Download - A3 distrib analyse promo-juillet-aout 2014
Juillet – Août 2014
Méthodologie
ENSEIGNE HM,SM,HD
MARCHÉS Alimentaire + Non Alimentaire
DIFFUSION NAT + REG
INDICATEUR M² (UB)
PÉRIODE Juillet/Août 2014 vs Juillet/Août 2013
2
En mode diaporama : Lien pour revenir au sommaire
3
Sommaires
1 – Synthèse Mensuelles 4–13
2 – L’actualité du Mois 14–26
Focus Trade 15–17
À noter : Bus de la rentrée Ferrero 18
À noter : Les Gros volumes 19
Thème du Mois : La Rentrée 20–26
3 – Les chiffres du mois 27–37
4 – Promotions négatives 38–43
5 – I have a drive ! 44–46
6 – Fiches Enseignes 47-57
6 – Lexique 58–60
4
1 – Synthèses Mensuelles
Les Op Nationales du mois HM
Juillet Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
5
Les Op Nationales du mois SM-1/2
Juillet Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
6
Les Op Nationales du mois SM-2/2
Juillet Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
7
Les Op Nationales du mois HM
8
Août Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +35%)
Les Op Nationales du mois SM-1/2
Août Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
9
Les Op Nationales du mois SM-2/2
Août Opération Trafic Calendaire Catégorielle
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
(diffusion +60%)
10
MDD;
17,7%
NAT;
60,5%
MPP; 1,3%
MNI;
20,5%
BAZAR;
28,2%
TEXTILE;
12,3% FRAIS LS;
16,6%
PGC; 31,6%
TRADITIONN
EL; 11,3%
Date
Du 19/08
au 30/08
Du 19/08
au 07/09
Du 02 07/
au 12/07
Du 13/08
au 06/09
Du 16 /07
au 26/07
Nbre UB
Moyen 185,6 433,8 347,2 462,7 407,1
Nbre Page
Moyen 36 59 56 68 66
Durée en
jours 12 20 11 25 11
Synthèse HM-SM
Alim Non Alim
FLEURY
MICHON 254 BIC 248
BONDUELLE 238 SAMSUNG 187
LE GAULOIS 216 MAPED 183
HERTA 211 CLAIREFONT
AINE 165
MAITRE COQ 174 PHILIPS 163
1 2 3 4 5
0,7
-1,4
2,1
-1,1
0,9
0,2
-0,7
-0,2
0
0,5
-0,2
0,1
0
-1
+0,2
-1,8
+1,1
+0,1
+0,3
+0,5
+1,1
-1,9
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)
PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso
-5,0%
11
+0,3
70,3%
14,0%
25,7%
5,7%
15,3%
9,7%
29,7%
1,0%
6,2%
2,2%
9,9%
1,8%
0,8%
7,6%
HYPERMARCHE
AUCHAN
CARREFOUR (DT …
CORA
E. LECLERC
GEANT CASINO
SUPERMARCHE
ATAC + BI1 + …
CARREFOUR …
CASINO (H + S)
INTERMARCHE
MONOPRIX + INNO
SUPERMARCHES …
SYSTEME U (H + S)
11%
40%
15%
21%
17%
8% 6%
16%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos avec
Mécaniques non
NIP
ALIM NON ALIM
-5,0%
Positionnement enseigne
Univers de référence : HM + SM; ALIM+NON ALIM (m² en UB)
Pression Promo
PDV
Visualisation de la PDV des enseignes et de l’évolution de la pression sur Juillet/Août. Si l’enseigne veut
espérer gagner de la PDV vs ses concurrents, elle doit réaliser une très forte pression, d’autant plus si elle n’est pas
dans les leaders. Géant casino est leader avec une part de voix de 29,7% suivi de très près par Carrefour.
12
14,0%
25,7%
5,7%
15,3%
29,7% 1,0%
6,2%
2,2%
9,9%
1,8%
0,8%
7,6%
-100%
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
75%
100%
MDD; 51,5%
NAT; 22,5%
MPP; 0,0%
MNI; 25,9%
BAZAR; 32,0%
TEXTILE; 16,9% FRAIS LS;
17,9%
PGC; 26,6%
TRADITIONNE
L; 6,5%
Date
Du 27/08
au 02/09
Du 20/08
au 26/08
Du 24/07
au 29/07
Du 06/08
au 12/08
Du 30/07
au 05/08
Nbre UB
Moyen 145 115 198 168 137
Nbre Page
Moyen 40 32 44 44 40
Durée en
jours 7 7 6 7 7
Synthèse HD
13
1 2 3 4 5
2,7
0,2
-1
1,4
0,1
-1,8
-1
-0,6
-0,1 -4,4
+4,5
+16,4%
+2,1
-0,5
+1,6
-3,1
Alim Non Alim
SOL & MAR 116 PAPER
DERIP 18
AMORA 26 SIMBA 13
FLEURY
MICHON 20 LIVING ART 12
BONDUELLE 19 CLEMENTON
I 11
COCA COLA
STD 17
POWER
TOOLS 10
Les 5 Op Nationales (en M² UB ) PDV des marchés Hit des marques NAT (en nb d’UB)
7 PDV* des enseignes (Alim+Non Alim) Répartition de l’offre produit (en PDV) Répartition des avantages conso
-0,2
-0,1
15,4%
4,7%
5,4%
0,6%
69,8%
0,7%
3,4%
ALDI
DIA + ED
LE MUTANT …
LEADER PRICE
LES HALLES …
LIDL
NETTO
NORMA
0,5%
9,1%
4,3%
23,9%
0,1% 0,3% 0,3% 0,6%
Cagnottage Lot virtuel (LV) Remise
immédiate
Promos avec
Mécaniques
non NIP
ALIM NON ALIM
14
2 – L’actualité du Mois
FOCUS TRADE HM/SM
15
AUCHAN L'ETE AUCHAN
Du 02/07/2014 au 12/07/2014
JEUX : à gagner 5 abonnements
dans une salle de sport ou 25
ballons coca cola
FOCUS TRADE HM/SM
16
CARREFOUR MON RENDEZ-VOUS BEAUTE
Du 15/07/2014 au 22/07/2014
JEUX : à gagner 220 coffrets
wonderbox / à gagner 10 semaines
de vacances d’une valeur de 1500€
FOCUS TRADE HM/SM
17
INTERMARCHÉ
MON ETE PLAISIR JUSQU'A 40% DE
REMISE IMMEDIATE C'EST ENCORE
PLUS DE FRAICHEUR !
Du 08/07/2014 au 20/07/2014
JEUX : à gagner 20 ipad mini ou 50
lecteur mp3 ou 90 bouées doubles
À noter : Bus de la rentrée Ferrero
18
E. LECLERC
… Opération Bus Magique de la Rentrée pour les 50 ans Ferrero.
http://www.jeu-bus-ferrero.fr/
Jeu WEB BUS
Du 18/08/2014 au 30/09/2014.
1 Bon d’achat de 50 € à gagner par magasin participant à l’Opération
Juillet
Août
À noter : Les gros volumes
19
MIGROS
….
E. LECLERC
… Les opérations Gros Volumes font parties intégrantes de la rentrée.
Aujourd’hui toutes les enseignes ou presque ont leur opération.
Thème du Mois : La rentrée
20
Thème du Mois : La rentrée
L’OP du mois
21
Cette opération promotionnelle nationale contient 1464 produits répartis sur 59
pages. Avec une concentration de 399 produits par m² de papier utile, cette OP
est très dense face à ses concurrents qui ont une moyenne de 142 produits par m².
Le prix moyen des produits de l'OP MA RENTREE BIEN MAITRISEE SPECIAL
FOURNITURES de INTERMARCHE est de 11,72 € ce qui est inférieur au prix moyen
des OP concurrentes durant la même période (77,95 €)
L'amplitude prix constatée est la suivante :
le plus cher : TV LED 3D REF KDL50W805 - SONY - 1 UNITE à 949,00 €.
le moins cher : PATE CAMPAGNE - MONIQUE RANOU - 2 BARQ 50 GR à 0,50 €.
64% des produits sont de marques nationales, les MDD représentent 16%. Les
19% restants sont des produits de marques non identifiables.
40% des produits de marque nationale ne se retrouvaient pas dans d'autres
opérations promotionnelles concurrentes. Cependant, 102 produits de marque
nationale ont été trouvés moins cher dans d'autres OP de même période (voir
annexe) et 242 produits de marque nationale sont moins cher chez
INTERMARCHE qu'ailleurs.
Le non alimentaire est dominant avec 55% de références mises en promotion. Sur
cette opération promotionnelle, le rayon B.L.S. est le mieux représenté (37%).
Pour les opérations consommateurs (OP TRADE), 53% des produits sont impactés si
l'on tient compte des produits avec gratuité. Le mécanisme d'avantages
consommateur le plus utilisé dans cette OP est le mécanisme Cagnottage en Euro
sur carte avec un taux de 21%. Le cumul des bons d'achats de cette OP varie de
73,50 € à 663,03€.
22
E-Mailing du Mois
E-Mailing du Mois
23
24
E-Mailing du Mois
25
E-Mailing du Mois
26
E-Mailing du Mois
27
3 – Les Chiffres du Mois
-8,6%
-11,2%
-14,1%
-16,0%
3,4%
5,4%
-15,7%
-11,4%
-4,1%
-13,8%
3,4%
-20,5%
1,0%
-3,0%
Pression Promo - OP – UB-PDV CAD
(HM/SM)
SUPERS
Pression Promo Juillet/Août 2014
Pression Promo Juillet/Août 2014
Pression
Promo
OP
NAT+RE
G
Evol. UB Evol. PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
SUPERS -8,6% 178 -16,0% 24823 -8,6% 100,0% 1,2%
-11,2% 18 -21,7% 2582 -11,2% 3,2% -0,3%
-14,1% 17 -29,2% 2267 -14,1% 20,1% 1 6,4%
-16,0% 14 -22,2% 4169 -16,0% 6,3% 0,6 12,7%
3,4% 35 -37,5% 6183 3,4% 38,7% 1,7 5,8%
5,4% 11 -8,3% 1843 5,4% 5,5% 0,9 20,5%
-15,7% 29 -3,3% 2263 -15,7% 2,3% 0,2 11,1%
-11,4% 51 10,9% 5295 -11,4% 23,9% -4,2 -14,0%
Pression
Promo
OP
NAT+
REG
Evol. UB Evol. PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
HYPERS -4,1% 173 1,2% 30848 -0,9% 100,0% (-) -1,4%
-13,8% 25 13,6% 5208 2,4% 21,9% -1 -5,6%
3,4% 27 0,0% 5498 0,4% 35,3% 3,4 9,3%
-20,5% 36 80,0% 5077 11,9% 8,3% -1,2 -14,2%
1,0% 72 -11,1% 9820 -5,4% 23,4% -0,9 -5,1%
-3,0% 13 -38,1% 5245 -7,2% 11,1% -0,3 -4,2%
HYPERS
Évolution de Juillet/Août CAD Juillet/Août 2014
Évolution de Juillet/Août CAD Juillet/Août 2014
28
16,4%
40,7%
21,6%
-100,0%
58,8%
13,5%
-50,3%
-1,2%
Pression Promo - OP - UB-PDV CAD (HD)
29
Pression Promo Juillet/Août 2014
HD Pression
Promo
OP
NAT+REG Evol. UB Evol.
PDV
CAD Evol.
Pression
Promo
HD 16,4% 84 -8,7% 7032 -5,2% 100,0% (-) 13,2%
40,7% 13 30,0% 874 41,7% 14,5% 2,6 37,5%
21,6% 6 -33,3% 564 -40,7% 5,3% -0,9 -2,5%
-100,0% (-) -100,0% (-) -100,0% 0,7% -1,2 -59,5%
58,8% 16 -23,8% 499 -11,1% 9,3% 3,7 88,4%
13,5% 26 0,0% 2230 11,9% 65,4% -2,9 8,4%
-50,3% 7 0,0% 218 -36,4% 1,2% -0,8 -31,0%
-1,2% 9 0,0% 1627 9,7% 2,9% -0,7 -7,3%
Évolution de Juillet/Août CAD Juillet/Août 2014
À noter…
30
Juillet/Août 2014 Evol.
Nombre d’OP Nationales : 76 0,0%
Nombre d’OP Régionales : 314 -9,8%
La Pression Promo cumulée, HM+SM, au cumul Juillet/Août est en baisse et s’établit à
-5,0%.
Avec une baisse de part de voix (-3,0pts), Géant Casino est leader.
Pour le HD, la pression promo est en hausse à +16,4% à fin Juillet/Août 2014.
Lild continue d’investir fortement et maintient, de loin, sa position de leader avec (-
1,8pts) de PDV .
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marché HM/SM
31
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marché HD
32
Analyse Marque HM/SM
33
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Analyse Marque HD
34
PGC FRAIS LS TRADITIONNEL BAZAR TEXTILE
Avantages Consommateurs
35
Produits Porteurs avantages consommateurs :
HM
62,7%
SM
61,1%
HD
19,0%
Juillet/Août 2014 Evol.
Nombre de mécaniques promo par produit :
27,9%
26,3%
25,1%
21,2%
20,5%
18,6%
17,8%
17,7%
15,3%
14,8%
Top 10 complexité enseignes : (plus de 2 mécaniques)
-0,2pts
+2,5pts
-0,7pts
-2,6
-6,6
0,1
3,2
6,9
-1,3
1,2
2,8
0,4
-1,8
-1,2
0,2
Une augmentation des promotions
pour Juillet et Août en HYPER et
SUPER.
Recul du Lot virtuel en HD. Le Lot
virtuel et la Remise immédiate sont
en hausse en SUPER. Le Lot virtuel
et la Remise immédiate sont en
augmentation en HYPER.
13,7%
27,9%
11,1%
18,1%
12,9%
24,2%
12,1%
20,6%
0,3%
4,8%
2,3%
12,5%
Cagnottage
Lot virtuel (LV)
Remise immédiate
Promos avec Mécaniques non NIP
HYPERMARCHE SUPERMARCHE HARD DISCOUNT
0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0%
Sans mécanique
1 mécanique
2 mécaniques
3 mécaniques et plus HD HM+SM
*Signifie que l’op Auchan est la plus généreuse sur le cumule de Juillet/Août 2014.
Indice de Générosité OP (IGOP) NAT
36
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT) HM+SM sur le mois - OP NAT de plus de 12 pages (nbre
de page moyen sur le mois)
IGOP*
% d’UB
Impacté
La générosité est calculée sur le total des UB de l’OP ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond au
différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
56% 90% 55% 68% 71%
339 205 199 172 163
Indice de Générosité Enseigne (IGE)
37
(classement sur la générosité moyenne des OP (NAT+REG) HM+SM sur le mois)
IGE* % d’UB Impacté par
une générosité
La générosité est calculée sur le total des UB de l’enseigne ayant ou non une générosité (immédiate ou différée) sur le mois et correspond
au différentiel du prix brut vs le prix virtuel vs la moyenne des générosités HM+SM du mois
Générosité
• sur le cumul Juillet/Août, E.Leclerc Express est l’enseigne qui a été la plus généreuse concernant les remises accordées à ses consommateurs vs
le taux de générosité HM+SM
92%
60%
45%
57%
52%
215
121
121
119
117
36,5%
20,5%
20,5%
20,2%
19,9%
4 – Promotions Négatives
38
• Méthodologie
Nous avons analysé toutes les promotions concernant les produits étant en même temps dans, au moins, deux prospectus d’enseignes différentes.
La période analysée concerne le cumul de Juillet/Août 2014
39
Il s’agit du % de promotions, faites par une enseigne, que l'on peut trouver
aussi ailleurs, mais moins chères durant une même période. L'indice est
calculé sur les prix faciaux et sur les prix virtuels.
Indice des promotions négatives
Indice des promos négatives, base valeur faciale
40
Enseigne
Nombre de promos trouvés
moins chères ailleurs sur
même période
Nombre de promos
comparables
Nombre de promos
Total
% de promos
négatives
% de promos
comparables
% de promos
exclusives
MAXIMARCHE 27 38 68 39,7% 55,9% 44,1%
FRANPRIX 77 108 230 33,4% 47,0% 53,0%
COCCINELLE EXPRESS 62 122 195 32,1% 65,3% 34,7%
MONOPRIX 69 75 228 30,3% 32,9% 67,1%
U EXPRESS 16 56 56 28,6% 100,0% 0,0%
CASINO (H + S) 213 428 749 27,9% 57,8% 42,2%
SUPERMARCHES MATCH 209 293 877 24,2% 33,7% 66,3%
G 20 75 288 394 19,0% 73,0% 27,0%
DIAGONAL 46 214 243 19,0% 88,2% 11,8%
COLRUYT 128 226 685 18,7% 33,0% 67,0%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION 184 342 1047 17,6% 32,2% 67,8%
DIA + ED 29 56 190 14,7% 28,8% 71,2%
CARREFOUR (DT PLANET) 355 701 2581 13,9% 27,3% 72,7%
LEADER PRICE 5 13 40 12,9% 33,9% 66,1%
CORA + RECORD 230 445 1903 12,2% 23,7% 76,3%
SYSTEME U (H + S) 78 240 664 12,1% 37,1% 62,9%
LES HALLES D'AUCHAN 62 428 528 11,7% 81,1% 18,9%
GEANT CASINO 310 868 3203 9,9% 27,5% 72,5%
AUCHAN 192 740 1994 9,6% 37,1% 62,9%
E. LECLERC 92 315 1008 9,3% 31,5% 68,5%
INTERMARCHE 52 224 624 8,2% 36,3% 63,7%
NETTO 2 18 27 7,4% 66,6% 33,4%
LIDL 10 23 624 1,6% 3,7% 96,3%
NORMA 6 17 868 0,7% 2,0% 98,0%
ALDI 1 1 201 0,5% 0,5% 99,5%
Indice des promos négatives, base valeur faciale
41
39,7%
33,4%
32,1%
30,3%
28,6%
27,9%
24,2%
19,0%
19,0%
18,7%
17,6%
14,7%
13,9%
12,9%
12,2%
12,1%
11,7%
9,9%
9,6%
9,3%
8,2%
7,4%
1,6%
0,7%
0,5%
MAXIMARCHE
FRANPRIX
COCCINELLE EXPRESS
MONOPRIX
U EXPRESS
CASINO (H + S)
SUPERMARCHES MATCH
G 20
DIAGONAL
COLRUYT
CARREFOUR MARKET + …
DIA + ED
CARREFOUR (DT PLANET)
LEADER PRICE
CORA + RECORD
SYSTEME U (H + S)
LES HALLES D'AUCHAN
GEANT CASINO
AUCHAN
E. LECLERC
INTERMARCHE
NETTO
LIDL
NORMA
ALDI
Indice des promos négatives, base prix virtuels
42
Enseigne
Nombre de promos trouvés
moins chères ailleurs sur même
période
Nombre de promos
comparables
Nombre de promos
Total
% de promos
négatives
% de promos
comparables
% de promos
exclusives
COCCINELLE EXPRESS 95 122 195 51,3% 65,3% 34,7%
FRANPRIX 98 108 230 42,6% 47,0% 53,0%
MAXIMARCHE 25 38 68 36,8% 55,9% 44,1%
DIAGONAL 81 214 243 33,6% 88,2% 11,8%
G 20 132 288 394 33,4% 73,0% 27,0%
CASINO (H + S) 225 428 749 29,8% 57,8% 42,2%
NETTO 8 18 27 29,6% 66,6% 33,4%
MONOPRIX 59 75 228 25,9% 32,9% 67,1%
SUPERMARCHES MATCH 191 293 877 22,2% 33,7% 66,3%
DIA + ED 37 56 190 19,1% 28,8% 71,2%
LEADER PRICE 7 13 40 18,3% 33,9% 66,1%
INTERMARCHE 105 224 624 16,8% 36,3% 63,7%
SYSTEME U (H + S) 95 240 664 14,4% 37,1% 62,9%
CARREFOUR MARKET + CHAMPION 152 342 1047 14,0% 32,2% 67,8%
COLRUYT 96 226 685 14,0% 33,0% 67,0%
CARREFOUR (DT PLANET) 334 701 2581 13,0% 27,3% 72,7%
CORA + RECORD 236 445 1903 12,5% 23,7% 76,3%
U EXPRESS 7 56 56 12,5% 100,0% 0,0%
GEANT CASINO 332 868 3203 10,5% 27,5% 72,5%
LES HALLES D'AUCHAN 47 428 528 8,9% 81,1% 18,9%
AUCHAN 173 740 1994 8,6% 37,1% 62,9%
E. LECLERC 80 315 1008 7,9% 31,5% 68,5%
LIDL 9 23 624 1,4% 3,7% 96,3%
NORMA 12 17 868 1,4% 2,0% 98,0%
ALDI 1 1 201 0,5% 0,5% 99,5%
Indice des promos négatives, base prix virtuels
43
51,3%
42,6%
36,8%
33,6%
33,4%
29,8%
29,6%
25,9%
22,2%
19,1%
18,3%
16,8%
14,4%
14,0%
14,0%
13,0%
12,5%
12,5%
10,5%
8,9%
8,6%
7,9%
1,4%
1,4%
0,5%
COCCINELLE EXPRESS
FRANPRIX
MAXIMARCHE
DIAGONAL
G 20
CASINO (H + S)
NETTO
MONOPRIX
SUPERMARCHES MATCH
DIA + ED
LEADER PRICE
INTERMARCHE
SYSTEME U (H + S)
CARREFOUR MARKET + CHAMPION
COLRUYT
CARREFOUR (DT PLANET)
CORA + RECORD
U EXPRESS
GEANT CASINO
LES HALLES D'AUCHAN
AUCHAN
E. LECLERC
LIDL
NORMA
ALDI
5 – I have a drive !
44
Qui Fait quoi ?
Vrai
Drive
Faux
Drive Accolé Déporté
Picking
Magasin
Picking
entrepôt
Drive
étoile
45
Les principaux acteurs : 3096 Drives au 01/08
46
Nombre de points de vente
Nombre de
références
moyen
Drive 01/09/2014 Evol. VS
01/08/2014 01/09/2014
97 0 8206
203 14 16229
74 0 8436
58 0 25474
413 2 8928
74 0 10552
5 0 7251
610 5 14243
887 0 11771
114 0 2762
523 3 6844
Fiches Enseignes
47
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 97 0
Assortiment
Moyen 8206 -5
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM
2
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
ANNEXE
6
2
1
1 5
1
1
3
13
4
4
4
19
6
7
5
7
7 2
Répartition des marchés
0
48
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT 59,3%
MDD 31,9%
MPP 3,9%
MNI 4,9%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE SUCREE;
19,4%
EPICERIE SALEE;
17,7%
HYGIENE BEAUTE;
12,3%
DROGUERIE; 6,7%
FRAIS LS; 26,6%
FRAIS
TRADITIONNEL;
3,0%
NON ALIM; 4,1%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 413 2
Assortiment
Moyen 8928 119
Vrai drive Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
32
13
12 3 2
18 14
25
21 19
47
14 2
6 12
17
18
14 28
56
36
49
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
66,1%
MDD
30,0%
MPP
0,1%
MNI
3,8%
LIQUIDES; 8,9%
EPICERIE SUCREE;
19,6%
EPICERIE SALEE;
15,1%
HYGIENE BEAUTE;
14,6%
DROGUERIE; 7,4%
FRAIS LS; 26,5%
FRAIS
TRADITIONNEL;
3,1%
NON ALIM; 4,6%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 203 14
Assortiment
Moyen 16229 215
Vrai drive Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
1
1 1 2
18
10
27 4 0 1
6 6 4
5 9
3 27
26 12 13
27
50
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
39,6%
MDD
54,8%
MPP
2,5%
MNI
3,1%
LIQUIDES; 11,7%
EPICERIE SUCREE;
21,3%
EPICERIE SALEE;
18,8%
HYGIENE BEAUTE;
23,3%
DROGUERIE; 6,4%
FRAIS LS; 24,5%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,8%
NON ALIM; 3,9%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 74 0
Assortiment
Moyen 8436 231
3
5
2
2 3
2
5 5
6
4
3 1
15
1
1
1
3
9 2
1
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
51
Répartition géographique Nombre de Drive 1
NAT
68,9%
MDD
24,7%
MPP
1,9%
MNI
4,5%
LIQUIDES; 10,6%
EPICERIE
SUCREE; 23,4%
EPICERIE SALEE;
17,8%
HYGIENE
BEAUTE; 12,7%
DROGUERIE;
7,9%
FRAIS LS; 22,2%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,4%
NON ALIM;
3,0%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 58 0
Assortiment
Moyen 25474 205
Vrai drive Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
6
3 1 1
2 0
6 4
16 6
4 2 2
0 0
2 1
0 1 0
0
52
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
68,5%
MDD
24,3%
MPP
2,3%
MNI
4,9%
LIQUIDES; 7,5%
EPICERIE SUCREE;
14,7%
EPICERIE SALEE;
14,7%
HYGIENE BEAUTE;
13,8%
DROGUERIE; 6,5%
FRAIS LS; 14,9%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,4%
NON ALIM; 26,4%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 610 5
Assortiment
Moyen 14243 68
Faux Drive Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
8
5
2 13
19
16 20
85
139 27
27
8 22
47
26 23 19
7 9 36
27
53
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
64,1%
MDD
29,2%
MPP
3,1% MNI
3,5%
LIQUIDES; 10,2%
EPICERIE SUCREE;
18,9%
EPICERIE SALEE;
18,2%
HYGIENE BEAUTE;
13,7%
DROGUERIE; 7,1%
FRAIS LS; 19,9%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,9%
NON ALIM; 10,0%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 887 0
Assortiment
Moyen 11771 59
27
30 27 21
75
69
56 7
18 7
23 30 32
48
94
23 26
97 47 44
86
Faux Drive Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
54
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
61,2%
MDD
32,4%
MPP
3,1%
MNI
3,4%
LIQUIDES; 10,5%
EPICERIE SUCREE;
18,9%
EPICERIE SALEE;
18,6%
HYGIENE BEAUTE;
11,7%
DROGUERIE; 7,2%
FRAIS LS; 23,8%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,0%
NON ALIM; 7,1%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 523 3
Assortiment
Moyen 6844 2
33
16 23 22
66
56
29 16
22 12
6 17 24
30
30
8 7
27 12 22
40
Vrai drive Picking
Zone Dédiée
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
55
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
50,3% MDD
46,8%
MPP
0,3%
MNI
2,6%
LIQUIDES; 10,1%
EPICERIE SUCREE;
20,4%
EPICERIE SALEE;
18,8%
HYGIENE BEAUTE;
12,4%
DROGUERIE; 8,1%
FRAIS LS; 25,2%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,9%
NON ALIM; 3,2%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 5 0
Assortiment
Moyen 7251 -61
1
0 0 0
0
0
3 0 0 0
0 0 0
0
0
0 1
0 0
0
0
Picking
Zone Dédiée Faux Drive
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
56
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
63,4%
MDD
29,3%
MPP
1,7%
MNI
5,6%
LIQUIDES; 13,1%
EPICERIE SUCREE;
21,2%
EPICERIE SALEE;
20,5%
HYGIENE BEAUTE;
11,6%
DROGUERIE; 8,6%
FRAIS LS; 20,6%
FRAIS
TRADITIONNEL;
2,7%
NON ALIM; 1,8%
Au 01 Sept Evol vs 01/08/2014
Nombre
De drive 74 0
Assortiment
Moyen 10552 64
1
1 2
1 1
2
34 1 1 1
1 1 1
1
4
1 0
1 1 8
10
Faux Drive Picking
Magasin
ANNEXE
Répartition par types de Marques de l’offre produit ALIM + NON ALIM Répartition des marchés
57
Répartition géographique Nombre de Drive
NAT
75,6%
MDD
20,5%
MPP
0,1%
MNI
3,8%
LIQUIDES; 10,7%
EPICERIE SUCREE;
17,4%
EPICERIE SALEE;
14,4%
HYGIENE BEAUTE;
23,7%
DROGUERIE; 5,3%
FRAIS LS; 21,6%
FRAIS
TRADITIONNEL;
1,2%
NON ALIM; 5,6%
6 – Lexique
58
Avantages Consommateurs : L’addition de toutes les mécaniques promotionnelles est supérieure à un total 100% puisque une même
promotion peut bénéficier de plusieurs mécaniques.
Générosité: Prix Brut - Prix Virtuel
IGOP : Indice de générosité Op, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le mois
considéré.
Ex : Op1 = 33% de générosité –HM/SM = 15,8% de générosité IGOP1 = (33%/15,8%)*100=208
IGE : Indice de générosité enseigne, dont la base 100 est la moyenne de la générosité de l’ensemble des UB joué en HM+SM sur le
mois considéré.
Ex : Enseigne1 = 22,6% de générosité - HM/SM = 15,8% de générosité IGE1 = (22,6%/15,8%)*100= 143
OP (Opération promotionnelle) : Une OP regroupe plusieurs versions de prospectus constituant une même thématique. Nous
saisissons la totalité des déclinaisons régionales reçues en boîte aux lettres. Une OP est considérée Nationale dès qu’elle représente
60% du parc total de l’enseigne.
Part de voix : La part de voix prospectus est calculée en m² en UB ce qui correspond au nombre d’UB pondéré par la surface
commerciale des magasins.
Lexique
59
Pression Promotionnelle : L’indice de pression promo reflète l’activité promotionnelle des enseignes (Marque ou segment) de la
manière la plus complète possible, en intégrant le nombre d’OP, le nombre d’UB et le nombre de m2 commerciaux concernés par les
OP
Segmentation Marchés :
- Non Alimentaire :
• BAZAR
• TEXTILE
- Non Alimentaire :
• PGC
• FRAIS LS
• FRAIS METIER
Type de marques : Nous séparons les marques en quatre catégories : NAT (Marques Nationales), MDD (Marques Des Distributeurs),
MPP (Marques Premiers Prix) et MNI (Marques Non Identifiables)
UB (unité de besoin) : Regroupement de promotions en fonction d’une règle précise : on regroupe plusieurs références en une UB si on
a sur une même page de prospectus un encart présentant des promotions de même marque, de même marché (segment le plus fin de
la nomenclature) au même prix.
Lexique
60
Rue des Pagannes BP 20726 _ 49307 CHOLET CEDEX
Tél. : 02 41 46 33 00 - Fax : 02 41 46 38 58
www.lesprospectus.com
61
Vos contacts
Responsables Comptes Clients : Anne Laure BOISSIÉ : [email protected]
Angélique GEINDREAU : [email protected]
Nicolas GONTIER : [email protected]
Virginie MICHENEAU : [email protected]
Assistante Études : Estelle TESTARD : [email protected]
Directrice Études et Pôle Clients : Virginie BRUNET : [email protected]