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1
Banco do Brasil 1S05
Apresentação Institucional
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2
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalbancos no país*bancos no país*
* Bancos Múltiplos e Comerciais (inclusive estrangeiros)Fonte: Banco Central do Brasil
192 182167 164 163
2000 2001 2002 2003 2004
160
Jun/05
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3
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalativos totaisativos totais
Fonte: Banco Central do Brasil
SFN BB Participação do BB - %
12,1%
14,6%
CAGR
9391.062
1.2311.331 1.450
138 165 205 230 239
2000 2001 2002 2003 2004 1T05
246
1.527
14,715,5
16,617,3
16,5 16,1
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4
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionaldepósitos à vistadepósitos à vista
Fonte: Banco Central do Brasil
13,4%
15,0%
CAGR
SFN BB Participação do BB - %
5157
7780
87
1619 24
27 29
2000 2001 2002 2003 2004 1T05
29
31,7 32,8 31,833,7 33,1 33,9
87
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5
R$ bilhões
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionaloperações de créditooperações de crédito
SFN BB Participação do BB - %
12,5%
19,4%
CAGR
493
83
474409
363315299
8070554339
2000 2001 2002 2003 2004 Mar/05
13,0 13,5
15,117,0 16,9 16,9
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6
em mil
sistema financeiro nacionalsistema financeiro nacionalagênciasagências
Fonte: Banco Central do Brasil
1,3%
6,2%
CAGR
SFN BB Participação do BB - %
16,4 16,8 17,0 16,8 17,3
2,9 3,0 3,2 3,2 3,7
2000 2001 2002 2003 2004
3,8
Jun/05
17,4
17,7 18,1 18,6 19,3
21,6 21,9
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7
destaquesdestaques
Ativos – R$ 233,8 bilhões
Depósitos – R$ 118 bilhões
Carteira de Crédito – R$ 96,1 bilhões
Administração de Recursos de Terceiros –
R$ 144,8 bilhões, 21,3 % de participação no mercado
Base de clientes – 21,9 milhões de clientes correntistas
Câmbio exportação – 27,9% do mercado
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8
Internet e Mobile Banking – 7,2 milhões de clientes habilitados
Maior rede de TAA da América Latina – 39.324
Maior rede própria de atendimento – 14.593 pontos
Líder do mercado de cartões, com 19,8% do faturamento do mercado
destaquesdestaques
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9
base acionáriabase acionáriaações BBAS3ações BBAS3
Acionistas % ON
Tesouro Nacional 72,1
Previ 13,9
BNDESPar 5,8
Free Float 6,8
Pessoas Físicas 2,9
Pessoas Jurídicas 1,0
Capital Estrangeiro 2,9
Subtotal 98,6
Ações em Tesouraria 1,4
Total 100,0
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10
criação de valorcriação de valor
Preço da Ação* (R$) 22,50
1S04 1S05
31,65
Var.%
* Cotação de Fechamento
Ibovespa (Pontos) 21.148 25.051
40,7
18,5
Ações BB vs. Ibovespa
Volume Diário BBAS3 BBAS3 Ibovespa
Jun/04 Ago/04 Set/04 Out/04 Nov/04 Dez/04 Jan/05 Fev/05 Mar/05 Abr/05 Mai/05 Jun/05
40,7%
18,5%
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11
retorno para os acionistasretorno para os acionistas
Lucro Líquido - Anual Lucro Líquido - 1º semestre
Lucro Líquido
RSPL - %
1.421
23,9
1.979
28,6
39,3
R$ milhões 1S04 Var. %
Lucro/Ação - R$ 2,48 27,81,94
1S05
Retorno Anualizado sobre PL Médio - %
2001 2002 2003 2004 1S052000
3.024
974 1.082
2.0282.381
390 304
8231.079
1.421
1.979
12,8 12,9
22,6 22,3 23,0
28,6
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12
destaques do resultadodestaques do resultado
1S04 2S04 1S05 s/ 1S04 s/ 2S04
Lucro Líquido 1.421 1.604 1.979 39,3 23,4
Res. Bruto da Interm. Fin. 4.834 5.680 5.455 12,8 (4,0)
Rec. Oper. de Crédito 8.560 8.581 9.252 8,1 7,8 Res. de Oper. com TVM 5.755 5.582 6.015 4,5 7,8
Rec. de Prest. de Serv. 3.195 3.419 3.696 15,7 8,1
Desp. de PCLD (2.560) (1.961) (2.483) (3,0) 26,6
Desp. Administrativas (6.034) (6.561) (6.299) 4,4 (4,0)
Desp. de Pessoal (3.527) (3.584) (3.526) (0,0) (1,6) Outras Desp. Adm. (2.507) (2.977) (2.773) 10,6 (6,9)
Resultado Operacional 2.156 2.451 3.243 50,4 32,3
JCP/Dividendos 450 504 628 39,6 24,6
Variação %
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13
Índice de Cobertura ¹ - %
Índice de Eficiência ² - %
¹ RPS / Despesa de Pessoal ² Despesas Administrativas / Receitas Operacionais
índices de performanceíndices de performance
56,7 67,480,3 82,4
96,9 98,1119,6
2000 2001 2002 2003 2004 2T04 2T05
80,969,2
59,0 56,3 58,2 59,049,6
2000 2001 2002 2003 2004 2T04 2T05
![Page 14: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/14.jpg)
14
base de clientes correntistasbase de clientes correntistas
milhões
Pessoa Física Pessoa Jurídica
12,9 14,417,5 19,7 20,5
1,41,41,2
1,00,9
2001 2002 2003 2004 1S05
21,921,118,7
15,413,8
11,8
0,9
2000
12,7
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15(R = Renda I = Investimentos)
Private
I > R$ 1 milhão
Estilo
I > R$ 50 mil ou R > R$ 10 mil
Exclusivo
R > R$ 4 mil
Preferencial
I > R$ 5 mil ou R > R$ 1 mil
Pessoa Física
I < R$ 5 mil ou
R < R$ 1 mil
Em
pree
nded
or
Inve
stid
or
Pou
pado
r
Tom
ador
Bás
ico
Nível de
Relacionamento
Segmento
Comportamental
segmentação varejo - pessoa físicasegmentação varejo - pessoa física
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16
administração de recursos de terceirosadministração de recursos de terceiros
R$ bilhões
Adm. Recursos de Terceiros Participação de Mercado - %
48,160,9 66,2
102,7
124,0
13,2
16,217,4
19,0 19,7
2000 2001 2002 2003 2004
144,8
1S05
21,3
27.7%
CAGR
![Page 17: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/17.jpg)
17
rede de distribuiçãorede de distribuição
Pontos de Atendimentoem mil
Pontos de Atendimento por Região
7,4%25,1%
11,4% 36,7%
19,4%
38 pontos de atendimento no exterior,
distribuídos em 21 países.
4,67,9 9,2 10,0 10,7
2,9
3,03,1
3,2 3,7
7,5
10,912,3
13,214,4
2000 2001 2002 2003 2004
Outros Agências
10,8
3,8
14,6
1S05
![Page 18: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/18.jpg)
18
canais automatizadoscanais automatizados
Trans. Canais Automatizados /Total de Transações – %
Transações por Canal – %
TAA
Internet
Caixa
POS
COBAN e Outros
51,2 50,1 50,1
2,0 4,2
28,5 29,8 29,8
13,1 12,1 12,15,2 6,0 6,02,0
Jun/04 Mar/05 Jun/05
71,478,6
84,1 86,4 88,4 88,1
2000 2001 2002 2003 2004 1S05
![Page 19: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/19.jpg)
19
canais automatizadoscanais automatizados
Clientes habilitados na Internetmilhões
2,64,0
4,86,0
6,9
2000 2001 2002 2003 2004
7,2
1S05
30,1 32,3 33,6 37,0 39,0
2000 2001 2002 2003 2004
39,2
1S05
Terminais de Auto-atendimentomil
![Page 20: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/20.jpg)
20
em mil
CAGR
1,5%
Total Funcionários Estagiários
90,5 90,0 88,1 90,8 93,0
78,2 78,1 78,6 80,6 82,7
12,3 11,9 9,5 10,2 10,3
2000 2001 2002 2003 2004
96,986,3
10,6
Jun/05
recursos humanosrecursos humanos
![Page 21: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/21.jpg)
21
carteira de créditocarteira de crédito
Jun/04 Dez/04 Jun/05 s/ Jun/04 s/ Dez/04
Total 83.131 88.554 96.129 15,6 8,6
País 72.043 79.537 86.967 20,7 9,3
Pessoa Física 15.174 16.090 17.863 17,7 11,0 CDC Consignação 1.040 1.477 2.558 146,0 73,2 Pessoa Jurídica 31.296 33.410 36.933 18,0 10,5 MPE 11.311 12.407 13.611 20,3 9,7 Agronegócio 25.573 30.036 32.171 25,8 7,1
Exterior 11.088 9.017 9.162 (17,4) 1,6
Variação %R$ milhões
![Page 22: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/22.jpg)
23
Saldo em R$ bilhões
Capital de Giro Investimentos
principais operações de atacadoprincipais operações de atacado
7,98,9
9,410,1 10,1
2,5 2,6 2,9 2,83,5
Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05
![Page 23: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/23.jpg)
24
Saldo em R$ bilhões
Capital de Giro Investimentos
principais operações de micro e pequenas empresasprincipais operações de micro e pequenas empresas
8,3 8,59,1 9,1
9,8
2,4 2,4 2,7 2,9 3,3
Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05 Jun/05
![Page 24: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/24.jpg)
25
agronegóciosagronegócios
Saldo em R$ bilhões
= 25,8%
25,6 25,730,0 30,8
Jun/04 Set/04 Dez/04 Mar/05
32,2
Jun/05
![Page 25: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/25.jpg)
26
comércio exteriorcomércio exterior
Qtde. Contratos 7.821 8.085 8.152
2T04 1T05 2T05Operações de ACC/ACE
Volume em US$ bilhões
=39,1%
4,2 0,8
Var. % s/2T04 s/1T05
2,32,0
2,4
3,1
2T04 3T04 4T04 1T05
3,2
2T05
![Page 26: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/26.jpg)
27
carteira de crédito por risco - %carteira de crédito por risco - %
* Fonte: Banco Central do Brasil
A - C D - H
87,2 94,8 94,0 97,9
5,2 6,0 2,112,8
Varejo Comercial Agronegócios ComércioExterior
91,5 89,8
8,5 10,2
BB SFN*
![Page 27: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/27.jpg)
28
inadimplência - %inadimplência - %
Provisão/Carteira de Crédito
Operações Vencidas + 15 dias/Carteira de Crédito
Operações Vencidas + 60 dias/Carteira de Crédito
7,6 7,4
6,05,4
6,1 6,16,4
5,1 5,64,7 4,9
4,64,9
4,4
3,33,0
3,3 3,1
2000 2001 2002 2003 2004 Jun/05
![Page 28: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/28.jpg)
29
índice de Basiléiaíndice de Basiléia
Composição do Índice - %
Capacidade para
ampliar a
Carteira de Crédito
em até 62,5%.
Nível I Nível II
8,8
8,8
2000
9,2
3,5
12,7
2001
8,4
3,8
12,2
2002
9,7
4,0
13,7
2003
10,6
4,6
15,2
2004
11,0
4,9
15,9
1S05
![Page 29: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/29.jpg)
30
R$ mil
Valor Agregado 2T04 1T05 2T05 s/2T04 s/1T05
Seguridade 103.633 123.078 122.346 18,1 (0,6)
Auto 20.701 24.445 26.344 27,3 7,8 Saúde 1.435 1.318 2.288 59,5 73,6 Vida e Outros 81.497 97.315 93.714 15,0 (3,7)
Previdência Privada 24.211 24.046 30.114 24,4 25,2 Capitalização 53.577 37.129 46.873 (12,5) 26,2
Rendas Adm.Fundos 17.037 19.439 22.508 32,1 15,8 Total 198.458 203.692 221.841 11,8 8,9
Variação %
Valor agregado
seguros, previdência e capitalizaçãoseguros, previdência e capitalização
![Page 30: 1 Banco do Brasil 1S05 Apresentação Institucional](https://reader031.vdocuments.pub/reader031/viewer/2022013121/552fc0fe497959413d8bb8d8/html5/thumbnails/30.jpg)
31
Gerência de Relações com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 17° andar70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.5920
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Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.