Download - 2013 Presentation for Angel Investors

Presentazione

Società

Maggio 2012Aggiornamento: Maggio 2013

Indice

� Executive Summary

� Overview

� Mercato e contesto competitivo

Business Model e linee guida strategiche

2

� Business Model e linee guida strategiche

� Risultati operativi e proiezioni economico-finanziarie

� Opportunità

Overview su Mutui per la CasaStoria della società e più recenti sviluppi

� Il sito Mutuiperlacasa.com (MplC) viene costituito nel Maggio 2011 da Edoardo Merenda, ex Head of

Sales Area Network di Barclays Bank plc in Italia (‘04-’09) a capo di una struttura composta da 400

Financial Advisors e 150 sportelli bancari, e con una focalizzazione sui servizi di distribuzione e di

processing di mutui bancari e altri prodotti creditizi

� Edoardo ha acquistato nel 2011 le attività di Back-Office mutui del terzo operatore di servizi

immobiliari italiano (FRIMM Group SPA) di cui aveva curato lo start up e successivamente proposto un

piano di sviluppo che la società non ha voluto implementare.

� Sfruttando le competenze del back-office rilevate da FRIMM e con l’ingresso di Francesco Zinghini

come Responsabile IT è stato lanciato il servizi di online brokerage MplC.come Responsabile IT è stato lanciato il servizi di online brokerage MplC.

� Nei primi 8 mesi del 2011 MutuiperlaCasa.com ha gestito oltre 4.500 leads e processato oltre 1.490

richieste qualificate di mutuo. Di queste sono state inviate agli istituti di credito convenzionati l’ 11%

per complessivi oltre 15 milioni di €.

� Nel mese di aprile 2012, MplC ha finalizzato il primo aumento di capitale – per complessivi 300k euro -

che ha favorito l’ingresso di un selezionato pool di angels con competenze multidisciplinari e

specifiche al settore internet, ICT e bancario.

3

Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di finanziamento

per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, e presto il servizio sarà fruibile anche via smartphone e ipad.

Multibrand – MplC gestisce attualmente accordi commerciali con 14

istituti bancari ed ha inserito soluzioni assicurative nel range dei prodotti

offerti, attraverso accordi commerciali siglati con le maggiori compagnie

assicurative nazionali

Multiprodotto – Offerta integrata in continuo ampliamento di prodotti di

finanziamento, assicurativi e a tendere qualsiasi servizio finanziario (conti

correnti, cessione del quinto, fondi comuni,…)

Multicanale – Strategia di distribuzione con forte prevalenza sull’online e

sul mobile a cui si aggiunge una rete vendita sul territorio in modalità

Overview su Mutui per la CasaStoria della società e più recenti sviluppi

4

sul mobile a cui si aggiunge una rete vendita sul territorio in modalità

monomandataria sui clienti elevata complessità

User friendly – Semplicità e praticità nell’accesso alle richieste di

finanziamento e nell’invio della richiesta. Supporto attraverso il Front-end

commerciale di Cagliari ad opera di un team esperto e qualificato di

operatori che seguono “step by step” l’avanzamento dell’istruttoria di

finanziamento

Piattaforma tecnologica proprietaria – sviluppata internamente per

indirizzare in modo puntuale le esigenze operative e di ottimizzazione

della procedura di istruttoria

� L’obiettivo di Mutuiperlacasa.com (MplC), è di affermarsi nei prossimi due anni tra i primi tre player del mercato

dei servizi finanziari on line in Italia progressivamente ampliando il portafoglio prodotti sfruttando le opportunità

offerte da un sistema di CRM evoluto e dalla maggiore penetrazione di internet tra gli users italiani

� Sviluppare/affermare una leadership nella gestione della «macchina operativa» quale fattore differenziante ed

elemento in grado di «preservare» una marginalità più elevata e una relazione più stretta con gli istituti

bancari/assicurativi

� In ultima analisi, avviare un primo processo di internazionalizzazione verso i mercati che attualmente mostrano

maggiori affinità al modello operativo/normativo italiano, ma facendo leva sulla centralizzazione delle

competenze core a livello IT, product development e on line advertising

Overview su Mutui per la CasaObiettivi strategici e opportunità di mercato

Missione

Dimensione

� Il settore dei mutui on line in Italia è ancora poco sviluppato rispetto al contesto europeo e alle esperienze più

avanzate dei mercati anglosassoni. Attualmente solo il 5% dei servizi finanziari sono distribuiti on line contro una

media europea superiore al 30%

� Il settore bancario ha avviato una profonda fase di revisione del modello distributivo che tiene conto di alcune

dinamiche tra cui:

5

Dimensione

del mercato

Risultati

attuali e

target di

medio

periodo

dinamiche tra cui:

• a partire dal 2011 per il primo anno si è ridotto il numero di sportelli bancari

• costate ricerca di riduzione dei costi operativi e in particolare di quelli relativi alla commercializzazione dei prodotti

bancari

• maggiore sofisticazione del cliente e maggiore attenzione ai costi e alle soluzioni di finanziamento

economicamente più convenienti (da cui la diffusione su internet di tutti i siti di comparazione dei prezzi)

� A livello operativo MplC ha raggiunto nel 2011 i seguenti risultati:

- mutui erogati per complessivi 15milioni di erogato

- 1.490 leads qualificati (il data base alla fine del 2011 contava 4.500 utenti registrati)

- ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 190mila Euro con una perdita netta di 50mila Euro

- aumento di capitale da 300mila Euro per una valutazione pre money di 2Mio Euro

� A livello operativo MplC gli obiettivi per il 2012 sono stati

- ricavi complessivi (ITA GAAP) pari a 250mila Euro con per un totale di mutui erogati superiore ai 20Milioni

- Avvio del progetto ADVBroker.it

- consolidamento della “macchina operativa”

� Edoardo Merenda 78,2%

� Francesco Zinghini 8,7%

� Daniele Meini 1,7%

� Simone Ranucci (BD Buongiorno, Fondatore Glamoo) 1,5%

� Giovanni Benedetto (ex partner Accenture) 2,6%

� Mario Pelosi (ex partner Accenture, presidente Sempla) 1,3%

� Francesco Spinoso (Fiscalista) 1,3%

� Francesca Ramondo (imprenditrice) 0,9%

� Altri soci privati 3,4%

Overview su Mutui per la CasaInformazioni sulla struttura societaria e sul Management

Struttura del

Capitale

Back Office Srl

ADVBroker

Srl

51%

Società che gestisce il

business BoL

Autorizzata dalla

Banca d’Italia

Società neo costituita

per la valorizzazione

del data base contatti

Edoardo MerendaCeo

� Manager di lunga esperienza nel settore finanziario con ruoli manageriali di primo piano in

Johnson&Johnson e Barclays (direttore della rete commerciale)

� Nel 2009 entra nel Gruppo Frimm e si occupa della ristrutturazione del back office dei settore

mutui che completa con successo. Nel 2011 ne rileva direttamente il controllo per avviare il

progetto MplC

Mediatore CreditizioArt. 141

6

CdA

Sindaco Unico

Francesco ZinghiniConsigliere

Daniele MeiniConsigliere

progetto MplC

Daniela D’AgataSindaco Unico

� Nel 2000 entra nel Gruppo dei soci fondatori del Gruppo Buongiorno – dopo 5 anni nella divisione

Financial Service di Accenture - e si occupa della costituzione del team finanziario internazionale

fino a a ricoprire il ruolo di Director of Finanace and M&A

� Nel 2007 entra nel team di Business Development di Autostrade e nel 2010 viene nominato CEO

della divisione francese che gestisce un progetto per l’implementazione di un sistema di esazione

satellitare da 2,8 Mld di Euro

� Dottore commercialista

� Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili

� MplC ha inoltre avviato il processo di selezione della società di Revisione

� Ingegnere elettronico, con esperienze chiave in Automazione di processi e disegno di infrastrutture

web, dopo aver conseguito il titolo di Google Professional , ha disegnato, progettato e realizzato la

piattaforma ERP di Mutuiperlacasa.com.

Indice


� Overview del Progetto



7



� Opportunità

� Il mercato italiano dei mutui ammonta nel 2012 circa 25 miliardi di Euro erogato annuo con uno

stock attivo circolante di 400 miliardi. Nel 2013 il mercato subirà un sostanziale ripresa per effetto

della crisi di liquidità che ho colpito il settore bancario confermando nel 2012 un -42% nei nuovi

mutui erogati 2012 (dati ABI) . Il numero di richieste secondo CRIF è sceso del 45 nel 2012, anche

se questo fenomeno non si è riflesso sul canale on line che invece ha continuato a crescere;

� La dinamica in atto nel settore bancario è caratterizzata da alcuni macro-fattori che favoriscono la

diffusione delle offerte di prodotti finanziari via internet:

- riduzione del numero di sportelli bancari – (è in corso nel sistema bancario un profondo ripensamento della

struttura distributiva e commerciale che prevede una progressiva riduzione delle strutture più tradizionali ad

alti costi fissi a favore di modelli più flessibili e/o esternalizzati)

- ripensamento del ruolo delle tradizionali filiali bancarie

Mercato Italiano dei Mutui

ripensamento del ruolo delle tradizionali filiali bancarie

- ricerca di nuovi modelli distributivi a costi variabili

� La penetrazione dei servizi finanziari sull’online in Italia risulta ancora fortemente

sottodimensionata rispetto alla media europea e ancora di più se confrontata ai mercati

anglosassoni

� Il mercato dei mutui on line è stimato in circa il 6% del volume complessivo pari a 1.5 miliardi di

Euro di cui circa il 60% è gestito dalla società Mutuionline il vero incumbent del mercato italiano

partito nel 2000 e per circa 10 anni unico operatore del mercato

� Il mercato italiano presenta inoltre un contesto competitivo relativamente complesso in cui – a

parte il Gruppo Mutuionline – i principali player sono circa 2/3 e di dimensioni tra loro comparabili

8

762 763

828858 869

809

683

609 612700

800

900

1000

Mercato Italiano dei MutuiPrincipali dati

Il mercato italiano dei mutui ammonta ad oltre 400 Miliardi di stock. Negli ultimi anni dopo un

periodo di forte crescita dei primi anni 2000 la crisi internazionale ne ha causato una contrazione

che però non si è manifestata sulle attività online

Mercato italiano dei mutui stock (2002-2010)

‘10‘09‘08‘07‘06‘05‘04‘03‘02

Source : Osservatorio Agenzia del Territorio

609 612

0

100

200

300

400

500

600

9

Mercato Italiano dei MutuiAndamento del numero di sportelli in Italia

� Ing Direct – divisione on line del Gruppo assicurativo olandese

ING - in poco più di 10 anni con una strategia di marketing on

line verticale (e senza acquistare sportelli come le banche

italiane hanno fatto in questo periodo sborsando fino a 7

milioni di euro per filiale) è diventata la prima banca online in

Italia e al 7° posto fra le banche tradizionali con quasi 1,3

milioni di clienti per un volume di attività di oltre 23 miliardi

di euro e 700 dipendenti

Cambiamenti della domanda (più mobile, più sofisticata ed evoluta, maggior utilizzo dell’online) e riflessi sulle modalità di offerta:

per la prima volta, in Italia, a fine 2009 riduzione del numero di sportelli (mentre in Europa...)

Ricerca ABI sul mercato del lavoro

nell’industria finanziaria (2011) Esempi di rivisitazione del modello distributivo in

Italia: il caso Ing e Barclays

48,7

50,551,6

52,553,1

53,8

55,256

57,1 56,5

4850

55

60

Sporte lli bancar i p er 1 0 .0 0 0 abitant i( dicem bre 2 0 0 9 )

Italia 97

Sporte lli bancar i p er 1 0 .0 0 0 abitant i( t rend; 1 9 9 9 - 2 0 0 9 )

Cambiamenti della domanda (più mobile, più sofisticata ed evoluta, maggior

utilizzo dell’online) e riflessi sulle modalità di offerta: per la prima volta, in

Italia, a fine 2009 riduzione del numero di sportelli (mentre in Europa…).

Cam biam ent i della dom anda/ offerta

Source : ABI 2011

10

Per fare dei confronti per istituti può essere interessante scoprire, come evidenzia Andrea Airoldi, partner e leader retail banking di Boston Consulting Group

(Bcg), che Bnp Paribas in Francia serve 7 milioni di clienti con 2.200 filiali, SocGen 10 milioni con 2.300 filiali, Ing 8 milioni con 900 filiali. In Italia,

considerando i primi tre gruppi, Intesa serve circa 11 milioni di clienti con 5.800 filiali, Unicredit 8 milioni con 3.700 punti vendita, Mps oltre 6 milioni con

2.900 filiali

� Barclays nel 2006 ha deciso di puntare in Italia sul retail e ha scelto

un modello leggero, senza ricorrere a costose acquisizioni:oltre 190

filiali bancarie aperte soprattutto nel Centro Nord Italia e oltre 180

negozi finanziari, specializzati nella vendita di mutui e di prodotti di

credito al consumo (prestiti personali, cessioni del quinto, carte di

credito) insieme a una rete composta da oltre 800 professionisti tra

Promotori Finanziari, Agenti in Attività Finanziaria e Consulenti di

Credito Immobiliare

8

48,7

47,1

45,9

44,142,9

42,1 41,843 43,4

42,9

47,1

42

48

25

30

35

40

45

50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Media EU15 19 2023

28 2936 36

4047 48 50

5760 61

3642

EU15* = 42

Olanda UK

Svezia

Irlan

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Danimar

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gallo

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a

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ia Nuo

vi Sta

ti Mem

bri

med

ia EU15

Fonte: Osservatorio EBR su dati BCE

“ A tendere si prospetta un calo numerico significativo

della presenza degli filiali bancarie , nelle nazioni

Europee che sono sovradimensionate, o a raggiungere

un livello inferiore a quello attuale . L’Europa e’ 15, con

una media di 450 filiali per milione di abitanti

”

EFMA _ McKinsey Company

Research:

“ La presenza di sportelli bancari in Italia e’ tra i piu’

alti d’Europa, con 568 per milione di abitanti, rispetto

alla media dell’Europa Occidentale che si aggira intorno

a 475 (+20%). E’ in attuazione un piano di riduzione da

parte delle maggiori Banche in Italia , con l’intento di

creare parallelamente e diversificare i canali di

distribuzione dei prodotti finanziari.

Mercato Italiano dei MutuiRipensamento del ruolo delle filiali – Studio McKinsey Face to Face a 15-20 billion multichannel opportunity (Tav. 3)

“ I costi legati alle filiali diminuiranno drasticamente

subito dopo la riorganizzazione, che ridimensionerà la

media numerica delle risorse per filiale da 6 a 4, una

riduzione di circa un terzo dello status quo”

”

Research:

Face to face a 15-20 billion

Multichannel opportunity

“ Tuttavia si conta un numero che se pur piccolo ma in

aumento di clientela, che incline all’ utilizzo dei canali

remoti, per la richiesta o ricerca di prodotti……Questo fa

parte della Strategia Multicanale

”

1111

24%

5%Bank Branches

9%

5%

Spain

Italy

Mercato Italiano dei MutuiCanali di distribuzione

Vendita di prodotti finanziari su internet

(% delle vendite)

Canali di vendita dei prodotti finanziari su internet

(% delle vendite)

71%

24%

Indirect

Distribution

Network

Internet

Source : Assofin and Cap Gemini Novametre

22%

18%

14%

12%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Sweden

UK

Netherland

France

12

Mercato Italiano dei MutuiLa competizione in Italia è ancora all’inizio con un solo player che controlla il 70% del mercato

� Società quotata allo Star di Milano

dal 2007. Market cap superiore ai

140milioni di Euro. NFP positiva.

� I due fondatori sono ancora i

principali azionisti con circa il 40%

� Fondata nel 2000 è

stata supportata da

VC tra cui Netpartner

� 24 � Ricavi 2012: 30 Milioni di

Euro di cui 17Milioni dalla

divisione broker on line.

� Ebit 3,6 milioni

� Crescita dei ricavi ’06/’12

da 8 a 41,7 Mio Euro

Il mercato italiano dei servizi finanziari distribuiti on line è caratterizzato da una forte frammentazione tra

piccoli operatori e dalla presenza di un solo operatore principale (Mutuionline) quotato in borsa dal 2007

e attivo anche nei servizi di outsourcing del processo di gestione del credito

Descrizione proprietà Data di fondazione RicaviBanche offerte

Source : Internal analysis and market press

13

� Società indipendente

fondata da Assicurazioni.it

oggi confluita in Facile.it

� Fondata nel 2010 � 5 � Ricavi 2012: 170k Euro

Utile -1 milioni di Euro

� Società indipendente, nata

dall’idea di Stefano Rossini,

ex AD di Mutuionline spa.

� Fondata nel 2011 � 10 � Ricavi 2012: 250k Euro

� Utile 2011 : - 1m Euro

Mercato Italiano dei MutuiMutuionline.it Vs MutuiperlaCasa.com 1

Mutuionline è stato progettato nel 1999 con un’usabilità ormai obsoleta. Il sistema di ricerca del mutuo o

prestito è caratterizzato da un una forte barriera all’ingresso, tipica di quegli anni, dove l’affollamento di

siti era minimo e l’ e-shopping era meno dell’1% dei net users.

14

Home Page

Accesso ai Mutui 11 Click 2 Click

Sorgenti di Traffico Chiave

Immobiliare.it 5M/users Google 1° posizione

Casa.it 3M/User 4° posizione (KW Mutui online)

Idealista.it 2M/user

Subito.it 20M/User

Libero.it 30M/User

Ebay Annunci 5M/User ?

Mercato Italiano dei MutuiMutuionline.it Vs MutuiperlaCasa.com 2

Flusso di visita dei 2 comparatori

Richieste obsolete e futili

Visualizzazione Banche (Lista unica o Tradizionale)

Ordinamento per TAEG o Tasso a Regime o Rata a regime

Richiesta della tipologia di tasso

Richiesta della durata

Richiesta del valore immobile

TUTTE DOMANDE CHE L’UTENTE PUO’ NON SAPERE A DANNO DEL

TASSO DI CONVERSIONE/RIMBALZO

15

Nuovo sistema

Visualizzazione dell’importo richiesto nelle 5 tipologie di rate

Nelle 7 durate ammesse dal sistema Bancario

L’UTENTE SCEGLIE LA RATA CHE PIU’ SODDISFA IL SUO BUDGET

FAMILIARE

I Broker online rappresentano il canale che porta clienti con il

più alto reddito e l’età più giovane.

Mercato Italiano dei MutuiCanali di distribuzione

1616

Indice




Business Model e linee guida strategiche

17



� Opportunità

Attività

Bank final

Credit

Committe

approval

Mortgage

application processing

Qualified

Contact

generation

On line

marketing

advertising

Offer

Portfolio

Management

� MplC si distingue dai

suoi competitors per la

costante ricerca di nuovi

accordi commerciali/

accordi più vantaggiosi

� MplC realizza

investimenti on line (e

talvolta off line) per

acquisire contatti

qualificati

� Gestione e

«archiviazione» dei

contatti qualificati

acquisiti tramite le

campagne on line

� Il Centro Operativo

processa i contatti

qualificati e li assiste per

tutta la fase di istruzione

della pratica di mutuo

Business Model

Catena del valore e kpi di performance

Mutui per la Casa rappresenta oggi nel panorama italiano uno dei più dinamici operatori per la ricerca online di prodotti di

finanziamento per la clientela retail attraverso il portale www.mutuiperlacasa.com, .

KPI

MpLC

Best Pratice

� Attualmente sono censite

oltre 14 banche e 4

assicurazioni

� Cost per acquisition

(CpA)

� Confidenziale

� 200 data points

� Proprietary IT

platform (on line

front end and sales

force back office

including CRM)

� Numero di pratiche gestite

dal Call Center

� Pratiche per fase del

processo

� MplC back office ha

sviluppato soluzioni

gestionali sofisticati per

monitorare l’intero processo

di istruzione della pratica di

mutuo

I ricavi sono generati da Vendita Leads a Reti di Promotori, da Succes

Fees da Banche, da Pubblicità sul sito

1818

� Numero di

banche/assicurazioni

gestite

Il Modello di business di MplC

Capacità di integrare tutte le iniziative di marketing nella piattaforma, le esigenze dei clienti e le

offerte dei partner finanziari con una velocità di esecuzione superiore alla concorrenza

Lead generation

• MplC acquisisce attraverso ilweb marketing richieste dimutuo filtrate.

• Il sito permette aiconsumatori di scegliere

Lead qualification & selling

• L’ERP permette diqualificare i Customers Key Facts, i monthly income, il Family status , il tipo di reddito, altri

Pre-Analysis & Packaging

•Un team di analisti mutuiprofessionali controlla iredditi ed il valoreimmobiliare

•Effettua data input sul

19191919

consumatori di scegliereprima la finalità del mutuo e l’importo richiesto, comparando poi le diverse offerte elencandole in ordinedi rata.

• L’ ERP classifica il Lead in stato1 (da qualificare) e un sistema di alert avvisal’operatore di completarel’azione.

, il tipo di reddito, altriimpegni da consolidaree la disponibilità attivasui c/c e restituisceuno scoring di rischio.

•L’ERP attraverso il sito proprietario seleziona i Leads venduti alle reti fisiche ed assegna il contatto

•Effettua data input sulsistema ERP

•Controlla le attività e verifica gli SLA con le policy di underwriting bancarie

•Gestisce le perizie e iNotai

•Segue le fasi della stipula

•Supporta i Notai e i clientiallo scopo di erogarecorrettamente il contrattodi mutuo.

Business ModelGamma d’offerta e le convenzioni in essere

MplC intende soddisfare i fabbisogni di credito ed assicurativi delle famiglie con un portafoglio prodotti/servizi in continuo

ampliamento e sempre aggiornato con le migliori offerte, definito in collaborazione con gli intermediari finanziari e

assicurativi partner. In alcuni casi MplC può offrire prodotti in esclusiva che le banche definiscono solo per gli utenti online

MutuiPrestiti personali

Prodotti assicurativi

Bank finalCredit

Committeapproval

Mortgageapplication

processing

QualifiedContact

generation

On linemarketing advertising

OfferPortfolio

Management

2020

Carte di Credito

Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate

dalla capacità di presidiare la relazione con le banche al fine di

consolidare la relazione e individuare nuove opportunità di business

Finalità

• Acquisto prima casa

• Acquisto seconda casa

• Ristrutturazione

• Surroga

• Consolidamento

• Liquidità

• Completamento

Tassi

• Fisso

• Variabile

• Variabile con cap

• Tasso misto

• Rata costante

Business Model

Pubblicità on line – principali accordi pubblicitari

Nel corso degli ultimi mesi MplC ha stretto diversi accordi commerciali di medio-lungo termine per promuovere il sito

attraverso campagne mirate pay per lead. Questi accordi si sono affiancati ai più tradizionali investimenti tramite GoogleAd.

Gli investimenti pubblicitari on line si stanno rivelando anche una interessante opportunità di ricavo tramite la valorizzazione

del database contatti molto qualificato che viene prodotto

Immobiliare.it rappresenta il 1° network di siti immobiliari più visitato in Italia (Fonte: Nielsen - Custom Analytics

Report - Pagine Viste 2011) con oltre 3 milioni di annunci immobiliari ricercabili in Italia e all'estero. I siti del gruppo

ricevono ogni mese oltre 5 milioni di visite (Dati Google Analytics, Ottobre 2012) offrendo un servizio ad hoc per le

diverse esigenze non solo di chi vuole acquistare casa, ma anche di chi cerca immobili in affitto, uffici, negozi o locali

commerciali.

L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership in esclusiva di lungo termine.

Bank finalCredit

Committeapproval

Mortgageapplication

processing

QualifiedContact

generation


OfferPortfolio

Management

Descrizione della società e dell’accordo

Casaclick (società del Gruppo Prelios ex Pirelle RE) nasce raccogliendo l'eredità dei primi e più importanti portali

immobiliari presenti in Italia già dal 1998 CasaPark & DomusClick. La partecipazione di centinaia di Agenzie Immobiliari

italiane sia indipendenti che appartenenti a reti immobiliari, nonché di migliaia di inserzionisti privati, fanno di

CasaClick uno dei portali immobiliari più importanti ed utilizzati del mercato italiano sul WEB.

2121

Le competenze chiave in questa fase del processo sono rappresentate dalla

capacità di ottimizzare il CPA e aumentare il CTR

CasaClick uno dei portali immobiliari più importanti ed utilizzati del mercato italiano sul WEB.

L’accordo prevede un programma di acquisti pay per lead in una partnership di lungo termine.

Idealista è uno dei principali portali europei di annunci immobiliari. Fondato in Spagna nel 2000 si è sviluppato

all’estero creando società locali in Portogallo, Italia, Francia e Germania.

L’accordo prevede la presenza in esclusiva sul sito Idealista.it

Subito.it è il 6° sito più visitato d’italia (fonte Alexa.com) ed il 1° di annunci con oltre 20 milioni di visitatore al mese.

Fondato in Norvegia nel 2009 si è sviluppato in Italia superando di 5 volte ebay annunci in termini di traffico.

L’accordo prevede la presenza in esclusiva sul sito Subito.it in tutte le sezioni immobiliari, escluso affitto.

Business ModelInfrastruttura tecnologica – Piattaforma operativa e sistema gestionale

Nel corso del 2012, MplC ha continuato a sviluppare la piattaforma operativa per renderla più coerente ad

una strategia di massima efficienza operativa e di velocità nella gestione del leads commerciale. La nuova

piattaforma, strutturata in maniera da rendere l’advisor commerciale sempre al corrente sullo stato di

avanzamento della pratica con il massimo dettaglio di informazioni e di report a supporto

TECNOLOGIA PROPRIETARIA – La piattaforma operativa è realizzata sulla tecnologia

proprietaria completamente sviluppata internamente

WEB BASED – La piattaforma è fruibile in modalità web based, cioè per mezzo di

internet e alcune funzionalità in modalità mobile

Bank finalCredit

Committeapproval

Mortgage

applicationprocessing

QualifiedContact

generation


OfferPortfolio Managem

ent

� Tutti i richiedenti vengono

contattati entro 12 ore

lavorative dalla ricezione della

richiesta

� Tutti i clienti vengono

classificati sulla base di un

rating da 1 a 5 che tiene conto

2222

SCALABILITA’ – La piattaforma è costruita secondo le moderne logiche della

scalabilità tecnologica, ovvero la piattaforma può gestire un numero crescente di

transazioni con investimenti fissi ridotti

REPORTING – Il business dei servizi finanziari on line richiede la massima flessibilità

per adattare servizi e processi operativi e quindi a monte la piattaforma è in grado

di fornire una molteplicità di report direzionali

COSTRUITA INTORNO AL BUSINESS – La piattaforma è progettata partendo dalle

esigenze operative degli Advisor Commerciali e quindi si propone l’obiettivo di

rendere il loro lavoro più efficiente e più «vicino» alle esigenze del cliente

rating da 1 a 5 che tiene conto

di 12 variabili e che permette

quindi di gestire il cliente in

funzione delle sue potenzialità

e quindi le relative azioni

commerciali

� L’advisor commerciale MplC

verifica su base giornaliera

l’avanzamento della pratica e

aggiorna la clientela, tenendo

conto dei feed back ricevuti

dall’intermediario

Business Model

Front EndNel Front End sono attualmente impegnate 8 risorse qualificate in grado di svolgere tutte le attività di valutazione del lead, acquisizione

delle informazioni, preistruttoria e istruttoria della pratica.

Il team è guidato da Simona Castaldo che è focalizzato sull’ottimizzazione dei processi e valutazione delle performance.

Bank finalCredit

Committeapproval

Mortgage


QualifiedContact

generation



ent

Gestione della pratica

Filtro richieste

� Invio pratica

� Gestione contratti, appuntamenti, feed back e stati di avanzamento della pratica (tutto riportato sulla piattaforma)

� Produzione e analisi di reportistica dettagliata (daily report, weekly report,…)

2323

Filtro richieste

Consulenza clienti

� Qualificazione contatti

� Analisi richiesta e verifica compatibilità con le caratteristiche dei prodotti e le politiche di credito

� Analisi problematiche e gestione dedicata delle richieste non compatibili

� Consulenza sui prodotti

� Eventuale adeguamento della richiesta secondo le policy d credito delle Banche

� Valutazione del rating e supporto nella produzione della documentazione necessaria ad istruire la pratica

� Supporto nella preparazione delle pratiche più difficili che si possono presentare e sulle quali il team di MplC ha

maturato nel tempo competenze specifiche (abitazioni sottoposte a vincoli urbanistici, …)

Business ModelRete di promotori e filiali in partnershipLa valorizzazione dei contatti qualificati con gestione più complessa a partire dal mese di maggio 2013 verrà assicurata da un

accordo di partnership con le principali reti Bancarie attive sulle principali regioni attraverso un network di agenti

monomandatari che assicureranno il servizio di mutuo a domicilio al cliente.

Bank finalCredit

Committeapproval

Mortgage


QualifiedContact

generation



ent

Principali attività

� Finalizzare i contatti qualificati che sulla base delle regole

operative MplC non indirizza tramite il Front End

� Ricercare nuove opportunità commerciali nel bacino di

riferimento facendo leva sul network di contatti ed il

portafoglio prodotti di MplC occupandosi di tutta la pratica

(compreso il caricamento sulla piattaforma)

� Acquisire delle esigenze latenti dal mercato su nuovi

prodotti o varianti di quelli esistenti

2424

prodotti o varianti di quelli esistenti

Caratteristiche e inquadramento

� Conoscenze e relazioni con il territorio

� Competenze commerciali

� Revenues fees in base alla profilazione richiesta

La fase di test della rete agenzie si chiuderà alla fine

dell’anno a cui seguirà una valutazione dei risultati e

quindi la possibilità di estendere a livello nazionale il

modello

Indice




25



� Opportunità

Risultati operativi e proiezioni economico finanziarieAnno 2012

Q1 180k Q4 450kTot Visite

Riduzione sensibile del CPA

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

+257%

€ 10,0

€ 15,0

€ 20,0

€ 25,0

Q1 22€ Q4 9€CostoLeads

Il principale driver per acquisire clienti/leads è rappresentato dagli investimenti on line che che MplC pianifica prendendo come

riferimento principali la costante ottimizzazione del Cost per Acquisition (CPA) di un lead, ovvero il costo medio di acquisizione

di un lead sulla home page. Una volta acquisiti sul sito di MplC circa il 2% dei leads vengono convertiti in mutui (CTR) , mentre il

restante 46% viene assegnato a reti bancarie o finanziarie che acquistano il nominativo.

26

� 17k leads profilati YTD

� 80k Investimenti marketing & IT

� 9€ CPA nel Q4

0

50.000

100.000

150.000

Q1 Q2 Q3 Q4

Fonte : Internal data & Google Analitycs

€ 0,0

€ 5,0

€ 10,0

Q1 Q2 Q3 Q4

Accordo esclusiva

per 2 anni

In firma

Gruppo

Pirelli

Risultati operativi e proiezioni economico finanziarieBusiness Plan 2012-2014 – Top Line

Q1 Q2 Q3 Q4 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014

Ricavi da Mutui 50.996 26.426 43.777 45.000 166.199 350.000 600.000

Ricavi da Polizze 12.300 7.600 11.000 12.000 42.900 90.500 150.000

Ricavi da Adv 1.200 13.933 11.550 25.000 51.683 200.000 400.000

Revenues 64.496 47.959 66.327 82.000 260.782 640.500 1.150.000

Investimenti(ADV + IT)

26.000 25.000 12.000 15.000 78.000 250.000 350.000

Costi (HR + Utilities) 45.500 45.500 40.000 50.500 181.500 300.000 350.000

Ebitda -7.004 -22.541 14.327 16.500 1.282 90.500 450.000

� Il principale driver di crescita dei ricavi è rappresentato dai Lead

commerciali che conseguono agli investimenti on line o qualsiasi

altra azione promozionale.

� L’ottimizzazione di questi investimenti passa attraverso il Costo per

Acquisizione per ogni singolo lead/contatto qualificato

� Una volta che il contatto qualificato arriva sulla web page di MplC si

misura il Click Through Rate (CTR) ovvero il tasso di conversione del

lead in mutuo che si realizza tramite il supporto e l’attività degli

advisor commerciali

� La banca che eroga il mutuo riconosce quindi una success fee

� La rete di mediazione che acquista il nominativo

� La pubblicità online che Mplc incassa a click

Principali ipotesi dei ricavi Trends atteso

� La competizione nel mercato

pubblicitario darà luogo ad una

riduzione del CPA

� Le banche ridurranno le loro success fees in

parte contrastato da altri prodotti ancillari

(assicurazioni) e Adv

� La qualità dei lead commerciali con

l’aumentare delle dimensioni tende e ridursi e

quindi questa dinamica si riflette su CTR più

bassi

27

Revenues

drivers

Dinamiche

del BP

Indice




28



� Opportunità

Opportunità

dell’investimento

� Il mercato dei mutui in Italia e in Europa si sta muovendo

velocemente verso i canali di distribuzione online

� Il mercato italiano rimane ancora molto frammentato e

nessun player neanche il maggiore ne detiene il monopolio.

� Alta marginalità del business

� Le risorse Finanziare verranno destinate per accelerare la

crescita ed investire in marketing. Con l’accordo Casa.it, e

Ebay Annunci, MplC coprirà il 90% del mercato Real Estate

Opportunità dell’investimento e way outPrincipali opportunità

Ebay Annunci, MplC coprirà il 90% del mercato Real Estate

on line.

� La fase di Start up di MplC e’ già avviata, con ricavi stimati

anno 2012 di 260k ed un Ebitda di 1k . La società non ha

debiti ne prestiti in corso.

� Management esperto e molto committed con un forte

supporto di un gruppo consolidato di business angels che

svolge appieno il suo ruolo di mentor e di challenger

29

Valutazione 2,5 Milioni di Euro

Aumento di Capitale 500Mila

IT Platform

• Implementazione del portale V 1.0

• Aquisto di un server di proprietà

• Implementazione su Mobile V 1.0

• Implemetazione del CRM V 1.0

People

• 1 Web Marketing manager

• 2 PHP programmatori

• 1 advisors mutui

• 1 Business development manager

Gran parte degli investimenti sono gia’ stati sostenuti

Opportunità dell’investimento e way outUtilizzo dell’ investimento

30

Marketing

• PR Agency selected and operative

• ADW Google & Yahoo

• Viral marketing via Adv network for publisher

• Print

• Facebook fans page

Gran parte degli investimenti sono gia’ stati sostenuti

100k euro200k euro

150k euro

Sales

• Creazione di una sezione destinata alla Lead

Generation su ADVBroker.it

• Introduzione e svilupo di altri prodotti finanziari,

Credit Cards & Personal loans

• Sviluppo di un network aderente a ADVBroker.it

50k euro

Trade sale a

società

internazionali

Quotazione

Alternative

Investment Market

(AIM)

Opportunità dell’investimento e way outWay out

Consolidamento

verticale sul

mercato nazionale

(RE)

internazionali

interessate ad

entrare nel

mercato Italiano

3131313131

Contatti

Sede legale

Roma – Viale S.S. Pietro e Paolo 50

[email protected] . 06 5422 1298

Centro Istruttorie Pratiche

Cagliari – Via Peretti 1 B

32323232

Cagliari – Via Peretti 1 B

[email protected]. +895 895 08 34

Front End Commerciale

Roma – Viale S.S. Pietro e Paolo [email protected]. +895 895 08 34

Download - 2013 Presentation for Angel Investors

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