Реструктуризация и реформирование проблемных предприятий
2
Реструктуризация проблемных активов
Реструктуризация,
оздоровление и рефор
мирование проблемных
активов — путь к
подъему экономики
России.
Мировой финансовый
кризис существенно
«перекроил» бизнескарту
нашей страны. Многие
вчерашние лидеры
рынков из-за крупных и
сложных по структуре
долгов оказались в
тяжелой финансовой
ситуации.
Управленческие практики, сло-
жившиеся и получившие широкое
распространение в период бурного
экономического роста предыдущих
девяти лет, сегодня не представляют
ценности. В настоящий момент
востребованы принципиально иные
навыки управления бизнес-
процессами и совершенно другой
опыт.
3
«РОЭЛ Управление
проектами» имеет богатый
положительный опыт
реструктуризации и
реформирования
проблемных активов.
Сегодня компания работает
с кредиторами, имеющими в
управлении кредитные
портфели, в том числе
обеспеченные залогами, а
также с владельцами
предприятий заемщиков и
другими
заинтересованными лицами,
помогая им решать
проблему проблемных
долгов.
Сохранение бизнеса и вос-
становление эффективных
работающих предприятий
—ключевая цель проектов
«РОЭЛ Управление
проектами» в сфере
антикризисного
управления
и реструктуризации
проблемных активов.
Результат работы «РОЭЛ
УП»— вывод
реформируемых
компаний в зону
устойчивого развития со
стабильным денежным
потоком, а также су-
щественный рост
стоимости компаний.
Основной принцип при
реализации проектов
реструктуризации и
реформировании
проблемных активов —
стремление к достижению
баланса интересов
кредиторов,
собственников,
менеджмента,
региональных властей и
трудовых коллективов.
4
Этапы реструктуризации проблемных активов
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП:
• Оценка объекта и его
акти вов (пассивов),
полный ау дит объекта,
выявление проблемных
зон;
• Разработка прогнозов и
сце нариев развития
проекта, поиск новых
возможностей для роста;
• Решение о вхождении в
проект;
• Вхождение в проект.
Юри дические
мероприятия;
• Начало работы
консультан тов по
управлению и стра
тегии;
2.2 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
БИЗНЕСА:
• Формирование
менеджер ской
команды на пред
приятии;
• Достижение договоренно
стей с местными
властями о поддержке
плана реструк туризации
и реформирова ния
предприятия.
РЕЗУЛЬТАТ: Разработка
стра тегии развития и
плана ре структуризации
предприятия.
2.1 РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ:
• Работа с кредиторами, поиск путей
реструктуризации обязательств;
• Заключение соглашений с кредиторами о
реструктуризации задолженностей предприятия;
• Сопровождение процедуры банкротства предприятия
(при необходимости);
• Другие мероприятия по реструктуризации (включая
работу с дебиторами, наращивание оборотного
капитала и т.п.).
РЕЗУЛЬТАТ: сбалансированная финансовая модель предприятия.
• Выделение «здорового ядра» бизнеса, вывод
непрофильных активов;
• Реструктуризация организационной структуры и персонала;
• Реструктуризация собственности;
• Реструктуризация промышленных активов;
• Сокращение затрат;
• Оптимизация маркетинговой деятельности
(ассортимент, каналы сбыта, продвижение,
ценообразование);
• И другие мероприятия по подъему эффективности бизнеса.
РЕЗУЛЬТАТ: вывод предприятия в зону устойчивого
развития (стабильный денежный поток, безубыточность,
прибыльность, рост стоимости активов компании).
5
4. ВЫХОД ИЗ ПРОЕКТА:
• Продажа менеджменту
предприятия;
• Продажа стратегическому
инвестору;
• Включение в вертикально
или горизонтально инте
грированный отраслевой
холдинг;
• Первичное размещение
(после 2011 – 2012 гг.).
3. ПРОРЫВ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ
БИЗНЕСА, ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Создание эффективной корпоративной системы
управления, соответствующей лучшим
международным стандартам, эф фективное управление
собственностью;
• Техперевооружение производства;
• Переход на режим инновационного саморазвития.
РЕЗУЛЬТАТ: кратный рост выручки, доли рынка, прибыли
и ка питализации, выход на высший уровень
эффективности управ ления, переход на инновационное
развитие.
6
Компания «РОЭЛ Управление
проектами» работает в сфере
управления
предпринимательскими
проектами и business
development с 2003 года.
Компания создает новые
бизнесы, реформирует и
реструктурирует проблемные
предприятия, проблемные
долги, инициирует и
управляет проектами прямого
и венчурного инвестирования.
На сегодняшний день в
управлении компании
находится более 80 проектов.
Опыт «РОЭЛ Управление проектами»
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ TURNAROUND ПРОЕКТОВ:
• ОАО «Салаватстекло» — четырехкратный рост
масштабов бизнеса за 2 года;
• ОАО «Муромский радиозавод» — увеличение
производства в 4 раза за 1,5 года; рост объемов
продаж на 30% в год;
• ОАО «Ликонф» — увеличение товарооборота более чем в
2 раза в течение одного года.
• Российский электротехнический концерн
«РУСЭЛПРОМ» — увеличение оборота компании более
чем в 7 раз за 6 лет.
7
Команда
Опыт большинства специалистов по работе в проектах
реструктуризации и оздоровления проблемных активов
превышает 10 лет. Команда «РОЭЛ Управление
проектами» включает профессиональных юристов,
аналитиков и финансистов, специалистов по оценке
и аудиту, экспертов по антикризисному и
арбитражному управлению, управлению долгами,
менеджеров проектов
и консультантов по корпоративной и финансовой
реструктуризации предприятий.
Балашов Владимир
Григорьевич Владимир Балашов пришел в
группу компаний “РОЭЛ” в 1996
году, возглавив маркетинговое
направление ИКГ “РОЭЛ
Консалтинг”. Курировал вопросы,
связанные с разработкой
региональных программ развития
промышленности, программ
вывода предприятий из
критического состояния,
стратегическим управлением
развития предприятий.
Осуществил проект
реформирования и прямого
инвестирования на ОАО
“Салаватстекло”.
8
Дорохин Владимир Васильевич
Опыт антикризисного управления — более 15 лет,
возглавлял разработку и реализацию программ
оздоровления предприятий Нижегородской,
Владимирской, Воронежской областей,
Республики Башкортостан. Среди них ОАО
«Заволжский завод гусеничных тягачей», ОАО
«КАМАЗ», ОАО «Муромский радиозавод»,
Российский электротехнический концерн
«РУСЭЛПРОМ», ОАО «Владимирский
электромоторный завод» и другие.
Леонтьев Станислав Викторович Опыт антикризисного управления — более 20
лет. Доктор технических наук, профессор.
Возглавлял ряд крупных проектов по разработке
региональных программ развития
промышленности. Осуществил проекты
реструктуризации и реформирования на ОАО
«Энерготехпром», ЗАО «СКФ ДСК» (г.
Краснодар), АО «Подольскогнеупор»
(г.Подольск), АО «Заволжский завод гусеничных
тягачей « (г.Заволжье), АО «Хрустальный завод»
(г.Гусь Хрустальный), АО «МЭЗ ДСП и Д»
(п.Подрезково), ОАО «Сафоновский
электромашиностроительный завод», ОАО
«Камешковский текстиль».
.
Третьяков Лев Вячеславович Опыт антикризисного управления —
более лет. Возглавлял ряд крупных
проектов по модернизации предприятий и
реструктуризации компаний, постановке
систем управления проектами в крупных
компаниях (энергетика, промышленное
производство) в российских регионах.
Участвовал в проектах реструктуризации
ОАО «Сигнал», ОАО «Волжский
гидроэнергетический каскад»,
непрофильных активов группы МДМ и
других. Является членом
Координационного совета по инвестициям
при губернаторе Саратовской области.
9
КГ «РОЭЛ Консалтинг»
Партнеры «РОЭЛ Управление проектами»
Консалтинговая группа
«РОЭЛ Консалтинг» —один
из лидеров российского
консалтингового рынка.
Компания специализируется
на стратегическом
планировании и
комплексном
управленческом
консультировании в
интересах частных и
государственных компаний,
субъектов РФ,
муниципалитетов,
федеральных отраслевых
министерств и ведомств.
«РОЭЛ Консалтинг» была
основана в 1995 году.
За двадцать лет работы было
реализовано более 200 проектов в
разных отраслях
промышленности:
электротехнической, пищевой,
стекольной, текстильной,
машиностроительной. Компания
специализируется на оказании
услуг по следующим
направлениям: управленческое и
инвестиционное
консультирование,
сопровождение процедур
антикризисного управления и
банкротства, постановка систем
корпоративного управления,
поддержка процессов слияния и
поглощения.
10
Первое Долговое Агентство
ЗАО «Первое Долговое Агентство»
(ПДА) работает на российском
долговом рынке с 2003 года. ПДА
оказывает
квалифицированную помощь
должникам и кредиторам в вопросах
урегулирования долговых
обязательств. Большинство
специалистов и менеджеров
«Первого Долгового Агентства»
накопили свой опыт реструкту
ризации долговых обязательств в 1998
– 2000 годах. За 12 лет
работы сотрудники ПДА реа
лизовали более 70 проектов по
реструк туризации
проблемных долгов и
сопровождению процедур
банкротства. Общий объем ре
структурированной задолжен
ности составил более 35 млрд.
рублей.
11
Национальная Контрактная Корпорация
Деятельность компании
началась в 1996 году, в
период тотальных неплатежей
в экономике России.
Компания «Нацконтракт
успешно провела ряд
эффективных бартерных сделок,
что позволило предприятиям
бесперебойно осуществлять
снабжение и выпуск своей
продукции. За время
существования «Национальной
контрактной корпорации» сфера
компетенций организации
значительно расширилась по
характеру и масштабам. В
настоящий момент
«Национальная контрактная
корпорация» занимается
реконструкцией систем
мелиорации в Ростовской
области. Кроме того компания
принимает участие в
комплексной поставке
энергетического оборудования
для Якутской ГРЭС в рамках
федеральной программы
развития Дальнего Востока.
Национальная
контрактная
корпорация
(«Нацконтракт»)
специализируется на
комплексных поставках
сырья, материалов и
оборудования «под
ключ», экспортно-
импортных поставках, а
также полной
комплектации и
обеспечении крупных
промышленных
предприятий в России
и странах СНГ.
Компания сотрудничает с
партнерами из таких
отраслей экономики, как
нефтехимия, тепловая и
атомная энергетика,
транспортные системы,
ЖКХ и мелиорация. «
Национальная контрактная
корпорация» сопровождает
работу над проектом с
начальной стадии
(проектно-изыскательные,
проектировочные и
инжиниринговые работы)
до сдачи объекта в
эксплуатацию (строительно-
монтажные и пуско-
наладочные работы). Для
повышения эффективности
решения комплексных
задач в рамках реализации
проектов «Нацконтракт»
применяет свой опыт
использования различных
финансовых инструментов.
12
Контактная информация:
Россия, 109029, г. Москва,
ул. Нижегородская, дом 32, корпус 15
Телефон: +7 (495) 7863690
Факс: +7 (495) 7863691
www.roel.ru info@ roel.ru
www.roelprojects.ru
info@ roelprojects.ru