Download - Презентация Сибо Роботикс (Sybo Robotics)
11
Вывод на рынок программного обеспечения для навигации мобильных роботов
ПРОЕКТ
Андрей ЕвдокимовСергей ХибаринМаксим Кольин
22
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТАПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ
РЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
3
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА: Общие сведения
Участники проекта • Sybo Robotics – Инициатор• Т-НАНО – Инвестор
Суть проекта / Продукт
Разработка недорогой, многофункциональной навигационной системы для мобильных роботов
Рынок продукта • Производители мобильных роботов для профессионального и персонального использования
• Образовательные учреждения и научно-исследовательские лаборатории• Индивидуальные разработчики
Цели и задачи проекта
• Доработка продукта• Выход на рынок• Целевая доля рынка – 0,3%
Конкурентные преимущества
• Многофункциональность• Низкая цена• Быстрый запуск и простота использования • Поддержка различных типов роботов, дальномеров и возможностью
интеграции в любые аппаратные системы• Наличие аппаратной версии
44
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ
РЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
55
Проблема и решение
Проблемы существующих систем навигации для мобильных роботов: Небольшое количество функций Высокая цена
Преимущества навигационной системы проекта:
Многофункциональность
Низкая цена
Быстрый запуск и простота использования навигационной системы
Поддержка различных типов роботов, дальномеров и возможностью интеграции в любые аппаратные системы
Цель проекта:
Разработка и вывод на рынок дешевой и многофункциональной навигационной системы RNS-300, решающей все существующие проблемы на рынке навигации мобильных роботов. С помощью RNS-300 наши клиенты смогут существенно сократить время разработки системы управления мобильного робота, снизить его стоимость и расширить возможности.
Сложность в эксплуатации Отсутствие унификации
66
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯРЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
77
Продукт компании
Пакет программ RNS-300 – это многофункциональная система управления,
обеспечивающая автономное передвижение мобильных роботов внутри помещений.
Продукт компании: навигационная система для мобильных роботов RNS-300.
88
Описание продукта
Датчики Навигационное ПОRNS-300
Автономный робот
Принцип работы навигационной системы
Основные функции навигационной
системы: Построение карт Определение координат робота Планирование траектории движения Следование по траектории движения
99
Функциональная схема продукта
RNS-300 ServerАлгоритмы навигации
RNS-300 InterfaceИнтерфейс
пользователяRNS-300 Driver
Драйвер оборудования
Операционная система робота - ROS
Собственная система управления роботом
Робот Удаленный пользователь
Интернет
Локальная сетьAPI
Интеграция в ОС API
Преимущества: Гибкая сетевая архитектура Поддержка различного оборудования Интеграция в разные операционные
системы Удаленный доступ
1010
Модификации продукта
RNS-300 – программная версия навигационной системы:
RNS-300 Pro Поддержка
высокоточных
датчиков Работа в
помещениях
большой площади
RNS-300 Starter Поддержка датчиков
низкой точности Работа в
помещениях
небольшой площади
RNS 100 – аппаратная версия навигационной системы RNS-300:
RNS-100 Не требует установки на
робот компьютера Может быть использована в
роботах небольших
габаритов и в роботах
специального назначения
1111
Планирование маршрутов
Примеры решаемых задач
Объезд препятствий Автоматическая зарядка
Доставка грузов Патрулирование помещений Сопровождение клиентов
1212
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ
РЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
1313
Обзор рынка
Промышленные роботы
Роботы
Сервисные роботы
Роботы для профессионального
использования
Роботы для персонального использования
Стационарные роботы
Мобильные роботы
Общая структура рынка робототехники
Целевой сегмент рынка – автономные сервисные роботы
1414
Сервисные роботы для персонального использования
Исследовательские и образовательные роботы
Роботы-гуманоиды и ассистенты
Автоматизированные инвалидные кресла
Роботы для персональной транспортировки
Роботы-охранники для персонального использования
Роботы-пожарники и роботы-саперы
Сервисные роботы для профессионального использования
Роботы для инспекции промышленных объектов
Роботы-уборщики
Логистические системы
Автоматические наземные системы
Роботы-охранники
Мобильные платформы
Роботы для общественного использования
Типы роботов
1515
Объем рынка Объем мирового рынка автономных сервисных роботов в 2012 г. Составил 631 тыс. роботов. Прогнозный объем рынка автономных сервисных роботов 2014 г. оценивается в 2,1 млн. роботов. Общий объем мирового рынка программного обеспечения для мобильных роботов в 2014 г.
оценивается в 7,7 млрд. $
2011 2012 2013 20140
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000
8000000
9000000
Объем произведенных роботов
Прогнозный объем роботов
Мировой рынок ПО для сервисных роботовко
ли
че
ств
о р
об
ото
в, м
лн
. шт.
об
ъе
м р
ын
ка 'м
лр
д. $
* По данным International Federation of Robotics (IFR), 2012
Объем рынка сервисных роботов
Целевая доля рынка ПО – 0,33%
1616
Структура рынка сервисных роботов
Наличие двух продуктов RNS-300 Starter и RNS-300 Pro позволяет покрыть потребности всех трех категорий сервисных роботов
2011 2012 2013 20140
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
3168 4653 7785 14734
97296131566
200524
440564
226109
306120
467068
1027203Дорогие (>2000$) сервисные роботы для профессионального использования
Дорогие сервисные роботы для персонального использования
Дешевые (<2000$) сервисные роботы для персонального использованияко
ли
че
ств
, ты
с. ш
т.
1717
География продаж
Европа47%
Азия/Австралия1%
Америка52%
География продаж сервисных роботов для профессионального использования
География продаж сервисных роботов для персонального использования
Европа18%
Азия/Австралия
24%
Америка58%
Продажи продукта будут производиться как самостоятельно, так и с помощью сети дистрибьюторов по всему миру
1818
Основные тенденции развития рынка и его участники
Современные тенденции рынка:
Появление новых типов роботов и расширение направлений применения робототехники
Значительный ежегодный прирост числа производимых мобильных роботов и снижение их
стоимости
Активное развитие рынка ПО для роботов, одним из четырех ключевых направлений
которого является навигация
Запросы конечных потребителей:
Расширение функциональности и качества программного обеспечения для навигации роботов
Снижение уровня цен
Возможность повторного использования ПО на разных типах роботов (унификация ПО)
Простота использования ПО и возможность его быстрой интеграции в робота
Потенциальные потребители и участники рынка:
Производители мобильных роботов
Образовательные учреждения и научно-исследовательские лаборатории
Индивидуальные разработчики программного обеспечения для
робототехники
1919
Конкуренты
Бесплатные решения
Конкуренты
Коммерческие продукты
ROS NavStack Open Slam Fast Slam
Сервисные компании
Софтверные компании
Bluebotics Metralabs
KartoRobotics MobileRobots
2020
Сравнение с конкурентами
Простота использования
<LaserRangeFinder name="laser0"> <OffsetPose> <Position>0.25 0.2 0</Position> <Orientation>0 0 0 1</Orientation> </OffsetPose> <MinimumRange>0</MinimumRange> <MaximumRange>80</MaximumRange> <MinimumAngle>-1.5708</MinimumAngle> <MaximumAngle>1.5708</MaximumAngle> <AngularResolution>0.00436332</AngularResolution> <RangeThreshold>12</RangeThreshold> <Type>Custom</Type> </LaserRangeFinder>
Karto SDK, ROS SDK Sybo Robotics RNS 300
Преимущества: Графический интерфейс Редактор карт
2121
Сравнение с конкурентами
Высокая скорость работы
Преимущества Оптимизированные по скорости алгоритмы Использование технологии распараллеливания вычислений
Karto SDK ROS RNS-3000
0.5
1
1.5
2
2.5
2222
Сравнение с конкурентами
Преимущества: Полностью аппаратное решение Может применяться на небольших или
дешевых роботах без ПК Отказоустойчивое решение для
промышленных роботов и роботов
специального назначения
Наличие аппаратной версии
2323
Сравнение с конкурентами
Универсальное решение
Датчики
RNS-300
Роботы
Преимущества: Поддержка всех основных кинематических схем
роботов Поддержка большинства доступных на рынке датчиков
2424
Сравнение с конкурентами
Поддержка разных типов ОС
Karto SDK Sybo Robotics RNS 300
ROS NavStack
2525
Сравнение с конкурентами
Низкая цена
Преимущества: Самая низкая цена на рынке Гибкая ценовая политика при оптовых заказах
RNS-300 ARIA KartoSDK0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Це
на
, $
2626
Сравнение с конкурентами
2D и 3D навигация на базе MS Kinect
Karto SDK Sybo Robotics RNS 300
2727
Преимущества продукта
Обычное решение RNS -300
Аппаратная версия
Низкая цена
Простота использования
Многофунк-циональность
Стандартный набор функций
2828
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ
РЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
2929
Статус проекта
Получено свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ на навигационную систему для мобильных роботов № 2010617964
Получено финансирование от «Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд Бортника) по программе СТАРТ
Пройден внутренний инвест-комитет и получено предварительное одобрение проекта со стороны ООО «Фонд посевных инвестиций РВК»
PWC являются консультантом и ментором проекта
Финалисты HSE {10K} - конкурса бизнес проектов Высшей Школы Экономики
Победители конкурса «Recreating Silicon Valley» at Stanford University.
Первое место в конкурсе Инновационных предпринимательских проектов «КИП-2011» бизнес-инкубатора МГТУ им. Н.Э. Баумана
Проект прошел техническую экспертизу в ведущих центрах робототехники РФ. В рамках проведенной экспертизы, был отмечен высокий технический уровень разработки, новизна, актуальность и перспективность решаемых задач. Были получены письменные заключения от:‒ Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский
институт робототехники и технической кибернетики (ЦНИИ РТК)‒ ИПМ им.М.В.Келдыша РАН‒ Научно-учебный центр “Робототехника” МГТУ им.Баумана
3030
График реализации проекта
2п2013 2014 2015 20161п2013
Запуск пилотного проекта
Запуск продаж по всем каналам
Разработка оргструктуры
Привлечение финансирования
Разработка ценовой и маркетинговой стратегии
Монетизация
Общая стратегия
Продуктовая стратегия
Тестирование прототипа
Маркетинговая стратегия
Фаза запуска проекта Фаза роста проекта
Наем разработчиков
Заключение соглашений с потенциальными партнерами проекта
Доработка софта и функционала
Запуск проекта
Наем менеджеров по продажам
Корректировка стратегии
3131
Текущий функционал
Разработаны три основные составляющие системы: графический интерфейс,
сервер навигации, драйвер оборудования; архитектура и сетевые протоколы
взаимодействия между ними.
визуализация работы всей системы
гибкая настройка параметров навигации и оборудования
построение 2D карт
Локализация Планирование
и следование маршрутам
объезд препятствий
интегрирована поддержка основных типов дальномеров (Sick, Hokuyo)
поддержка классической кинематики робота
Разработана API для внешнего управления системой
Интеграция в ROS. Поддержка Windows, Linux
Разработан прототип аппаратной версии
В активной стадии разработка 3D версии
API API
Интерфейс Сервер Драйвер
3232
Прогнозный план работ по доработке ПО
Разработка мощного графического редактора карт
Разработка 3D версии навигационной системы
Разработка пользовательской документации
Исправление ошибок общего плана
Доработка ПО в рамках первого транша
Интерфейс Сервер Драйвер Доработка текущих алгоритмов Добавление новых функций:
объезд динамических препятствий, loop closure, encoder support и т.д.
Добавление поддержки нового оборудования
Работа в рамках первого транша обеспечит выпуск стабильной и надежной релиз версии 2D и 3D ПО с учетом пожеланий заказчиков. Это позволит нашим клиентам:
существенно сократить время разработки системы управления мобильного робота снизить его стоимость расширить возможности
3333
Бизнес модель
Способы продаж
Продажи
Выручка
Продажи дистрибьюторов
оптовые или поштучно
Сервисные услуги по
разработке ПО
Источник продаж
Собственные продажи
оптовые или поштучно
Производители мобильных роботов
Институты и лаборатории
Индивидуальные разработчики
Дистрибьюторы ПО для робототехники
RNS-300 Pro. 2000$ RNS-300 Starter. 500$
30 000 – 150 000 $
Тарифы
3434
Прогноз продаж
Ежегодное увеличения емкости рынка и спроса на ПО формирует рост продаж Доля RNS-300 Starter в продаж составляет 69% от общего числа продаж. К 2017 году доля Сибо Роботикс на рынке ПО для навигации мобильных роботов
составит 0,3%
2 кв. 2013
3 кв. 2013
4 кв. 2013
1 кв. 2014
2 кв. 2014
3 кв. 2014
4 кв. 2014
1 кв. 2015
2 кв. 2015
3 кв. 2015
4 кв. 2015
1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
80 000
90 000 Прогноз продаж
Starter Edition Professional Edition Услуги по разработке навигационной системыВЫРУЧКА
Об
ъё
м п
ро
да
ж,
ед
.
Вы
ру
чка
, ты
с.р
уб
.
3535
Подтвержденный спрос
Интерес к проекту уже проявлен со стороны компаний, специализирующихся в сфере производства
и дистрибуции робототехники, в том числе получены письма о заинтересованности в продукции
проекта от следующих компаний:
Locomotec UG, производитель мобильных роботов, официальный партнер KUKA Gmbh (один
из лидеров робототехнического рынка);
ROBOTIS CO., LTD, производитель образовательных роботов, компонентов и программного
обеспечения для роботов
GPS Gesellschaftfur Productionssysteme GmbH
ООО «НПИЦ Микросистемы»
ООО “Френдинг групп”
Совместно с компанией Innalabs было проведено маркетинговое исследование спроса на навигационное ПО. Более 80% опрошенных компаний (Bluebotics, Robotnik, Locomotec и т.д.) были заинтересованы в приобретении, дистрибьюции или тестировании RNS-300
3636
Подтвержденный спрос
Имеются первые клиенты, с которыми ведется совместная работа по интеграции навигационной
системы и отдельных ее компонент в мобильных роботов и в другие сервисные проекты, в которых
могут быть использованы отдельные элементы навигационной системы:
НПО Андройдная Техника (проект по разработке автономного сервисного робота-гуманоида)
НУЦ “Робототехника” (проект “Робоняня” по разработке автономного робота для для обучения
детей, школьников и студентов элементам робототехники, в том числе – в игровой форме)
ООО “Экзамен медиа” (проект по интеграции навигационной системы RNS-300 Starter в
конструкторы VEX)
Locomotec UG, (проект по разработке виртуальной модели автономного робота на базе RNS)
Френдинг групп (проект по разработке интерактивной-рекламной панели взаимодействующей
с пользователи при помощи MS Kinect)
ОКБ Эврика (разработка эскизного проекта «Автономная система управления мобильным
роботом (сборщик игрушек)»)
3737
Команда
Руководитель проекта Кольин Максим Разработка бизнес – модели и стратегии реализации проекта. Автор концепции и основных технических решений, лежащих в основе проекта. Имеет более 5 лет опыта работы в области разработки электроники, мобильных роботов и
систем навигации для них. Руководитель ряда успешно завершенных проектов в области робототехники.
Менеджер по развитию Тайценов Ильяс Исследование и мониторинг рынка, привлечение клиентов, проведение маркетинговых
мероприятий по продвижению проекта. Автор презентационных и маркетинговых материалов Имеет богатый опыт ведения презентаций и переговоров с партнерами и ключевыми
клиентами Опыт работы в The Boston Consulting Group
Программисты Каргин Дмитрий и Дзюба Петр Программная реализация основных проектных решений и алгоритмов. Реализация и тестирование алгоритмов основного продукта и его техническая поддержка. Каргин Дмитрий обладает более 6 лет опыта в области разработки ПО и систем
управления. Дзюба Петр имеет более 5 лет опыта разработки ПО, создания и реализации ИТ-проектов.
Инженер-исследователь Ермишин Константин Исследование, анализ и разработка алгоритмов лежащих в основе проекта Автор архитектуры навигационной системы проекта Имеет более 5 лет опыта разработки электроники и конструкций мобильных роботов,
алгоритмов и систем управления для них. Аспирант кафедры робототехники МГТУ имени Н.Э. Баумана.
3838
SWOT АНАЛИЗ
S WO T
Strengths
• Новая технология собственной разработки, имеющая конкурентные преимущества
• Сильная команда с большим опытом в области робототехники
• Подтвержденный спрос. Интерес к проекту со стороны компаний, специализирующихся в сфере производства и дистрибуции робототехники
Weaknesses
• Большая R&D составляющая. Сложность разработки может привести к увеличению сроков.
Threats
• Неизвестные конкурентные решения• Экономические риски, мировой кризис• Политические, страновые риски• Риски нового сегмента рынка• Новые технологические решения
Opportunities
• Большая емкость и высокие темпы развития рынка
• Слабая конкуренция• Возможность выхода на международный
уровень
3939
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
ПРОДУКТ И ТЕХНОЛОГИЯ
РЫНОК И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА
СТРАТЕГИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОЕКТА
ПРИЛОЖЕНИЯ
4040
Инвестиционные транши и структура сделки
Инвестиционные транши – 9 млн. руб.
1-й транш – 3 500 000 руб. – 3 квартал 2013
2-й транш – 10 000 000 руб. – 1 квартал 2014
Объем требуемых инвестиций:
Объем требуемых инвестиций в проект, согласно фин.модели – 13,5 млн. руб.
Объем инвестиций необходимых для старта проекта, выпуска базовой версии
навигационной системы и начала продаж – 3,5 млн. руб.
4141
Структура инвестиционных затрат
Направление использования инвестиций в рамках первого транша
Направление использования инвестиций в рамках второго транша
19%
1%
67%
13%
Административные
Коммерческие
Зарплата с налогами
Оборудование и прочее3,5
10%
6%
60%
24%
5,5
4242
Структура операционных расходов и рентабельность
2013 2014 2015 2016 0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
71%
82%
84%
Административные Коммерческие Зарплата с налогами Прочие и непредвиденные EBITDA margin,%
4343
Спасибо за Внимание!