Долгосрочная стратегия развития группы «Российские коммуникации»
до 2022г.
В июне 2015г. президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 29.06.2015 г. № 188-ФЗ на ограничение использования зарубежных товаров и услуг, в частности иностранного программного обеспечения с 1 января 2016г. в гос.органах.
В этот период была образована группа компаний «Российские коммуникации» за счет консолидации компаний разработчиков программного обеспечения в сфере бизнес-коммуникаций, которые образовали «телекоммуникационное направление группы». Компания получила статус резидента фонда «Сколково», линейка ПО включена в реестр российского ПО Минкомсвязи, ведется оформление документов производственной площадки со статусом «ТОР» (территория опережающего развития).
ООО «ПауэрВоип Девайсес»
ООО «Телеком Эксперт»
ООО «Воипинжиниринг»
От телекоммуникаций к развитию ИКТ-отрасли
Имея основу в телекоммуникационном секторе, компания планирует последовательно наращивать активы и распространять свою деятельность на смежные отрасли в ИКТ-секторе. Развитие новых направлений планируется в том числе за счет стратегии M&A, в течении 5-7 лет возможно проведение IPO.
Стратегической целью группы «Российские коммуникации» является лидерство не только на российском рынке решений и услуг в сфере бизнес-коммуникаций, но и выход на глобальный рынок совместно с партнерами – ведущими международными ИКТ-компаниями и институтами развития (РВК, Сколково). Реализации данной стратегии достигается за счет разработки и выпуска продуктов на наиболее перспективных и быстрорастущих рынках объемом более 100 млрд.долл.
Группа образует вертикально интегрированный холдинг, включающий научно-исследовательский центр (R&D) по разработке и выпуску на рынок программных продуктов, производственную площадку, проектные офисы, сеть партнеров. Высоко технологичная платформа позволяет беспрепятственно интегрировать стартапы и технологии от других разработчиков. Налажено сотрудничество с ведущими российскими и международные ИКТ-компаниями: SpiritDSP, Softline, ЦРТ, Ай-теко, Postgres Professional, ICL, IBS и др.
Группа «Российские коммуникации»
Группа «Российские коммуникации»
«Российские коммуникации»Информационно-
телекоммуникационная группа
Unified Communications / Платформенные решения и
облачные сервисы (SaaS/Paas)
ИТ-аутсорсинг
Стартапы
Вертикально интегрированный ИКТ-холдинг
Телеком/Сетевое/ЦОД/IoT
Разработка принципиально новых программных продуктов в сфере бизнес-коммуникаций, выпуск на рынок, продвижение, техническая поддержка
Интеграция в платформу технологий стартапов, новых разработок, разработка и создание линеек нишевых совместных инновационных продуктов
Проектные и аутсорсинговые ИТ-услуги на базе собственных ресурсов и инновационных технологий
Производствооборудования
Научно-исследовательский центр (R&D)
Проектный офис
Omnichanel клиентские сервисы на основе облачных
технологий и ИИ
Программно-определяемые сети SDN/NFV
*Мировой рынок$15,1 млрд. – 2015г.$24,9 млрд. – 2020г.
*По данным компании Researchand Markets, мировой оборот рынка UC-как-услуги
*Мировой рынок$8 млрд. – 2018г.
*По данным компании IDC, ежегодный рост – 89,4%
*Мировой рынок$9,7 млрд. – 2019г.
*По данным компании Technavio’s market research
*Российский рынок IoT$8 млрд. – 2020г.*По данным IDC, рост в среднем 21,4%
*Телеком оборудование на 85% российское$4-5 млрд. – 2020г.*Программа импортозамещения
Стратегическая цель
Лидерство в РоссииЗа счет импортозамещения и приоритета российского телеком оборудования и программного обеспечения в гос.секторе, гос.компаниях, холдингах РБК500, государственных программ
2017-18г.Выход на глобальный рынокБРИКС, ШОС, в партнерстве с международными ИКТ-компаниями (Huawei, Softline, IBS), институтами развития (РВК)
IPO, M&AВозможность проведения IPO в течении 2-3 лет на РИИ MOEX, в течении 5-7 лет выход на международный фондовый рынок (Hong Kong). Проведение сделок M&A в качестве инструмента развития компании
• Разработка ПО
• Сбыт ПО и услуг
• Экспорт ПО
От импортозамещения к мировым инновациям
• Пр-во телеком оборудования
2020-22г.
2020-22г.
Frost & Sullivan - на рынке появятся новые компании, которые предложат решения
для голосовой связи, видеосвязи, контакт-центров и совместной работы, благодаря новым возможностям облачной архитектуры, делающих платформы более динамичными и социально ориентированными.
Новые лидерыСоздание нового мирового лидера в сфере бизнес-коммуникаций
Инновационные сервисы обслуживания клиентов с помощью «мультиканальных коммуникаций»В разработке совместно со Spirit DSP (Videomost)
Видео консультант/Видео приемнаяОнлайн коммуникации/Чат
Линейка продуктов: от импортозамещения к инновациям
8 программных продуктов «Роском»Готовая линейка программных продуктов для поставок, включены в реестр российского ПО Минкомсвязи РФ
Банки, страховые, интернет ритейл, ТЭК, промышленность
Гос.компании, гос.сектор,ТЭК, промышленность
Телеком и сетевое оборудованиеЗапуск производства в 4 кв.2017г.
Коммутаторы доступаКоммутаторы ядраКоммутаторы агрегацииПромышленные коммутаторыМаршрутизаторыDWDM-оборудованиеVoIP-шлюзыIP-телефоны
Роском.Унифицированные коммуникации
Роском.Онлайн приемная
Роском.112
Роском.Softswitch
Роском.Контакт-центр
Роском.HD-видеоконференция
Роском.IP-АТС
Роском.Сервис-провайдер
«Магический квадрант» Gartner 2016 бизнес-коммуникации
HuaweiСталкивается с проблемами доверия на рынке США — политическими, торговыми и касающимися интеллектуальной собственности —и недостаточно широкой известностью в Западной Европе и Северной Америке.
MicrosoftСтроит свою конкуренцию на более широком корпоративном портфеле, таком как портфель Office, вместо того, чтобы конкурировать на расширении именно UC-функциональности, и, я думаю, это риск для компаний, и им [заказчикам] нужно это понимать.
ShoreTelБренд малоизвестен за пределами телекоммуникационного сегмента, что затрудняет продвижение компании на корпоративном рынке в качестве поставщика полного спектра UC и функций коллективной работы, указывает Gartner. Платформа Connectориентирована прежде всего на СМБ-заказчиков, насчитывающих менее 2 тыс. пользователей, говорится в отчете. Что следует учесть: «Принятие рынком у них не столь уж высокое».
Avaya«Компании нужно стабилизировать свой доход, учитывая, что она имела снижение дохода за год в каждом из последних 13-ти кварталов.Также, уровень долга компании остается значительным». В июне 2016 года стало известно о том, что Avaya задолжала более $6 млрд кредиторам, и те требуют от вендора вернуть займы — хотя бы частично. Одному из лидеров рынка корпоративной телефонии, вероятно, придется продавать активы. Аналитики поставили под сомнение способность вендора рефинансировать долги в 2017-2018 годах.
Капитализация лидеров Gartner magic quadrant 2016
Microsoft ($450 млрд.), Cisсo ($160 млрд.), Avaya ($10 млрд.), Mitel ($0,89млрд.), NEC ($6,6 млрд.), Genesys. ($4 млрд.), ShoreTel ($0,55 млрд.), Unify (вноябре 2015 Atos приобрел за 0,59 млрд.евро),
Среди российских компаний конкуренты - Naumen, ЦРТ, Eltex, Ростелеком.
Ключевые события на российском рынке, сделки
По прогнозу Минэкономразвития к 2020 году объем российскогорынка ПО вырастет до 582,5 млрд рублей, а к 2030-му он достигнет2 трлн рублей.
По прогнозам ФРИИ к 2018г. российский рынок решений и услугкорпоративных коммуникаций составит 50-65 млрд.руб. ($0,7-1 млрд.).
Стимулы на рынке в пользу российского ПО и оборудования:
• С 1 января 2016г. запрет закупок иностранного ПО с гос.секторе, запускреестра российского ПО, С 1 октября 2016г. – открытие проектного офиса поимпортозамещению ПО
• Со 2 половины 2016г. рекомендации о В.Путина и И.Шувалова гос.компаниямзакупать российское ПО, С 1 января 2017г. приоритет закупок российскихтоваров и услуг (223-ФЗ)
• Реализации программы «Гособлако» в период до 2022г. (распоряжениеПравительства Российской Федерации от 7 октября 2015 г. № 1995-р)
• Для обеспечения государственного суверенитета РФ к 2020 году сети российских операторов связи и ЦОД должны на 85% состоять из оборудования отечественного происхождения
Российский рынокНовости на рынке РФ
Сделки 2016г.
Huawei и «Ростелеком» заключили соглашение о сотрудничествепо разработке и внедрение инновационных решений в области ИТ и телекоммуникаций.
ФРИИ с Ростелекомом и Tele2 выбрали лучшие защищенные мессенджеры для корпораций и госструктур
Genesys – 3 сделки, $2,5+ млрд.• В январе 2016 года приобретении компании SpeechStorm,
поставщика приложений самообслуживания для мобильных и интернет-каналов, а также систем IVR
• 21 июля 2016 года Genesys сообщила о привлечении инвестиций в размере около $1 млрд, в результате чего американская компания была оценена почти в $4 млрд
• 31 августа 2016 года приобретение Interactive Intelligence за $1,4 млрд.
Mitel• 15 апреля 2016 года канадский производитель телеком
решений Mitel приобрел Polycom $1,8 млрд.
Продажи продуктов Cisco в России продолжают падение: минус 31% в 2016 году
Ключевые события группы в 2015-2016г.
09.2016Одобрение экспертной комиссии на получение статуса резидента фонда «Сколково», оформление док-тов
2015Объединение 3 компаний в группу «Российские коммуникации».Участие в завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ-2015, других деловых форумах и конференциях
10.2015Создание нового продукта видео коммуникаций совместно со Spirit DSP
2015-2016Реализация проектовдля групп ВТБ, Мерлион(Citilink), Россети, Московский ювелирный завод
06.2015Начало сотрудничества с ТОП-100 ИКТ-компаниями, 5 компаний на конец 2015г., 10-15 компаний в 4 кв.2016г.
ООО «Пауэр ВоипДевайсес»
Группа «Российские коммуникации»
Оборудование
ООО «Воипинжиниринг»
Инжиниринг
ООО «Телеком Эксперт»
ПО, патенты
Включение 3 продуктов РОСКОМ в реестр российского ПО Минкомсвязи
Оформление площадки для производства оборудования со статусом ТОР(территория опережающего развития), дающим налоговые льготы
2016Проведение переговоров с гос.корпорациями, наработка пула проектов для реализации в 2017-2018г. на сумму более 1 млрд.руб.
АО Российские коммуникации
(ООО - управляющая компания)
ООО Роском Софт(Разработка ПО)
ООО Роском Инжиниринг(ИТ-услуги, проектный офис)
ООО Роском Технолоджи(Телеком оборудование)
ООО Роском Трейд(Операционная компания)
Партнер
Разработчик ПО VoIP
Разработчик ПО КИС и БП
СП с производителем микроэлектроники
2 департамента: Телеком и ИТ
ООО Роском Аутсорсинг(ИТ-аутсорсинг, аутсоринг БП)
ПартнерСП с ТОП-10 поставщиком услуг аутсорсинга ИТ- и БП
Партнеры
СП с ИТ-компаниями и правительствомПартнеры
ИТ-компании, операторы связи, строительные компании
Корпоративная структура
Инвестиционный план группы «Российские коммуникации»
2016г.Инвестор 1 раунда
2-4 квартал 2017г.Инвестор 2 раунда
Выход инвестора 1 раунда2018-19г. – IPO (РИИ MOEX)/Фонд
прямых инвестиций2022г. - Стратег/IPO Hong-Kong
Капитализация: $3 ml.Инвестор 1р. -> $0,75 ml. - > 25%Основатели - > 75%
Капитализация: $6 ml.Инвестор 2р.-> $1,5 ml. - > 25%Инвестор 1р. -> 15%Основатели - > 60%
Капитализация 2018-19: $25 ml.Инвестор 1р. -> 15% - $3,75 ml-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Капитализация 2020: $50 ml.Инвестор 1р. -> 15% - $7,5 ml..
Привлечение стратегического инвестора в лице венчурного фонда «Ростелеком» для развития телеком и ИТ-направлений, проработки выхода на мировой рынок
Привлечение частного инвестора, имеющего успешный опыт сделок M&A в ИТ и телеком, обладающего обширной базой контактов среди ТОП-менеджмента и акционеров ведущих Российских компаний, в том числе Ростелеком
Выход инвестора 1 раунда за счет возможного проведения IPO на РИИ MOEX в 2018-19г, либо за счет продажи доли стратегическому инвестору (фонду прямых инвестиций), проведения IPO при достижении капитализации компании не менее $50 ml.
КоммИТ Кэпитал
$50 ml. - > 2020 (6-10-х к EBITDA)Капитализация группы «Российские Коммуникации» в 2020г. на основании мультипликаторов Enterprise Value to EBITDA:ShoreTel Inc. - 17.23, Cisco – 6,61, Polycom – 6,42
$0,75 ml. –> 25%Требуемые инвестиции 1 раунда в 2016г.
$3 ml. - > 2018-19, ROI - > 5-x$7,5 ml. - > 2020, ROI - > 10-xСтоимость доли инвестора 1 раунда к 2018-19 и 2020г.
Продажа доли инвестора 1 раунда в ходе IPO на РИИ Московской биржи в 2018г., либо стратегическому стратегу/фонду прямых инвестиций, выкуп менеджментом в 2020г.
Инвестор 1 раунда
Капитализация группы
Варианты выхода инвестора
Финансовые показатели группы к 2020г.
2016 2017 2018 2019 2020
Sales revenue, $ml. 0,3 3 10 15 20
Operating expenses 0,3 2,5 7 10 12
EBITDA 0 0,5 3 5 8
$3 ml. – > $10ml. – > $20 ml.2017 - > 2018 - > 2020
Выручка от реализации
30% выручки – подписка на сервисы30% от выручки - продажа ПО (лицензии)20% - услуги, 20% - обновление и поддержка лицензий
Тумаков Антон Владимирович Основной акционер, генеральный директор группы «Российские коммуникации»[email protected]+7 499 703-43-07
http://getroscom.ru/