Download - С. Мельникова 7 июня 2013 г. Донецк, Украина
Экономика и экология добычи сланцевого газа
С. Мельникова
7 июня 2013 г. Донецк, Украина
Институтэнергетических
исследований РАН
Некоторые структурные изменения на рынке США за последние пять лет
Выработка энергии на угольных электростанциях
Потребление угля
Цена газа на Хенри Хаб
Нетто-импорт газа (трубопроводы и СПГ)
Выработка энергии на газовых электростанциях
Потребление газа
Выбросы СО2
Общий спрос на первичную энергию
ВВП (рыночный валютный курс)
-11%
-13%
-62%
-42%
23%
14%
-7%
-4%
3%
За период 2006-2011 гг. несмотря на рост ВВП, общий спрос на первичную энергию в США снизился, потребление газа значительно возросло, в отличие от потребления угля. Нужды экономики США во многом решаются именно за счет переизбытка газа.
Соотношение количества действующих буровых на газ и объемов его добычи
Технология бурения с несколькими горизонтальными стволами и кустовое бурение, на фоне применения прочих методов интенсификации притока газа в скважине, разорвали традиционную зависимость между числом действующих буровых (скважин) и объемами добычи
40 45 50 55 60 650
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800 2007200820092010201120122013
добыча газа, млрд.куб.м./мес.
кол-во буровых установок на газ, ед.
Цены безубыточности сланцевого газа в США и Великобритании, $/тыс.куб.
Eagle Ford (wet)
SW Marcellus (wet)
NE Marcellus (dry)
Barnett (dry)
Haynessville (dry)
UK (44bcm, $8m)
UK (44bcm, $11m)
UK (22bcm, $8m)
UK (22 bcm, $11m)
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
71
118
162
168
172
253
323
383
436
Цена на HH в апреле 2013 г. $149/тыс.куб.м.
Диапазон цен на хабе NBP (UK)
*учтена 15% норма рентабельности. Для Великобритании при расчетах были приняты уровни добычи в 22 и 44 млрд.куб.м. в год (как для плеев Marcellus и Eagle Ford), 20% роялти и стандартное налогообложение
Полный цикл затрат на добычу сланцевого газа компании Southwestern
Операционные расходы
Аренда оборудования
Капитальные затраты
Налоговые отчисления
0 50 100 150 200 250 300 350
Series7 Series8
долл./тыс. куб. м.
Стоимость газа для конечного потребления в США
2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130
100
200
300
400
500
600
ДомохозяйстваКомбытПромышленностьЭнергетикаHenry HubCity gate
Динамика добычи и цен на углеводороды в США в 2007-2012 гг.
Массовое смещение интереса компаний к добыче жидких углеводородов потенциально способно привести и к их перепроизводству. Увеличение добычи NGL в США уже сопровождается снижением их цен
Схема реализации договора VPP
1Q'06
2Q'06
3Q'06
4Q'06
1Q'07
2Q'07
3Q'07
4Q'07
1Q'08
2Q'08
3Q'08
4Q'08
1Q'09
2Q'09
3Q'09
4Q'09
1Q'10
2Q'10
3Q'10
4Q'10
1Q'11
2Q'11
3Q'11
4Q'11
1Q'12
2Q'12
3Q'12
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
-90
-60
-30
0
30
60
90
120
Реализованная прибыль/убыток от хеджированияРеализованная прибыль/убыток от хеджирования за тыс.куб.м.
Реал
изов
анна
я пр
ибыл
ь/уб
ыток
от
хедж
иров
ания
(млн
. до
лл.)
Долл
. за
тыс.
куб.
м. д
обыч
и
Прибыли/убытки от хеджирования продукции компании Chesapeake
Некоторые показатели деятельности компании Chesapeake в 2011-2012 гг., млрд. долл.
Денежные средства от операционной
деятельности
Чистый доход
EBITDA
-1 0 1 2 3 4 5 6
5.9
1.75
4.85
2.8
-0.59
1.9
20122011
Экономическая специфика сланцевой газодобычи в США
Условия для добычи сланцевого газа в США крайне благоприятны и уникальны. Вероятность полного
повторения американского успеха в других регионах мира невелика.
США: экология
Отчет о влиянии метода
гидроразрыва пласта на
окружающую среду
Environmental Protection
Agency (EPA) обещает
опубликовать в 2014 г.
Анализ начат в 2010 году, а
промышленная добыча идет
с 2007 года.
Кадр из фильма “Gasland”
Возможные риски при проведении ГРП
сейсмические риски;- загрязнение грунтовых вод;- выбросы;- поверхностные загрязнения воды и почвы.
Текущее отношение ЕС к гидроразрыву
Европа: общественные протесты vs гидроразрыва
• Великобритания: работы компании Cuadrilla в Ланкашире по разведке на сланцевый газ были остановлены в мае 2011 года и вновь возобновлены в 2013 после решения правительства
• Франция: действует мораторий, социалисты выступают против• Германия: мораторий действовал в 2011-2012, в феврале 2013
года предложен проект закона, разрешающий гидроразрыв кроме природоохранных территорий и вблизи источников воды при очень жестком контроле за безопасностью работ.
• Румыния: 1.02.2013 сняла мораторий и разрешила компании Chevron продолжать работы
• Болгария: 5.02.2013 продлила мораторий• Чехия: мораторий с мая 2012 года, пока не снят• Литва: неопределенность• Швейцария (кантон Фрибург): мораторий с апреля 2012 года• Нидерланды: мораторий
Основные силы за и против добычи сланцевого газа в Европе
Еврокомиссия, национальные правительства
Присутствие международных компаний в секторе СГ в Европе
Перспектива добычи сланцевого газа в Европе, млрд. куб.м.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Традиционный газСланцевый газ
ENTSOG TYNDP 2013-2022
Десятилетний план TYNDP 2013-2022:Добыча сланцевого газа возможна к 2020 году в объеме 1 млрд.куб.м. и к 2022 году – 1,9 млрд.куб.м. в Великобритании. Про «сланцевую лабораторию Европы» Польшу сказано, что ресурсы здесь могут быть значительными, но разведывательные работы находятся на ранней стадии, поэтому оценить извлекаемые ресурсы пока невозможно. В 2013 году ГРР в Польше свернули американские компании Marathon Oil и Talisman Energy, а также польская Lotos. Ранее такие же решения приняли ExxonMobil и 3Legs Resources.