Download - บริษัท ธนพิริยะ จ ากัด (มหาชน) - SET · 2018-02-26 · รูปแบบร้าน ... จาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคกว่า
COMPANY PRESENTATION
[9 กนยายน 2559]
บรษท ธนพรยะ จ ากด (มหาชน)
COMPANY PRESENTATION
[9 กนยายน 2559]
บรษท ธนพรยะ จ ากด (มหาชน)
Strictly Private & Confidential
หวขอทน าเสนอ
ธรกจของธนพรยะ
สรปขอมลทางการเงนทส าคญ
ความคบหนาโครงการลงทนในป 2559
2
Strictly Private & Confidential
ธรกจของธนพรยะ
3
Strictly Private & Confidential
ประวตความเปนมาของธนพรยะ
4
2543 25582555 2556 25572550 2552• จดตงหางหนสวนจ ากดธนพรยะ และเรมใชชอราน “ธนพรยะ”
• เปดสาขาเดนหา
เปดสาขา ศรทรายมล
สาขาแมสาย สาขาปากอ
จดทะเบยนจดตง บรษท ธนพรยะ จ ากด
เพมทนจดทะเบยนและช าระแลวเปน 145 ลานบาท
เขาซอหนรอยละ 99.99 ในบรษท ธนภม พรอพเพอรต2013 จ ากด
จดทะเบยนเขาตลาดหลกทรพยMAI
เพมทนจดทะเบยนและช าระแลวเปน 200 ลานบาท
ศนยคาสงเดนหาโฮลเซลส
สาขาหวยไคร สาขาเวยงปาเปา สาขาแมจน
2554 เปดสาขาบานด
จ านวนสาขา
สาขาหอนาฬกา
ธนพรยะกอตงในป 2508 โดยใชชอ“โงวทองชย” โดยเรมจากรานขายของช าและสนคาในครวเรอนในเทศบาลเชยงราย ตอมาในป 2534 ไดพฒนามาเปนมนมารททนสมยภายใต ชอวา “พรยะซปเปอร”
10754
32
1
12
2559 สาขาพาน สาขาแมฟาหลวง
14
สาขาเทง สาขาแมขะจาน
Strictly Private & Confidential
• จ ำนวนศนยคำสง 1 สำขำ• ขนำดพนท 900 ตำรำงเมตร
ชองทางการจ าหนาย
5
บรรยากาศในศนยคาสง
รปแบบรานธนพรยะเปนการผสมผสานระหวางราคาทคมคาแบบโมเดรนเทรดและความสะดวกแบบรานสะดวกซอ
• จ ำนวนซปเปอรมำรเกต 13 สำขำ• ขนำดพนท 200 – 750 ตำรำงเมตร
บรรยากาศในรานซปเปอรมารเกต
Strictly Private & Confidential
สนคาทธนพรยะจ าหนาย
6
สนคาใชในครวเรอน
สนคาสวนบคคล
เครองดมและอาหารแหง
เครองส าอางและอาหารเสรม
สนคาแมและเดก
ตวอยางรายชอซพพลายเออรตวอยางสนคาทจ าหนาย
ธนพรยะจ าหนายสนคาอปโภคและบรโภคกวา 15,000 รายการ ทงปลกและสง
Strictly Private & Confidential
กจกรรมสงเสรมการตลาด
7
กจกรรมทางการตลาด ทมการท าอยางตอเนอง โปรแกรมสะสมแตมสมาชก (ประมาณ 60,000 ราย) แผนโปรโมชนสนคาประจ าเดอน จบรางวล (เครองใชไฟฟา รถจกรยายนต และอน ๆ) คปองสวนลด สนคานาททอง
เร ม Q2’59 เพมเตมระบบ E-Coupon
Strictly Private & Confidential
กจกรรมสงเสรมการตลาด
8
Strictly Private & Confidential
การขยายสาขา
9
• การขยายสาขาจะท าใหธนพรยะเขาถงลกคาตามแห ล ง ช มชนม ากย ง ข น รวมถงลกคารานคาปลกทสามารถสงซอสนคาทสาขาทอยใกลไดโดยตรง
• สราง Brand Awareness• สามารถขยายฐานลกคาท ง
ปลกและคาสง• ลดการขายวงเ งน เครดต
ลกคาคาสงทอยใกลสาขา• ล ด ค า ข น ส ง ใ น ก า ร
ใหบรการลกคาตางอ าเภอ
ธนพรยะมแผนขยายสาขาอยางตอเนอง ปจจบนม 14 สาขา มพนทใหบรการกวา 6,000 ตรม. และจะเปดเพมอก 1 สาขาในไตรมาส 3 ป 2559
2 2 3 3 4 57
1012
15
2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559F
เกณฑการขยายสาขา1. เปนแหลงชมชน2. ความหนาแนนของประชากร3. มขนาดพนทเหมาะสม
4. มทจอดรถสะดวก5. มคาเชาพนททเหมาะสม6. มธนาคารอยางนอย 1 – 2 แหง
3
เงนลงทนตอสาขา 10 - 15 ลานบาทIRR 20%Payback Period 2 – 3 ป
จ านว
นสาขา
Strictly Private & Confidential
สาขาใหม สาขาแมขะจาน อ าเภอเวยงปาเปา
10
เปดวนท 30 มถนายน 2559 ขนาดพนท 300 ตารางเมตร
Strictly Private & Confidential
สรปขอมลทางการเงน
11
Strictly Private & Confidential
ผลการด าเนนงาน
12
รายไดรวมลานบาท
จ านวนสาขา 4 5 7 10 12 14
56.5%43.3%
0.2%
64.9%
34.8%
0.3%
65.7%
34.0%
0.3%
รำยไดจำกสำขำ รำยไดจำกคำสงส ำนกงำนใหญ รำยไดอน
โครงสรางรายได
65.5%
34.3%
0.2%
75.8%
23.7%
0.5%
881 946 1,040
1,202 1,322
716
-
500
1,000
1,500
2554 2555 2556 2557 2558 H1'59
80.0%
19.4%
0.6%
Strictly Private & Confidential
ผลการด าเนนงาน (ตอ)
13
2555 2556 2557 2558
1,037
1,198
1,317
รายไดจากการขายและบรการ (ลานบาท)
942
197 193 188 211 223 240 255284 278 295
110 104 9897 86
82 7274 71
68
1Q57 2Q57 3Q57 4Q57 1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 1Q59 2Q59
รายไดจากสาขา รายไดจาก สนญ.
อตราการเตบโต 2556 2557 2558 H1'2559
รายไดจากสาขา 10.0% 14.7% 27.1% 22.9%
รายไดจากสนญ. 10.2% 17.3% -23.3% -17.4%
รายไดจากการขายและบรการ 10.0% 15.6% 9.9% 12.6%
2555 2556 2557 2558 H1’59
จ านวนสาขาตนงวด 4 5 7 10 12
เปดสาขา 1 2 3 2 2
จ านวนสาขาสนงวด 5 7 10 12 14
Strictly Private & Confidential
ผลการด าเนนงาน (ตอ)
14
SSS Growth 2556 2557 2558
SSS Growth 2.6% -1.5% -2.6%
จ านวนบล/เดอน/สาขา 24,549 22,714 23,586
ยอดซอตอบล 399 391 367
1Q58 2Q58 3Q58 4Q58 Q1’59 Q2’59
-4.3% -5.5% -1.9% 1.4% 2.2% 5.1%
23,214 23,043 23,892 24,196 24,507 23,589
372 365 355 374 367 375
อตราการเตบโตของรายได
2.6%
-1.5% -2.6%-4.3%
-5.5%
-1.9%
1.4% 2.2%
5.1%
-10%
-5%
0%
5%
10%
2556 2557 2558 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59
จ านวนบล/เดอน/สาขา
ยอดซอตอบล
SSS Growth
10.0%
15.6%
9.9%
0.6%
8.4%14.4%
16.4%
13.1% 12.6%
-10%
0%
10%
20%
2556 2557 2558 Q1'58 Q2'58 Q3'58 Q4'58 Q1'59 Q2'59
SSS Growth
สาขาใหมและคาบรการ
อตราการเตบโตของรายได จากการขายและบรการ
Strictly Private & Confidential
ผลการด าเนนงาน (ตอ)
15
ก าไรขนตน
คาใชจายจากการขายและบรหาร
งวด 6 เดอนป 2559
สดสวนคาใชจายจากการขายและบรหาร
ลานบาท
ลานบาท
• GPM ปรบตวสงขน
สดสวนการขายผานสาขาเพมขนท าใหม
GPM เพมขน
การไดรบการสนบสนนจากซพพลายเออร
ในการท ากจกรรมการตลาดเพมขน
• คาใชจายในการขายและบรหารเพมขนจากการจางพนกงานเพมขน และคาเชาและคาสาธารณปโภคทเพมข นจากการขยายสาขา
5387
133152
6889
35 47
5.6%
8.4%
11.1% 11.6%10.8%
12.5%11.0%
13.0%
2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59
ก าไรขนตน อตราก าไรขนตน
4269 80
111
52 62
27 32
4.5%
6.7% 6.7%
8.4% 8.3% 8.7% 8.3% 8.7%
2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59
คาใชจายขายและบรหาร อตราคาใชจายในการขายและบรหาร
คาใชจายพนกงาน58%
คาเชาและสาธารณปโภค
10%
คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย
14%
คาวสดส นเปลองและคาซอมแซม7%
คาใชจายอนๆ11%
Strictly Private & Confidential
ผลการด าเนนงาน (ตอ)
16
EBITDA ก าไรสทธลานบาท ลานบาท
ก าไรสทธปรบตวสงขนเนองจาก
ยอดขายเพมขนจากการเปดสาขาใหม และสาขาเกายอดขายโตขน Q1 =2.2%, Q2 =5.1%
อตราก าไรขนตนเพมสงขนเนองจากไดรบคาสนบสนนการขายเพมขน
19
30
69 64
26
40
14 22
2.0%
2.9%
5.7%
4.8%
4.1%
5.6%
4.3%
5.9%
2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59
EBITDA EBITDA %
9 17
45 39
15
25
8 14
1.0%
1.6%
3.8%
3.0%
2.3%
3.5%
2.5%
3.8%
2555 2556 2557 2558 H1'58 H1'59 Q2'58 Q2'59
ก าไรสทธ อตราก าไรสทธ
Strictly Private & Confidential
6.9 17.8 11.3 11.1 27.4 47.6 90.7 152.4 188.0
213.1 82.9
124.2 147.7
167.4 172.0
47.6
54.2
44.7 36.5
41.6
-
--
260.3 202.7
24.5
40.9 27.1
15.6 18.8
2555 2556 2557 2558 Q2'59
สทธการเชาและอน ๆ ทดน อาคาร และอปกรณ สนคาคงเหลอ
ลกหนการคาและลกหนอน เงนลงทนชวคราว เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด
ฐานะการเงน
17
สนทรพยรวม โครงสรางสนทรพย
หนสนและสวนของผถอหน
ลานบาทลานบาท
ลานบาท
209
328 383
679 676
2555 2556 2557 2558 Q2'59
สนทรพยรวม
187 206163
128 124
22
122
220
551 552
2555 2556 2557 2558 Q2'59
หนสน สวนของผถอหน
• สนทรพยหลกของบรษท ไดแก
o ทดน อาคารและอปกรณ ซงเปนสวนของสาขาและส านกงานใหญ
เพอใชประกอบธรกจเปนหลก
o สนคาคงเหลอ ระยะเวลาในการจดจ าหนายประมาณ 48 วน
o เงนลงทนระยะส น เปนเงนจาก IPO รอใชในการลงทนศนยกระจาย
สนคา
Strictly Private & Confidential
ความสามารถในการท าก าไรและโครงสรางเงนทน
18
อตราหนสนตอทน (D/E) และอตราหนสนทมภาระดอกเบยตอทน (IBD/E)
อตราผลตอบแทนผถอหน (ROE) และอตราผลตอบแทนจากสนทรพย (ROA)
• กำรเพมขนของ ROE และ ROA เมอเทยบกบปกอน แสดงถงศกยภำพในกำรท ำก ำไรตอกำรลงทนทใหผลตอบแทนทสงขน• อตรำสวนหนสนตอทนทต ำท ำใหไมมภำระดอกเบยจำย ณ ปจจบน และโอกำสทจะขยำยธรกจในอนำคตท ำไดไมยำก
8.3
1.7
0.7 0.2 0.2 - - 0.1 0.0 -
2555 2556 2557 2558 Q2'59
หนสนตอทน (D/E) หนสนทมภาระดอกเบยตอทน (IBD/E)
41%
23%27%
10% 9%
5% 6%
13%
9% 9%
2555 2556 2557 2558 Q2'59
ROE ROA
Strictly Private & Confidential
โครงการลงทนป 2559
19
Strictly Private & Confidential
โครงการในอนาคต
20
• ขยำยสำขำในป 2559 จ ำนวน 3 สำขำ เปด o Q1’59 สำขำเทงo Q2’59 สำขำแมขะจำนo Q3-Q4’59 สำขำบำนใหม, ปรบปรงคลงสนคำ
และพนทขำยสำขำแมสำย
เกณฑในการพจารณาท าเลเพอเปดสาขาใหม
เปนแหลงชมชนทมหมบาน ตลาดสดและใกลโรงเรยนหรอมหาวทยาลย
ความหนาแนนของประชากร
มขนาดพนทเหมาะสม
มทจอดรถสะดวก
มคาเชาทเหมาะสม
2
3
4
5
1
มธนาคารอยางนอย 1 – 2 แหง6
พะเยา
เชยงใหม
ล าพน
Strictly Private & Confidential
โครงการในอนาคต (ตอ)
21
ประโยชนทไดรบ• รองรบกำรขยำยตวของสำขำในอนำคต• เพมประสทธภำพในกำรกระจำยสนคำใหรวดเรวและแมนย ำมำกขน• ใชระบบ Warehouse Management ททนสมยเพอลดตนทนกำรบรหำร
จดกำรในระยะยำว• กำรลดลงของ Inventory Turnover Days เพอบรหำรวงจรเงนสดใหดขน
ลกษณะโครงการ
• บรษทฯ มแผนทจะเปดศนยกระจายสนคาแหงใหมซงมพนทใชสอย ประมาณ 10 ,000 ตารางเมตร เพ อรองรบการขยายสาขาและเพมประสทธภาพในการกระจายสนคา คาดวาจะสรางแลวเสรจภายในไตรมาส4 ป 2559
• ใชเงนลงทนประมาณ 150 – 200 ลานบาท
ศนยกระจำนสนคำแหงใหมม ทต งอยบนถนนพหลโยธน ซงเปนเสนซปเปอรไฮเวยและเปนจดยทธศำสตรทส ำคญในกำรขนสงสนคำในเชยงรำยและจงหวดใกลเคยง
Strictly Private & Confidential
โครงการในอนาคต (ตอ)
22
ความคบหนา ณ 7 สงหาคม 59 ประมาณ 30%
Strictly Private & Confidential 23
Q&A
บรษท ธนพรยะ จ ำกด (มหำชน) ส ำนกงำนใหญ : 661 หมท 24 ต ำบลรอบเวยง อ ำเภอเมอง จงหวดเชยงรำย 57000โทรศพท 0-5375-6484นกลงทนสมพนธ นำยพทยำ จตมำเส Email: [email protected]