01 Przemysł motoryzacyjny w Polsce
02 Przemysł motoryzacyjny na Dolnym Śląsku
03 Atuty
Opracowanie publikacji
Partner
Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA
Sektor motoryzacyjny w Polsce jest drugą największą gałęzią przemysłu w kraju pod względem wielkości produkcji,
na 1. miejscu plasuje się sektor spożywczy, a jego udział w polskim PKB wynosi 8%. Działa w nim około 2700
przedsiębiorstw, w których pracuje 180 tys. osób. Około 75% to firmy zatrudniające poniżej 10 osób. Wartość
produkcji w 2016 roku osiągnęła 138,8 mld PLN (PZPM) i zanotowała 75% wzrost w porównaniu do 2007 roku. W
ciągu ostatnich lat sektor motoryzacyjny w Polsce stał się jednym z największych w tej części Europy. Jego wzrost
skutkuje poprawą w wielu powiązanych przemysłach, takich jak sprzedaż paliw czy rozwój dróg i komunikacji.
Czołowy producent
komponentów
samochodowych w Europie
180 tys. pracowników (11% z
zatrudnionych w przemyśle)
Udział przemysłu
motoryzacyjnego w
polskim PKB – 8%
24,4 mld EUR –wartość
eksportu motoryzacji
(13% polskiego eksportu)
Produkcja sektora samochodowego w kraju zlokalizowana jest przede wszystkim w pięciu regionach, w których
działa najwięcej podmiotów gospodarczych. Są to województwa: dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie, małopolskie i
mazowieckie. Głównymi elementami wytwarzanymi w Polsce są części i akcesoria samochodowe, w tym podwozia
oraz części systemu napędowego pojazdów. Pozycję polskiego przemysłu motoryzacyjnego potwierdzają liczne
nowe inwestycje, takie jak otwarta pod koniec 2016 roku fabryka Volkswagena we Wrześni (woj. wielkopolskie),
wytwarzająca dwa modele samochodów dostawczych, budowany zakład Mercedesa w Jaworze (woj. dolnośląskie),
gdzie będą produkowane silniki dla szerokiej gamy modeli samochodowych czy rozbudowująca się fabryka LG Chem
w Biskupicach Podgórnych (woj. dolnośląskie), która będzie wytwarzać baterie litowo-jonowe do pojazdów
elektrycznych.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS i EUROSTAT
Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA
Produkcja przemysłu motoryzacyjnego w Polsce
W 2016 roku z polskich fabryk wyjechało 681 834 sztuki pojazdów mechanicznych (GUS) w tym:
Podany wolumen produkcji sytuuje Polskę na 3. miejscu wśród producentów pojazdów mechanicznych w Europie
Środkowo-Wschodniej, za Czechami i Słowacją.
Samochody osobowe stanowią 75% wszystkich pojazdów zarejestrowanych w Polsce. W 2016 roku liczba
samochodów w kraju wyniosła 21 mln sztuk. Na liście najpopularniejszych marek samochodów osobowych liderem
pozostała Škoda z ponad 12% udziałem w rynku. Drugie miejsce zajmuje firma Volkswagen, mająca 10% udziału.
Działające w Polsce fabryki samochodów osobowych zwiększyły w 2016 roku swoją produkcję o 4%. W sumie z
zakładów wyjechało 554,6 tys. nowych pojazdów. Wśród producentów samochodów osobowych w Polsce
zdecydowanie dominują firmy zagraniczne, największym producentem jest FCA Poland, który w 2016 roku wytworzył
41% całej produkcji samochodów osobowych w Polsce. Na drugim miejscu znajduje się gliwicki zakład Opla, z
udziałem 30,1% w rynku tzw. lekkich aut.
Istotną częścią polskiego przemysłu motoryzacyjnego jest rynek samochodów ciężarowych oraz autobusów. W 2016
roku firmy działające na terenie kraju wyprodukowały 122 tys. samochodów ciężarowych w tym dostawczych oraz
5234 autobusy. Wśród producentów samochodów ciężarowych można wymienić zarówno zagraniczne marki
(Scania, Man) jak i krajowe przedsiębiorstwa (Solaris, Jelcz). Również wśród producentów autobusów działających w
Polsce są koncerny międzynarodowe np. Volvo lub Mercedes-Benz oraz firmy polskie takie jak Autosan, Solbus i
Solaris Bus&Coach. Natomiast wśród najpopularniejszych rejestrowanych marek ciężarówek (z limitem tonażowym
powyżej 3,5t) dominuje DAF, z ponad 18% udziałem w rynku, wartymi wspomnienia są również VOLVO i SCANIA. Z
kolei jeśli chodzi o sprzedaż samochodów dostawczych (z dmc do 3,5t) zdecydowanym liderem pozostaje FIAT (20%
udział w rynku), kolejne miejsca zajmują Renault, Peugeot oraz Volkswagen.
Produkcja części i akcesoriów samochodowych jest ważnym elementem całego przemysłu motoryzacyjnego. Jest to
dynamicznie rozwijająca się branża, obecnie wytwarzająca około 92% wielkości produkcji (liczonej w sztukach) w
opisywanym sektorze i osiągająca 60% udziału w wartości produkcji sprzedanej (GUS). Jak już wspomniano, Polska
należy do czołowych producentów części i akcesoriów samochodowych w Europie (6 miejsce). Przedsiębiorstwa
specjalizują się szczególnie w produkcji wyposażenia, części gumowych, gumowo-metalowych i metalowych oraz
elementów technologicznych. Można zatem stwierdzić, że w Polsce wytwarza się większość niezbędnych do budowy
auta elementów. Wśród największych producentów części samochodowych należy wymienić Volkswagen Motor
Polska, LG Chem, Daimler i Pittsburgh Glass Work.
554 600
samochodów osobowych122 000
samochodów ciężarowych5234
autobusy
Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA
Cechy Polski jako korzystnej lokalizacji dla przemysłu motoryzacyjnego:
Logistyka – rozbudowana sieć dróg szybkiego ruchu i autostrad, dostęp do portów morskich oraz duże lotniska
ułatwiają transport części i gotowych pojazdów.
Zasoby ludzkie – przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosi 6 mln, z czego w przemyśle
motoryzacyjnym zatrudnionych jest około 180 tysięcy osób wykształconych na uczelniach technicznych
oraz w samochodowych szkołach zawodowych.
Ośrodek akademicki – 21 uczelni technicznych w całej Polsce, o różnych specjalizacjach, w sumie w Polsce
działa 390 szkół wyższych, na których kształci się ponad 1,3 mln studentów i które co roku kończy 360 tys.
absolwentów.
Działki inwestycyjne – Polska jest piątym co do wielkości powierzchni krajem Unii Europejskiej, co czyni ją
atrakcyjną lokalizacją pod względem dostępności działek inwestycyjnych.
Liczne i silne ośrodki przemysłowe – pięć regionów (Dolny Śląsk, Małopolska, Mazowsze, Śląsk
i Wielkopolska), w których aktywnie działa przemysł motoryzacyjny i które zapewniają wsparcie dla inwestorów
oraz konkurencyjne otoczenie biznesu
2,7%
0,7% 1,3%
3,0%
1,5%
24,0%
9,8%
57,0%
produkcja samochodów osobowych
produkcja autobusów
produkcja samochodów ciężarowych
produkcja pozostałych pojazdów samochodowych
produkcja silników samochodowych
produkcja podwozi do pojazdów samochodowych
produkcja wyposażenia elektrycznego ielektronicznego
produkcja pozostałych części i akcesoriów dopojazdów silnikowych
Struktura przemysłu motoryzacyjnego w Polsce [udział w mld PLN]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS
Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA
Eksport
Sektor motoryzacyjny w Polsce jest nastawiony na eksport – około 70% produkcji samochodowej jest sprzedawana
za granicę, w związku z czym jego kondycja i wyniki są silnie uzależnione od koniunktury zagranicznej. Jest to rynek
bardzo dynamiczny i z tendencją wzrostową. W 2016 roku wartość eksportu przekroczyła rekordowe 24,4 mld EUR
(ARP). Największym odbiorcą polskich produktów motoryzacyjnych jest Unia Europejska, której udział w eksporcie
wynosi aż 85%.
Najwięksi importerzy polskiego przemysłu motoryzacyjnego:
Niemcy
Czechy
Wielka Brytania
Francja
Eksport przemysłu motoryzacyjnego to przede wszystkim sprzedaż podzespołów, części oraz akcesoriów
samochodowych. Wartość eksportu tej gałęzi przemysłu motoryzacyjnego wyniosła 10 mld EUR i było to 43% całej
sprzedaży zagranicznej tego sektora.
38%
18%
14%
10%
8%
12%
samochody osobowe
pojazdy ciężarowe i autobusy
silniki
opony
części mechaniczne silników
nadwozia i ich części
Struktura eksportu przemysłu motoryzacyjnego [udział w mld EUR]
Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportu PZPM „Branża Motoryzacyjna. Raport 2017/2018”
Przemysł motoryzacyjny w PolsceMOTORYZACJA
Wybrane zakłady przemysłu motoryzacyjnego w Polsce:
Volvo Polska
Volvo Polska Autobusy jest częścią koncernu Volvo Bus Corporation, jednego z największych producentów
autobusów na świecie. Wrocławski zakład funkcjonuje od 1996 roku i jest to obecnie największa fabryka autobusów
Volvo w Europie. Produkcja obejmuje procesy montażu podwozia i nadwozia. Powstają tu kompletne autobusy
miejskie, międzymiastowe i turystyczne. Pojazdy z wrocławskiej fabryki Volvo są dostarczane na rynki całej Europy.
General Motors/ Opel
General Motors działa w Polsce od 1994 roku, na początku w Warszawie, a w 1998 roku produkcja przeniosła się do
nowoczesnej fabryki w Gliwicach. Obecnie śląski zakład składa się z produkcji samochodów osobowych w Gliwicach,
zakładu produkcji silników w Tychach oraz Centrum Usług Wspólnych. Aż 95% wszystkich produktów wytwarzanych
w Gliwicach jest sprzedawanych za granicę. W 2016 r. gliwicka fabryka wyprodukowała 201 tys. aut, o 18,6% więcej
niż rok wcześniej
Volkswagen
LG CHEM
Oddział LG Chem Poland powstał w 2006 roku w Biskupicach Podgórnych pod Wrocławiem. Na Dolnym Śląsku
składa się on z dwóch dywizji. Dywizja Optyczna produkuje polaryzatory do monitorów i telewizorów LCD. Młodsza o
5 lat Dywizja EP (Engineering Plastic) wytwarza m.in. granulat stosowany w produktach elektronicznych,
elektrycznych, branży IT i motoryzacji. W drugiej połowie 2016 roku zaczęto budowę LG Chem Wrocław Energy Sp.
z o.o., która jest pierwszą europejską fabryką koncernu specjalizującą się w produkcji baterii litowo-jonowych do
samochodów elektrycznych. Będzie się w niej wytwarzać wszystkie komponenty baterii od elektrod do ogniw, przez
moduły i akumulatory.
FCA Poland/Fiat Auto Poland
Firma Volkswagen jest obecna w Polsce poprzez działanie dwóch spółek-córek: Volkswagen-Poznań oraz
Volkswagen Motor Polska. Zakład w Poznaniu powstał w 1993 roku i od początku zajmował się produkcją
samochodów dostawczych. Obecnie w czterech zakładach należących do spółki montuje się 18 modeli samochodów
różnych marek należących do koncernu. Fabryka Volkswagen Motor Polska powstała w Polkowicach w 1999 roku.
Od tego czasu produkuje się tam najnowocześniejsze silniki wysokoprężne oraz niezbędne do nich główne
podzespoły jak bloki silnika, głowice, wały korbowe, korbowody i zintegrowane moduły wałka rozrządu.
Przedsiębiorstwo należące do Fiat Auto powstało w 1992 rozpoczynając swoją działalność od dwóch lokalizacji:
Tychy i Bielsko-Biała. Obecnie zakład w Tychach produkuje trzy modele w gamie Grupy: Fiata 500, Lancię Ypsilon i
Abartha 500. Poza pełnym cyklem produkcyjnym samochodów osobowych w tyskim zakładzie Grupa FCA produkuje
w Polsce także silniki diesla i benzynowe, komponenty samochodowe, systemy produkcji i odlewy żeliwne. W 2016
roku zakład wyprodukował 273,8 tys. samochodów.
Przemysł motoryzacyjny na Dolnym
ŚląskuMOTORYZACJA
Dolny Śląsk należy do czołowych pięciu województw w przemyśle motoryzacyjnym pod względem wolumenu
produkcji. We wspomnianych regionach wytwarza się łącznie ponad 66% ogółu produkcji samochodowej w Polsce.
Sektor motoryzacyjny w regionie wrocławskim to przede wszystkim wytwarzanie części i akcesoriów do pojazdów.
Zakłady działające we Wrocławiu specjalizują się m.in. w budowie mechanicznych części silnika, układów
wydechowych, elementów metalowych, gumowych i izolacyjnych oraz systemów hamowania i bezpieczeństwa.
Wartość wytworzonych pojazdów samochodowych, przyczep i naczep na Dolnym Śląsku w 2015 roku wyniosła 2,7
mld PLN (GUS).
Firmy z sektora motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku skoncentrowane są przede wszystkim wokół dużych ośrodków
miejskich: Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy oraz w Polkowicach, Oławie i Jelczu-Laskowicach. Związane jest to z
uwarunkowaniami logistycznymi oraz dostępem do wykwalifikowanej kadry. Dotychczas na decyzje lokacyjne
przedsiębiorstw duży wpływ miało również położenie terenów specjalnych stref ekonomicznych, gdzie oferowane są
korzystne ulgi w podatku dochodowym od prowadzonej działalności.
Od lat województwo dolnośląskie konsekwentnie wzmacnia swój potencjał w sektorze motoryzacyjnym poprzez
rozbudowę infrastruktury transportowej, wzmacnianie dostępnych kadr, rozwój potencjału uczelni technicznych oraz
współpracę w ramach klastrów motoryzacyjnych m.in. Dolnośląskiego Klastra Motoryzacyjnego.
Rozmieszczenie oraz lista firm sektora motoryzacyjnego na Dolnym Śląsku
Przemysł motoryzacyjny na Dolnym
ŚląskuMOTORYZACJA
Firma Produkcja Lokalizacja
VOLVO POLSKA autobusy Wrocław
WABCO POLSKAtechnologie bezpieczeństwa i systemy sterowania do pojazdów
ciężarowychWrocław
TOYOTA MOTOR
MANUFACTURING POLANDskrzynie biegów, silniki benzynowe Wałbrzych
AUTOLIV poduszki powietrzne i pasy bezpieczeństwa Oława
SITECH siedzenia samochodowe Polkowice
RONAL POLSKA koła samochodowe Wałbrzych
PITTSBURGH GLASS WORKS szyby samochodoweKomorniki
(Środa Śląska)
VOLKSWAGEN MOTOR
POLSKAsilniki Diesla Polkowice
FAURECIA fotele samochodowe Wałbrzych
TAKATA PETRI części i akcesoria do pojazdów mechanicznychKrzeszów
(Wałbrzych)
TOYOTA MOTOR INDUSTRIES
POLANDsilniki Diesla Jelcz-Laskowice
GKN DRIVELINE POLSKA półosie oraz systemy napędowe Oleśnica
FOUNDATION BRAKES układy hamulcowe Mirków
BOSCH POLSKA układy hamulcowe i wspomagania Wrocław
BASF katalizatoryKomorniki
(Środa Śląska)
DAICEL elementy poduszek powietrznych Żarów
ETO MAGNETIC hydraulika siłowa Wrocław
LG CHEM baterie litowo-jonowe Kobierzyce
BRIDGESTONE produkty gumowe dla maszyn budowlanych Żarów
DENSO filtry do silników Diesla Żarów
COOPER STANDARD instalacje paliwowe, hamulcowe, przeciwwstrząsowe Dzierżoniów
FAURECIA części i akcesoria do pojazdów mechanicznych Legnica
LEARkonstrukcje stalowe, prowadnice i mechanizmy siedzeń
samochodowychLegnica
WEZI-TEC wyposażenie wnętrz, elementy zewnętrzne, pokrywy silników Legnica
MANDO układy kierownicze, hamulcowe, zawieszenie Wałbrzych
DAIMLER AG silniki samochodowe Jawor
Przemysł motoryzacyjny na Dolnym
ŚląskuMOTORYZACJA
Atutem regionu jest również działalność Politechniki Wrocławskiej, jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju
(II miejsce w Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2017). Obecnie kształci ona 34 tysiące studentów na 44
kierunkach takich jak: mechanika i budowa maszyn, elektronika, automatyka i robotyka czy mechatronika. Przyszli
pracownicy branży samochodowej szkolą się również w technikach samochodowych we Wrocławiu, Legnicy i
Strzelinie, które współpracują z firmami motoryzacyjnymi, jak choćby Zespół Szkół nr. 2 we Wrocławiu, który ma w
swojej ofercie klasę patronacką autoryzowanych serwisów Mercedes-Benz.
Wrocław i okolice to silny ośrodek innowacyjnych badań. Wspomniana wcześniej Politechnika Wrocławska posiada
ponad 5000 zgłoszonych wynalazków i wzorów użytkowych. Swoje centra rozwojowe mają tu m.in. Wabco, Volvo,
Autoliv, Robert Bosch i GKN. Wrocław jest także jednym z wiodących w kraju miast w branży nowoczesnych usług
dla biznesu, outsourcingu i nearshoringu procesów. Centra usług posiadają tutaj takie firmy jak Toyota czy Sitech.
Projekty informatyczne dla przemysłu motoryzacyjnego realizują m.in. Capgemini, Global Logic, Hicron i Luxoft.
DOLNOŚLĄSKI KLASTER MOTORYZACYJNY
Powstał z inicjatywy Legnickiej Strefy Ekonomicznej w 2014 roku. Jest to wspólny projekt LSE, Politechniki
Wrocławskiej, Państwowej Agencji Inwestycji i Handlu, Ministerstwa Gospodarki oraz wiodących przedstawicieli
branży motoryzacyjnej. Jego celem jest zwiększenie potencjału innowacyjnego firm branży motoryzacyjnej
prowadzących działalność na Dolnym Śląsku oraz na terenie Polski Południowo-Zachodniej poprzez zapewnienie im
wspólnego dostępu do najnowocześniejszych rozwiązań, bazy edukacyjnej oraz wspomaganie transferu wiedzy,
doświadczenia i technologii.
Do klastra należą:
BASF Polska,
Volkswagen Motor Polska
Sitech
Hicron
Faurecia
Vorwerk Dichtungssysteme
Faist ChemTech Polska
Fiuka Polska
Heldener MetallTechnik
• Pittsburgh Glass Works
• Pneumat System
• Staufen Polska,
• Centrum Intermodal Ritex
• Aircom Automotive
• Hester
• Gotec Polska
• Wezi-Tec
• Voestalpine Rotec
• Viessmann Technika Grzewcza
• VIA Technika Obróbki
Powierzchniowej
• Schurholz Polska
• Sanden Manufacturing Poland
• Plasticos Durex Polska
• Gates Polska
• Arleg S.A.
• Politechnika Wrocławska
• PAIH
TECHNOLOGIA
I INNOWACJE
Kilkanaście centrów naukowo-badawcze
działających w regionie; rozwój nowych
technologii
LOKALIZACJA
Centralne położenie regionu w Europie.
Rozbudowana infrastruktura drogowa oraz
siatka połączeń lotniczych i kolejowych
Atuty Aglomeracji WrocławskiejMOTORYZACJA
OTOCZENIE BIZNESU
Gęsta sieć powiązań kooperacyjnych oraz
dostępność dostawców. Na Dolnym Śląsku
działa ponad 100 firm w sektorze
samochodowym
TERENY INWESTYCYJNE
Dostępność działek inwestycyjnych, hal
produkcyjnych i powierzchni biurowych
1. 2.
3. 4.
ZASOBY LUDZKIE
Wykwalifikowana kadra zarządzająca,
inżynierska oraz wykonawcza – 1mln osób
aktywnych zawodowo na Dolnym Śląsku
OŚRODEK AKADEMICKI
Specjalistyczna szkoła wyższa -
Politechnika Wrocławska, którą co roku
kończy ponad 8 tys. absolwentów
5. 6.
MOTORYZACJA
W opracowaniu wykorzystano m.in. następujące źródła informacji:
1) Dane statystyczne i opracowania sektorowe Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).
2) Dane, analizy i prezentacje sektorowe Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIiH).
3) Dane, analizy i prezentacje Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
4) Dane i informacje Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (ARAW).
5) Analizy, prognozy i informacje Ministerstwa Gospodarki.
6) Informacje ze stron internetowych firm LG Chem, Volvo Polska, General Motors, Volkswagen, FCA
Poland
7) Publikacja Wrocław Driven by Knowledge – Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej/Knight Frank.