PETROLUXН О В Ы Й В Е К Т О Р Р А З В И Т И Я Э Н Е Р Г О Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И
А К Т И В О В К О М П А Н И И Т А Т Н Е Ф Т Ь
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
2|10
10%
Информация кейса
- Доля компании в общей добыче нефти в РФ2,3%2
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Текущая экономическая ситуация на рынке углеводородов ограничивает
инвестиционные возможности компании, и требует оптимизации затрат
действующих активов
А Н А Л И З К О М П А Н И И И А К Т И В О В
Пр
ив
ле
ка
те
ль
но
сть
ры
нка
Текущая выручка
малая
1 2
34
высокая
вы
со
кая
ма
ла
я
Арктический
актив
Восточно-Сибирский
активПоволжский
актив
Вектор
развития
Анализ активов по матрице BCG
Век
тор
раз
ви
тия
Требуемые инвестиции
Млн.$54 187 2000
Доля в структуре активов
компании8% 92% 0%
Оставшийся срок эксплуатации
13 лет
25 лет
?
Информация кейса
3|10
10%
Информация кейса
2016-2018 2019-2022 2022-2025
Проектная разработка
Заключение контрактов
на поставку
оборудования
Привлечение заемных
средств (Под 12%
годовых)
Монтаж оборудования
Испытания и настройка
технологических схем
Точка окупаемости
проекта
Снижение OPEX
Перенаправление
сэкономленных средств
на развитие
Арктического актива
2,9$/bbl
Работа с активами Поволжья и Восточной-Сибири Развитие Арктики
660$ млн.
3
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Средства накопленные от внедрения инициатив в действующих активах позволят
инвестировать дополнительные 660$ млн.
Д О Р О Ж Н А Я К А Р Т А Р Е А Л И З А Ц И И И Н И Ц И А Т И В
Информация кейса
8|104
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Предлагаемые инициативы позволят повысить среднесуточный дебит до 5,65
брл/сут., снизить OPEX на 54%, снизить энергозатраты на 34%, NPV = 38,23 $ млн
Проблемы актива
Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З П О В О Л Ж С К О Г О А К Т И В А
ꭗ Высокообводненный фонд скважин
ꭗ Падение добычи
ꭗ Избыточная инфраструктура
ꭗ Недостаточная утилизации ПНГ
Методы решения
Вывод из эксплуатации высокообводненных скважин
Установка ИСУ
Замена клапанов плунжера
Замена генераторов (380 В 50 Гц)
Установка регулятора частоты ДНС
Установка ГТЭС УРАЛ 6000.1
Особенностиактива
Бережное использование
ресурсов сотрудниками
актива
Энергозатраты
8%от OPEX
Низкая остаточная стоимость
Карта потерь мощностей ШГН
Генератор5-10%
Плунжер2-7%
8|105
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Предлагаемые инициативы снизить OPEX на 17%
энергозатраты на 4%, NPV = 453,88 $ млн
Штуцер
0,5%
НКТ1-5%
Кабель
2-7%
ПЭД5-10%
Карта потерь мощностей в УЭЦН
Проблемы актива
Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З В О С Т . - С И Б И Р С К О Г О А К Т И В А
ꭗ Не оптимизирована работа УЭЦН
ꭗ Не оптимизирована система ППД
ꭗ Потеря мощностей УЭЦН
ꭗ Отсутствие систем энергоучета
ꭗ Высокий газовый фактор
Методы решения
Установка ИСУ / АСТУЭ и АСКУЭ
Цикличная закачка
Замена клапана штуцера
Замена кабеля ПЭД
Обновление трансформаторов
Использование силовых ключей типа IGBT на тиристорах ЭД
Уменьшение рабочей частоты ЭД
Использование деэмульгаторов и полимеров внутри труб
Особенностиактива
ОбводненностьВ 8 раз ниже
средней по РФ
Средний дебит
98,7т./сутки
Большая удаленность от
населенных пунктов
7|106
Э К О Н О М И Ч Е С К О Е О Б О С Н О В А Н И Е З А Т Р А Т П О А К Т И В А М CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Информация кейса
Использование ПДК позволит сократить затраты на освоение
Арктического актива более чем на 50%
МероприятияВосточно-Сибирский
актив
Поволжскийактив
Выведение из эксплуатации высокообводненных фондов - 49 $ млн.
Внедрение АСТУЭ и АСКУЭ 68 $ млн. -
Установка дополнительных ГТЭС 8,4 $ млн. 1,4 $ млн.
Использование люминесцентных лампочек 50 $ тыс. 50 $ тыс.
Оптимизация парка ДНС 37 $ млн. 1,2 $ млн.
Обучение персонала по направлению «Энергосбережение и энергоэффективность»
15 $ тыс.-
Оптимизация системы ППД 59 $ млн. -
Сокращение потерь электроэнергии в трансформаторе и погружном кабеле 14,5 $ млн. 2 $ млн.
8|107
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Разработка Арктического актива требует больших и долгосрочных вложений.
Предполагаемый WACC=19,5%
Информация кейсаhttp://glavteh.ru/files/IP-5,_Ivanovsky.pdf
Проблемы актива
Т Е Х Н И К О - Э К О Н О М И Ч Е С К И Й А Н А Л И З А Р К Т И Ч Е С К О Г О А К Т И В А
ꭗ Огромные капитальные затраты
ꭗ Погодные условия
ꭗ Отсутствие инфраструктуры
ꭗ Недостаточный уровень научных разработок в РФ
Методы решения
Создание государственного венчурного фонда «РОСШЕЛЬФ»
Использование технологий ПДК
Внедрение альтернативных источников электроэнергии для работы ПДК
Особенности актива
Перспективы долгосрочной
разработки
Высокие риски ведения проекта
Визуальная модель предлагаемых технических
решений
Морская ЛедостойкаяСтационарная Платформа
Достоинства Недостатки
Сравнительно легкий монтаж оборудования
Быстрый доступ к скважине в случае аварии
Опыт применения данных технологий
ꭗ Огромные капитальные затраты на строительство
ꭗ Дефицит пространства для установки оборудования
ꭗ Большие затраты на удерживание в заданном положении
Управляется малым количеством персонала
Добыча не зависит от метеорологических условий
Не требуется постоянное дежурство технологического судна или платформы
ꭗ Сложность монтажных работ
ꭗ Малый опыт применения данной технологии
ꭗ Сложное обслуживание
ꭗ Затрудненность распознавания аварийных ситуаций
Большая палуба для установки технологических блоков
Высокая мобильность
Дешевле, чем платформа
ꭗ Отсутствие буровой установки
ꭗ Сложность проведения ГТМ
ꭗ Невозможность использования в регионах с сильными штормами
ꭗ Большие затраты на удерживание в заданном положении
3,2-3,5млрд. $
1,5-2,1млрд. $
3,0-3,2млрд. $
7|108
В А Р И А Н Т Ы Р А З Р А Б О Т К И А Р К Т И Ч Е С К О Г О А К Т И В А CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
http://energovestnik.ru/articles.php?id=689
Комплекс Подводной Добычи работающий от альтернативной энергии
FPU/FPSO
Использование ПДК позволит сократить затраты на освоение
Арктического актива более чем на 50%
9|109
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО
Реализация проекта в Арктике путем проектного финансирования
позволит минимизировать риски для компании
Р И С К И И И Х М И Т И Г А Ц И Я
Вероятность событий
Низкая Средняя Высокая
Низк
ая
Средняя
Вы
сокая
12 3
45
Зн
ач
им
ость с
об
ыти
й
Информация кейса
Осложнения при эксплуатации
Тяжелые климатические условия
эксплуатации оборудования в
Восточно-Сибирском и Арктических
активах
Финансовые
Возможное снижение цены на нефть
может привести к снижению
рентабельности разработки
месторождений и как следствие к
снижению объема бурения
Макроэкономические
Колебания курса национальных валют
по отношению к доллару США могут
отразиться на выручке компании
Политические
Нестабильная политическая и
экономическая обстановка может
повлечь введение дополнительных
санкций против нефтегазовых компаний
Экологические
Возникновение дополнительных затрат
связанных с урегулированием
недостатков в сфере экологической
безопасности в Арктике.
1
2
3
4
5
2|10Информация кейса10
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛОК О М А Н Д А P E T R O L U X
НикитаМарущак
Нефтегазовый факультет
3 место
ENES case contest
5 место
Youth Russia Petroleum & Gas Challenge
HQ 25%
Cup technical 2015
HQ 15%
Кубок Газпром-Нефти
АртемТряпицын
Нефтегазовый факультет
HQ 25%
Cup technical 2015
HQ 15%
Кубок Газпром-Нефти
СтаниславЗамяткин
Экономический факультет
3 место
Chemcamp
TOP 1,5%
Unilever case
HQ 15%
Cup Russia
2|10Информация кейса11
CASE-IN НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛОК О М А Н Д А P E T R O L U X
PETROLUXСпасибо за внимание!