Рынок радио в регионах России
Светлана Попова
TNS Россия
© TNS 2016 Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 09.06.2016
TNS Россия. Исследования рынка радио
Мониторинг эфира
более 230радиостанций в 14 городах
Более 85 станций используют данные измерений
В 20 странах мира данные по аудитории радио
Kantar Media/TNS являются валютой рынка
18лет непрерывных радиоизмерений в России
© TNS 2016
Россия (города 100 тыс. +)
27 крупных городов
Малые города
150 000 интервью в год
(CATI + online)
Радио проекты TNS
3
Национальные размещения рекламы
14 городов - локальные размещения
Мониторинг спонсорства
Мониторинг музыкальных композиций
Измерение аудитории Мониторинг рекламы
© TNS 2016
Рекламный рынок радиов регионах
© TNS 2016
5,5 5,4
6,26,6 6,8 6,9
4,7 4,54,9 5,0 5,0
4,6
2010 2011 2012 2013 2014 2015
среди традиционных медиа
среди всех каналов
Объем рекламного рынка радио в России
5
10,3
11,8
14,6
16,5 16,9
14,2
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Объем рекламы на радио,млрд. руб.
Доля радио в общем объёме рекламного рынка, %
Источник: АКАР
Традиционные медиа: телевидение, радио, пресса, наружная реклама.
Около половины всех бюджетов рынка радио -локальная рекламав
Объем сетевых и региональных бюджетов радио, млрд. руб.
8,3 8,26,8
8,2 8,7
7,4
2013 2014 2015
Москва + сеть
Регионы
Источник: АКАР
Крупнейшие локальные рынки радио в 2015, млн. руб.
7
1 000
245
227
224
213
185
185
168
161
154
142
139
95
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Нижний Новгород
Новосибирск
Казань
Красноярск
Ростов-на-Дону
Самара
Челябинск
Пермь
Уфа
Омск
Волгоград
46%региональных бюджетов радио
Источник: АКАР
Доля радио на локальных рынках, % от традиционных медиа
8
9910
11111111111212
131314
7
889
12
99910
13
1011
12
10
7
2015
2014
Источник: АКАР
Традиционные медиа: телевидение, радио, пресса, наружная реклама.
Россия в целом
Города
Общие тренды аудитории радио
© TNS 2016
Челябинск
Белгород
Тверь
Воронеж
Екатеринбург
Ростов-на-Дону
Ульяновск
Тюмень
Уфа
Волгоград
Саратов
Краснодар
Нижний Новгород
Омск
Тольятти
Пермь
Самара
Ижевск
Казань
Владивосток
Красноярск
Ярославль
Хабаровск
Новосибирск
Сочи
70686868676766666666666665646463636362
6262626262
59
676869
666565666768
6467
6562626463
606263
6659
636263
61
2015
20109192
909291909192919091909089888889
878989
87888888
86
899091
89909090929191
8990
878790
8788898890
8689898887
2015
2010
Общие объемы стабильны, падает длительность
10
TNS Radio Index, Города, 2010, 2015, 12+ лет
249230
246245
284236
246234
247243
255259258
237228
245250
237218
245226
244234237
231
319284
305305306
314288291291
314316
297312
304303
294312
283305
290275
313281
307272
2015
2010
Аудитория за сутки, % Продолжительность слушания, минАудитория за неделю, %
Усиление конкуренции с другими медиа
11
3 2 212 14 15
36 35 34
49 49 48
2013 2014 2015
ТВ
Радио
Интернет
Пресса
TNS TV Index, Radio Index, Web Index, M’Index. Россия 100 тыс.+, население в возрасте 16-64
Доля времени контакта с медиа в общем объеме медиапотребления, %
Среднесуточный объем аудитории (%)
14 13 14 13
21 20 20 20
30 30
28
28
2931
32 33
2012 2013 2014 2015
Рост внедомашнего слушания
12
Россия в целом Города
TNS Radio Index, Россия, 2012 - 2015, Города, 2015, 12+ лет, Daily Reach%
В автомобиле
В кафе, клубе,на улице и т.д.
На работе
Дома
41
39
37
37
37
37
36
36
35
35
34
34
33
33
32
32
32
32
32
31
31
31
30
30
28
Тюмень
Красноярск
Белгород
Владивосток
Казань
Ростов-на-Дону
Тверь
Краснодар
Екатеринбург
Челябинск
Воронеж
Хабаровск
Уфа
Сочи
Новосибирск
Пермь
Тольятти
Саратов
Нижний Новгород
Омск
Ульяновск
Ижевск
Волгоград
Самара
Ярославль
26
21
28
23
27
27
31
28
31
35
29
23
30
25
28
26
28
31
28
29
31
28
32
28
28
В автомобиле Дома
РоссияЦентральный
ФОСеверо-
Западный ФО
Южный, Северо-
Кавказ. ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальнево-сточный ФО
75 74 73 78 74 78 77 79
45 47 47 43 45 44 41 41
21 21 20 22 23 20 20 20
19 19 19 19 19 18 18 15
14 12 18 13 15 16 13 11
12 10 10 18 13 13 12 16
5 6 5 5 5 5 5 4
5 6 6 5 5 5 5 3
Мультиплатформенность
13TNS Radio Index, Россия, Октябрь 2015 – Март 2016, население 12+
Использование устройств для слушания радио за месяц (%)
Слушание радио через Интернет (Monthly Reach, %)
С.-Петербург22
Сочи22
Ростов-на-Дону 25
Краснодар21 Волгоград 23
Белгород 24
Воронеж 24
Саратов19
Самара 21
Тольятти 24
Ульяновск 23
Н.Новгород 22
Ижевск 21Пермь 22
Уфа 23Челябинск 22
Екатеринбург 24
Тюмень 22
Омск23Новосибирск 24
Красноярск 22
Владивосток 16
Хабаровск 20
Москва 24
Тверь24Ярославль 23
Казань 22
TNS Radio Index, Города, 2015, население 12+
Аудитория радио в регионах
© TNS 2016
Усиление конкуренции
16
811
5 6 5 62 3 5 5
17
26
16
23
17
24
17
23 17
24
2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016
Количество радиостанций в городах
25
37
21
29
22
30
19
26
22
29
Екатеринбург Казань Н.Новгород Новосибирск Самара
Сетевые
Локальные
© TNS 2016
Белгород
Владивосток
Волгоград
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
КраснодарКрасноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Пермь
Ростов-
на-Дону
Самара
Саратов
Сочи
Тверь ТольяттиТюмень
Ульяновск
Уфа
Хабаровск
Челябинск
Ярославль
Москва
Санкт-Петербург
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Фрагментация аудитории
17
TNS Radio Index, Города, 2015, 12+ лет, AQH Share
До
ля а
уд
ито
ри
и т
оп
-7стан
ци
й в
го
ро
де
Количество радиостанций в городе
Расширение сетей
18
Источник: данные, предоставленные радиостанциями
157151 151 149
139
105 10193 91 86
75 7364 64 63 61 57
47 46 43 42 40 39 37 33 31
129
107121
51
77
23
47
85
63 65
34
53
21
38
21
44
21
36
1121 210
20
40
60
80
100
120
140
160
Европа П
лю
с
Авторадио
Русское Р
адио
Дорож
ное Р
адио
Ретро F
M
Радио Д
ача
Юмор F
M
Радио Ш
ансон
Love R
adio
DFM
Радио E
NERG
Y
Hit f
m
Детское Р
адио
Наш
е Р
адио
Вести F
M
Радио 7
на с
еми
холмах
Спорт F
M
Комс.
правда
Серебр.
Дож
дь
Радио М
ир
Новое Р
адио
Радио Р
екорд
Радио З
везда
Com
edy R
adio
Радио R
om
antika
Busin
ess F
M
2016
2008
Количество городов вещания национальных станций(города 100 тыс.+)
Усиление национальных станций
19
7791
8293
80 86
6781
7280
2310
187
20 14
3319
2820
2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016 2010 2016
Доля аудитории радиостанций, %
локальные
сетевые
Казань Н.Новгород Пермь Тюмень Челябинск
TNS Radio Index, Города, 2015, 12+ лет, AQH Share
Сильные локальные бренды
20TNS Radio Index, 25 городов, 2011-2015, 12+
Входят в топ 5 по Daily Reach
В течение 5–и лет
В течение 2-х лет
В течение 1 года
В течение 3-х лет
Локальные станции: охват всех сегментов аудитории
21TNS Radio Index, Города, январь-декабрь 2015, 12+
Радио Си Екатеринбург
Пилот
Екатеринбург
БИМ радио
Казань
Радио Юнитон
Новосибирск
Джем FM
Екатеринбург
Радио Олимп Челябинск
Авторитетное Радио
Красноярск
Спутник FM –Уфимская Волна
Радио 3
Омск
Радио Континенталь
Челябинск
Волгоград FM
Радио Сибирь
Омск
Новая Волна
Волгоград
L-радио
Челябинск
Радио Спутник
Волгоград
Интерволна
Челябинск
Радио Городская Волна
НовосибирскСамара Максимум
Радио Ростова
Р-на-Д
Радио Спутник
Екатеринбург
Мегаполис
Самара
Болид FM
Пермь
Радио Альфа
Пермь
Радио 99.1 FM Красноярск
Радио Ведо
Волгоград
Татар Радиосы
Казань
Радио СК
Екатеринбург
Борнео Воронеж
Радио Миллениум
Казань
Радио 100
Челябинск
Кот FM
Самара
Радио Радиола
Екатеринбург
Юлдаш
Уфа
Рок-Арсенал
Екатеринбург
Рандеву
Н. Новгород
Пионер FM
Пермь
Nostalgie
Пермь
Динамит
Нижний Новгород
Наши Песни
Пермь
Болгар Радиосы Казань
Губерния
Воронеж
Мелодия
Воронеж
Город FM
Екатеринбург
NN-Радио
Н.Новгород
Радио Слово
НовосибирскРадио Первый канал
УфаСамарское губернское радио
Ток FM
Самара
Радио Образ
Н.Новгород
Тартиб FM
Казань
Радио Благовестие
Воронеж
ДОЛЯ ЖЕНЩИН, %
ВО
ЗРАСТ
МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ
ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ
6 тв
Хабаровск
Волга
Н. НовгородLife 78
C.-Петербург
ОТВ
Челябинск
Аист
Иркутск
12 канал
ОмскПервый Ярославский
Ярославль
Москва-24
Москва
ОТВ
Екатеринбург
49 канал
Новосибирск
ОТС
Новосибирск
Татарстан Новый Век
Казань
БСТ
Уфа
31 канал
Челябинск
Москва. Доверие
Москва
Кубань 24
Краснодар
Санкт-Петербург
С.-Петербург
ГТ регион
Ярославль
12 канал
Красноярск
Енисей
Красноярск
Афонтово
Красноярск
360°
Москва
Продвижение
Омск
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
40,0% 45,0% 50,0% 55,0% 60,0% 65,0% 70,0% 75,0%
Локальные телекомпании: значимая часть аудитории – зрители старшего возраста
22TNS TV Index, Города, 01.01.2015 – 31.12.2015, 05:00:00–29:00:00, 12+, самостоятельные вещатели
ДОЛЯ ЖЕНЩИН, %
ВО
ЗРАСТ
МОЛОДЫЕ МУЖЧИНЫ
ВЗРОСЛЫЕ МУЖЧИНЫ ВЗРОСЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ
МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ
Сетевое развитие региональных станций
23
БОЛГАРРАДИОСЫ
СПУТНИК FM
ПЕРВОЕ РАДИО
КАЗАК FM
РАДИО ЯМАЛА
РАДИО ЮГРА
КУЗБАС FM
РАДИО ПУРГАРадиостанции, вещающие в нескольких точках своего региона
© TNS 2016
Сетевое развитие региональных станций
24
Радиостанции, представленные в нескольких регионах
РАДИО СИБИРЬ
МАРИЯ FM
РАДИО РАДИО
ХОРОШЕЕ FM
РАДИО ЮЛДАШ
© TNS 2016
Европа ПлюсТюмень
Радио ШансонТюмень
Европа ПлюсЕкатеринбург
Русское РадиоТюмень
Юмор FMЕкатеринбург Юмор FM
Пермь
Радио СиЕкатеринбург
Ретро FMПермь
Радио ПилотЕкатеринбург
Радио ШансонПермь
АвторадиоТюмень Радио Дача
Екатеринбург
Русское РадиоЕкатеринбург
Диполь FMТюмень
АвторадиоПермь
Русское РадиоПермь
Радио ШансонЕкатеринбург
АвторадиоЕкатеринбург Ретро FM
ЕкатеринбургДорожное Радио
Тюмень
Юмор FMТюмень
Ретро FMТюмень
Хит FMПермь
Радио ДачаПермь
Радио ДачаТюмень
Дорожное РадиоЕкатеринбург Европа Плюс
ПермьРадио РоссииТюменьДорожное Радио
Пермь
Хит FMТюмень
Джем FMЕкатеринбург
Радио СитиТюмень
Добрые ПесниТюмень
Радио РекордПермь
Наше РадиоПермь
Вести FMТюмень
Эхо МосквыЕкатеринбург
Радио АльфаПермь
Радио ENERGYПермь
Business FMЕкатеринбург
Радио РоссииПермь
Радио РоссииЕкатеринбург
Эхо МосквыПермь
Радио 7Тюмень
Радио СпутникЕкатеринбург
Пионер FMПермь
Формула успеха = бренд + контент
25
Спонтанное знание, %
Weekly
Reach
, %
TNS Radio Index – Города (Екатеринбург, Пермь, Тюмень), январь-декабрь 2015, 12+
Радио в регионах: резюме
26
Рынок радиорекламы в регионах
• 6.8 млрд. руб., около половины всех российских бюджетов радио
• 9-14% всех локальных бюджетов традиционных медиа в крупных городах
Развитие рынков / изменение среды• Усиление конкуренции с другими медиа
• Развитие новых платформ медиапотребления
• Увеличение количества станций, рост конкуренции между вещателями
• Усиление федеральных сетей
Аудитория• Сохранение общих объемов
• Сокращение длительности слушания
• Фрагментация аудитории
Вещатели с местным программированием
• Различные форматы, охват всех сегментов аудитории
• Сетевое развитие региональных станций
• Высокие аудиторные показатели отдельных станций
© TNS 2016
Спасибо за внимание
TNS Россия
127018, МоскваУл. Двинцев, д. 12, корпус 1Бизнес-центр «Двинцев»web www.tns-global.ruemail [email protected]
© TNS 2016 Конференция «Будущее регионального радио». Сочи, 09.06.2016