Download - 3- 5- BIST- - TSKB
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’nin bu yıl %4’lük büyümeyi koruyacağına inandığını, TBMM’de bekleyen ekonomik reform paketlerinin süratle yasalaştırılacağını açıkladı. Erdoğan darbe girişiminin ardından yaşanan dalgalanmanın ardından ekonomik göstergelerin hızla iyileştiğine işaret etti.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı öncü verilere göre dış ticaret açığı Temmuz ayında %32,2 azalarak 4,78 milyar dolar oldu. İhracat temmuzda %11,5 azalarak 9,86 milyar dolar, ithalat %19,5
Takvim Bugün
Avrupa bankalarına yönelik endişeler Commerzbank’ın Avrupa'daki negatif faizler ve müşterilerin temkinli duruşları nedeniyle kârının azalacağı uyarısında bulunmasıyla ve iki büyük bankanın stoxx50 endeksinden çıkarılmasıyla artarken, petrolün 42 doların altına gerilemesi küresel piyasalarda satışlara neden oldu. Avrupa borsaları %1,3, S&P500 %0,6 geriledi. Bu sabah Japonya’da dün açıklanan ekonomik destek paketinin beğenilmemesi ve dün Avrupa’da yaşanan tedirginlikle %1,9 düşüş izleniyor. Petrol 42 doların altında ve dolar endeksi hafifçe 95,2’ye yükseldi. Küresel piyasaları izleyen ve Cuma günü beklenen Moody’s değerlendirmesini bekleyen BIST-100 endeksi günü %1,18 düşüşle 75.804 seviyesinden tamamladı. Bu sabah dolar/TL hafif yükselişle 3 lira seviyesine yaklaşırken, BIST-100’de kar realizasyonunun devam edebileceğini düşünüyoruz. Endeksin 5 günlük hareketli ortalaması 95.600’den geçerken, bu seviyenin aşağı kırılması durumunda 75.000 ve altı seviyelerin yeniden test edilebileceğini düşünüyoruz.
TÜİK temmuz enflasyon verilerini bugün açıklayacak. Foreks anketine göre piyasa beklentisi %0,69 (TSKB: %0,30) seviyesinde bulunuyor. Bu rakam geçen yılın temmuz ayındaki 0,09’un yerine geçeceği için yıllık rakamı %7,64’ten %8,28’e (TSKB:%7,86) yükseltiyor.
3 Ağustos 2016 Çarşamba
Gündem
Piyasa Özeti 2.Ağu Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 75.804 -1,18 -2,8
BİST-30 92.836 -1,24 -3,3
Dolar/TL (TCMB Alış) 2,9926 0,43 3,7
Euro/TL (TCMB Alış) 3,3501 0,71 4,5
Euro/Dolar 1,1195 0,27 0,8
Dolar/JPY 101,38 -0,48 -0,8
En son Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 9,18 9,19
Eurobond (15 Jan 2030) 169,06 169,57
Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1.363,16 1.351,36
Ham petrol ($/varil, BRENT) 41,77 42,22
TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
30 Ekim 2019 5,38 102,03 4,69
22 Nisan 2020 5,13 98,67 5,52
3.313 3.135 3.119 2.988 2.9283.231
73.689
75.076 75.244 75.406
76.71275.804
68.000
69.000
70.000
71.000
72.000
73.000
74.000
75.000
76.000
77.000
78.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
26/Tem 27/Tem 28/Tem 29/Tem 01/Ağu 02/Ağu
(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi
3-Ağu TÜİK, enflasyon, Tem
ABD, ADP istihdam, Tem, bek: 168b önc.: 172b
Tayland MB toplantısı
4-Ağu İngiltere MB toplantısı
İngiltere MB, Enflasyon Raporu
TCMB, reel efektif döviz kuru, Tem
5-Ağu ABD, tarım dışı istihdam, Ara, bek:180b,
önceki:287b
ABD, işsizlik, Ara, bek:%4,9, önceki:%4,9
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu gözden geç.
Hazine nakit gerç, Tem
8-Ağu TÜİK, sanayi üretimi, Haz
Piyasalarda Bugün 2
azalarak 14,64 milyar dolar oldu.
Türkiye'nin ekonomik büyümesine gelecek 10 yılda yıllık %1,5 ilave katkı sağlaması hedeflenen Türkiye Varlık Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun tasarısı TBMM'ye gönderildi. Söz konusu tasarı vergi, enerji kamulaştırma ve yatırımların teşviki gibi önemli alanlarda düzenlemeler yapılmasını öngörüyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası verilerine göre, temmuz ayında altın ithalatı 2015 yılının aynı ayına göre %67,6 azalışla 15,1 tondan 4,9 tona geriledi.
TP Petrol Dağıtım AŞ'nin hisselerinin tamamının özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 30 Eylül olarak açıklandı.
Credit Suisse ve Deutsche Bank hisseleri Avrupa'nın 50 büyük şirketinden oluşan STOXX Europe 50 endeksinden çıkartıldı. İki banka yerine teknoloji firması ASML Holding ve inşaat şirketi Vinci eklenecek.
ABD’de haziranda yıllık kişisel harcamalar (PCE) artışı %0,9’da, çekirdek PCE %1,6’da değişmeden kaldı.
Şirket ve Sektör Haberleri
Otomotiv sektörü; Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre otomobil ve ticari araç pazarı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre %30,2 düşüşle 58.533 adede geriledi. Yılın ilk yedi aylık döneminde otomotiv satışları %3,7 azalarak 497.350 adet oldu.
Enerji sektörü; Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, elektrik üretiminde kullanılan kömür ithalatına ton başına 15 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.
Telekom sektörü; Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneğine (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi düzenlemeyle dahili tüner ile radyo veya televizyon yayınlarını alabilen cep telefonlarından alınan bandrol ücretinin %6’dan %7’ye, bugüne kadar bandrol ücreti alınmayan dahili tüneri olmayan ancak internete bağlanabilen cep telefonlarından ise %6 bandrol ücretinin ithalat aşamasında alınmaya başlandığını söyledi. Bandrol ücretlerine ilişkin düzenlemeden sonra akıllı telefonların %8 zamlandığı bildirildi.
Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)
ABD (S&P500) 2.157 -0,64
Almanya (DAX) 10.144 -1,80
Fransa (CAC 40) 4.328 -1,84
Japonya (Nikkei225) 16.148 -1,77
Çin (SSEC) 2.978 0,82
Brezilya (Bovespa) 56.162 -1,05
Rusya (RTSI) 903 -2,11
Macaristan (BUX) 27.167 -1,10
BİST Endeksler 2.Ağu Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 75.804 -1,18 -2,8
BİST-100 (sent) 2,53 -1,61 -6,3
BİST Mali 98.046 -1,18 -4,8
BİST Sınai 80.711 -1,38 1,5
BİST Hizmetler 51.958 -0,69 -3,3
BİST -100 Özet 2.Ağu 1.Ağu
İşlem Hacmi (mn TL) 3.230,6 2.927,5
Piyasa Değeri (mlyr $) 161,6 164,2
Halka açık (mlyr $) 53,5 54,3
En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 0,72 5,9
Hürriyet Gzt. 0,77 5,5
Alcatel Lucent Teletaş 5,48 5,2
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,53 3,2
Beşiktaş Futbol Yat. 4,30 2,6
En çok düşenler Kapanış Değişim (%)
Net Turizm 1,14 -5,8
Anadolu Efes 20,00 -4,3
Petkim 4,16 -3,7
Sinpaş GMYO 0,61 -3,2
Odaş Elektrik 8,08 -3,1
En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)
Garanti Bankası 7,39 623,21
T. Halk Bankası 8,14 421,82
Türk Hava Yolları 5,20 249,28
Akbank 7,65 218,61
Beşiktaş Futbol Yat. 4,30 149,72
Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
7 Kasım 2019 7,50 112,33 3,46
15 Ocak 2030 11,88 170,05 4,76
14 Şubat 2034 8,00 130,95 5,27
VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)
BİST30
Ağu.16 93,675 -1,08 1.478.594.845
Eki.16 94,850 -1,09 13.756.553
Dolar
Ağu.16 3,0124 -0,09 205.955.255
Eyl.16 3,0286 -0,13 2.292.137
60,9
61,9
62,9
63,9
64,9
65,9
Oca
k 13
Mar
t 13
May
ıs 1
3Te
mm
uz 1
3Ey
lül 1
3K
asım
13
Oca
k 14
Mar
t 14
May
ıs 1
4Te
mm
uz 1
4Ey
lül 1
4K
asım
14
Oca
k 15
Mar
t 15
May
ıs 1
5Te
mm
uz 1
5Ey
lül 1
5K
asım
15
Oca
k 16
Mar
t 16
May
ıs 1
6Te
mm
uz 1
6
Kaynak : Matriks
Yabancı Takası (%)
Piyasalarda Bugün 3
Policy Rates
TR 7.50% EU 0% UK 0.50% SA 7.00% RUS 10.50%
USD 0.25-0.50% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 14.25% CN 4.35%
3.08.2016
last daily weekly monthly annual YTD min max
USDTRY 2,9912 0,03% -1,80% 2,95% 7,54% 2,52% 2,7893 3,0963
EURTRY 3,3581 0,58% 0,28% 3,56% 10,92% 5,97% 3,1201 3,4244
BASKET 3,1747 0,32% -0,71% 3,27% 9,30% 4,32% 2,9875 3,2395
EURUSD 1,1223 0,53% 2,15% 0,62% 3,13% 3,33% 1,0778 1,1615
USDJPY 100,89 -1,45% -3,58% -1,63% -18,88% -16,07% 99,00 121,69
EURJPY 113,23 -0,94% -1,53% -1,01% -16,35% -13,28% 109,53 132,30
GBPUSD 1,3356 1,35% 1,70% 0,52% -14,18% -9,44% 1,2800 1,5018
AUDUSD 0,7607 0,95% 1,39% 0,89% 3,09% 4,32% 0,6827 0,7835
USDCHF 0,9642 -0,44% -2,85% -0,64% -1,42% -3,62% 0,9444 1,0257
NZDUSD 0,7244 0,99% 2,68% 0,22% 10,77% 6,03% 0,6348 0,7325
DXY 95,06 -0,68% -2,15% -0,61% -2,93% -3,62% 91,92 99,83
CNY(China)* 6,6320 -0,23% -0,58% -0,35% 6,81% 1,88% 6,4480 6,7022
HUF(Hungary) 277,47 -0,36% -2,69% -2,33% -2,54% -3,20% 267,96 294,01
PLN(Poland) 3,8542 -1,27% -2,96% -3,09% 0,27% -1,77% 3,7052 4,1561
RUB(Russia) 66,9528 -0,80% 1,43% 4,60% 6,58% -8,82% 61,7847 85,9635
ZAR(S. Africa) 14,0019 0,59% -2,52% -3,88% 9,91% -9,50% 13,7764 17,8312
BRL(Brazil) 3,2584 -0,15% -0,55% -0,27% -6,12% -17,73% 3,1831 4,1724
last daily weekly monthly annual YTD min max
DJI 18.314 -0,49% -0,87% 2,65% 4,35% 5,10% 15.451 18.622
S&P500 2.157 -0,64% -0,56% 3,28% 3,04% 5,53% 1.810 2.178
NASDAQ (Comp) 5.138 -0,90% 0,54% 6,53% 0,63% 2,60% 4.210 5.199
DAX 10.144 -1,80% -1,01% 4,48% -12,05% -5,57% 8.699 10.474
CAC40 4.328 -1,84% -1,52% 2,20% -15,85% -6,67% 3.892 4.608
NIKKEI225 16.083 -1,88% -3,49% 1,95% -21,98% -12,83% 14.864 17.905
VIX 13,37 7,48% 2,45% -14,18% 2,85% -26,58% 11,40 32,09
BIST100 75.804 -1,18% 2,87% -3,30% -3,11% 5,68% 68.230 86.931
RTSI(Russia) 903 -2,11% -2,35% -4,02% 7,83% 18,97% 607 975
BOVESPA(Brazil) 56.162 -1,05% -1,09% 6,84% 12,19% 29,56% 37.046 57.729
SHCOMP(China)* 2.970 0,44% -0,34% 1,49% -19,60% -9,89% 2.638 3.166
SENSEX(India)* 27.737 -1,32% -0,90% 4,14% -2,00% 7,75% 22.495 28.285
last daily weekly monthly annual YTD min max
US 10Y 1,552 2,24% -0,39% 6,08% -28,28% -32,26% 1,39 2,25
Germany 10Y -0,026 -65,79% -39,53% -78,33% -104,16% -104,05% -0,19 0,59
Turkey 10Y 9,550 0,53% -1,44% 3,24% 0,63% -9,48% 8,88 11,04
China 10Y 2,804 -0,04% -0,88% -2,61% -19,98% -1,02% 2,76 3,03
Indonesia 10Y 6,804 -0,45% -3,84% -9,89% -21,27% -24,58% 6,84 9,01
S. Africa 10Y 8,375 0,12% -1,00% -2,33% 3,46% -12,07% 8,35 9,68
India 10Y 7,305 1,40% -0,67% -5,06% -9,32% -8,21% 7,20 8,30
Spain 10Y 1,089 3,81% -2,33% -17,25% -46,04% -40,75% 1,04 1,84
Hungary 10Y 2,970 3,85% -1,33% -6,90% -20,97% -11,61% 2,84 3,71
Russia 10Y 8,450 -0,35% -2,42% -0,35% -23,53% -14,04% 8,35 10,98
LIBOR3M 0,7591 0,00% 3,49% 15,65% 149,95% 23,89% 0,6117 0,7591
LIBOR6M 1,1147 0,27% 5,19% 20,10% 128,61% 31,74% 0,8423 1,1147
LIBOR1Y 1,4336 0,10% 3,44% 16,08% 77,24% 21,70% 1,1156 1,4336
EURIBOR3M -0,3029 0,24% -0,23% 1,83% 1470,04% 136,87% -0,3079 -0,1279
EURIBOR6M -0,1927 -0,37% 0,07% 3,85% -460,68% 399,64% -0,1941 -0,0386
EURIBOR1Y -0,0657 1,09% 10,05% 10,57% -139,82% -210,83% -0,0717 0,0593
Copper 2,21 0,66% -1,16% 0,71% -6,57% 4,27% 1,96 2,32
Nickel 4,82 -0,17% 2,81% 6,32% -1,25% 21,87% 3,41 4,91
Brent 41,94 -0,62% -5,88% -16,24% -16,47% 10,43% 27,08 52,83
Zinc 1,03 0,33% 1,97% 7,27% 18,38% 43,29% 0,65 1,04
GOLD 1364,40 0,96% 3,30% 0,99% 25,09% 28,69% 1.061,00 1.377,50
Silver 20,70 0,98% 5,32% 2,22% 42,21% 49,97% 13,73 21,10
Wheat 401,25 -1,17% -3,31% -7,44% -19,18% -14,63% 399,25 524,00
Corn 324,25 -0,46% -2,48% -7,56% -12,31% -9,62% 319,50 439,25
Cotton 73,67 -0,67% 0,05% 13,93% 13,50% 16,42% 55,66 75,14
Coffee 141,25 -1,53% -0,25% -3,52% 13,09% 11,48% 111,05 154,80
Cocoa 2896,00 -1,03% 1,58% -3,14% -8,61% -9,81% 2.731,00 3.240,00
Soybean 971,25 -1,02% -1,40% -15,58% -0,89% 12,38% 849,00 1.208,50
Sugar 19,05 1,28% -2,41% -4,46% 73,02% 25,00% 12,45 21,22
*9:00 values
YTD
YTD
YTD
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2016 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.