 187.512 6,7 URUGUAY 247.455 79.889 19.869 72.203 171.714 6,2 GUATEMALA 0 147.777 142.266 329.338 147.906 5,3 ESTADOS UNIDOS 0 0 3.000 5.400 146.400 5,3 ESPAÑA 0 0 0 8.475 101.710 3,6 MALASIA 0 0 0 0 86.772 3,1 OTROS 1.702.014 585.788 1.917.566 682.519 177.666 6,4 TOTAL 2.516.482 878.844 2.160.701 2.483.289 2.787.766 100,0 ** construcciones prefabricadas con estructura de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

6. EQUIPOS Y MAQUINARIAS LIGERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Los productos seleccionados reúnen las condiciones de haber sostenido corrientes de exportación durante los últimos 5 años cuya oferta se origina en actividades con importante presencia de pymes exportadoras. Por otra parte también se han considerado las performances durante los primeros seis meses de corriente año, a efectos de especificar con más precisión los productos que cuentan con posibilidades de expandir su comercio. Este último aspecto se considerará en el punto que se expone a continuación del presente. Durante el año 2003 se alcanzaron exportaciones totales por valor de 6,9 millones de dólares con una caída del 5,5 % con relación a los 7,3 millones del 2002. Debe


44

señalarse que en casi todos los casos las exportaciones del 2002 y 2003 superaron los registros de años anteriores, observándose que dicha tendencia podría mantenerse hacia delante. Los cuadros 47 a 52 presentan la evolución de las exportaciones nacionales para el período 1999/2003. Se apreciará que para la mayoría de los productos presentados los países latinoamericanos constituyen los mercados de mayor relevancia. Para algunas posiciones, como máquinas de enrollar y otros, máquinas de aserrar y ascensores y montacargas los Estados Unidos aparecen como mercado de interés. Cabe destacar finalmente, que las exportaciones están altamente concentradas en pocos destinos especialmente Brasil y Chile. En general puede advertirse la importancia que para este comercio conllevan la existencia de acuerdos económicos regionales, como el de ALADI y MERCOSUR, y la natural proximidad geográfica de los países involucrados.


En dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(2003)

BRASIL 168.487 226.385 272.670 971.672 628.601 27,1 CHILE 66.942 201.406 262.350 270.413 496.391 21,4 MEXICO 124.359 574.301 453.877 55.761 411.108 17,7 REINO UNIDO 0 0 0 0 182.000 7,8 BOLIVIA 5.826 12.064 5.292 15.940 153.413 6,6 URUGUAY 229.617 149.543 160.696 813.963 152.713 6,6 PARAGUAY 3.551 48.259 23.064 10.000 45.570 2,0 PAISES BAJOS 0 5.000 0 0 36.000 1,5 CANADA 0 0 0 0 34.666 1,5 ESPAÑA 17.874 0 0 0 33.361 1,4 OTROS 372.529 496.452 1.793.650 1.401.912 149.857 6,4 TOTAL 989.185 1.713.410 2.971.599 3.539.661 2.323.680 100,0 ** las demás máquinas y aparatos de elevación, carga, descarga o manipulación Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 48


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(2003)


45

CHILE 0 73.756 20.410 59.533 287.320 33,3 VENEZUELA 0 0 0 6.300 132.597 15,4 ESTADOS UNIDOS 0 0 0 2.800 95.597 11,1 PERU 0 12.500 0 6.271 85.483 9,9 URUGUAY 56.730 36.688 185.131 39.360 62.171 7,2 BOLIVIA 0 0 0 0 58.567 6,8 EMIRATOS ARABES 0 0 0 0 47.500 5,5 EL SALVADOR 0 0 0 0 40.632 4,7 PARAGUAY 9.360 0 0 18.700 17.726 2,1 GUATEMALA 0 0 0 0 10.636 1,2 OTROS 141.475 0 26.897 3.735 24.126 2,8 TOTAL 207.565 122.944 232.438 136.699 862.355 100,0 **ascensores y montacargas fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

Cuadro 49


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

BRASIL 264.460 170.623 367.281 269.120 420.184 56,7 ESTADOS UNIDOS 8.140 0 19.030 0 69.914 9,4 INDIA 0 0 0 0 65.720 8,9 CHILE 147.688 29.232 112.928 48.778 46.295 6,2 ECUADOR 0 0 45.680 30.732 42.873 5,8 ESPAÑA 0 0 0 4.220 29.040 3,9 PERU 0 0 0 219.504 20.682 2,8 MEXICO 0 2.790 39.756 144.050 19.594 2,6 EMIRATOS ARABES 0 0 0 0 8.028 1,1 COSTA RICA 0 860 860 6.435 6.630 0,9 OTROS 252.910 159.629 9.387 111.165 12.270 1,7 TOTAL 673.198 363.134 594.922 834.004 741.230 100,0 **máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


46


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(2003)

ESTADOS UNIDOS 46.400 81.300 52.000 194.400 167.000 80,5 BRASIL 150.756 250.606 56.000 110.600 18.000 8,7 CHILE 51.000 32.026 52.000 8.450 15.179 7,3 BOLIVIA 1.890 3.830 770 11.482 4.250 2,0 ECUADOR 0 0 0 0 2.200 1,1 ESPAÑA 0 0 0 0 700 0,3 URUGUAY 110 11.740 85.490 6.420 0 0,0 ZF MONTEVIDEO 0 55.878 0 0 0 0,0 PUERTO RICO 0 25.000 0 0 0 0,0 FINLANDIA 0 19.670 0 0 0 0,0 PARAGUAY 0 0 4.250 90 0 0,0 TOTAL 250.156 480.050 250.510 331.442 207.329 100,0 ** máquinas de aserrar Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


47


En dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.% (2003)

CHILE 345.600 373.314 294.328 433.679 322.133 65,9 BOLIVIA 90.468 178.127 326.992 50.684 73.160 15,0 PERU 10.195 26.178 0 1.590 41.400 8,5 PARAGUAY 123.387 107.181 101.447 26.412 32.258 6,6 ITALIA 17.280 16.640 8.000 18.320 12.600 2,6 URUGUAY 571.780 379.273 358.905 65.692 5.600 1,1 ECUADOR 0 0 85.440 500 1.210 0,2 COSTA RICA 390 0 0 1 378 0,1 ESTADOS UNIDOS 0 0 0 0 110 0,0 MEXICO 0 16.083 16.080 19.104 81 0,0 OTROS 1.242.120 105.204 307.298 659.935 0 0,0 TOTAL 2.401.220 1.202.000 1.498.490 1.275.917 488.930 100,0 ** hormigoneras y aparatos de amasar morteros Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC


48


en dólares

PAÍS 1999 2000 2001 2002 2003 part.%(2003)

CHILE 3.240 156.564 106.000 80.914 339.165 42,5 MEXICO 0 0 0 120.000 143.000 17,9 URUGUAY 273.993 453.163 48.212 242.782 89.763 11,2 BRASIL 66.686 181.500 0 0 85.016 10,6 COSTA RICA 0 0 0 0 57.800 7,2 PERU 0 38.030 8.900 0 25.800 3,2 ARMENIA 0 0 0 0 23.094 2,9 ITALIA 0 0 0 950 15.018 1,9 ESPAÑA 0 0 0 0 9.140 1,1 ESTADOS UNIDOS 0 19.130 18.970 253.985 7.895 1,0 OTROS 69.492 159.285 185.611 25.624 3.110 0,4 TOTAL 410.171 851.108 261.693 724.255 798.801 100,0 ** las demás máquinas y aparatos para obra pública, la construcción o trabajos análogos Fuente: elaboración propia en base a Centro de Economía Internacional e INDEC

7.ANÁLISIS DE LOS MERCADOS RELEVANTES PARA LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS A efectos de presentar de manera resumida las perspectivas para los mercados de mayor significación comercial, se expone la información manteniendo el agrupamiento que de los mismos se realizó al analizar el comportamiento de las exportaciones argentinas . El período elegido es desde el año 2002 al primer semestre del 2004. Se entiende que el momento del cambio en la paridad real de la moneda local es un buen punto de partida para un análisis de corto plazo, que es la pretensión de esta presentación. 7.1 MÁRMOLES, TRAVERTINOS, ALABASTROS, GRANITOS Y DEMÁS PIEDRAS. El cuadro mas abajo expuesto presenta las tendencias para los mercados de mayor significación. En general se observa un comportamiento expansivo para las exportaciones de estos productos. Se destaca también que el cierre del 2004 marcaría un importante incremento con relación a los registros del 2003. Hasta el primer semestre del corriente año las exportaciones alcanzaron los 7,2 millones de dólares. Los principales destinos corresponden a países de alto grado de desarrollo y a Chile. Las mercaderías bajo consideración han alcanzado un importante grado de penetración en los mercados señalados y las tendencias indican una continuidad en ese proceso.


49

Cuadro 53 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004

Posiciones arancelarias

ITALIA ESPAÑA ESTADOS UNIDOS

CHILE

68022900 (1) Tendencia creciente sostenida

Tendencia inestable

Tendencia creciente sostenida

68029100 (2) Tendencia inestable

Tendencia inestable




(1) las demás piedras (2) mármol, travertinos y alabastros (3) los demás granito

Fuente: elaboración propia sobre la base del Centro de Estudios para la Producción (CEP) de la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional. 7.2 PRODUCTOS DE LA CERÁMICA, CON Y SIN ESMALTE, CON Y SIN BARNIZADO, DE LA PIZARRA NATURAL Y DEL YESO. El conjunto de posiciones seleccionadas comprende productos que han alcanzado un interesante grado de desarrollo comercial. Los principales destinos se ubican en países latinoamericanos y para algunos productos en Australia, el Reino Unido y los Estados Unidos. En general se observan tendencias expansivas para estos productos siendo destacable el rápido desarrollo que están alcanzando los despachos de manufacturas de yeso, si bien los mismos se concentran en un país de la Región. De continuar la tendencia presentada en el primer semestre del corriente año la performance al término del 2004, superará los registros del 2003. En ese período las exportaciones totales para los productos seleccionados alcanzaron los 21,2 millones de dólares. El cuadro siguiente presenta los aspectos más relevantes para el período bajo consideración.


50

Cuadro 54 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posiciones

arancelarias CHILE ESTADOS

UNIDOS MEXICO REINO

UNIDO AUSTRALI

A

68030000 (1) Tendencia inestable Tendencia

inestable


69079000 (3) Tendencia inestable



69089000 (4) Tendencia decreciente

Tendencia decreciente sostenida


(1) pizarra natural trabajada y sus manufacturas (2) placas, hojas, paneles, losetas y artículos similares de yeso, sin adornos (3) placas, baldosas de cerámica s/barnizar ni esmaltar p/pavimentos, revestimientos

y mosaicos (4) las demás placas y baldosas de cerámicas barnizadas y esmaltadas p/pavimento

o revestimiento Fuente: elaboración propia en base al CEP 7.3 MANUFACTURAS DE HIERRO, ACERO, ALAMBRE DE HIERRO, TORNILLOS, PERNOS Y OTROS PRODUCTOS METALÚRGICOS Y ACCESORIOS PARA TUBERÍAS. En este agrupamiento, que reúne a productos de la metalurgia ferrosa, se destaca la performance comercial de la posición que agrupa a las manufacturas de alambre de hierro o acero. Estos productos, dentro del conjunto seleccionado, están presentando un comportamiento comercial muy dinámico con un ponderable crecimiento en el nivel de sus exportaciones para el primer semestre del corriente año. Es destacable el nivel de participación de pymes exportadoras. Para la totalidad de los productos seleccionados los despachos durante el primer semestre del corriente año alcanzaron los 12,5 millones de dólares. Las tendencias para el conjunto de las posiciones se expone en el siguiente cuadro. Cuadro 55 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posiciones arancelarias

ESTADOS UNIDOS

CANADA BRASIL ALEMANIA CHILE


Tendencia creciente


Tendencia decreciente


Tendencia decreciente Tendencia

creciente

73269000 (4) Tendencia creciente


Tendencia creciente


51

(1) los demás accesorios para tuberías (2) tornillos, pernos, incluídos c/tuercas y arandelas, roscados, de fundición de hierro o

acero (3) las demás manufacturas de hierro o acero (4) las demás manufacturas de alambre de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base al CEP 7.4 PRODUCTOS DE LA MADERA Y DEL ALUMINIO Y CONSTRUCCIONES PREFABRICADAS CON ESTRUCTURA DE HIERRO O DE ACERO Los productos agrupados comprenden puertas, ventanas, marcos y otras presentaciones de aluminio y de madera con interesante desenvolvimiento comercial. Los mismos se han incorporado a las construcciones a partir de la observación del dinámico comportamiento de las corrientes comerciales en el período bajo consideración. Tambien para el conjunto de estos productos se detecta una importante presencia de pymes exportadoras que actúan en un contexto de clara expansión comercial. La información disponible indica que hacia el primer semestre del corriente año, las exportaciones totales para estos productos alcanzaron los 4,5 millones de dólares, lo cual significará que hacia finales de este año los registros exportadores superarán los valores alcanzados en el 2003. Diversos países latinoamericanos y los Estados Unidos, Canadá y España para algunas posiciones, aparecen como los principales destinos de los despachos. En general se observa una fuerte concentración de los mismos en los destinos anteriormente señalados. El cuadro siguiente resume la situación para el conjunto de productos bajo exámen Cuadro 56 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posiciones arencelarias

ESPAÑA CHILE ESTADOS UNIDOS

CANADA MEXICO PARAGU

AY URUGUAY

44182000(1)




76101000(2)




94060092(3)


Tendencia creciente




52

(1) puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales de madera (2) puertas, ventanas y sus marcos, contramarcos y umbrales, de aluminio (3) construcciones prefabricadas con estructura de hierro o acero Fuente: elaboración propia en base al CEP 7.5 HERRAJES, ARTÍCULOS DE GRIFERÍA Y ÓRGANOS SIMILARES, Y DIVERSAS CLASES DE VÁLVULAS. Las posiciones aquí presentadas reúnen un conjunto destacado de productos de vasto uso en las actividades vinculadas a la construcción. Tal como en los casos anteriores la selección de las posiciones está asociada a la existencia de corrientes de comercio permanentes, tomando como base el año 1999 y a la presencia en dichos despachos de pymes exportadoras. Es conveniente considerar, que al examinar las diversas posiciones que comprenden los despachos de válvulas, algunos de los productos contenidos en las mismas no son de uso estricto de la actividad constructora. Sin embargo se ha podido establecer que un monto de significación, dentro de los valores expuestos, se corresponden con artículos empleados en la construcción tanto residencial privada como de obras de infraestructura. Todas las posiciones examinadas en este apartado están desarrollando crecientes y sostenidas actividades exportadoras. Las cifras al primer semestre del corriente año indican que se han alcanzado los 14,3 millones de dólares de exportaciones. Para el conjunto de los productos la tendencia indica que se superarían los despachos totales del 2003 que alcanzaron los 26,6 millones de dólares. En particular para los productos que componen el universo de diversos artículos de grifería y órganos similares, la tendencia indica un performance de relevancia para todo el año 2004. Es destacable señalar que en los despachos de estos productos se detecta una importante presencia de grandes empresas exportadoras que explican lo sustantivo de los montos exportados, aunque se detecta un relevante número de pymes exportadoras con una dinámica presencia comercial.

Los cuadros siguientes presentan para el período bajo consideración un resúmen de las tendencias comerciales para los productos seleccionados. Cuadro 57 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posicion arancelaria BRASIL ESPAÑA ITALIA




(1) herrajes metálicos para edificios Fuente: elaboración propia en base al CEP


53

Cuadro 58 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posición arancelaria

BOLIVIA BRASIL CHILE MÉXICO PARAGUAY

URUGUAY

ESTADOS UNIDOS

84818019(1)




Tendencia estable

84818092(2)






84818093(3)



Tendencia inestable

84818095(4)

Tendencia creciente


Tendencia estable

Tendencia inestable

84818099(5)

Tendencia inestable

Tendencia inestable


Tendencia creciente

(1) los demás artículos de grifería y órganos similares, los demás (2) válvulas solenoides (3) válvulas esclusas (4) válvulas esféricas (5) válvulas esféricas, las demás

Fuente: elaboración propia en base al CEP Los cuadros presentados hasta aquí permiten determinar las tendencias para los distintos mercados de los productos seleccionados. En general se observan tendencias positivas para el comercio exportador del total de los productos analizados. Asimismo se destaca la importancia que adquieren los países latinoamericanos como mercados consumidores de los mismos. Son destacables también para algunas posiciones el comercio con los Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. 7.6 EQUIPOS Y MAQUINARIAS LIGERAS PARA LA CONSTRUCCIÓN .

Siguiendo las características establecidas para la selección de los productos en el cuadro siguiente se presentan las tendencias detectadas para el conjunto de posiciones que comprenden a diversas maquinarias para la actividad constructora.


54

Se observará una positiva evolución comercial con predominio de los destinos regionales como principales mercados. En algunas posiciones se destaca una importante participación como destino comercial a los Estados Unidos. Para el conjunto del comercio de los productos seleccionados, durante el primer semestre del corriente año se alcanzaron exportaciones por valor de 6,5 millones de dólares. Es importante considerar que en este valor, está comprendida una reexportación de equipos realizada por una importante empresa constructora extranjera. Dicho equipamiento, habría sido previamente importado en forma temporal, y utilizado durante la etapa de ejecución de la obra de un importante puente fluvial en la zona del litoral de Santa Fe y Entre Ríos. Excluída esta operación, las cifras de exportación alcanzan a los 4,6 millones de dólares.

El cuadro siguiente presenta un resúmen de las principales tendencias para los

mercados de mayor relevancia. Cuadro 59 TENDENCIAS PARA EL PERÍODO 2002/PRIMER SEMESTRE 2004 Posición arancelaria

BOLIVIA BRASIL CHILE MEXIC

O PARAGUAY PERU URUGUA

Y EE.UU

84281000(1)





84289090(2)



Tendencia inestable

Tendencia creciente

84622900(3)

Tendencia creciente


Tendencia estable

84641000(4)

Tendencia creciente


Tendencia creciente

84743100(5)

Tendencia inestable



Tendencia creciente sostenid


55

a

84791090(6)


Tendencia errática


(1) ascensores y montacargas (2) las demás máquinas y aparatos para elevación, carga y descarga (3) máquinas de enrollar, curvar, plegar, enderezar o aplanar (4) máquinas de aserrar (5) hormigoneras y aparatos de amasar morteros (6) las demás máquinas y aparatos para obra pública, la construcción o trabajos

análogos Fuente: elaboración propia sobre la base del CEP

Lo señalado más arriba implicó una caída en las tasas de inversión de los sectores proveedores de la actividad. Este aspecto es crucial al momento de establecer la sostenibilidad de las conclusiones del análisis solicitado. Cabe señalar que fundamentalmente desde las grandes empresas del sector se están enviando señales de

Es preciso destacar la positividad que presentan las tendencias comerciales de estos productos. Aparecen los países de Latinoamérica como destinos comerciales con perspectivas de crecimiento sostenido. Es destacable el buen desempeño para algunas posiciones, en un mercado de alta exigencia como es Estados Unidos. Si bien los montos exportados aún no aparecen como de significación, la consolidación exhibida indica un positivo sendero de expansión comercial Tal como se señaló oportunamente, en este sector operan un importante número de empresas pequeñas y medianas, que son la base de los desarrollos comerciales arriba señalados.

8. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR PARA LA ARGENTINA Es complejo determinar un análisis de estas características para un conjunto tan vasto y diverso de productores. Los aspectos que a continuación se exponen, son el resultados de diversas entrevistas con operadores vinculados a la actividad constructora que pemitió realizar esta evaluación de naturaleza cualitativa, y que debe ser considerada como de alcance parcial y provisorio. Es conveniente recordar que los sectores vinculados a la actividad constructora se desempeñaron a partir de 1998 bajo contextos de alta volatilidad. Esto se reflejó en una gran amplitud en los registros que reflejan las actividades sectoriales. Por otra parte la fuerte recesión sectorial iniciada en el año arriba mencionado, recién comienza a revertirse a partir de mediados del 2003 momento a partir del cual se hizo sostenida la recuperación sectorial.


56

reestablecimiento del ciclo inversor, lo cual seguramente también se reflejará en una conducta similar por parte de los sectores menos concentrados. La evolución positiva de esta variable es el aspecto fundamental para determinar las posibilidades futuras de las empresas proveedoras.

Con respecto al análisis FODA, una presentación cualitativa de las mismas, orientadas hacia el desarrollo de corrientes comerciales sería la siguiente • Fortalezas: los productos que componen las exportaciones analizadas exhiben un sólido grado de inserción en determinados mercados de países latinoamericanos. Asimismo, la existencia de acuerdos regionales con esquemas de preferencias arancelarias constituyen un factor de consolidación para las industrias proveedoras. Además, y tomando en cuenta lo expresado por el sector privado, se advierte que las empresas incorporan a sus planes de negocios la presencia en mercados externos lo cual le otorga estabilidad y permanencia a las corrientes comerciales desarrolladas. • Oportunidades: el progreso en los esquemas de liberalización comercial de la región, específicamente en el marco de ALADI, constituyen escenarios de oportunidades para las empresas.

• Debilidades: las consecuencias de la volatilidad en la que cíclicamente se desenvuelve el sector de la construcción. Este aspecto gravita sobre la estabilidad de los procesos de inversión y cambio tecnológico, con los consecuentes impactos sobre los factores que determinan la competitividad de las empresas. • Amenazas: la presencia de competencia brasileña en los mismos mercados en los que operan las empresas locales. Asimismo la creciente participación de China en el mercado mundial de materiales e insumos y también de maquinaria, es otro factor de consideración. Debe señalarse que para el caso de los productos chinos, en diversas oportunidades se desarrollaron acciones de defensa comercial en el marco de la aplicación de los procedimientos previstos para los casos en los que se denuncia competencia desleal. Asimismo, las dificultades existentes en los mercados de transporte conspiran contra las posibilidades comerciales de los exportadores locales. El fuerte cambio de precios y los inconvenientes para disponer de capacidad de carga, son los aspectos centrales de estas dificultades. 9. CONCLUSIONES Como se observó, en la actualidad se está produciendo un fuerte desenvolvimiento en la actividad constructora, tanto a nivel local como internacional. Examinadas las corrientes comerciales de los productos locales seleccionados, puede inferirse que el posicionamiento de los mismos en los mercados de destino es sólido. Aparecen los países latinoamericanos como mercados de relevancia para nuestras exportaciones, destacándose para algunos productos la presencia de los Estados Unidos, Italia y España como mercados de relevancia.


57

El sector en nuestro país está atravesando por un momento de particulares características. Por una parte, el mercado local de construcción privada se está reactivando y por la otra, se está anunciando la puesta en marcha de programas de inversión pública. Ambos factores, exigirán de los integrantes de esta actividad una sostenida actitud inversora, a efectos de poder abastecer tanto el comercio exportador como los requerimientos del mercado local. Esto debe ser entendido tomando en consideración, que se trata de productos cuyas características tienden a situarlos como bienes de baja transabilidad. Para muchas de estas actividades, deberán realizarse inversiones dirigidas a la certificación de normas de gestión y aseguramiento de la calidad. Este factor tiende a crecer en importancia en el intercambio comercial internacional. La industria local se está recuperando, pero su fortalecimiento dependerá de la actitud ante las necesidades de inversión. Es la intensidad de este paso, la que determinará el nivel de recuperación que finalmente obtenga el sector productor de materiales e insumos para la construcción y el de productores de equipos dirigidos a la actividad constructora. 10. LINKS DE INTERES

http://www.fiic.org.mx/index.htm http://www.arquitectos.org.mx/vinculos/construccion.htm http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/newsletter http://www.urbaniza.com/integraciones/ur http://www.new-technologies.org/ECT/ http://www.camarco.org.ar/


58

http://www.fiic.org.mx/index.htm

http://irc.nrc-cnrc.gc.ca/newsletter

http://www.urbaniza.com/integraciones/ur

http://www.camarco.org.ar/

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