GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
KAPANIŞ DEĞERLERİ
BIST-100
USD/TRY
EUR/USD
ALTIN
Türkiye Sanayi Üretimi
22 Kasım’daki en düşük seviye olan 3.3510 seviyesi en yakın destek noktasını oluşturuyor.
50 günlük ortalama olan 1.0843 seviyesi önemli bir direnç noktasını oluşturuyor.
TÜMÜNÜ GÖRÜNTÜLE
MODEL PORTFÖY GÖRÜNTÜLE
1-Ana sayfa
10:00
Geçtiğimiz haftanın zirvesi olan 1198 seviyesi en yakın direnç noktası olarak güncelliğini koruyor.
Avrupa Faiz Oranı Kararı 15:45
ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları 16:30
TUİK, Eylül ayı sanayi üretimi verisini bugün saat 10:00’da açıklayacak.
Küresel piyasalardaki olumlu havanın endekste etkili olmasını bekliyoruz. TL’deki değer kazancı piyasalara olumlu etki etmeye devam ediyor.
Hazine Kredi Garanti Fonu ile bir protokol imzaladı ve KOBİ’lere ucuz kredi sağlamanın önünü açtı.
Başbakan Binali Yıldırım bugün saat 15:00’te EKK’da konuşulan ekonomi paketinin detaylarını açıklayacak.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 2017 için Türk bankacılık sektörü görünümünü durağandan negatife revize ettiğini açıkladı.
Hisse Portföydeki AğırlıkSODA 10%
HALKB 10%
TCELL 10%
ANHYT 10%
KCHOL 10%
GARAN 10%
TATGD 10%
NAKİT 30%
BIST-100 0.79% VİOP-30 0.59% USD/TRY -2.26% TAHVİL 10Y -0.16 ALTIN 0.63%
76,031 93,325 3.4307 11.14% 1,175.00
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Piyasa Yorumu
Küresel piyasalardaki olumlu momentuma ayak uydurarak yukaır yönlü bir açılış
bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “TL” ile ilgili vatansever çağrısı sonucunda
halkın ve bazı kurumların satışlarıyla TL değer kazandı. Kamu bankalarının piyasaya
dolar likitidesi sağlaması ve dolar endeksindeki gerileme de TL’nin değer
kazanmasına yardımcı oldu. Küresel piyasalar Avrupa Merkez Bankası’nın faiz
kararına odaklanmış durumda ve yurt içinde EKK kararları ile sanayi üretimi verisi
takip edilecek. BIST-100’de işlem bandının 75.000-77.000 aralığında olmasını
bekliyoruz.
Dünden Kalanlar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 2017 için Türk bankacılık sektörü
görünümünü durağandan negatife revize ettiğini açıkladı.
İngiltere’nin Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre ekim ayında imalat sanayi
üretimi aylık bazda yüzde 0,9 azaldı. Beklenti aylık bazda yüzde 0,2 oranında artış
kaydedilmesi yönündeydi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,79 yükselişle 76.030,78
puandan tamamladı.
İtalya’da geçen pazar yapılan anayasa değişikliği referandumundan ağır yenilgiyle
çıkan ve ardından istifa edeceğini açıklayan Renzi, bugün resmen görevi bıraktı.
Akşam saatlerinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale’ye giden Renzi, 63.
hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Mattarella’ya sundu.
PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
2-PAY PİYASASI
Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
YKBNK 3.0% 140.5
TSKB: 3.0% 9.3
NETAS 2.3% 29.7
ARCLK 2.0% 40.7
KCHO 2.0% 52.8
Artan Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
BJKAS -4.7% 56.2
ECILC -1.6% 9.7
PETKM -1.6% 70.5
AFYON -1.3% 44.7
TOASO -1.1% 15.6
Hisse Günlük Fiyat Değişim Hacim (mln TL)
GARAN 0.4% 846.3
THYAO 0.8% 380.7
HALKB 1.1% 374.3
AKBNK 1.5% 254.8
VAKBN 0.5% 180.4
En Çok Çıkan Hisseler (BİST-50)
En Çok Düşen Hisseler (BİST-50)
En Yüksek Hacimli Hisseler (BİST-50)
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
80,000
85,000
90,000
95,000
0
1,500
3,000
4,500
6,000
7,500
9,000
10,500
12,000
13,500
15,000
16,500
24 K
asım
25 K
asım
28 K
asım
29 K
asım
30 K
asım
1 A
ralık
2 A
ralık
5 A
ralık
6 A
ralık
7 A
ralık
Hacim (TL mn, sol) BIST Kapanış (TL, sağ)
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
Ekonomi Haberleri
TUİK, Eylül ayı sanayi üretimi verisini bugün saat 10:00’da açıklayacak. Veriye yönelik piyasa beklentisi mevsimsellikten
arındırılmış yıllık bazda %0.2 büyümeye işaret ederken geçtiğimiz ay %3.1’lik bir daralma olmuştu. Eğer oran beklentiler
doğrultusunda düşük gelirse 4ç16 büyümesi için olumlu bir sinyal olmayacaktır.
Hazine Kredi Garanti Fonu ile bir protokol imzaladı ve KOBİ’lere ucuz kredi sağlamanın önünü açtı. Bu sayede bankaların
KOBİ’lere 20 mlr TL kaynak aktarması bekleniyor. Protokol ile KOBİ'lere yüzde 85'e kadar kefalet verilecek, ve takipteki kredi
oranının max %7 olmasına izin verilecek. Düzenlemenin hiçbir KOBİ ödemesini gerçekleştiremezse bütçeye ekstra %0.7-%0.8
civarında yük getirebileceğini düşünüyoruz.
Başbakan Binali Yıldırım bugün saat 15:00’te EKK’da konuşulan ekonomi paketinin detaylarını açıklayacak. Paket ile
istihdamın artırılması, TL'ye güç verilmesi, KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması, büyük firmaların kur riskinin
hafifletilmesi hedefleniyor. Paketteki önlemlerden ilk olarak istihdam teşviki devreye gireceği belirtildi. Aktif iş gücü
programları ve toplum yararına çalışma projeleriyle ilave istihdam üretileceği gibi işçilerini işte tutan işverenlere ücret
desteği, sigorta prim avantajı ve ucuz kredi ile imkânı tanınması planlanıyor. Ayrıca dün açıklanan KGF kullanımı da bu
kapsamda değerlendirilebilir. Kurdaki oynaklığı gidermek için büyük firmaların döviz borcu yönetimine katkı sağlanması,
yurtdışındaki Türk vatandaşlarına cazip faiz şartları ile Türkiye'de mevduat hesabı açma imkânı sunulması ve gerekirse dövize
endeksli iç borçlanma senedi ihracı da planlananlar arasında sıralanmıştı. (Sabah, Deniz Yatırım Araştırma)
PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
2-PAY PİYASASI
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ
• X100 dün önce 75,800 direncine kadar yükseldi ve ikinci seans başında 75,200e kadar teknik kar satışları geldi ; gün sonunda gelen alımlarla 76,000 seviyesine kadar yükseldi ve günü +0,79% yükselişle 76,030 noktasında kapattı; işlem hacmi yüksek seyretmeye devam etti.
• XBANK X100 endeksinden daha iyi performans göstererek günü +1,16% yükselişle 127,168 noktasında kapattı; YKBNK İtalya’ dan gelen Bankacılık haberlerini etkisiyle 3% yükseldi ve bankalara ivme getirdi.
• X100 destekleri 22g ortalamanın geçtiği 75,000 ve 74,250 yatay çizgisi ; dirençleri ise 76,250 yatay çizgisinde ve 50+100g ortalamaların geçtiği 76,500 – 76,850 bandında görüyoruz.
• Son 3 günde +5,0% çıkan endekste 76,250 üzerinde teknik kar satışları beklemek normal; saatlik grafiklerde RSI> 70 aşırı alımlarda işlem görüyor. Öte yandan X100> 75,000 kaldıkça 5+22g KV-ortalamaların yukarı yönlü kesişmeye doğru eğilimi devam ediyor.
• Bu sabah gerileyen DXY ve buna bağlı 3,38e düşen USDTRY etkisiyle pozitif açılış ve 76,500 seviyesine doğru işlem aktivitesi bekliyoruz. Gün içinde teknik kar satışları + düzeltme beklenmeli.
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
• ARALIK dün 93,500e kadar yükseldikten sonra 92,500e kadar teknik kar satışları geldi ve gün sonunda gelen alımlarla +0,59% yükselişle 93,350 noktasında kapanış gerçekleştirdi.
• ARALIK kontratında destekleri 92,750 ve 22g ortalamanın geçtiği 92,275 + 91,875 ; dirençleri ise yatay çizginin geçtiği 93,750 ve 50g ortalamanın geçtiği 94,075 olarak görüyoruz.
• ARALIK vadelide 93,500 üzerinde UZUN pozisyonlarda kar realizasyonu önermeye devam ediyoruz ve 93,750 -94,000 bandında kademeli KISA pozisyonlanma öneriyoruz.
• Bu sabah gerileyen DXY ve buna bağlı 3,38e düşen USDTRY etkisiyle pozitif açılış ve 94,000 seviyesine doğru işlem aktivitesi bekliyoruz. Gün içinde teknik kar satışları + düzeltme beklenmeli.
VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
VİOP - VADELİ & OPSİYON
Piyasada yakın zamanda toparlanmayı fırsat bilerek, elinde GARAN veya AKBNK hissesi taşıyan ve bahsi gecen kullanım
fiyatlarından kar satışı yapmayı mantıklı bulan yatırımcılar veya GARAN veya AKBNK’nin aşağıdaki vade için belirtilen
kullanım fiyatları üzerine çıkmayacağını düşünerek çıkarsa da o seviyelerden short olabilme riskini alabilen yatırımcılar için
su Indikatif call opsiyon satış fiyatlarını paylaşmak isterim.
Bu işlemlerden GARAN 1c karşılığı yapmak için yaklaşık TL71, AKBNK 1c karşılığı yapmak için TL79 lik bir teminat gerekmektedir.
• Not: Opsiyon satmak ,herhangi bir dayanak varlık üzerinde yönsel pozisyon almak anlamına geldiği için riski yüksek , getirisi limitli bir yöntemdir. Farklı risk / getiri beklentileri için bizimle temasa geçebilirsiniz.
Opsiyonlar için :
Hesap No Dayanak Varlık Vade
Put / Call Alış/Satış
Kullanım Fiyatı Spot Fiyat
Fiyat (1 Hisse için TL ) Not
AKBNK 31/01 Call Satış 8.00 7.53 0.12 indikatif
GARAN 31/01 Call Satış 8.00 7.58 0.14 indikatif
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
BONO / TAHVİL
On yıllık gösterge tahvil faizi dün gerileyen Dolar/TL’nin de etkisiyle %11,08 seviyesine geriledi. Grafikteki 22 günlük ortalama ve yatay çizgi %11,05’ten geçiyor ; %11/%11,05 ilk direnç olmaya devam ediyor.Destekleri ise % 11,22 ve % 11,50 yatay çizgisi olarak görmeye devam ediyoruz.
İki yıllık gösterge 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilin, aynı gün valörlü ortalama bileşik faizi % 10,66 olarak gerçekleşirken 11 Şubat 2026 itfalı on yıllık gösterge tahvil ise ortalama % 11,14 bileşikten işlem gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem hacmi 1,2 milyar TL oldu. Repo ters repo işlem hacmi 6,8 milyar TL olarak gerçekleşti. Ülke risk primini gösteren 5 yıllık CDS ise 284,08 seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası döviz satım ve repo ihalesi açmadı. Merkez Bankası repo dönüşü olan 9 milyar TL’yi %8 faiz oranı ile 9 milyar TL olarak piyasaya geri verdi. İhaleye gelen teklif 17,7 milyar TL oldu.
Aralık İç Borç Ödemeleri(Milyon TL)
Piyasa Kamu Toplam
14.12.2016 4,019 771 4,790
21.12.2016 473 70 543
Toplam 4,492 841 5,333
İhale Tarihi İtfa Tarihi Türü Vade
12.12.2016 22.09.2021 6 ayda bir sabit kupon
5 yıl /Yeniden ihraç
13.12.2016 11.07.2018 6 ayda bir sabit kupon
2 yıl / Yeniden ihraç
13.12.2016 11.02.2026 6 ayda bir sabit kupon
9 yıl / Yeniden ihraç
Menkul Kupon Faiz
Türü (USD) Vade Faizi % % Fiyat Süre (Yıl)
Eurobond 23.03.2023 3.25% 5.49% 88.240 5.65
Eurobond 30.05.2040 6.75% 6.83% 99.036 12.04
Eurobond 16.04.2043 4.88% 6.60% 78.578 13.55
06.12.2016 07.12.2016 Günlük 07.12.2016 07.12.2016
Gösterge Vade Kapanış Kapanış Değişim Ağırlıklı Ort. Hacim
TRT110718T18 2 Yıl 10.88% 10.66% -2.02% 10.66% 2,300,000
TRT220921T18 5 Yıl 11.25% 11.07% -1.60% 11.07% 35,700,000
TRT110226T13 10 Yıl 11.31% 11.11% -1.77% 11.14% 36,400,000
*Veriler bileşik faiz oranlarıdır.
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
EURUSD
• Bu hafta görülen toparlanma ile teknik göstergeler aşırı alım bölgesine gelmiş durumda.
• Yükselişlerin devamı durumunda 50 günlük ortalaması olan 1.0843 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak
karşımıza çıkıyor.
• Bu seviyelerden tepki hareketlerinin görülmesi durumunda ise Salı günü görülen en düşük seviye olan 1.0700
seviyesi en yakın destek noktası olarak önemini koruyor.
FX
FOREX GÜNLÜK BÜLTEN
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
FOREX USDTRY
• Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki toparlanmalara paralel USDTRY’de bu hafta görülen aşağı yönlü görünüm
devam ediyor.
• Teknik göstergeler aşırı satımda seyrederken tepki hareketlerinin görülmesi durumunda bu haftaki raporlarımızda eski
destek noktaları olarak belirttiğimiz 3.4000 ve Kasım ayı zirvesini oluşturan 3.4753 seviyeleri direnç noktaları olarak
gündeme gelebilir.
• Satış baskısının devamı durumunda ise 22 Kasım’da görülen en düşük seviye olan 3.3510 seviyesi en yakın destek
noktası olarak test edilebilir.
FX
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA EURTRY
• Türk Lirası’ndaki pozitif ayrışma EURTRY üzerinde daha sert tepkilerle aşağı yönlü hareketlere sebep oluyor.
• Dünkü raporumuzda satış baskısının devamı durumunda test edilebileceğini öngördüğümüz ve 1 Aralık’ta gördüğü en
düşük seviye olan 3.6375 seviyesi destek noktası olarak önemini korurken bu seviyenin altına sarkmalarda 29 Kasım’da
gördüğü en düşük seviye olan 3.6170 seviyesi gündeme gelebilir.
• Yukarı yönlü hareketlerde ise 9 Kasım’da gördüğü en yüksek seviye olan 3.6890 seviyesi 1 Aralık’ta gördüğü en yüksek
seviye olan 3.7365 öncesindeki direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor.
FX
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
FOREX XAUUSD
• Teknik göstergeler alım bölgesinde seyrederken yükselişler 1180 seviyesinde sınırlı kalıyor.
• Geçtiğimiz haftanın zirvesi olan 1198 seviyesi en yakın direnç noktası olarak önemini korurken bu seviyenin üzerinde
yapacağı kanışlar 1221/1233 bandını gündeme getirebilir.
• Satış baskısının görülmesi durumunda ise 1150 seviyesi büyük resimdeki en önemli destek noktası olarak güncelliğini
koruyor.
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
ENDÜSTRİYEL METALLER (LME) Piyasa Göstergeleri Kapanış Yüksek Düşük C/B* Stoklar Stok Değ
Alüminyum 1,725 1,736 1,700 4.25b 2,113,375 -4,950 Bakır 5,914 5,950 5,780 5.75c 225,925 -3,575 Kurşun 2,384 2,398.5 2,304 12.75c 187,275 -400 Nikel 11,625 11,725 11,410 48.5c 368,850 -60 Kalay 21,200 21,250 20,900 136b 3,185 - Çinko 2,842 2,857.5 2,732.5 19.25c 439,350 -450 *Contango ve Backwardation, Spot(cash) piyasa fiyatı ile 3 aylık vadeli piyasa fiyatı arasındaki farkı gösterir. Kapanışlar LME 2. Ring resmi fiyatlarıdır.
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA
Önceki Gün Kapanış
Yüksek Düşük 3 Aylık Frw (%) 12 Aylık Frw (%)
Altın 1,170.1 1,182.3 1,167.2 1.12 1.21
Gümüş 16.81 17.27 16.705 1.24 1.36
Platin 935.7 950.9 928 0.82 1.18
Paladyum 734.4 739.5 728.4 0.50 0.62
DEĞERLİ METALLER (Londra Fixing)
HURDA ÇELİK & İNŞAAT DEMİRİ FİYATLARI (LME)
Hurda Çelik Alış Satış İnşaat Demiri Alış Satış
Aralık 2016 270 279.5 Aralık 2016 436 438 Ocak 2017 286.5 292 Ocak 2017 436 440 Şubat 2017 289 294 Şubat 2017 436 440
Kakao (Mart)
• Fildişi Sahili Cumhuriyeti’nden yapılan açıklamada yabancı alıcılara yapılacak satışın 180.000 ton artırılarak 400.000 tona çıkacağı belirtilirken, aynı zamanda fiyatlardaki düşüşü durdurmak adına 2017/18 sezonu hasadının Ocakta satışının geçici olarak durdurulabileceği de bildirildi. Öte yandan Nijerya ve Fildişi Sahilleri’nde Harmattan rüzgarının sertleşmeye başladığı, bunun da Batı Afrika’nın Marta kadar kurak bir sezon geçirmesine işaret ediyor olabileceği belirtiliyor. Henüz toparlanmaya dair işaret görülmeyen kontraTIN 2361 ve 2374 ‘te dirençleri, 2272’de ise desteği bulunuyor.
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
GÜNLÜK BÜLTEN
EMTIA HABERLER
*** Çin’in hava kirliliğini önlemek için bazı hurda çelik
tesislerini kapatacağı haberinin etkisiyle Şangay’da çelik
fiyatları son iki senenin en yüksek seviyesine ulaştı.
*** Şili’nin Bakır ihracatı Kasım ayında $2.42 milyara
ulaştı.
*** Trafigura, global rafine bakır talebinin arttığını ancak
bu artışın fazla stokları eritmek için yeterli olmadığını
açıkladı.
*** Çin Merkez Bankası altı aydan beri ilk kez altın
rezervini arttırmayarak, Ekim ayındaki 59.24 milyon ons
seviyesinde bıraktı.
*** LME’de iptal edilen çinko varantları %15 artarak
Aralık 2015’ten beri olan en yüksek miktara ulaştı.
PİYASA YORUMU
Metal fiyatlarının, yatırım bankalarından gelen 2017’nin ilk
yarısında fiyatların güçlü kalacağı tahminlerini içeren
raporlardan destek bulduğu görülüyor. Ayrıca bu sabah gelen
Çin’in bakır ithalat rakamlarındaki artış iyimserliğe pozitif
etkide bulunuyor.
●Bakır, 6,025’ten 5,380’e kadar gerileyen fiyatlarda
başlayan toparlanmada tekrar 6,000’ler aşılmaya çalışılıyor.
Bu seviye üzerindeki direnci 6,100 olacaktır. Destek ise
5,750’de bulunuyor.
●Nikel, 12,145 seviyesine ulaştıktan sonra gelen satışlarla
10,850 desteğine gerileyen fiyatlarda görülen toparlanmada
fiyatlar yine 12,000’leri geçmekte zorlanabilir. Bir önceki dip
olan 10,850 ise düşüşlerde destek olacaktır. Ara destek
11,300’de bulunuyor.
●Alüminyum, 1,794 hedefine ulaşan fiyatlarda kar satışları
görülüyor. Gevşemede 1,690 seviyesi destek olabilir. 1,735
yukarı geçilmediği sürece düşüş devam edebilir.
●Kurşun, 2,680’den başlayan düşüşte 2,250 desteğinde
tutunduğu görülüyor. 2,360 üzerinde alımlar hızlanabilir.
2,250 desteğinin kırılması 2,190’a kadar gerilemeye neden
olabilir.
●Çinko, 3,000’den başlayan düşüşte önemli destek
2,600’de bulunuyor. Yukarı atakta 2,900 aşılırsa yeni zirve
arayışları başlayabilir.
Nikel
EMTİA
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
9-MODELPORTFOY
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
DENİZ YATIRIM MODEL PORTFÖY
Model Portföy
HisseHedef
FiyatPotansiyel
Portföye
Giriş Tarihi
Nominal
Getiri
BIST-100'e
Relatif Getiri
Portföydeki
Ağırlık
SODA 5.50 %14 27.05.2016 %17.9 %21.0 %10
HALKB 10.87 %20 23.08.2016 %1.1 %2.8 %10
TCELL 13.66 %50 22.09.2016 -%8.7 -%4.2 %10
ANHYT 6.67 %45 29.09.2016 -%9.0 -%7.7 %10
KCHOL 14.50 %12 08.11.2016 %2.4 %2.9 %10
GARAN 9.68 %28 09.11.2016 -%1.7 -%1.5 %10
TATGD 6.90 %27 22.11.2016 -%1.3 -%1.5 %10
NAKİT - - - - - %30
Günlük Toplam Portföy Getirisi (Yıllık) %17.8 %14.6
GÜNLÜK BÜLTEN
08 Aralık 2016 Perşembe
PAY PİYASASI FX VİOP BONO/TAHVİL EMTİA
10-EKONOMIKTAKVIM
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Büyükdere Cad. No: 141 Kat: 9 34394 Esentepe, İstanbul, TÜRKİYE Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye
özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir .
EKONOMİK TAKVİM
Zaman Bölge Beklenti Önceki
8 Aralık 2016, Perşembe
10:00 TRY Sanayi Üretimi (Yıl l ık) (Eki) -3.10%
15:45 EUR Mevduat Hesap Oranı -0.40% -0.40%
15:45 EUR Faiz Oranı Kararı (Ara) 0.00% 0.00%
16:30 USD Devam Eden İşsizlik Sigortası Başvuruları 2.081K
16:30 USD İşsizlik Maaşı Başvuruları 272K 268K
16:30 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Basın Açıklaması
9 Aralık 2016, Cuma
04:30 CNY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Aylık) (Kas) 0.10% -0.10%
04:30 CNY Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıl l ık) (Kas) 2.20% 2.10%
04:30 CNY Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Yıl l ık) (Kas) 2.20% 1.20%
09:00 JPY Makine Araçları Siparişleri (Yıl l ık) -8.90%
12:30 GBP Construction Output (Aylık) (Eki) 0.20% 0.30%
12:30 GBP Construction Output (Yıl l ık) (Eki) -0.10% 0.20%
12:30 GBP Ticaret Dengesi (Eki) -11,80B -12,70B
12:30 GBP Avrupa Birliği Harici Ticaret Dengesi (Eki) -3,97B
18:00 USD Michigan 5 Yıl l ık Enflasyon Beklentisi (Ara) 2.60%
18:00 USD Michigan Tüketici Beklentileri (Ara) 87.0 85.2
18:00 USD Michigan Tüketici Hissiyatı (Ara) 94.2 93.8
18:00 USD Michigan Mevcut Koşullar (Ara) 109.0 107.3
18:00 USD Michigan Enflasyon Beklentisi (Ara) 2.40%
18:00 USD Toptan Satış Envanterleri (Aylık) (Eki) -0.40% -0.40%
18:30 USD Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Yıl l ık Esasa Göre (Haftalık) 8.30%
18:30 USD Ekonomik Döngü Araştırma Enstitüsü (ECRI) Haftalık Endeksi 142.1
21:00 USD Baker Hughes Sondaj Kuyusu Sayısı 477