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L'eCommerce B2c in Italia:le prime evidenze per il 2013
Osservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano28 Maggio 2013
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L'eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per il 2013 28 Maggio 2013
L’Osservatorio eCommerce B2c
L’Osservatorio eCommerce B2c nato nel 1999 e giunto alla sua dodicesima edizione misura le vendite di prodotti e servizi, via Internet, da siti con operatività
in Italia ai consumatori finali attraverso i fatturati dei principali operatori sentiti tramite interviste
dirette, i fatturati degli altri operatori raccolti sulla base di survey e una stima del valore delle code
L’edizione 2013 della Ricerca è supportata da:
è resa possibile grazie al contributo di oltre 200 merchant eCommerce con operatività in Italia che partecipano alla nostra indagine
La base di partenza: il consuntivo 2012
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28 Maggio 2013
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L'eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per il 2013 28 Maggio 2013
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
2,822
4,1075,032
5,754 5,7726,779
8,081
9,593
0%
+14%
+23%
+45%
mln €
mln €mln €
mln € mln €mln €
mln €
+17%
mln €
+19%
Valore delle vendite da siti italiani
Valore delle vendite da siti italiani
+19%
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L'eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per il 2013 28 Maggio 2013
La distribuzione delle vendite per comparto merceologico
7%
45%
11%
11%
10%
3%
1%
12%
Turismo
Assicurazioni
Abbigliamento
Editoria
Grocery
Informatica edelettronica
Altro prodottiCollezionabili, Couponing prodotti, C2c, Alimentari
Altro servizi Couponing servizi, Ticketing, Ricariche
Dati 2012
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La distribuzione delle vendite tra Prodotti e Servizi
Dati 2012
Prodotti
37%
Servizi
63%
7%
45%
11%
11%
10%
3%
1%
12%
Le stime per il 2013
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
4,1075,032
5,754 5,7726,779
8,081
9,593
Valore delle vendite da siti italiani
Valore delle vendite da siti italiani
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia
* Previsione ad Aprile 2013
+17%
mln €mln €
mln € mln €mln €
mln €
mln €
17%+0%
+14%
+23%
19%
11.242mln €
19%
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2012 2013*0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
5,3746,080
2,421
2,965
1,798
2,197
L’andamento dell’eCommerce B2c nelle principali macro aree
Altro (Arredamento, C2c, Made in Italy, Merchandising, Siti di Couponing e Ricariche)
Prodotti(Abbigliamento, Editoria, Mus. e Aud., Grocery eInformatica ed elettronica)
Servizi(Assicurazioni e Turismo)
* Previsione ad Aprile 2013
+13%
+22%
+22%
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2012 2013*0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
11,000
12,000
5,3746,080
2,421
2,965
2012 2013*
18.2 19.6
2012 2013*
17.119.8
Numero di ordini (mln)
+16%
+8%
Prodotti
Servizi
2012 2013*
294 309
2012 2013*
142 150
Scontrino medio (€)
+5%
+5%
+13%
+22%
L’andamento dell’eCommerce B2c nelle principali macro aree
* Previsione ad Aprile 2013
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0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
4339.534926
4918.3388135
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed
elettronica
Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012
+13%+13%• Bene i trasporti tradizionali aerei grazie sia
all’aumento degli ordini che dello scontrino medio• Ottime le performance delle compagnie ferroviarie• Sopra la media i risultati dei portali per la
prenotazione di hotel • Crescita un po’ sotto la media delle online travel
agencies
Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)
Yx
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico
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-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1027.41242632149
4339.534926
1303.73216904785
4918.3388135
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed
elettronica
Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012
+13%+13%
+27%+39%
Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)
Yx
• Il settore è in fermento, sia per i continui nuovi ingressi sia per i progetti multicanale implementati
• Bene i club online anche grazie alla capacità di innovare e sperimentare
• La componente fashion resta prevalente, grazie alle ottime performance sia delle boutique multibrand che dei produttori di marca
• Crescita un po’ sotto alla media per l’abbigliamento sportivo
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2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1027.41242632149 996.880446832804
4339.534926
1303.73216904785 1232.03131759937
4918.3388135
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed
elettronica
Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012
+13%+13%
+24%+19%
+27%+39%
Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)
Yx
• Il settore è ancora una volta caratterizzato da un’aggressività commerciale molto spinta (margini molto ridotti)
• Performance positive per tutti i principali retailer, grazie anche al successo delle iniziative multicanale implementate
• Tra le Dot Com, alcune iniziative crescono molto bene, altre faticano un po’
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3,000
4,000
5,000
6,000
1027.41242632149 1034 996.880446832804
4339.534926
1303.732169047851162
1232.03131759937
4918.3388135
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed
elettronica
Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012
+13%+13%
+24%+19%
+27%+39%
Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)
Yx
• Buoni risultati per tutti i principali player del settore, anche se la crescita è inferiore rispetto a quella media registrata nell’ultimo quinquennio
• Il comparto resta focalizzato sulle assicurazioni RC Auto
• Diventa sempre più significativo il ruolo dei comparatori
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico
+12%+25%
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-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1027.41242632149 1034
276.811919216164
996.880446832804
4339.534926
1303.732169047851162
287.025590659397
1232.03131759937
4918.3388135
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed
elettronica
Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012
+4%+15%
+13%+13%
+24%+19%
+27%+39%
Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)
Yx
• Rallenta la crescita rispetto al 2012 per quasi tutti gli operatori
• Concorre, ai risultati poco incoraggianti registrati, il successo avuto dagli ebook
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico
+12%+25%
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-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1027.41242632149 1034
276.811919216164120.379
996.880446832804
4339.534926
1303.732169047851162
287.025590659397142.1404
1232.03131759937
4918.3388135
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed
elettronica
Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012
+18%+19%
+4%+15%
+13%+13%
+24%+19%
+27%+39%
Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)
Yx
• Crescita sempre riconducibile alle perfomance del leader di mercato
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico
+12%+25%
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-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
1,027
1,798
1,034
277 120
997
4,340
1,304
2,197
1,162
287 142
1,232
4,918
Abbigliamento Altro Assicurazioni Editoria Grocery Informatica ed
elettronica
Turismo20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012 20132012
+22%+18%
La dinamica delle vendite e i tassi di crescita per comparto merceologico
+18%+19%
+4%+15%
+12%+25%
+13%+13%
+24%+19%
+27%+39%
Crescita 2013 su 2012Crescita media annuale (2009-2013)
Yx
• Molte le nuove iniziative, soprattutto nel settore dell’Arredamento
• Prosegue la crescita dei siti di Couponing sia nella vendita di servizi che di prodotti, anche se a velocità ridotte rispetto al passato
• In crescita, anche se sotto la media di mercato, i biglietti per eventi
• Molto bene l’eCommerce di prodotti per la casa (anche di design)
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2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
46%53% 53% 52% 52%
48% 45% 44%
3%
3% 4% 6% 8%10%
11% 12%
10%
10% 10% 10%10%
10%10% 11%
9%
8% 8% 8%9% 10% 11% 10%
2%
2% 2% 3%3% 3% 3% 3%
1%
1% 1%1%
1% 1% 1% 1%
28%23% 22% 20% 17% 18% 19% 19%
Turismo
Assicurazioni
Abbigliamento
EditoriaGrocery
Altro
Informatica edelettronica
La distribuzione delle vendite per comparto merceologico
5.032
mln €
5.754
mln €
6.779
mln €
8.081
mln €
9.593
mln €
5.772
mln €
4.107
mln €
11.242
mln €
* Previsione ad Aprile 2013
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La distribuzione delle vendite tra Prodotti e Servizi
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*
64% 66% 67% 67% 67% 66% 63% 61%
36% 34% 33% 33% 33% 34% 37% 39%Prodotti
Servizi
* Previsione ad Aprile 2013
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La ripartizione delle vendite per tipologia di player
* Previsione ad Aprile 2013
2013*
70%
30%
Top 20
Altri
Crescita 2012-2013
Concentrazione
+19%
+13%
2013*
52%
48%
Crescita 2012-2013
Canale
Tradizionali
+22%
+14%
Dot Com
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La dinamica delle vendite all’estero e il contributo dei diversi comparti
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*0
500
1000
1500
2000
Turismo
Abbigliamento
Altro
59%
28%
58%
29%
805mln €
863mln €
876mln €
1.024mln €
1.305mln €
1.659mln €
740mln €
55%
31%
* Previsione ad Aprile 2013
13%
13%
14%
2.046mln €
+23%
+27%
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La domanda in Italia
Domandada clienti italiania siti italiani
7.934
1.659
10.984mln di €
Domandada clienti italiania siti esteri
+18%
Domandada clienti italiania siti italiani
6.776
1.305
9.347mln di €
2.571
Domandada clienti italiania siti esteri
Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani
Valore dell’acquistato eCommerce da consumatori italiani
20122011
9.196
2.046
12.516mln di €
Import3.32
0
Domandada clienti italiania siti italiani
Domandada clienti italiania siti esteri
Export
2013** Previsione ad Aprile 2013
3.050
Import
Export
Import
Export
+14%
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Il confronto con i principali mercati internazionali
Francia
Italia
Germania
UK
USA
10 €
26 €
40 €
53 £
351 $
Valore eCommerce*
- 2012 -
mld
29 €
11 €
45 €
58 £
390 $
Valore eCommerce*
- 2013 -
mld
+14%
+13%
+11%
+9%
+11%
Crescita- 2012 vs 2013 –
%
* Escluse le Assicurazioni
Fonte: elaborazione Politecnico su dati Forrester Research ed eMarketer
1,5%
5%
7,3%
12,4%
7,5%
PenetrazioneOnline
(solo prodotti)- 2013 -
%
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Tasso di penetrazione dell’eCommerce B2c
Valo
re d
elle v
en
dit
e a
l d
ett
ag
lio (
milia
rdi
di €)
0 -
15
00
- 1
50
15
0 -
30
01
50
- 3
00
30
0 -
50
03
00
- 5
00
0,01% - 0,1%0,01% - 0,1% 0,1% - 1%0,1% - 1% 1% - 5%1% - 5% 5% - 20%5% - 20%
Totale
Prodotti
Grocery
Abbigliamento
EditoriaInformatica ed elettronica
Assicurazioni
Turismo
Fonte: elaborazione Politecnico su dati ISTAT
Servizi
La dimensione dei cerchi è proporzionale alla spesa eCommerce
I tassi di penetrazione dell’eCommerce sul totale delle vendite retail
Dati 2012-2013
7,5% ca.
1,5% ca.
3% ca.
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2011 2012 2013*
72% 73% 72%
15%18% 20%
13%9% 8%
La distribuzione delle vendite per modalità di pagamento
Carta dicredito
PayPal
Altro
2011 2012 2013*
7%
5%4%
4%
3%
3%
1%
1%
1%
1%
Contrassegno
Bonifico bancario
Altro
13%
9%
8%
Finanziamento
* Previsione ad Aprile 2013
Dettaglio modalità di pagamento in Altro
I trend in atto
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L’eCommerce sarà sempre più …
Targettizzato
PersonaleSocial
SempliceUsabile
VirtualeMulticanale
I trend di sviluppo dell’eCommerce B2c
Mobile
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Aprile2011 Aprile2012 Aprile2013
Merchantattivi
Merchant non attivi
74%
26%
Base: 210 iniziative del campione
42%
58%
54Merchant mobile
89Merchant mobile
52%
48%
110Merchant mobile
+65%
+24%
23
1417
35
17
37 35
30
45
Paradigma
App Mobile site
App + Mobile site
Apr
’11
Apr
’13
+52% +76%
+118%
Apr
’12
Apr
’11
Apr
’13
Apr
’12
Apr
’11
Apr
’13
Apr
’12
+0%
+21%
+22%
Mobile
La presenza dei merchant eCommerce sul canale mobile
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Il mobile Commerce in Italia
2010 2011 2012 2013*
mobileCommerce
+122%
1,7%eCommer
ce
164mln di €
+185% 74mln di €
26mln di € 0,9%
eCommerce
0,4%eCommer
ce
427mln di €
+160%
3,8%eCommer
ce
* Previsione ad Aprile 2013
Mobile
2010 2011 2012 2013*
72%
59%54% 53%
28%
41%46% 47% Servizi
Prodotti
mobile Commerce: Prodotti Vs Servizi
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L'eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per il 2013 28 Maggio 2013
2010 2011 2012 2013*
mobileCommerce
+122%
1,7%eCommer
ce
164mln di €
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eCommerce
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* Previsione ad Aprile 2013
mobile Commerce: Tipologia di vendita
2010 2011 2012 2013*
87%82% 82% 84%
13%18% 18% 16%
Vendite time based
Venditetradizionali
Il mobile Commerce in Italia
Mobile
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L'eCommerce B2c in Italia: le prime evidenze per il 2013 28 Maggio 2013
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Base: 210 iniziative del campione
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2012
Presenza social
Assenza social
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su Pinterest
Social
La presenza dei merchant eCommerce sui principali Social Network
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Fasi del processo di interazione azienda - consumatore
Multicanale
Comunicazione e pre-vendita Selezione e acquisto Pagamento Post-vendita
Socia
lP
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Can
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L’eCommerce a supporto della multicanalità
Mob
ile
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Altri trend di sviluppo dell’eCommerce B2c
Semplice Personale Virtuale
Modello Colore
Soggetto
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Ci rivediamo in autunno …
Tutti coloro che desiderano partecipare alla Ricerca possono scrivere a: [email protected]
Convegno Osservatorio eCommerce
B2cPolitecnico di Milano, 31 Ottobre 2013
L'eCommerce B2c in Italia:le prime evidenze per il 2013
Osservatorio eCommerce B2cNetcomm - School of Management Politecnico di Milano28 Maggio 2013