Download - 1 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2006 Banco do Brasil Divulgação do Resultado 2006
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Banco do BrasilDivulgação do Resultado
2006
Banco do BrasilDivulgação do Resultado
2006
2
3T06 2005
Lucro Líquido 737 907 1.248 4.154 6.044 37,5 45,5Margem Financeira Bruta 4.398 4.403 4.859 16.709 17.980 10,4 7,6PCLD¹ (1.498) (1.385) (1.257) (4.527) (5.744) -9,3 26,9Receitas com Tarifas 2.001 2.252 2.287 7.648 8.887 1,5 16,2Despesas Administrativas (3.510) (3.443) (3.614) (13.143) (13.744) 5,0 4,6
Set/06 Dez/05
Ativos 252.977 281.615 296.356 5,2 17,1
Carteira de Crédito 101.789 118.349 133.157 12,5 30,8
Depósitos 137.658 144.902 158.841 9,6 15,4
Adm. Rec. de Terceiros 153.508 180.629 182.683 1,1 19,0
4T05 3T06 4T06 2005 2006
ROE (Anualizado) - % 18,7 19,8 26,7 26,8 32,1
Spread (Anualizado) - % 9,2 7,9 8,4 8,6 8,0
Eficiência - % 50,0 48,7 50,6 48,1 47,5
Inadimplência² - % 4,0 3,8 2,9
Basiléia - % 17,1 17,7 17,3
Clientes - milhões 22,9 24,1 24,4
Funcionários - mil 83,8 82,6 82,7
Var. % sobre
Dez/06
4T06 2005 2006
Var. % sobreSet/06Dez/05
4T05 3T06
(1) Somente com características de operações de crédito(2) Operações Vencidas + 60 dias
R$ milhões
DestaquesDestaquesDestaquesDestaques
3
2002 2003 2004 2005 2006BBAS3 - R$ 7,6 20,0 28,8 38,6 64,0Volume Negociado¹ - R$ milhões 1,6 4,2 4,9 8,6 25,2Lucro por Ação - R$ 2,8 3,3 3,8 5,2 7,3Preço / Lucro 3,3 7,4 8,6 8,1 8,7Preço / VPA 0,7 1,4 1,8 2,0 2,5Dividend Yield - % 10,8 4,2 3,7 4,4 4,6
Payout - % 28,6 31,3 31,5 36,1 40,0
Ações BBAções BBAções BBAções BB
580
2002
746
2003
954
2004
1.498
2005
2.418
2006
(1) Volume médio diário
JCP e Dividendos – R$ milhões
4
Margem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira BrutaMargem Financeira Bruta
(1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis
Spread Anualizado¹ - %
Selic Média Anualizada - %
6,3 6,1 5,7 5,2 6,4
8,9 8,4 8,9 8,5 8,0
32,2 31,7 33,0 31,4 31,8
AgronegóciosPessoa JurídicaPessoa Física
Spread por Carteira - %
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
9,2 8,5 8,1 7,9 8,4
18,817,2
15,714,6
13,6
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
5
Set/06 Dez/05Carteira Total 101.789 118.349 133.157 12,5 30,8
País 92.612 107.922 120.975 12,1 30,6Pessoa Física 18.386 23.155 23.996 3,6 30,5Recursos Livres 16.685 21.681 22.652 4,5 35,8
CDC Consignação 3.810 7.356 8.296 12,8 117,8CDC Veículos 188 635 894 40,9 375,9
MPE 15.436 16.813 18.323 9,0 18,7Pessoa Jurídica 23.082 27.630 33.593 21,6 45,5Agronegócios 35.708 40.324 45.064 11,8 26,2
Exterior 9.177 10.427 12.181 16,8 32,7
Dez/05 Set/06 Dez/06Var. % sobre
Dez/05 - %
R$ milhões
Carteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de CréditoCarteira de Crédito
Dez/06 - %
18,1
15,2
22,7
35,1
9,018,0
13,8
25,2
33,8
9,1
PF MPE PJ Agronegócios Exterior
Set/06 - %
19,6
14,2
23,3
34,1
8,8
6
AA-C - %
91,090,6
87,6
89,5
88,4
89,5 89,689,6
89,990,7
11,610,5
12,4
9,4 9,0
9,310,1
10,4 10,410,5
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
D-H -%
BB SFN
Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito
7
90,7
9,3
4T05
87,5
12,5
1T06
84,8
15,2
2T06
81,5
18,5
3T06
88,2
11,8
4T06
Agronegócios - %
Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito
Provisão / Carteira de Crédito
Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito
Agronegócios: Operações
Vencidas - 220,8% de
cobertura com provisões
7,7 8,28,9
6,1
5,1 5,6 5,6 5,5
2,8
5,4
AA-C D-H
88,4
11,6
4T05
88,8
11,2
1T06
88,9
11,1
2T06
89,6
10,4
3T06
90,7
9,3
4T06
Varejo - %
8
211,1 213,9 214,0
177,3 172,7 166,9174,1170,9 173,9171,3
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
BB
SFN
5,8
6,36,6 6,8 6,9
6,6
5,4
6,76,2
6,6
SFN
BB
Risco de CréditoRisco de CréditoRisco de CréditoRisco de Crédito
Risco Médio - %
Provisão Requerida / Vencidas + 90 dias - %
9
Provisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e InadimplênciaProvisão para Risco de Crédito e Inadimplência
(1) Carteira média e Despesas dos últimos 12 meses
PCLD Trimestral - R$ milhões
Provisão / Carteira de Crédito¹ - %
1.4981.345
1.757
1.3851.257
4,7 4,95,5 5,6
5,0
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
6,67,3 7,4 7,4
6,5
4,04,3
3,6 3,82,9
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Provisão / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 15 dias / Carteira de Crédito - %
Vencidas + 60 dias / Carteira de Crédito - %
5,66,0
5,0 5,2
4,1
10
Abertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das ProvisõesAbertura das Provisões
R$ milhões
6.9827.662 8.209
7.2385.901
749752
548 1.397
790
7.7318.414 8.757 8.635
6.692
Dez/05 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06
Provisão Mínima Provisão Adicional Total de Provisão
11
Set/06 Dez/05Total de Depósitos 137.658 144.902 158.841 9,6 15,4
À Vista 35.802 32.448 40.059 23,5 11,9Pessoas Físicas 11.583 11.950 14.082 17,8 21,6Pessoas Jurídicas 12.448 11.934 14.510 21,6 16,6Demais 11.772 8.564 11.467 33,9 -2,6
Poupança 32.844 34.447 36.714 6,6 11,8A Prazo 63.495 72.271 76.900 6,4 21,1
CDB 31.817 34.225 34.399 0,5 8,1Judiciais 19.177 22.614 23.610 4,4 23,1Demais¹ 12.502 15.432 18.891 22,4 51,1
Interfinanceiros e Investimentos 5.517 5.736 5.167 -9,9 -6,3
Var. % sobreDez/05 Set/06 Dez/06
CaptaçõesCaptaçõesCaptaçõesCaptações
R$ milhões
(1) Inclui obrigações por depósitos especiais e de fundos e programas
Dez/05 Mar/06 Jun/06 Set/06 Dez/06
0,74 0,760,81 0,82 0,84
Carteira de Crédito / Depósitos - X
12
3T06 2005Receitas com Tarifas 2.001 2.252 2.287 7.648 8.887 1,5 16,2
Relacionamento com Clientes 629 713 722 2.426 2.817 1,3 16,1Adm. de Fundos de Investimento 310 380 364 1.219 1.459 -4,4 19,7Operações de Crédito 144 182 171 600 736 -6,0 22,6Cartões de Crédito 155 178 177 572 685 -0,8 19,6Serviços Prestados à Ligadas 55 62 72 216 260 15,7 20,2Liquidação e Transf. de Fundos 208 194 205 773 811 5,2 4,9Demais 500 542 577 1.841 2.120 6,5 15,1
2006Var. % sobre
4T05 3T06 4T06 2005
Receitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com TarifasReceitas com Tarifas
R$ milhões
2005 2006
Produtos
Clientes
Demais
Δ=15,1%
Δ=16,1%
Δ=16,9%
1.841
2.426
3.381
2.120
2.817
3.950 44,4%
31,7%
23,9%
44,2%
31,7%
24,1%
13
3T06 2005Valor Agregado de Seguridade 245 250 263 889 1.130 4,9 27,0Equivalência Patrimonial 84 75 53 292 292 -29,0 0,1Corretagem 99 107 108 380 422 0,9 11,0Tarifas 36 44 70 131 311 60,0 137,1Taxa de Administração de Fundos 27 25 32 86 104 26,7 21,4
Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006
R$ milhões
SeguridadeSeguridadeSeguridadeSeguridade
Índice Combinado - %
91,1 87,7 89,4 92,3 89,1
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
14
3T06 2005Valor Agregado de Cartões 466 488 558 1.542 1.940 14,3 25,8RPS 155 178 177 572 685 -0,8 19,6Rendas de Financiamento 193 198 205 638 788 3,5 23,6Equivalência Visanet 77 52 139 196 273 169,1 39,6Demais 41 60 37 137 194 -38,5 41,8
Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006
R$ milhões
Cartões de CréditoCartões de CréditoCartões de CréditoCartões de Crédito
(1) Inclui Cartão de Crédito e de Débito
Quantidade de Cartões - milhões
9,3 9,911,4
14,1
9,5
Faturamento¹ - R$ bilhões
9,1 8,9 9,411,3
9,2
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
15
3T06 2005Despesas Administrativas 3.268 3.216 3.396 12.398 13.020 5,6 5,0Despesas de Pessoal 1.802 1.804 1.846 6.834 7.270 2,3 6,4Outras Despesas Administrativas 1.428 1.378 1.516 5.417 5.607 10,0 3,5Tecnologia¹ 350 374 371 1.402 1.481 -0,8 5,6Patrimonial² 351 366 375 1.348 1.460 2,4 8,3Serviços de Terceiros³ 341 343 378 1.287 1.364 10,3 6,0Marketing e Relações Públicas 132 90 150 451 420 66,0 -6,8Demais Despesas 253 204 241 929 882 18,4 -5,0
Outras Despesas Tributárias 39 34 33 147 142 -0,6 -3,4Risco Legal4 281 192 251 783 798 31,1 1,9
Var. % sobre4T05 3T06 4T06 2005 2006
Despesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas AdministrativasDespesas Administrativas
R$ milhões
(1) Comunicação e Processamento de Dados(2) Amortização, Depreciação, Imóveis e Bens de Uso(3) Serviço de Vigilância, Segurança, Transporte e Demais Serviços de Terceiros(4) Demandas Cíveis e Trabalhistas
16
48,1 48,1 45,5 46,5 47,5
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
Índice de Cobertura¹ - %
(1) RPS / Despesa de Pessoal - Acumulado no ano(2) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais - Acumulado no ano
Índice de Eficiência² - %
Índices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de ProdutividadeÍndices de Produtividade
102,3112,1 112,2 113,4 112,9
4T05 1T06 2T06 3T06 4T06
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Agronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - RenegociaçãoAgronegócios - Renegociação
R$ milhões
(1) Capital + Encargos
20% de retorno previsto
para 2007
Prorrogações - %
70,3
29,7
Custeio Investimento
(a) Saldo da carteira em 31.12.2005 35.708
(b) Retorno previsto para 2006¹ 20.318
(c) Amortizações¹ 13.692
(d) Atrasos 772
(e) Prorrogações (b - c - d) 5.854
(f) Perdas 847
(g) Desembolsos 23.895
(h) Saldo da carteira em 31.12.2006 (a - c - f + g) 45.064
18
5,1%
7,1%
10,3%
39,4%
38,1%
21,7%
Risco de TerceirosProagro Seguro Agrícola Convênio Futuro e Opções
Agronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de RiscoAgronegócios - Mitigadores de Risco
Carteira de Agronegócios – R$ 45,1 bilhões
19
Varejo - EstratégiaVarejo - EstratégiaVarejo - EstratégiaVarejo - Estratégia
Expansão do crédito consignado
Expansão do financiamento de veículos
Ampliação do escopo de venda para clientes não correntistas
Parcerias varejistas
Atuação no mercado imobiliário
Aprofundar vinculo com clientes, principalmente alta renda
20
Unidade de Relações com InvestidoresSBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar
70073-901 - Brasília (DF)Telefone: (61) 3310.3980
Fax: (61) 3310.3735
Disclaimer - Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.
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