Download - Потребительские тренды в сфере торговли
Изменение потребительских предпочтений в кризисКонференция «Маркетинг ритейла» 05/06/2015
Екатерина КузнецоваTNS Россия
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015-1кв
28%
8%
20%
45%
малообеспеченные* обеспеченные
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014, 1 полугодие, 2015 1 квартал Col%*малообеспеченные – не хватает денег на еду или хватает на еду, но не на одежду, обеспеченные – могут покупать дорогие вещи, но не все, что захотят; полный достаток, не ограничены в средствах
Изменение материального положения
-22%
+30%
3
4
Change your mind: скромность/рациональность
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%. Доля согласных с утверждением
Я стараюсь не допускать непредвиденных расходов
2014201320122011201020092008
82807976
726767
6969
20072006
Глупо тратить деньги на предметы роскоши, даже если у тебя много денег
2014201320122011201020092008
585553
5047
4443
4944
20072006
Одна из моих целей - принадлежать к кругунаиболее материально обеспеченных людей
2014201320122011201020092008
313135
3031
37424345
20072006
Лучше иметь деньги при себе, чем хранить в банке,даже получая проценты
2014201320122011201020092008
34333736
5354576165
20072006
5
Change your mind: ожидание кризиса. 2014/2015
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2014 2 полугодие/ 2015 1 квартал, Col%. Доля согласных с утверждением
Я считаю, что продукты нужно покупать про запас, чтобы сэкономить
(42%/46%)
Я считаю себя экономным человеком
(64%/67%)
Я готов покупать продукты с консервантами, если они
увеличивают срок хранения
(41%/44%)
Источник: Marketing Index Санкт-Петербург, 2004, 2014 2 полугодиеMonthly reach / Weekly reach
56%
71%
85%
15%
52%
58%
64%
74%
22%
5%
9%
6%
37%
33%
18%
24%
Стиль жизни – трендыСтиль жизни – тренды (1)
6
49%
7%
74%
55%66%
96%2006/2 2014/2
Стационарный компьютер
Портативный компьютер
Сотовый телефон
Мобильность & индивидуализм
8% 10%
32%
51%
12%
27%39%
73%2006/2 2014/2
Забота о здоровье
59% 58%
46%
35%43% 48%
33% 29%
2006/2 2014/2
Прохладительныенапитки
Пиво Водка Курение Ионизатор, увлажнитель воздуха
Пароварка Бытовые фильтры для воды
Электрическая соковыжималка
Источник: Marketing Index Санкт-Петербург, 2006, 2014 2 полугодие
36%
37%
27%
23%
43%
33%
Стремление к комфорту
3% 1%
34% 32%45%
16%7%
37%
54%
72%2006/2 2014/2
Посуд. машина
Кондиционер Вытяжка Микроволн. печь
Кух. комбайн
Стиль жизни – тренды (2)
7
- 19 мин.
8
+44 мин.
Уменьшение времени на дела по дому
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2005-2014 2 полугодие, Q Mean 16-54
+ 14 мин.
9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
31%
53%51%
66%62%
19%
71%
43%48%
9%
супермаркеты, гипермаркеты небольшие магазины самообслуживания ларьки, палатки
обычные магазины рынки
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%Частота совершения покупок продуктов (раз в неделю и чаще)
Изменение мест покупки. 2003-2014
10Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2009-2014 2 полугодие, Col%
On-line покупки: раз в месяц и чаще
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Все, 16+ 16-34 35-54 55+
11%
29%
41%
27%
11Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2014 1 полугодие, Col%Частота совершения покупок продуктов (раз в неделю и чаще)
Розничная торговля: покупка. 2014/2015
Магазины DIY
Магазины парфюмерии, косметики
ТРЦ
Магазины бытовой техники и электроники
Спортивные магазины
Салоны сотовой связи
47
51
41
33
27
24
50
46
37
35
28
22
2015/1 квартал
2014/2 полугодие
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2003-2015 1 полугодие, Col%
2003 2007 2010 2013 2014 2015 (1)
6%
14%
18% 19%
24%25%
Из них:
48%пользовались
услугами турагентств
что дальше?
Лондон гудбай…Поездки за границу за полгода
13
14
Кредитование: 2014/2015 (1 квартал)
Источник: TNS Marketing Index Россия 2005-2014, 2 полугодие, Col%, 16-54/16+
11% (6%) Собираютсявоспользоваться банковским кредитом
30% «Лучше сразу купить понравившуюся вещь в кредит»
Недвижимость Автомобиль Путешествия
20052014
15
Чувствительные категории товаров/услуг
Высокие ставки по кредитам
Источник: TNS Marketing Index Санкт-Петербург 16+ 2007-2014 1 полугодие, Col%, Группа 20-54
Автотранспорт
Недвижимость
Финансовые услуги
16
Чувствительные категории товаров/услуг на рекламном рынке
Jan/1
4
Feb/1
4
Mar/
14
Apr/
14
May/1
4
Jun/1
4
Jul/14
Aug/1
4
Sep/1
4
Oct
/14
Nov/1
4
Dec/
14
Jan/1
5
Feb/1
5
Mar/
15
Apr/
15
Легковой автотранспорт Операции с жилыми помещениями Кредитование физ. лиц
Источник: TNS Media Intelligence Санкт-Петербург, ТВ, радио, пресса, наружная реклама янв.2014-апрель.2015 (рубли) Стоимость рекламных размещений в рублях по прайс-листам без учета скидок, налогов, специальных предложений. Для учета стоимости наружной рекламы использована экспертная оценка.
-10%
-36%-83%
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
(я
нва
рь.
..
1016 9581100
12851447
1773
2421
2807
1365
1776
2478
27552608
2340
232
17Источник: Продажи новых автомобилей по данным АА «Автостат»
Среднее время владения авто
3.5 – 5 лет
Объем продаж новых автомобилей
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
7 13 19 1930 36 39 34 27 31 36 34 35 31
93 87 81 8170 64 61 66 73 69 64 66 65 69
Куплен в кредит за полную стоимость
Источник: Wave I-XII | Автовладельцы (n=9 306) | Данные в %
В кризис доля кредита сокращается В кризис доля кредита сокращается
19
Динамика покупки недвижимости
2006/2 2007/2 2008/2 2009/2 2010/2 2011/2 2012/2 2013/2 2014/2 2015/1
755612
1,171
1,382 1,340
1,5991,677
1,525
1,805
816
Источник: TNS Marketing Index Россия 16-54 2003-2014 2 полугодие, Col%
20Источник: TNS Realty Monitor 2014-15 . Исключены данные по гос. Субсидиям и материнскому капиталу
Ключевые источники финансирования покупки недвижимости
51
31
39
18
12
10
59
29
27
25
15
7
56
33
30
20
15
10
Весна'15
Осень'14
Весна'14
Собственные накопления
Средства от продажи имущества/ имеющееся жилье как часть взноса
Банковская ипотека
Рассрочка от застройщика
Накопления родителей, детей или других родственников
Деньги, взятые в долг у знакомых/родственников
% ответов от выборки в целомn=600
21Источник: TNS Realty Monitor 2014 – 2015
Способ покупки квартиры
Начало строительства – «этап котлована»
В процессе строительства, но до сдачи дома
Готовое жилье
26
49
32
32
49
27
Весна'15 Весна'14
% ответов от выборки в целомn=600
значимо выше/ ниже весной 2015г. по сравнению с весной 2014г.
22
Итоги
• Общий тренд роста доли обеспеченных петербуржцев продемонстрировал обратную динамику в 2008-2010 гг.;
• Рациональность вошла в моду, люди более разумно относятся к своим финансам;
• Изменение покупательского поведения: рост современных форматов торговли и e-commerce;
• Изменение потребления в таких категориях, как банковский сектор, автотранспорт, недвижимость в кризисные периоды
TNS Россия125319, Москва, ул. Двинцев, д.12,
тел. (+7 495) 935 8718,191101, Санкт-Петербург, Рентгена ул., д.4,
тел. (+7 812) 495 6248,web www.tns-global.ru
e-mail [email protected]
Спасибо!