Рентабельность выращивания сельскохозяйственных культур на
филиалах ООО СП "НИБУЛОН".Сорго – как перспективная нишевая
культураДокладчик: Ковальская Екатерина
Начальник торгового отдела ООО СП «НИБУЛОН»
- ООО СП "НИБУЛОН" - вертикально-интегрированная компания, ведущий экспортер Украины.
-Один из крупных украинский сельхозтоваропроизводителей, арендует в 12 регионах Украины более 80 тыс. га. Валовой сбор масличных и зерновых культур в 2011/2012 МГ составил порядка 270 тыс.т
-Компания имеет:1.Перегрузочный терминал емкостью 130 тыс. т;2.38 структурных подразделений, из которых 21 сельскохозяйственный
филиал и 17 элеваторов, общей емкостью 1,6 млн тонн хранения зерна;3.Собственный флот из 28 несамоходных суден и 5 буксиров;4.Собственный автопарк из 86 единиц зерновозов ;5.Полный комплект сельхозтехники.
-За 20 лет деятельности наша компания инвестировала в экономику Украины почти 8,5 млрд. грн.
Перегрузочные терминалы / Элеваторные комплексы, построенные в рамках инвестицио-нного проекта ООО СП «НИБУЛОН» (17 объектов) Перегрузочные терминалы / Элеваторные комплексы, которые будут построены в рамкахинвестиционного проекта ООО СП «НИБУЛОН» (7 объектов )
Карта элеваторов и перегрузочных терминалов ООО СП «НИБУЛОН»
1. Рентабельность в условиях изменения цен и урожайности. Пессимистичный и оптимистичный прогноз
1.1. Рентабельность выращивания основных культур на филиалах ООО СП «НИБУЛОН». Коридор рентабельности в условия изменения урожайности.
1.2. Рентабельность выращивания основных культур в условиях изменения цен. Коридор рентабельности в условия изменения цен. 1.3. Моделирование изменения рентабельности выращивания основных культур в условиях прогнозных цен и урожайности. Эффект влияния цены и урожайности на показатели рентабельности.
2. Сорго – как перспективная нишевая культура
3. Структура выращивания сельскохозяйственных культур на примере ООО СП «НИБУЛОН» на 2012/2013 МГ
Структура презентации
Основным показателем эффективности текущей деятельности предприятия является рентабельность продукции.
Рентабельность (Return on management - ROM) — это показатель, который характеризует эффективность использования и потребления ресурсов. Рентабельность отображает эффективность использования каждой вложенной гривны. Чем выше рентабельность – тем эффективнее предприятие использует ресурсы в процессе основной деятельности.
Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с наличными или использованными ресурсами, понесенными затратами.
Рентабельность
%100)(
стьСебестоимо
стьСебестоимоДоходROMостьРентабельн
Рентабельность выращивания основных культур на филиалах ООО СП
«НИБУЛОН».
Коридор рентабельности в условия изменения урожайности.
Основные показатели выращивания сельскохозяйственных культур на филиалах ООО СП "НИБУЛОН" урожая 2011 года
КультураСебестоимость,
грн/га Урожайность,
ц/гаСредняя P,
грн/тн
Рентабельность, % (согласно средних Р)
Подсолнечник 1 891 23 3600 90
Кукуруза 936 75 1650 76
Рапс 3 278 18 4725 44
Сорго 1 223 50 1600 31
Пшеница пр. 1 394 40 1700 22
Ячмень оз. 1533 30 1770 16
Пшеница ф. 1 394 40 1560 12
Ячмень яр. 1597 24 1770 11
Соя 3 113 14.2 3380 9
КультураСебестоимость,
грн/га Урожайность,
ц/гаСредняя P,
грн/тн
Рентабельность, % (согласно средних Р)
Подсолнечник 1 891 23 3600 90
Кукуруза 936 75 1650 76
Рапс 3 278 18 4725 44
Сорго 1 223 50 1600 31
Пшеница пр. 1 394 40 1700 22
Ячмень оз. 1533 30 1770 16
Пшеница ф. 1 394 40 1560 12
Ячмень яр. 1597 24 1770 11
Соя 3 113 14 3380 9
Соя * 2339 20 3380 44* Средние данные по Украине
9111216
22
31
44
90
76
0
20
40
60
80
100
120
ц/г
а
0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
Урожайность, ц/га Рентабельность, %
44
9
Рейтинг культур
Подсолнечник
Кукуруза
Рапс
Сорго
Пшеница прод.
Ячмень озимый
Ячмень яровой
Соя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
Пшеница фур.7.
50
40
30
40
24
14
23
75
18 20
Рентабельность выращивания основных культур на филиалах ООО СП "НИБУЛОН" урожая 2011 года
25
110
35
70
50
35
50
3025
75
18
36
31
49
68
156
105
117
0
20
40
60
80
100
120
ц/г
а
0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
Урожайность, ц/га Рентабельность, %
+15% +41% +112%
+ 37%
+27% +15%
+24%+9%
+66
Рентабельность выращивания основных культур урожая 2011 года на филиалах ООО СП "НИБУЛОН"
Рейтинг культур
ПодсолнечникКукурузаРапс
Сорго
Пшеница прод.
Ячмень озимый
Ячмень яровойСоя
1.
2.3.
4.
5.
6.
8.
9.
Пшеница фур.7.
Рентабельность выращивания основных культур урожая 2011 года на филиалах ООО СП "НИБУЛОН"
90
76
44
31
2216
12 11 9
117
105
156
68
49
31
36
18
75
0
20
40
60
80
100
120
ц/г
а
0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
Урожайность, ц/га Рентабельность, %
+15% +41% +112%
+ 37%
+27% +15% +24%
+9%
+66
105
117
156
68
49
3136
18
75
8 8
-1
-22-25 -20 -21 -26 -27
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
ROM, % ROM, % (Max урожайность) ROM, % (Min урожайность)
КультураПодсолне
чникКукуруза Рапс Сорго
Пшеница пр.
Ячмень оз.
Пшеница ф.
Ячмень яр.
Соя
Mах урожайность, ц/га 25 110 35 70 50 35 50 30 25
Min урожайность, ц/га 12 40 12 25 25 20 25 15 10
Коридор рентабельности при потенциально максимальной и минимальной урожайности и среднегодовых ценах 2011/12 МГ , %
Рентабельность выращивания основных культур в условиях изменения цен.
Коридор рентабельности в условия изменения цен.
4000
1920
4250
18001925
1830 1830 1830
3550
1415
31
19
38
47
30
105112
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
под
солн
ечни
к
куку
руза
рапс
сорг
о
пшен
ица
прод
.
ячм
ень
оз.
пшен
ица
фур
.
ячм
ень
яр.
соя
грн/
тн
0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
Текущая P, грн/тн ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно текущих Р)
Рентабельность основных культур при текущих ценах, %
Цены на пшеницу на Чикагской бирже за последние 5 лет
Верхний 10% барьер
Верхний 30% барьер
Нижний 10% барьер
Нижний 30% барьер
Средний уровень
Цен
т / б
ушел
ь 2240 грн/тн*
2000 грн/тн*
* Цены свободного рынка, при условии отсутствия политики протекционизма
Цены на сою на Чикагской бирже за последние 5 лет
Верхний 10% барьер
Верхний 30% барьер
Нижний 10% барьер
Нижний 30% барьер
Средний уровень
Цен
т / б
ушел
ь
3900 грн/тн
3500 грн/тн
Цены на кукурузе на Чикагской бирже за последние 5 лет
Верхний 10% барьер
Верхний 30% барьер
Нижний 10% барьер
Нижний 30% барьер
Средний уровень
Цен
т / б
ушел
ь
1800 грн/тн
1440 грн/тн
85
54
22
11
43
-6 -8 -9
12
122
92
53
41
18 1813
25
61
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
-20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
%
ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно min прогн. Р)
ROM, % (согласно max прогн. Р)
Коридор рентабельности основных культур при прогнозных ценах и средней урожайности 2011/2012 МГ, %
КультураПодсолне
чникКукуруза Рапс Сорго
Пшеница пр.
Ячмень оз.
Пшеница ф.
Ячмень яр.
Соя
Mах цена, грн/тн 4200 1800 5000 1720 2240 1800 1640 1800 3900
Min цена, грн/тн 3500 1440 4000 1360 2000 1440 1280 1440 3500
Моделирование изменения рентабельности выращивания основных культур в условиях
прогнозных цен и урожайности.
Эффект влияния цены и урожайности на показатели рентабельности.
Показатели рентабельности при оптимистичном прогнозе урожайности и пессимистичном прогнозе цен
8
81
99
90
117
43
75
7
12
-70
-20
30
80
130
180
%
-70
-20
30
80
130
180
%
ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно min Р,max урожайности)
КультураПодсолнеч
ник Кукуруза Рапс СоргоПшеница
пр.Ячмень
оз.Пшеница
ф.Ячмень
яр.Соя
Mах урожайность, ц/га 25 110 35 70 50 35 50 30 25
Min цена, грн/тн 3500 1440 4000 1360 2000 1440 1280 1440 3500
2618
5
-20
6
-20 -23 -26
-11
8
81
99
90
117
43
75
7
12
-70
-20
30
80
130
180
%
-70
-20
30
80
130
180
%
ROM, % (согласно mах Р,min урожайности) ROM, % (согласно средних Р)
ROM, % (согласно min Р,max урожайности)
Показатели рентабельности при пессимистичном прогнозе урожайности и оптимистичном прогнозе цен
КультураПодсолнеч
ник Кукуруза Рапс СоргоПшеница
пр.Ячмень
оз.Пшеница
ф.Ячмень
яр. Соя
Min урожайность, ц/га 12 40 12 25 25 20 25 15 10
Mах цена, грн/тн 4200 1800 500 1720 2240 1800 1640 1800 3900
2618
5
-20
6
-20 -23 -26
-11
139 137
171
80
96
3443
35
102
8
81
99
90
117
43
75
7
12
-70
-20
30
80
130
180
%
-70
-20
30
80
130
180
%
ROM, % (согласно mах Р,min урожайности) ROM, % (согласно mах Р,mах урожайности)
ROM, % (согласно средних Р) ROM, % (согласно min Р,max урожайности)
Показатели рентабельности при оптимистичном прогнозе урожайности и цен
КультураПодсолнеч
ник Кукуруза Рапс СоргоПшеница
пр.Ячмень
оз.Пшеница
ф.Ячмень
яр. Соя
Mах урожайность, ц/га 25 110 35 70 50 35 50 30 25
Mах цена, грн/тн 4200 1800 500 1720 2240 1800 1640 1800 3900
Прогноз урожайности, цен и рентабельности сельскохозяйственных культур на 2012/2013 МГ
1550
3850
1650
4500
3700
1650
1550
1650
2120
58
28
16
7
11
-16
44
-19
-13
17
50
15
1819
28
2428
40
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
-3000
-2000
-1000
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
грн
/тн
Средня P, грн/тн ROM, % (согласно средних цен ) Урожайность, ц/га
Рейтинг культур
Подсолнечник
Кукуруза
Рапс
Сорго
Пшеница прод.
Ячмень озимый
Ячмень яровой
Соя
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.
Пшеница фур.7.
Изменение цены и урожайности на 1 % влияет на изменение рентабельности
следующим образом:
Культуры∆ ROM (↑Р
на 1%)∆ ROM
(↑ урож. на 1%)Диапазон
изменения цен
Диапазон изменения урож., ц/га
Подсолнечник 2 2 ∆ 10% ∆108%
Кукуруза 2 2 ∆ 25% ∆175%
Рапс 3 3 ∆ 25% ∆192%
Сорго 4 4 ∆ 25% ∆180%
Пшеница прод. 6 9 ∆ 12% ∆100%
Ячмень оз. 9 7 ∆ 25% ∆75%
Пшеница фур. 10 4 ∆ 28% ∆100%
Ячмень яр. 11 9 ∆ 25% ∆100%
Соя 12 11 ∆ 16% ∆150%
6016 грн/тн (78% ↑)
Изменение цены и урожайности на 1 % влияет на изменение ROM следующим образом
Базовый показатель
Показатель ROM, %∆ ROM, %Потенциальный показатель
14 ц/га 25 ц/га (78% ↑) 78%*11 = 858%
Соя (ROM = 9)
9+858% = 87
3380 грн/тн 16%*12=192% 9+192%=263900 грн/тн (16% ↑)
*Показатель потенциальной рентабельности может иметь отклонение ∆ 5%
Сорго – как перспективная нишевая культура
1. По засухо- и солевыносливости сорго занимает первое место среди сельскохозяйственных культур в мире.
2. C 2009 года в Украине увеличиваются посевные площади под сорго ежегодно. В 2009 году под сорго было отведено около 20 тыс. га, а в 2011 сорго было посеяно на площади 74 тыс. га (рост составляет 278%).
3. Наиболее рациональным в Украине является размещение посевов сорго в Южной Степи - зонах рискованного земледелия с недостаточным уровнем осадков.
4. Наша компания является одним из крупнейших производителей сорго. С 2009 по 2011 год посевы сорго были увеличены в 5,5 раз, валовой сбор сорго увеличен в 8 раз.
5. Наша компания является активным покупателем и экспортером сорго в Украине в течении последних 3 лет.
Сорго – как перспективная нишевая культура
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
150 200 250 300 350 400 450
Норма осадков вегетативного периода, мм
Ур
ож
айн
ост
ь, ц
/га
Урожайность кукурузы, ц\га Урожайность сорго, ц\га
Корреляционные кривые зависимости урожайности от нормы осадков, 2011
Николаевская обл. Полтавская обл.
45
60
50
18
0
20
40
60
80
100
120
Кукуруза Сорго
ц/г
а
0
20
40
60
80
100
120
Урожайность, ц/га Рентабельность, %
65
100
59
105
0
20
40
60
80
100
120
Кукуруза Сорго
ц/г
а
0
20
40
60
80
100
120
%
Николаевская обл. Полтавская обл.
Сравнительный анализ выращивания сорго и кукурузы урожая 2011 года в Николаевской и Полтавской областях
32%
40%
География выращивания сорго и кукурузы
Регион выращивания кукурузы
Регион выращивания сорго
45
60
25
14
50
18
0
20
40
60
80
100
120
Кукуруза Сорго Ячмень яровой
ц/г
а
0
20
40
60
80
100
120
Урожайность, ц/га Рентабельность, %
Оценка урожайности (ц/га) и рентабельности (%) выращивания кукурузы, сорго и ярового ячменя
32% 36%
Урожайность, структура затрат и рентабельность сорго и ярового ячменя на примере Николаевской области.
70
30
57
20
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Ячмень яровой Сорго
ц/г
а
0
10
20
30
40
50
60
70
80
37%
Яровой ячмень Сорго
Зарплата СеменаТопливо УдобренияСредства защиты растений
7%
33%
26%
27%
7%
25%
27%
29%
11%
8%
30%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 (план)
Пос
евна
я пл
ощад
ь, г
а
Южная Степь Восточная СтепьЮжная Лесостепь Северная ЛесостепьПолесье
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 (план)
Пос
евна
я пл
ощад
ь, г
а
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
2009 2010 2011 2012 (план)
Пос
евна
я пл
ощад
ь, г
а
Посевные площади ярового ячменя ООО СП «НИБУЛОН» 2009-2012, га
Посевные площади сорго ООО СП «НИБУЛОН» 2009-2012, га
Посевные площади ярового ячменя и сорго ООО СП «НИБУЛОН» 2009-2012, га
География выращивания основных сельскохозяйственных культур
Сравнительный анализ выращивания сельскохозяйственных культур (США, Украина)
Прогнозный рейтинг согласно рентабельности (Украина)
Прогнозный рейтинг согласно рентабельности (США)
Культура ROM,%Площадь, тыс. га.
Площадь, %
1. Подсолнечник 58 → 5300 → 222. Соя 44 → 1700 → 73. Кукуруза 28 → 4500 → 194. Рапс 15 → 1091 → 55. Пшеница 11 → 7209 → 306. Сорго 7 → 250 → 0,37. Озимый ячмень -13 → 1371 → 68. Яровой ячмень -16 → 3100 → 13
Культура ROM,%Площадь, тыс. га.
Площадь, %
1. Кукуруза 54 → 94 748 → 392. Соя 51 → 74 568 → 31
3. Пшеница 9 → 41 947 → 17
4. Хлопок 8 → 13 838 → 6
5. Сорго 2 → 5 556 → 1
6. Рис 1 → 2 675 → 1
7. Овес -18 → 2 729 → 18. Ячмень -32 → 3 057 → 1
США: структура выращивания кукурузы
Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства
Незначительные площади выращивания
Айова
НебраскаИллинойс
США: структура выращивания сои
Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства
Незначительные площади выращивания
Айова
Иллинойс
Миннесота
США: структура выращивания пшеницы
Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства
Незначительные площади выращивания
Канзас
Оклахома
Вашингтон
США: структура выращивания хлопка
Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства
Незначительные площади выращивания
Техас
Миссисипи
Джорджия
США: структура выращивания подсолнечника
Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства
Незначительные площади выращивания
Северная Дакота
Южная Дакота
Канзас
США: структура выращивания ячменя
Основные площади выращивания обеспечивают 75% национального производства
Незначительные площади выращивания
Северная Дакота Монтана
Айдахо
Структура выращивания сельскохозяйственных культур на 2012/13 МГ
- Полесье
- Северная Лесостепь
- Южная Лесостепь
- Восточная Степь
- Южная Степь
Адрес: ул. Фалеевская, 9-Б, 54030, г. Николаев, УкраинаТелефон: +38 (0512) 37-23-44, +38 (0512) 58-04-04,Факс: +38 (0512) 50-01-91, +38 (0512) 58-04-05E-mail: [email protected], [email protected]Сайт: www.nibulon.com