![Page 1: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/1.jpg)
Российские алюминиевые компании в контексте развития мировой
алюминиевой индустрии
Виктор ЖирнаковЗаместитель Генерального директора по
алюминиевому бизнесу
Российская металлургия: стратегия и ограничители роста
29 марта 2006, Москва
![Page 2: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Российская металлургия сегодня
место по наполнению федерального бюджета
место по валютным поступлениям в России
объемов промышленного производства
экспорта
чистых доходов российской промышленности
________________________________________
Источник: Федеральное агентство по промышленности РФ, Доклад Успехи и проблемы российской металлургической промышленности, май 2005
2
2
19%
18%
11%
40%
![Page 3: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Россия как часть мировой алюминиевой индустрии
СУАЛ25%
РУСАЛ75%
ВЕСЬ МИР
РОССИЯ
другие64%
Россия12%
Китай25%
![Page 4: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Положение РУСАЛа в отрасли
Источник: пресс-релизы компаний
РУСАЛ основан в 2000 г. в результате консолидации крупнейших алюминиевых заводов России
Третье место в мире по производству алюминия и сплавов
Выручка компании по итогам 2005 года – 6,1 млрд. долларов
Инвестиции в развитие производства по итогам 2005 года – 1,5 млрд. долларов
80% продукции экспортируется
Производство первичного алюминия по компаниям - 2005
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Alc
oa
Alc
an
РУ
СА
Л
Hyd
ro
BH
PB
Su
al
Ch
alc
o
Rio
Tin
to
Du
ba
l
CV
G
тыся
ч то
нн
![Page 5: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Мы представлены в 13 странах мира и 9 российских регионах, наша продукция экспортируется в 50 стран мира
РУСАЛ: из Сибири в глобальную экономику
*
НГЗ
БрАЗ
АГК КрАЗ
НкАЗ
KБК
САЗ САЯНАЛ
АРМЕНАЛ
РОСТАРДОЗАКЛМОСМЕК
АСК
Представительство в Китае (Пекин)
RUSAL America Corp. (Нью-Йорк)
Представительство в Германии (Дюссельдорф)
Штаб-квартира, Москва
БГК (Фрия)
**
*
Бокситы, глинозем
Офисы/ представительства
Пр-во алюминия
Алюминиевая пр-ция
*
Ростар-Всеволожск
*
*
Представительство в Японии (Токио)Представительство в Сингапуре
БГЗ
*Представительство в Австралии
BCGI (Гайана)
Глиноземный завод Queensland Alumina Ltd.
Рогунская ГЭС
Представительство вТаджикистане
Боксито-глиноземный комплекс в рамках проекта Коми-Алюминий Северо-Онежские залежи бокситов
ГЭС
ALSCON
![Page 6: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Основные тенденции мирового алюминиевого рынка
Растущий спрос на алюминий в мире
Рост цен на энергоносители
Конкуренция за доступ к сырью
Консолидация отрасли
Закрытие неэффективных производств
Китайский фактор
![Page 7: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Мировой спрос и предложение на алюминий
мл
н. т
он
н
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2010
Мировой спрос Мировое предложение
4038363432302826242220
![Page 8: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Рост спроса по регионам
К 2015г. Китай будет потреблять 33% мирового рынка алюминия (сегодня 21%)
52% растущего мирового спроса на алюминий в ближайшие 10 лет будут формироваться Китаем
Спрос в Бразилии и странах СНГ будет расти также быстро, но «отправная точка» роста намного ниже
Индия скорее всего удивит непредсказуемыми темпами роста спроса Источник: данные РУСАЛа
Спрос (разбивка по регионам, 2005 – 2015гг.)
0
10
20
30
40
50
60
2005 2015
Мл
н. т
онн
China North America Western Europe Russia + CIS Brazil + India Other
32,0mt
51,4mtaverage annual growth rate 4,9%
33%
18%
17%
4%
6%
22%
percentage ofglobal demand
percentage ofglobal demand
China
North America
Western Europe
CISBrazil + India
Other
21%
23%
22%
3%5%
26%
![Page 9: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Производство Потребление Баланс
Взгляд на Россию
‘000 МT
-6000-4000-2000
0200040006000 5000
-1000
4000
Россия
Источник: РУСАЛ, Brook Hunt
-6000-4000-2000
0200040006000 3600
-900
2700
сегодня
Прогноз на 2009
Мировая потребность в алюминии:
3030031800 32900
3450036000
37500
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
'00
0 M
T
760 795 835 875 910 950
0200
400600
8001000
2004 2005 2006 2007 2008 2009
'000
MT
Россия (потребление):
9200
-9000
200
-10000
0
10000
Прогноз на 2009, Китай:
![Page 10: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/10.jpg)
10
Создание новых производственных мощностей
• Мощность 300 тыс. тонн в год
• Стоимость 710 млн. долларов, первый новый алюминиевый завод в России за 20 лет
• Пуск первой очереди в 2006 г., создание более 1000 рабочих мест в регионе
• Капиталовложения в региональную инфраструктуру более 21 млн. долларов
• Новые производственные и экологические стандарты
Хакасcкий алюминиевый завод
• Мощность 600 тыс. тонн
• Объем инвестиций до 2 млрд. долларов
• Производство первого металла в начале 2009 года
• Создание около 1700 рабочих мест на заводе и около 500 во вспомогательных производствах
Завод в Иркутской обл.
![Page 11: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Модернизация существующих производственных мощностей
Для снижения экологической нагрузки и увеличения объемов производства первичного алюминия
• Модернизация КрАЗа, БрАЗа, НкАЗа (2005-2010 гг.)• увеличение объема производства алюминия на 300
тыс. тонн • существенное улучшение экологической ситуации• снижение затрат на производство
![Page 12: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Кто владеет доступом к энергии и сырью, тот владеет миром
2 важнейших показателя в структуре издержек производства алюминия:
• затраты на электроэнергию – (25% - 40%)
• затраты на сырье – глинозем (40%-60%)
![Page 13: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Энергетический фактор
• 150% - средний рост энреготарифов для алюминиевых компаний в мире за последние 4 года
• 514 тыс. тонн – сокращение объема производства алюминия в 2005 года из-за закрытия нерентабельных производств в США и Европе
• 765 тыс. тонн – планируемое сокращение из-за нерентабельности производства в 2006 году
• поиск новых проектов в регионах с богатыми энергоресурсами
![Page 14: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/14.jpg)
14
Перемещение мощностей по производству алюминия
2004
1980
![Page 15: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/15.jpg)
15
РУСАЛ – энергометаллургическая компания
Алюминиевые заводы
Электростанции
![Page 16: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Инвестиционные вложения РУСАЛа в новые гидроэнергетические проекты
Красноярский край
ГЭС мощностью 17.6 млрд. кВт.ч.
Новый алюминиевый завод мощностью 600 тыс. тонн
Создание инфраструктуры и основы для развития Нижнего Приангарья
Совместный проект с Правительством Таджикистана
ГЭС мощностью 4 млрд. кВт.ч.
Основа для развития промышленности республики и экспорта электроэнергии
Богучанский энергометаллургический комплекс
Рогунская ГЭС
![Page 17: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/17.jpg)
17
Доступ к сырью
До 80% запасов бокситов сосредоточено в 5 странах - Гвинее, Ямайке, Бразилии, Индии и Австралии
Разведано порядка 20 млрд. тонн бокситов в мире
Большинство месторождений в концессии у крупных международных алюминиевых компаний
За 2 года спотовая цена на глинозем выросла в 4 раза и продолжает расти
Основная причина – активное развитие китайской алюминиевой промышленности
![Page 18: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Планы РУСАЛа по достижению сырьевой самообеспеченности
Производство глинозема(тыс. тонн)
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2013
1990 2085 21612982 3140
8000
3947
![Page 19: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/19.jpg)
19
Инвестиционные вложения РУСАЛа в новые сырьевые проекты
Крупнейший в мире
Доля РУСАЛа 20%
22% прирост к уровню сырьевой самообеспеченности РУСАЛа
Совместный проект с СУАЛом
Объем производства – 6 млн. тонн боксита ежегодно, 1,4 млн тонн глинозема
Доля российского сырья возрастет с 40% до 80%
Глиноземный комбинат QAL (Австралия)
Проект Коми-Алюминий
![Page 20: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/20.jpg)
20
+ Богатые гидроресурсы
Технология и собственные научные разработки
Низкие капитальные вложения в алюминиевые проекты
Плюсы и минусы алюминиевой отрасли в России
– Большие транспортные
издержки
Ограниченные сырьевые ресурсы
Неразвитый внутренний рынок
![Page 21: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Выход на международные рынки, партнерства
Три ключа к успеху
Низкое внутреннее потребление
Высокие транспортные издержки и доступ к электроэнергии
Жесткая конкуренция за доступ к сырью
Развитие системы сбыта за рубежом и работа с конечным потребителем
Долгосрочные партнерства и собственные энергоресурсы
![Page 22: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/22.jpg)
22
47 00047 000
РУСАЛ сегодня
в мире
в России
мирового рынка
млн. тонн алюминия
млн. тонн глинозема
млрд. выручка
млрд. инвестиции, 2006г.
сотрудников
2+2+
$6,1$6,1
3,93,9
10 %10 %
№ 3№ 3
№ 1№ 1
2,72,7
![Page 23: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/23.jpg)
23
РУСАЛ завтра
производитель алюминия в мире
по эффективности и производительности
млн. тонн алюминия
млн. тонн глинозема
млрд. инвестиции в течение 10 лет
№ 1
№ 1
5
8
$ 8
![Page 24: Российская металлургия: стратегия и ограничители роста 29 марта 2006, Москва](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062422/5681416d550346895dad53ad/html5/thumbnails/24.jpg)
24
Стратегия роста
www.rusal.ru
Тел: +7 495 720 51 70
Факс: +7 495 728 49 32