A sertés és baromfi-ágazat A sertés és baromfi-ágazat versenypozíciója az versenypozíciója az EU-csatlakozás utánEU-csatlakozás után
Nyárs LeventeNyárs Leventetudományos munkatárstudományos munkatárs
Agrárgazdasági Kutató IntézetAgrárgazdasági Kutató Intézet1093. Budapest, Zsil u. 3-51093. Budapest, Zsil u. 3-5
[email protected]@akii.hu
A világ sertéshústermelésének megoszlása A világ sertéshústermelésének megoszlása (2003)(2003)
Forrás: Ofival 2004
1%
45%
2%
9%
3%
18%
3%2%
1% 2%
14%
Kína
EU-15
USA
EU-10
Oroszország
Távol-Kelet
Brazília
Japán
Kanada
Egyéb
KKE
Világtermelés: 98,6 millió tonna
Sertéshústermelés alakulása MagyarországonSertéshústermelés alakulása Magyarországon (élősúly)(élősúly)
600
665639
613
556
500
550
600
650
700
2000 2001 2002 2003 2004
ezer
tonn
a
MagyarországForrás: FAO
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
4 500
2000 2001 2002 2003 2004
ezer
tonn
a
Spanyolország Németország Magyarország
Lengyelország Dánia Hollandia
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
30 000
35 000
40 000
45 000
2000 2001 2002 2003 2004
EU-25 EU-15 EU-10
A EU sertéshús termelése 2000 és 2004 közöttA EU sertéshús termelése 2000 és 2004 között
Forrás: Ofival 2004
Részesedés a világ sertéshúsexportjábólRészesedés a világ sertéshúsexportjából
EU-1515%
Brazília7%
Kanada16%
USA9%
EU-105%
Kína2%
Egyéb46%
Világ sertéshús-kereskedelme: 8,5 millió tonna
Főbb exportőrök sertéshús-kereskedelme: 4,6 millió tonna
Forrás: Ofival 2004
A sertéshús kereskedelem alakulása a főbb A sertéshús kereskedelem alakulása a főbb termelő országokbantermelő országokban
Forrás: FAO
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1999 2000 2001 2002 2003
ezer
ton
na
Dánia Kanada Brazília USA Magyarország
Egy főre jutó sertéshúsfogysztás az EU-ban Egy főre jutó sertéshúsfogysztás az EU-ban (2004)(2004)
Forrás: Ofival, KSH
0
10
20
30
40
50
60
Francia-ország
EU-15 EgyesültKirályság
Ausztria EU-25 Németország CsehKöztársaság
Lengyel-ország
Magyar-ország
kg/fő
/év
A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai A vágósertés vágóhídi belépési ára az Európai Unió országaibanUnió országaiban
("E" minőségi kategória) ("E" minőségi kategória)
Forrás: AKI
270
290
310
330
350
370
390
2004. 53. Hét 2005. 1. Hét 2005. 2. Hét 2005. 3. Hét
Ft/k
g
Dánia Németország SpanyolországMagyarország Hollandia Lengyelország
A vágósertés-termelés hatékonyságának A vágósertés-termelés hatékonyságának nemzetközi összehasonlítása nemzetközi összehasonlítása
(2002)(2002)
Forrás: AKII Statisztikai Osztály, valamint Danish Bacon and Meat Council
MegnevezésMegnevezésMagyar-Magyar-országország KanadaKanada DániaDánia HollandiaHollandia
Német-Német-országország
Francia-Francia-országország
Egyesült Egyesült KirályságKirályság
Egy kocára jutó választott Egy kocára jutó választott malacok száma (db/év)malacok száma (db/év)
15,8 19,17 23,20 22,90 21,22 21,26 21,54
Tömeggyarapodás (g/nap)Tömeggyarapodás (g/nap) 520 748 804 768 732 789 657
Takarmányhasznosítás (kg/kg)Takarmányhasznosítás (kg/kg) 4,03 2,69 2,7 2,62 2,94 2,81 2,62
Vágási súly (kg/élő testtömeg)Vágási súly (kg/élő testtömeg) 102 113 101 112 116 113 88,9
A hazai sertésállomány üzemméret A hazai sertésállomány üzemméret szerinti megoszlása (2003)szerinti megoszlása (2003)
Forrás: KSH Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003)
Méretkategória Méretkategória (db sertés ) (db sertés )
1-91-9 10-4910-49 50-9950-99 100-399100-399 400-999400-9991000 1000
és és felettefelette
EgyüttEgyütt
Részesedés az Részesedés az üzemek számából üzemek számából 90,2490,24 8,928,92 0,490,49 0,230,23 0,040,04 0,090,09 100,00100,00
Részesedés a Részesedés a sertésállományból sertésállományból 21,97 21,97 15,1315,13 3,183,18 3,743,74 2,282,28 53,7053,70 100,00100,00
M.e.: %
VágósertésVágósertésKöltség és bevétel alakulása Költség és bevétel alakulása
(társas vállalkozások)(társas vállalkozások)
0
50
100
150
200
250
300
350
2001 2002 2003 2004 2005 2006
10
00
Ft/
t (é
lősú
ly)
Termelés értéke Közvetlen támogatás Költség
259 020 Ft/t 271 441 Ft/t 281 750 Ft/t
Jövedelem:-681 Ft/t
Forrás: AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
A csatlakozás hatásaiA csatlakozás hatásai Tényleges hatásokTényleges hatások A sertéshús közös piaci szervezetének A sertéshús közös piaci szervezetének
átvételével a hazai szabályozás lényegesen átvételével a hazai szabályozás lényegesen egyszerűsödött.egyszerűsödött.
Megszűntek a közvetlen ágazat-specifikus Megszűntek a közvetlen ágazat-specifikus nemzeti támogatások, beleértve az árhoz nemzeti támogatások, beleértve az árhoz kötött minőségi támogatást iskötött minőségi támogatást is
A magyar termelőknek a jelenleginél élesebb A magyar termelőknek a jelenleginél élesebb versenyben kell helytállniuk az EU piacánversenyben kell helytállniuk az EU piacán
Az EU előírásoknak megfelelni nem képes Az EU előírásoknak megfelelni nem képes vágóhidak bezárnakvágóhidak bezárnak
Várható hatásokVárható hatások
Racionalizálódási folyamat a mezőgazdasági Racionalizálódási folyamat a mezőgazdasági fázisban és a feldolgozásban még inkább fázisban és a feldolgozásban még inkább felgyorsulhat.felgyorsulhat.
A csatlakozás óta nagy mennyiségben érkezik A csatlakozás óta nagy mennyiségben érkezik sertéshús a hazai piacra (elsősorban olcsóbb sertéshús a hazai piacra (elsősorban olcsóbb árfekvésű termékek és húsipari alapanyagok, árfekvésű termékek és húsipari alapanyagok, továbbá apróhúsok)továbbá apróhúsok)
Az ágazat szereplőinek maguknak kell Az ágazat szereplőinek maguknak kell megszervezniük a termékpályát.megszervezniük a termékpályát.
Szigorú állatjóléti és környezetvédelmi Szigorú állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak megfelelni nem képes állattartó előírásoknak megfelelni nem képes állattartó telepek bezárnaktelepek bezárnak
Az ágazat versenyképessége Az ágazat versenyképessége javításának alapvető javításának alapvető
feladataifeladatai A hatékonyság és megfelelőség javítása a tenyésztés A hatékonyság és megfelelőség javítása a tenyésztés
és hizlalás modernizálásának (genetikai alapok, és hizlalás modernizálásának (genetikai alapok, technológiai rendszerek, tartási körülmények stb.) technológiai rendszerek, tartási körülmények stb.) nemzeti és vidékfejlesztési forrásokból történő nemzeti és vidékfejlesztési forrásokból történő támogatásával;támogatásával;
Az elsődleges feldolgozás versenyképességének Az elsődleges feldolgozás versenyképességének javítása közösségi beruházási támogatások javítása közösségi beruházási támogatások segítségével, ezáltal kiszámítható felvevőpiac segítségével, ezáltal kiszámítható felvevőpiac megteremtése;megteremtése;
A biztonságos élelmiszer előállítás (eredetazonosítás A biztonságos élelmiszer előállítás (eredetazonosítás és nyomon-követhetőség) követelményeinek és nyomon-követhetőség) követelményeinek megteremtése a közösségi jogszabályokkal megteremtése a közösségi jogszabályokkal összhangban;összhangban;
A termékpálya szervezettségének javítása, hosszútávú A termékpálya szervezettségének javítása, hosszútávú szerződéses kapcsolatok kiépítése, a piaci zavarok szerződéses kapcsolatok kiépítése, a piaci zavarok elhárítására kölcsönös biztosítási alapok létrehozása.elhárítására kölcsönös biztosítási alapok létrehozása.
A baromfihústermelés megoszlása a főbb A baromfihústermelés megoszlása a főbb
termelő országokbantermelő országokban
Forrás: Ofival 2004
2%
19%
1%
1%2%
1%3%
10%
18%
2%
12%
6%
23%
USA
Kína
EU-15
EU-10
Közel-Kelet
Brazília
Mexikó
KKE országok
Japán
Oroszország
Thaiföld
Dél-Afrika
Egyéb
A baromfihústermelés alakulása A baromfihústermelés alakulása
MagyarországonMagyarországon
470
472
479
438
458
410 420 430 440 450 460 470 480 490
2000
2001
2002
2003
2004
ezer tonnaForrás: KSH
A EU baromfihús termelése 2000 és 2004 A EU baromfihús termelése 2000 és 2004 közöttközött
Forrás: Ofival 2004
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
2000 2001 2002 2003 2004
ezer
tonn
a
Spanyolország Németország Magyarország
Lengyelország Franciaország Hollandia
0
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
2003 2004
EU-25 EU-15 EU-10
Részesedés a világ baromfihús-exportjábólRészesedés a világ baromfihús-exportjából
Egyéb31%
Thaiföld6%
EU-1511%
Brazília20%
EU-103%
Kína4%
USA25%
Világ baromfihús-kereskedelme: 10,1 millió tonna
Főbb exportőrök sertéshús-kereskedelme: 6,9 millió tonna
Forrás: Ofival 2004
A főbb baromfihús exportőrök kivitelének A főbb baromfihús exportőrök kivitelének
alakulásaalakulása
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
2000 2001 2002 2003
ezer
ton
na
EU15 Brazília KínaMagyarország Lengyleország ThaiföldUSA Egyéb
Forrás: FAO
Egy főre jutó baromfihús-fogysztás Egy főre jutó baromfihús-fogysztás az EU-ban (2002)az EU-ban (2002)
Forrás: KSH, FAO
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Francia
-orsz
ág
EU-15
Spany
olorsz
ágDán
ia
EU-25
Németo
rszág
Cseh k
öztár
sasá
g
Lengy
el-or
szág
Mag
yar-o
rszág
kg/
fő/é
v
A brojler felvásárlási árának alakulásaA brojler felvásárlási árának alakulása
160
165
170
175
180
185
Ft/
kg
(él
ő t
estt
öm
eg)
2005. 2. hét
Forrás: AKI Piaci Információs Osztály
A hazai vágócsirke-termelés naturális A hazai vágócsirke-termelés naturális hatékonyságának összehasonlításahatékonyságának összehasonlítása
az EU legnagyobb csirkehús-termelő tagállamaival az EU legnagyobb csirkehús-termelő tagállamaival (2002)(2002)
Megnevezés Magyarország Franciaország HollandiaEgyesült
Királyság
Hizlalási idő (nap) 42,5 45 41 44
Vágósúly (kg) 2,07 2,45 2,26 2,47
Takarmányfelhasználás (kg/kg)
1,97 1,88 1,78 1,85
Forrás: Baromfi Terméktanács, valamint Nyárs és Papp [2002]
A hazai brojler-állomány üzemméret szerinti A hazai brojler-állomány üzemméret szerinti megoszlása (2003)megoszlása (2003)
Méretkategória Méretkategória (db) (db)
< 999< 999 1 000 -9 9991 000 -9 999 10 000 – 49 99910 000 – 49 999 ≥ ≥ 50 00050 000 EgyüttEgyütt
Részesedés az Részesedés az üzemek számából üzemek számából
44,944,9 26,1 26,1 21,2 21,2 7,7 7,7 100,0100,0
Részesedés a Részesedés a brojler-állományból brojler-állományból
0,3 0,3 6,9 6,9 26,526,5 66,4 66,4 100,0100,0
Forrás: KSH Gazdaságszerkezeti Összeírás (2003)
VágócsirkeVágócsirkeKöltség és bevétel alakulása (társas Költség és bevétel alakulása (társas
vállalkozások)vállalkozások)
0
50
100
150
200
250
2001 2002 2003 2004 2005 2006
10
00
Ft/
t (é
lősú
ly)
Termelés értéke Közvetlen támogatás Költség
Forrás: AKI Ágazati Ökonómiai Osztályán készült számítások
183 170 Ft/t 191 230 Ft/t 198 500 Ft/t
Jövedelem:-7 312 Ft/t
A csatlakozás hatásaiA csatlakozás hatásai
Tényleges hatásokTényleges hatások A baromfihús közös piaci szervezetének átvételével a hazai A baromfihús közös piaci szervezetének átvételével a hazai
szabályozás lényegesen egyszerűsödött.szabályozás lényegesen egyszerűsödött. Megszűntek a közvetlen ágazat-specifikus nemzeti Megszűntek a közvetlen ágazat-specifikus nemzeti
támogatások, beleértve az árhoz kötött minőségi támogatást istámogatások, beleértve az árhoz kötött minőségi támogatást is A magyar termelőknek a jelenleginél élesebb versenyben kell A magyar termelőknek a jelenleginél élesebb versenyben kell
helytállniuk az EU piacánhelytállniuk az EU piacán
Várható hatásokVárható hatások
Racionalizálódási folyamat a mezőgazdasági fázisban és a Racionalizálódási folyamat a mezőgazdasági fázisban és a feldolgozásban még inkább felgyorsulhat.feldolgozásban még inkább felgyorsulhat.
Import nyomás (brazil, thaiföldi csirkehús)Import nyomás (brazil, thaiföldi csirkehús) Szigorú állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak Szigorú állatjóléti és környezetvédelmi előírásoknak
megfelelni nem képes állattartó telepek bezárnakmegfelelni nem képes állattartó telepek bezárnak Az EU szigorú forgalmazási szabályai és szabványai hatására Az EU szigorú forgalmazási szabályai és szabványai hatására
az előírásoknak nem megfelelő vágóhidakról, továbbá a az előírásoknak nem megfelelő vágóhidakról, továbbá a feketegazdaságból származó baromfihús visszaszorulására feketegazdaságból származó baromfihús visszaszorulására lehet számítani.lehet számítani.
Az ágazat versenyképessége Az ágazat versenyképessége javításának alapvető feladataijavításának alapvető feladatai
A hatékonyság és megfelelőség javítása a tenyésztés, hizlalás A hatékonyság és megfelelőség javítása a tenyésztés, hizlalás és tojástermelés modernizálásának (genetikai alapok, és tojástermelés modernizálásának (genetikai alapok, technológiai rendszerek, tartási körülmények stb.) nemzeti és technológiai rendszerek, tartási körülmények stb.) nemzeti és vidékfejlesztési forrásokból történő támogatásával;vidékfejlesztési forrásokból történő támogatásával;
A biztonságos élelmiszer előállítás (eredetazonosítás és A biztonságos élelmiszer előállítás (eredetazonosítás és nyomon-követhetőség) követelményeinek megteremtése a nyomon-követhetőség) követelményeinek megteremtése a közösségi jogszabályokkal összhangban;közösségi jogszabályokkal összhangban;
A termékpálya szervezettségének javítása, hosszú távú A termékpálya szervezettségének javítása, hosszú távú szerződéses kapcsolatok kiépítése, megfelelő szerződéses kapcsolatok kiépítése, megfelelő marketingstratégia kialakítása, ökológiai (szabad)tartás marketingstratégia kialakítása, ökológiai (szabad)tartás feltételeinek megteremtése;feltételeinek megteremtése;
A termékpálya egészét felölelő koordinációk vagy integrációk A termékpálya egészét felölelő koordinációk vagy integrációk kialakításának és működtetésének ösztönzése, támogatása.kialakításának és működtetésének ösztönzése, támogatása.