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CONTENIDO
SECCIONES
SNMPE: Inversiones sumarnUS$ 68,423
Los socavones que sostienen elPer
Visin econmica peruana
Ola de inversiones
Se estima una cartera de inversiones en Per por US$ 68,423
en el sector minero-energtico para la prxima dcada.
Labores de sostenimiento, planeamiento de minado y voladura
de las tradicionales operaciones de El Brocal, Los Quenuales,
Minsur y CMH.
Per se ha convertido en el milagro econmico de Sudamrica
y del mundo, con un crecimiento promedio del 6% en la ltima
dcada.
Desarrollo de proyectos se ejecutarn con inclusin social y
prevencin de conflictos.
28
20
30
56
18 65
30
OPININ
MUNDO
BREVES
NUEVAS CARAS
MINERA
ENERGA
INTERCAMBIO BILATERAL
SEGURIDAD
MEDIO AMBIENTE
10
12
14
16
18
74
80
90
92
ESPECIAL DAKAR
NDICE DE RUBROS
GUA DE PROVEEDORES
FICHAS TCNICAS
EMPRESAS
NEGOCIOS
EVENTOS
LIBROS Y MS
94
97
115
211
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224
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Feb. 2013 HORIZONTE MINERO N 87
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EDITORIAL
Per registr un crecimiento del PBI de6.3% en el 2012 y una inflacin pordebajo de 3%, dentro del rango metadel Banco Central de Reserva (BCR) y
proyecta crecer por encima de 6% en este ao,lo que supone una suma de esfuerzos y grandesdesafos para todos los peruanos en el mbitodonde se desarrollen.
Aunque positiva, la performance del pas es muybreve para contrastar un episodio claro de desa-rrollo. La Sociedad Nacional de Minera, Petrleo
y Energa (SNMPE) ha anunciado una cartera deproyectos del sector minero-energtico por US$68 millones para los prximos diez aos, peroexisten peligros latentes que pueden afectar suviabilidad.
El control y disminucin de estos riesgos tiene unaestricta relacin con las decisiones que tomemoslos peruanos, representados a travs del Gobierno,sociedad civil y organizaciones pblicas.
Los especialistas, analistas y personalidades del
sector econmico y minero-energtico coincidenque la estabilidad econmica se vera afectadasi no se resuelven los conflictos sociales de formaadecuada.
Se necesita una mayor efectividad del Estadoen el cumplimiento de su rol y objetivos, y elfortalecimiento de las instituciones. As, cuandoel inversionista evale las condiciones localessean positivas como es la macroeconoma.
Desde la tribuna de la SNMPE, el compromiso delos integrantes del gremio es seguir invirtiendoy poniendo en valor los recursos minerales,haciendo un uso responsable y eficiente de ellos.
La contribucin de la inversin privada es
primordial para lograr afianzar el crecimientode nuestro pas con inclusin social. Un bueninicio ha sido el Road Show de inPER enEstados Unidos, donde se logr atraer a 800inversionistas de ese pas.
Los representantes del gobierno, encabezadopor el ministro de Economa y Finanzas, LuisMiguel Castilla, fueron protagonistas en laBolsa de Nueva York, donde dieron el tradicionalcampanazo, por tercera vez.
Es necesario tomar en cuenta que el desarrollo
del pas es una tarea conjunta entre el sectorpblico y privado, pues uno de los mayoresriesgos es la complacencia.
HORIZONTE MINERO
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8 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
ANUNCIANTESndice
de
PAG. EMPRESA WEB SITE PAG. EMPRESA WEB SITE
J-K-L-M-N-O-P-QJEAN LOSTAUNAU 69 [email protected] MINERAL 175 www.jklsite.comKOBOLD 53 www.kobold.comLT GLOBAL 177 [email protected]
MABERIC CORPORACION 25 www.maberic.comMAESTRANZA DIESEL 45 www.md.com.peMASSIA INGENIERIA 179 www.massia.com.peMASTERFLOW 180 www.masterflowsac.comMCLANAHAN 180 www.mclanahan.comMERCK 123 www.merckmillipore.peMEXICHEM PERU 181 www.pavco.com.peMG TRADING 51 www.mg.com.peMINEWATER 160 www.minewatersolutions.comMIQ LOGISTICS 137 www2.miq.comMIT HOLDING 49 www.mitholding.com.peMIXDISTRIBUCIONES 145 www.mixdistribuciones.comMOBILE PARTS 61 www.mpimobileparts.caMODEPSA 184 www.modepsa.comMONTALI 51 www.montali.com.peMOORE STEPHENS 11 www.moorestephensperu.comNEGOSAQUI 11 www.negosaqui.com.peNEXO 186 www.nexo.com.peOEM ELECTRIC 79 [email protected] 187 www.pathrosrep.comPERI 139 www.peri.com.pePERU TOP MINAS 47 www.ptp.pePERUMIN 167 www.convencionminera.comPRECOR 188 www.precor.com.pePRODAC 189 www.prodac.com.pePROFACO 121 www.igus.pePROFILE 69 www.profileconsulting.netPROMELSA 73 www.promelsa.com.peQROMA 190 www.qroma.com.peQUIMICA AMTEX 191 www.amtex-corp.comQUIMTIA INDUSTRIAL 65 www.quimtia.com
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DONALDSON 55 www.donaldsonlatam.comDOWNING TEAL 148 www.downingteal.com.peDUNCAN INGENIERIA 71 www.duncaningeniera.cl
E-F-G-H-IECOPRENEUR 93 www.ecopreneur.peEMSA 155 www.emsa.peEPCM 154 www.epcmexperts.comESPIASA 21 www.espiasa.com.peEXPOARCON 157 www.expoarcon.comEXPONOR 153 www.exponor.clEXSA 155 www.exsa.com.peFAMAI 71 www.famaisealjet.comFAMOSE 158 [email protected] PERU 158 www.fassi.com.peFAST PACK 45 www.fastpack.com.peFERREYROS 3 www.ferreyros.com.pe
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Opinin
10 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
CARTAS
ENCUESTAWEB
COMENTARIOS WEB
MENCIONES:
Seores HORIZONTE MINERO
Estimados amigos y amigas de la revistavirtual Horizonte Minero, muchas graciaspor sus mensajes y noticias, que comparti-remos con el equipo coordinador del Grupode Dilogo Minera y Desarrollo Sostenible(GDM), desendoles un mejor 2013 paratod@s.
Saludos cordiales,
Envenos sus opiniones, comentarios o sugerencias a ttulo
personal y/o representando a su institucin, empresa u organismosobre temas de inters que involucra al sector, al e-mail:[email protected]. La inclusin del DNI o e-mail esimprescindible.
Faltar energa para el desarrollo de proyectos mineros?
S, porque los proyectos que tiene el Per hasta el 2017, por US$ 53 mil millones, requerirn 2.116 MWde capacidad elctrica.
No, porque el problema es la falta de velocidad en la ejecucin de los proyectos elctricos.
Si quieres participar con tu voto en Encuesta Web ingresa a www.horizonteminero.com
Tal vez, porque la reserva elctrica es de 9% de su capacidad instalada, cuando debera tener comomnimo un 20%.
@CamaraMedellin: @HorizonteMineroGracias por la mencin, esperamos seguircontribuyendo al crecimiento de este sector
en la regin. @nancyclaros:@yulisx100 @HorizonteMi-
nero #Tacna Pide el dilogo y solucionar elconflicto. Somos pacficos pero esta sorderadel gobierno es irresponsable.
@cdorita: @PeruminOficial @metapro-ject_cl @CiudadSustentab @Kobeca @Hori-zonteMinero Gracias por los conocimientosy noticias que comparten, abrazos.
Southern con licencia para ampliar Toquepala Gustavo Delgado ([email protected])
Las leyes de cobre de Toquepala no deben ser muy altas,por lo que es el momento correcto de explotar y procesarestos minerales. En cuanto bajen los precios, no pagar an suextraccin.
Chalhuanca es la primera comunidad digital del Per Paulino Torbisco ([email protected])
Solamente podra decir gracias a la iniciativa de la MineraSuyamarca. Si en Per, las mineras que trabajan seranresponsables como este ejemplo, acabaran con los conflictossociales. Gracias y sigan con ideas nuevas para el beneficio
de mi pueblo.
Gasoducto Sur Peruano generar gran dinamismo econmico enmacro regin sur Andres Chilet Leon ([email protected])
El aporte de los peruanos al Gasoducto del Sur a travs de losrecibos de energa elctrica deben ser un aporte de PETROPERUcon participacin activa y concreta.
Elaboran Plan Per 2040 bajo enfoque de la Prospectiva Estratgica Henry Izquierdo ([email protected])
Hola he ledo su artculo, lo encontr muy interesante. SoyCatedrtico de la Universidad Nacional experimental de GuayanaVenezuela, es posible que me hagan llegar el trabajo, paraasuntos acadmico. Saludos cordiales, Dr. Henry Izquierdo,Coord.Gral. Centro de Investigaciones Gerenciales de Guayana y UniversidadPolitcnica de Madrid.
1.1%
2.9%
82.4%
NOS SIGUEN:
@cetemin @emol@ccmineriatolima@bvlnews
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Minera
11HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
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Mundo
12 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
GRECIA EN DISYUNTIVA POR EL OROLa pennsula de Calcdica, en el norte de
Grecia, es una zona turstica y cubierta por
diferentes tipos de rboles. Las aguas del mar
Egeo llegan hasta ah. Hace unas semanas sedescubri que la zona es rica en oro.
Grecia podra convertirse en el principal
productor de oro de Europa en el 2016,
coment un portavoz de Hellas Gold,
subsidiaria de la canadiense Eldorado e
interesado en el yacimiento aurfero.
Segn los clculos de la empresa, 400.000onzas de oro podran producirse si la mina
opera en el 2016. Sin embargo, grupos
ambientalistas se han opuesto al proyecto
minero, aduciendo que provocar daos
irreversibles.
VALE RETRASARAPOR TRES AOSSU PROYECTO EN
ARGENTINAHasta tres aos podra retrasar Vale
su produccin en su proyecto de potasio
ubicado en Argentina. Los recortes en
sus planes de inversin seran causantes
de la decisin tomada por el gigante
brasileo.
Como se recuerda, la empresa controla
el proyecto Ro Colorado desde el 2009,
en la provincia de Mendoza. El plan
contempla la construccin de una mina,
un tendido ferroviario y un puerto. La
inversin sumara un total de US$6,000
millones, aproximadamente.
La compaa se ha visto afectada por
la alta inflacin argentina, cuya cifra
bordea el 25% anual. Alrededor de 4
mil de sus trabajadores se encuentran
en receso. Vale an contina evaluando
el proyecto.
El ministro de Petrleo y Minera de
Venezuela, Rafael Ramrez, indic que el
Gobierno pondr a disposicin de empresas
privadas (nacionales e internacionales),
VENEZUELA RESERVA 46%DE REASAURFERAS A EMPRESAS PRIVADAS
CIERRE DE MINA DEJAR 5,000TRABAJADORES EN LA CALLE
46% de las reas aurferas del pas.
La Corporacin Minera Nacional, operadordel Estado, podr operar en el 43%,
mientras el 11% restante sern destinados
a proyectos estatales en conjunto con
pequeos mineros. Solo el 43% del
territorio tiene 2.409 toneladas de oro.
Ramrez seal, adems, que el Gobierno
contina trabajando en un mapa minero,
a fin de cuantificar y certificar las reservas
de minerales a nivel nacional. Cabe sealar
que el presidente Hugo Chvez nacionaliz
el sector aurfero a mediados del 2011.
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ AUMENTA SUSREGALAS MINERAS EN 341%
Nilton Miranda, director de Hidrocarburos
y Minas del Gobierno Autnomo de Santa
Cruz, inform que el departamento boliviano
aument en 341% sus regalas mineras.
La aplicacin de una nueva ley que regula
este tema fue clave debido a su importanciapara trasladar las regalas a los gobiernos
autnomos. As, el gobierno central dejaba de
administrar dicho tributo.
Entre 2008 y 2011 hubo 14 empresas mineras
en la zona, al final de 2012 la cifra aument a
22, seal Miranda.
Todos los recursos generados por regalas
mineras se quedan para beneficio de los muni-
cipios y las gobernaciones del pas, agreg el
director.
El cierre de una mina de carbn
en Asturias, Espaa, dejara a 5.000
trabajadores en Espaa sin sustento,
seal el consejero de Economa asturiano,
Graciano Torre. Alrededor de 3,000
realizan labores en dicha comunidad.
Y es que el gobierno de ese pas adelant
la eliminacin de subvenciones a las
centrales trmicas por el uso de carbn
nacional y las ayudas a su produccin
para 2015. El ao fijado anteriormente
era 2018.
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Breves
14 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
SOUTHERN DESTINAR S/. 255 MILLONES PARA CANDARAVE
FORMALIZACINMINERA FINALIZAREN EL 2014
El proceso de formalizacin vence en
abril del 2014, ese plazo no se ha cambiado.No se permitir que se presenten ms
declaraciones de compromiso, enfatiz
Manuel Pulgar-Vidal, ministro del Ambiente
(Minam).
El ministro refiri, adems, que los gobiernos
regionales no tienen competencias para
modificar los plazos ya establecidos en
los decretos supremos, en los cuales se
indican los pasos a seguir para lograr la
formalizacin.
NUEVO YACIMIENTO DE HIERRO ENNCASH
La canadiense Hudbay Minerals estara concluyendo, este
ao, las negociaciones con las empresas de refinado de
metal, las cuales comprarn el concentrado de cobre que
se producir en el proyecto Constancia.
Se conoci que algunas de estas empresas habran
mostrado gran inters a fin de convertirse en socios
minoritarios en el proyecto cuprfero en mencin.
Cabe recordar que Constancia abarca alrededor de 22,500
hectreas de extensin y contar aproximadamente con 1,000
trabajadores. Asimismo, producir 85,000 TM de cobre anualmente.
HUDBAY MINERALS TENDRA SOCIOS
MINORITARIOS EN CONSTANCIA
La compaa minera Latin Resourcesdescubri un importante yacimiento de
hierro y andalusita en la regin ncash,
durante sus trabajos de exploracin en su
proyecto Guadalupito.
El nuevo y enorme hallazgo es considerado
como nico en su tipo en nuestro pas,
La compaa Southern Per y los alcaldes
de la provincia de Candarave (regin Tacna),
lograron un acuerdo en el cual se indica quela empresa minera invertir S/. 255 millones
destinados a proyectos de desarrollo e infraes-
tructura hdrica en la zona mencionada.
Cabe precisar que Southern Per tiene
licencia para emplear 1.950 litros de agua por
segundo. De otro lado, la compaa aclar que
no pretenda extraer mayor cantidad de agua.
Asimismo, el Gobierno Central se comprometi
a realizar una inversin de S/. 35 millones en la
provincia de Candarave, a travs del programa
Mi Riego.
debido a su gran tonelaje y por su novedosotipo de mineralizacin.
De acuerdo al reporte de la empresa
australiana, el yacimiento cuenta con 1.464
millones de toneladas de mineral con ley
promedio de 5,7% de arenas pesadas. Estas
arenas poseen hierro, andalusita y titanio.
ECONMICO
Entre el 22 y el 29 de enero el Banco Central
de Reserva del Per (BCRP) compr US$ 270
millones.
Riesgo pas, medido por el spread del EMBIG
Per, se ubic en 112 puntos bsicos.
Cotizacin del oro baj a US$ 1 662,3 por onza
troy.
Dlar se depreci 1,3% con respecto al euro.
Cifra rcord de Reservas InternacionalesNetas (RIN): US$ 66 938 millones al 29de enero de 2013.
Al 15 de enero, el crdito al sector privadocreci 14,8% en trminos anuales.
Tasa de inters preferencial corporativaen nuevos soles en 4,88%.
Tasa de inters interbancaria promedioen moneda nacional en 4,15%.
Rendimiento de los US Treasuries a 10
aos se ubic en 2,0%.
Tipo de cambio en S/. 2,563 por dlar.
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Caras Nuevas
16 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
Adolfo Samaniego asumi el cargo de gerente general de ABB Per. Samaniego lleva 21 aos en
ABB, compaa en la cual asumi otros puestos gerenciales anteriormente. El ejecutivo es ingeniero
metalrgico egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y cuenta con una Maestra para
Alta Direccin de la universidad de Piura. Trabaj en la empresa nacional Corporacin Tcnica de Comercioy fue representante de equipos de maquinaria pesada para la industria minera y construccin.
Sophie Morales Arhan fue designada gerente general de la Cmara de Comercio Peruano Nrdica.
Anteriormente, fue jefe de la seccin Bienes de Consumo, Salud, Energas y Minas, en la Oficina Comercial
de la Embajada de Francia. La ejecutiva se encargar de promover, desarrollar y fortalecer las relaciones
comerciales, culturales, polticas y sociales entre Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y el Per.
ABB NOMBRA GERENTE GENERAL
NOMBRAMIENTO EN LA CMARA NRDICA
CAMBIOS EN LA EMBAJADA DE SUDFRICA
NUEVO GERENTE EN MINSUR
YANACOCHA PRESENT NUEVA PLANA DIRECTIVA
SAN MARTN CONTRATISTAS TIENE NUEVO GERENTECOMERCIAL
La Embajada de Sudfrica en Per design a Elsa Dry como su nueva embajadora. Dry present sus cartas
credenciales a mediados de diciembre de 2012. La embajadora cuenta con un grado de Licenciatura (en
idiomas) de la Universidad de Pretoria, y curs estudios de Gestin Ejecutiva en la Universidad Tecnolgica
de Vaal.
Juan Luis Kruger Sayn asumi la gerencia general de Minsur. Kruger fue vicepresidente ejecutivo de
Gold Fields para Sudamrica y director gerente general de Gold Fields La Cima, subsidiaria de Gold Fields
Ltd., a cargo de la explotacin del proyecto Cerro Corona (Cajamarca).
Yanacocha present su nueva plana directiva encabezada por Todd White, Vicepresidente Seniorde Operaciones Sudamrica, y Javier Velarde, Gerente General y Asuntos Corporativos de la empresa.Asimismo, los preceden scar Silva, Gerente General de Operaciones; David Portugal, Ejecutivo deGrupo de Negocios; Scott Lewis, Director Senior de Medio Ambiente y Rehabilitacin; Daniel Arrieta,Vicepresidente Regional de Recursos Humanos; Antonio Ros-Pita, Director Regional de Seguridad;Ron Malone, Director Regional de Proyectos; Lewis Teal, Ejecutivo de Grupo de Exploracin; y GuillermoManrique, Gerente Senior de Responsabilidad Social.
Jos Antonio Tord Len fue designado gerente comercial de San Martn Contratistas Generales, cuyos
servicios estn dirigidos a los sectores de minera y construccin. Tord tiene ms de 30 aos de experiencia
gerencial en las reas de operacin, trfico, comercializacin, distribucin y control de calidad en el sector
minero, metalrgico e industrial.
w Hctor Reyes Cruz fue nombrado presidente de PetroPer, luegode la renuncia de Humberto Campodnico. Asimismo, Luis G.Lem Arce asumi como Gerente General de Petroper; ManuelMartel, Gerente de Finanzas; y Miguel Prez Navarro, Gerente deRefinacin y Ductos.
w Carlos Alarco P. fue designado gerente general de BuenaventuraIngenieros- BISA. Reemplaza a Jos Vizquerra, nuevo DirectorEjecutivo.
w Guillermo Oliveros Salas fue nombrado gerente corporativode Proyectos de Volcan Compaa Minera. Asimismo, RobertoMaldonado Astorga asumi la gerencia central de operaciones,y Ernesto Zelaya Pflucker, la gerencia de proyectos mineros.
w Graham Speirs Drumond fue nombrado gerente corporativo de
proyectos de Compaa Minera Milpo.w Justin Reid asumi la presidencia de Sulliden Gold Corporation y
Peter Tagliamonte ser el CEO.
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18 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
D
urante el 2013, sin ser un ao de excepcional crecimiento,
el mundo ira mejor que el ao pasado. En EE.UU., a pesar
de que los indicadores recientes de actividad y desempleosugieren que la recuperacin es altamente dependiente de
los estmulos, se espera que el crecimiento sea de 2% o algo ms, tras haber
superado los riesgos asociados al llamando Abismo Fiscal y reducido el
nivel de las tensiones polticas con respecto al lmite de endeudamiento.
En Europa, en particular en la Eurozona, el punto de partida es el de una
recesin moderada, con una percepcin de riesgo agudizada en el corto
plazo en funcin de ruido poltico sobre todo en Espaa e Italia, aunque
pareciera que el riesgo de caer en una crisis financiera se ha moderado.
En China, el crecimiento nuevamente estara alrededor de 8%, aunque
como los agentes econmicos mundiales ya estaran acostumbrndose a
que este menor ritmo de expansin sea sostenible, la percepcin de riesgo
de enfriamiento severo de la que es ya la segunda economa del mundo
sera ms moderada.
En ese contexto, es de esperar que Per mantenga una dinmica de creci-
miento destacado, que nosotros estimamos en 6.3%.Esta expansin sera
liderada por sectores vinculados a la demanda interna, y en ese sentido se
espera un crecimiento destacado al interior del pas.
Adems, jugara a favor la poltica fiscal expansiva
generada desde fines del ao pasado, con el aumentode remuneraciones en varios sectores del Estado, lo
que dinamizara el consumo, dado que la mayora de
beneficiarios de este incremento se concentra en los
sectores socioeconmicos B y C. Ello podra presionar
a una mayor demanda, aunque no consideramos que
genere una inflacin desalineada del rango objetivo
del Banco Central de Reserva del Per - BCRP (entre
1% y 3%). Nuestro estimado para este ao es una
inflacin de 2.4%.
Fuera del riesgo generado por una menor dinmica
de la economa mundial (y considerando que nuestra
exposicin a lo que ocurra en China es ya mayor de
la que tenemos frente a EE.UU.), el factor clave es el
abastecimiento de energa, ya que la importancia de
las centrales hidroelctricas an es significativa, lo que
genera exposicin en caso de que sea un ao seco.
En ese sentido, es ilustrativo el riesgo de desabasteci-
miento generado por las obras de mantenimiento en
la Central Hidroelctrica del Mantaro. Sin embargo,
obras en marcha, como la lnea de transmisin Chilca
(Lima) Marcona (Ica) Ocoa (Arequipa) Montalvo
(Moquegua), sugieren que ya se est actuando y quela incidencia de dicho riesgo tendera a moderarse en
los prximos aos.
Asimismo, otro riesgo potencial es el de una aprecia-
cin acelerada de la moneda local, aunque las recientes
medidas del BCRP (mayor ritmo de compras en el
mercado cambiario, aumento de lmites de inversin
en el exterior para las AFP, aumento de tasas de encaje
en dlares, incentivos a las entidades financieras a
realizar inversiones en el exterior), apuntaladas por
el anuncio de prepagos de deuda por parte del Minis-
terio de Economa y Finanzas (MEF), parecen haber
reducido dicha presin, al menos temporalmente. En
Juan Carlos OdarGerente Adjunto de Estudios EconmicosBanco de Crdito BCP
MEJORES PERSPECTIVAS
MUNDIALES YOPTIMISMO SOBRE PER
97
99
101
103
105
107
109
111
113
Oro Estao Plomo Cobre Zinc
2013
Med Plazo
PRECIOS DE PRINCIPALES MINERALES(BASE: 31/12/2012 = 100)
Fuente: Bloomberg y Estudios Econmicos BCP
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Minera
19HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
ese sentido, seguimos esperando para fin de ao un tipo de
cambio ligeramente por debajo de S/. 2.50.
SECTOR MINERO
En cuanto al sector minero, aunque no necesariamente este
ao, es la actividad que esperamos sea la que lidere el creci-
miento en el perodo 2013-2017. Ello se debe a una serie de
proyectos, sobre todo cuprferos, que haran que el volumen
de la produccin minera crezca entre esos aos 50% (a un
ritmo promedio anual de 8.4%, superior al del promedio de la
economa). Puede parecer contradictorio, considerando que
minera es un sector altamente expuesto a manifestaciones
de protesta, pero cabe destacar que esta proyeccin es relati-
vamente conservadora, pues considera solamente proyectos
con alta probabilidad de ejecucin o cuya inversin ya se inici
varios de ellos son expansiones- , y que estn en su mayora
ubicados en la parte sur del pas.
En adicin a las perspectivas de mayor volumen producido,
es importante la evolucin esperada de los precios. En ese
sentido, considerando los principales minerales producidos en
el pas, el oro tiene las mejores perspectivas, con una cotizacin
creciendo, durante el ao, ms de 12%, mientras que el cobre
lo hara sobre 9%. Otros minerales base, como estao, plomo
y zinc, tambin exhibiran precios al alza, con ritmos que se
ubicaran entre 6% y 11%.
En ese sentido, si bien el sentimiento de los inversionistas hacia
algunos metales base ha mejorado en las ltimas semanas, lasposibilidades de mayores alzas se ven limitadas por altos niveles
de inventarios (excepto en el estao) y por el aumento en los
niveles de produccin de China de cobre y zinc. Pensando en los
prximos tres aos, la mayora de cotizaciones se moderara,
con reducciones de entre 7% y 10% respecto de los precios
esperados para fin de 2013 en la mayora de estos productos,
debido a proyecciones que apuntan a un exceso de oferta,
aunque en el caso del zinc se espera que se sostenga en un nivel
similar al de este ao. En todo caso, nuestras previsiones para el
sector son favorables, lo que asimismo genera un contexto que
permite sostener una expansin fiscal sin que ello se traduzcaen un dficit o en un incremento del ratio deuda pblica sobre
Producto Bruto Interno (PBI), indicadores que en este momento
son claves para evaluar la solvencia de un pas.
El oro tiene las mejoresperspectivas, con una cotizacincreciendo, durante el ao, ms de
12%.
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Minera
20 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
Los retos inmediatos del Minis-
terio de Economa y Finanzas
(MEF) para el 2013, son 5,
segn lo manifestado por
Miguel Castilla, titular del sector. La discu-
sin y aprobacin de la ley de carrera civil;
crear las condiciones de desregulacin y
del proceso de acelerar todas las inver-
siones pblico-privadas reduciendo las
barreras administrativas y avanzar hacia
una reforma del mercado de capitales.
As como consolidar las reformas apro-
badas en el sistema privado de pensiones
y en el tema tributario, y tener una visin
distinta en el cual se pueda acercar al MEF
y el Estado Peruano al ciudadano de a pie.
De acuerdo a las acciones tomadas
durante el ao pasado, como inaugurar
veinte oficinas descentralizadas del MEF,segn Castilla, permitir un mayor acerca-
miento a las necesidades de las personas
VISINECONMICA
PERUANAEn tiempo de incertidumbre global y crisis, Per se ha convertidoen el milagro econmico de Sudamrica y del mundo, con uncrecimiento promedio del 6% en la ltima dcada. Pero culesdeberan ser las medidas y los riesgos que se deberan considerarpara los prximos aos?
y autoridades lo que consolidara las
reformas en marcha.
Si hemos logrado duplicar la tasa de
crecimiento potencial en diez aos de
3% a ms de 6%, con estas reformas
tendremos la posibilidad de aumentar
an ms. Quizs a niveles de 8%. As
lograremos que el pas genere riqueza,empleo, recursos fiscales y mayor desa-
rrollo, manifest Miguel Castilla.
Los buenos augurios no solo proviene del
mbito local sino tambin internacional.
Per ha mantenido su tercer lugar como
la nacin ms globalizada de Amrica
Latina durante el 2012, de acuerdo al
estudio Mirando ms all de lo obvio: la
globalizacin y las nuevas oportunidades
de crecimiento, que present Ernst &
Young durante el Foro Econmico Mundial
(Suiza).
Mientras que el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) consider a Per como la
quinta mayor economa de Sudamrica,
medido por su PBI a precios de paridad de
compra. De las proyecciones del FMI para
este ao, la situacin no variara.
Especialistas, instituciones financiaras
y representantes del Estado coinciden
en que el camino econmico de Per
continuar subiendo escalones pero conel control de los riesgos que estn latentes
y que pudieran afectar la senda.
Frente a los riesgosinternos y externos
se tendr que actuarfundamentalmente
con visin de largoplazo.
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21HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
Bomba horizontal para lodos- Sello seco
- Sello humedoBomba Vertical para Lodos
- Alta cabeza - Estandar
Hidrociclones y nido de hidrociclones
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En el ao 2013, lo que esperamos, en primer lugar, es que
los proyectos que estn en desarrollo terminen de consoli-
darse. Hasta el ao 2016, podemos incrementar un milln
de toneladas de finos, lo cual es sumamente importante.
Acordmonos que 400 mil toneladas que va a producir Las
Bambas es 1.5% ms del PBI. Y si nosotros estamos hablando
de un milln, estamos hablando ms all del 4% del PBI. Es
sumamente importante, esto va a dar ms recursos al pas.
Y tenemos que aprovechar esta oportunidad por el actualprecio del cobre que sigue siendo bueno, va por los US$3 la
libra y por eso estamos muy optimistas.
El plan de desarrollo y crecimiento del pas funciona en base
de estos proyectos de cobre. Pero, adems de eso lo que
tenemos que volver a destacar son las exploraciones, porque
todos los proyectos nacen con las exploraciones, en minera o
en hidrocarburos. Este ao, y estoy seguro que hasta el 2016
vamos a tener un desarrollo minero impresionante. Tenemos
cobre para seguir creyendo e ir pensando, que para el 2025
o 2030, debemos estar produciendo igual que Chile. Somos
el segundo pas productor de cobre en el mundo despus deChile pero con la diferencia que nosotros tenemos nuevas
exploraciones.
CRECIMIENTO CON INVERSIN:DESARROLLO DE PROYECTOS YSEGURIDAD
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Minera
22 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
FRANCIS STENNINGGerente General de la Bolsa de Valores de Lima
Las perspectivas econmicas de nuestro pas son positivas, el
ambiente en general muestran que se estn dando una serie de
elementos que estn generando la confianza en los mercados
en general a nivel mundial pero en el Per en particular creo
que estbamos algo atrasados. Se nos haba castigado un poco.
Tenemos un sobrepeso en el tema minero.
En lneas generales hemos visto una reaccin bastante rpida
al iniciar el ao. A nivel mundial hay un cambio de actitud,
hay una posicin ms defensiva a la crisis mundial, por lo
menos neutra. Creemos que eso marca una diferencia. En
Per, las expectativas de crecimiento, el comportamiento de
la economa en el 2012 generan una mayor confianza. Con
estos elementos pensamos que definitivamente deberamos
tener un mejor ao.
Lo que nos diferencia del resto de pases de la regin es el dina-
mismo que se est viendo dentro de la inversin privada y una
mayor actividad del sector pblico. Particularmente, en el ltimo
trimestre hubo cambios sustanciales en cuanto a concretarse
incrementos e inversin pblica.
En lneas generales, hay un ambiente de confianza y las cifras
macroeconmicas y el manejo de la economa tambin estn
dando confianza.
Los riesgos son ms a nivel mundial que a nivel local. A nivelnacional, rescatar que se sigan dando los elementos vinculados
al respeto del estado de derecho y que se retomen algunos
proyectos que se pusieron en cuestionamiento por actitudes de
los gobiernos locales. Pero, tambin se tiene que trabajar en
elementos vinculados a la seguridad en el pas, tenemos que
mantenernos alertas al respecto.
RIESGOS ECONMICOS: CONFLICTOS Y ROL EFECTIVO DEL ESTADO
MIGUEL PALOMINOGerente del Instituto Peruano de Economa
Las tres principales dificultades que tiene la economa peruana
que depende de la decisin de los peruanos, es acelerar las
reformas que tenemos que hacer, eso es en realidad lo funda-
mental que tenemos que hacer.
Independiente de las reformas que se tengan que hacer, una
mayor efectividad del estado para cumplir con su rol y sus obje-
tivos. Y tercero, una actitud y un reconocimiento de la ciudadanaen general de fortalecer nuestras instituciones y entender lo
importante que nuestras instituciones se fortalezcan.
JAVIER ZIGADecano de la Facultad deEconoma de la Universidad deLima
Si no se solucionan adecuadamente
los conflictos sociales que an continan
este ao, se puede detener el desa-
rrollo de nuestra economa. En
el sector minero, el Caso de
Conga y ahora de Caaris tiene
consecuencias en la estabilidad
econmica, porque la inestabilidad social afecta a las inver-
siones, a pesar que a nivel macro estamos bastante bien. Pero
un inversionista, que tiene que desarrollar proyectos de ms de
mil millones de dlares, no solo evala la macro economa sino
tambin las condiciones locales, lo que implica el tema social.
Adems, la estabilidad jurdica tiene que fortalecerse, porque
actualmente ocurre que cuando una de las partes presenta una
demanda por ms que tenga la razn no prevalece la razn sino
otros intereses.
El que se mantengan las reglas claras, es otro factor de riesgo.
Los inversionistas no solo tienen que invertir en sus proyectossino tambin tienen que realizar otras actividades que no les
corresponde convirtindolas en menos competitivas.
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Minera
24 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
FERNANDO PICKMANN,Director General en Per de Southern Legacy Minerals
Nuestro primero objetivo es encontrar y determinar las dimen-
siones de un prfido que ya hemos ubicado en la zona que
exploramos. Luego como en toda exploracin tenemos que hacer
unos taladros que nos permitirn consolidar el recurso, elevar la
calidad e incrementarla. Creemos que es muy posible que suceda
eso. sos son nuestros grandes retos para este ao. Sobre todo
encontrar mineral limpio, de alta pureza.
Yo no soy un poltico pero quiero sealar que este gobierno,contra los que muchos en su momento pensaron, est siendo
un gran productor de la minera y ha entendido que la minera
es la base del desarrollo econmico.
Tenemos un ministro de Energa y Minas de lujo. Jorge Merino no
es solo una persona vinculada a la minera, sino a la produccin
minera con una vocacin social importante. Es un hombre de
carcter. Sabr negociar y encontrar los caminos importantes
para llegar a buen puerto.
Ms all de la legislacin, la actitud asumida por el gobierno
para generar el desarrollo econmico del pas, a travs de la
minera especialmente, es bueno e interesante. El gobierno ha
entendido que la minera no solamente es una actividad econ-
mica, sino que socialmente puede ser el camino la inclusin que
el presidente tanto ha promulgado.
La experiencia de la legislacin minera en el Per es de primera.
El catastro minero peruano funciona como los mejores del mundo
y la legislacin minera es abierta a la inversin.
Se tendra que mejorar los plazos de la aprobacin de los
permisos, de las concesiones de beneficio, de los planes de
minado, de los estudios de impacto ambiental. Es un tema en
el que sabemos que el ministerio est trabajando. El ministerio
de Energa y Minas es proactivo en el desarrollo de la minera.
Para la consolidacindel crecimiento
econmico, el estadotendra que realizarreformas, mejorar
su efectividady fortalecer su
institucionalidad.
RETOS MINEROS: MIRANDO EL MERCADO
GUIDO DEL CASTILLOPresidente del Directorio de Compaa Minera Aruntani
Las expectativas de la empresa para el 2013 son positivas, con
varios proyectos en construccin. Queremos dar impulso al cobre,
porque tenemos una reserva de 700.000 toneladas, as que creo
que es una reserva bastante importante.
El ministerio de Energa y Minas debe modificar el D.S. 20-2012,
que est bloqueando las exploraciones mineras. Si se modificaese dispositivo, las exploraciones van a adquirir el ritmo que
tenan anteriormente.
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2 Ref. fotogrfica:Fumigacin en el campamento Malvinas y jardinera en Eden Yuturi.
3 Ref. fotogrfica:Transportando un contenedor refrigerante del campamento Kinteroni.
4 Ref. fotogrfica: Construyendo el comedor del campamento Km. 7.5.
5 Ref. fotogrfica: Planta de Tratamiento de aguas residuales y depotabilizacin de agua del campamento Camisea.
6 Ref. fotogrfica: Construccin de 7 contenedores refrigerantespara el proyecto Flow Une Lote 57 en Pucalpa.
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5.
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Minera
26 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
US$68,423millones
E N C I F R A S
M I N E R A HIDROCARBUROS
Inversiones
Contratos
Produccin:
Exportaciones
Produccin Empleo 211
Oro : 160
U$ 7,200 millones
80
U$ 25,800 millones
Miles de trabajadoresCobre y Zinc : 1,290 / 1,270
Contratos vigentes al 2012
Produccin fiscalizada de hidrocarburos lquidos:
Produccin de gas natural:
153 Miles de barriles diarios
1,144 Millones de pies cbicos diarios
Plomo y estao : 250 / 27
Plata : 3,450Hierro : 7,290
MINERA, HIDROCARBUROS Y ELECTRICIDAD
Cartera de
inversiones
US$ 53,423 millones US$ 9,000 millones
Cartera de proyectos delinversin minera
*A setiembre del 2012 Fuente MINEM
Con el EIApresentado 1%
Con el EIAaprobado 37%
Ampliacin 16%
En exploracin 46%
Estimado SNMPE Fuente: MINEM
* Estimado Fuente: MINEM
Inversiones
U$ 1.516 millones* A setiembre del 2012 Fuente: MINEM
Fuente: Perupetro
Fuente: Perupetro
Fuente: Perupetro
* Estimado Fuente: BCRP
Por cada empleoen el sector minero
se generan 9
empleos en otrossectores.
El 57% del totalexportado en el
2012 correspondia la minera.
Fuente: IPE
Con inversiones en ltimos 15 aos.
La produccin de gas natural despeg y semultplic por 34 veces entre el 2000 y el 2012.
Mientras que la produccin de hidrocarburoslquidos tambin creci (1.5 veces).
Miles de toneladas mtricas
Miles de toneladas mtricas
Miles de toneladas mtricas
Toneladas mtricas
Toneladas mtricas
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27HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
ELECTRICIDAD
Inversiones
Produccin:
Transmisin
2011 16,713 Km.
Sector elctrico
U$ 1996 Millones
Generacin elctrica por fuente
2012* (% del total)
Cartera de Proyectos
2012*
Energa elctrica por regin:
Piura 2% Moquegua 2%
Pasco 2%
Lima 50%
Ancash 4%
Arequipa 3%
Puno 2%
La Libertad 0.2%
Ica 1%
Cusco 2%
Ucayali 3%
Cajamarca 2%
Huancavelica 19%
Tacna 0.3%
Junn 6%
US$ 6,000 millones
Fuente: MINEM
Fuente: MINEM
Generacin Transmisin Distribucin Electrificacin rural
Las inversiones permitieron duplicar laproduccin elctrica entre los aos 2000 y
2012 y diversicar las fuentes de generacin.
Aguas59.4%
Residualy disel 0.2%
Gas natural37.5%
Carbn1.9%
Otros1.0%
* Acumuladas al tercer trimestre del 2012Fuente: MINEM
* Cifra correspondiente a diciembre del 2012Fuente: MINEM
Centrales trmicas
(reserva fra)7%
Centrales hidroelctricas58%
Centrales trmicas
a gas 9%
Energa renovable noconvencional 12%
Transmisin de altovoltaje 14%
Fuente: MINEM
Stock de lneas de transmisin (Km)
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Minera
28 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
En el sector minero la cartera
de inversiones asciende a
53,423 millones de dlares,
en hidrocarburos llega a
9,000 millones y en el sector elctrico a
6,000 millones, afirm Eva Arias.
Adems, indic que desde el 2007, enlos tres sectores se han incrementado
las inversiones de manera importante. Al
cierre del 2012, las inversiones habran
sumado unos 11,500 millones de dlares
en el sector minero-energtico.
COMPROMISO EMPRESARIAL
El compromiso de los integrantes del
gremio es continuar invirtiendo y poniendo
en valor los recursos minerales y energticos,
haciendo un uso responsable y eficiente deestos recursos. Por ello, velaremos por
mantener permanentemente el uso de
SNMPE: INVERSIONES
SUMARN US$ 68,423 MILLONESSe estima una cartera de inversiones en Per por 68,423 millones de d-lares en el sector minero-energtico para la prxima dcada, dio a cono-cer la presidenta de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa(SNMPE), Eva Arias, durante el I Dilogo Minero Energtico 2013.
mejores prcticas y el empleo de tecnologas
eficaces de proteccin ambiental, dijo.
Eva Arias, tambin indic que el Gobierno
debe garantizar el Estado de Derecho, el
principio de autoridad, el orden pblico y
el respeto de las leyes, as como fortalecer
la institucionalidad y su presencia en todoel territorio del pas para que los proyectos
de inversin continen desarrollndose.
Respecto a la aplicacin de la reglamenta-
cin de la consulta previa, la presidenta de
la SNMPE, consider que estaba en evolu-
cin y que si se articula adecuadamente
debera de tener buenos resultados.
El compromiso de los empresarios es
fomentar el dilogo y la bsqueda de
consensos en torno al desarrollo nacional
y contribuir decididamente al desarrollosostenible del pas, acot.
La presidenta de la SNMPE, tambin
manifest que hay un reto compartido que
involucra a todos. Hay que mejorar el nivel
de vida para todos los peruanos, enfatiz.
En el I Dilogo Minero Energtico 2013,
participaron Abraham Chahuan, Presi-
dente del Comit Sectorial de Minera;
Ignacio Blanco, Presidente del Comit
Sectorial Elctrico y Ricardo Ferreiro,Presidente del Comit Sectorial de Hidro-
carburos.
La contribucin de lainversin privada esesencial para lograr
afianzar el crecimientocon inclusin social enel Per.
Abraham Chahuan (Presidente del Comit Minero), Eva Arias (Presidenta de la SNMPE), Ricardo Ferreiros (Presidente del Comit Hidrocarburos) e IgnacioBlanco (Presidente del Comit Elctrico).
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30 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
Queremos renovar nuestra posi-
cin para el 2013 y continuaremos
en la misma lnea, por lo cual
estamos optimistas de seguir
desarrollando ms proyectos, pensando
que debemos ser un pas competitivo, lo
que implica inclusin social y prevencin
de conflictos.
As se refiri Jorge Merino Tafur, ministro
de Minera y Energa, en relacin a las
inversiones que se llevarn a cabo en
nuestro pas.
Cabe indicar que la cartera de inversiones
en el sector minero peruano es de aproxi-
madamente US$ 53,000 millones y en la
actualidad estn en ejecucin, inversiones
que superan los US$ 18,000 millones.
Espero que el prximo ao superemos
los US$ 10.000 millones de dlares en
inversiones en minera, para lo cual
estamos tratando de reducir los tiempos
para los permisos a los inversionistas,
el denominado shock de los servicios
pblicos , indic Jorge Merino.
Inversin minera llegara a los US$10.000millones anuales en el prximo quinquenio.Ministro Merino confirm la cifra y augurun escenario auspicioso.
El 2013 se presenta como un ao auspi-
cioso pero sobre todo constituye el inicio
de un periodo de inversiones que llegarana los US$ 10.000 millones.
Son parte de estas inversiones, proyectos
como Antapaccay, Las Bambas, Toro-
mocho; ampliaciones como Cerro Verde
y Antamina, adems de los nuevos
proyectos como Constancia y otros ms
que estn por finalizar sus exploraciones.
MINERA
NEWMONT
Newmont Mining, el segundo productor
aurfero en el mundo, dio a conocer,
entre otras informaciones, que planea
invertir en nuestro pas alrededor de US$
300 millones.Este monto representa una tercera parte de
los US$ 900 millones inicialmente planeada.
La reduccin de la inversin sera producto
de la paralizacin del proyecto Conga.
Sin embargo, una de las principales tareas
de la compaa para el 2013, ser tratar
de encontrar soluciones para continuar
con el desarrollo del citado proyecto.
Al respecto, Russell Ball, Gerente de
Finanzas de Newmont Mining, indic quepara este ao prevn destinar US$ 150
millones al proyecto Conga.
OLA DEINVERSIONES
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Minera
32 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
Esta cantidad estara distribuida para
equipos (US$ 80 millones), construccin
de reservorios (US$ 40 millones) y gastos
sociales (US$ 30 millones).
SIMSA
Una lnea de crdito por US$ 20 millones,
facilitada por sus socios estratgicos
(Trafigura y Korea Zinc), permitir a San
Ignacio de Morococha (Simsa) renovar sus
equipos y agilizar la exploracin.
La inversin estimada por la firma, est
entre los US$ 14 millones y los US$ 20
millones por ao. Una de las tareas a
ejecutar ser desarrollar dos nuevas minas
y construir.Simsa cuenta con una alianza estrat-
gica con Trafigura (importante trader de
metales en el mundo) y con Korea Zinc
(propietaria de las principales refineras
de Asia).
GOLD FIELDS
En lo que corresponde a Gold Fields, la
empresa replante el proyecto Chuca-
paca, cuyo desarrollo lo realiza conjunta-
mente con Compaa de Minas Buenaven-tura, a travs de un joint venture.
El proyecto aurfero, que inicialmente
estimaba una inversin de US$ 1,200
millones, ser replanteado tras cono-
cerse los resultados del borrador del
estudio de factibilidad del mencionado
proyecto.
En l se desprende que su ejecucin ser
muy costosa y que los retornos no seran
de un nivel aceptable, razn por la cual, la
compaa, decidi replantearlo.
La empresa sudafricana dio a conocer quelos estudios posteriores estarn enfocados
en otras alternativas para el desarrollo
de la mina, incluyendo una operacin
subterrnea o un modelo combinado de
cielo abierto y socavn.
Cabe recordar que Gold Fields tena
planeado iniciar la construccin de la mina
Chucapaca en 2013, con una inversin
inicial estimada en US$ 700 millones.
Por su parte, Buenaventura estimque la produccin en Chucapaca sera
de aproximadamente 500,000 onzas
anuales. En tanto, los recursos de la mina
ascienden a 5.6 millones de onzas de oro.
TIEMPO DE LAS JUNIORS
MINERA IRL
La aurfera Minera IRL planea recaudar
US$ 31 millones en el mercado de capitalescanadiense, con el objetivo de asegurar el
desarrollo de sus dos proyectos princi-
pales, tales como Ollachea (Per) y Don
Nicols (Argentina).
Cabe precisar que las dos terceras partes
de lo que se pueda obtener, sern utili-
zadas para Ollachea.
El pas tiene grandesposibilidades dedesarrollo para mantenerel crecimiento de 6%estimado, para ellodebemos mantener un pasamigable a la inversin coninclusin social.Jorge Merino TafurMinistro de Minera y Energa
BUENAVENTURA
Compaa de Minas Buenaventura es
una de las empresas que ha programado
sumar nuevas inversiones para este
ao. Inform que sumarn tres nuevas
unidades minero energticas.
De esta manera, la compaa proyecta
elevar su produccin de cobre, plata, zinc
y energa elctrica.
Estos seran la ampliacin de la mina
Colquijirca, cuya inversin ser de US$ 254
millones. As como la construccin de la
central hidroelctrica Huanza, la misma
Hidroelctrica Huanza iniciara operacionesen marzo. Generar 90 megavatios de
potencia y ser destinada para las minas queBuenaventura tiene en el centro del pas.
que demandar una inversin de US$ 116
millones. Y, por ltimo, la culminacin de
la planta qumica Ro Seco, cuya inversin
ser de US$ 90 millones.
Buenaventura tambin dio a conocer
que Breapampa, ubicada en Ayacucho,
producir 67,000 onzas de oro al ao.
De esta manera, la compaa ejecuta
una estrategia que consiste en desarro-
llar yacimientos de corta vida, pero de
inmediata produccin (Breapampa inici
sus operaciones en noviembre del 2012).
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FORTUNA SILVER MINES
En lo que corresponde a Fortuna Silver
Mines, se conoci que cuenta con planes
de procesar 464.100 toneladas de mineral
en su mina Caylloma, ubicada en la reginArequipa.
Para ello invertira a lo largo del ao,
US$ 30.7 millones en desarrollo de la
mina, infraestructura de campamentos
y gastos de capital, entre otros. Mientras
que, para exploraciones, la argentfera
canadiense destinara US$ 6.7 millones.
SOUTHERN LEGACY
Southern Legacy invertir US$ 4 millonespara el presente ao. Esta inversin estar
dirigida a tareas de exploracin, con lo
cual esperan incrementar los recursos
de oro y cobre de su proyecto Antakori
(Cajamarca).
Otra de las inversiones que realizar
Southern Legacy, ser para remediar los
pasivos mineros que existen en la zona,
para lo cual destinarn alrededor de US$
500 mil.
Antakori cuenta con 294 toneladas de
minerales (cobre, oro, plata y zinc), con
una ley de cobre aproximada de 0.92%
y alrededor de 5.9 miles de millones de
libras de cobre.
Fernando Pickman, CEO y director de
Southern Legacy, refiri que Antakoriconstituye uno de los proyectos de explo-
racin ms atractivos de la regin.
Estamos convencidos de que el recurso
se incrementar y ser de mucha calidad.
Este ao tendremos nuevos hallazgos,
afirm.
SIERRA METALS
La empresa canadiense Sierra Metals
Inc. present su gua de produccin. En
materia de plata, prev una produccinmxima de 2,922,000 onzas, mientras
que en el cobre estima una produccin
de 23,100 libras.
Asimismo, respecto a su produccin de
zinc, indicaron que este sera de 60,700
libras. En cuanto al plomo 48,000 libras
y, finalmente, para la produccin de oro,
estiman una produccin aproximada de
7,000 onzas de oro.
Cabe indicar que Sierra Metals Inc. es elnombre de la que hasta diciembre del
2012 fuera Dia Bras Exploration Inc.
PETRLEO
BPZ
En lo que corresponde a la actividadpetrolera, esta tambin destinar una
importante suma de inversiones para el
presente ao.
Por ejemplo, BPZ planea invertir US$ 27
millones bsicamente a trabajos de explo-
racin subterrnea en los lotes XXIII, as
como en trabajos de ssmica 2D y 3D en
los lotes XIX y XXII.
La compaa indic que su plataforma
petrolera CX-15 tiene un valor de US$ 83millones, US$ 6 millones adicionales a lo
que se haba presupuestado.
INVERSIONES 2013 US$
Ampliaciones (a) 1,322
Proyectos Nuevos en Construccin 5,245
*Exploracin (b) 1,000
**En Produccin (b) 2,000
TOTAL 9,567
FUENTE: Ministerio de Energa y Minas
* Incluye los que solo exploran, as como las exploraciones que realizan las que ya viene
produciendo, pero en la misma concesin minera.
** Corresponde a las inversiones que se hacen en la compra de maquinarias por las empresa
que actualmente operan.
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Minera
36 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
De acuerdo conPer-Cmaras, la
macrorregin norte
rene proyectos deinversin minera poraproximadamente
US$ 13.295 millones.Representa el 24,9%de la inversin total
en el pas.
PACIFIC RUBIALES ENERGY
Por otro lado, Pacific Rubiales Energysuscribi un contrato con Erickson
Air-Crane Incorporated, para el trans-
porte de equipos pesados en su programa
exploracin de hidrocarburos en el lote
138, el cual se sita aproximadamente a
60km de la ciudad de Pucallpa.
En tanto, el valor del contrato oscila
entre los US$ 11 millones y los US$ 14
millones, de acuerdo a las horas de vuelo
completadas.
MAPLE ETHANOL
Maple Ethanol, empresa agroindustrial
y de hidrocarburos, se ha proyectado
ampliar a 1,255 hectreas nuevas
su rea de plantaciones de caa de
azcar, a fin de producir etanol para
combustible.
La inversin estimada a realizar duranteel 2013, para tales ampliaciones,
bordea los US$ 3.3 millones. Cabe
precisar que mediante los sistemas
de regado, se planea producir anual-
mente alrededor de 35 millones de
galones de etanol.
Del mismo modo, se planea invertir US$
280 millones para el proyecto de produc-
cin de etanol que la Maple Ethanol est
realizando en la regin Piura.
MINERA NO METLICA
La junta de accionistas de Cementos
Pacasmayo aprob que se realice una
o ms operaciones de financiamiento
hasta por US$ 350 millones durante los
dos aos siguientes. Ello, con el principal
objetivo de poseer una mayor liquidez
para posteriores proyectos.
Por otra parte, el 2013 ser un ao
de nuevos proyectos para la empresaCementos Yura, que pertenece al Grupo
Gloria. Instalar una nueva lnea de
produccin de cemento, para lo cual en
marzo estaran adquiriendo la maqui-
naria (procedente de Alemania) para su
equipamiento.
Cabe precisar que al trmino del 2012,
se conoci que uno de los proyectos deYura es instalar una planta en Cusco,
y cuya inversin sera de US$ 300
millones.
GAS Y ENERGA
Aproximadamente US$ 280 millones
invertir Contugas en el 2013. La empresa
distribuidora del gas natural de Camisea
en la regin Ica, destinar dicha suma
en la construccin del gasoducto troncal
(acero) que unir Chincha con Marcona,y la red de polietileno el cual abastecer
al sector residencial.
Estos trabajos se realizarn a fin de abas-
tecer de gas natural a 50,000 viviendas
en una primera etapa. En tal sentido, los
primeros beneficiarios en Ica, sern los
pobladores del distrito de Alto Larn.
De otra parte, se conoci que para las
tareas de exploracin de gas natural, a
cargo del Consorcio Camisea, la inversinser de US$ 448 millones entre el 2013 y
el 2015. Las tareas a llevar a cabo, sern
en los lotes 56 y 88.
OTRAS NOVEDADESTinka Resources Limited, Vancouver (operador del proyecto Colquipucro - Pasco), dio a
conocer el descubrimiento de nuevos emplazamientos de zinc en la zona de Ayawilca.
Karmin cuenta con una nueva concesin en Huamachuco, regin La Libertad. De esta
manera, el total de sus concesiones es de aproximadamente 25 km2.
Volcan Compaa Minera comunic que la central hidroelctrica Baos V (Huaral) fueregistrada de manera exitosa para poder emitir y comercializar, a mercados interna-
cionales, bonos de carbono. Baos V posee una capacidad de generacin aproximada
de 9.2 megavatios y se espera emitir 35.000 bonos de carbono anualmente.
En los prximos meses, ProInversin licitar el proyecto carbonfero Huayday Ambara, ubicado en la regin La Libertad. No se ha
descartado un hallazgo de oro, tal como sucedi con Lagunas Norte, que en un principio se consider un proyecto carbonfero.
En el segundo semestre del ao, se conocer cul ser el futuro del proyecto cuprfero Ta Mara. Ello suceder cuando se presenteel nuevo EIA.
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LOS SOCAVONES QUE
SOSTIENEN EL PEREl Brocal, Los Quenuales, Minsur y CMH nosbrindan detalles de sus operaciones y con ellografican el actual panorama de nuestra mine-ra subterrnea. Conozca a detalle las laboresde sostenimiento, planeamiento de minado y
voladura que se realizan en estas tradicionalesoperaciones
Mltiples elementos giran
alrededor de una tarea
realizada en una mina
de socavn, desde la
ventilacin o el sostenimiento, hasta los
equipos e incluso las vibraciones surgidas
producto de las voladuras.
Si bien estos y otros aspectos son mane-
jados por diversas reas, el patrn a
seguir es el mismo: La Seguridad. A ello se
suma otro factor evidentemente igual de
importante: La Produccin. De este modo,
el xito de ambos en conjunto desencade-
nar en el xito de toda la unidad.
Para James Atalaya, Superintendente de
Mina San Rafael (MINSUR), cada mina
subterrnea tiene desafos de diversa
naturaleza; sin embargo, precisa queexiste uno que es transversal a todas.
Este desafo es la necesidad de aumentar
que predomine la seguridad y el cuidado
medioambiental, sugiere.
PLANEAMIENTO DE MINADO
Una de las primeras tareas a realizar en
una operacin subterrnea, lo consti-
tuye el Planeamiento de Minado. En el
caso de mina San Rafael, el proceso de
planificacin de la Mina empieza con larecepcin de los modelos de bloques de
recursos, el cual es proporcionado por el
la productividad por medio de sistemas
apropiados en funcin a la naturaleza de
cada una de ellas, indica.
Explica que para ello es importante
la ingeniera a utilizar, as como los
fabricantes y proveedores de equipos
especializados, quienes deben adecuar
su oferta a los nuevos requerimientosde la produccin minera actual, con
alternativas tecnolgicas y servicios en los
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Minera
42 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
departamento de Geologa (en formato
Datamine).
Posteriormente, se procede a la generacin
del Modelo de Reservas de cada una de las
estructuras. Con los modelos de reservas yuso del Mine2-4D inician la planificacin
del programa de Preparaciones, Desarro-
llos, Servicios y Explotacin.
El Software Mine2-4D adems de contener
los mdulos de planificacin minera,
cuenta con modelos operativos como el
Rings Designe utilizado para el diseo de
las mallas de perforacin y voladura en el
mtodo que MINSUR aplica en la mina, de
Taladros Largos.
En tanto, en lo que corresponde a la
Unidad Minera Yauliyacu, el desarrollo de
un planeamiento de minado se inicia con
el levantamiento topogrfico (ver grfico
N 1) y una tarea previa a la finalizacin
es la realizacin del clculo de la dilucin,
la cual puede convertirse en un gran
inconveniente, de no ser correctamente
manejado.
En el Clculo de Dilucin y Recuperacin
que se desarrolla en UM Yauliyacu, seprocede al clculo de dilucin y recu-
peracin del minado sin considerar las
regiones permisibles, mientras que el
levantamiento de tajeos ser previa coor-
dinacin y en una frecuencia dentro del
mes, el cual depender de lo importante
o crtico que se considere.
Sobre el problema que puede generar
la dilucin, Daniel Briones, Gerente
de Operaciones de Consorcio Minero
Horizonte (CMH), refiere que uno de los
escenarios para los prximos aos, ser
analizar el mtodo o mtodos de explo-
tacin utilizados y luego ir migrando a
mtodos de explotacin masivos.
Los cuales, explica, brindan mayores vol-
menes de produccin, pero para ello ser
importante controlar la dilucin, para que
este sea un mtodo eficiente.
VOLADURA EXITOSA
Uno de los aspectos a considerar para
lograr una voladura exitosa, es el
siguiente: Realizar un correcto diseo
de mallas considerando los parmetros
conocidos (tipo de roca, dimetros de
taladro, entre otros aspectos).
Anthony Yahuana, Jefe de Operaciones
Subterrneas de Mina Marcapunta Norte
Sociedad Minera El Brocal, comenta
que, adems, es importante ejecutar un
buen diseo de carga y seleccin de unexplosivo eficiente que cumpla con las
expectativas requeridas.
Finalmente, el especialista indica que
en materia operacional, es importante
cumplir con los diseos de malla y carga
establecidos para obtener buenos resul-
tados.
Es importante considerar que uno de los
productos que Mina Marcapunta Norte
est utilizando para las voladuras, son
los retardos electrnicos y la emulsin
a granel.
En relacin a los equipos, es importante
precisar que la unidad cuenta con
equipos robotizados para realizar el
sostenimiento. Uno de estos equipos
es el Alpha 20 (lanzador robotizado
de concreto), Robolt y Boltec (Jumbosempernadores).
Para la perforacin de los frentes cuentan
con jumbos de uno y dos brazos, los cuales
brindan un mejor rendimiento. En tanto,
para la perforacin de los tajos utilizan
equipos de perforacin de taladros largos,
actualmente cuentan con cuatro perfora-
doras Simba.
Para Daniel Briones, Gerente de Opera-
ciones de Consorcio Minero Horizonte, elaspecto ms importante al realizar una
voladura, es el factor de carga (PF), e
En Mina MarcapuntaNorte, la vibracin
es un inconveniente
al momento de lavoladura. Ante ello,se est utilizando
la tecnologa devoladura con
retardos electrnicosy la emulsin a
granel.
INTERPRETACIN DE CONTACTO 3DGeologa
INTERPRETACIN GEOMECNICAGeomecnica
PERFORACINMina, Control de Minado y Planeamiento
LEVANTAMIENTO TALADROSTopografa
DISEO DE CARGUOPlaneamiento, Control de Minado
CLCULO DE DILUCINPlaneamiento, Control de Minado
DISEO DE MALLAPlantamiento, Control de Minado,
Geologa y Mina
MARCADOTopogrfia
OK
OK
NO
NO
FIN
VOLADURADisparadores, Control de Minado, Mina
DESARROLLO DE UN PLANEAMIENTO DEMINADO - LOS QUENUALES
LEVANTAMIENTO TOPOGRFICO
REVISINControl de Minado, Mina
GRFICO N 1
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indica que ello se relaciona con la cantidad
de explosivo que se usar para fragmentar
una tonelada de mineral o desmonte.
De este indicador depender la frag-
mentacin obtenida del material. En laactualidad hay una serie de explosivos y
accesorios que permiten al minero hacer
una buena voladura, afirma.
Despus de haber realizado varias
pruebas asociadas a la voladura contro-
lada, el sistema de precorte es el que
mejores resultados nos ha dado, logrando
impactar en menor cantidad al macizo
rocoso, a pesar de ello en CMH por el tipo
de yacimiento que tenemos (orognico),
en la gran mayora de labores usamosel shotcrete por la seguridad que deben
tener nuestros colaboradores, comple-
menta.
Por otra parte, en la mina San Rafael,
dado el agotamiento de sus reservas
en cuerpos, ha venido remplazando su
minado con taladros largos de cuerpos
a vetas angostas. Mientras que, para el
diseo de voladura en cuerpos mayor-
mente se usa el mdulo Rings del
Software Mine2-4D.
James Atalaya, Superintendente de Mina
San Rafael, comenta que producto de este
cambio ya hemos buscado en el mercado
Softwares con mayor grado de anlisis y
precisin de tal forma que nos permitan
integrar datos de diseo con resultados
de campo.
El especialista de MINSUR comenta que
actualmente estn utilizando instrumen-
tacin como el sismgrafo, para poderpredecir y luego controlar el dao a la roca
producido por el efecto de las vibraciones
en la voladura.
Esto es muy importante para nuestra
operacin, ya que uno de nuestros
parmetros ms crticos a controlar es la
dilucin y estos controles nos permiten
mantenernos dentro de los objetivos
planificados, sostiene James Atalaya.
Adems de ello, en Mina San Rafael estn
empleando un software especializado en
voladura, cuya aplicacin se realizar en
dos etapas: Una abarca la toma de datos
en la operacin y la personalizacin del
software a la realidad de la mina por
parte de los desarrolladores y la otra ser
la etapa de implementacin en la mina.
De esta manera, en Mina San Rafael
pretenden lograr objetivos tales como el
Diseo de taladros y esquema de carguo,
Anlisis de sobrerotura, Control de vibra-
cin, Control de dilucin y el Anlisis de
fragmentacin.
Yauliyacu considera los siguientesaspectos para realizar una voladura:
Las herramientas de gestin (pets vivo
de voladura mecanizada, check list de
equipo de perforacin y los 5 puntos de
seguridad en labor de trabajo).
La distribucin de carga se realiza
de acuerdo al diseo y la evaluacin
geomecnica.
Evaluacin geomecnica para la deter-
minacin de carga explosiva a utilizar.
Traslado de explosivos de acuerdo aDS-055-2010-EM.
Limpieza de taladros de toda la
columna.
Cebado de cartuchos debe hacer utili-
zando punzones de plstico.
Tener en cuenta secuencia de salida de
acuerdo al cara libre.
Bloqueo y etiquetado en los acceso
al tajeo.
Arns con su respectiva lnea de vida en
los tajeos intermedios. Colocado de vigas correspondientes en
los diferentes accesos a la labor.
Mantener los ventiladores y/o extrac-
tores encendidos despus de la vola-
dura.
Daniel BrionesGerente de Operaciones de ConsorcioMinero Horizonte (CMH)
Yauliyacu estdentro de una
geologa compleja,
con presenciade mltiplesformaciones
geolgicas, afectadaspor las diversas
fases del ciclo de laTectognesis Andina,
sufriendo intensosmovimientos
estructurales, dandolugar a plegamientosde rumbo NNW SSE.
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Minera
46 HORIZONTE MINERO FEBRERO 2013
SOSTENIMIENTO SEGURO
Dada la propia naturaleza de las acti-
vidades que se realizan dentro de una
mina subterrnea, el sostenimiento se
constituye como uno de los principales
elementos a desarrollar, considerando laseguridad de los trabajadores.
Daniel Briones explica que el principio de
sostenimiento se basa en generar un arco
de auto-soporte con la propia roca.
Primero con el shotcrete para evitar la
relajacin prematura y posteriormente el
confinamiento con los pernos de compre-
sin y friccin axial que presiona y junta a
la roca alterada y fracturada.
Asimismo, comenta que para el sosteni-miento de rocas de CMH, se han realizado
calificaciones y simulaciones geomec-
nicas basadas en normas internacionales
y monitoreo constante de las rocas; sobre
las que se determin como sostenimiento
principal al Concreto Lanzado (Shotcrete)
y a pernos de compresin y friccin axial.
El shotcrete es utilizado en va hmeda y
va seca en aproximadamente 3800m3/mes. Con este elemento hemos podido
controlar las condiciones adversas de
nuestra roca y llevar a secciones de
minado amplias, sin restricciones del
ancho de la mineralizacin, refiere
Daniel Briones.
Aade que para garantizar la buena
calidad del shotcrete, cuentan con un
laboratorio de concreto completamente
equipado, en el que realizan ensayos de
resistencia a edades tempranas (horas),
resistencias del concreto endurecido,
absorcin de energa y el control de
calidad de los insumos.
De otro lado, James Atalaya, Superin-
tendente de Mina San Rafael MINSUR,
precisa que debido a la constante preven-
cin dados los accidentes por cada de
rocas que ocurren en las minas subterr-
neas de nuestro pas, en los ltimos aos
-en San Rafael- estn mecanizando susostenimiento.
Al respecto, anuncia que el objetivo para
el 2013 es llegar al 100% de la mecaniza-
cin en sus operaciones de sostenimiento.
Indica tambin que emplean jumbos
Small Bolter para el sostenimiento con
perno helicoidal y malla mecanizado,
este tipo representa el 85% del soste-
nimiento en la mina. Otras alternativas
de sostenimiento especficamente en
zonas de recuperacin y rehabilitacin
son las cimbras metlicas y los cuadros
de madera, sin embargo este ltimo con
una mnima frecuencia en su utilizacin.
En la unidad minera Yauliyacu (Minera
Los Quenuales), con la excavacin de la
labores subterrneas, sea en la etapade exploracin, preparacin, desarrollo
y explotacin, las presiones in situ del
medio rocoso se reorientan y tienden a
buscar el estado de equilibrio.
Ghercy Ayala, Superintendente de Planea-
miento de Mina de UM Yauliyacu, indica
que se busca este equilibrio, no sin antes
generar una zona de relajamiento o
sobre stress alrededor de las excavaciones
subterrneas.
Por ello la necesidad de implementar los
elementos de sostenimiento en funcin de
la calidad de roca y tiempo de vida de la
labor, afirma.
La UM Yauliyacu se encuentra dentro de
una geologa regional y local bastante
compleja, con la presencia de diversas
formaciones geolgicas, y a la vez afec-
tadas por las diversas fases del ciclo de la
Tectognesis Andina, sufriendo intensos
movimientos estructurales, lo que generaplegamientos de rumbo NNW SSE.
Cabe precisar que UM Yauliyacu ha imple-
mentado el uso de la cartilla geomecnica
MALLA ESTNDAR RAMPAS 4.50 X 4,50
RMR. 40 - 45
N DE TALADROS DE OPERACIONES 39
N DE TALADROS DE ALIVIO CORONA 4
N DE TALADROS DE ALIVIO ARRANQUE 4
N DE TALADROS DE CUNETA 1
TOTAL TALADROS 48
ARRANQUE
50
90
1.00
1.00
90
70
60
50
50
65
40
93
65
39
45
39
45
93
1.03
494.50
93
50
50
4.50
320320
320
140140
140
120
50
320320
280280
240
280
220 180 180 220
280
240
360360360360360
1
20
30
14
80 60
70
50
4050
7
4020
70
8060
120
30
25
55
26
DISEO DE MALLAS: MALLA ESTNDAR RAMPAS 4.50 X 4.50MARCAPUNTA NORTE
EL BROCAL
Pernos Hydrabolt Pernos split set (5y 7)
Concreto lanzado (shotcrete) va hmeda Concreto lanzado (shotcrete) va hmeda
Arcos noruegos Malla + Split Set o Perno helicoidal (5y 7)
Cimbra Shotcrete (espesor de shotcrete 2 3)
Lanzador de concreto (Alpha 20 y Sprycom) Cimbras metlicas tipo H (CH4_13 Lb/Ft - CH6_20Lb/Ft)
Jumbos empernadores (Robolt y Boltec) Cuadros de madera (Poste y sombrero: redondo de 8x8
Tirantes de 6 Encribado: redondo de 4 )
YAULIYACU
Elementos de sostenimiento
Durante los ltimos aos,estamos mecanizandonuestro sostenimiento ytenemos como objetivo,para este 2013, llegar al100% de las operaciones.
James AtalayaSuperintendente de Mina San Rafael(MINSUR)
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Minera
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GSI (Geological Strength Index) adap-
tando a la realidad de la mina a todo el
personal de Mina, con el objetivo que sean
capaces de conocer la calidad de roca de
sus labores y el tipo de sostenimiento a
utilizar.
INCONVENIENTES
Si bien el correcto sostenimiento puede
evitar accidentes en las operaciones
Yauliyacu ha implementado, desde el 2010, el Sistema De Moni-toreo Microssmico, el cual en base a la lectura y registro entiempo real de los gefonos unixiles instalados estratgica-
mente en interior mina es posible detectar las ondas ssmicasproducidas por la voladura (ondas P y ondas S) con ello elsistema nos da la hora exacta en que se produjo la voladura.
subterrneas, existen inconvenientes de
otra ndole que igualmente deben ser
abordados por el equipo de profesionales
de la unidad minera.
Anthony Yahuana, Jefe de Operaciones
Subterrneas de Mina Marcapunta Norte
Sociedad Minera El Brocal, comenta, de
acuerdo a la experiencia en su unidad,que algunos de los inconvenientes que se
est presentando y afectando el normal
desarrollo de sus labores de explotacin
es la deficiencia en ventilacin.
Explica que esto es debido a la profun-
dizacin de la mina. Inicialmente este
problema se estuvo sobrellevando con
la ventilacin inducida utilizando venti-
ladores auxiliares y el ao pasado, se
ejecutaron chimeneas Raise Borer y se
utiliz ventiladores de 150,000CFM (para
la extraccin de aire contaminado), para
solucionar este problema.
El especialista de Mina Marcapunta Norte,
detall tambin que el tipo de roca que
se viene atravesando actualmente es de
mala calidad (zona de brechas), por lo
cual se requiere de sostenimiento pesado
(cimbras arcos noruegos).
Otro inconveniente es que las Opera-
ciones de la mina se encuentran cerca ala poblacin, y las vibraciones producto
de la ejecucin de las voladuras, para ello
Ghercy AyalaSuperintendente de Planeamientode Mina de UM Yauliyacu
se viene utilizando la tecnologa de vola-
dura con retardos electrnicos, pudiendo
controlar efectivamente la secuencia desalidas y minimizando as las vibraciones,
aadi.
Para Leoncio Noriega, Gerente de Nego-
cios de Maestranza Diesel Per, en lo que
corresponde a equipos, existen varios
inconvenientes que podran presentarse
cuando se opera en una mina de socavn.
En relacin a ello, indica que un nmero
importante de empresas dedicadas a la
minera subterrnea, no cuentan con un
riguroso y adecuado control de manteni-
mientos.
Comenta que la planificacin es defi-
ciente, los equipos son sometidos a largas
jornadas de trabajo sin una supervisin
adecuada y ello hace que los mante-
nimientos sean reactivos en lugar de
preventivos. Esto permite que las condi-
ciones de operacin sean en algunos
casos deficientes, concluye.
3800m3/mes
aproximadamente seutiliza el shotcrete enva hmeda y seca, en
CMH. De este modo,
han controlado lascondiciones adversasde la roca.
Algunas empresasdedicadas a la minerasubterrnea, no cuentancon un riguroso controlde mantenimiento, lo quegenera que estos seanreactivos y no preventivos.
Leoncio NoriegaGerente de Negocios de MaestranzaDiesel Per
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Minera
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La buena comunicacin digital permiteasegurar que los sistemas de la opera-
cin minera funcionen adecuada-
mente. El factor clave de la buena
comunicacin en las zonas mineras, como los
socavones, es la disponibilidad del servicio en las
operacio