Download - 2014 03-31 - dfp
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CALL – 31/03/2014
RESULTADOS 2013
![Page 2: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/2.jpg)
2
EmpresaDefesa & Segurança
Metalurgia & Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
![Page 3: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/3.jpg)
• MAIOR FABRICANTE DE REVÓLVERES DO MUNDO
• LÍDER NACIONAL DE PRODUÇÃO DE CAPACETES
• ÚNICA EMPRESA BRASILEIRA COM A TECNOLOGIA METAL INJECTION MOLDING
3
Empresa
Forjas Taurus S.A.
![Page 4: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/4.jpg)
1970 – Controle para investidores externos1977 – Forjas Taurus adquirida pela Polimetal
1980 – Beretta1982 – IPO1983 – Internacionalização 1985 – Taurus Ferramentas1986 – Induma1988 – Taurus Holdings
1991 – Ativos da Champion1997 – Rossi – Revólver
(uso da marca, tecnologia, ativos e processos produtivos)
1999 – Armas de polímero e titânio
2000 – Taurus Capacetes2004 – Famastil2004 – Máquinas-Ferramenta2006 – Taurus Helmets2006 – Lançamento do “The Judge”2008 – Taurus Inv. Imobiliários 2008 – Rossi – Armas longas2008 – Metus2010 – Taurus Blindagens Nordeste2011 – Jul:Ingresso Nível 2 BM&FBOVESPA /
– Out: Aquisição da SteelInject– Dez: Segregação dos segmentos de
negócios em Defesa & Segurança e Metalurgia & Plásticos
– Eleição de nova DRI.2012 – Aquisição da Heritage Manufacturing
Inc. – Venda de ativo operacional TMFL– Aprovação da realocação dos sites
operacionais de armas longas e M.I.M. em São Leopoldo
2013 – ...
1939 – Forjas Taurus
00´s
30´s
70´s
80´s
90´s
4
Empresa
![Page 5: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/5.jpg)
Acontecimentos 2013– Acordo exclusivo global de distribuição dos produtos DiamondBack
– Composição de novo CA e CF
– Início do Lean Manufacturing em São Leopoldo (Polimetal e Filial 5)
– Início da operação da SteelInject em São Leopoldo
– Eleição de novo Vice-Presidente Administrativo Financeiro, Eduardo Feldmann Costa
– Manutenção do Rating de longo prazo: A- BRA
– Repactuação do Contrato de Alienação da Taurus Máquinas-Ferramenta Ltda.
– Eleição de novo Diretor-Presidente, André Ricardo Balbi Cerviño
– Eleição de novo Vice-Presidente de Vendas e Marketing, Eduardo Ermida Moretti
5
Empresa
![Page 6: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/6.jpg)
Conselho de Administração
Luis Fernando Costa Estima
Danilo Angst
Carlos Augusto Leite Junqueira de Siqueira
Fernando José Soares Estima
Manuel Jeremias Leite Caldas
Marcos Tadeu de Siqueira
Ruy Lopes Filho
Conselho Fiscal
Amoreti Franco Gibbon
Suplente: Edgar Panceri
Juliano Puchalski TeixeiraSuplente: Carlos Eduardo Bandeira de
Mello Francesconi
Marcelo de Deus SawerynSuplente: Lisiane Miguel Wilke
Mauro César Medeiros de MelloSuplente: Oscar Claudino Galli
Reinaldo Fujimoto
Suplente: José Ivo dos Santos Loss
6
Empresa
Diretoria Estatutária
André Ricardo Balbi Cerviño
Eduardo Feldmann Costa
Eduardo Ermida Moretti
Jorge Py Velloso
Dóris Beatriz França Wilhelm
Administradores
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7
Empresa
Unidades Fabris
![Page 8: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/8.jpg)
100% DE TAG ALONG(ON e PN)
35% DE DIVIDENDOS(SEMESTRAIS)
VOTO ÀS PREFERENCIAIS
(EM MATÉRIAS RELEVANTES)
Go
vern
an
ça
Co
rpo
rativ
a
8
Empresa
MÍNIMO DE 40% CONSELHEIROS INDEPENDENTES
![Page 9: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/9.jpg)
ON 47.137.539 33,3% PN 94.275.078 67,3%TOTAL 141.412.617 100,0%
31/12/2012 18/03/2014
TOTAL ON PN TOTAL ON PN
PREVI 24% 14% 29% 24% 14% 29%
LFCE E ESTIMAPAR 15% 44% 0% 15% 44% 0%
FIGI FIA 3% 9% 0% 3% 9% 0%
GRAND PRIX 1% 0% 1% 3% 0% 5%
GERAÇÃO FUTURO 6% 7% 5% 3% 7% 0%
TESOURARIA 9% 6% 10% 9% 6% 10%
FREEFLOAT 42% 20% 55% 43% 20% 56%
9
20 de Novembro de 2013
Empresa
Base Acionária
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
2009
2010
2011
2012
2013 ASSETS / FUNDOS
CLUBES DEINVESTIMENTOS
FUNDAÇÕES ESEGURADORAS
ESTRANGEIROS
PESSOA FISÍCA
PESSOA JURÍDICA
OUTROS
![Page 10: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/10.jpg)
DIRETORA DE RELAÇÕES COM INVESTIDORESDóris B. F. Wilhelm
VP ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Eduardo Feldmann Costa
ACIONISTAS
CONSELHO DE ADMNISTRAÇÃO
DIRETOR-PRESIDENTEAndré Balbi
TAURUS HOLDINGS INC.DIRETOR-PRESIDENTE
Mark Kresser
AUDITORIA INTERNA
COMITÊS DE ASSESSORAMENTO
AO CA
GERENTE JURÍDICO E SECRETÁRIA DO CASimone Baguinski
REMUNERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DE PESSOAS
AUDITORIA E RISCOS
GESTÃO E GOVERNANÇA CORPORATIVA
VP VENDAS E MARKETING
Eduardo Moretti
CAPACETES E PLÁSTICOS GERENTE GERAL
Fernando Gonçalves
CONSELHO FISCAL
10
DIRETOR INDUSTRIALMarco A. Cappelozza
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
![Page 11: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Empresa
ESTRUTURA EMPRESARIAL
Taurus Holding Inc.
Taurus International
Manufacturing Inc.
Taurus Properties Inc
Taurus Invest. Imobiliários
Ltda.
Polimetal
Taurus Blindagens
Ltda.
Taurus Blindagens Nordeste
Ltda.
Taurus Helmets Ind. Plást. Ltda.
FamastilTaurus
Ferramentas S.A.
Taurus Máquinas-Ferramenta
Ltda.
![Page 12: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/12.jpg)
12
EmpresaDefesa & Segurança
Metalurgia & Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
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PRINCIPAIS FATORES DE IMPACTO
13
Defesa & Segurança
Sazonalidade
Grandes Feiras
Temporada de Caça
Demanda
Riscos
Inovação
Qualidade
Economia
Câmbio
Conjuntura Econômica
Custos
Mão de Obra
Matéria Prima
![Page 14: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/14.jpg)
NATIONAL INSTANT CRIMINAL BACKGROUND CHECK SYSTEM
Fonte: NSSF
14
Defesa & Segurança
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2011
2012
2013
2014
Efeito Newtown
![Page 15: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/15.jpg)
DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO NICS
Fonte: FBI – Federal Bureau of Investigation
15
Defesa & Segurança
23% 25% 24% 22% 22% 22% 22% 23% 24% 24% 22% 22% 23%
11%12% 13%
12% 12% 12% 12% 12% 12% 11%10% 12% 10%
46% 42% 41% 43% 42% 44% 44% 45% 43% 46%48% 45% 47%
20% 21% 22% 23% 23% 22% 22% 20% 20% 19% 21% 21% 20%
fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 jan/14 fev/14
West
South
Other
Northeast
Midwest
![Page 16: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/16.jpg)
PARES DE MERCADO
16
Defesa & Segurança
![Page 17: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/17.jpg)
PRODUÇÃO
17
![Page 18: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Defesa & Segurança 4ª Geração
• Armas de uso restrito
3ª Geração
• Armas Longas
2ª Geração
• Pistolas
1ª Geração
• Revólveres
Gerações de Produtos
![Page 19: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/19.jpg)
• Gurizada de Futuro
• Biblioteca
• Espaço Digital
• Curso de Libras
• Incentivos Educacionais
• O IMPULSOR
19
COMPROMISSO SOCIALDefesa &
Segurança
![Page 20: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/20.jpg)
MARKETING & VENDAS
20
![Page 21: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Segurança Pública
Segurança Privada
Outros
Brasil Mercado de Consumo
• Hobby / Colecionador
• Esporte / Caça
• Civil /Outros
Segurança Pública
Segurança Privada
Estados Unidos
PRINCIPAIS MERCADOS CONSUMIDORESDefesa &
Segurança
![Page 22: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/22.jpg)
22
2012 FIELD & STREAM BEST OF THE BEST AWARDTAURUS TRACKER 992
2011NRA: HANDGUN OF THE YEAR
PT 740 SLIM
2013MANUFACTURER OF THE YEAR
TAURUS INTERNATIONAL MFG, INC.
PRÊMIOSDefesa &
Segurança
![Page 23: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/23.jpg)
23
![Page 24: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/24.jpg)
Polícias civis e militaresPolícia Federal - 15.182 efetivos (i)
Polícia Civil – 117.501 efetivos (i)
Polícia Militar – 113.295 oficiais (i)
Forças ArmadasForças Armadas – 275.403 efetivos (i)
SEGURANÇA PÚBLICA
SEGURANÇA PRIVADA
24
Vigilantes em atividade – 660.513 (ii)
(i) Anuário de Segurança Pública 2012 (dados de 2011)
(ii) Coordenação Geral de Controle de Segurança Privada 2012
Defesa & Segurança
![Page 25: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/25.jpg)
25
412.154 452.441
509.829 552.052
660.513
2008 2009 2010 2011 2012
VIGILANTES EM ATIVIDADE – CARTEIRA ASSINADA
Defesa & Segurança
Fonte: SEVESP
![Page 26: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/26.jpg)
90% DO MERCADO DE ARMAS CURTAS NO BRASIL
PARES: CBC E IMBEL 10% DE MERCADO
26
Defesa & Segurança
![Page 27: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/27.jpg)
MERCADO EXTERNO
27
![Page 28: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/28.jpg)
28
CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT
Campeã Mundial de Tiro emVelocidade 2013
Jessie Harrison Atleta - Capitã do time
Taurus
Iniciativa da Taurus International Manufacturing Inc. para incentivar o porte de arma e o tiro esportivo.Defesa &
Segurança
![Page 29: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Considerado uma revelação no tiro esportivo, Alex Larch é a nova contratação do time Taurus liderado pela Capitã Jessie Duff
Alex Larche
A Taurus passará a disponibilizar aos seusclientes um novo conceito em embalagens,proporcionando maior segurança e percepçãode qualidade.
White Box
CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT
Defesa & Segurança
![Page 30: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/30.jpg)
A Taurus se preocupa com seu cliente: novo SAC disponível de leste à oeste.
30
CAMPANHA CARRY ON MOVEMENT
Defesa & Segurança
![Page 31: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/31.jpg)
EXPORTAÇÃO PARA
+ DE 70 PAÍSES
31
Defesa & Segurança
![Page 32: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/32.jpg)
32
EmpresaDefesa & Segurança
Metalurgia & Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
![Page 33: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/33.jpg)
Venda de MotocicletasSubstituição de Carros por MotocicletasMobilidade e economia no trânsitoServiços de entregaMototaxi
CréditoAumento da InadimplênciaRestrição à liberação de crédito% de entrada em financiamentosNúmero de prestaçõesManutenção da motocicleta X Aquisição de capacetesInexistência de financiamento para motos usadas de baixa cilindrada
FATORES DE IMPACTO
33
Metalurgia & Plásticos
![Page 34: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/34.jpg)
34
EMPLACAMENTOS DIÁRIOS
Fonte: Fenabrave
Metalurgia & Plásticos
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2012
2013
2014
![Page 35: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/35.jpg)
35
EMPLACAMENTOS DIÁRIOS x SELIC
Fonte: Fenabrave e BCB
Metalurgia & Plásticos
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
R$5.400
R$5.500
R$5.600
R$5.700
R$5.800
R$5.900
R$6.000
Soma de Média 5 Anos Soma de SelicMédia móvel de 5 anos de emplacamentos
![Page 36: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/36.jpg)
36
Fonte: Taurus
CAPACETES TAURUS/DIAMetalurgia & Plásticos
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
![Page 37: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/37.jpg)
NO BRASIL, EM MÉDIA, SÃO
CALCULADOS 1,6 CAPACETES POR MOTOCICLETA COM REPOSIÇÃO A
CADA 6 ANOS
37
Metalurgia & Plásticos
![Page 38: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/38.jpg)
38
CAPACETES x EMPLACAMENTOS
Fonte: Fenabrave e Taurus
Metalurgia & Plásticos
1,30
1,21 1,18
1,29
1,51
1,73
1,53
1,45
1,68 1,64
1,70
1,48
1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
![Page 39: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/39.jpg)
Varejo Atacado Magazines Frotistas Governo
Equipes e Representantes Comerciais
CLIENTES
39
Metalurgia & Plásticos
![Page 40: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/40.jpg)
51% DO MERCADO BRASILEIRO DE CAPACETES PARA MOTOCICLISTAS
40
Taurus no Salão Duas Rodas
Metalurgia & Plásticos
![Page 41: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/41.jpg)
SAN MARINO
REFERÊNCIA EM QUALIDADE E SEGURANÇA COM BAIXO CUSTO
FÓRMULA 1
41
Metalurgia & Plásticos
![Page 42: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/42.jpg)
42
NOVIDADE!“Líder nacional na fabricação de capacetes, a Taurus amplia seu leque
de produtos com o lançamento de novidades para usuários de
motocicletas de média e alta cilindrada. Agora a marca passa a
oferecer uma linha completa de capacetes,
com novos produtos da linha TOP
desenvolvidos em parceria com a
empresa italiana Caberg”
- MOTO.com.br
Metalurgia & Plásticos
![Page 43: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/43.jpg)
Taurus
51%
Demais Fabricantes e Importados
5%
Starplast, EBF e Tork
44%
PARES DE MERCADO
43
Metalurgia & Plásticos
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DIFERENCIAL COMPETITIVO
QualidadeMatéria prima de fornecedores reconhecidos
Atendimento à norma brasileira de qualidade(NBR
7471/2001)
Adequação às normas europeias
Escala de Produção
DesignDesign inovador e atualizado
Grafismos de excelente acabamento
44
Metalurgia & Plásticos
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Campanhas de segurança
no trânsito
Participações de
associações
APAE, ABAI e outras
Eventos de reciclagem e adequação à
Instituto Ambiental do
Paraná
CONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL
45
Metalurgia & Plásticos
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UMA NOVA CONSCIÊNCIA NA COLETA DE RESÍDUOS
46
Metalurgia & Plásticos
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CLIENTES
Equipes e Representantes Comerciais
Empreiteiras Revenda Condomínios Residenciais
Indústrias Prefeituras
47
Metalurgia & Plásticos
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Taurus
Demais fabricantes não normatizados e
importados
Contemar e Omnium
PARES DE MERCADO
48
Metalurgia & Plásticos
![Page 49: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/49.jpg)
PARA PROTEGER SUA VIDA, CONTE COM OS COLETES BALÍSTICOS TAURUS
49
Metalurgia & Plásticos
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M.I.M. (METAL INJECTION MOLDING) É TECNOLOGIA E PRECISÃO NOS PRODUTOS TAURUS
50
Metalurgia & Plásticos
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PROCESSO M.I.M
51
Metalurgia & Plásticos
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52
PRINCIPAIS CLIENTES M.I.M.
DEFESA & SEGURANÇA
OUTROS
Metalurgia & Plásticos
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LINHA TAURUS FERRAMENTAS PREMIUM. QUALIDADE E INOVAÇÃO
PARTICIPAÇÃO DE 35% NA COLIGADA
53
Metalurgia & Plásticos
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54
EmpresaDefesa & Segurança
Metalurgia & Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
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EVOLUÇÃO RECEITA LÍQUIDA POR MERCADO
55
Resultados
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RECEITA LÍQUIDA POR GEOGRAFIA
56
Resultados
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RECEITA LÍQUIDA POR SEGMENTO
57
Resultados
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EBITDA AJUSTADO E
MARGEM EBITDA AJUSTADA
58
Resultados
3644
38
12
47
3036
-13
130
100
(20,0)
-
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 2012 2013
-23%
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59
MARGEM BRUTA POR SEGMENTO
Resultados
34%35% 34%
30% 29%
40%
31%33%
39%
23%
25%
29%
Consolidado Defesa & Segurança Capacetes
1T13
2T13
3T13
4T13
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60
Resultados
CAPITAL DE GIRO
![Page 61: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/61.jpg)
61
CICLO FINANCEIRO x DIAS DE ESTOQUES
Resultados
-
50
100
150
200
250
300
350
4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
Dias de Estoques LTM
Ciclo Financeiro LTM
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-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
2011 2012 2013 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
62
NECESSIDADE DE INVESTIMENTO EM GIRO
Resultados
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63
Resultados
ENDIVIDAMENTO
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64
DEBÊNTURES
Resultados 1ª EMISSÃO• Saldo: R$ 15 milhões• Vencimento: 2014• Waiver: 0,5% sobre o valor nominal• Covenants
• Dívida líquida/Ebitda < ou = 4 x • Ebitda/Despesas financeiras líquidas > ou = 2 x
2ª EMISSÃO• Saldo: R$ 50 milhões• Vencimento: 2016• Waiver: 1,0% sobre o valor devedor de 30/set/13• Covenants
• Dívida líquida/Ebitda < ou = 4 x • Ebitda/Despesas financeiras líquidas > ou = 2 x
WA
IVER
![Page 65: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/65.jpg)
CRONOGRAMA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA
65
Resultados
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POSIÇÃO FINANCEIRA
66
Resultados Em milhões de R$
31/12/2013 30/09/2013 31/12/2012Var. Dez/13 x
Set/13
Var. Dez/13 x
Dez/12
Endividamento curto prazo 388,5 367,3 322,6 6% 20%
Endividamento longo prazo 273,2 302,8 255,5 -10% 7%
Saques cambiais 0,0 0,0 5,1 - -
Debêntures 57,6 77,1 94,7 -25% -39%
Antecipação de créditos imobiliários 19,6 22,1 28,7 -11% -32%
Adiantamento de Recebíveis 116,0 124,6 26,4 -7% 340%
Derivativos -35,6 -32,5 -25,8 10% 38%
Endividamento bruto 819,2 861,4 707,2 -5% 16%
(-) Disponibilidades e aplicações financeiras 281,1 327,8 180,8 -14% 56%
Endividamento líquido 538,1 533,6 526,4 1% 2%
EBITDA Ajustado 100,0 124,2 130,3 -19% -23%
Endividamento líquido/EBITDA Ajustado 5,38x 4,30x 4,04x
EBITDA Ajustado/Despesas financeiras, líquidas 1,36x 1,85x 2,92x
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67
Resultados
INVESTIMENTOS
![Page 68: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/68.jpg)
INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO
68
Resultados
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
Ampliação da Capacidade Modernização Industrial Melhoria Continua Outros
2012 2013
![Page 69: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/69.jpg)
ORÇAMENTO DE CAPITAL 2014
69
Resultados
Resumo R$ Mil US$ Mil Part %
P&D 10.837 4.516 20%
Modernização 28.939 12.058 52%
TI 10.854 4.522 20%
Transferência da Filial 5 4.553 1.897 8%
Total 55.182 22.993 100%
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70
EmpresaDefesa & Segurança
Metalurgia & Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
![Page 71: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/71.jpg)
GUIDANCE 2013
71
Guidance
R$ MilhõesRealizado 2012
(Reapresentado)Projetado 2013
(Original)Projeção 2013
(Revisada)Realizado 2013
Desvio projetado/realizado
Receita Líquida > R$ 701,0 R$ 785,0 R$ 850,0 R$ 807,3 -5,0%
EBITDA Ajustado > R$ 130,3 R$ 170,0 R$ 151,0 R$ 100,0 -33,8%
CAPEX R$ 90,2 R$ 39,7 R$ 39,7 R$ 28,2 -29,0%
![Page 72: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/72.jpg)
72
EmpresaDefesa & Segurança
Metalurgia & Plásticos
GuidanceResultados Estratégias
![Page 73: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/73.jpg)
ESTRATÉGIAS PARA 2014
73
Consolidação da reestruturação societária e organizacional;
Formação de um único time e da visão corporativa;
Rentabilidade e lucratividades crescentes;
Resultados da ênfase na Gestão de Capital de Giro;
Melhorias contínuas;
Reposicionamento e Expansão de Mercados;
Lançamento constante de Produtos Inovadores;
Ganhos de produtividade; e
Precificação justa e maior liquidez no mercado de capitais.
Estratégias
![Page 74: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/74.jpg)
74
Estratégias
FOCOS PARA 2014
Gestão de Manufatura com foco em produtividade;
Concentração industrial;
Gestão da Qualidade;
Gestão de TI;
Gestão de Suprimentos;
Gestão Financeira e do Capital de Giro;
Gestão de Governança Corporativa;
Gestão de Pessoas;
Gestão Comercial e de Marketing Local e Internacional; e
Planejamento Estratégico.
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FELIPE G. OLIVEIRAAnalista de Relações com
Investidores
GUILHERME P. PALHARESAnalista de Relações com
Investidores
DORIS B. F. WILHELM
Diretora de Relações com Investidores
55 51 3021 [email protected]
75
EDUARDO F. COSTA
Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro
55 51 3021 [email protected]
![Page 76: 2014 03-31 - dfp](https://reader033.vdocuments.pub/reader033/viewer/2022050817/5570a324d8b42a5d288b4a43/html5/thumbnails/76.jpg)