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1
Oferta Pública de Venda
de 28,5 % do Capital
Social da ENACOL, SA.
Bolsa de Valores de Cabo Verde
Veríssimo Pinto
![Page 2: 1 Oferta Pública de Venda de 28,5 % do Capital Social da ENACOL, SA. Bolsa de Valores de Cabo Verde Veríssimo Pinto](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062700/552fc13c497959413d8db5fb/html5/thumbnails/2.jpg)
2
A procura foi 6 vezes superior a quantidade
disponível.
Procura Total de 1.769.788 para 285. 088 Acções.
Oferta Pública de Venda foi um
EXTRAORDINÁRIO
SUCESSO!
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3
Oferta Pública de Venda de 28.5% da ENACOL
Visando a progressiva redução do envolvimento do Estado, enquanto agente
económico directo, que se remete ao papel de regulador, e a privilegiar a adequada
participação do sector privado na economia nacional, entendeu o Governo que o
Estado deve alienar a sua posição na ENACOL, a sua qualidade de accionista directo
na empresa, via OPV na BVC.
A resolução da venda em Bolsa inscreve-se num contexto de participação de agentes
económicos nacionais nas empresas privatizadas e, consequentemente, o
desenvolvimento do sector privado na economia nacional, em absoluta observância
dos preceitos de rigor, legalidade, transparência e salvaguarda dos interesses
nacionais.
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4
Oferta Pública de Venda de 28.5% da ENACOL
Tratando-se de um sector estratégico para a economia de Cabo Verde, o Governo
opta pela manutenção de Golden Share na empresa, que determina a
necessidade da sua anuência em decisões que impliquem alterações ao
estatuto, contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação e dissolução da
sociedade e na definição da estratégia e políticas que a empresa segue, bem
como ter uma palavra determinante no que toca à definição dos princípios
gerais da política de participação em sociedades, ou seja na compra e venda
de empresas.
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5
Oferta Pública de Venda de 28.5% da ENACOL
O Governo elege como objectivo central da política energética a dotação do
País de um sistema energético moderno e eficiente, capaz de garantir a
provisão dos serviços necessários ao processo de desenvolvimento,
crescimento e competitividade da economia Cabo-verdiana e melhoria do
conforto e da qualidade de vida das populações.
OPV destinou-se à venda de 285. 088 Acções, representativas de 28.5% do
capital social da ENACOL, pertencentes ao Estado de Cabo Verde.
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Preço de Oferta
O preço para a venda das Acções é de 4.400$00 (quatro mil e quatrocentos
escudos) por Acção, não incorporando qualquer desconto por Acção em
relação ao Preço.
Sobre o preço de venda recaiu as comissões das instituição financeiras
receptoras das ordens de compra e da Bolsa, a pagar pelos adquirentes e pelo
Oferente.
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7
Destinatários e Período do Oferta
A OPV foi destinada ao Público em Geral, nomeadamente emigrantes,
investidores institucionais, pequenos aforradores e investidores na sua
generalidade.
O período para transmissão de ordens de compra na OPV decorreu entre as
8h00 do dia 26 de Março de 2007 e as 17h00 do dia 20 de Abril de 2007.
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Critérios de Rateio
Conforme estipulado no Prospecto a atribuição das acções fez-se de acordo com os seguintes critérios:
Visando assegurar a efectiva participação dos pequenos investidores, todas as ordens de compra válidas, são satisfeitas até a uma quantidade máxima de 50 acções
(a) atribuição de Acções proporcionalmente à quantidade da ordem não satisfeita;
(b) satisfação das ordens que mais próximo ficarem da atribuição de um lote e, em caso de igualdade de condições, sorteio.
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Consórcio de colocação
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Documentos Legais
A Oferta foi aprovada pela Auditoria Geral do Mercado de Valores Mobiliários sob
o número 001/2007.
Os documentos legais, designadamente, o Prospecto, o Anúncio de Lançamento
e o Aviso de Sessão Especial foram publicados no Boletim de Bolsa e na
imprensa escrita conforme preceituado pelo Regulamento 1/2000 da BCV.
Em estrito zelo pela observância dos elevados princípios de protecção dos
investidores através do fornecimento de informação completa, clara, e fidedigna
sobre os valores mobiliários objecto da oferta
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Resultado da OPV
PROCURA EFECTUADO
Nº Ordens 949 934
Quantidade Válida 1.766.612 285.088
Valor (cve) 7.773.092.800 1.254.387.200
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Resultado da OPV
1.769.788
285.088
PROCURA EFECTUADO
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Colocação por Instituições Financeiras
47%
6%
25%
22%
BCA CECV BI BCN
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Participação Segundo Nacionalidade
94%
6%
N.º Tot Ordens de EntNacionais
N.º Tot Ordens de EntEstrangeiras
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15
Volume de Ordens Segundo Nacionalidade
70%
30%
Vol de Ordens EntNacionais
Vol de Ordens EntEstrangeiras
![Page 16: 1 Oferta Pública de Venda de 28,5 % do Capital Social da ENACOL, SA. Bolsa de Valores de Cabo Verde Veríssimo Pinto](https://reader035.vdocuments.pub/reader035/viewer/2022062700/552fc13c497959413d8db5fb/html5/thumbnails/16.jpg)
16
Volume de Ordens Segundo Residência
78%
22%
Vol de Ordens EntResidentes
Vol de Ordens N/Residentes
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Estrutura Accionista após a OPV
N.º Quantidade de Acções
% Capital Social
Trabalhadores 119 24.940 2,5 %
Estado 20.850 2,1 %
Outros Accionistas 1.013 954.210 95,4 %
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Atenção às Práticas de Corporate Governance!
As sociedades cotadas em Bolsa devem estar à altura das expectativas
nelas depositadas pelos investidores. Nesta conformidade, cada empresa
deve ser administrada e gerida em benefício de todos os accionistas e
não em função de interesses de determinados grupos de accionistas ou
para o benefício de determinados elementos da Administração.
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Lista Parcial das Melhores Práticas de Governo das Sociedades
O primado da informação relevante, fidedigna e em bases regulares;
A eleição de um representante que defende os interesses dos pequenos accionistas, que monitorize a gestão da empresa e com influência significativa na tomada de decisões;
Incentivo ao exercício do direito de voto
Tratamento equitativo dos accionistas
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20
Oferta Pública de Venda
de 28,5 % do Capital
Social da ENACOL, SA.
Bolsa de Valores de Cabo Verde
Veríssimo Pinto