Download - 2012년 1분기 경영실적 1. 신규수주 전년동기 대비 국내 전분야에 걸친 신규수주 급증 사우디 Hout Gas Facilities 수주로 중동지역 Oil&Gas Upstream
2012년 1분기 경영실적
2012. 4. 20
2012년 1분기 경영실적
1. 신규수주
2. 수주잔고
3. 매출액
4. 매출총이익(률)
5. 영업이익(률)
Appendix
목 차
1
1. 신규수주
전년동기 대비 국내 전분야에 걸친 신규수주 급증 사우디 Hout Gas Facilities 수주로 중동지역 Oil&Gas Upstream 분야 진출
부문별 신규수주
[단위 : 억원]
해외 주요 수주실적
- 모로코 ODI Fertilizer 3,696억원
- 사우디 Hout Gas Facilities 1,460억원
- 싱가포르 Balmoral Condominium 458억원
[단위 : 억원]
주택
토목
건축
플랜트
해외
구 분 2011.1Q 2012.1Q 증감
주 택 2,662 13,580 10,918
토 목 759 1,858 1,099
건 축 3,675 9,308 5,633
플랜트 63 2,599 2,536
해 외 5,881 6,353 472
합 계 13,040 33,698 20,658
2012.1Q
13,040
2011.1Q
국내 주요 수주실적
- 주택 : 재개발/재건축 7,309억원, 일반도급 6,122억원, 공공 149억원
- 토목 : 민간 809억원, 공공 1,049억원
- 건축 : 민간 6,092억원, 공공 73억원, 자체 3,143억원
- 플랜트 : 발전 1,878억원, 석유화학 721억원
2
20.4%
5.8%
28.2%
45.1%
0.5%
33,698
40.3%
5.5%
27.6%
7.7%
18.9%
2. 수주잔고
2012년 매출액 목표 8조원 대비 약 4.9배 수주잔고 보유 해외수주 잔고 8조 2,067억원으로 전체 수주잔고의 21.0%로 확대
주택
토목
건축
플랜트
해외
2012. 1Q 39.1조원 46.5%
16.9%
13.5%
2.1%
21.0%
[단위 : 억원]
구 분 2011 2012.1Q
주 택 176,926 181,631
토 목 65,045 66,079
건 축 46,564 52,882
플랜트 6,482 8,191
해 외 75,684 82,067
합 계 370,701 390,850
해외사업 지역별, 공종별 수주잔고
- 아프리카 40.1%, 중동 44.5%, 아시아/기타 15.4%
- 석유화학 31.6%, 발전 40.2%, 토목/건축 28.2%
⇒ 해외 지역별, 공종별 수주잔고 다변화
주택 사업형태별 수주잔고
- 재개발/재건축/리모델링 : 13조 5,104억원(74.4%)
- 민간 : 3조 6,014억원(19.8%), 공공 : 3,134억원(1.7%)
- 자체 : 7,379억원(4.1%)
3
2011 37.1조원 47.8%
17.5%
12.6%
1.7%
20.4%
부문별 수주잔고
3. 매출액
국내매출 감소에도 불구하고 해외매출 증가에 힘입어 매출액 2% 증가 해외매출 비중 전년동기 33.9%에서 42.8%로 상승, 금액기준 1,537억원(28.6%) 증가
[단위 : 억원]
주택
토목
건축
플랜트
해외
주택사업 매출구성
- 총 매출발생 현장 36개, 도급액 2조 6,082억원
- 착공 초기단계 현장 18개, 도급액 1조 9,212억원
⇒ 하반기 주택 매출 정상화 기대
해외사업 지역별, 공종별 매출액
- 아프리카 43.9%, 중동 46.8%, 아시아/기타 9.3%
- 석유화학 60.5%, 발전 31.4%, 토목/건축 8.1%
⇒ 해외사업 지역별, 공종별 Portfolio 다양화
4
[단위 : 억원]
구 분 2011.1Q 2012.1Q 증감
주 택 3,430 3,081 (349)
토 목 2,744 2,466 (278)
건 축 2,934 2,720 (214)
플랜트 1,328 903 (425)
해 외 5,373 6,910 1,537
기 타 27 65 38
합 계 15,836 16,145 309
21.7%
17.3%
18.5%
8.4%
33.9%
2012.1Q
15,836
2011.1Q
16,145
부문별 매출액
19.1%
15.3%
16.8%
5.6%
42.8%
4. 매출총이익(률)
국내사업 전 부분 안정적 수익창출 기조 유지 해외사업, 두자리수 매출총이익률 기록
[단위 : 억원, %]
5
구 분 2011.1Q 2012.1Q
금액 이익률 금액 이익률
주 택 314 9.1 559 18.1
토 목 274 10.0 249 10.1
건 축 256 8.7 240 8.8
플랜트 86 6.5 121 13.3
해 외 633 11.8 695 10.1
기 타 4 14.8 9 14.6
합 계 1,567 9.9 1,873 11.6
20.0%
17.5%
16.3%
5.5%
40.4%
2012.1Q 2011.1Q
29.8%
13.3%
12.8%
6.5%
37.1%
[단위 : 억원]
주택
토목
건축
플랜트
해외
1,567
1,873
부문별 매출총이익(률)
국내사업
- 준공정산 등으로 주택, 플랜트 추가이익 발생
- 1회성 요인 제외 후에도 수익성 개선 및 안착
(주택 13%, 플랜트 10%대 수익성 유지 예상)
해외사업
- 해외사업 연간 매출총이익률 목표 9.8% → 1Q 10.1% 달성
- 오만 SUR 발전소 공정호조로 인한 매출증가
⇒ 목표치를 상회하는 양호한 해외 수익성 달성
11.6%
9.9%
5. 영업이익(률)
매출총이익률 개선으로 K-GAAP기준 영업이익 개선 (‘11.1Q 5.1% → ‘12.1Q 6.9%) 상반기 대비 하반기 IFRS기준 영업이익 개선 예상
K-GAAP기준
K-GAAP기준
- Top-Line 개선효과로 K-GAAP기준 영업이익 증가
IFRS기준
814
1,109
6.9%
[단위 : 억원]
6
5.1%
2012.1Q 2011.1Q
823
512
3.2%
[단위 : 억원]
5.2%
2012.1Q 2011.1Q
IFRS기준
- 기타영업비용 : 877억원
- 양호한 원가율 지속 및 비핵심자산 매각 계획 (3,461억원)
참조 1. PF 채무보증 추이
7
2009년말
21,896
21,783
43,679
구 분 미착공 착 공 합 계
‘10.1Q
20,147
22,378
42,525
‘10.2Q
20,186
19,880
40,066
‘10.3Q
21,538
18,469
40,007
2010년말
21,209
17,297
38,506
‘11.1Q
21,176
15,809
36,985
‘11.2Q
17,027
16,546
33,573
‘11.3Q
18,418
14,836
33,254
2011년말
17,265
12,665
29,930
‘12.1Q
18,477
10,009
28,486
[단위 : 억원]
PF 채무보증 지속 감소 (‘09년말 4.4조 → ‘10년말 3.9조 → ‘11년말 3.0조 → ‘12.1Q 2.8조) 2012년말 PF 채무보증 전망 : 2.2조원 (착공 14,697억원 , 미착공 7,850억원)
미착공
착공
참조 2. 해외 수주추진 현황 및 전략
> 거점시장 수성 및 시장확대 -기존시장 : 나이지리아, 알제리, 모로코 등 -신규시장 : Sub-Sahara 지역
300억 달러 이상의 다각화된 수주추진 안건을 바탕으로 2012년 해외 수주목표 64억불 초과달성 전망 지역별 차별화된 수주전략으로 해외사업 확대 가속화
지역별 차별화 수주전략
8
아프리카
중동
아시아
+
+ +
+ +
+ +
+
+ 남미
> 시장안착 및 진입 가속화 -기존시장 : UAE, 오만, 카타르, 사우디 등 -신규시장 : 쿠웨이트, 이라크 등
> 시장, 공종 다각화 -기존시장 : 베트남, 말레이시아 등 -신규시장 : 싱가포르, 남미 등
Oil & Gas
토목
건축
발전
47%
29%
10%
14%
공종별 수주추진 안건
중동
아프리카
아시아/기타
지역별 수주추진 안건
47%
36%
17%
2012년 수주추진 안건 MIN. 300억불
참조 3. 해외현장 IR Tour 프로젝트 개요
9
Jorf Lasfar 발전소 PJ
· 위 치 : 모로코 J/L 산업단지
· 발 주 처 : JLEC(ADIA 100%)
· 공 사 비 : USD 1,029 Mil.
· 공사내용 : 석탄화력, 350MW X 2기
· 특 징
① 전공정 EPC로 진행
② 최초 해수탈황설비 도입
③ 외주업체의 80%이상을 현지업체 활용
Arzew GNL 3Z PJ
· 위 치 : 알제리 Arzew 산업단지
· 발 주 처 : SONATRACH(NOC)
· 공 사 비 : USD 285 Mil.
· 공사내용
① LNG 액화설비 4.7 MTPY X 1Train
② Work Scope : 기계, 전기, 계장
· 특 징
① LNG액화설비 시공부문 전문성 인정
② 알제리 LNG설비 증설로 후속PJ 가능성
Algeria-Oman Fertilizer PJ
· 위 치 : 알제리 Arzew 산업단지
· 발 주 처 : SBGH+SONATRACH(NOC)
· 공 사 비 : USD 626 Mil.
· 공사내용
① Liquid Ammonia Plant
② Urea Melt Plant
③ Granulated Urea Plant
④ Utilities & Offsite Facilities
발전, LNG, Oil&Gas 분야 차별화된 시공실적, 기술경쟁력을 바탕으로 프로젝트 진행 알제리, 모로코 시장 선도적인 지위 구축으로 후속 프로젝트 수주지속 전망
10
참조 4. 요약 재무제표
계 정
현금성 자산
매출채권
매각예정자산
자산 총액
매입채무
차 입 금
부채 총액
자 본 금
이익잉여금
자본 총액
매출액
매출총이익
판관비
영업이익
법인세 차감 전 순이익
당기 순이익
계 정
2012년 1분기말
4,760
26,951
2,879
90,374
5,333
17,754
56,366
20,781
8,265
34,008
재무상태표
손익계산서
구 분
구 분
2011년말
6,452
25,945
3,270
89,848
6,721
16,375
56,243
20,781
7,901
33,605
15,836
1,567
753
823
660
485
2011년 1분기
16,145
1,873
764
512
474
361
2012년 1분기
[단위 : 억원]
감사합니다. http://www.daewooencir.co.kr IR homepage
본 자료의 2012년 1분기 실적부분은 외부감사인의 회계검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자 여러분들의 편의를 위하여 작성된 자료로서 회계검토 과정에서 일부 변동될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.